831787_2021_高和智能_2021年年度报告_2022-06-28.pdf

1 2021 年度报告 高和智能 NEEQ:831787 江苏高和智能装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月，公司在科技型中小企业系统入库，登记编号：20213209020D010918。2021 年 8 月，公司被评选为“2021 年省两化融合管理体系贯标试点企业”；2021 年 8 月，公司引进的高层次人才郭婧入选 2021 年“江苏省科技副总”；2021 年 11 月，公司与南京工程学院共建的研究生工作站被认定为“2021 年江苏省研究生工作站”；2021 年 12 月，公司的新产品“超级虚拟轨道列车”被盐城市科学技术局认定为“高新技术产品”。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈雨峰、主管会计工作负责人王加林及会计机构负责人（会计主管人员）王加林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出其他事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是否 董事会是否审议通过年度报告 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：囿于疫情的影响，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着谨慎的原则，出具了无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中无法表示意见事项对公司的影响，我公司近年来着重致力的 SRT 车体及磁悬浮城市轨道交通项目已取得阶段性的进展，未来随着转型产品的量化生产，我公司经营状况将会有较大的改观，确信公司能够持续经营，良好发展。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 外协生产加工的风险 公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装配及销售，在生产环节主要加工生产技术含量高、人员需求相对较少、利润率高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着智能装备行业的发展，公司生产规模将不断扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化，将影响5 公司的正常生产或增加产品生产成本。我公司将对合作企业进行精选，并加强业务指导，同时严控质检，从而规避风险。原材料价格变动风险 公司生产成本中原材料占比达 90%以上，原材料主要包括电气元件、标准零件和非标准机械加工件。其中，标准零件、非标准机械加工件的采购价格均受其上游原材料钢材价格波动的影响，且非标准机械加工件还受到外协加工企业人工成本上升的影响。因此，钢材价格的波动以及人工成本的上升会对公司产品的原材料成本造成一定的影响，从而影响公司的经营业绩。如果未来钢材价格出现较大幅度的波动或人工成本上升较快，将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。我公司将进一步把好材料进货关，比质比价，同时根据自身生产能力，在资金许可的情况下，储备一些常规耗材，以降低可能的风险。技术人才流失及技术泄密的风险 经过多年的培育和积累，公司拥有了一支素质高、专业结构合理的技术创新型研发团队，上述技术人员对于进一步提升产品性能、降低产品成本、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。公司主要产品的技术含量较高，通过多年的技改和研发，公司已经掌握了高端线材制品核心设备的装配、电气化控制以及核心非标准零部件的生产加工等核心技术，并形成了一整套先进的生产工艺。因此，公司客观上存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于部分非标准机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复制、甚至泄露给第三方的风险。公司会在加强管理的前题下，不断引进、培养人才，并从薪酬、关怀等诸多方面入手，以期减少人才的流失，同时尽量稳定协作伙伴，以共同发展为目标，力求避免技术外泄的风险。存货规模较大的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司存货净值为 1,291.22 万元，占流动资产的比重为 29.84%，占总资产的比重为 10.25%，维持在较高水平，占用公司营运资金较多，对公司生产经营产生一定的负面影响，本期存货根据一致性原则调减了存货跌价准备 5,031,339.26 元，期末累计计提存货跌价准备 34,641,163.65 元。公司未来会进一步加大力度，果断清理实际已经大幅减值的在库商品，优化库存结构。应收账款较大、账龄较长的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净值为 1,343.60 万元，主要为账龄较长的往来，积欠造成本公司现金流减少，给生产经营也造成了一定影响。根据本公司的坏账计提制度，本期应收账款依照一致性原则调减了坏账准备 4,618,550.73 元，期末累计计提应收账款坏账准备 53,731,336.33 元。公司将继续加大陈欠往来的清收力度，同时严格管控新增往来的发生及催收。公司持续经营亏损的风险 截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润-12,590.23 万元，扣除以前年度计提的盈余公积 616.18 万元，累计留存收益为-11,974.05 万元，其中 2018 年净利润为-3,717.15 万元、2019 年净利润为-4,607.34 万元、2020 年净利润为-3933.16 万元、2021 年净利润为-1,911.04 万元，连年经营亏损造成公司资金链紧张、不利于持续经营等影响。