831638_2021_天物生态_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公告编号：2022-038 1 2021 天物生态 NEEQ：831638 新疆天物生态环保股份有限公司 年度报告 公告编号：2022-038 2 公公司年度大事记司年度大事记 1、报告期内公司共取得授权发明专利 2 项，实用新型专利 4 项。2、公司于 2021 年 5 月 23 日通过 2021 年度新疆维吾尔自治区“专精特新”小巨人认定，有效期三年。3、公司于 2021 年 9 月 18 日通过 2021 年第一批“高新技术企业”复审，有效期三年。4、公司于 2021 年 3 月通过 2021 年度“科技型中小企业”认定，有效期一年。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2022-038 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5353 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .147147 公告编号：2022-038 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡宜东、主管会计工作负责人刘军保及会计机构负责人（会计主管人员）付昌莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 环保风险 公司主要从事有机固体废物处理和再利用业务,具有较强的政策驱动性,经营业绩受环保政策的影响较大。为推动相关固体废物处理产业的发展,政府陆续出台了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家环境保护“十四五”规划等支持环保行业发展的政策。如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度,可能导致公司未来市场空间下降。无实际控制人的风险 截至报告期末，公司前三大股东的持股比例分别为21.4664%、13.3938%和 8.4643%，没有单一股东持有本公司 30%以上的股权，公司股权分散，另根据公司所有股东出具的声明，确认各股东间不存在一致行动的情形，不存在委托或受托代持股份的情形，公司任何股东无法单独通过实际支配的股公告编号：2022-038 5 份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在公司控制权发生变动的风险。税收优惠政策变动的风险 根据相关规定,公司作为高新技术企业，所得税按照 15%税率计征，生物有机肥、有机肥销售收入均免征增值税；自 2018年起，公司全资子公司乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司享受三免三减半的所得税优惠。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用,如果国家税收政策发生变化,导致公司不能继续享受上述优惠,将会在一定程度上影响公司的盈利水平。城市生活污泥供应风险 公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污泥由乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司、乌鲁木齐市昆仑环保投资（集团）有限公司及其旗下子公司等提供，根据签订的污泥委托处理合同，乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司、乌鲁木齐市昆仑环保投资（集团）有限公司及其旗下子公司等向公司供应其全部生活污泥，公司负责将污泥无害化处理并资源化利用，因此，公司存在上述污泥供应方违约或其他客观原因无法供应城市生活污泥，导致公司无法正常经营的风险。市场竞争加剧风险 公司从事有机固废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制,属于该行业开拓者,由于近年国家政策逐步明朗,该行业逐步被重视,涌入大量同行业竞争者,致使市场竞争加剧,造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。人力资源短缺风险 随着围绕公司既定战略目标,业务的扩展及发展规模在逐年扩大,项目复制数量逐渐增多,各项目公司需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加,由于公司各类人员培养需要一定的周期,因此,人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。核心团队稳定性风险 公司作为高新技术企业,技术研发是公司发展的的主要推动力,尤其近年市场竞争加剧,核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。目前,公司核心团队人员部分持有公司股份,团队公告编号：2022-038 6 相对稳定,如果现有核心团队成员流失且新成员未能及时补充,将影响公司的发展。因此,公司存在核心团队稳定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、国家政策变化风险 有机固废处理行业具有较强的政策驱动性,经营业绩受环保政策的影响较大，如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度,可能导致行业乃至公司未来市场空间下降。2、行业竞争风险 目前，新疆从事有机固废处理的企业相对较少，公司业务相对稳定，但是随着国家政策的支持使得相关领域企业的逐步渗透进入或直接进入，使公司在有机固废处理行业面临激烈的竞争形势。同时，随着国家对环保投入的不断加大，大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等可能会通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。3、技术风险 有机固废处理处置行业专业门槛较高，并且需要专业人才、试验设施和知识产权等方面的积累以及技术研发的持续支持，才能形成高效、节能、环保的有机固废处理技术体系；如果风险控制经验不足，会造成严重的二次污染。因此，技术能力是有机固废处理行业的重要壁垒之一。