832532_2021_大亚股份_2021年年度报告_2022-04-20.pdf

1 2021 年度报告 大亚股份 NEEQ:832532 淄博大亚金属科技股份有限公司 ZIBO TAA METAL TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，大亚云商荣获山东省服务业创新中心年，大亚云商荣获山东省服务业创新中心 2021 年年 5 月，大亚机械月，大亚机械 BS 型防磕碰平移通过式型防磕碰平移通过式 抛丸机荣获山东省机械工业科技进步奖抛丸机荣获山东省机械工业科技进步奖 2021 年年 10 月，公司荣获淄博市工业百强企业月，公司荣获淄博市工业百强企业 2021 年年 12 月，大亚机械月，大亚机械 DHT 双轨集成式吊钩双轨集成式吊钩 抛丸机荣获山东省装备制造业科技创新奖抛丸机荣获山东省装备制造业科技创新奖 2021 年年 12 月，大亚云商被评为淄博市瞪羚企业月，大亚云商被评为淄博市瞪羚企业 20222022 年年 1 1 月，公司召开年度总结表彰大会月，公司召开年度总结表彰大会 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .159159 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩庆吉、主管会计工作负责人张社及会计机构负责人（会计主管人员）谭众保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1.应收账款坏账损失风险 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 21331.27 万元，占流动资产的比例为 37.63%，应收账款金额较大，占流动资产的比重较高。公司主要客户为船舶、汽车、机械工程等行业的大中型企业，资金实力较强，信用较好。对超过信用期的应收账款，公司已积极采用多种方式加强催收。但是，如果客户资信和经营状况恶化导致款项不能及时收回，则可能给公司带来坏账的风险。2.受下游行业周期性波动影响的风险 公司客户主要分布于汽车、船舶、钢铁、油气管道、机械工程等周期性行业，其景气程度受宏观经济波动的影响较大。公司一方面通过持续不断的市场开拓，覆盖众多不同的下游企业来分散经营风险；另一方面严格控制客户质量，目前公司主要客户均为行业内的大中型企业，抗风险能力较强。但是，未来仍可能存在因下游行业周期性波动而导致公司经营业绩波动的情况。5 3.市场竞争加剧风险 过去，由于进入门槛较低，我国金属磨料行业生产企业数量众多，技术水平普遍低下，主要依靠低价占领市场，竞争激烈，价格战频发。近年来，一方面经营不景气导致许多小型金属磨料企业倒闭，另一方面整个行业技术水平不断提高，行业竞争态势有所好转，从依靠低价取胜开始逐步转向依靠品质和科技创新取胜。但与此同时，国内一些实力较强的金属磨料企业纷纷加大研发投入，提高产品质量，整体实力不断增强，它们将在高端产品领域与公司不断进行竞争，因此未来存在市场竞争愈发激烈的风险。4.实际控制人风险 公司的实际控制人为韩庆吉、王淑琴夫妇及其子韩冲。韩庆吉、王淑琴夫妇持有公司控股股东宁夏泰富 100%的股权，宁夏泰富持有公司 12.44%的股份，韩冲直接持有公司 16.44%的股份。因此，韩庆吉、王淑琴夫妇及其子韩冲合计控制公司 28.88%的股份。同时，韩庆吉现任公司董事长。虽然公司通过制定和修订股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理制度等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东，实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事项实施不利影响，有可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 淄博大亚金属科技股份有限公司 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司董事会 股东大会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司股东大会 监事会 指 淄博大亚金属科技股份有限公司监事会 大亚有限 指 淄博大亚金属制品有限公司 大亚集团 指 淄博大亚金属集团有限公司 宁夏泰富 指 泰富（宁夏）股权投资管理中心（有限合伙）大亚机电 指 山东大亚机电科技有限公司 大亚海洋 指 山东大亚海洋装备工程技术有限公司 大亚云商 指 山东大亚云商工业工程技术有限公司 大亚机械 指 山东大亚机械科技有限公司 盛和经贸 指 淄博盛和经贸有限公司 淄博凯盈 指 淄博凯盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）淄博富兴 指 淄博富兴投资有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博大亚金属科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo TAA Metal Technology Co.,LTD TAA METAL 证券简称 大亚股份 证券代码 832532 法定代表人 韩庆吉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蒋振峰 