832432_2021_科列技术_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 1 证券代码：832432 证券简称：科列技术 主办券商：中信建投 2021 科列技术 NEEQ：832432 深圳市科列技术股份有限公司 Shenzhen KLClear Technology Co.,Ltd.年度报告 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新获授权发明专利 11 项，截至报告期末，公司共拥有专利 73 项，其中发明专利 29 项，为公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司的发展提供了强大的技术储备和支持。2021 年 12 月，公司在有效期满前重新获得高新技术企业证书。深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2929 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .3535 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计财务会计报告报告 .4848 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .105105 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张泱渊、主管会计工作负责人付啸及会计机构负责人（会计主管人员）付啸保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、电动汽车行业波动风险 公司专业从事电动汽车锂电池管理系统的研发和销售，下游行业为以锂电池作为动力的新能源汽车厂商。2021 年受“新冠”疫情、芯片供应短缺、财政补贴进一步退坡等因素影响，电动汽车品牌集中度增强，若未来不能及时提供主流主机厂需要的产品，将对公司业绩产生重大不利影响。2、核心技术人员流失风险 公司处在技术要求高和迭代速度快的电动汽车行业发展初期，稳定和创新的技术研发团队是公司的核心竞争力之一，对公司的持续发展至关重要。公司经过多年的探索和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术研发队伍。虽然公司已制定完善的研发机制和保密制度，但仍无法避免出现核心技术人员流失带来的风险。3、外协加工风险 出于优化资源配置的考虑，公司生产目前采用外协加工模式，且外协加工主要采用送料外协加工模式，并按照公司提供的工艺文件进行组装调试入库。虽然公司建立了完善的外协加工质量管理规定，但如果外协加工过程中出现重大质量问题，将会深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 5 延长公司产品的交货周期，对公司生产运营造成不利影响。4、政策扶持力度减小的风险 新能源汽车产业是我国能源安全领域重点发展的产业，是优先发展的鼓励项目，一系列的扶持政策相继推出。新能源汽车产业的快速发展带动了锂电池及其管理系统行业的发展。但是如果未来新能源汽车资金扶持力度减小、产业相关配套设施如充电桩建设等完善程度较低，会对新能源汽车产业的发展产生重要的影响，进而对公司经营产生重大不利影响。5、市场竞争加剧的风险 公司的核心技术已居国内领先地位，在国内已经形成一定的先发优势，但随着新能源汽车及其锂电池产业的快速发展，行业内专业从事 BMS 研发和生产的企业会逐渐增多，同时部分实力较强的整车制造厂商和锂电池组生产厂商会通过自主研发 BMS配套使用，预计市场竞争将日益激烈，公司产品毛利率和净利率可能存在下降的风险。6、应收账款的风险 公司下游客户为动力电池厂商及整车厂商，由于汽车行业的特殊性，导致公司与下游客户应收账款账期一般在 4-6 个月，并随着国家补贴的滞后发放，会导致公司应收账款和账龄上升，存在应收账款坏账的风险。7、技术创新及被替代的风险 公司电动汽车锂电池管理技术的应用已覆盖电（混）动客车、电（混）动乘用车和纯电动专用车等车型，技术成熟度日趋提高，带动相关产业发展的作用日益显著。但行业仍处于发展初期，若要进一步拓展应用深度和广度，需要进一步提高行业技术水平和产品品质，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。若公司未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，公司除上述风险外未发现其它行业重大风险。深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科列技术 指 深圳市科列技术股份有限公司及其前身深圳市科列技术有限公司 子公司、科列子公司 指 上海科列新能源技术有限公司、上海科列新能源汽车技术有限公司、科列技术（香港）有限公司、南京科列电气技术有限公司 报告期内，本期 指 2021 年度 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 本期期末 指 2021 年 12 月 31 日 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 深圳市科列技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市科列技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市科列技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BMS 指（电动汽车）锂电池管理系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市科列技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen KLClear Technology Co.,Ltd.KLClear 证券简称 科列技术 证券代码 832432 法定代表人 张泱渊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 仝瑞军 联系地址 深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5楼 