831714_2021_福航环保_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 1 证券代码：831714 证券简称：福航环保 主办券商：长江证券 2021 福航环保 NEEQ：831714 山东福航新能源环保股份有限公司 Shandong Fuhang New Energy Environmental Stock Co.,Ltd.年度报告 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3月 31日，公司完成权益分派，分配红利 1920 万元。2021 年 1-12 月份，公司取得 7 项实用型专利 2021 年 4 月 20 日，经中国环博会产业研究院多维度综合评定，福航环保荣获“2021 中国环博会百强企业”荣誉。2021 年 3 月 8 日，公司荣获 2020 年度德州市“创新型高成长企业 50 强”。2021 年 12 月 20 日，经山东省品牌建设促进会认定，“福航 FFG-89 型智能高温好氧发酵设备”荣获“2021 年山东知名品牌”荣誉。2021 年 6 月 18 日，董事长王志恒荣获“德州市新旧动能转换重大工程先进个人奖”。山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .156156 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志恒、主管会计工作负责人王晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）王晓萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 （一）应收账款不能按期收回的风险 公司相当一部分客户为市政单位，其款项多来源于当地财政局，政府单位付款手续较为复杂，一定程度上影响公司应收账款的期限安排，致使公司应收账款结算周期较长。若无法如期收回应收账款，公司运营的资金链条就会较为紧张。（二）实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为王亮、王志恒、祝桂兰，合计持有公司股份的 57.09%，能够实际支配公司的经营决策，若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当的控制，则存在损害公司利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股份公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统报价转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律所 指 北京德和衡律师事务所 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 山东福航新能源环保股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 帝盟重工 指 山东帝盟重工机械有限公司，禹城力克川前身 青岛力克川 指 青岛力克川液压机械有限公司 福航环保设备 指 禹城市福航环保设备有限公司，福航技术服务变更后的名称 福航废弃物 指 禹城市福航废弃物处理有限公司，福航生物的前身 福航固废 指 禹城市福航固废处置有限公司，福航生物变更后的名称 恒特重工 指 山东德州恒特重工有限公司 帝盟生物 指 哈尔滨帝盟生物科技有限公司 福航有限 指 山东福航新能源环保科技有限公司，公司前身 工行禹城支行 指 中国工商银行股份有限公司禹城支行 禹城农商行 指 山东禹城农村商业银行股份有限公司 BT 指 BT 模式即建设移交，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据回购协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。BOT 指 BOT 模式即建设经营转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。公司、本公司、福航环保 指 山东福航新能源环保股份有限公司 福航危废 指 山东福航危险废物治理有限公司，公司的全资子公司 福航商贸 指 禹城市福航商贸有限公司，公司的全资孙公司 汽车拆解 指 禹城恒特汽车回收拆解有限公司，公司的全资子公司 重庆福航环保 指 重庆福航环保科技有限公司，公司的全资子公司 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 6 福建福航环保 指 福建福航环保设备有限公司，公司的全资子公司 金碧源 指 山东金碧源环保科技有限公司，公司的全资子公司 福航拆解 指 山东福航汽车回收拆解有限公司，公司的全资子公司 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东福航新能源环保股份有限公司 英文名称及缩写 ShandongFuhang New Energy Environmental Stock Co.,Ltd.Fuhang Environment 证券简称 福航环保 证券代码 831714 法定代表人 王志恒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杨秀艳 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首路东 电话 0534-7225399 传真 0534-7450968 电子邮箱 F 公司网址 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首 邮政编码 251200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 19 日 挂牌时间 2015 年 1 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 