联系地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 电话 0533-6880419 传真 0533-6888897 电子邮箱 公司网址 Http:/ 办公地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 邮政编码 255318 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 31 日 挂牌时间 2015 年 6 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C33 金属制品业-C339 其他金属制品制造-C3399 其他未列明金属制品 主要产品与服务项目 一般项目：金属制品销售；金属制品研发；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；涂装设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；机械设备租赁；许可项目：货物进出口；各类工程建设活动。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）114,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 控股股东为泰富（宁夏）股权投资管理中心（有限合伙）、淄 8 博凯盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩庆吉、王淑琴夫妇及其子韩冲），一致行动人为（泰富（宁夏）股权投资管理中心（有限合伙）、淄博凯盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370300613294267U 否 注册地址 山东省淄博市周村区萌水镇中心大街 288 号 否 注册资本 114,300,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号 2 号楼天风大厦 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟庆福 赵卫华 3 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,042,059,641.93 740,155,365.74 40.79%毛利率%13.39%17.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,923,485.24 43,823,616.54-24.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,814,251.37 39,825,103.72-27.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.80%14.88%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.58%13.52%-基本每股收益 0.2880 0.3834-24.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 790,176,260.45 657,516,483.57 20.18%负债总计 436,656,075.89 339,386,959.74 28.66%归属于挂牌公司股东的净资产 353,520,184.56 318,129,523.83 11.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.09 2.78 11.15%资产负债率%（母公司）46.09%50.73%-资产负债率%（合并）55.26%51.62%-流动比率 1.43 1.49-利息保障倍数 4.85 5.71-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,969,840.28 18,038,024.50-83.54%应收账款周转率 5.40 4.38-存货周转率 5.41 5.36-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.18%3.75%-营业收入增长率%40.79%8.30%-净利润增长率%-24.87%169.97%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 114,300,000.00 114,300,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 单位：元 项目项目 归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的净利润 归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的净资产 本期本期 上期上期 本期期末本期期末 上年期末上年期末 按境内会计准则 32,923,485.24 43,823,616.54 353,520,184.56 318,129,523.83 