832528_2021_斯迈柯_2021年年度报告_2022-04-11.pdf

公告编号：2022-010 1 证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券 2021 年度报告 斯迈柯 NEEQ:832528 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 Nanjing Special Metal Equipment Co.,LTD 公告编号：2022-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司获得“一种用于 SF 双层储油罐夹层漏油的检测机构”、“一种多功能双层钢制储罐”、“一种耐腐蚀的双管板换热设备”共三项实用新型专利。2021 年 6 月，公司获得“一种新型丁基橡胶聚合反应器”、“一种用于氯化钛白粉加工的合金袋滤器”两项实用新型专利。2021 年 6 月，公司被认定为南京市培育独角兽企业 2021 年 9 月，公司通过大型高压容器（A1）压力容器制造许可审核，取得特种设备生产许可证。2021 年 12 月，公司通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的三体系复审，取得认证证书。公告编号：2022-010 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告编号：2022-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高凡、主管会计工作负责人刘鲜梅及会计机构负责人（会计主管人员）吴梅月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 化工行业依赖风险 公司成立以来，专注于化工行业特种金属压力容器的设计与生产，在该领域形成了核心竞争力。化工行业特种金属压力容器是公司主营业务收入的主要来源，报告期内，来自该行业的产品销售收入占比长期维持在 90%以上，公司的经营业绩对化工行业的发展存在一定的依赖。化工行业是国民经济的基础产业之一，从长期看，中国经济的健康稳定增长将为化工行业的持续发展提供良好的基础，化工装备中的金属压力容器需求也将保持稳定增长的趋势；但从短期看，目前我国正处在产业结构调整过程中，宏观经济波动对化工行业的发展有一定的影响。随着我国经济增速放缓，以及化工行业盈利水平下降，新增建设项目减少，国内化工行业金属压力容器市场需求已受到公告编号：2022-010 5 较大影响。公司承接新订单的难度增加，与客户的议价能力也有一定程度下降，已经对公司财务状况和盈利能力产生一定的不利影响。若我国化工行业持续低迷，景气度和盈利水平未来不能进一步提升，公司将可能面临新订单承接不足、盈利增长进一步放缓甚至出现大幅下降的风险。应对措施：密切关注和跟踪国内宏观经济调控趋势，通过技术创新开发新的产品，实现产品转型升级，开拓新的领域新的行业，找到发展的制高点，增强核心竞争力，使企业拥有拳头产品。毛利率波动风险 公司产品销售采用“原材料成本加工费”的定价模式。受材质加工难度、产品用途、销售对象以及竞争情况等多种因素影响，公司获取不同订单对应不同的产品毛利率水平。2013 年以前，我国特种金属压力容器市场需求增长较快，公司处于业务快速发展过程中，市场需求旺盛，公司获取高毛利率订单的机会较多，总体毛利率水平相对较高。2013 年至 2017 年公司毛利率水平呈现逐步下降态势，2018 年以来公司通过成本中心的内部控制机制，调整产品成本结构，有效降低了产品成本，2018至 2020 年，公司毛利率出现上升趋势，分别为 17.12%、21.20%、17.93%。2021 年因特种金属材料价格上涨，公司毛利率下降至2.32%。若未来，因外部市场环境进一步恶化导致公司低毛利率订单增加，公司综合毛利率水平有可能持续维持较低水平，并对公司经营业绩产生较大不利影响。应对措施：毛利率的波动与人工成本、原材料价格及营销策略等有直接或间接的关系，公司将采取优化管理流程，提高生产效率，降低采购成本等多项措施应对。设法采用同价值、价格低的新原料或进行比价采购降低原料成本；不断研发具有高毛利的新产品来取代老产品；改进营销措施，强力推广高毛利产品，提高相对较高毛利率产品的销售比率，从而达到提高企业产品综合毛利率的目的。公告编号：2022-010 6 产品质量风险 压力容器属于特种设备，国家对相关产品实行安全性能强制监督检验制度。压力容器产品在下游行业的生产流程中起着重要的作用，如果产品发生质量问题，将对压力容器生产企业造成重大负面影响，企业将承担巨额的赔偿责任。此外，金属压力容器产品均为非标产品，每台设备均需根据客户个性化要求进行设计并生产，且部分设备可能为生产企业首次制造，没有成熟的先例可遵循。没有先例的设计要求增加了企业生产管理和质量控制的难度。若公司由于内部管理或制度建设等方面不能有效跟进，将导致公司质量控制体系出现疏漏，则公司将面临较大的产品质量风险，公司经营业绩也将受到较大不利影响。应对措施：公司作为行业领先的特种金属压力容器生产企业，自成立以来始终高度重视产品质量，并已建立完善的质量控制体系和严格的质量管理制度。在标准制定和产品制造检验过程中，公司除严格执行国家标准外，积极采用和执行相关的国际先进标准。