831765_2021_惠达铝业_2021年年度报告_2022-04-13.pdf

1 2021年度报告 惠达铝业 NEEQ:831765 无锡惠达铝业股份有限公司（WUXI HUIDA ALUMINIUM CO.,LTD）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.104 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许雪峰、主管会计工作负责人许雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）王惠洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、股权过度集中、实际控制人控制不当风险 截至2021年12月31日,公司股本2,000万股,其中实际控制人许雪峰持有公司 1,982.5 万股,占公司 99.125%的股份。此外,许雪峰担任公司董事长兼总经理职务,在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。公司存在控股股东及实际控制人利用其控股权对公司重大事项施加影响,从而给公司带来经营不当的风险。2、持续盈利能力风险 2020 年度和 2021 年度,公司营业收入分别为 11,929.61 万元和15,276.16 万元,净利润分别为 1,024.82 万元和 639.01 万元。报告期内,公司营业收入有所增长，净利润大幅度下跌,持续盈利能力还是偏弱。3、宏观经济环境风险 江苏省政府和国家工业和信息化部等相继颁布了江苏省“十二五”规划纲要、铝工业“十二五”发展专项规划等一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件,为铝加工压延产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。但国内外铝价倒挂、人民币升值的压力加大、反倾销案例增多,加上未来铝加工材料出口退税可能取消或减少等一些政策方面的变化,铝箔企业出口环境或将恶4 化。国家如果采取紧缩的宏观经济政策或调控性的产业政策,也可能对本公司的经营产生不利影响。4、市场竞争风险 根据更新最新的市场情况,我国原铝产量的增长速度放缓,铝压延加工行业可能面临产能过剩的风险,然而电解铝行业投资势头并未停止,企业家数还在逐年增长,市场竞争加剧。公司目前的产量、产能都相对较小,产品结构也比较单一。如果国内铝压延加工的企业数目继续增多、铝压延加工产能继续扩大,公司会面临比较大的市场竞争风险。5、客户依赖风险 2020 年度和 2021 年度,公司前五大客户销售占比分别为 39.82%和 37.26%,客户集中度较高,公司目前的经营业绩对主要客户存在一定的依赖。如果公司不能够扩大客户群体、增加市场份额,一旦目前的主要客户采购活动、生产经营活动发生变化,会对公司的业绩会产生比较大的冲击。虽然公司许多主要客户达成了长期合作意向、战略合作意向,但公司对主要客户的依赖风险仍然存在。6、应收账款管理风险 截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日,公司应收账款余额较大,主要系前五大客户余额,分别为 2,593.55 万元、2,600.53万元、占总额比分别为 50.37%、45.50%,占当期营业收入比例分别为 21.74%、17.02%,占比已经下降。虽然公司 20、21 年度回款情况良好,但由于销售收入的增加，导致应收款相应增加，由于应收账款客户集中度较高,如果发生款项回收障碍,仍会导致公司产生较高的坏账风险,对公司利润产生不利影响。7、偿债能力风险 截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 52.76%、47.62%,流动比率为 1.20、1.33,短期偿债能力较弱,主要是由于 2017 年公司为收购马山永红大量增加短期借款,导致公司负债增加,若今后由于市场环境变化,公司的销售出现下滑的趋势,则会影响公司资金的周转情况,公司将面临短期偿债能力不足的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、惠达铝业 指 无锡惠达铝业股份有限公司 惠达有限、有限公司 指 无锡惠达铝塑座椅有限公司、无锡惠达铝业有限公司 马山永红、子公司 指 无锡马山永红换热器有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 上海市广发(无锡)律师事务所 铝型材 指 通过挤压加工获得的铝及铝合金材料,所得产品可以为板、棒及各种异形型材,可以广泛应用于建筑、交通、运输、航空航天等领域的新型材料 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡惠达铝业股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI HUIDA ALUMINIUM CO.,LTD 证券简称 惠达铝业 证券代码 831765 法定代表人 许雪峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许雪芬 联系地址 无锡市滨湖区马山街道霞光路 6 号 电话 0510-85999058 传真 0510-85993502 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市滨湖区马山街道霞光路 6 号 邮政编码 214092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 无锡惠达铝业股份有限公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 2 月 16 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铝压延加工 主要业务 铝型材的制造、加工 主要产品与服务项目 公司主要生产各类铝制板翅式换热器专用工业型材:封条、封头、铝排、铝管、角铝、铝元、散热管、换热器等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 控股股东为（许雪峰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许雪峰），一致行动人为（许雪峰和冯小惠）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200726556120R 否 注册地址 江苏省无锡市滨湖区马山街道霞光路 6 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 史晓华 唐旻怡 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座20 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 152,761,629.32 119,296,137.57 28.05%毛利率%17.20%22.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,496,202.15 6,906,125.90-34.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,301,369.14 6,598,284.19-34.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.42%16.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.01%15.70%-基本每股收益 0.22 0.35-34.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 197,841,844.22 205,813,938.53-3.87%负债总计 94,216,697.62 108,578,862.76-13.23%归属于挂牌公司股东的净资产 49,965,065.62 45,468,863.47 9.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 2.27 9.89%资产负债率%（母公司）63.50%65.80%-资产负债率%（合并）47.62%52.76%-流动比率 1.33 1.20-利息保障倍数 4.17 5.