按境外会计准则调整的项目及金额-按境外会计准则 境内外境内外会计准则下会计数据差异原因说明会计准则下会计数据差异原因说明：无 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益-593,619.74 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务4,835,954.12 11 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6非货币性资产交换损益 7委托他人投资或管理资产的损益 8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9债务重组损益 10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 91,180.80 15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16对外委托贷款取得的损益 17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 19受托经营取得的托管费收入 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 814,053.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,147,568.78 所得税影响数 1,038,334.91 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,109,233.87 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 本公司属于金属制品行业，主要从事钢砂、钢丸及其他金属制品的研发、生产、销售，除锈涂装业务及技术咨询服务，环保设备研发、制造、销售及货物进出口。本公司是一家集研发、生产、销售、应用工程服务于一体的国家级高新技术企业、表面处理综合服务商，国家级制造业单项冠军。公司拥有11项发明专利、23项实用新型专利，拥有 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 ISO50001 能源管理体系认证，国家防腐蚀施工一级资质，公司还拥有中国、美国、挪威、德国、法国、英国、意大利、日本、韩国 9 大船级社认证，为汽车、机车、船舶、海工、航空航天、钢铁、钢结构、工程机械、石油管道、集装箱、风电核电等行业提供高性价比、高附加值、全方位的金属磨料产品和应用技术服务，主要客户有中国中车、中国一汽、东风汽车、上汽集团、通用汽车、丰田汽车、中国船舶集团、中远海运、招商局重工、新时代造船、扬子江集团、中海油、中石化、中石油、宝武集团、沙钢集团、太钢、青山控股、中集集团、马士基、中国二重、三一集团、徐工、中联重科、山河智能等。公司通过直销、经销商、代理商、网络营销及工程总包等形式开拓业务、直接销售，并对客户提供全面、持续的技术咨询、技术支持和技术服务来获得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况（认定1）-（认定单位1）详细情况 2019 年 11 月 28 日，通过国家级高新技术企业复核认定；2019 年12 月 30 日被山东省工业和信息化厅评为升级“专精特新”中小企业；2020 年 12 月 21 日船舶用表面处理金属磨料被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为制造业单项冠军企业（产品）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年整体受国际大环境影响，国内运费上涨明显，国际海运费翻倍上涨；自 5 月起钢材类全线上涨，而销售价格变化滞后；电费取消了峰谷平模式后，电费上涨幅度超过 50%。因此虽销售量稳中有进，但利润有所下滑。1、利润降低逼迫企业更加关注生产成本报告期原材料、用工成本上升，使得企业更加关注生产成本，企业降本增效的需求更加迫切；这样一来对我们公司的高性能金属磨料关注度明显提升；我们的低贝钢丸和定制磨料受到了客户的追捧，销量稳定增长。同时，成本上升的压力，加速企业对降本工作的推进；用户对我司推出的各种承包模式、总包服务等降本方案更加认可，带动了我们与用户更加密切的合作。2、奋力拼博保市场，保增长。（1）铸造行业 2021 年随着国家六稳政策逐步落实，基建投资增长延续回升态势。国家重点发展的新能源行业，基础建设相关的行业铸件需求增幅也比较明显；尤其是工程机械，风电，铸管以及管件、轨道交通、矿业重机行业等行业用铸件量在稳步提升。有色铸造与铝合金压铸回升同样比较明显。金属磨料销量与上年相比变化不大。（2）工程机械行业 2021 年从市场与代表企业来看：第一，挖掘机、建筑机械、筑路机械、大型运输机械等市场继续火爆。随着国家扩大内需政策出台，基建项目大幅增加，2021 年整体产销量创出新高；第二，受行业增长的影响，尤其是新上马项目的利好影响，我们在抛丸设备方面的业务，2021 年有了大幅度的业绩增长，且销售业绩都集中在三一重工、徐工、山河智能等行业排头兵企业，奠定了我们在这一行业国内高端品牌的地位。在磨料方面，受整体形势影响，销售量有所增加，但工程机械行业的付款周期大于我们的基本要求，价格接受能力也有限，受此影响，我们并未全力扩大在这一行业的销量，销量有所增长，但增幅明显低于工程机械行业的增长幅度。