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天物生态 指 新疆天物生态环保股份有限公司 金典正丰 指 新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙)策勒天物 指 策勒县天物生物工程技术有限公司 民丰天物 指 民丰天物生态科技有限公司 重庆德利原 指 重庆市万州区德利原环保科技有限公司 天恒泉 指 乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司 固体废弃物 指 因人类活动而废弃的固态废物 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆天物生态环保股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以公告编号：2022-038 7 及可能导致公司利益转移的其他关系 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 主办券商 指 申港证券 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2022-038 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆天物生态环保股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Tianwu Ecological Environmental Protection Co.,Ltd.-证券简称 天物生态 证券代码 831638 法定代表人 蔡宜东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘军保 联系地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号 电话 0991-6633936 传真 0991-3190800 电子邮箱 Liujunbaochina- 公司网址 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 70 号 邮政编码 830013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 7 月 2 日 挂牌时间 2015 年 1 月 13 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772环境治理业-7723 固体废物治理 主要产品与服务项目 有机固体废物无害化处理及资源化利用;工业固废物无害化处理处置;环保设施施工建设、设备安装及运营维护;污染土壤修复、盐碱地改良以及黑臭水体治理等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-038 9 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916501002999640499 否 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号 否 注册资本 67,200,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申港证券 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦16/22/23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申港证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴琳 王洋洋 1 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-038 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,777,765.06 131,628,906.23-2.17%毛利率%36.85%26.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,475,037.44 25,852,823.16 10.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,887,169.13 17,345,234.74 20.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.75%29.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.15%19.63%-基本每股收益 0.4237 0.3847 10.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 364,017,487.23 299,298,865.46 21.62%负债总计 235,011,064.35 196,550,991.99 19.57%归属于挂牌公司股东的净资产 127,870,633.23 101,303,576.42 26.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.51 25.83%资产负债率%（母公司）46.79%51.38%-资产负债率%（合并）64.56%65.67%-流动比率 1.01 0.85-利息保障倍数 16.55 12.07-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,592,906.72 26,150,647.64-59.49%应收账款周转率 1.11 2.15-存货周转率 33.66 7.56-公告编号：2022-038 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.62%28.26%-营业收入增长率%-2.17%73.90%-净利润增长率%7.63%216.61%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,200,000.00 67,200,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 39,283.13 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 8,064,723.58 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,032.