电话 0755-26654525 传真 0755-26654525 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B 栋 5楼 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990）主要产品与服务项目 电动汽车锂电池管理系统（BMS）的研发和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）107,333,332 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（张泱渊）深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张泱渊），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030055211505XB 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道高新北四道 16 号庆邦电子大厦 B栋 5 楼 否 注册资本 107,333,332 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 15 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龙湖川 周勇 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 179,889,278.68 61,036,191.92 194.73%毛利率%38.74%54.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,407,953.89-22,165,070.17-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,493,976.41-35,709,913.93-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.08%-5.17%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.82%-8.33%-基本每股收益 0.16-0.21 176.19%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 572,080,453.81 469,876,243.48 21.75%负债总计 135,897,074.02 50,636,486.91 168.38%归属于挂牌公司股东的净资产 435,915,218.51 417,328,538.73 4.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.06 3.89 4.37%资产负债率%（母公司）37.49%24.71%-资产负债率%（合并）23.75%10.78%-流动比率 4.72 13.16-利息保障倍数 26.36-1,598.58-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,671,930.05 93,844,682.77-50.27%应收账款周转率 1.01 0.35-存货周转率 2.15 0.55-深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.75%-17.03%-营业收入增长率%194.73%-62.77%-净利润增长率%178.54%-67.24%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 107,333,332 107,333,332 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,270.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,648,165.30 委托他人投资或管理资产的损益（定期存款利息）8,138,472.60 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,356,256.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 258,583.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,171,572.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 21,226,633.97 所得税影响数 324,643.37 少数股东权益影响额（税后）60.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 20,901,930.30 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 289,888,452.88 291,616,391.24 应收票据 34,971,442.33 38,810,067.13 132,129,282.24 160,807,282.24 应收账款 74,080,776.04 71,189,336.70 91,429,084.39 94,109,894.93 其他应收款 948,054.49 1,161,894.49 1,085,031.21 1,180,791.21 存货 16,301,665.56 16,108,264.78 37,068,471.23 35,713,338.50 其他流动资产 10,959,487.33 11,394,650.42 无形资产 13,441,668.69 12,130,300.22 递延所得税资产 736,982.75 751,503.53 956,891.10 957,521.10 应付票据 9,726,253.84 9,706,639.84 合同负债 988,123.21 988,873.21 应交税费 163,059.73 588,784.63 预收款项 0 0 519,461.47 879,461.46 其他应付款 3,554,738.08 2,315,451.85 其他流动负债 