（3）造船行业 2021 年海运费价格逐步攀升，刺激船东新船订单大幅增加，而造船完工情况与新承接订单相反，主要因前几年新承接订单量较低，导致近几年造船完工量下降，市场投入新运力较少。在金属磨料的需求方面，船舶行业整体平稳，我们继续保持稳定份额的同时，积极拓展表面处理设备、配件业务，并取得一定的进展。在船用铸件方面，产量增长约 40%。（4）钢铁行业 2021 年我们在钢铁行业的销售额和利润都有所增长，主要得益于综合服务的体现，钢铁行业客户更注重高质量发展后，对设备生产效率、稳定运行等方面有了更高的要求，从带动了设备类业务的提升，包括新的抛丸设备、配件以及承包业务都有一定幅度的业绩增长。14 2022 年制造业迎来了发展的春天，国家在税收、金融政策方面；各级政府也相应出台了鼓励企业发展的惠企政策，对企业发展添加新的动力。目前各行业的变化成为常态、危机中带有机遇将是工业制造业长期伴随的影响因素，坚持不断提升综合服务的质量和能力将是我们在任何变化下不变的战略，也一定会在下游用户更高的要求下发挥出应有的功效。(二二)行业情况行业情况 1、汽车零部件行业（1）2021 年整体需求情况 2021 年中国汽车产量达 2608.2 万辆，较 2020 年增加了 85.70 万辆，同比增长 3.40%。2021年中国汽车保有量达 3.02 亿辆，较 2020 年增加了 0.21 亿辆，同比增长 7.47%，其中新能源汽车保有量达 0.08 亿辆，占汽车总保有量的 2.6%。我们在汽车的主要应用市场是以发动机、制动系统和底盘系统为主的铸造零部件和以车身为主的冲压零部件。在铸件方面，由于主要应用市场是燃油车，这方面的需求量增幅放缓，一方面原因是受芯片供应不足影响，汽车产能受到一定影响，另一方面是受轻量化和新能源汽车趋势的影响。同时商用车市场在 2021 年开始呈下降趋势，因此造成常规金属磨料在汽车铸件尤其是黑色铸件方面的需求量增长乏力，好在市场容量仍然很大，我们的市场并未因这些因素在这个领域导致业绩下滑。受新能源汽车产量上升和新基建相关产业的影响，尤其是汽车压铸件、充电桩、基站等关联产品需求量增加的影响，有色金属铸造行业仍呈增长趋势，对不锈钢类和有色金属类的磨料需求呈上升趋势。在车身零部件应用方面，我们的市场占有率有所增加，但由于总量有限，在这方面的增长还未获得明显的业绩数据体现。（2）汽车零部件的发展趋势 国家将长期重点支持汽车零部件行业。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。模块化与轻量化推动产业变革。从模块化的角度说，随着模块化技术的逐步推广，汽车制造商将大幅减少汽车零部件采购数量，同时推动采购模式由“单品采购”变为“模块采购”。从轻量化的角度说，车身轻量化也因此成为新能源汽车的重要发展方向，预计未来新能源电池、电机壳体、底盘副车架、转向系统等都将采用更轻更高强度的材料以减轻重量。2、工程机械行业（1）2021 年市场情况 2021 年整个工程机械大部分时间乘上升趋势，虽然在下半年尤其是第四季度已经明显放缓，但未对全年总量创造新高造成影响。其中 2021 年中国挖掘机产品销量 342784 台，同比增长 4.6%；装载机产品销量为 140509 台，同比增长 7.1%；平地机产品销量为 6990 台，同比增长 55.9%；推土机产品销量为 6914 台，同比增长 17%；压路机产品销量为 19519 台，同比增长 0.2%；摊铺机销量为 2377 台，同比下降 8.9%；叉车产品销量为 1099382 台，同比增长 37.4%。以三一、徐工、中联重科、柳工为代表的中国企业表现抢眼，稳居行业全球 20 强，下半年开始以挖掘机为代表的主要机型增幅放缓，预示着这一增长高峰期的尾声到来。（2）2022 年市场预测 15 2022 年，预测工程机械市场需求和总产量很难达到 2021 年的高峰，但总体会延续 2021 年下半年的市场节奏，挖掘机、装载机等主要机型产量同比会有所下降，受工业智能化和自动化的发展趋势影响，叉车、升高机、智能物流机械等行业将继续呈上升趋势。同时，整个行业将受两方面的利好影响：随着机械化的发展，“机械代替人工”的发展趋势越来越明显，工程机械的渗透率会逐渐提高，尤其是我国农村基础设施建设需求还在迅速增加，旧城改造、管道建设、农业生产等方面需求会继续呈上升趋势。工程机械行业创新体系建设和创新能力持续提升，重大装备国产化及重大装备核心部件国产化也将促进行业发展，尤其是助力工程机械行业技术创新，技术水平朝着国际同类产品先进水平迈进，助推高端工程机械国产化发展。3、造船行业（1）2021 年市场分析 受中国贸易量大增和世界经济复苏的利好影响，2021 年船舶市场各方面呈上升趋势。据中船协统计，2021，全国造船完工 3970 万载重吨，同比增长 3%。承接新船订单 6706.8 万载重吨，同比增长 131.8%。中国作为全球三大主要造船国之一，新承接订单中出口订单占比近九成，2021年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.2%、53.8%和47.6%，继续保持领先。（2）2022 年市场分析 整体看，2022 年新船需求同比下降，但绝对水平将高于往年同期。