随着下游行业用户对产品质量的要求不断提高，以及公司经营规模扩大，公司对现有质量管理体系和制度时刻进行动态调整和完善，以适应新的公司发展要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-010 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、斯迈柯 指 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司股东大会 董事会 指 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会 监事会 指 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Special Metal Equipment Co.,Ltd SMEC 证券简称 斯迈柯 证券代码 832528 法定代表人 高凡 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄艳敏 联系地址 南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号 电话 025-52726202 传真 025-52726200 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号 邮政编码 211100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 10 日 挂牌时间 2015 年 5 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专业设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3521 炼油、化工生产专用设备制造 主要业务 特种金属压力容器的设计、制造、安装及维修 主要产品与服务项目 换热容器、分离容器、反应容器、储运容器、包装容器及零部件制造 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）73,950,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为支琳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为支琳，一致行动人为陆卫明、陈葆涓 公告编号：2022-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320100754132384M 否 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区吉印大道3088 号 否 注册资本 73,950,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于志强 慕创红 5 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,462,799.99 66,782,259.41 80.38%毛利率%2.32%17.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,837,276.24 87,227.65-40,038.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,242,768.67-5,519,699.66-538.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.07%0.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.40%-3.90%-基本每股收益-0.47 0.0012-39,357.69%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 281,943,066.40 266,102,836.87 5.95%负债总计 175,264,039.70 124,586,533.93 40.68%归属于挂牌公司股东的净资产 106,679,026.70 141,516,302.94-24.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.91-24.62%资产负债率%（母公司）62.17%46.81%-资产负债率%（合并）62.16%46.82%-流动比率 1.06 1.34-利息保障倍数 0 1.59-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,070,721.23 23,493,065.66-104.56%应收账款周转率 2.70 0.95-存货周转率 0.96 0.51-公告编号：2022-010 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.95%-11.92%-营业收入增长率%80.38%-45.41%-净利润增长率%-40,038.34%-99.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,950,000 73,950,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,420.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,072.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 405,492.43 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 405,492.43 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-010 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2018年12月7日发布了企业会计准则第21号租赁（2018年修订）（财会201835号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司新设立南京斯迈柯装备科技有限公司，纳入合并财务报表范围。公告编号：2022-010 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专用设备制造业，主营业务为特种金属压力容器的研发、设计、制造与销售，主要产品包括反应容器、换热容器、分离容器和储存容器，产品材质主要为钛、锆、镍等有色金属，不锈钢，金属复合材料等。