832062_2021_爱科赛_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 1 证券代码：832062 证券简称：爱科赛 主办券商：恒泰长财证券 2021 年度报告 爱科赛 NEEQ:832062 深圳市爱科赛科技股份有限公司 Shenzhen Excesys Technology Co.,Ltd.深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 23 日，公司取得高新技术企业证书。本次高新技术企业的认定是公司在原证书有效期满后进行的重新认定。根据中华人民共和国企业所得税法等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后三年内将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。此次高新技术企业的再度认定，是对公司自主研发及创新能力的再次肯定，有助于提升公司自主创新能力和核心竞争力，且有利于降低企业税负，将对公司未来的经营发展产生积极影响。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁诚文、主管会计工作负责人李秋萍及会计机构负责人（会计主管人员）李秋萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业风险 电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。电力相关设备行业的外部需求尤其是电网建设、电网改造等受电力投资的影响重大。电力投入下降，将导致电力行业下属的电力监测行业发展速度放缓，给行业发展带来不确定性，且影响业内企业的发展。应对措施：针对电力行业投资的具体变化特点，结合公司实际情况，公司在报告期内实现为同行业提供监测系统及设备的同时也为各种商业电力设备护航，以智能化监测及绿色节能为技术核心，积极拓展多领域市场的市场战略方向，提高公司抗风险能力。2、市场风险 电力监测行业内企业竞争主要体现为技术竞争，业内企业将面临行业竞争程度加剧风险。2021 年因公司大力发展多渠道销售，销售额同比增长了 25.56%，但采购成本因缺乏规模效应没有明显下降。公司前期市场过于集中，核心市场需求下滑，公司市场占有率降低。研发项目周期较长，研发投入较大，新产品进入市场开拓期，未能形成稳定的大规模销售，导致整体深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 5 销售上升缓慢。应对措施：公司通过优化产品方案、整合资源加快新产品开发、拓宽销售合作渠道等手段积极营造市场空间。3、政策风险 国家颁布了诸如智能电网十四五规划等一系列国家电网建设的政策法规。国家对智能电网相关政策，影响其对电网建设的投入，牵系着公司所处的电力监测行业发展及走向，公司产品开发、技术更新及资质等需参考并依据国家及地方政策及时进行调整，否则容易影响项目的推进、销售的增长。应对措施：公司以电力行业为核心，围绕智能化监测方向，积极拓展多领域市场的市场战略方向。4、产品开发风险 公司现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因开发周期长、优化效率低，容易导致产品竞争力下降。公司对输电线路在线监测等新产品投入较多，包括研发和资质的获取，在报告期内未达成大规模势态。应对措施：公司将加速新产品的研制，以客户为中心，以市场需求为导向，在加强已有电力行业应用推广的同时，积极研发新产品，拓展轨道交通、医疗等行业应用，力争实现核心技术、核心产品的多领域拓展。5、净利持续为负，现金流恶化的风险 报告期内，公司营业收入略有上升，但是净利润仍为负，盈利状况与投资者预期仍存在差距。公司的重大项目账期过长、库存压力较大，回款效率不高，有可能导致公司现金流紧张，对公司的业务开展、产品研发投入造成一定影响。应对措施：公司不断提高管理效益，降低运营成本；开拓市场，引入优质客户资源；整合资源，创造新的利润空间；增加多种销售模式，加快回款速度，缓解现金流紧张的状况。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司面临的风险事项较上期减少应收账款风险和对主要供应商依赖风险。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、爱科赛股份 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司 爱科赛电气 指 深圳市爱科赛电气有限公司 股东大会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司程章 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、恒泰长财证券 指 恒泰长财证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度、上年 指 2020 年度 本期期初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 SF6 指 Sulfur Hexafluoride 六氟化硫是一种新型高压设备绝缘介质和灭弧介质 国网公司、国网 指 国家电网有限公司 智能电网 指 将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合，并与电网基础设施高度集成而成的新型现代化电网 二次设备 指 为了保证在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备如电缆、高压开关、变压器、传感器等正常运转及电网监控调度的各种保护、监测及自动控制设备 PEMS 指 Power Environment Monitor System 动力环境监控系统 ABB 指 Asea Brown Boveri Ltd.ABB 的产品 指 ABB 公司的全系列电力变压器和配电变压器，高、中、低开关柜产品，交流和直流输配电系统，电力自动化系统，各种测量设备和传感器，实时控制和优化系统，机器人软硬件和仿真系统，高效节能的电机和传动系统，电力质量、转换和同步系统，保护电力系统安全的熔断和开关设备。清洁取暖 指 清洁取暖是指利用天然气、电、地热、太阳能、工业余热、清洁化燃煤（超低排放）等清洁能源，通过高深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 7 效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式，包含以降低污染物排放和能源消耗为目标的取暖全过程。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市爱科赛科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Excesys Technology CO.,Ltd.