832397_2021_恒神股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

公告编号：公告编号：2022-012 1 证券代码：证券代码：832397 证券简称：恒神股份证券简称：恒神股份 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 2021 恒神股份 NEEQ：832397 江苏恒神股份有限公司（JiangsuHengshenCo.,LTD.）年度报告 公告编号：公告编号：2022-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月，恒神股份碳纤维、织物、拉挤碳板及工厂通过 DNVGL 认证。2021 年 3 月，恒神股份荣获中国化纤行业“十三五”技术创新示范企业称号。2021 年 7 月，恒神股份助力世界首套设计时速达 600 公里的高速磁浮交通系统下线。2021 年 9 月，恒神股份以自产碳纤维生产的拉挤碳板成功在国内首支百米级大型海上风电叶片上应用。2021 年 9 月，采用恒神中温标模碳纤维及织物、预浸料的同济大学翼驰车队新款TR-21 新车发布。2022 年 2 月，恒神股份连续三年荣获镇江市科技创新“梦溪奖”。公告编号：公告编号：2022-012 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .148148 公告编号：公告编号：2022-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘瑾、主管会计工作负责人王胜利及会计机构负责人（会计主管人员）王胜利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因涉及国家秘密和商业秘密豁免披露前五大客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、产品稳定性的风险 碳纤维及复合材料制备是精细化、连续化和规模化的大生产过程，控制点多、控制精度要求高，产品稳定性存在不确定的风险。2、人才流失的风险 掌握碳纤维及复合材料核心技术的专业人才以及具有丰富生产、管理、销售经验的业务人员对公司持续稳定经营具有重要作用。随着行业格局的不断变化，各大碳纤维及复合材料生产企业对包括关键技术人员在内的各类人才的争夺日趋激烈，人员的不稳定，尤其是关键技术人才的流失，将制约公司的创新能力和长远发展。3、泄密风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分，公司的研发成果或敏感信息如果泄漏或受到攻击，将给公司生产经营带来重大影响。公告编号：公告编号：2022-012 5 本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司实现净利润 14,952.11 万元，较上年同期-9,819.76 万元增长 24,771.87 万元,盈利能力不足的风险已消除。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：公告编号：2022-012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒神、恒神股份 指 江苏恒神股份有限公司 股东大会 指 江苏恒神股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏恒神股份有限公司董事会 监事会 指 江苏恒神股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会制度 指 股东大会制度董事会制度监事会制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏恒神股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年度 指 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年、去年、上期 指 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 复材公司 指 复合材料与工程有限公司 云宝公司 指 云宝澳大利亚有限公司 新材料公司 指 西安恒神新材料有限责任公司 IDP 指 Individual Development Plan 个人发展计划 碳纤维 指 一种具有高强度、高模量的耐高温无机纤维，兼具纺织纤维的柔软可加工特性，属于战略性新材料 碳纤维预浸料 指 用碳纤维纱、环氧树脂经过涂膜、热压、冷却、覆膜、卷取等工艺加工而成的复合材料称为碳纤维预浸料 公告编号：公告编号：2022-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏恒神股份有限公司 英文名称及缩写 JiangsuHengshenCo.,LTD.HengshenCo.,LTD.