原因在于：疫情常态化防控，将缓解运力紧张 2021 年因疫情全球各国港口检疫时间长导致船舶拥堵现象严重，2022 年在全球疫苗接种率持续提升下，新冠病毒对全球人民身体影响逐渐减弱，各国港口检疫的进度将加速，这将释放部分运力，叠加造船完工量投入使用，全球船队紧张将继续缓解，全球运价指数回归合理区间。此外，新船价格升至近几年高位，新船成本提升，各国船东订购热情将下降。产业环境催生新船需求 航运业绿色低碳转型将催生部分替代需求。航运业温室气体排放问题受到国际社会关注，正由“重碳经济”加速向“低碳经济”转型。IMO 第 72 次会议提出，到 2050 年航运业温室气体排放总量与 2008 年相比减少 50%。全球船舶平均船龄为 21.64 年，部分老旧船舶环保升级性价比较低，将催生部分新船需求。2022 年，按照在造船只的订单情况看，金属磨料需求量会有一定幅度的增加，但也取决于各船厂的造船进度和生产现状，同时生产节奏也可能会受疫情的影响。除了金属磨料，我们将在表面处理设备配件、总包服务方面有持续推进的计划。4、钢铁行业（1）2021 年市场分析 2021 年钢铁行业可以说是高质量发展的一年，首先，政策推动钢铁行业高质量发展。在“十四五”时期，供给侧结构性改革仍将是钢铁行业发展的主线，推动钢铁行业高质量发展，2021 年国家相关部分出台了一系列支持政策，提出严格置换要求，调整钢铁产品出口关税，取消部分钢铁产品出口退税，计划将钢铁、水泥、化工等行业纳入碳排放权交易市场。2021 年 12 月，工信部发布“十四五”原材料工业发展规划，提出粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，这些政策都带来了钢铁行业淘汰落后产生和结构升级。16 近年来，我国钢铁行业营业收入较为稳定，呈小幅度增长趋势，2021 年钢铁行业营业收入近100000 亿元，同比增长 35%左右。实现利润总额 4500 亿元，同比增长超过 100%。（2）2022 年市场预测 钢铁行业是碳排放最大的行业之一，绿色低碳发展将是钢铁行业未来必须持续推进的重点任务。我国确定碳达峰、碳中和目标后，行业龙头企业率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图，一批钢铁企业在探索低碳冶金新工艺中有所突破。未来，关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见 钢铁行业碳达峰实施方案将出台，指导钢铁行业高质量发展，向绿色低碳转型。我们将继续践行综合服务商的服务理念，加大与大型钢企的全系列产品和更加深入的模式合作，2022 年，预计钢铁行业会继续朝着更加健康良性的方向发展。5、其他行业 全球经济随着各国对疫情的控制在 2021 年都逐步复苏，但仍有很多不稳定因素影响着经济的发展，疫情的影响仍在延续，大国之间和各个区域联盟之间的竞争和政治危机都会是不稳定因素。在我们服务的其他几个相对重要的行业预计也会发生一些变化，例如集装箱制造业，在经历了 2021 年的暴增之后，无论是库存箱量、还是港口恢复带来的周转顺畅，势必会造成集装箱产量大幅降低，预计减产 40%以上，但这一空档期也会在我们推广高性价比磨料、设备类业务方面诞生新的机会。在能源产业、机械装备、电力设备、通信设施等行业，在 2021 年已经展露出快速发展的锋芒，在 2022 年基础产业的升级和政策带动下，应该会有一定幅度的增长。全球贸易恢复带来的港口运输流畅能否带来国际海运价格的下调，从而促进出口型企业的恢复，也让人充满期待。6、海外市场 受海外市场经济低迷的影响，出口量有所下降，同时由于出口和进口贸易量的不匹配，造成海运费大幅上涨，严重影响了中国产品在海外市场的竞争力，加上人民币汇率、贸易保护等不利因素的影响，直接导致了出口量的下降和利润率的降低，尽管我们凭借多年来在国际市场上建立的良好口碑最大努力遏制了出口量的下滑，但还是比去年同期有所下降。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 50,583,180.83 6.40%83,740,424.71 12.74%-39.60%应收票据 46,027,840.13 5.83%20,352,918.09 3.10%126.15%应收账款 213,312,739.89 27.00%172,304,633.89 26.21%23.80%存货 205,947,165.64 26.06%129,054,459.26 19.63%59.58%投资性房地产 长期股权投资 0 0.00%固定资产 170,662,884.99 21.60%148,754,984.43 22.62%14.73%在建工程 16,517,077.88 2.09%8,284,376.21 1.26%99.38%无形资产 31,089,401.28 3.93%27,588,670.87 4.20%12.69%商誉 17 短期借款 133,861,429.15 16.94%79,990,880.95 12.17%67.35%长期借款 8,900,000.00 1.13%100%应付票据 21,000,000.00 2.66%87,744,000.00 13.35%-76.07%资产总额 790,176,260.45 100.00%657,516,483.57 100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 39.6%的主要原因为银行承兑汇票到期后,用其他货币资金中的保证金解付；应收票据增加 126.15%的主要原因为使用承兑汇票结算的客户增加，收到的承兑汇票尚未支付；存货增加 59.58%的主要原因为钢材类、合金类材料及电费采购价格上涨；承包磨料消耗量的结算模式的增加，使库存商品存量增加；在建工程增加 99.38%主要原因为新建研发办公大楼；短期借款增加 67.35%主要原因流动借款形式代替了承兑汇票形式；应付票据减少 76.07%主要原因流动借款形式代替了承兑汇票形式。