831084_2021_ST绿网_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 图片 图片 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:证券代码 公 司 全 称 （中 英 文）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 03 月，绿网天下获2018 年-2019 年守合同重信用企业。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张锡聪、主管会计工作负责人吴国明及会计机构负责人（会计主管人员）吴国明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事喻加峰因个人原因未出席董事会，对年度报告内容未发表意见。2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事喻加峰因个人原因未出席董事会。3、董事会就非标准审计意见的说明“公司预付款项账面余额 104,788,454.46 元（占期末资产总额 70.10%），其中：前三大供应商合计期末余额占预付款项期末总额 94.88%，我们对上述预付款项实施了函证程序，无法取得回函，也无法判断上述预付款项的性质及对应的采购合同能否正常履行。上述供应商中除福建福骐信息技术有限公司为绿网科技公司的关联方外，其他供应商是否为实质关联方也无法判断。因此我们无法确定上述预付款项对绿网科技公司期末财务状况可能产生的影响。公司对北京汇英世纪科技有限公司、北京利回分尔科技有限公司、福建黄金时代通讯设备有限公司和福建煌琪贸易有限公司的应收账款（合计金额 19,780,000.00 元，占期末应收帐款账面余额 58.23%）计提全额信用减值准备。截止本报告期末，我们对上述应收账款实施发函询证程序，未取得回函，也无法实施其他有效程序以获取充分适当的审计证据来判断上述应收账款的性质及可收回性。因此我们无法确定上述应收账款对绿网科技公司期末财务状况及本期经营成果可能产生的影响。5 公司“其他应收款鹭迈（厦门）科技有限公司”期末余额 13,207,999.84 元（占期末其他应收款账面余额 61.27%）按照 50%比例计提信用减值准备。我们对上述其他应收款实施发函询证程序，未取得回函，也无法实施其他有效审计程序以获取充分适当的审计证据来判断上述款项的可收回性，因此，我们无法确定上述其他应收款对绿网科技公司期末财务状况可能产生的影响。绿网科技公司“长期股权投资”期末余额 227,898.37 元，由于审计范围受限制，我们无法实施有效审计程序以获取充分适当的审计证据来判断上述期末余额的真实性，因此，我们无法确定上述长期股权投资对绿网科技公司期末财务状况可能产生的影响。”针对审计报告所述事项，根据目前实际经营情况，为改善公司持续经营能力，公司拟采取如下措施：1、公司预付款项账面余额 104,788,454.46 元（占期末资产总额 70.10%），其中：前三大供应商合计期末余额占预付款项期末总额 94.88%，鹏盛对上述预付款项（应收账款）实施了函证程序，无法取得回函，也无法判断上述预付款项的性质及对应的采购合同能否正常履行。上述供应商中除福建福骐信息技术有限公司为公司的关联方外，其他供应商是否为实质关联方也无法判断。针对预付账款事项，公司将持续跟催，如果持续跟催还未能追讨回预付账款，公司将按合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。2、公司对北京汇英世纪科技有限公司、北京利回分尔科技有限公司、福建黄金时代通讯设备有限公司和福建煌琪贸易有限公司的应收账款（合计金额 19,780,000.00 元，占期末应收帐款账面余额 58.23%）计提全额信用减值准备。针对该应收账款事项公司将持续跟催，如果持续跟催还是无法回款，公司将按合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。3、公司“其他应收款鹭迈（厦门）科技有限公司”期末余额 13,207,999.84 元（占期末其他应收款账面余额 61.27%）按照 50%比例计提信用减值准备。公司已在董事会上审议出售持股公司资产，要求对方针对之前签订的补充协议中的回购要求回购公司持有的股份。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制权风险 张锡聪先生直接和间接合计持有公司 36.85%股份，且部分公司董事和高级管理人员与其存在亲属关系，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但是如果被误用，将给公司和投资者带来风险和损失。管理风险 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着公司的经营规模的快速扩大，在资源整合、技术研发、经营管理和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理、经营和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。行业竞争的风险 由于在线教育平台服务业务具有较为明确的发展前景和广阔的市场容量，参与竞争的各类主体众多。随着行业规模扩大和深入发展，具有较强综合服务能力及品牌影响力的大型服务运营商优势将日益明显，公司面临竞争加剧的风险，可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势，在中长期发展中出现增长乏力的情况。技术创新风险 目前软件行业处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，如果公司对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，在新产品的研发方向上不能正确判断，将会 6 造成公司现有的技术优势和竞争能力下降存在一定的技术风险。人才流失的风险 人力资源是公司发展的基础，特别是关键管理人员及资深技术人员等核心人员对提升公司的综合竞争实力发挥着重要作用。