证券简称 恒神股份 证券代码 832397 法定代表人 刘瑾 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蒋丽霞 联系地址 江苏省丹阳市通港路 777 号 电话 0511-86939309 传真 0511-86939312 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省丹阳市通港路 777 号 邮政编码 212314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 17 日 挂牌时间 2015 年 5 月 6 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）-C 制造业-28 化学纤维制造业-282 合成纤维制造-2829 其他合成纤维制造 主要产品与服务项目 碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）3,338,142,472 优先股总股本（股）0 做市商数量 16 控股股东 控股股东为（陕西化工集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陕西省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 公告编号：公告编号：2022-012 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100666352897G 否 注册地址 江苏省丹阳市通港路 777 号 否 注册资本 3,338,142,472 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2、3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王铁军 晏焕勇 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后公司新增 3 家做市商，截至报告披露日，公司共有 19 家做市商。中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 25 日加入公司做市商；申万宏源证券有限公司于 2022 年 3 月 4 日加入公司做市商；西部证券股份有限公司于 2022 年 3 月 25 日加入公司做市商。公告编号：公告编号：2022-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 906,365,326.59 542,367,703.23 67.11%毛利率%39.14%13.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 149,521,114.83-98,197,626.09 252.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 94,953,618.13-130,963,006.89 172.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.44%-2.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.82%-3.92%-基本每股收益 0.04-0.03 233.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 4,868,684,791.64 4,788,670,497.17 1.67%负债总计 1,428,682,792.71 1,498,095,227.70-4.63%归属于挂牌公司股东的净资产 3,440,001,998.93 3,290,575,269.47 4.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 0.99 4.54%资产负债率%（母公司）29.17%31.14%-资产负债率%（合并）29.34%31.28%-流动比率 3.5103 8.2284-利息保障倍数 4.68-1.79-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 133,217,760.74 40,980,560.81 225.08%应收账款周转率 3.33 3.73-存货周转率 2.45 2.90-公告编号：公告编号：2022-012 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.67%-3.29%-营业收入增长率%67.11%86.88%-净利润增长率%252.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3,338,142,472 3,338,142,472 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）63,383,094.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 770,736.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 64,153,830.54 所得税影响数 9,586,333.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 54,567,496.70 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：公告编号：2022-012 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：2022-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：材料是人类文明的里程碑，也是人类赖以生存和发展的重要物质基础，所以人类的历史一般是按照材料来划分的，尤其是碳纤维及复合材料作为继石器、青铜、铁器、钢和铝之后的新一代材料，对我国的先进装备起到重要的支撑作用。