环保设备及其零配件、农业机械设备及其零配件、环卫设备及其零配件的研发、制造、销售、安装、技术咨询；环保工程专业承包；有机肥发酵剂的销售；工程车辆销售；汽车销售；货物及技术进出口业务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王亮）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王亮、王志恒、祝桂兰），无一致行动人 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913714005552450793 否 注册地址 山东省德州市禹城市国家高新技术开发区东外环北首 否 注册资本 48,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李新航 张健 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 b 座 2611 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 3 月 4 日，披露了第一大股东、控股股东变更公告。2022 年 3 月 3 日，王亮通过大宗交易方式转让公司股票 10,400,000 股，其中转让 公司实际控制人王志恒 8,000,000 股，转让公司其他股东 2,400,000 股，交易完成后，王 亮持股比例从 39.83%变更为 18.17%，王志恒持股比例从 15.15%变更为 31.81%，王志恒成为公司第一大股东。山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 216,779,730.96 205,285,026.19 5.60%毛利率%36.79%34.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,966,876.80 32,683,454.23 13.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,419,801.03 33,254,243.78 3.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.25%30.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.17%31.44%-基本每股收益 0.77 0.68 13.24%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 242,334,933.23 260,520,038.73-6.98%负债总计 106,444,100.19 142,396,082.49-25.25%归属于挂牌公司股东的净资产 135,890,833.04 118,123,956.24 15.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.83 2.46 15.04%资产负债率%（母公司）41.18%50.91%-资产负债率%（合并）43.92%54.66%-流动比率 1.45 1.38-利息保障倍数 58.62 51.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,198,618.22 8,414,541.68 116.28%应收账款周转率 3.94 6.73-存货周转率 2.14 1.78-山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.98%13.71%-营业收入增长率%5.60%69.30%-净利润增长率%13.11%141.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 62,574.98 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,714,833.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 11 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,214,763.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,992,171.58 所得税影响数 445,095.81 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,547,075.77 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属专用设备制造业，主营业务为环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询；环保工程专业承包。公司成立以来主要从事新能源污泥干化技术与成套设备、智能高温好氧发酵设备、危废处理设备、污泥干化除湿一体机等环保设备的研发、设计、制造、销售与技术咨询服务。污泥干化设备、污泥干化除湿一体机的客户主要为市政单位、造纸厂、化工厂、建材厂等有污泥产生且需要处理或治理的单位；高温好氧发酵设备的主要客户为鸡场、猪场、牛场等养殖企业。公司的销售方式为通过网上推广、招投标和电话定向营销等方式与客户取得联系，采用“方案设计、加工制造、安装施工、售后服务”的服务模式，为客户制定一站式解决方案。近年来公司通过大客户营销、网络推广、微信营销、参加和组织召开行业展会等方式取得较好销售效果。新能源污泥干化成套设备是福航环保自主研发的一种用于解决污泥资源化、减量化、无害化问题的环保设备，它主要以太阳能和中水热能作为主要热源对污泥进行干化处理，既解决了污泥干化脱水的问题，又将处理过程的能耗降到了最低，干化过程节能环保。报告期内该业务稳步增长。智能高温好氧发酵设备主要针对养殖场的畜禽粪便等废弃物进行高温好氧发酵，利用微生物对废弃物中的有机质进行生物降解、腐熟，转化成有机肥原料，从而实现畜禽粪便的减量化、无害化、稳定化、资源化。