128,456.02 4,075,244.70 0 29,013,735.14 预计负债 6,792,429.12 6,905,535.54 6,377,628.79 6,126,468.99 资本公积 281,758,512.65 279,878,512.65 281,758,512.65 279,878,512.65 其他综合收益 15,618.08 25,905.60 盈余公积 11,743,275.68 11,739,827.09 11,743,275.68 11,739,827.09 未分配利润 17,871,391.65 18,350,961.39 37,655,090.49 40,516,031.56 营业收入 65,785,203.97 61,036,191.92 170,999,878.08 163,927,032.10 营业成本 31,916,481.39 27,882,499.63 92,497,333.38 86,863,522.49 销售费用 6,995,754.87 12,654,336.63 11,179,979.68 15,931,774.29 管理费用 22,700,003.27 22,846,651.16 23,345,154.77 24,885,619.11 研发费用 35,326,649.89 27,930,970.93 42,256,592.51 33,667,895.48 财务费用-6,192,472.28-7,920,410.64 信用减值损失-5,805,306.47-5,468,865.96-58,217,768.88-57,852,065.35 资产减值损失-2,436,826.85-7,665,966.55 营业外支出 69,324.37 175,244.67 393,915.72 613,821.17 所得税费用 219,908.35 206,017.57 5,850,166.25 5,848,954.25 收到其他与经营活动有关的现金 14,663,712.97 13,463,462.97 支付其他与经营活动有关的现金 21,428,519.59 22,759,486.59 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 12 收到其他与投资活动有关的现金 0 1,200,250.00 支付其他与投资活动有关的现金 0 206,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 88,392,083.92-118,938,883.08 期末现金及现金等价物余额 284,570,903.50 77,239,936.50 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于（电动）汽车电子（电气）零部件行业，电池管理系统是电动汽车的动力电池安全管理和整车系统可靠运行的核心电子部件。公司自 2010 年成立以来一直专注从事电动汽车动力电池管理系统（Battery Management System，简称 BMS）的研发、销售和服务。公司主要产品为包括电（混）动客车、电（混）动乘用车、电动专用（物流）车等电池管理系统提供 BMS 系统方案和动力电池系统标定及数据分析服务等。公司通过直接向下游客户包括向新能源电动汽车主机厂、动力电池系统生产厂和动力电池系统集成商等厂商销售 BMS 核心部件或服务等形成收入，并为大型储能客户提供储能电池系统产品及管理方案。报告期末至本报告披露日，公司商业模式和主营业务未发生重大变化，储能电池系统产品及管理方案拓展已初见成效，对公司经营情况产生一定积极影响。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火【2016】195 号）的有关规定,科列技术在 2021 年 12 月 23 日获得高新技术企业证书,证书编号为 GR202144205611，有效期三年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 科列（KLClear）一直敬畏知识（Knowledge）、尊重劳动（Labor），始终植根清洁（Clean）、低碳（Low-carbon）的新能源行业，持续为客户提供高效（Efficient）、实用（Applied）和可靠（Reliable）的产品和服务。深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 14 公司不断优化人才结构、加大应收款的催收、聚焦优质客户服务，已取得明显效果，人员更加精干、现金流大幅提升、优质客户持续投入，主流乘用车板块如吉利、东风等已形成规模收入，客户结构正在改善。公司标定业务和储能业务已获得越来越多客户的认可。(二二)行业情况行业情况 2021 年全球疫情持续反复，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。其中，中国疫情常态化防控处于全球领先地位，经济发展展现出更强的韧性及活力，外资外贸持续景气，新旧动能转换加速，高新技术产业持续向好，实现了十四五的良好开局。但受疫情反复、大宗商品价格上涨等多方面影响，中国宏观经济下行的压力自二季度开始加大，消费和投资均表现疲弱，经济复苏进程放缓。据国家统计局公布的数据显示，二零二一年全年国内生产总值同比增长 8.1%。总体上，全年经济呈现出前高后低、结构分化和压力加剧的运行特征。在疫情反复、内需不足和供应链紧张的背景下，中国汽车工业逆势实现了正增长。根据中国汽车工业协会的数据，2021 年全年中国汽车产销量分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，结束了自 2018年以来连续三年的下降局面，同比小幅增长 3.4%和 3.8%。其中，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，全年产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长约 1.6 倍，全年渗透率大幅攀升八个百分点至 13.4%，十二月单月渗透率更高达 19.1%。中国新能源汽车行业已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段，呈现出市场规模和质量双提升的良好发展态势。此外，中国新能源汽车产业快速发展，逐步成为全球汽车产业电动化进程的重要引擎及创新高地。