一代材料、一代装备，强有力的新一代装备是实现中国梦、强国梦的重要组成部分之一，恒神股份作为专业化的纤维及复合材料企业，立志为中国的基础材料工业做出贡献，我们的发展理念是以市场需求为导向、以客户价值为中心、以产品质量为核心、以技术领先为基础，为社会带来碳纤维复合材料价值，提供专业化服务；我们的愿景是“打造中国好材料（MAKING GOOD MATERIALS）”。公司所属行业是国家重点支持发展的战略新兴产业中的碳纤维行业，公司致力于成为国内领先、国际一流的碳纤维、织物、液体树脂、预浸料、粘接剂、复合材料零件与结构件的碳纤维及其复合材料综合解决方案供应商；公司是国内仅有的拥有垂直产业链的碳纤维及复合材料企业，具备为客户提供从各类纤维增强复合材料、液体树脂生产供应到先进复合材料制件设计工程化的整体能力，并可根据客户需求进行定制化开发，满足国家在重大装备、高端工业装备等领域对碳纤维及先进复合材料应用的迫切需求，以及国内外体育休闲等通用领域的旺盛需求。公司产品主要应用于航空航天、民用客机、交通、新能源、建筑补强、工业等领域；航空航天及民用客机领域包括各大小型组织结构制件及高性能预浸料等，主要客户包括中国商用飞机有限责任公司等；交通领域涵盖民用航空、轨道交通、汽车等，主要客户包括：中国中车集团下属青岛四方、长客股份等；新能源领域涵盖风电、光伏和氢能等，主要客户包括隆基绿能、宁德时代、蔚来汽车等；体育休闲领域涵盖范围广泛，主要客户包括国内外体育休闲品牌商和制造商。公司根据不同行业客户不同需求量体裁衣；可直接为客户提供碳纤维、织物、预浸料、复合材料制件等系列产品；可为客户提供材料选型、应用设计、产品开发、生产与制造等整体应用服务；与客户开展共同研发；也可为客户提供材料/性能最佳的复合材料制造工艺、通过直接销售产品、提供设计开发服务、合作研发、技术成果转让等模式获得收入，并促进碳纤维复合材料的应用，从而带动公司产品销售大幅增长。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 1、“专精特新”认定 获得时间：根据镇工信办【2021】90 号关于公布 2021 年度镇江市专精特新小巨人企业名单的通知，公司于 2021 年 10 月 11 日获得镇江市专精特新小巨人企业资质，有效期 3 年。主要指标依据：2020 年度主营业务收入 3,500 万元以上（含 3,500万元），或利税总额 600 万元以上（含 600 万元），主导产品（服务）市场占有率位居国内同行业前十位或省内前五位；近 2 年营业公告编号：公告编号：2022-012 13 收入平均增长率 5%以上或平均营业利润率 5%以上；生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，获评高新技术企业、科技型中小企业或建立市级以上研发机构，研究开发费用占销售收入的比重不低于2%。对公司的经营影响：有助于提升企业品牌形象和企业市场价值，通过持续不断的科技创新，助力企业健康快速成长；持续推动创新成果的产业化转化，把企业培育成成长性好、创新力强、管理规范、具有国际视野的科技型创新企业。2.“高新技术企业”认定 获得时间：公司于 2020 年 12 月 2 日再次获得中华人民共和国国家科学技术委员会颁发的“高新技术企业”认定资质，证书编号GR202032004658，有效期 3 年。主要指标依据：高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。对公司的经营影响：可以享受国家税收优惠减免政策，还有利于提升企业品牌形象，吸引更多人才。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内公司营业收入 90,636.53 万元较上年同期 54,236.77 万元增长 67.11%，公司各市场业务收入均实现正增长，主要原因是航空及航天市场销售量大幅度上升，T800 级研发成果转化，材料已实现批量应用，高品质碳纤维充分匹配市场需求；前期业务布局在风电、光伏氢能、新能源汽车、高端体育休闲等领域形成突破，扩大了营业收入；同时 2021 年碳纤维市场价格较 2020 年市场价格有增幅，进一步使营业收入稳定增长。报告期内，公司实现净利润 14,952 万元，比上年同期-9,820 万元增加 24,772 万元，扭亏为盈。主要原因是公司碳纤维及其复合材料整体研制，新产品开发和生产水平进一步提升，产品品质和稳定性逐步提高，高附加值产品的收入稳步增长，使公司整体毛利率水平上升，产品获利能力进一步提升，2021年公司产品综合毛利率为 39%，较上年同期增加 26 个百分点，导致毛利增加 28,382 万元。公告编号：公告编号：2022-012 14 2、客户及市场情况 报告期内，公司努力克服新冠疫情、原材料涨价等不利因素，依靠科技创新和客户优先的发展理念，进一步挖掘产能潜力，实现在所布局的应用市场销售收入的全面提升，收入较 2021 年实现较大幅度增长，主要增长因素包括：航空、航天市场需求持续增长，在原有型号鉴定产品基础上，公司 2021 年在部分重点型号产品实现预浸料批量供货，公司鉴定产品的型号应用覆盖面进一步提升；此外，积极投入到国产大飞机材料国产化验证工作中，开发的 EH918 高温中模预浸料已经完成自动化铺丝工艺验证，并完成后压力框复合材料部件交付。风电、光伏、新能源汽车方面，公司提高了在新能源汽车复合材料领域 HF10J-24K 碳纤维和 EV101 系列预浸料材料的供应能力，持续保持该领域内材料供应的领先优势；公司开发的 HF30F-12K（T700 级）碳纤维在 2021 年迅速实现对国外同等产品的替代工作，在风电碳板、光伏坩埚材料、氢能材料等领域实现应用。