福航环保生产的畜禽粪便处理设备针对不同规模的养殖场设计了不同的型号，该设备采用不锈钢保温设计，确保低温环境下设备的正常运行，降低了有害物质对罐体的腐蚀，延长了使用寿命；该设备利用生物菌高温发酵，除臭通过生物除臭的方法，实现气体达标排放，设备占地面积小，自动化程度高，运行成本低，方便操作，客户可以根据自己的养殖规模灵活选择设备型号。污泥干化除湿一体机主要利用密闭式热风循环冷凝工艺，对污泥进行低温干化，有效的提高了干化效率，降低能耗、缩小占地面积。设备采用热泵加热技术、热回收利用技术、梯度式加热制冷技术，具有节能环保等优点，实现了对污泥的稳定化、无害化及减量化处理。餐厨垃圾处理是将收集来的餐厨垃圾经过预处理（包括分拣、破碎、挤压脱水）后与发酵菌按照一定比例混合后投入发酵设备内进行好氧发酵，利用微生物的活性，对餐厨垃圾内的有机质进行分解、腐熟，可彻底杀死各种有害细菌和病原体，并将其转化为有机肥原料，实现餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用。公司拥有 90 项专利技术，6 项商标所有权，软著 2 项，且拥有环保工程专业承包叁级资质，2021山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 13 年公司取得 8 项实用新型专利，通过不断的自主创新，获得了可持续的技术优势，并建立了对核心技术，进行独占性保护的发展战略。公司以“实干成就梦想，创新赢得未来”为研发理念，以市场为导向，做差异化产品、尖刀产品，满足客户需求甚至超值需求。公司新产品报告期内，主营业务仍为环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询；环保工程专业承包，公司商业模式较上年度没有发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)，于 2019 年申报并成功获批高新技术企业认定，发证时间：2019 年 11 月 28 日，有效期三年。“专精特新”认定详情：根据山东省“专精特新”中小企业认定管理办法（鲁工信发20207 号），于 2020 年申报并成功获批山东省专精特新中小企业认定，认定时间 2020 年 12 月 9 日，有效期三年。“科技型中小企业”认定详情：根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号），于 2021 年申报并成功获批科技型中小企业认定，有效期一年。公司拥有授权专利 89 项，6 项商标所有权，软著 2 项，且拥有环保工程专业承包叁级资质，2021 年公司取得 7 项实用新型专利，通过不断的自主创新，获得了可持续的技术优势，并建立了对核心技术，进行独占性保护的发展战略。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 14 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司以“实干成就梦想，创新赢得未来”为研发理念，以市场为导向，做差异化产品、尖刀产品，满足客户需求甚至超值需求。1、报告期末，公司资产总额为 242,334,933.23 元，较期初减少 18,185,105.50 元，负债总额为106,444,100.19 元，较期初减少了 35,951,982.301 元；净资产总额为 135,890,833.04 元，较期初增加了 17,766,876.80 元。报告期，存货较期初减少了 35,982,033.23 元，减少的主要原因是公司有几个较大的重点项目竣工验收，从存货转入主营业务成本。货币资金减少 8,380,773.28 元，减少的主要原因是 2021 年 3 月份进行了 2020 年股利分配，共分配股东红利 19,200,000.00 元。2、公司经营成果：报告期内营业收入 216,779,730.96 元，较上年同期增长 11,494,704.77 元；营业成本 137,028,756.89 元，较上年同期增加了 2,409,662.38 元；归属于挂牌公司股东的净利润为36,966,876.80 元，较上年同期增长了 4,283,422.57 元，主要是因为几个重点项目完工验收，该批项目毛利较公司平均毛利率相比毛利略高。3、公司现金流量情况：报告期内，经营活动产生的现金净流量为 18,198,618.22 元，较上年同期增长 116.28%，主要是公司加大对应收账款的催款力度，客户回款及时所致；筹资活动产生的现金净流量为-19,933,336.67 元，较上年同期增加了 92.69%，主要是偿付银行贷款利息和分配股东红利所致。4、经营分析：公司坚定发展战略不动摇，专注于设备制造，持续加大设备制造研发投入、产品创新。(二二)行业情况行业情况 1.1.污泥处置行业污泥处置行业 2010 年初，住建部在“十二五”期间把污泥处置等方面的问题划为重点，鼓励污泥无害化后进行土地综合利用。2010 年底，国家环境部发布文件指出：处理处置污泥要遵循三大原则，减量化、稳定化和无害化。山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 15 近年来，我国污泥处理处置技术取得了一定的进展，污泥处理处置方面的政策和标准也在逐渐完善。但面对社会发展对生物质能源以及环境质量提出的更高要求，我国污泥处理处置应以无害化为目标，以资源化为手段，实现污泥的安全处理处置与资源化。随着我国经济持续快速稳定发展，我国城镇污水处理规模日益提升，污泥产量也相应增加。据统计，未来五年我国污泥产量将保持 2.3%的复合增长，到 2025 年达到 1.6 万吨（包括生活污泥和工业污泥）。因此，污泥的干化处理势在必行。2 2、养殖粪污资源化行业、养殖粪污资源化行业 党中央、国务院高度重视畜禽养殖废弃物资源化利用工作。2016 年 12 月 21 日习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上做了重要指示，2017 年 5 月 31 日国务院办公厅印发了国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见（国办发201748 号）。