虽然报告期内公司核心人员基本保持稳定，但若因公司核心人员不认同公司发展理念和企业文化,或者为更优厚的待遇和职位条件所吸引，或者现有业务能力无法适应公司快速发展现状等原因而离职，公司可能会在短期内无法选聘到合格的替代人员，从而对公司的经营管理造成短期不利影响。对外投资风险 基于业务发展需要，为提升公司的综合实力和竞争优势，公司对外投资对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。但可能会受到市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在着一定的风险。利润下滑风险 因收入确认方式变更、计提坏账等原因导致的利润下降。预付账款无法收回的风险 公司预付款项期末账面 104,788,454.46 元（占期末资产总额70.10%）。我们对预付款项期末余额前三大供应商（合计期末余额占预付款项期末总额 94.88%）实施了检查合同、函证等程序，仍无法判断上述预付款项的性质及对应的采购合同能否正常履行，存在着无法收回的风险。诉讼及连带责任担保的风险 截止本报告期，公司重大诉讼/仲裁还在处理中共计 2 笔：（1）包莉莉仲裁案件，仲裁金额为 24,200,000 元，现余 292 万元正分期还款中；（2）广州微言通信科技有限公司诉讼，诉讼金额为：3,103,917.10 元，已余 65,951.75 元未支付；上述二笔案件合计未支付金额为 2,985,951.75 元。使公司及控股子公司还存在诉讼及连带责任担保的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 绿网天下、绿网公司、绿网、公司或本公司 指 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 天讯天网、天讯天网有限 指 天讯天网（厦门）系统集成有限公司 百帝达 指 厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商或天风证券 指 天风证券股份有限公司 德恒律师事务所或律师 指 北京德恒（深圳）律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 公司章程 指 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司章程 股东大会 指 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司监事会 通信运营商 指 中国电信股份有限公司、中国移动通信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司 绿色上网 指 采用先进的技术,结合高效的网站安全过滤引擎,在安全稳定的前提下向用户提供过滤非法网站的服务。K12 指 K12 是 kindergarten through twelfth grade 的简写,在北美地区是指从幼儿园(Kindergarten,通常3-6 岁)到十二年级(grade12 通常 6-18 岁),在这,指中国幼儿园、小学、初中、高中整个基础教育阶段的统称。安全产品 指 安全产品是指保护网络系统的硬件、软件及其系统中的数据不因偶然或者恶意的原因而遭受破坏、更改、泄露的产品。安全产品可保持系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。教育云安全公共服务平台 指 运用云计算技术构建覆盖全国、多级分布、互联互通、为“班班通”和“人人通”提供技术支撑和网络服务的云服务体系，为教育管理提供教学管理、信息管理等公共服务。云平台服务体系包括了“两级建设，五级应用”，即建设中央和省两级教育管理数据中心，统一开发中央、省、地（市）、县、学校五级应用系统，各省通过省级数据中心为所属地（市）、县、学校提供应用服务，并为后续教育信息数据库的建设与运营奠定基础。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Green Net Word(Fujian)Network Technology Co.,Ltd.-证券简称 ST 绿网 证券代码 831084 法定代表人 张锡聪 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张晓芸 联系地址 厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 1105 单 电话 0592-5203401 传真 0592-5288896 电子邮箱 公司网址 http:/ 厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 1105 单 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 8 日 挂牌时间 2014 年 8 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651软件开发-6510 软件开发 主要业务 本公司致力于提供互联网服务，包括但不限于青少年互联网安全、智慧课堂、互联网增值服务。主要产品为校园安全管理平台、智习客云学平台。上述产品相互关联，打造学生学习一站式解决方案，致力于构建绿色安全教育生态，提供集合青少年群体的育、教、辅、学于一体的平台。主要产品与服务项目 本公司致力于提供互联网服务，包括但不限于青少年互联网安全、智慧课堂、互联网增值服务。主要产品为校园安全管理平台、智习客云学平台。上述产品相互关联，打造学生学习一站式解决方案，致力于构建绿色安全教育生态，提供集合青少年群体的育、教、9 辅、学于一体的平台。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为张锡聪 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张锡聪），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350200784188944D 否 注册地址 福建省厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 401-A 室 否 注册资本 68,400,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖建东 冯文斐 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 2,425,716.81 11,305,054.47-78.54%毛利率%25%52%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,208,546.80-56,337,195.84 48.