对此，我公司一是要加大技改力度，着重产品的6 升级换代，同时寻求新的发展方向，进一步加大与中车项目合作的广度和深度，未来随着业务更大规模的开展，有望彻底改变目前的困顿局面。二是与银行等金融债权人保持良好沟通，维持公司融资环境的稳定。公司2021年度被出具无法表示意见的审计报告 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）本着谨慎的原则，因与持续经营相关的重大不确定性、往来账项、存货以及递延所得税资产等方面的原因，出具了无法表示意见的审计报告：根据全国中小企业股份转让系统有关规定，若连续两年被出具无法表示意见的审计报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。对此，公司董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中无法表示意见事项对公司的影响，我公司近年来着重致力的SRT车体及磁悬浮城市轨道交通项目已取得阶段性的进展，未来随着转型产品的量化生产，我公司经营状况将会有较大的改观，确信公司能够持续经营，良好发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生变化，新增了被出具无法表示意见审计报告的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司、高和智能 指 江苏高和智能装备股份有限公司 高和汽车零部件、汽车零部件公司 指 江苏高和汽车零部件有限公司 盐城永德、永德机械 指 盐城永德机械制造有限公司 高和自动化 指 江苏高和自动化有限公司 子公司、高和子公司 指 江苏高和汽车零部件有限公司(高和智能全资子公司)、盐城永德机械制造有限公司、江苏高和自动化有限公司(高和智能控股子公司)公司章程 指 江苏高和智能装备股份有限公司章程 股东大会 指 江苏高和智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏高和智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 江苏高和智能装备股份有限公司监事会 三会 指 江苏高和智能装备股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、营销总监、总工程师、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、会计师、立信 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏高和智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Gaohe Intelligent Equipment Co.,Ltd.证券简称 高和智能 证券代码 831787 法定代表人 陈雨峰 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈雨峰 联系地址 盐城市南洋经济区迎宾大道 666 号 电话 0515-68665888 传真 0515-81899368 电子邮箱 公司网址 办公地址 盐城市南洋经济区迎宾大道 666 号 邮政编码 224051 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3422-制造业-通用设备制造业-金属加工机械制造-金属成型机床制造 主要业务 公司主要从事智能自动化控制设备的研发、设计、生产及销售。主要产品与服务项目 公司主要产品有:线材制品智能成套设备、汽车制造自动化控制设备及柔性生产线、智能立体停车设备、智能安全加油站(装置)、电镀金刚线设备、新型焊带（制带）设备、捻股设备、辅助配套设备及配件等。普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）64,000,000.00 优先股总股本（股）-9 做市商数量-控股股东 控股股东为（陈雨峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈雨峰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320900798342447P 否 注册地址 江苏省盐城市亭湖区迎宾大道 666 号 否 注册资本 64,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 汤贵宝 丁春晨 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,734,068.51 37,307,697.96-4.22%毛利率%5.82%0.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-19,110,374.97-39,331,594.72 51.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,447,164.10-41,805,608.95 58.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-64.34%-66.40%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-58.74%-75.41%-基本每股收益-0.30-0.61 50.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 125,918,491.28 163,370,748.21-22.92%负债总计 108,203,814.29 126,522,249.16-14.48%归属于挂牌公司股东的净资产 20,147,775.34 39,258,150.31-48.