832645_2021_高德信_2021年年度报告_2022-03-14.pdf

1 2021 高德信 NEEQ：832645 深圳市高德信通信股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月 12 日公司注册地址变更为：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 52 号博隆大厦 1003。此举符合公司经营发展需要，是公司实现战略规划布局的重要举措。2021 年 3 月 18 日，公司发布 2020 年年度报告，报告显示，公司 2020 年度净利润同比增长 6.06%，总资产同比增长 25.27%。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2021 年 4 月 8 日，经 2020 年年度股东大会审议通过，以母公司资本公积余额向全体股东每10 股转增 1 股；并于 5 月份实施完毕。本次权益分派完成后，公司总股本由 88,440,000 股增加至 97,284,000 股。2021 年 5 月 11 日公司与国家信息中心下属企业深圳市通商宝科技有限公司签署了战略合作框架协议。双方将联合推进业务、产品、研发、技术综合解决方案的落地、深耕，进一步提升公司的核心竞争力。对公司后续的经营发展将产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。2021 年 9 月 30 日公司与华安证券股份有限公司签署了附生效条件的持续督导协议书，2021 年 10 月 13 日全国股转公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司主办券商由中信证券变更为华安证券。2021 年 9 月公司实际控制人、董事、总经理黄永权同志当选罗湖区第八届人民代表大会代表；11 月经罗湖区第八届人民代表大会第一次会议表决通过，黄永权同志当选罗湖区人大财政经济委员会委员。2021 年 11 月 3 日公司在华安证券股份有限公司的辅导下，通过深圳证监局的辅导验收并向全国股转公司提交了申请在精选层挂牌材料；11月 9 日，经全国股转公司审查，向公司出具了受理通知书（编号：GF2021110002）。12月 10 日，公司股东大会审议通过关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌变更为公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案，公司由申请在精选层挂牌变更为申请在北交所上市。2021 年 12 月公司陆续中标广东广电及平安通信的互联网接入项目。上述项目的中标符合公司发展战略和主营业务发展方向，对公司业务规模和未来业绩以及预期收益产生积极影响；并将进一步增强公司在该业务领域的竞争优势，提升公司综合实力；同时，对公司行业地位和品牌知名度的提升以及未来大型企业客户的拓展具有里程碑式的意义。2021 年 12 月高德信被深圳联通宝安南区域赋能中心授予“2021 年度深圳联通宝安南区域赋能中心智慧家庭 BU 优秀合作伙伴”称号。本年度，公司共取得了 13 项发明专利。标志着公司形成了通信运营型企业和通信技术型企业双头并重的发展方向。公司实现了从研发投入能力到科技创新能力的跨越。研发成果的转化将有效提高公司主营业务的服务能力，有利于提升公司的核心竞争力，提升公司整体盈利能力。同时，有利于公司进一步完善知识产权维护体系，增强持续创新能力，充分发挥自主知识产权优势，以更高的品质满足广大客户的需求。公司在发展的同时，不忘贫困地区人民.积极履行社会责任，响应“深圳市罗湖区清水河街道办事处对口扶贫”活动，向深圳市罗湖区慈善会清水河街道社区基金捐款人民币 8 万元，用于广西隆林开展乡村振兴工作，贡献公司的绵薄之力。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2323 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3030 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .132132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄永权、主管会计工作负责人杨光冉及会计机构负责人（会计主管人员）杨光冉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.宏观经济波动风险 公司所处行业为互联网和相关服务业，主要为大中型企业和家庭客户提供专线组网业务以及互联网接入服务。公司的发展在一定程度上与国家宏观经济形势乃至世界经济的发展密切相关。如果受新冠疫情影响，经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓，可能会导致家庭宽带客户、企业客户需求减少和单位净利率越来越低。若公司未能及时扩大销售围，提高营业收入，则公司的经营业绩会存在下滑风险。2.人才流失风险 公司是一家以技术和创新为核心的国家高新技术企业，业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次的管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力必将进一步增强。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持5 续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述风险外，暂不存在其他的行业重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高德信、公司、股份公司 指 深圳市高德信通信股份有限公司 华创通信 指 深圳市华创通信有限公司 股东大会 指 深圳市高德信通信股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市高德信通信股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市高德信通信股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程或章程 指 深圳市高德信通信股份有限公司章程 华安证券 指 华安证券股份有限公司 律师 指 广东华商律师事务所 会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）带宽 指 带宽是指在单位时间（一般指的是 1 秒钟）内能传输的数据量，在计算机网络、IDC 机房中，其网络传输速率的单位用 b/s（比特每秒）表示，是互联网用户和单位选择互联网接入服务商的主要因素之一。