特种金属压力容器应用领域涵盖了精细化工、清洁能源、生物制药、化工新材料、污染物处理、新型煤化工等行业。公司一般采取主动的市场开发策略：公司营销部门根据大型新项目立项信息，通过行业设计院、行业建设单位、媒体、网络、各级政府工作报告、行业会议等信息，对重要企业建设、技术改进、污染改造等项目情况进行分析，获取潜在市场需求信息，及时主动与客户进行直接接触。获得客户基本需求信息后，有针对性地分析潜在客户对本公司产品的需求情况，以及本公司产品满足客户需求的能力，进行可行性论证，向公司申请立项。立项通过后，营销部门与客户进一步洽谈，进行技术交流、商务投标、合同签署等事宜。同时，由于公司在行业具有一定的品牌优势，部分下游客户在有特种金属压力容器装备需求时，也会主动联系公司，邀请公司参与竞标。公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即根据客户的订货合同进行产品设计、原材料采购、组织生产。公司产品大多为化工装置的关键核心设备，涉及的技术标准和质量要求较严格，且为非标准化生产，在产品实现过程中需要设计、工艺和生产部门的紧密配合。公司收入主要来源是销售上述产品，并以此获取利润和现金流。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 详细情况 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号），公司于 2019 年 12 月 5 日被认定为高新技术企业，有效期三年。行业信息行业信息 公告编号：2022-010 14 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,905,022.73 3.51%3,020,226.96 1.13%227.96%应收票据 9,050,000.00 3.21%6,230,000.00 2.34%45.26%应收账款 25,209,072.23 8.94%33,222,692.04 12.48%-24.12%存货 117,930,752.13 41.83%107,910,609.63 40.55%9.29%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,212,527.30 24.55%72,937,947.85 27.41%-5.11%在建工程 1,570,538.39 0.56%1,404,123.30 0.53%11.85%无形资产 24,232,949.94 8.59%24,920,020.21 9.36%-2.76%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 25,675,203.93 9.11%24,449,070.07 9.19%5.02%其他应付款 40,352,447.69 14.31%34,042,230.90 12.79%18.54%合同负债 95,429,442.10 33.85%56,809,232.49 21.35%67.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 6,884,795.77 元，上升比例 227.96%，主要系报告期末公司银行存款中，存在法院冻结受限的款项 4.151,153.98 元，银行存款同比增加 4,078,579.24 元；公司因承揽合同额增加，所需缴纳的保函保证金同比增加 2,804,575.53 元。公告编号：2022-010 15 2、应收票据同比增加 2,820,000.00 元，上升比例 45.26%，主要系报告期内公司因承揽的合同额增加，部分合同约定的结算方式为银行承兑汇票，期末公司收到的银行承兑汇票增加。3、合同负债同比增加 38,620,209.61 元，上升比例 67.98%，主要系报告期内公司承揽的合同额增加，产值提高，公司收到的预付款项较上期期末增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,462,799.99-66,782,259.41-80.38%营业成本 117,672,473.18 97.68%54,808,943.51 82.07%114.70%毛利率 2.32%-17.93%-销售费用 1,833,058.16 1.52%1,361,379.32 2.04%34.65%管理费用 13,571,742.98 11.27%8,514,970.44 12.75%59.39%研发费用 8,004,184.80 6.64%8,273,069.69 12.39%-3.25%财务费用 414,961.65 0.34%533,744.40 0.80%-22.25%信用减值损失-2,465,503.46-2.05%4,860,551.39 7.28%-150.72%资产减值损失-9,760,606.61-8.10%213,588.04 0.32%-4,669.83%其他收益 95,019.42 0.08%595,333.57 0.89%-84.04%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-35,146,597.78-29.18%-3,038,846.09-4.55%-1,056.58%营业外收入 453,503.73 0.38%3,126,323.80 4.68%-85.49%营业外支出 143,030.72 0.12%250.06 0.0004%57,098.56%净利润-34,837,276.24-28.92%87,227.65 0.13%-40,038.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比增加 62,863,529.67 元，上升比例 114.70%，主要系报告期内公司承揽的合同量增加，产值提高，公司为完成合同设备需要采购的原材料增加，公司主要从事特种金属装备制造，需要采购大量不锈钢、钛、镍、锆等特种金属材料，2021 年该类金属材料价格普遍上涨，涨幅约 20%。