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,108,039.45 所得税影响数 399,421.14 少数股东权益影响额（税后）120,750.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,587,868.31 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2022-038 12 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -1.1.会计政策变更会计政策变更 （1）本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁，变更后的会计政策详见附注四重要会计政策、会计估计。在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：资产负债表项目 2020 年 12 月 31 日列报金额 累积影响金额 2021 年 1 月 1 日列报金额 使用权资产 46,323,432.40 46,323,432.40 一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 763,877.51 3,763,877.51 租赁负债 45,559,554.89 45,559,554.89（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响 2021 年 2 月 2 日，财政部发布了企业会计准则解释第 14 号（财会20211 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无重大影响。2.2.会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。公告编号：2022-038 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务属于生态保护和环境治理业下的有机固废处理及资源化利用领域，依托自主研发的核心技术体系，自主集成环保技术装备系统，建立标准化的固废处理厂，高效能地实现了一般固废物减量化、无害化、稳定化处理和资源化利用。具体情况如下：1、固废处理服务 公司与污水处理厂、园林运维企业、中药厂、食品生产企业等签署固废委托处理协议，由公司运输车辆将固废运至公司固废处理厂集中处理。公司根据进厂磅单固废重量，每月按照协议约定的价格和付款期限收取固废处理费用。2、产品 公司通过高温好氧发酵方式，将一般有机固废物无害化处理后制成有机肥、生物有机肥、土壤改良剂等产品，用于对外销售或土壤改良工程使用。3、客户 公司客户包括：固废生产企业，如污水处理厂、园林运维企业、中药厂、食品加工企业、生物制品企业、煤化工企业；肥料产品客户主要为政府相关部门及肥料代理商。4、关键资源 公司业务拓展的关键资源主要依靠公司自主研发的核心技术。公司目前拥有 15 项发明专利、26 项实用新型专利，专利内容涵盖生物菌种、核心设备制造、固废处理工艺体系、肥料和土壤改良新品种的研发等。5、销售渠道 公司销售渠道采取政府招标采购及代理商模式，由公司销售部门搜集政府相关机构肥料采购信息，公司参与政府招标销售肥料；同时，公司每年确定代理商，由代理商建立肥料经销体系、公司提供技术服务销售肥料系列产品。6、收入模式 公司收入包括三种模式:一是公司收取的固废生产企业固废处理收入；二是公司收取的政府相关机构及代理商的肥料产品销售收入；三是公司收取的土壤改良工程收入及公司取得土壤改良经营权后，将改良后土壤承包第三方后收取的土壤改良收入。公告编号：2022-038 14 公司上述商业模式历经多年的创新，从生产型企业扩展至施工业务，固废处理从污泥延伸至园林、中药厂、食品加工、化工等固废领域，资源化产品从有机肥等拓展至土壤改良剂等创新品种，不仅扩大了公司业务规模，增加业务收入，而且降低了固废处理成本，使公司的商业模式更具有竞争力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、依据为工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，公司于 2021 年 5 月 23 日通过 2021 年度新疆维吾尔自治区“专精特新”小巨人认定，有效期三年。本次入选是相关部门对公司在创新能力、经营管理、市场竞争等综合实力的认可与肯定，将对公司整体业务发展产生积极影响。2、依据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32号），公司于 2021年9月 18 日通过 2021 年第一批“高新技术企业”复审，有效期三年。高新技术企业的认定，既提升了公司的竞争力，同时也激发了企业的自主创新和科技创新能力；3、依据为科技部财政部国家税务总局关于印发的通知（国科发政（2017）115 号），公司于 2021年 3 月通过 2021 年度“科技型中小企业”认定，有效期一年。本次认定提升了公司影响力，为公司未来科技创新提供动力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-038 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕有机固废物处理处置业务，根据发展规划，结合实际情况，拟定的 2021 年度公司经营计划与完成情况如下：一、财务方面 1、计划营业收入 15,137.74 万元，实际实现 12,877.78 万元，计划完成率 85.07%；2、计划净利润 3,001.51 万元，实际实现 2,700.02 万元，计划完成率 89.95%；二、投资方面 原年度计划投资项目 1 个，投资额 700 万元，为全资子公司-乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司城市污泥综合处理处置年产 30 万吨营养基质项目，完成供排水、绿化、道路、办公设施及部分设备的投资、建设。由于资金紧张以及厂区与园区供排水管网衔接存在问题等，年度仅完成办公楼建设及其它配套设施等的建设，投资额为 379.9 万元。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国城市环保行业始终保持较快增长。同时，环保产业作为典型的政策驱动型的产业，其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关，不会随宏观经济的周期起落而相应变动。