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,761,830.37-60,632,029.71 50.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23%-33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23%-35%-基本每股收益-0.4270-0.82 47.93%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 149,484,499.80 184,940,056.79-19.17%负债总计 35,447,013.12 41,694,023.31-14.98%归属于挂牌公司股东的净资产 114,037,486.68 143,246,033.48-20.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 2.09-20.10%资产负债率%（母公司）19.75%19.77%-资产负债率%（合并）23.71%22.54%-流动比率 3.4532 3.9677-利息保障倍数-17.37-13.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,188,391.37 27,498,159.11-129.78%应收账款周转率 0.08 0.35-存货周转率 43.95 4.07-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.17%-31.17%-营业收入增长率%-78.54%-91.86%-净利润增长率%48.15%-2,913.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,400,000 68,400,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-160,821.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 867,980.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-153,875.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 553,283.57 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 553,283.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 07 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新金融工具准则。本期首次执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。无其他会计政策变更（2）报告期内公司无会计估计变更或重大差错更正的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、公司的主要业务：本公司致力于提供互联网服务，包括但不限于青少年互联网安全、智慧课堂、互联网增值服务。主要产品为校园安全管理平台、智习客云学平台。上述产品相互关联，打造学生学习绿色安全教育生态，提供集合青少年群体的育、教、辅、学于一体的平台，打造专属的青少年流量入口。公司以绿色上网安全服务+智慧校园整体解决方案+智能移动电子终端解决方案为基础，以校内校外互动教育服务为重点，持续专注于服务 K12 领域的老师、学生、家长三类用户群体。通过智慧校园“校园安全管理平台”、“智习客云学平台”关注学生的在校安全与学习（老师的痛点）、关注学生的安全（家长的痛点）关注学生的学习与兴趣（孩子的痛点），同时解决老师、学生、家长三个用户群体的痛点，满足其需求，全力构建家长、学校、学生三者的教育生态圈，致力于成长为行业内领先的青少年移动互联网安全入口提供商及增值服务提供商。二、公司产品经营分析（一）绿色上网类：随着互联网的发展及移动互联网的普及，网络已经遍布我们生活的各个领域，我国网民也越来越年轻化。网络是把双刃剑，给我们带来了信息化的便利的同时，也充斥着各种违法犯罪的诱惑，尤其对上网的青少年群体，网络的负面影响尤为显著。公司主动布局未来发展，加大研发创新的投入，致力于将公司打造为青少年移动互联网绿色上网入口提供商。同时，公司将积极推动基于云、大数据及互联网的多元化商业模式创新，以创造客户价值为中心，积极实施面向移动互联网时代的业务前瞻性布局与发展战略规划，以提高产品用户体验为准则，加强以知识资产为核心的专业化、系统化竞争能力，积极推动与合作伙伴、关键用户共同构建产业联盟生态圈，实现业务规模化、高质量、可持续发展。（二）教育类：公司基于绿网管控为底层核心，提供校园信息化安全管理和教学应用接入使用及管理，以可管控的学习终端打通教育信息化最后一公里，连接学校与家庭，搭建完整的“软件、硬件、平台、入口”的产业链，最终形成人人皆学、处处能学、时时可学的教育信息化闭环生态。覆盖家庭、学校、社会三大教育场景，为学校实时监督安全，管理学校、老师进行教学任务安排及授课，学生在安全管控下自主学习，家长实时获取学生学习生活进展，创造丰富的使用场景和用户价值，贯穿课前预习、课中互动与课后复习整个流程，打造以作业为数据流的数据平台，为教师减少 60%作业批改时间，进行一键布置作业、实时作业报告、自主题库管理。提高学生学习效率，进行智能口语评测、错题随时巩固、在线问答求助。让家、校信息更透明安全，关注孩子安全、掌握学习情况，即时家长互动。