体育休闲市场方面，公司积极支持高端体育自行车制造商，开发的 EM123 系列预浸料为客户提供优质稳定的产品质量保证和供应。3、研发情况 报告期内公司研发投入共 9,715 万元，同比增长 4.8%。公司积极布局航空航天、新能源、轨道交通、海洋装备、风电叶片、高端体育休闲等领域材料产品的开发与应用市场的开拓，形成了具有耐高温、高韧性、阻燃性、低透波等不同性能的碳纤维及复合材料，能够满足不同市场领域客户的需求。碳纤维方面，重点开展了高模系列碳纤维开发及复材性能批次稳定性验证，以及新一代高端碳纤维关键技术攻关工程化验证，并开展低成本标模与中等模量大丝束碳纤维技术工程化研究工作，实现了关键技术的突破；织物、预浸料方面，重点开发优化风电预浸料、快速固化预浸料、中温固化 OOA 材料、轨道交通阻燃预浸料、高压气瓶用丝束预浸料、高端休闲市场用预浸料等新产品，完成了面向无人机市场与工业市场织物和预浸料的开发、验证和批量供应；复合材料制件方面，积极开拓高端应用客户市场，参与制造大型商用宽体客机结构件，承制并交付多项航空航天市场复杂典型结构件产品，顺利完成客户的系列测试验证，部分产品进入批产阶段。4、专利授权情况 截至报告期末，公司拥有有效专利共 219 件，其中发明专利 81 件，实用新型专利 138 件。(二二)行业情况行业情况 1.聚焦“双碳”，碳纤维行业迎来发展良机 在我国向碳达峰、碳中和目标迈进的过程中，能源和交通两大主要的碳排放领域对碳纤维及复合材料有较大的需求。在新能源领域，风电叶片、光伏多晶硅坩埚以及碳纤维缠绕气瓶等多个相关次级市场对碳纤维复合材料的应用已相对普及，并不断通过技术进步增加其应用比重，进而成为了带动碳纤维需求快速增长的“压舱石”。以氢能产业的不断发展为例，诸如氢能汽车、氢能重卡、物流车甚至列车等的陆续下线，直接催生带动了一大批的碳纤维车载缠绕气瓶的需求。在汽车领域，无论是传统燃油汽车还是新能源汽车，车身、车架、传动轴等重要部件都迫切需要新材料减重降耗，碳纤维是其中的最佳选择之一，国内外主流汽车厂商采用碳纤维复合材料的高端新车型越来越多。数据显示，全球汽车领域 2020 年的碳纤维应用量为 1.25 万吨，是 2004 年的近 18 倍，预计到 2024 年将增加到 1.83 万吨。2.国产碳纤维仍存在较大缺口，行业发展前景广阔 碳纤维及复合材料在各个领域的应用，均可以获得轻便、安全、高效和节能的效果。与钢铁等其他材料相比，尽管碳纤维复合材料的成本价格较高，但是其带来的长期效益是绝对不容忽视的。更轻的自重意味着更少的能耗，更坚固耐腐蚀的材质意味着低廉的维护费用。碳纤维优越的物理特性使其在风电叶片、航空航天、体育休闲、交通运输等领域得到广泛应用。据统计，2020 年我国纤维的总需求量中，公告编号：公告编号：2022-012 15 进口碳纤维供应量为 3.04 万吨，占总需求量的 62%；国产碳纤维的供应量为 1.84 万吨，占总需求量的38%，占比较 2019 年的 32%增长 6 个百分点，国产化替代趋势明显。3.国家政策逐步落地，碳纤维及复合材料已纳入国家“十四五”战略规划 2021 年 3 月，在国家政府网站发布的“国家十四五规划”和“2035 远景目标纲要”之制造业核心竞争力提升板块中高端新材料领域，提出加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材料研发应用；随后在全国各地发布的十四五规划、产业规划等材料中，相继布局了碳纤维规划。2021 年 9 月，江苏省科技厅发布了省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”科技创新规划的通知，在“加快突破产业关键核心技术”条目之新材料产业部分中，首先聚焦了先进碳材料板块，其次，在高性能碳纤维领域，将以提升高强碳纤维技术成熟度为主要方向，重点支持优化 PAN 原丝提纯、连续聚合、纺丝等关键工艺，开展高强高模 T1100 级及以上、M50J 级及以上碳纤维制备技术研发及规模量产，加快推进高强高模碳纤维的更新迭代。2021 年 10 月，国务院下发了2030 年前碳达峰行动方案，其中在“(七)绿色低碳科技创新行动”中指出：加快先进适用技术研发和推广应用。集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新，加快碳纤维等基础材料研发，加快氢能技术研发和示范应用，探索在工业、交通运输、建筑等领域规模化应用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,064,348,397.14 21.86%1,071,417,260.73 22.37%-0.66%应收票据 2,754,050.00 0.06%-应收账款 326,370,322.73 6.70%178,739,298.95 3.73%82.60%存货 261,704,822.59 5.38%139,759,695.26 2.92%87.25%投资性房地产 14,723,478.22 0.30%-长期股权投资 固定资产 2,687,705,069.80 55.20%2,764,486,050.81 57.73%-2.78%在建工程 109,779,806.72 2.29%-100.00%无形资产 138,504,312.95 2.84%145,682,658.99 3.04%-4.93%商誉 短期借款 长期借款 470,000,000.00 9.65%590,000,000.00 12.32%-20.34%其他流动资产 