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,953,045.37 24,787,083.59-51.78%应收账款周转率 2.81 2.11-存货周转率 4.21 3.5-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.87%5.03%-营业收入增长率%28.05%-24.30%-净利润增长率%-37.65%-19.91%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 15,451.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）370,731.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 46,021.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,753.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 368,450.81 所得税影响数 61,667.87 少数股东权益影响额（税后）111,949.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 194,833.01 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 空不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）本公司自 2021年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：（1）假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；（2）与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：（1）将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。（2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；（3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；（4）作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。（5）首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对期初余额的留存收益产生重大影响。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合企业会计准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资11 租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。新租赁准则对本公司财务报表未产生影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要产品为铝制板翅式换热器上专用的封条、槽铝、铝管、法兰等工业铝型材和专业板翅式换热器，广泛用于汽车、空调、空气压缩机、工程机械、液压系统等行业中的各类散热器、换热器的制造上，涉及于各类领域。公司拥有国内先进的 300T、630T、800T、1630T 数控全自动铝型材挤压机及真空钎焊炉，氩弧焊机，翅片成型机，测试仪器等专用设备。主营业务为生产加工与销售各类铝型材及换热器。公司通过购入原材料铝棒，经过一系列比较先进的加工工艺，获得符合订单要求的铝制品及换热器并销售，取得稳定的收入和利润。公司销售部门根据市场情况以及自身客户开发的能力，在市场上寻找较为优质的客户，根据客户订单的需求，会同生产、采购部门对订单进行评审，对通过一致同意的订单与客户签订销售合同并组织采购、生产。目前，公司已经凭借优良的产品质量和良好的商业信誉培养了一批大型且较为忠实的客户，公司产品目前已经在下游市场中形成了良好的口碑效应，客户群体持续扩大，品牌认可度亦不断提升。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的13 比重比重%比重比重%货币资金 29,368,896.14 14.84%37,682,020.40 18.31%-22.06%应收票据 142,500.00 0.07%3,754,292.49 1.82%-96.20%应收账款 50,424,156.86 25.49%45,354,744.01 22.04%11.18%存货 31,499,827.53 15.92%28,568,533.99 13.88%10.26%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 49,329,900.60 24.93%49,376,302.22 23.99%-0.09%在建工程 0.00%2,696,487.66 1.31%-100.00%无形资产 23,125,248.96 11.69%23,868,481.96 11.60%-3.11%商誉 短期借款 48,371,367.03 24.45%62,407,398.62 30.32%-22.49%长期借款 交易性金融资产 4,160,000.00 2.10%1,000,000.00 0.49%316.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据报告期末比上年期末减少361.18万元，是由于本年收到的商业承兑汇票比较少。2、应收款项融资报告期末比上年减少329.44万元，是由于本年销售收入虽然增加，但由于货款难收，应收款项融资收到的比较少。3、在建工程较上年减少100.00%，是由于2020年在建工程2021年已经完工。4、交易性金融资产期末比上年增加是由于年末购买了理财产品比上年末多。1、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 152,761,629.32-119,296,137.57-28.05%营业成本 126,481,553.92 82.80%92,350,346.47 77.41%36.96%毛利率 17.20%-22.59%-销售费用 1,163,765.31 0.76%1,376,875.36 1.15%-15.48%管理费用 8,777,615.40 5.75%9,104,247.65 7.63%-3.59%研发费用 5,374,613.41 3.52%4,805,585.81 4.03%11.84%财务费用 2,998,530.87 1.96%4,228,487.83 3.54%-29.09%信用减值损失-415,994.36-0.27%1,130,290.18 0.95%-136.80%资产减值损失 630,791.87 0.41%2,322,601.38 1.95%-72.84%其他收益 370,731.73 0.24%420,045.58 0.35%-11.74%投资收益 46,021.45 0.03%233,147.74 0.20%-80.26%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 15,451.37 0.01%0 0%100.00%14 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,279,815.96 4.77%9,951,399.98 8.34%-26.85%营业外收入 4,785.42 0.00%0 0.00%0-营业外支出 68,539.16 0.04%79,766.67 0.07%-14.08%净利润 6,390,070.83 4.18%10,248,211.12 8.59%-37.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入报告期末比上年增加了3346.55万元，是由于本年销售价格的上涨。2、营业成本报告期比上年增加了3413.12万元，是由于原材料价格的上涨。3、信用减值损失减少了154.63万元，是由于本年坏账减少。4 资产减值损失报告期末比上年减少 169.18 万元，是由于上年计提存货跌价准备的存货本年已出售，相应转回。5、投资收益比上年减少18.71万元，是由于本年全年购买的理财比较少。6、净利润报告期末比上年减少 385.81 万元，是由于受疫情影响，销售收入增加了，但生产成本相应的增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,805,281.20 113,169,289.10 24.42%其他业务收入 11,956,348.12 6,126,848.47 95.15%主营业务成本 114,887,055.18 86,120,650.13 33.40%其他业务成本 11,594,498.74 6,229,696.34 86.12%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售收入 106,342,871.9 89,474,916.46 15.86%23.47%27.03%-14.85%国外销售收入 46,418,757.41 37,006,637.46 20.28%39.95%68.89%-67.36%合计 152,761,629.32 126,481,553.9 17.20%28.05%36.96%-31.