证券简称 爱科赛 证券代码 832062 法定代表人 袁诚文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡艳娇 联系地址 深圳市南山区清华信息港科研楼 710 电话 0755-26890023 传真 0755-26680855 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区清华信息港科研楼 710 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公司致力于自主研发电力、电子监测领域产品的研发及销售，为电网公司、地铁公司以及中小型商用综合体等提供电力信息系统集成服务。主要产品与服务项目 动力设备及环境集中监控系统、智能化变电站监测系统、系列 SF6智能监控系统、智能环境监测系统、智能新风节能系统、变电站综合保护监控系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）49,022,100 优先股总股本（股）0 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 9 控股股东 控股股东为（袁诚文）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（袁诚文），一致行动人为（瞿学萍）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007691639413 否 注册地址 广东省深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东一号 否 注册资本 49,022,100.00 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）恒泰长财证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪新民 曹时宜 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 45,361,230.15 36,128,011.89 25.56%毛利率%18.22%21.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,024,237.40-510,155.99-492.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,298,046.82-1,411,737.38-133.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-32.99%-4.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.98%-12.91%-基本每股收益-0.06-0.01-500.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,257,206.90 22,462,711.38 56.96%负债总计 27,602,848.16 11,784,115.24 134.24%归属于挂牌公司股东的净资产 7,654,358.74 10,678,596.14-28.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.16 0.22-28.32%资产负债率%（母公司）61.08%49.69%-资产负债率%（合并）78.29%52.46%-流动比率 1.07 1.84-利息保障倍数-37.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,061,066.27 489,036.03 321.45%应收账款周转率 5.16 3.68-存货周转率 5.82 6.43-深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.96%5.01%-营业收入增长率%25.56%0.34%-净利润增长率%-492.81%88.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,022,100 49,022,100 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）272,107.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,702.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 273,809.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 273,809.42 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 12 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 13 报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 1,848,582.97 1,073,641.94 一年内到期的租赁负债 662,792.13 384,944.28 租赁负债 1,185,790.84 688,697.66 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.75%。本公司 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项目 合并报表 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 2,054,172.75 1,226,059.45 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 78,750.00 78,750.00 低价值资产租赁 调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额 1,975,422.75 1,147,309.45 增量借款利率加权平均值 4.75%4.75%2021 年 1 月 1 日租赁负债 1,975,422.75 1,147,309.45 其中：一年内到期的租赁负债 662,792.13 384,944.28 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 报告期内，公司新增 1 家全资子公司：2021 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审计通过关于拟对外投资设立全资子公司新疆爱科赛科技有限公司议案，根据业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司新疆爱科赛科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本 300.00 万元人民币，公司持股 100.00%。