自主品牌强势崛起，产品供给丰富多样，市场份额显著增加，供应链和产业链亦进一步完善并形成优势，重塑汽车工业发展新格局。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 340,369,719.96 59.5%291,616,391.24 62.06%16.72%应收票据 38,093,011.86 6.66%38,810,067.13 8.26%-1.85%应收账款 95,239,547.27 16.65%71,189,336.70 15.15%33.78%存货 47,462,739.87 8.3%16,108,264.78 3.43%194.65%投资性房地产 0-0-长期股权投资 0-0-固定资产 13,307,540.78 2.33%19,659,091.70 4.18%-32.31%在建工程 无形资产 12,332,606.13 2.16%12,130,300.22 2.58%1.67%商誉 0-0-短期借款 0-0-长期借款 0-0-长期待摊费用 1,205,025.75 0.21%4,820,100.75 1.03%-75%深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 15 应付票据 28,893,221.72 5.05%9,706,639.84 2.07%197.66%应付账款 56,503,748.32 9.88%9,749,323.85 2.07%479.57%应付职工薪酬 4,287,427.52 0.75%5,299,414.86 1.13%-19.1%应交税费 1,471,181.10 0.26%588,784.63 0.13%149.87%预付款项 1,735,215.84 0.3%357,805.30 0.08%384.96%合同负债 1,284,887.50 0.22%988,873.21 0.21%29.93%其他应付款 2,560,003.72 0.45%2,315,451.85 0.49%10.56%预计负债 7,070,661.99 1.24%6,905,535.54 1.47%2.39%递延收益 10,804,253.98 1.89%11,007,218.43 2.34%-1.84%其他应收款 611,189.74 0.11%1,161,894.49 0.25%-47.4%递延所得税资产 964,657.78 0.17%751,503.53 0.16%28.36%资产总计 572,080,453.81-469,876,243.48-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末应收账款 95,239,547.27 元，比上年末增长 33.78%，主要系公司 2021 年主要客户（金康、威睿、国轩、亿纬）业务量较 2020 年激增所致。报告期末存货 47,462,739.87 元，比上年末增长 194.65%，主要系随本年度业务量增长、采购量同时增长所致。报告期末固定资产 13,307,540.78 元，比上年末下降 32.31%，主要系本年度固定资产购置较少、折旧较多所致。报告期末长期待摊费用 1,205,025.75 元，比上年末下降 75%，主要系办公房屋装修费摊销所致。报告期末应付票据 28,893,221.72 元，比上年末增长 197.66%，主要系本期原材料采购量大幅增长所致。报告期末应付账款 56,503,748.32 元，比上年末增长 479.57%，主要系本期原材料采购量大幅增长所致。报告期末应交税费 1,471,181.10 元，比上年末增长 149.87%，主要系本期业务量增加应交的税费增加所致。报告期末预付款项 1,735,215.84 元，比上年末增长 384.96%，主要系本期芯片供应周期拉长、预付战略备料保证金所致。报告期末其他应收款 611,189.74 元，比上年末下降 47.4%，主要系本期末备用金全部收回所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 179,889,278.68-61,036,191.92-194.73%营业成本 110,195,848.53 61.26%27,882,499.63 45.68%295.22%毛利率 38.74%-54.32%-深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 16 销售费用 13,973,722.89 7.77%12,654,336.63 20.73%10.43%管理费用 26,933,805.44 14.97%22,846,651.16 37.43%17.89%研发费用 32,925,276.91 18.3%27,930,970.93 45.76%17.88%财务费用-8,471,261.77-4.71%-7,920,410.64-12.98%-信用减值损失 4,540,407.38 2.52%-5,468,865.96-8.96%-资产减值损失-2,197,285.90-1.22%-7,665,966.55-12.56%-其他收益 9,681,092.63 5.38%13,328,073.26 21.84%-27.36%投资收益-1,123,723.00-0.62%0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-29,651.22-0.05%-汇兑收益 0-0-营业利润 14,844,927.91 8.25%-22,212,823.38-36.39%-营业外收入 296,733.49 0.16%90,233.29 0.15%228.85%营业外支出 41,420.67 0.02%175,244.67 0.29%-76.36%净利润 15,514,897.33 8.62%-22,503,852.33 36.87%-项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期营业收入较上期增长 194.73%，主要系公司 2021 年主要客户（金康、威睿、国轩、亿纬）业务量较 2020 年激增所致。报告期营业成本较上期增长 295.22%，主要系收入大幅增长成本跟随增长所致。报告期信用减值损失金额较上期增长 10,009,273.34 元，主要系报告期内收回以前年度已计提的坏账所致、同时报告期内银隆系回款较多。