2、管理费用同比增加 5,056,772.54 元，上升比例 59.39%，主要系报告期内公司产值上升，员工绩效考核系数提高导致薪酬上升，员工工资增加。此外，公司为优化管理结构，解散了标准装备事业部，协商解除了部分员工的劳动关系，为此支付了离职人员补偿，导致本期职工薪酬同比增加 1,340,049.25 元。公告编号：2022-010 16 此外，固定资产折旧同比增加 1,540,348.78 元，安全生产费同比增加 1,825,330.12 元。3、营业利润同比下降 32,107,751.69 元，下降比例 1056.58%。净利润同比下降 34,924,503.89 元，下降比例 40038.34%。主要系报告期内因原材料价格上涨，公司营业成本及费用增加，计提的坏账损失及存货跌价准备上升，导致公司营业利润和净利润出现大幅下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 107,528,937.14 66,782,259.41 61.01%其他业务收入 12,933,862.85 100.00%主营业务成本 107,288,492.42 54,808,943.51 95.75%其他业务成本 10,383,980.76 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%整套设备 104,742,644.60 103,672,800.62 1.02%65.64%98.99%-16.59%加油站改造 1,513,062.74 2,862,866.07-89.21%-51.64%10.61%-106.49%维修及废料 812,639.70 731,375.73 10.00%187.30%501.68%-47.03%培训考试费收入 460,590.10 21,450.00 95.34%240.28%-4.66%材料销售 12,933,862.85 10,383,980.76 19.71%100.00%100.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 109,759,226.91 111,039,678.15-1.17%68.81%107.27%-18.77%外销 10,703,573.08 6,632,795.03 38.03%507.31%436.31%8.20%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、公司 2020 年因受疫情影响，1 至 4 月份处于停产或半停产状态，产值大幅下降，2021 年国内疫情防控形势明显好转，公司产值较 2020 年出现大幅回升，此外公司 2021 年承揽的合同额上升，因此主营业公告编号：2022-010 17 务收入和主营业务成本出现均大幅上涨。2、公司 2021 年度将库存积压的无制作计划的原材料出售，取得其他业务收入 12,933,862.85 元，因此其他业务收入、其他业务成本、材料销售出现上涨。3、公司 2021 年承揽的维修合同增加，公司维修及废料收入较上年度出现大幅上涨。4、公司子公司江苏省石化有色金属焊接培训技术中心有限责任公司（以下简称“焊培中心”），2020年因受疫情影响，无法有效开展线下培训业务。2021 年国内疫情防控形势明显好转，焊培中心主动拓展培训业务，培训考试费收入较上年度出现大幅增长。5、2020 年公司因受疫情影响，外贸销售收到较大影响，2021 年随着疫情防控形式逐渐好转，公司完成上年度承揽的外贸合同完成发货，同时 2021 年承揽的外贸合同也出现上升，因此外销收入出现较大幅度增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏虹港石化有限公司 26,796,460.09 22.24%否 2 河南佰利联新材料有限公司 26,053,097.37 21.63%否 3 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 12,933,862.85 10.74%否 4 中鼎工程股份有限公司 9,512,659.28 7.90%否 5 查都（海南）科技有限公司 7,238,938.07 6.01%否 合计合计 82,535,017.6682,535,017.66 68.5268.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山特维克国际贸易（上海）有限公司 43,000,600.00 33.72%否 2 江苏大明金属制品有限公司 12,811,000.00 10.05%否 3 江西宝顺昌特种合金制造有限公司 11,316,500.00 8.87%否 4 上海一郎合金材料有限公司 6,067,600.00 4.76%否 5 西安天力金属复合材料股份有限公司 4,985,000.00 3.91%否 合计合计 78,180,70078,180,700.00.00 61.31%61.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,070,721.23 23,493,065.66-104.56%投资活动产生的现金流量净额-5,333,386.35-515,285.40-935.04%公告编号：2022-010 18 筹资活动产生的现金流量净额 6,512,765.00-25,403,788.75 125.64%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动中产生的现金流净额同比减少 24,563,786.89 元，降幅 104.56%。主要系报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金减少 20,081,570.56 元，公司因购买商品、接受劳务支付的现金增加44,487,693.18 元。