832520_2021_环申新材_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 -2021 年度报告 环申新材 NEEQ:832520 杭州环申新材料科技股份有限公司（Hangzhou Hansin New Packing Material Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2021 年下半年，环申二期工程项目装修完成，厂房、办公楼正式投入使用。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年江苏环申项目初步完成基础建设。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .156156 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严月华、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）曹艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权高度集中风险 王彪、严月华夫妇合计持有公司 2,336.25 万股,持股比例56.26%,为公司共同实际控制人。股东严佳浩系王彪、严月华之子,持有公司 965.75 万股,持股比例为 23.26%。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益。出口退税政策变动的风险 为避免进口国征税造成出口商品双重税赋,征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业,出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度,将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司产品出口执行的原出口退税率17%，由于增值税税率的调整 18 年 11 月出口退税率相应调整 5 到 16%,2019 年 6 月开始出口退税率调整到 13%。2021 年度公司外销产品收入为 4203 万元,占收入的 33.57%。近几年公司外销比例不断在增长，在其他条件不变的情况下,出口退税税率下降将对公司经营业绩产生不利影响。市场竞争风险 目前,我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势,公司主要从事液态软包装的研发、生产和销售,但市场竞争依然激烈。激烈的市场竞争将限制公司的增长速度,并可能影响公司产品利润率水平。应收帐款回收风险 2021 年末、2020 年末公司应收账款账面价值分别为35,922,467.31 元、29,835,723.66 元，剔除计提坏账准备金账面余额分别为 41,272,412.2 元、34,587,746.61 元，本年度较上年度应收余额有所增长。一方面由于公司下游客户主要为番茄酱厂、果汁厂等农产品企业,其原材采购直接面向农民收购,需要现款收购,且产品的销售周期较长,资金较为紧造成客户在销售回款后才能向公司支付采购液体包装袋尾款,因此公司应收账款账龄较长,导致公司存在应收账款收回风险。其二报告期内公司同行竞争,降低预付款比例和欠帐销售,导致应收账款无法下降。另外本年度新增了欧洲业务，为了打开新市场对一些客户进行较往年长的账期，这样导致外销业务总的账期加长。原材料价格波动的风险 公司主营业务为液态软包装复合袋的研发、生产与销售,属于橡胶和塑料制品业的细分行业。该行业企业在生产中的成本主要来源于塑料粒子、铝金属等原料。塑料粒子是石油工业的衍生物,其价格受市场供需情况和上游行业波动的影响较大。铝等金属随定价权、开采制造成本、市场竞争环境、供需情况等因素变动,价格波动剧烈。而塑料制品行业中,原材料成本是产品成本中最重要的因素,因此当原材料供应严重不能满足市场需求时,原材料价格的波动将对行业内企业的基础生产与销售产生较大的影响。另一方面,随着环保新政策的实施,可能减少原材料的市场供给,带来价格的上涨。国际汇率风险 国际货币贬值幅度较大,造成利率引起连锁反应导致成本费用、市场价格等系列风险。本公司出口现主要采用美元结算,汇率波动将导致本公司出现汇兑损益,影响出口产品的价格竞争力,若人民币升值将提高公司产品在出口国的销售价格,进而直接影响了公司在国外市场的竞争优势。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 杭州环申新材料科技股份有限公司 有限公司、环申包装 指 杭州环申包装新材料有限公司 临安浩申 指 临安浩申进出口贸易有限公司 股东大会 指 杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州环申新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州环申新材料科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州环申新材料科技股份有限公司章程 有限公司章程 指 杭州环申包装新材料有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州环申新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 HangZhou Hansin New Packing Material Co.,Ltd-证券简称 环申新材 证券代码 832520 法定代表人 严月华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王彪 联系地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86、98 号 电话 0571-61077309 传真 0571-61077309 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86、98 号 邮政编码 311305 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-29-塑料制品-橡胶塑料制品业 主要业务 液态软包装复合袋的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 液态软包装复合袋的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,525,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为严月华、王彪 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为严月华、王彪，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100785343328G 否 注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 86、98 号 是 注册资本 41,525,000.00 否 2021 年 7 月 14 日，第二届董事会第十六次会议决议审议通过关于变更公司住所的议案；五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄兰君 许松飞 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 125,178,775.15 90,001,994.96 39.08%毛利率%30.70%38.