子公司已于 2021 年 4 月 26 日完成工商注册登记手续，取得了乌鲁木齐市天山区市场监督管理局核发的营业执照。2021 年度，公司纳入合并表范围包括公司及深圳爱科赛电气有限公司、新疆爱科赛科技有限公司共2 家。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以自主研发为主进行电力、电子监测领域产品的研制及销售，为电网公司、地铁公司以及中小型商业综合体等提供电力信息系统集成服务，根据不同客户的需求制定产品开发方案，满足客户多样化需求。公司的主要产品有 iTAMS 智能化变电站辅助系统综合监控平台、ITSMS 智能化变电站综合监控管理系统、PCMC-I/II/III 型系列 SF6 气体及分解物智能监控系统、PEMS 数据中心动力设备与环境集中监控整体解决方案、变电站综合保护监控系统以及智能新风节能系统等在线监测类产品。同时依靠技术力量为电力二次设备提供巡检维修等技术服务。公司以不断优化的产品及服务维持大客户长期稳定的合作关系，并通过存量客户价值的挖掘及积极拓展客户渠道，扩大收入规模。公司将发挥自身研发能力和技术优势，深挖行业应用，以市场需求为导向，以客户为中心，力求研发贴近客户需求、标准与定制化相结合的产品。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“单项冠军”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 公司于 2021 年 12 月 23 日再次获得“高新技术企业”认定。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 15 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,715,476.71 33.23%10,395,306.05 46.26%12.70%应收票据 3,148,388.07 8.93%应收账款 4,222,341.07 11.98%6,207,786.13 27.64%-31.98%存货 5,700,731.53 16.17%1,297,768.37 5.78%339.27%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 122,237.58 0.35%117,402.11 0.52%4.12%在建工程 1,177,353.57 3.34%无形资产 1,427,484.90 4.05%1,749,758.70 7.79%-18.42%商誉 短期借款 长期借款 使用权资产 1,488,347.56 4.22%预付款项 1,610,313.25 4.57%648,207.53 2.89%148.43%应付账款 13,397,925.10 38.00%7,340,380.62 32.68%82.52%合同负债 5,681,109.69 16.11%908,494.97 4.04%525.33%应付职工薪酬 1,037,845.65 2.94%1,120,246.55 4.99%-7.36%其他应付款 4,354,901.83 12.35%368,593.76 1.64%1,081.49%递延收益 119,047.75 0.34%147,619.15 0.66%-19.35%未分配利润-44,315,536.74-125.69%-41,291,299.34-183.82%-7.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：较期初减少 198.54 万元，下降幅度 31.98%，主要原因系报告期内收回上年度到期应收款项。2、存货：较期初增加 440.92 万元，增长了 339.27%，主要原因系公司报告期内易事特集团股份有限公司低压柜项目 378.05 万元发出商品在本期内未完成验收，由此引起的期末存货较期初增加。3、在建工程：较期初增加了 117.74 万元，主要原因系公司报告期内在建清洁取暖工程。4、使用权资产：较期初增加了 148.83 万元，主要系 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。5、预付款项：较期初增加 96.21 万元，增长了 148.43%，主要原因系公司报告期电子元器件业务深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 16 采用预付款方式支付预付南京南自自动化设备有限公司 76.78 万元货款。6、应付账款：较期初增加 605.75 万元，增长 85.52%，主要原因系公司报告期内广东明阳电气股份有限公司 600.00 万元货款未到账期未支付。7、合同负债：较期初增加 477.26 万元，增长 525.33%，主要原因系公司报告期收到合同约定的深圳聚鸿源实业发展有限公司 400.00 万货款但未发货未形成销售，导致合同负债增加。8、其他应付款：较期初增加 398.63 万元，增长了 1,081.49%，主要原因系公司报告期内袁诚文向公司及子公司提供无偿借款 719.00 万元，截至报告期末，剩余借款金额 354.00 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 45,361,230.15-36,128,011.89-25.56%营业成本 37,097,607.52 81.78%28,525,270.90 78.96%30.05%毛利率 18.22%-21.04%-销售费用 3,583,436.26 7.90%3,524,454.99 9.76%1.67%管理费用 4,144,315.20 9.14%3,278,414.05 9.07%26.41%研发费用 3,793,744.59 8.36%3,053,948.12 8.41%24.22%财务费用 69,193.45 0.15%-20,255.50 0.06%441.60%信用减值损失 264,375.25 0.58%1,227,059.19 3.40%-78.45%资产减值损失-155,895.55-0.34%-208,410.14-0.58%25.20%其他收益 273,809.42 0.60%260,566.86 0.72%5.08%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-3,024,237.40-6.67%-1,151,170.52-3.19%-162.71%营业外收入-643,704.80 1.78%-100.00%营业外支出-2,690.27 0.01%-100.00%净利润-3,024,237.40-6.67%-510,155.99-1.41%-492.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：较上年同期增加 857.23 万元，同比增长 30.05%，主要原因系公司报告期内大力拓展电气元器件业务，新开发了广东迪奥技术有限公司、易事特集团有限公司两家新客户增加了 660.06 万元和 449.16 万元销售，营业收入增加，营业成本也相应增加。