互联网接入 指 通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。光纤宽带接入网 指 利用光纤为媒介传送数据信息的宽带网络，具有无源、高带宽、信号传送距离长等特点。基础电信运营商，或基础运营 指 中国联通、中国电信、中国移动等三家提供基础网络资源和服务的电信运营商。专业电信运营商，或专业运营商 指 从事电信增值业务，不掌握基础网络资源的专业化电信运营商。VPN 指 Virtual Private Network，虚拟专用网络，指的是在公用网络上建立专用网络的技术，是指经营者利用6 自有或租用的互联网网络资源，采用 TCP/IP 协议，为国内用户定制互联网闭合用户群网络的服务。ISP 指 Internet Service Provider，互联网服务提供商，即向广大用户综合提供互联网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。IDC 指 Internet Data Center，即互联网数据中心，是指服务提供商利用数据机房的基础设施，以整体或单体出租的方式为企事业单位提供服务器物理放置、系统配置和管理、网络运行环境搭建及维护、出口带宽、通信线路代理租用和其他应用等服务。全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期末、本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市高德信通信股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Gold Sea COMMUNICATIONS CO.,LTD.GOLD SEA 证券简称 高德信 证券代码 832645 法定代表人 黄永权 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 黄永翔 联系地址 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦1803、1805、1806 单元 电话 0755-33386686 传真 0755-82388334 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦1803、1805、1806 单元 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 9 日 挂牌时间 2015 年 6 月 23 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I（信息传输、软件和信息技术服务业）-I64（互联网和相关服务）-I641（互联网接入及相关服务）-I6410（互联网接入及相关服务）主要产品与服务项目 互联网接入业务、专线组网业务、信息系统集成业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）97,284,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 12 控股股东 控股股东为（黄永权）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（黄永权），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030071525758XU 否 注册地址 广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 52 号博隆大厦 1003 是 注册资本 97,284,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 屈先富 扶交亮 段姗 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 204,694,711.16 182,907,160.58 11.91%毛利率%52.67%50.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 70,221,088.00 60,609,206.82 15.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,187,108.44 58,988,108.96 18.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.58%17.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.57%17.49%-基本每股收益 0.72 0.62 16.13%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 550,572,678.86 444,696,075.45 23.81%负债总计 116,094,212.03 80,438,696.62 44.33%归属于挂牌公司股东的净资产 434,478,466.83 364,257,378.83 19.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.47 4.12 8.53%资产负债率%（母公司）21.29%18.42%-资产负债率%（合并）21.09%18.09%-流动比率 54.73%83.17%-利息保障倍数 35.32 108.16-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 96,556,593.11 121,892,984.07-20.79%应收账款周转率 715.02%555.75%-存货周转率-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.81%25.27%-营业收入增长率%11.91%-11.74%-净利润增长率%15.86%6.10%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 97,284,000 88,440,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-19,590.