50,073,613.30 1.03%100,915,153.09 2.11%-50.38%长期待摊费用 767,255.02 0.02%476,429.36 0.01%61.04%递延所得税资产 220,673,636.63 4.53%224,188,039.96 4.68%-1.57%公告编号：公告编号：2022-012 16 应付票据 应付账款 80,910,514.62 1.66%49,619,568.36 1.04%63.06%应付职工薪酬 19,781,312.47 0.41%10,916,140 0.23%81.21%应交税费 2,973,145.64 0.06%2,840,318.35 0.06%4.68%其他应付款 11,662,275.11 0.24%11,797,096.49 0.25%-1.14%递延收益 211,585,315.67 4.35%235,912,646.67 4.93%-10.31%其他非流动负债 228,035,731.11 4.68%477,694,063.70 9.98%-52.26%未分配利润-1,100,959,806.52-22.61%-1,250,480,921.35-26.11%11.96%资产合计 4,868,684,791.64 100%4,788,670,497.17 100%1.67%应收款项融资 66,045,307.68 1.36%22,872,844.77 0.48%188.75%预付款项 20,904,268.04 0.43%11,398,243.77 0.24%83.4%其他应收款 995,371.33 0.02%2,344,328.8 0.05%-57.54%合同负债 25,487,541.09 0.52%26,772,287.28 0.56%-4.8%一年内到期的非流动负债 365,960,614.93 7.52%80,584,443.98 1.68%354.13%其他流动负债 4,055,916.76 0.08%3,100,121.92 0.06%30.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：应收票据本年期末比本年期初增加 2,754,050.00 元，主要原因是报告期内收到客户的商业承兑汇票增加。2、应收账款：应收账款本年期末比本年期初增加 82.60%，主要原因是报告期内公司销售规模扩大，高附加值业务较上年同期增加且账期较长。3、应收款项融资：应收款项融资本年期末比本年期初增加 188.75%，主要原因是报告期内银行承兑汇票增加。4、预付款项：预付款项本年期末比本年期初增加 83.40%，主要原因是报告期内为保障生产，提前备货，导致预付账款增幅较大。5、其他应收款：其他应收款本年期末比本年期初减少 57.54%，主要原因是报告期内原材料保证金抵货款。6、存货：存货本年期末比本年期初增加 87.25%，主要原因是报告期内原材料及产品库存增加。7、投资性房地产：投资性房地产本年期末较本年期初增加 14,723,478.22 元，主要原因是报告期内优化资源配置提高经济效益,公司一部分原自用的住宿房屋对外出租所致。8、在建工程：在建工程本年期末比本年期初减少 100%，主要原因是报告期内在建工程完工，转入固定资产。9、长期待摊费用：长期待摊费用本年期末比本年期初增加 61.04%，主要原因是报告期内西安恒神新材料有限责任公司办公室装修项目竣工结算，计入长期待摊费用。10、应付账款：应付账款本年期末比本年期初增加 63.06%，主要原因是报告期内原材料等采购量增加，导致应付账款增幅较大。11、应付职工薪酬：应付职工薪酬本年期末比本年期初增加 81.21%，主要原因是报告期内从业人员公告编号：公告编号：2022-012 17 增加，职工薪资调增及计提年终奖。12、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本年期末比本年期初增加 354.13%，主要原因是天惠投资预留的或有业绩补偿款协议即将到期。13、其他非流动负债：其他非流动负债本年期末比本年期初减少 52.26%，主要原因是天惠投资预留的或有业绩补偿款从其他非流动负债转入一年内到期的非流动负债。14、其他流动负债：其他流动负债本年期末比本年期初增加 30.83%，主要原因是待转销项税本年期末较本年期初有所增加。15、其他流动资产：其他流动资产本年期末比本年期初减少 50.38%，主要原因是待抵扣进项税本年期末比本年期初减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 906,365,326.59-542,367,703.23-67.11%营业成本 551,595,360.70 60.86%471,416,404.33 86.92%17.01%毛利率 39.14%-13.08%-销售费用 24,455,554.47 2.7%22,239,467.42 4.10%9.96%管理费用 80,169,927.95 8.85%93,617,341.78 17.26%-14.36%研发费用 97,153,896.26 10.72%92,707,389.52 17.09%4.8%财务费用 25,964,592.96 2.86%29,719,003.27 5.48%-12.63%信 用 减 值 损失-12,265,324.02-1.35%-6,130,442.80-1.13%100.07%资 产 减 值 损失-15,793,934.97-1.74%14,420,574.17 2.66%209.52%其他收益 63,213,094.11 6.97%35,857,229.87 6.61%76.29%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资 产 处 置 收益 0 31,149.51 -100.00%汇兑收益 0 营业利润 152,094,781.73 16.78%-130,168,975.42-24%216.84%营业外收入 1,048,341.37 0.12%4,828,822.17 0.89%-78.29%营业外支出 107,604.94 0.01%2,212,937.05 0.41%-95.14%净利润 149,521,114.83 16.50%-98,197,626.09-18.11%252.27%税金及附加 10,085,047.64 1.11%7,015,583.08 1.29%43.