报告期资产减值损失金额较上期下降 5,468,680.65 元，主要系报告期芯片价格上涨过快且供货紧张，针对部分物料重新预估可变现净值所致。报告期营业外收入较上期增长 228.85%，主要系供应商捷普索赔款增加所致。报告期营业外支出较上期下降 76.36%，主要系原材料报废损失较上期较少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 178,590,574.37 60,268,375.66 196.33%其他业务收入 1,298,704.31 767,816.26 69.14%主营业务成本 109,272,557.77 26,946,189.82 305.52%其他业务成本 923,290.76 936,309.81-1.39%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比毛利率比深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 17 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期增减增减%乘用车产品 123,059,060.59 84,163,713.61 31.61%826.01%1,069.9%-14.26%专用车产品 39,457,713.15 17,949,482.75 54.51%198.18%173.0%4.20%商用车产品 13,727,620.28 6,473,518.73 52.84%-46.19%-44.4%-1.50%技术开发及标定 1,495,130.78 474,464.26 68.27%-78.57%-69.2%-9.65%其他产品及配件 2,149,753.87 1,134,669.17 47.22%5.93%22.7%-7.21%合计：179,889,278.68 110,195,848.53 38.74%194.73%295.2%-15.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%华北 1,698,128.33 798,185.45 53.00%-77.63%-78.00%0.80%华东 61,789,543.06 35,174,656.82 43.07%213.00%438.17%-23.82%华南 10,653,366.18 5,454,190.75 48.80%-37.19%-33.90%-2.55%华中 37,265,942.30 15,036,055.50 59.65%219.26%118.19%18.69%西南 68,349,987.88 53,690,966.03 21.45%1,581.76%2,494.59%-27.64%其他地区 132,310.93 41,793.98 68.41%-86.86%-91.75%18.69%合计：179,889,278.68 110,195,848.53 38.74%194.73%295.22%-15.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入总体变动较大，主要系公司在主动优化客户结构、专注专用车和乘用车 BMS 市场的同时，加大动力电池系统标定业务的拓展，提高产品核心竞争力和提升客户服务水平，增强客户粘性，与客户形成深度合作。其他业务收入变动主要系公司对外销售部分原材料及配件。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆金康动力新能源有限公司 59,310,028.89 32.97%否 2 国轩高科股份有限公司 38,219,476.66 21.25%否 3 惠州亿纬锂能股份有限公司 25,266,886.60 14.05%否 4 浙江吉利控股集团有限公司 19,333,852.57 10.75%否 5 珠海格力电器股份有限公司 12,069,700.29 6.71%否 合计合计 154,199,945.01 85.73%-深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市博科供应链管理有限公司 23,654,781.41 16.51%否 2 深圳市卓瑞源科技有限公司 9,297,923.57 6.49%否 3 深圳市同昌汇能科技发展有限公司 8,736,506.10 6.10%否 4 九州芯城电子商务（深圳）有限公司 6,284,244.29 4.39%否 5 深圳市恩智科技有限公司 6,186,478.08 4.32%否 合计合计 54,159,933.45 37.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 46,671,930.05 93,844,682.77-50.27%投资活动产生的现金流量净额-37,952,689.40-214,995,702.42-82.35%筹资活动产生的现金流量净额-6,087,583.77 2,236,060.16-372.25%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额为 46,671,930.05 元，同比下降 50.27%，主要系公司本年芯片价格上涨过快，现货采购供应商增多所致；报告期投资活动产生的现金流量净额为-37,952,689.40 元，同比增长了 177,043,013.02 元，主要系本年购买一年以上大额定期存单较去年减少所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额为-6,087,583.77 元，同比下降 372.25%，主要系新租赁准则变化所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海科列新能控股子公司 标定和模型开发 50,000,000 141,542,923.52 90,530,541.06 28,814,159.31 12,836,166.80 深圳市科列技术股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-036 19 源技术有限公司 上海科列新能源汽车技术有限公司 控股子公司 汽车电子技术 50,000,000 455,438.85-1,193,238.04 0 -1,016,023.21 科列技术（香港）有限公司 控股子公司 先进技术合作 2,392,758 1,278,190