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）77,982.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 220,569.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-277,909.29 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,051.94 所得税影响数-32,927.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 33,979.56 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专业的增值电信运营商及服务商，主要为客户提供互联网接入、专线组网服务，公司还根据客户需求提供通信设备调试、综合布线工程、通信方案设计以及 IT 维护等其他服务。互联网接入服务是指利用接入服务器和相应的软硬件资源建立业务节点，并利用有线通信网络设施将业务节点与互联网骨干网相连接，为各类用户提供接入互联网的服务；根据客户类型的不同，公司互联网接入服务包括商企宽带接入和家庭宽带接入。专线组网服务是为了满足企业将不同地区或者不同城市的机构进行内部网络连接，并进行语音、数据、视频等信号传输的需要，通过 MSTP 专线、光纤专线等网络连接方式向用户提供的服务。公司依托覆盖大湾区主要城市的自有光纤宽带接入网及自主研发的核心技术，能有效解决宽带用户“最后一公里”和服务效率的难题，符合“中国制造 2025”计划倡导方向，并在配合、推进国家“宽带中国”、物联网新基建“三年行动计划”等国家战略和发展计划方面发挥了积极作用。作为广东省内较早取得宽带接入业务试点的民营企业，公司已取得互联网接入服务（ISP）、互联网数据中心（IDC）、互联网虚拟专用网业务（VPN）、网络托管业务、国内数据传送业务等增值电信业务许可，同时具备在深圳市、广州市、东莞市范围内开展宽带接入网业务资质，并积极申请在大湾区、广东省内其他城市开展宽带接入网业务相关资质。公司积极响应宽带广东发展规划（20142020 年）以及粤港澳大湾区发展规划纲要规划精神，不断加大深圳、广州、东莞等地区的综合性社区光纤改造及大湾区主要城市干线光纤网络建设力度，在网络传输速度、容量、安全性方面不断提高服务能力，有效满足了下游客户互联网接入和数据通信需求。公司可为各类用户提供高效、安全、经济的互联网接入、专线组网等服务，已拥有中青宝、华润银行、华润置地、前海人寿、中国联通深圳分公司、中山证券、顺丰科技、顺丰支付、通商宝等众多知名客户。公司一直重视研发工作，围绕网络架构、内容分发、流量管理、大带宽传输、网络安全防护以及专线组网等方向不断加大研发投入，积累了丰硕的研发成果，形成了 CDN 内容分发技术、IDC 管理技术、流量管理及控制技术、网络安全管控技术等多项核心技术。公司在为客户提供服务过程中，会将前述专利技术应用到相应的业务板块，有效降低了生产成本，增加了经济效益，提升了服务质量。截至报告期末，公司已取得 14 项发明专利、12 项实用新型专利、11 项软件著作权，并有 60 余项发明专利处于实质审查阶段。报告期内，公司的商业模式较上一报告期无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 3 月 24 日公司通过国家高新技术企业再次认定，证书编号：GR201944205512，有效期三年。公司通过国家高新技术企业的认定证明国家有关部门对公司的认可。根据国家对高新技术企13 业的相关税收优惠政策，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三年（即 2019-2021 年）可享受国家相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年，是全国上下庆祝建党百年，砥砺奋进的一年。报告期内，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营方针，稳步推进公司各项经营工作，在公司全体员工努力下，全面完成董事会年初制订的经营目标：其中主营业务收入 20,469.47 万元，较上年同期增加 11.91%；实现净利润 7022.11 万元，较上年同期增长 15.86%，每股收益达 0.72 元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 55,057.27万元，较上年期末增长 23.81%，归属于挂牌公司股东的净资产为 43,447.85 万元，较上年期末增长19.28%。2021 年，受益于公司宽带接入网铺设范围的持续扩大和客户拓展取得成效，公司各业务板块均取得良好增长：其中互联网接入业务板块营业收入 13,451.71 万元，同比增长 6.73%；专线组网业务板块营业收入 61,44.20 万元，同比增长 25.95%；其他业务板块营业收入 873.56 万元，同比增长 7.95%。展望 2022 年，公司将积极响应国家和地方政府有关行业发展方向指引和政策规划精神，在主营业务加速发力。在互联网接入业务方面，公司将加大客户开拓力度，从网络稳定、优化提速入手，努力提升服务质量，计划营业收入达到双位数增长；专线组网业务方面，由于该业务板块是公司盈利能力较强的业务板块，将是公司重点开拓的领域，基于各存量客户粘性和新老客户不断上升的需求考虑，预计将持续为公司贡献良好的收益。另外，公司还计划将业务向广东省内其他城市推进；紧盯行业发展机会，探索虚拟运营商、数据中心、边缘计算、东数西算等公司可持续发展的新业务模式。总之，2022 年是公司发展关键性的一年，公司管理层将紧密围绕年度经营目标，以加强内控管理为基础，向科研成果要效益，以开拓市场和研发创新为工作重点，加强高技能人才引进，增强自主创新能力，从成本、技术、品质上不断提高公司的整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化，经营效益继续保持稳健增长态势。(二二)行业情况行业情况 宽带网络是国家战略性公共基础设施，发展宽带网络对推动工业互联网、大数据、云计算等数字经济的发展有重要的支撑作用，已成为拉动我国新一轮经济增长的新动能和带动信息产业升级的新机14 遇。现阶段，我国网络基础设施将持续升级扩容，光纤宽带持续优化演进；新型网络基础设施加快发展，对实体经济的带动和支撑作用进一步放大，未来将呈现良好的发展前景。2013 年，国务院首次提出“宽带中国”战略，针对国内宽带市场用户规模、家庭普及率、宽带网络能力等关键指标制定了详细的发展目标和实现时间表。