绿网智能学习终端管理，从时间、空间、内容三个维度，针对学生引导健康上网行为、智能呵护学生的时间管理与网络保护、内置各类优质的学习软件和教学资源供学生学习。针对家长可时时了解学生的位置信息，关注学生的人身安全，实现科学监护，对手机的使用时长、使用软件、访问网址进行管理。同时，公司针对不同用户主体的多元需求优化服务供给，逐步形成为学校提供基于物联网（校园环境和学生状态的感知能力）、视频应用（校园安全、远程教学和教学录播能力）、多卡融合（基于电子学生证的统一认证和校园支付能力）、位置服务（学生位置信息，运动与健康监测）和大数据（基于校园管理和教学的业务）的五大公共服务能力，建设结合绿网安全的校园大数据平台，连接校内与校外学习，围绕老师、家长、学生三类教育服务核心用户，联合国内教育服务供应商打造符合教育部的教育服务生态体系。1、智慧校园升级打造管控标准化产品模块，功能应用丰富：校园安全管理平台“智校管”，在原绿色上网校园版进行优化改造功能。基于绿网上网安全服务，搭建校园安全管控平台，提供多层管控模式，建立安全可控教学设备环境。校园默认开启黑名单模式，14 禁止学生访问绿网禁止黄赌毒等、或自定义的黑名单应用、网址。局限学生使用范围，开启强管控模式，限制学生只能访问开放授信应用、信任网址。当开启设备锁屏模式，学生设备将进入完整管控，设备所有功能将禁止，学校根据需求开放系统权限，及可用应用等。此外还有校园考勤，学生定位查找，一键报警让老师、家长及时孩子位置安全信息，护航孩子安全出行。同时包括教师职务管理、班级管理、教师管理、学生管理、部门管理、学段管理、班级类型管理以及基础设置、数据报表和教材管理等功能。集中式多级管控平台，形成支持市区县多级机构集中式管理，通过平台管理学生终端，为信息教学提供安全可靠环境，实现统一用户权限管理、统一信息发布。安全可控的教学设备，为教育信息化方案落地提供绿色和谐的教学环境。2、公司产品一般采取四种销售方式：（1）公司将软件产品销售给系统集成商和手机经销商，公司与经销商签署长期合作框架性协议或者是单个项目合作协议，明确双方的合作期限，给予经销商在规定期限内按照采购公司软件数量享受的相应价格优惠政策，经销商购买公司软件后，直接或间接面向最终用户销售；（2）公司积极开展与通信运营商政企部门/校园中心/集团客户部合作，提供具有协助他们项目中需要各式安全软件产品，通讯运营商是以单个项目的方式进行回款和项目结算；（3）公司积极开展与通信运营商合作提供具备绿色上网平台等软件基本功能的移动增值服务业务，公司目前已经和多个省级通信运营商、地市级通信运营商，在全国多个省份建立了合作关系。4）通过发展代理商、经销商、合作伙伴等开放渠道，进行产品的运营与销售。三、品牌推广助力销售 公司凭借自身实力获得了多个专利、奖项及荣誉，以上所获的诸多专利、奖项、荣誉，不仅为绿网天下添砖加瓦，证明了绿网天下的公司实力，更极大的提升了绿网天下的品牌知名度。报告期内至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%15 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,492.58 0.03%14,939,078.76 8.08%-99.71%应收票据 应收账款 3,096,272.25 2.07%9,560,437.03 5.17%-67.61%存货 25,915.91 0.02%57,096.31 0.03%-54.61%投资性房地产 长期股权投资 227,898.37 0.15%227,898.37 0.12%0.00%固定资产 449,508.71 0.30%486,377.37 0.26%-7.58%在建工程 无形资产 27,072,660.14 18.11%31,111,122.79 16.82%-12.98%商誉 短期借款 7,998,996.59 5.35%7,999,000.00 4.33%0.00%长期借款 预付款项 104,788,454.46 70.10%112,584,120.96 60.88%-6.92%其他应收款 12,498,930.25 8.36%15,052,829.66 8.14%-16.97%应付票据 应付账款 3,142,695.35 2.10%4,987,507.03 2.70%-36.99%合同负债 应付职工薪酬 1,142,840.83 0.76%461,894.99 0.25%147.42%应交税金 70,720.66 0.05%32,358.39 0.02%118.55%其他应付款 22,848,357.88 15.28%25,021,929.18 13.53%-8.69%其他流动负债 10,056.73 0.01%-100%递延收益 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 2,425,716.81-11,305,054.47-78.54%营业成本 1,819,700.09 75.02%5,376,325.71 47.56%-66.15%毛利率 25%-52%-销售费用 2,085,886.86 85.99%6,564,280.33 58.07%-68.22%管理费用 8,915,567.43 367.54%10,405,517.85 92.04%-14.32%研发费用 2,855,858.10 117.73%8,281,511.74 73.25%-65.52%财务费用 1,602,316.31 66.06%3,095,572.63 27.38%-48.24%信用减值损失-14,893,989.79-614.00%-20,978,383.86-185.57%29.00%16 资产减值损失-0.00%-7,010,476.71-62.01%100.00%其他收益 867,980.39 35.78%2,507,379.24 22.18%-65.38%投资收益-0.00%72,716.81 0.64%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-160,821.69-6.63%6,860,798.38 60.69%-102.34%汇兑收益-营业利润-29,054,671.67-1,197.78%-41,045,219.35-363.07%29.21%营业外收入 193.23 0.01%70,807.50 0.63%-99.73%营业外支出 154,068.36 6.35%3,668,718.32 32.45%-95.80%净利润-29,208,546.80-1,204.12%-56,524,319.14-499.99%48.