2020 年农业农村部、生态环境部联合印发关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知（农办牧202023 号），明确应根据畜禽粪污排放去向或利用方式执行相应的标准规范。加强畜禽粪污资源化利用和畜禽养殖污染监管制度建设，积极推行养分平衡管理，促进种养结合发展。3 3、餐厨垃圾处置行、餐厨垃圾处置行业业 2016 年 12 月，国家发展改革委和住房城乡建设部印发“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划提出：鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。同时，国家其他相关政策也指出探索建立垃圾协同处置利用基地。2017 年 3 月，我国发布生活垃圾强制分类制度方案，提出在条件许可的前提下，应统筹规划建设垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋于一体的城市垃圾协同处置利用基地。2021 年 5 月，国家发改委、住建部联合下发“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，提出加快完善垃圾分类设施体系、有序开展厨余垃圾处理设施建设、鼓励生活垃圾协同处置等。在国家政策的强力推动下，行业市场化程度将逐步加深。以餐厨垃圾处理市场为例，我国政府已自 2011 年起在 100 个城市设立餐厨垃圾处理试点项目，并就废弃物收集及处理向餐厨垃圾处理解决方案提供商授权行政许可。未来，随着社会资本的逐步加强，有机固废处理行业体制、机制将逐步完善，与环境污染治理相关的 PPP 模式项目占比将逐步提高，有机固废处理市场竞争将日趋良性化，推动行业的健康发展。山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,402,481.70 7.59%26,783,254.98 10.28%-31.29%应收票据 2,999,000.00 1.24%应收账款 63,193,732.47 26.07%36,865,771.05 14.15%71.42%存货 45,994,890.21 18.97%81,976,923.44 31.47%-43.89%投资性房地产 17,458,656.04 7.20%11,813,989.09 4.53%47.78%长期股权投资-固定资产 42,656,847.74 17.60%33,199,145.70 12.74%28.49%在建工程 445,423.93 0.18%3,325,316.38 1.28%-86.61%无形资产 23,743,000.08 9.79%14,392,213.72 5.52%64.97%商誉 短期借款 12,000,000.00 4.95%12,000,000.00 4.61%长期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,800,000.00 1.15%15,000,000.00 5.76%-81.33%资产合计 242,334,933.23 260,520,038.73 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较减年初少 8,380,773.28 元，减少的主要原因是实施了股东红利分配、办公楼扩建以及购入项目用地等；2、应收账款期末较年初增长 26,327,961.42 元，增长原因是由于本期公司加大与政府以及大型养殖集团的战略合作，大型养殖集团和政府项目付款审批流程较长，还有个别政府项目完工验收后才能付款，虽然这些项目达到收入确认标准，但是款项还未收到，因为此类项目的影响导致应收账款较上年有所增加。3、存货期末较年初减少 35,982,033.23 元，减少主要原因是报告期内部分重点施工项目已完工，将存货准入主营业务成本；4、在建工程期末较年初减少 2,879,892.45 元，减少的主要原因是全资子公司禹城恒特汽车回收拆解有限公司办公楼扩建项目完工转入固定资产；5 无形资产期末较年初增长 9,350,786.36 元，增长原因主要是由于公司战略发展需要新拍得一块项山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 17 目用地。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 216,779,730.96-205,285,026.19-5.60%营业成本 137,028,756.89 63.21%134,619,094.51 65.58%1.79%毛利率 36.79%-34.42%-销售费用 9,108,948.68 4.20%8,710,148.70 4.24%4.58%管理费用 13,333,815.89 6.15%10,587,853.95 5.16%25.94%研发费用 9,625,773.38 4.44%10,384,016.30 5.06%-7.30%财务费用 676,976.20 0.31%479,397.09 0.23%41.21%信用减值损失-6,210,773.48 2.87%-1,105,019.50 0.54%462.05%资产减值损失-其他收益 1,714,833.04 0.79%1,521,686.23 0.74%12.69%投资收益 1,019,060.63 0.47%6,248,553.54 3.04%-83.69%公允价值变动收益-资产处置收益 62,574.98 0.03%22,639.15 0.01%176.40%汇兑收益-营业利润 41,043,804.16 18.93%45,868,276.34 22.34%-10.52%营业外收入 1,216,990.00 0.56%8,000.00 0.00%15,112.38%营业外支出 2,226.44 0.00%8,001,027.49 3.90%-99.97%净利润 36,966,876.80 17.05%32,683,454.23 15.92%13.