2014 年 12 月，工业和信息化部下发关于向民间资本开放宽带接入市场的通告，鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营。2016 年 11 月国务院印发关于“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，通知提出：构建网络强国基础设施；深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施；近年来，工业互联、区块链、新零售、视频直播等新事物、新概念的崛起，也考验着我国互联网络的承载力、传输速率及稳定性。2019 年 7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，提出“加快推进信息网络等新型基础设施建设”。2020 年 1 月 3 日，国务院常务会议确定促进制造业稳增长的措施时，提出“大力发展先进制造业，出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。2020 年 4 月 20 日，国家发改委新闻发布会首次明确“新基建”范围，把通信网络基础设施纳入“新基建”范畴，促进光纤宽带接入网的优化升级。随着宽带普及率提升，高清视频、远程会议、大数据、云计算、工业互联网等业务的发展，有线宽带服务的需求将继续保持稳定增长。2020 年 10 月 8 日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单正式发布，其中阐述将分类分步放开通信行业，安全有序放开基础电信业务，加快放开增值电信业务。2020 年 10 月 29 日，中国共产党十九届五中全会召开，全会提出应坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平，发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，推进能源革命，加快数字化发展。其中，网络强国、数字强国的目标实现，需要大量资本投入于通信网络建设，提升电信运营效率以及网络传输速度。2021 年 3 月，工业和信息化部发布“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年），计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。公司作为深耕粤港澳大湾区的民营增值电信服务商，将继续推进粤港澳大湾区光纤宽带接入网建设，提升宽带网接入速度和质量，并将依托自主建设的宽带接入网，为各行业客户提供优质的互联网接入、专线组网等服务。在国家政策的加持下，公司将迎来巨大的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,116,929.40 0.38%4,495,544.82 1.01%-52.91%交易性金融资产 11,427,661.51 2.08%25,407,337.41 5.71%-55.02%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 32,853,873.95 5.97%21,911,656.84 4.93%49.94%预付款项 10,442,253.35 1.90%5,408,162.29 1.22%93.08%15 存货 0 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 251,063,879.50 45.60%250,670,696.86 56.37%0.16%在建工程 219,800,705.39 39.92%128,484,796.70 28.89%71.07%无形资产 4,733,998.02 0.86%5,395,583.86 1.21%-12.26%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 28,599,222.80 5.19%30,980,000.00 6.97%-7.68%长期借款 7,750,000.00 1.41%8,750,000.00 1.97%-11.43%使用权资产 188,591.70 0.03%0 0.00%100.00%长期待摊费用 190,833.83 0.03%585,646.43 0.13%-67.41%其他非流动资产 14,949,740.04 2.72%0 0%100%应付账款 43,051,839.68 7.82%16,653,494.86 3.74%158.52%合同负债 24,738,823.23 4.49%13,508,086.99 3.04%83.14%应付职工薪酬 1,311,183.45 0.24%1,131,715.89 0.25%15.86%应交税费 5,778,239.69 1.05%4,278,319.53 0.96%35.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为 211.69 万元，较期初减少 52.91%，交易性金融资产期末余额为 1,142.77万元，较期初减少 55.02%，主要是因为本期在建工程投资较大，闲置资金收紧。2、应收账款期末余额为 3,285.39 万元，较期初增加 49.94%，主要因为本期营业收入较上年同期增长 11.91%，本期新增业务合同收入对应的回款期未到所致。公司应收账款期末余额 98.10%账龄在一年以内，公司已根据预期信用损失率计提坏账准备；对账龄超过一年的应收款项，公司已积极催收，并对经营状况异常的客户应收款项，作为单项计提坏账准备的应收款项全额计提坏账准备。公司主要客户经营状况无异常，不存在大额应收账款无法收回的风险。3、预付账款期末余额为 1,044.23 万元，较期初增加 93.08%，原因为：预付账款主要核算公司预付的家宽业务客户维护成本和工程材料款，本期新冠疫情对家宽业务的冲击减弱，家宽业务预收款增加，预付合作商的家宽业务客户维护成本相应增加。4、在建工程期末余额为 21,980.07 万元，较期初增加了 71.07%，原因为：公司基于长期战略规划，进一步扩大综合性社区和主干线路网络覆盖建设所致。5、使用权资产期末余额为 18.86 万元，期初为 0 元，原因为：公司自 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定,确认使用权资产和租赁负债所致。6、长期待摊费用期末余额为 19.08 万元，较期初减少 67.41%，原因为：长期待摊费用核算公司预付的市政管道租赁费，本期摊销减少所致。