报告期内公司业绩上升，公司自 2020 年下半年以来承揽的订单较上一年度出现大幅增长，按照生产排期，这些订单需要在 2021 年完成生产，公司为此需采购原材料支付定金及合同款，该类支出较上期出现大幅增长。2、投资活动中产生的现金流净额同比减少 4,818,100.95 元，下降 935.04%。主要系报告期内公司为满足生产需求购置了大型行车、热处理炉等设备，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动中产生的现金流量净额同比增加 31,916,553.75 元，上升比例 125.64%。主要系报告期内公司取得的关联方借款同比增加 6,130,765.00 元，偿还关联方借款同比减少 20,190,600.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏省石化有色金属焊接培训技术中心有限责任公司 控股子公司 有色金属焊接培训、组织考试；焊接培训技术开发、焊接技术服务。80,000 341,543.35 153,902.43 460,590.10 56,986.39 南京斯迈柯装备科技有限公司 控股子公司 特种金属压力容器的设计、制造、安装及维修 1,000,000 162.02-895.10 0-895.10 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2022-010 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、市场方面，化工行业自 2017 年开始逐步回暖，加上国家进行“西部大开发”战略及“一带一路”战略，为我司及行业注入了一剂强心剂。尤其“一带一路”战略，给行业复苏带来强劲动力，加之公司近几年在压力容器行业的口碑良好，积攒了大批优质客户，业务具有持续增长的趋势。2、在经营方面，公司拥有自主品牌，在行业内拥有较高知名度,公司重视技术创新，拥有核心技术，产品已进入军工、环保、海洋工程等新领域，并向医药、新能源等领域拓展。3、财务方面，公司近年来高度重视应收账款回收工作，截止报告期末应收账款余额减少至 2500 余万，现金流入量同比上升 21.13%，公司财务状况大幅好转。公司近年来与主要供应商建立了合理的应付账款偿还计划，清理了较大金额的历史欠款，在供应商间树立了良好的信誉，大部分供应商与公司建立了长期稳定的合作，接受在适当预付款的情况下保障公司的材料供给。此外，目前公司不存在过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金以及大股东长期占用巨额资金等情形。4、研发方面，本年度公司维持了原有行业内的竞争优势,而且持续引进高技术研发人才，不断创新,开发新产品，在保有原优质客户的基础上，公司管理层带领技术团队和销售团队不断进行国内外新市场开拓，除传统压力容器制造外，业务向新能源环保领域拓展；5、报告期内公司不存在严重违反有关法律法规或政策、经营期限即将到期且无意继续经营等情形。综上所述，公司在压力容器制造方面拥有丰富的经验和良好的口碑，并保有一批长期稳定的客户。公司通过引进高端人才，加大市场开拓力度，在新能源环保业务领域带来的业绩增长指日可待。公司保有行业内的竞争优势，各项管理体系完善。因此，公司具有持续经营能力。公告编号：2022-010 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 15,499,337.32 4,082,515.26 19,581,852.58 18.36%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 南京斯迈石狮市佳买卖合同否 15,321,482.32 否 一审已裁2021 年 11公告编号：2022-010 21 柯特种金属装备股份有限公司 龙石化纺纤有限公司 纠纷 决，公司正在申请执行 月 29 日 宁波利万新材料有限公司 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 买卖合同纠纷 否 3,901,440 否 已审理，尚未裁决 2021 年 8月 10 日 江阴市新城东百佳机械厂 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 买卖合同纠纷 否 181,075.26 否 一审已裁决，二审尚未开庭 2021 年 11月 4 日 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 万联能源集团有限公司 买卖合同纠纷 否 116,590 否 已审理，尚未裁决 2021 年 11月 18 日 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 连云港中油石油销售有限公司 买卖合同纠纷 否 61,265 否 已审理，尚未裁决 2021 年 11月 18 日 总计总计 -19,581,852.58-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：1、公司诉石狮市佳龙石化纺纤有限公司（以下简称“佳龙”）一案，福建省泉州市中级人民法院经审理于 2021 年 4 月 29 日作出（2021）闽 05 民终 2375 号民事裁定，撤销（2019）闽 0581 民初 2686号民事判决，将本案发回福建市石狮市人民法院重审。福建市石狮市人民法院于 2021 年 5 月 20 日重新立案后，公开开庭进行了审理，2021 年 11 月 25 日作出的民事判决书（2021）闽 0581 民初 3507 号，判决结果如下：（1）斯迈柯与佳龙石化签订的合同编号为 JL-PIA-2018-005 的供货合同及合同编号为JL-PIA-2018-011 的供货合同均于 2019 年 5 月 9 日解除；（2）佳龙石化应在本判决生效后十日内赔偿斯迈柯合同编号为 JL-PIA-2018-005 的供货合同项下经济损失 7,499,