2、报告期内公司销售较上年同期增长了 25.56%，但由于销售产品结构调整，高毛利产品销售比重较上年同期减少10.78%，低毛利产品销售比重较上年同期增长了9.06%，导致公司总体毛利率下降2.82%，深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 17 上年同期受新冠疫情影响商务活动减少及各项税费的减免，上年同期管理费用、销售费用及研发费用较低，上述原因综合导致公司营业利润较上年同期减少 187.31 万元，较上年同期减少 162.71%，上年同期营业外收入 64.37 万元，本期无营业外收入，净利润较上年同期减少 251.41 万元，较上年同期减少492.81%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,361,230.15 36,128,011.89 25.56%其他业务收入-主营业务成本 37,097,607.52 28,525,270.90 30.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电气元器件（含继电保护器）39,097,582.26 34,258,046.93 12.38%40.32%49.82%-5.56%在线监测系统（含SF6）2,277,768.45 1,407,554.30 38.20%-49.96%-45.31%-5.27%辅助系统 2,428,292.56 1,422,857.29 41.41%-25.07%-50.64%30.35%软件 1,327,433.63-100.00%工程技术服务 230,153.25 9,149.00 96.02%-51.13%-95.49%39.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，除增加软件业务收入 1,327,433.63 元外，公司收入结构较上年同期基本无变化。1.电气元器件：2021 年度电气元器件营业收入较上年同期增加 40.32%，营业成本较上年同期增加49.82%，毛利率较上年同期减少 5.56%，主要原因系公司大力拓展电气元器件业务，新开发了广东迪奥技术有限公司、易事特集团有限公司两家新客户增加了 660.06 万元和 449.16 万元销售，营业收入增加，营业成本相应增加。2.在线监测系统（SF6）：2021 年度公司在线监测系统营业收入较上年同期减少 49.96%，营业成本较上年同期减少 45.31%，毛利较上年同期减少 5.27%，主要原因系报告期受新冠疫情影响现场施工时间不稳定导致在线监测系统（SF6）确认销售收入较上年同期减少，营业成本相应减少。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 18 3.辅助系统：2021 年度辅助系统营业收入较上年同期减少 25.07%，营业成本较上年同期减少 50.64%，主要原因系报告期内受新冠疫情影响现场施工时间不稳定导致辅助系统产品销售收入较上年同期减少，报告期内辅助系统项目自己施工安装无外包，导致毛利高于上年同期，毛利率较上年同期增长 30.35%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东迪奥技术有限公司 6,600,548.67 14.55%否 2 易事特集团股份有限公司 4,491,668.93 9.90%否 3 信海实业（深圳）有限公司 4,092,833.23 9.02%否 4 华思有资产管理（上海）有限公司 3,216,279.85 7.09%否 5 厦门合为机电有限公司 2,905,139.33 6.40%否 合计合计 21,306,470.01 46.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ABB（中国）有限公司 15,290,844.82 14.58%否 2 广东明阳电气股份有限公司 8,741,551.77 8.34%否 3 南京国电南自电网自动化有限公司 8,603,046.92 8.21%否 4 汕头市盈照开关有限公司 2,079,092.03 1.98%否 5 重庆商祺电气有限公司 1,475,043.33 1.41%否 合计合计 36,189,578.87 34.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,061,066.27 489,036.03 321.45%投资活动产生的现金流量净额-3,378,607.81 5,309.73 63,730.50%筹资活动产生的现金流量净额 2,787,712.20-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 321.45%，主要原因系本期收回上年货款所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 63,730.50%，主要原因系本期拓展清洁取暖业务购入清洁能源工程物料所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 278.77 万元，主要原因系本期袁诚文为公司及子公司深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 19 借款 719.00 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市爱科赛科技电气有限公司 控股子公司 信息系统集成业务 3,000,000.00 12,976,576.13-3,738,980.99 27,071,330.36-1,547,893.03 新疆爱科赛科技有限公司 控股子公司 清洁取暖业务 40,000,000.00 3,258,893.27 2,331,410.80-668,589.20 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2021 年，公司一方面继续对原有产品不断升级换代来满足原有市场客户新的需求，另一方面不断开发新的应用市场，努力挖掘智能电力业务及与公司产品相关的行业以提升增长动力。公司大力积极推进医院、地铁、房地产及铁路等行业所涉及的监测类业务、电气元器件业务，深入乡、县电力系统提供智能电力监测系统定制化解决方案。公司发展方向明确，产品研发进度良好。公司业务持续、有序地开展。报告期内，本期实现营业收入 45,361,230.15 元，较去年同期增长 25.56%，销售稳定增长，报告期内资产总额 35,257,206.90 元，较上年同期增长 56.96%，经营活动产生的现金流净额 2,061,066.27 元，经营活动产生的现金流为正，公司不存在债务违约、无法按期偿还的情形，报告期内公司的现金流状况良好。公司人员流动正常，工作精神面貌积极。综上，公司具备持续经营能力。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-015 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否