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.61-49.18%资产负债率%（母公司）85.00%76.08%-资产负债率%（合并）85.93%77.44%-流动比率 0.42 0.58-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,701,448.03 9,615,046.75 115.30%应收账款周转率 0.50 0.02-存货周转率 1.84 0.90-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.92%-23.17%-营业收入增长率%-4.22%8.74%-净利润增长率%51.55%14.29%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,000,000.00 64,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,042,481.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,044.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,948,736.61 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,663,210.87 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,663,210.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）.会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日，发布了修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同累积影响数进行调整。本公司首次执行新租赁准则不涉及对 2021 年初财务数据的调整。（2）.重要会计估计变更 本报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事智能自动化控制设备、城市轨道交通产品主件的研发、设计、生产及销售，主要产品有：线材制品智能成套设备、汽车制造自动化控制设备及柔性生产线、智能立体停车设备、智能安全加油站(装置)、电镀金刚线设备、新型焊带（制带）成套设备、捻股设备、辅助配套设备及配件、SRT 车体、磁悬浮组件等。公司产品被广泛用于太阳能光伏行业、汽车制造及汽车零部件行业、汽车子午线轮胎行业、钢帘线及其他智能制造行业，产品销售所涉行业较广，产品种类丰富，大大提升了公司可持续经营能力和抗风险能力。公司所处行业及主营业务较上年均未发生重大变化。公司根据客户需求，自主研发设计符合客户需求的设备产品，并结合机械部分、电气部分，并融合自主研发的嵌入式软件将其组装调试后直接销售给客户使用。在采购环节，采用订单采购（含外协加工方式）的采购模式、以销定产、直接面向终端客户定制化销售模式，收入来源是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无 详细情况 2019 年 12 月 6 日，公司获得“国家高新技术企业”证书，证书编号：GR201932008645，证书有效期三年，目前公司已开展高企复审相关工作。2021 年 4 月 23 日，公司在科技型中小企业系统入库，登记编号：20213209020D010918，有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,776,923.61 3.79%328,338.43 0.20%1,354.88%应收票据 应收账款 13,435,975.56 10.67%16,962,107.46 10.38%-20.79%存货 12,912,247.98 10.25%23,596,717.27 14.44%-45.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 50,633,450.33 40.21%57,331,063.22 35.09%-11.68%在建工程 990,982.24 0.78%990,982.24 0.61%0%无形资产 16,757,795.45 13.31%17,305,157.33 10.59%-3.16%商誉 短期借款 16,000,000.00 12.71%29,051,389.59 17.78%-44.93%长期借款 应付账款 17,132,675.26 13.61%20,257,097.53 12.40%-15.42%其他应付款 61,841,567.01 49.11%59,710,249.40 36.55%3.57%未分配利润-125,902,296.59 99.98%-106,791,921.62 65.36%17.89%合同负债 1,748,458.30 1.39%6,488,020.71 3.97%-73.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款净值本报告期比上年同期减少 352.61 万元，主要原因一是本报告期加大的应收账款的清收力度，本报告期清收欠款 864.96 万元，二是按会计政策冲减了坏账准备 461.86 元；应收账款周转率本期为0.50，同比加快 0.48，其主要原因为本报告期大力清欠，期末应收账款余额同比减少明显，年内应收账款平均余额降低，而收入总额同比降幅不大；2、本报告期存货净值比上年同期减少了 45.28%，一方面是本报告期消化库存 1,430.28 万元，另一方面本报告期冲减了存货跌价准备 503.13 万元；存货周转率本期为 1.84，同比有较大提升，主要原因是本期成本水平与同期相比下降幅度较小，而公司年内一直在继续调整压缩库存，期末存货余额同比下降了 1,068.45 万；3、短期借款较期初减少了 1,305.14 万元，主要为本期清还了盐城农商行环科城支行 1000.00 万元的流动资金贷款，减少江苏银行亭湖支行流动资金贷款 300.00 