目前，环保产业基本与国家环保规划相对应，环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征，其中固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导，过去五年期间，环境投资力度不断加强，同比增长在 20%以上。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,965,002.08 3.84%14,788,440.41 4.94%-5.57%应收票据-公告编号：2022-038 16 应收账款 112,830,410.90 31.00%93,542,116.63 31.25%18.86%存货 3,996,998.14 1.10%834,398.58 0.28%379.03%投资性房地产-长期股权投资 1,479,029.22 0.41%-固定资产 109,807,143.49 30.17%113,497,931.53 37.92%-3.25%在建工程 7,750,776.53 2.13%18,667,541.99 6.24%-58.48%无形资产 45,589,117.60 12.52%46,659,153.40 15.59%-2.29%商誉-短期借款 25,100,000.00 6.90%25,500,000.00 8.52%-1.57%长期借款-5,000,000.00 1.67%-其他应付款 36,298,365.58 9.97%30,543,879.51 10.21%18.84%其他应收款 1,184,899.17 0.33%3,401,698.47 1.14%-65.17%使用权资产 52,778,409.90 14.50%0-应付账款 52,050,497.06 14.30%66,905,396.42 22.35%-22.20%合同负债 5,615,209.33 1.54%1,408,705.10 0.47%298.61%租赁负债 53,286,538.96 14.64%0-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年资产总额 364,017,487.23 元，负债总额 235,011,064.35 元，股东权益总额 129,006,422.88元，负债总额较期初减少 786.34 万元，在经营期间，公司对负债有序偿还，经营周转正常，对现金流没有造成不利影响。1、货币资金减少 823,438.33 元，主要原因为：部分销售回款周期较上年增加。2、应收账款增加 19,288,294.27 元，主要原因为：销量的增加及应收账款回款周期较上年增加。3、存货增加 3,162,599.56 元，主要原因为：产成品、原材料、包装物的储备使得库存增加。4、长期股权投资增加 1,479,029.22 元，主要原因为：2021 年公司投资一家参股公司股权比例 26%，投资额 1,560,000.00 元，该参股公司当年亏损，天物公司承担投资损失 80,970.78 元。5、固定资产减少 3,690,788.04 元，主要原因为：子公司固定资产决算结果减少了部分暂估的固定资产原值。6、在建工程减少 10,916,765.46 元，主要原因为：其中：天恒泉子公司厂区建设当期增加9,310,000.00 元，同期在建工程达到可使用状态转固定资产 14,158,400.00 元；策勒天物子公司土壤修复工程当期增加 4,382,000.00 元，同期在建工程达到可使用状态的固定资产(资产没有所有权）转入长期待摊费用 7,519,600.00 元。7、无形资产减少 1,070,035.80 元，主要原因为：无形资产摊销增加。8、短期借款减少 400,000.00 元，主要原因为：银行贷款减少。公告编号：2022-038 17 9、其他应付款增加 5,754,486.07 元，主要原因为：因公司临时周转借入资金。10、其他应收款减少 2,216,799.30 元,主要原因为：产品供货完毕,收回了投标保证金;重庆天物公司收回了借款。11、使用权资产增加 52,778,409.90 元,主要原因为:租赁的房屋建筑物及土地使用权。12、应付账款减少 14,854,899.36 元，主要原因为：支付的原材料款、运费、工程款等。13、合同负债增加 4,206,504.23 元,主要原因为：本年度内已退货未支付的款项。14、租赁负债增加 53,286,538.96 元,主要原因为：对应使用权资产的租赁费。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,777,765.06-131,628,906.23-2.17%营业成本 81,317,439.54 63.15%96,897,568.74 73.61%-16.08%毛利率 36.85%-26.39%-销售费用 178,645.24 0.14%224,845.98 0.17%-20.55%管理费用 12,390,227.11 9.62%8,206,165.47 6.23%50.99%研发费用 3,515,938.33 2.73%1,750,246.96 1.33%100.88%财务费用 4,023,333.16 3.12%2,263,213.14 1.72%77.77%信用减值损失-446,690.75-0.35%-2,533,457.47-1.92%-82.37%资产减值损失 86,715.72 0.07%-86,715.72-0.07%-200.00%其他收益 8,064,723.58 6.26%7,566,537.64 5.75%6.58%投资收益-80,612.10-0.06%-公允价值变动收益-资产处置收益 39,283.13 0.03%64,257.90 0.05%-38.87%汇兑收益-营业利润 32,874,190.07 25.53%25,046,329.74 19.03%31.25%营业外收入 107,747.00 0.08%97,238.31 0.07%10.81%营业外支出 103,714.26 0.08%62,360.68 0.05%66.31%净利润 27,000,196.75 20.97%25,087,177.45 19.06%7.63%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、主营业务收入减少 2,851,141.17 元，主要原因为：有机固废处理及再利用收入较上年增加约4,650,000.00 元，设备工程收入减约 7,500,000.00 元。公告编号：2022-038 18 2、主营业务成本减少 15,580,129.20 元，主要原因为：毛利较高的产品销量的增加。3、销售费用减少 46,200.74 元，与上年销售费用总额变化不大。