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司营业收入 90,636.53 万元较上年同期 54,236.77 万元增长 67.11%，公公告编号：公告编号：2022-012 18 司各市场业务收入均实现正增长，主要原因是是航空及航天市场销售量增加，T800 级研发成果转化材料已实现批量应用，高品质碳纤维充分匹配市场需求；前期业务布局在风电、光伏、新能源汽车、高端体育休闲等领域形成突破，扩大了营业收入；同时 2021 年碳纤维市场价格较 2020 年市场价格有增幅，进一步使营业收入稳定增长。2、税金及附加：报告期内公司税金及附加 1,008.50 万元较上年同期 701.56 万元增加 43.75%，主要原因是 2020 年计税方式由从价计征改为从租计征。3、其他收益：报告期内公司其他收益 6,321.31 万元较上年同期 3,585.72 万元增加 76.29%，主要原因是报告期内与经营活动相关的政府补贴收入增加。4、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失 1,226.53 万元较上年同期 613.04 万元增加 100.07%，主要原因报告期期末应收账款较本年期初增加 82.60%，预期信用损失增加。5、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失 1,579.39 万元较上年同期-1,442.06 万元增加209.52%，主要原因是期末对复材制品进行减值测试，计提减值准备。6、营业外收入：报告期内公司营业外收入 104.83 万元较上年同期 482.88 万元减少 78.29%，主要原因报告期期末计入营业外收入的政府补助较上年同期减少所致。7、营业外支出：报告期内公司营业外支出 10.76 万元较上年同期 221.29 万元减少 95.14%，主要原因报告期期末计入营业外支出的税收滞纳金较上年同期减少所致。8、资产处置收益：报告期内资产处置收益较上年同期减少 100.00%，主要原因是报告期内未涉及资产处置收益所致。9、营业利润：报告期内营业利润较上年同期 15,209.48 万元较上年同期-13,016.90 增加 216.84%，主要原因是公司碳纤维及其复合材料整体研制，新产品开发和生产水平进一步提升，产品品质和稳定性逐步提高，高附加值产品的收入稳步增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 902,880,146.04 539,053,410.79 67.49%其他业务收入 3,485,180.55 3,314,292.44 5.16%主营业务成本 548,973,778.60 464,187,292.56 18.27%其他业务成本 2,621,582.10 7,229,111.77-63.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%碳 纤 维 及其他 516,005,922.58 374,226,075.20 27.48%43.18%-0.71%32.06%预浸料 390,359,404.01 177,369,285.50 54.56%114.50%87.67%6.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 公告编号：公告编号：2022-012 19 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、碳纤维及其他销售收入增长原因：报告期内，公司克服疫情、原料涨价等不利因素，依靠客户优先和科技创新的发展理念，把握市场机遇，进一步挖掘产能潜力，在碳纤维应用市场的销售收入增长了 43%。其中，增长因素包括：航空、航天市场应用的高品质碳纤维陆续通过客户鉴定，进入批产状态，同时，公司产品在高端体育休闲市场，以及光伏、氢能、风电领域的新能源市场的前期布局开始放量，公司优质客户不断增加。2、预浸料销售收入增长原因：公司通过鉴定的预浸料产品在高附加值市场，如航空航天市场收入大幅增长。同时，受益于公司在电池壳用预浸料业务的迅速发展，公司产品在工业市场的预浸料布局实现了进一步拓展。另一方面，公司积极开拓国内外高端体育休闲市场，并打破了高端体育休闲用预浸料长期依赖进口的垄断格局。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 77,955,236.52 8.6%否 2 客户 2 57,183,186.03 6.31%否 3 客户 3 53,873,467.32 5.94%否 4 客户 4 42,409,162.28 4.68%否 5 客户 5 41,973,676.08 4.63%否 合计合计 273,39