万元；4、其他应付款较期初增加了 213.14 万元，主要为计提外借资金利息费用；5、流动比率本期为 0.42，同比下降了 0.16，其主要原因为本期流动资产同比下降 2563.63 万元，流动负债同比下降 1747.31 万；6、未分配利润本报告期累计达-12,590.23 万元，新增亏损 1,911.04 万元，主要原因为：（1）近年来太阳能光伏及钢帘线行业一直低迷，竞争激烈，业绩大幅下降，产品利润空间越来越小；（2）我公司继续调整产15 品结构，清理长期积压技术参数较低及产品附加值较少的存货导致；（3）新冠疫情的持续影响，使得订单锐减，生产困顿，而且材料成本、运输费用还不断上涨，本报告期停工缺失 794.87 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 35,734,068.51-37,307,697.96-4.22%营业成本 33,654,025.36 94.18%37,152,520.62 99.58%-9.42%毛利率 5.82%-0.42%-销售费用 234,629.00 0.66%315,910.46 0.85%-25.73%管理费用 17,913,025.68 50.13%12,156,135.57 32.58%47.36%研发费用 4,819,278.18 13.49%6,818,432.68 18.28%-29.32%财务费用 7,159,444.04 20.04%9,265,762.12 24.84%-22.73%信用减值损失 5,398,021.75 15.11%-3,125,229.64-8.38%-272.72%资产减值损失 5,049,620.85 14.13%-11,717,281.00-31.41%-143.10%其他收益 1,042,481.68 2.92%2,337,600.27 6.27%-55.40%投资收益 0 0%3,889.32 0.01%-公允价值变动收益 0 0%0.00 0.00%-资产处置收益 0 0%6,100.39 0.01%-汇兑收益 0 0%0.00 0.00%-营业利润-17,736,426.32-49.63%-42,251,571.01-113.53%58.02%营业外收入 439,124.21 1.23%159,282.25 0.43%175.69%营业外支出 196,080.15 0.55%32,858.00 0.01%496.75%净利润-19,133,822.06-53.55%-39,488,868.24-105.85%51.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期下降了 4.22%，本报告期内受到新冠疫情影响，订单减少，销售下降，同时公司在继续调整库存结构，消化原有贬值库存；2.营业成本较上年同期下降了 9.42%，主要原因是营业收入同比下降；3.毛利率 5.82%，水平不高，但较同期有所上升，原因是本报告期智能化程度较高的车体自动打磨设备、自动喷涂生产线销售占比较大，对总的毛利率起到了一定的拉升作用；4.管理费用较上年同期增加了 47.36%，增加值为 575.69 万，其主要原因为疫情影响造成停工损失本期同比增加 544.61 万元；5.信用减值损失本报告期-539.80 万元，主要原因是清回了深圳菊水皇家已经足额计提坏账准备的陈欠往来 500 万元等；6.资产减值损失本报告期-504.96 万元，公司对积极寻找有效客户压减老旧库存，期末根据准则调整跌16 价准备金；7营业利润及净利润虽比同期减亏，但本报告期仍为亏损，亏损原因主要为：（1）近年来受总体行业形势的影响，业绩大面积滑坡，产品利润空间越来越小；（2）清理长期积压技术参数较低及产品附加值较少的存货使得收入下降，毛利甚至倒挂；（3）新冠病毒疫情使得订单锐减，生产受到很大的影响，本报告期直接停工损失 794.87 万，同时由于人员流动受限，无法现场实施安装调试，导致不能及时完成产品的交付，销售总量下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,631,459.42 36,335,145.21-15.70%其他业务收入 5,102,609.09 972,552.75 424.66%主营业务成本 26,347,314.41 36,486,800.49-27.79%其他业务成本 7,306,710.95 665,720.13 997.56%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%辅助配套备品备件 221,892.31 175,228.36 21.03%-93.39%-95.66%41.28%汽车制造自动化控制设备及柔性生产线 14,958,111.35 12,597,211.70 15.78%622.68%668.10%-4.99%线材制品智能成套装备 14,927,075.22 13,012,423.78 12.83%-47.67%-53.62%11.22%智能停车设备 524,380.54 562,450.57-7.26%-78.03%-76.74%-5.94%其他业务收入 5,102,609.09 7,306,710.95-43.20%424.66%633.53%-40.78%合计 35,734,068.51 33,654,025.36 5.82%-4.22%-9.42%5.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、辅助配套备品备件的销售，本报告期比上年同期下降 93.39%，本报告期辅助配套备品备件销售数量较少，辅助的成套设备没有同期多，以售后服务消耗为主；2、汽车制造自动化控制设备及柔性生产线的销售，本报告期主要以车体自动打磨设备、自动喷涂生产线为主，相比同期销售总额增长 1,285.73 万，汽车制造自动化控制设备及柔性生产线是本公司的新开发的项目，仍有较大的提升空间；17 3、线材制品智能成套装备的销售相比同期下降了 47.67%，随着同类产品生产厂家的增多，产品竞争日益激烈，我公司对于线材制品智能成套装备的产销将朝着高效、智能、节能、环保的方向前进，努力维护市场，增加营收；4、智能停车设备的销售相比同期下降了 78.03%，目前市场竞品繁多，本公司产品已无优势可言，未来将致力于产品转型更替。