7、其他非流动资产期末余额为 1,494.97 万元，期初为 0 元，原因为：公司基于长期战略规划，进一步扩大综合性社区和主干线路网络覆盖建设，期末将预付的工程款重分类为其他非流动资产所致。8、应付账款期末余额为 4,305.18 万元，较期初增加 158.52%，原因为：网络覆盖施工规模扩大，根据工程项目施工进度暂估应付施工费所致。16 9、合同负债期末余额为 2,473.88 元，较期初增加 83.14%，原因为：合同负债核算预收的互联网接入服务业务家庭客户套餐费用，本期新冠疫情对互联网接入-家宽业务的冲击减弱，公司自有品牌宣传日见成效，本期开户数量增加，本期预收客户缴费金额随之增加。10、应交税费期末余额为 577.82 万元，较期初增加 35.06%，主要系因为本期盈利情况较好，期末尚未缴纳的企业所得税增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 204,694,711.16-182,907,160.58-11.91%营业成本 96,885,527.09 47.33%90,119,711.51 49.27%7.51%毛利率 52.67%-50.73%-销售费用 4,641,980.58 2.27%3,424,184.42 1.87%35.56%管理费用 10,213,024.75 4.99%11,827,944.65 6.47%-13.65%研发费用 9,254,073.98 4.52%8,914,087.35 4.87%3.81%财务费用 2,562,518.43 1.25%795,722.36 0.44%222.04%信用减值损失-844,555.30-0.41%348,086.27 0.19%-342.63%资产减值损失-0.00%-0.00%-其他收益 1,396,722.55 0.68%2,005,111.63 1.10%-30.34%投资收益 220,569.42 0.11%392,593.85 0.21%-43.82%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-12,286.28-0.01%-220,908.97-0.12%-94.44%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润 81,895,016.72 40.01%70,348,177.60 38.46%16.41%营业外收入 2,259.20 0.00%35,788.85 0.02%-93.69%营业外支出 287,472.69 0.14%8,755.24 0.00%3,183.44%净利润 70,221,088.00 34.31%60,609,206.82 33.14%15.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本及毛利率 本期，公司实现营业收入 20,469.47 万元，较上年同期增长 11.91%。原因为：公司本期调整思路加大商企宽带业务开拓力度，发展优质客户，互联网接入业务收入增长 6.73%；本期公司继续在盈利空间相对较大的专线组网业务发力，专线组网业务收入增长 25.95%；公司承接的其他类业务本期完工验收陆续确认收入，其他收入增长 7.95%。本期营业成本金额为 9,688.55 万元，较上年同期增长 7.51%，主要系因为收入增加所致。17 公司毛利率较为平稳，本期相比上年同期增加将近两个百分点，主要系毛利率较高的专线组网业务收入占比由 26.67%增加至 30.02%所致。2、本期销售费用为 464.20 万元，较上年同期增加 35.56%，主要系公司加大业务拓展力度，本期支付的销售人员薪酬增加；本期公司加大自有品牌宣传力度，发生的业务宣传费增加。3、本期财务费用为 256.25 万元，较上年同期增加 222.04%，主要系因为本期流动资金借款金额增加，利息费用较上年同期增加所致。4、本期信用减值损失为 84.46 万元，较上年同期增加 342.63%，主要系应收款项期末余额增加，计提的应收款项坏账准备随之增加所致。5、本期其他收益为 139.67 万元，较上年同期减少 30.34%，主要系本期收到的政府补助较少导致。6、本期投资收益为 22.06 万元，较上年同期减少 43.82%，主要系本期用于购买理财产品的本金减少所致。7、本期资产处置收益为-1.23 万元，较上年同期减少 94.44%，主要系本期资产处置减少所致。8、本期营业外支出为 28.75 万元元，较上年同期增加 3,183.44%，本期营业外支出主要为公司拟提前退租的办公室房租押金，预计无法收回，计入营业外支出 19.94 万元，以及扶贫捐赠款项 8 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 204,694,711.16 182,907,160.58 11.91%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 96,885,527.09 90,119,711.51 7.51%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%互 联 网 接入 134,517,102.23 90,094,199.03 33.02%6.73%9.51%-1.70%专线组网 61,441,992.89 6,374,361.97 89.63%25.95%18.19%0.68%其他 8,735,616.04 416,966.09 95.23%7.95%-83.01%25.56%合计 204,694,711.16 96,885,527.09 52.67%11.91%7.51%1.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期，公司营业收入由互联网接入、专线组网和其他构成，收入结构未发生重大变化。公司实现营业收入 20,469.47 万元，较上年同期增长 11.91%。原因为：公司本期调整思路加大商企宽带业务开18 拓力度，发展优质客户，互联网接入业务收入增长 6.73%；本期公司继续在盈利空间相对较大的专线组网业务发力，专线组网业务收入增长 25.95%；公司承接的信息系统集成项目本期完工验收陆续确认收入，其他收入增长 7.95%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳中青宝互动网络股份有限公司 24,605,660.21 12.02%否 2 深圳市通商宝科技有限公司 20,638,679.05 10.08%否 3 深圳市辰赛智能科技有限公司 11,320,754.64 5.53%否 4 中国联合网络通信有限公司 10,743