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,042,059,641.93-740,155,365.74-40.79%营业成本 902,503,253.42 86.61%609,488,673.08 82.35%48.08%毛利率 13.39%-17.65%-销售费用 34,774,752.31 3.34%23,582,461.96 3.19%47.46%管理费用 32,108,996.78 3.08%25,600,423.65 3.46%25.42%研发费用 25,135,091.63 2.41%14,997,668.16 2.03%67.59%财务费用 11,289,091.91 1.08%12,903,511.24 1.74%-12.51%信用减值损失-1,925,692.99-0.18%-1,965,887.40-0.27%2.04%资产减值损失-410,744.48-0.04%-304,032.07-0.04%-35.10%其他收益 4,638,954.12 0.45%4,058,924.29 0.55%14.29%投资收益 55,757.16 0.01%64,414.40 0.01%-13.44%公允价值变动收益 35,423.64 0.00%-21,744.36 0.00%262.91%资产处置收益 92,665.93 0.01%-222,353.85-0.03%141.67%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 34,895,408.42 3.35%51,389,805.75 6.94%-32.10%营业外收入 903,260.08 0.09%1,324,182.68 0.18%-31.79%营业外支出 775,492.15 0.07%395,000.33 0.05%96.33%净利润 32,923,485.24 3.16%43,823,616.54 5.92%-24.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入增加 40.79%的主要原因为产品销售价格上涨；18 营业成本增加 48.08%的主要原因为钢材类、合金类材料采购价格上涨；电费价格上涨导致；毛利率下降主要是因钢材类原材料价格上升导致；销售费用增加 47.46%的主要因公司本期开始对销售人员执行全新考核办法，销售员工薪酬增加，使人员成本上涨；研发费用增加 67.59%的主要原因为上年内部公司提供的研发费，抵消减少了研发总额；另外研发项目增加；资产减值损失减少 35.10%的主要原因为加强了货款催收，降低了信用风险；公允价值变动增加 262.91%的主要原因为所持有重庆钢铁股价上涨；资产处置收益增加 141.67%的主要原因出售部份设备并钢材价格上涨；营业利润下降 32.10%的主要原因为钢材类及合金类材料，电费价格上涨，造成生产成本上涨，使产成品成本的幅度大于销售价格上涨的幅度；营业外收入下降 31.79%的主要原因偶发收取的供应商债务减免下降；营业外支出增加 96.33%的主要原因为部份固定资产报废损失增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,028,115,448.80 725,039,789.91 41.80%其他业务收入 13,944,193.13 15,115,575.83-7.75%主营业务成本 861,288,132.61 597,642,401.17 44.11%其他业务成本 41,215,120.81 11,846,271.91 247.92%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%钢丸钢砂 646,934,213.68 547,954,451.08 15.30%56.25%68.45%-6.14%船舶铸件 119,280,880.44 106,926,773.50 10.36%12.95%14.75%-1.40%金属表面处理综合解决方案 187,164,986.13 175,210,891.01 6.39%15.32%27.00%-8.60%机械及配件 53,647,133.49 39,931,899.37 25.57%67.23%51.27%25.57%其他收入 35,032,428.19 32,479,238.46 7.29%34.06%21.82%-1.56%合计 1,042,059,641.93 902,503,253.42 13.39%40.79%48.08%-4.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：钢丸钢砂收入增加 56.25%是因主要原材料废钢涨价，公司提高产品销售价格；钢丸钢砂成本增加 68.45%是钢材类及合金类材料采购价格上涨，电费价格上涨导致产品成本上升，从而导致营业成本上涨；机械及配件收入增加 67.23%是业务量增加；机械及配件成本增加 51.27%是业务量增