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏高德轨道交通科技有限公司 9,171,440.02 25.67%否 2 江苏高精机电装备有限公司 8,418,584.06 23.56%否 3 东台磊达钢帘线有限公司 6,476,991.16 18.13%否 4 大连迈思信息技术有限公司 4,339,622.65 12.14%否 5 江苏中城交通装备有限公司 1,447,088.68 4.05%否 合计合计 29,853,726.56 83.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 力鼎智能装备（青岛）集团有限公司 8,880,000.00 49.61%否 2 盐城荣高机械制造有限公司 3,478,462.82 19.43%否 3 江苏高佳机电设备有限公司 2,000,000.00 11.17%否 4 山东精诚数控设备有限公司 1,919,000.00 10.72%否 5 盐城市西汇电气公司 510,890.00 2.85%否 合计合计 16,788,352.82 93.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,701,448.03 9,615,046.75 115.30%投资活动产生的现金流量净额-270,268.04-10,040,377.49 97.31%筹资活动产生的现金流量净额-20,174,555.54-1,814,201.56-1,012.03%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 11,086,401.28 元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比有较大的增加。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 9,770,109.45 元，主要原因在于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 991.70 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 18,360,353.98 元，主要原因在于偿还债务支付的现金本报告期比上期增加 11,000,000.00 元，偿付利息支付的现金比同期增加 5,029,566.26 元。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 江苏高和汽车零部件有限公司 控股子公司 汽车零部件、通用设备的研究、设计、制造及销售等 5,000,000.00 2,574,458.99-2,092,898.73 0-159,111.79 江苏高和自动化有限公司 控股子公司 工业自动化控制系统装置等 20,000,000.00 29,231.55-1,001,999.09 0-39,819.20 盐城永德机械制造有限公司 控股子公司 线性机械、钢材线材制造、销售 1,000,000.00 191,206.91-5,256,096.61 0-25,766.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司 2021 年营业收入 3,573.41 万，净亏损 1,913.38 万，年末净资产 1,771.47 万，虽然连续三年亏损，但本期由于管控得力，同比减亏 2,035.51 万元。目前公司实际控制人及高管均正常履职，无拖欠员工工资现象，也能及时支付供应商货款，产销运转基本正常，也无其他可能对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。我们的研发团队稳定，近年来一直在着力 SRT 车体及磁悬浮城市轨道交通项目的攻关，SRT 目前已交付盐城地方 4 编组整车 10 列，其中 2 列车体由我公司在本地成功生产，虽然报告期内仍未实现营收，但于技术、实操等方面，已然取得显著成效。政府新的线路规划正在进行之中，相应采购计划出台在望，我公司正密切关注并积极跟进，同时我公司也在不懈走访了解外省市的应用需求。磁悬浮项目也有了一定的进展，各试件已全部通过高标检测，第一条实地试验线已处于政府征地阶段，上马在即，随着转型产品的量化生产，我公司经营状况将会有较大的改观，确信公司未来能够持续经营，良好发展。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 35,502,945.90 35,502,945.90 200.41%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用不适用 单位：元 原告原告 被告被告 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 是否形成是否形成案件案件进展或进展或临时公告临时公告 20 /申请申请人人/被被申请人申请人 金额金额 预计负债预计负债 执行情况执行情况 披露时间披露时间 中国人民财产保险股份有限公司常州市分公司 江苏高和智能装备股份有限公司 2019 年底，我公司客户凡登（江苏）新型材料有限公司的生产车间因不明原因发生火灾。人保公司理赔后，在没有相应证据的情况下，直接起诉向我公司追偿。否 28,600,000 否 2022 年 3 月28 日，常州市金坛区人民法院一审判决我公司胜诉，对方提起上诉，常州市中院于 2022 年 6月 15 日、6月 22 日先后两次开庭，对方均未有新的证据提供，法院判决未下。2022年6月24 日 聊城中通轻型客车有限公司 江苏高和智能装备股份有限公司 2021 年 3月，聊城中通轻型客车有限公司（再审申请人）向广东省高级人民法院申请再审票据追索权纠纷一案，该案由深圳市中级人民法院于2021年2月26 日作出二审判决，判决再审申请人承担连