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与营业成本对比上期下降，公司流动资金紧张，人员流失，加上市场经济的低糜，疫情反复等。2、销售费用对比上期下降，主要因服务外包费，市场推广宣传费下降产生。3、研发费用对比上期下降，主要因研发人员大量减少，研发人员薪资支出减少。4、财务费用对比上期下降，主要因利息支出下降产生。5、其他收益对比上期下降，主要因上年研发费用下降导致研发经费补助相应减少，其他相关补助政策不符合导致补助减少。6、资产处置收益对比上期下降，主要因上年度公司固定资产投资子公司产生。7、营业外支出较比上期下降，主要因上年公司与广州微言通信科技有限公司官司，法院判决我司需向微言支付款项计提预计负债金额，2021 年法院在我司银行账户划扣。8、净利润对比上期，上年度资产减值损失-7,010,476.71，信用减值上年度比今天多-6,087,394.07，市场推广宣传与人员大量减少，费用对止上期下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 2,425,716.81 10,047,180.84-75.86%其他业务收入 0 1,257,873.63-100.00%主营业务成本 1,819,700.09 3,891,382.11-53.24%其他业务成本 0 1,484,943.60-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%硬件收入 27,324.57 13,617.92 50.16%-98.83%-99.49%432.15%软件收入 87,289.36 100.00%-97.55%0.00%服务收入 2,311,102.88 1,806,082.17 21.85%-7.31%92,059.27%78.13%项目收入 17 合计 2,425,716.81 1,819,700.09 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、硬件收入下降：主要因公司去年批量清理手机库存后，公司剩余少量硬件。2、软件收入下降：主要因市场竞争较大，加上疫情的影响上半年业务无法正常开展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东亿迅科技有限公司 2,153,971.35 88.8%否 2 中国电信股份有限公司贵州分公司 116,564.04 4.81%否 3 中国电信股份有限公司浙江分公司 14,846.45 0.61%否 合计合计 2,285,381.84 94.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青葱教育科技（深圳）有限责任公司 1,806,082.17 99.25%否 合计合计 1,806,082.17 99.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,188,391.37 27,498,159.11-129.78%投资活动产生的现金流量净额-255,817.81 8,461,504.31-103.02%筹资活动产生的现金流量净额-3,424,991.25-24,081,790.18 85.78%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较比上期下降，主要因上年公司以房产增资子公司、子公司股权转让等原因现金流入，本年度流出主要微言官司支付金额流出。2、投资活动产生的现金流量净额较比上期下降，因上年度收回鹭迈（厦门）科技有限公司部份投资款。3、筹资活动产生的现金流量净额较比上期下降，主要因上年度归还农行贷款，本年流动资金紧张协商分期归还借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天讯天网（厦门）系统集成有限公司 控股子公司 信息系统集成服务 30,000,000 90,984,677.36 2,900,789.50 14,603.33-10,377,190.37 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内营业收入 2,425,716.81 元，较上年同期下降 78.54%，净利润-29,208,546.80 元，较上年同期上升 48.15%，公司主动布局公司未来发展，加大研发创新的投入，致力于将公司打造为青少年绿色上网专家型企业。同时，公司将积极推动基于云、大数据及互联网的多元化商业模式创新，以创造客户价值为中心，积极实施面向移动互联网时代的业务前瞻性布局与发展战略规划，加强以知识资产为核心的专业化、系统化竞争能力，积极推动与合作伙伴、关键客户共同构建产业联盟生态圈，实现业务规模化、高质量、可持续发展。公司已建立软件/硬件/平台/内容/服务等完整运营体系,在研发、品牌、服务方面的主动持续投入会对未来几年的收入和盈利产生积极影响。公司建立健全了现代企业管理制度，治理规范有序。公司管理层及核心技术人员将保持稳定，战略规划清晰，目标明确。保持业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，会计核算、财务管理、风险控制等各项内部制度完善，内部控制体系运行良好。近年来，特别是在报告期，公司对内重点围绕研发投入大量资源，建立了以知识产权为内核的技术研发优势和创新优势；对外重点围绕目标市场，一方面加大品牌投入，另一方面加大渠道建设，逐步建立完整的业务体系，销售收入及用户量稳步提升，形成面向市场的竞争优势。同时，公司于 2014 年 8月 21 日登陆新三板，通过资本市场的力量加快战略布局，为同步实现内涵式与外延式发展奠定了基础。综上所述，公司持续经营能力不存在重大不确定性，公司也将为持续经营能力的增强做更多努力，以加快战略目标的实现。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在