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,518,389.97 14,922,083.75-9.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,348,158.09 14,121,716.43-12.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.95%15.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.92%14.28%-基本每股收益 0.33 0.36-8.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 266,092,508.32 154,947,161.00 71.73%负债总计 126,344,482.13 48,592,330.47 160.01%归属于挂牌公司股东的净资产 119,869,807.89 106,351,417.92 12.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.89 2.56 12.89%资产负债率%（母公司）45.62%31.29%-资产负债率%（合并）47.48%31.36%-流动比率 0.8473 1.2075-利息保障倍数 8.1278 27.7560-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,765,839.77 19,912,145.10-30.87%应收账款周转率 3.3003 2.8715-存货周转率 4.87 4.1-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%71.73%31.54%-营业收入增长率%39.08%-0.01%-净利润增长率%-14.22%9.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,525,000 41,525,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-31,245.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 176,970.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）556,393.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 766,906.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,040.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,236.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,382,220.65 所得税影响数 208,421.81 少数股东权益影响额（税后）3,566.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,170,231.88 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业成本 50,232,337.78 54,332,249.06 销售费用 7,443,649.02 3,343,737.74 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。2.公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。4.2021 年 11 月，财政部会计司发布 2021 年第五批企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。因执行企业会计准则实施问答（第五批），本公司将 2020 年度销售运输费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目调整至“营业成本”项目。(十十)合并报表合并报表范范围围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事液态软包装复合袋的研发、生产与销售，通过自主研发灌装和卸料阀门制备技术、包装袋制备技术，生产和销售普通阻隔无菌复合包装袋、EVOH 高阻隔复合包装袋、纯铝箔超高阻隔复合包装袋、IBC 吨袋、BIB 盒中袋、尼龙复合包装袋等，致力为客户提供更卫生、更便捷、更简约、更环保的液体储运方案。公司立足于塑料制品业，熟练掌握塑料复合包装袋生产中的吹膜、无溶剂复合、制袋工艺，产品被广泛用于果汁果酱、油品、食品添加剂等食品行业及涂料乳液、消毒液等液体化工行业的储存、运输过程。公司采用外销和内销相结合的销售模式，采取“以销定产”的生产模式。生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施。同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行少量的备货。公司内销主要以自有品牌向下游企业客户直接销售。每年公司和下游客户签订框架协议，约定全年供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。外销根据国家区域和客户类型的不同采用“直销为主，经销为辅”的模式。公司内销客户不乏存在国内大型公司，公司紧随国内农副产品深加工行业的发展，与其等建立良好的合作关系。凭借自身技术优势、质量优势、品牌优势实现产品销售并获得利润，现已形成了持续性的盈利模式。公司作为国内领先的液体软包装产品及服务提供商，注重新产品开发，为客户提供优质的产品包装解决方案和售后服务，被国内外用户和同行所认同；”Hansin”品牌在海内外市场都享有较高声誉。同时在深挖农副产品应用市场的基础上，公司追求应用领域的多元化发展，力求探索软包装在日化行业、生物领域、精细化工领域的应用。