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务比上年增加 3346.56 万元，是由于业务量增加和销售价格的上涨，其他业务收入也相应增加。本期材料价格的大幅上涨，导致主营业务成本增加，其他业务成本也相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 岳阳高澜节能装备制造有限公司 15,673,460.27 10.26%否 2 爱克奇换热技术（太仓）有限公司 12,867,613.75 8.42%否 3 INGERSOLL RAND COMPANY 10,179,776.02 6.66%否 4 江阴立拓金属制品有限公司 10,036,187.67 6.57%否 5 泛亚气体技术（无锡）有限公司 8,170,981.45 5.35%否 合计合计 56,928,019.16 37.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江阴立拓金属制品有限公司 35,661,926.21 32.77%否 2 无锡欣嘉永金属物资有限公司 14,932,520.41 13.72%否 3 常州德启铝业有限公司 11,251,545.59 10.34%否 4 镇江市润发铝业有限公司 8,948,488.44 8.22%否 5 无锡金洋铝业有限公司 5,123,619.05 4.71%否 合计合计 75,918,099.70 69.76%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,953,045.37 24,787,083.59-51.78%投资活动产生的现金流量净额-5,823,383.54-1,617,872.94-259.94%筹资活动产生的现金流量净额-16,315,284.78 2,882,190.41-666.07%现金流量分析现金流量分析：2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额，报告期较上年减少1,283.40万元，其中经营现金流入较上年减少1,750.13元，主要是销售收到的现金减少1,940.97万元。经营活动现金流出较上年减少466.73万元，主要是购买材料支付的现金减少238.45万元。投资活动产生的现金流量净额，报告期较上年减少420.55万元。其中，投资活动现金流入减少8422.11万元，主要是是赎回理财产品比去年减少8,408万元。投资活动现金流出减少8,001.56万元，主要是购买理财产品支付现金减少7,783万元。筹资活动产生的现金流量净额，报告期较上年减少 1,919.75 万元，是由于归还借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 16 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 无锡马山永红换热器有限公司 控股子公司 换热器制造、加工 130,930,000 174,132,189.75 132,756,102.74 108,146,966.30 4,993,849.43 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 贵州永红航空机械有限责任公司贵州永红航空机械有限责任公司 无直接关联无直接关联 业务拓展业务拓展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在报告期内有持续的营运记录，2021 年度受疫情和外汇汇率的影响，公司实现营业务收入15,276.16 万元，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。2021 年度公司财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具标准无保留意见的审计报告。公司未来发展目标与发展战略明确，发展计划具体可行。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 被担保人被担保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金担保担保余额余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 18 额额 序序 政监政监管措管措施施 律监律监管措管措施施 1 无锡马山永红换热器有限公司 16,000,000.00 0 0 2021年 9月 13日 2026年 9月 12日 连带 已事前及时履行 否 否 否 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）16,000,000.00 0 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 担保借款在报告期末已偿还，担保合同提前解除。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 40,000,000.00 5,917,028.25 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 40,000,000.00 16,301,663.76 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年1月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年1月19 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 董监高 2015年1月19 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年1月19 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、避免同业竞争承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，维护公司全体股东的利益，保证公司长期稳健发展，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员向公司出具了避免同业竞争承诺书，承诺不未存在同业竞争情况。2、防范关联资金占用承诺 为了较好的规避关联方占用资金，公司出具承诺函，承诺将严格执行公司章程及股东大会议事规则等公司治理制度，不为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规资金、资产或其他资源占用；公司实际控制人出具承诺函，承诺不占用公司资金、资产或其他资源。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 20 型型 例例%土地使用权 无形资产 抵押 21,891,234.55 11.07%银行贷款抵押资产 厂房建筑物 固定资产 抵押 35,219,046.90 17.80%银行贷款抵押资产 银行承兑汇票保证 货币资金 抵押 8,552,911.00 4.32%银行承兑汇票保证金 商业承兑汇票 应收票据 其他 150,000.00 0.08%已背书未到期未终止确认的商业承兑汇票 总计总计-65,813,192.45 33.27%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产被抵押是属于公司日常经营的正常需求，不会对公司正常经营造成重大影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 19,825,000 99.12%0 19,825,000 99.12%董事、监事、高管 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%核心员工 总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 许雪峰 19,825,000 0 19,825,000 99.13%19,825,000 0 0 0 2 冯小惠 175,000 0 175,000 0.87%175,000 0 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,0