4、管理费用增加 4,184,061.64 元，主要原因为：资用权资产的摊销额增加约 1,800,000.00 元，律师咨询费增加约 500,000.00 元，工资及公积金增加约 810,000.00 元，招待费增加约 310,000.00 元。5、研发费用增加 1,765,691.37 元，主要原因为：增加了研发使用的原材料。6、财务费用增加 1,760,120.02 元，主要原因为：新增了未确认融资费用的摊销。7、信用减值损失减少 2,086,766.72 元：均为对其他应收款、应收账款计提的减值准备。8、资产减值损失减少 173,431.44 元：2021 年将“合同资产”中质保金重分类至“应收账款”故冲销了上年度计提“资产减值损失”。9、其他收益增加 498,185.94 元，主要原因为：重庆德利原公司增加了退税金额。10、资产处置收益减少 24,974.77 元，本年为车辆处置收益。11、营业利润：由以上原因使 2021 年营业利润增加 7,827,860.33 元。12、净利润：由以上原因使 2021 年净利润增加 1,913,019.30 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,777,765.06 131,628,906.23-2.17%其他业务收入-主营业务成本 81,317,439.54 96,897,568.74-16.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%有机固废处理及再利用 128,777,765.06 81,317,439.54 36.85%3.75%-11.16%40.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2022-038 19 -(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司 20,383,499.88 13.89%否 2 乌鲁木齐河西水务有限公司 13,083,418.51 8.92%否 3 额敏县喜润农业农民专业合作社 9,202,500.00 6.27%否 4 乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司 8,698,356.03 5.93%否 5 重庆市万州区住房和城乡建设委员会 8,062,675.60 5.50%否 合计合计 59,430,450.02 40.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿克苏市玉湘种植场 18,667,375.20 25.59%否 2 五家渠金天力物流运输有限责任公司 8,308,596.62 11.39%否 3 伊犁国成凯进商贸有限公司 7,381,353.08 10.12%否 4 新疆惠森生物技术有限公司 3,924,245.95 5.38%否 5 新疆西域鹏达工程建设有限公司 2,223,577.98 3.05%否 合计合计 40,505,148.83 55.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,592,906.72 26,150,647.64-59.49%投资活动产生的现金流量净额-16,272,740.87-21,949,486.49-25.86%筹资活动产生的现金流量净额 4,856,395.82 7,946,619.61-38.89%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年经营活动产生的现金流量净额 10,592,906.72 元，比上年同期减少 15,557,740.92 元。主要原因为：（1）本年收到的销售商品、提供劳务的金额比上年增加 47,117,556.01 元。（2）本年收到的税费返还减少 648,397.52 元。（3）本年支付的购买商品、接受劳务比上年增加 45,329,796.69 元。（4）本年支付的各项税费比上年增加 10,625,739.96 元。(5)本年支付的其他与经营活动有关的现金比上年增加 5,859,225.24 元。2、2021 年投资活动产生的现金流量净额-16,272,740.87 元，比上年同期增加 5,676,745.62 元。公告编号：2022-038 20 主要原因为:减少了对固定资产的投资。3、2021 年筹资活动产生的现金流量净额 4,856,395.82 元，比上年同期减少 3,090,223.79 元。主要原因为：偿还债务支付的现金增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆市万州区德利原环保科技有限公司 控股子公司 有机固废处理及再利用 20,000,000.00 61,905,846.84 2,176,372.48 7,740,418.15-1,241,337.93 乌鲁木齐市天恒泉环保科控股子公司 有机固废处理及再利用 20,000,000.00 65,364,721.21 26,209,505.92 51,387,138.88 4,562,059.22 公告编号：2022-038 21 技有限公司 重庆市天物环保科技有限公司 控股子公司 有机固废处理及再利用 0.00 0.00 0.00 0.00 489,149.43 新疆天物兴农生态科技有限公司 控股子公司 有机肥等销售 10,000,000.00 1,588,998.20 1,523,413.56 0.00-90,607.28 库车天物环保有限公司 控股子公司 投资管理公司 10,000,000.00 9,209,581.02 9,109,181.02 0.00-106,088.37 乌鲁控股农业及环3,000,000.00 326,981.41-38,326.81 204,632.98-265.58 公告编号：2022-038 22 木齐国科天地环保科技有限公司 子公司 保业领域检测、咨询服务 策勒县天物生物工程技术有限公司 控股子公司 土壤修复及治理 40,000,000.00 67,377,771.69 7,571,930.98 2,786,186.00-3,196,126.02 民丰天物生态科技有限公司 控股子公司 土壤修复及治理 10,000,000.00 4,396,662.99-141,315.26 0.00-418,315.26 新疆鸿控股子有机固废处理5,000,000.00 3,484,614.89 3,472,956.19 0.00-204,398.23 公告编号：2022-038 23 蒙绿色工程技术有限公司 公司 及再利用 新疆天物农业生态科技有限公司 参股公司 初级农产品收购及食用农产品初加工 6,000,000.00 3,843,003.99 3,668,5