此外，公司注重以市场需求为导向，根据客户对包装材料性能的个性化要求，调整生产工艺，切实满足客户需求；注重技术创新，不断推进包装袋防渗透和防涨破性能的研究、节能环保的生产工艺的探索；注重营销网络建设，建立与网络宣传平台的合作。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,832,356.07 6.33%14,537,526.16 9.38%15.79%应收票据 171,650.00 0.06%101,400.00 0.07%69.28%应收账款 35,922,467.31 13.50%29,835,723.66 19.26%20.40%存货 24,132,863.35 9.07%11,530,227.26 7.44%109.30%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 98,296,746.66 36.94%33,541,373.01 21.65%193.06%在建工程 36,888,991.92 13.86%45,526,334.63 29.38%-18.97%无形资产 34,599,564.54 13.00%13,974,863.90 9.02%147.58%商誉 -短期借款 63,481,101.53 23.86%23,030,871.50 14.86%175.63%长期借款 20,000,000.00 7.52%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货增长 109.30%主要是公司销售增长产能增加存货的备货量增加，同时由于疫情，年前备货量也较往年增加；2.固定资产增长主要是母公司二期厂房的建设完工结转到固定资产 5935 万元，另外母公司新设备采购增加 811 万；3.在建工程的变动主要原因是母公司二期厂房的建设完工结转到固定资产，控股公司江苏环申的基建建设进行中；4.无形资产增长 147.58%是由于新增控股公司江苏环申的土地所致；5.短期借款增加主要是由于母公司二期厂房进行装修，控股公司进行基建，2 个工程项目都需要大量资金，故增加了流动资金的贷款。6.长期借款产生的原因是控股公司江苏环申新增基建贷款 2000 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 125,178,775.15-90,001,994.96-39.08%营业成本 86,751,342.72 69.30%55,047,135.99 61.16%57.59%毛利率 30.70%-38.84%-销售费用 4,036,448.42 3.22%3,343,737.74 3.72%20.72%管理费用 8,740,152.40 6.98%7,174,307.30 7.97%21.83%研发费用 6,939,982.66 5.54%5,832,795.26 6.48%18.98%财务费用 2,966,212.50 2.37%1,049,581.20 1.17%182.61%信用减值损失-975,154.08-0.78%-712,022.23-0.79%-36.96%资产减值损失-387,401.78-0.31%-137,671.39-0.15%-181.40%其他收益 561,629.68 0.45%553,295.06 0.61%1.51%投资收益 55,779.49 0.04%公允价值变动收益 711,127.12 0.57%197,190.00 0.22%260.63%资产处置收益-31,245.84-0.02%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 14,853,867.11 11.87%17,075,438.58 18.97%-13.01%营业外收入 217,978.54 0.17%333,963.64 0.37%-34.73%营业外支出 310,019.10 0.25%460,453.39 0.51%-32.67%净利润 12,803,195.66 10.23%14,925,496.36 16.58%-14.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入的变动主要是受疫国外情影响一些客户转单到中国市场，本年度公司的出口额增长了1407 万元，其中母公司在欧洲市场的前期布局在本年度开始了实施，其中意大利、荷兰等欧洲市场的销售最为明显本年度销售为 1540 万元。同时国内疫情后的经济复苏内贸业务也有所增长，增长 1449万元。2.营业成本的变动主要原因有：其一销售额增长的同时成本也相应增加；其二原材料价格的增长，公司产品的主要材料塑料粒子较去年同期价格增长 15-20%；其三（于会计政策调整原计入销售费用的运费转入营业成本核算）运费增长较大。主要是受疫情影响国外出口业务迅猛增长海外货柜定柜难，海运费增长厉害，同时国内辐照业务也受到疫情影响不能按期完成辐照，新找了合作单位（路程增加）运输费用增加，运费总体较去年同期增长 61%。综合以上三点导致营业成本增长 57.59%。3.营业利润的变动主要原因是营业收入和营业成本的变动以及管理费用增加 157 万支出（固定资产折旧费用和管理人员工资总额增加所致）、财务费用利息项目增加 144 万（银行贷款增加利息也相应增加）、研发费用增加 111 万（主要是人员工资和材料费增长）综合多项因素所致。4.净利润的下降主要是营业利润下降了 13.01%，同时在营业外收支的差额同比例下降，所得税下降6.48 万元，这样导致净利润同比下降 14.22%。(2)(2)收入构成收入构成 15 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,969,030.25 88,845,464.62 37.28%其他业务收入 3,209,744.90 1,156,530.34 177.53%主营业务成本 84,512,469.89 54,332,249.06 55.55%其他业务成本 2,238,872.83 714,886.93 213.18%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%镀铝袋 83,541,632.60 58,416,256.71 30.08%51.68%71.61%-21.26%铝箔袋 12,841,683.21 7,329,446.36 42.92%26.40%57.42%-20.76%尼龙袋 25,585,714.44 18,766,766.82 26.65%8.38%20.02%-21.07%其它 2,559,521.95 2,238,872.83 12.53%128.64%213.18%-65.