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入增长 5.60%，主要是公司业务稳步增长，常规设备新能源污泥干化成套设备及智能高温好氧发酵设备销售收入从去年 192,515,719.98 元增长到 199,847,256.52 元；公司研发新品污泥烘干除湿一体机实现销售收入 4,137,759.29 元；2、报告期内，管理费用增加 25.94%，主要原因：一是由于上年同期因疫情原因政府给予社保减免；二是今年年初公司对部分管理人员薪金进行了调整；三是为保护公司合法权益，专利纠纷及宜春法律诉讼费用等非一般项目费用支出；山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 18 3、报告期内，信用减值损失增加 462.05%，主要是报告期内弘宇（天津）环境工程有限公司污泥干化项目，本着实事求是和谨慎性原则，经管理层批准全额计提坏账 263.8 万元；4、报告期内，投资收益减少 83.69%，主要是由于公司将全资子公司禹城市福航固废处置有限公司股权全部转让给了山东国惠环保科技有限公司；5、报告期内，营业外收入增加 15,112.38 主要是由于公司被评为山东省瞪羚企业，政府给予贴息30 万，禹城生物产业研究院奖励资金 21 万，科技创新发展资金 25 万元等政府补助资金；6、报告期内，营业外支出减少 99.97%，主要是由于上年公司与宜春市城市综合行政执法局（宜春市城市管理局）买卖合同纠纷，福航环保一审败诉，虽然公司已经上诉，但是公司本着谨慎性原则，2020年计提了坏账。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 212,924,727.91 202,484,198.82 5.16%其他业务收入 3,855,003.05 2,800,827.37 37.64%主营业务成本 134,530,548.49 134,587,017.25-0.04%其他业务成本 2,498,208.40 32,077.26 7,688.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%污泥处置收入 6,714,341.00 6,711,034.50 0.05%2.49%29.54%-99.76%设备销售收入 206,210,386.91 127,819,513.99 38.01%5.24%-1.23%11.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主要产品未发生变化，智能高温好氧发酵设备实现销售收入 185,139,291.89 元，占全部销售收入 85.40%；新能源污泥干化成套设备实现销售收入 14,707,964.63 元，占全部销售收入 6.78%；污泥处置实现销售收入 6,714,341.0 元，占全部销售收入 3.10%；污泥干化一体机实现销售收入山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 19 4,137,759.29 元，占全部销售收入 1.91%；其他设备实现销售收入 2,225,371.10 元，占全部销售收入的 1.03%。智能高温好氧发酵设备占据主导部分，产品已经得到了市场的高度认可。公司新产品报告期内，主营业务仍为环保设备的研发、制造、安装、销售及技术咨询；环保工程专业承包，公司商业模式较上年度没有发生较大变化；污泥处置毛利率较上年减少 99.76%，主要是现场出料污泥含水率超标，电耗、辅助物料增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 徐闻县京基智农时代有限公司 32,056,095.41 14.79%否 2 拜泉县城市管理综合执法大队 13,079,646.06 6.03%否 3 文昌市京基智农时代有限公司 13,047,724.77 6.02%否 4 山东富利森环保科技有限公司 9,734,513.30 4.49%否 5 贺州新好农牧有限公司 8,002,660.55 3.69%否 合计合计 75,920,640.09 35.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东田川不锈钢有限公司 9,709,687.29 7.85%否 2 泰安市润成通经贸有限公司 9,633,276.35 7.79%否 3 青岛青山绿水钢铁有限公司 7,131,437.72 5.77%否 4 济南永顺物资有限公司 5,686,242.96 4.60%否 5 济南松柏树机械有限公司 5,355,219.00 4.33%否 合计合计 37,515,863.32 30.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,198,618.22 8,414,541.68 116.28%投资活动产生的现金流量净额-7,276,475.33-3,341,123.46 117.79%筹资活动产生的现金流量净额-19,933,336.67-10,344,953.33 92.69%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 9,784,076.84 元，是由于业务增长严控回款节点。智能高温好氧发酵设备按照合同进度分次收款，付款方式设计科学，发货前能收回大部分货款；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 3,935,351.87 元,是由于:山东福航新能源环保股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-028 20 （1）2020 年公司将全资子公司禹城市福航固废处置有限公司股权转让给了山东国惠环保科技有限公司,现金流入 17,582,892.43 元；购买威海市商业银行禹城支行理财 15,000,000.00 元，固定资产投资 6,491,258.08 元，投资活动现金流量净额-3,341,123.46 元；（2）2021 年，共赎回理财产品 15,000,000.00 元；另外，因公司战略发展需要，恒特拆解公司支出办公楼扩建及