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 5,822,285.95 4.650%否 2 第二名 4,410,184.07 3.52%否 3 第三名 3,086,955.74 2.47%否 4 第四名 2,629,562.83 2.10%否 5 第五名 2,497,528.50 2%否 合计合计 18,446,517.09 14.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 38,951,906.43 22.12%否 2 第二名 28,406,088.50 16.13%否 3 第三名 10,182,683.93 5.78%否 4 第四名 6,414,850.66 3.64%否 5 第五名 4,487,050.89 2.55%否 合计合计 88,442,580.41 50.22%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,765,839.77 19,912,145.10-30.87%投资活动产生的现金流量净额-92,924,001.08-16,474,072.25-464.06%筹资活动产生的现金流量净额 80,475,567.58 6,047,649.27 1,230.69%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量金额变动-30.87%原因有：1、销售量的增长，导致采购商品金额增加 4363 万，虽然内外贸业务增长 3890 万，但还是采购大于销售额 473 万元；2、支付给职工以及为职工支付的现金增加 356 万元，主要是人员人数的增加、人员工资上调和社保基数增高总金额上升所致；3、支付的各项税费增加 63 万元主要是由于疫情原因，国家出台延期缴纳税款政策，故 2020 年有 170 万元税额在 2021 年度缴纳，同时 2021 年也有部分税费延期到 2022 年缴纳。虽然本年度出口退税较上年度有增加 200 万元，但整体经营活动产生的现金流量金额还是下降了 615 万元。投资活动产生的现金流量净额变动-464.06%主要是：1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 7275 万元，原因是母公司二期新厂房的装修、购新设备、购买云安小镇公寓合计 3054 万元以及母公司的控股公司江苏环申基建款 5872 万元；2、支付其他与投资活动有关的现金增加 396 万元，是由于江苏环申支付给当地政府的履约保证金。筹资活动产生的现金流量净额变动 1230.69%主要是：1、吸收投资收到的现金 2059 万元，是江苏环申取得少数股东的投资款；2、银行贷款增加 9827 万元，同时归还贷款增加 4900 万元，这样产生差额4927 万元；两项导致净额增加 6986 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏环申科技新材料有控股子公司 食品用生产包装容器制32,000,000,000 65,044,705.68 40,257,384.28 0-1,459,280.23 17 限公司 造、塑料制品的生产与销售 环申（香港）国际贸易有限公司 全资子公司 贸易 8,794,173.6 5,842,260.36 1,347,481.46 5,526,420.34 112,015.53 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 -18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(五)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否(三三)公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 19 序序号号 被被担担保保人人 担保金额担保金额 实际履行担保实际履行担保责任的金额责任的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 江苏环申科技新材料有限公司 80,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 2021年 7月 5日 2026年 6月 6日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）80,000,000.00 20,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 20 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 -二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 8,000,000.00 1,156,923.13 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 68,000,000.00 66,600,000.00 上述“公司章程中约定用于本公司的日常关联交易类型”预计金额系本公司于2021年4 月 20 日发布的关于预计 2021 年年度日常性关联交易的公告中预计 2021 年度实际控制人严月华、王彪为公司开具的银行承兑汇票提供担保，预计担保金额为 500 万元；严月华、王彪为公司的银行借款进行担保，预计担保金额为 3,800 万元；向实际控制人严月华、王彪、关联方严佳浩、临安浩申进出口贸易有限公司借款，预计借款 2,500 万元；预计 2021年度向关联方临安浩申进出口贸易有限公司、杭州沛申食品科技有限公司销售商品 200 万元；预计 2021 年度向上海寅克供应链管理有限公司出租吨桶、销售商品 600 万元。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年4月13 日-挂牌 限售承诺 其他（股份锁定承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015年4月13 日-挂牌 其他承诺（社保公积 金 承诺）其他（关于社保和公积金的承诺）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股2015年4月13 日-挂牌 资金占用承诺 其他（关于不占用公司资金）正在履行中 21 股东 实 际 控 制人 或 控 股股 东、董事、监事、高 级 管 理人员、核心技术人员 2015年4月13 日-挂牌 其他承诺（避免关联交易的承诺）其他（避免关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 （一）股份锁定的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：向公司申报所持有的本公司的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司