830990_2021_鹏盾电商_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

1 2021 年度报告 鹏盾电商 NEEQ:830990 上海鹏盾电子商务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司董事长傅炳荣先生深入码头一线，进行新春慰问 元旦刚过，公司董事长傅炳荣、董事会秘书李景辉，船务负责人王明及其他公司领导一同前往中燃码头，看望坚守在工作岗位的一线员工，交流工作，祝大家元旦快乐。2、公司 2021 年 2 月，鹏盾电商再次被评为上海市“专精特新”企业。3、4 月 24 日，公司参与2021 中行杯梦想成真公益健身活动。2021 年“中行杯”梦想成真公益健步行以“追寻红色足迹”为主题，隆重启动。公司员工热情参与，开展一系列追忆革命初心的现场互动。通过活动，让我们又重新温习了老一辈革命家的初心和使命，深受鼓舞。4、6 月 27 日鹏盾党支部组织党员前往中共一大纪念馆开展“致敬百年 重温初心“的主题党日活动。值建党 100 周年之际，上海鹏盾电子商务股份有限公司党支部和东冉信息技术有限公司党支部组织党员前往中共一大纪念馆开展“致敬百年 重温初心”主题党日活动。怀揣着对党的忠诚和敬仰，党员们来到了宣誓墙前，面对着鲜艳的党旗，再次举起右手，重温入党誓词：“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。”5、东方油汽网与银行合作的“善付通”线上支付，上半年线上支付金额成功实现5349.1350 万元。6、7 月 20 日鹏盾党支部召开学习习近平总书记“七一”讲话组织生活会。作为党史学习教育的重点内容和一项重大政治任务，上海鹏盾电子商务股份有限公司党支部和上海东冉信息技术有限公司党支部召开“学党史、悟思想、办实事、开新局”专题组织生活会，全体党员集中学习研讨习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话，党员们在交流和研讨过程中纷纷表示：战争年代献出的是鲜血和生命，和平年代我们要献出的是汗水和智慧。7、第六号台风“烟花”红色预警来袭，为确保人员、船只和财产安全，党员王明、曹鑫等发挥核心引领作用，制定并落实防汛抗台方案直至台风警报解除。8、8 月 19 日，鹏盾电商总经理傅瀛参加虹口企联理事会议。上海鹏盾电子商务股份有限公司总经理傅瀛作为理事单位代表应邀参加虹口区企业联合会三届五次理事会议。会议传达了上海市企业联合会上半年度工作例会的会议精神。9、东方油气网今年申请的首批 10 项软件著作权符合计算机软件保护条例和计算机软件著作权登记办法的规定，原始取得该权利，并获得中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。10、上海市鹏盾电子商务股份有限公司当选 2021-2026 年度上海市虹口区工商业联合会（总商会）常委单位。11、12 月 22 日，鹏盾电商与天津渤商所签订战略框架协议。双方协议约定，将共同编著东方-渤海价格指数，渤商所也授权鹏盾电商成为交易所合伙服务商，共同推进国内油气行业市场化的发展，为上海成为国内油气贸易中心、为我国争取全球石油定价话语权贡献力量。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅瀛、主管会计工作负责人侯玉凤及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业周期性波动的风险 公司的主营业务为油品销售，主要为成品油批发、船舶燃料油的供应业务，其业务情况与当期水上运输业的行情密切相关。电商平台涉及油品贸易销售、油品信息资讯。公司所处行业市场需求随国际国内油价、宏观经济形势的变化而波动，呈现较强的周期性特征。行业周期性波动可能会对公司的业务产生较大的影响。【应对措施】：公司管理层以 20 多年的行业经验和公司多年积累的大数据分析，采取低价采购、仓储、套期保值及终端客服价格锁定规避风险。原材料市场价格波动风险 公司线下业务经营批发销售主要为成品油批发、燃料油业务，燃料油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，价格基本由市场所决定，受国际油价波动的影响大，波动频繁且幅度较大，公司与客户结算价格的调整滞后于市场价格的变化，原材料市场价格的变化将导致公司的盈利情况波动。同时，公司电商平台线上撮合服务产品主要为成品油、燃料油，油价波动带来的油品市场活跃度同样影响到电商平台线上撮合交易量。【应对措施】：公司充分利用期货市场套期保值，并和国内一线金融机构研发团队充分交流合作，以应对由原油价格波动引起的下游成品油波动风险。5 客户集中风险 报告期内，公司的前五大客户占公司营业收入占比较大，公司需要持续保持与前五大客户的业务关系，维持公司。【应对措施】：公司积极维护与老客户的关系，并努力拓展新的客户，以避免客户集中度过高引起的经营风险。安全管理风险 公司的线下油品贸易涉及燃料油和成品油批发销售，危险系数大，虽然公司建立了一整套安全措施，并制定了严密的安全管理制度和操作规程，一旦发生安全事故，将对公司的经营产生重大不利影响。【应对措施】：公司对涉及燃料油和成品油批发销售的各环节工作人员，进行了一系列安全措施的培训、演练，并制定了严密的安全管理制度和操作规程，以保证公司油品业务不发生安全风险。法律风险 随着公司业务逐步发展扩大，逐步由传统行业向多元化的油气行业电子商务公司发展，公司内部运作及外部经营将面临法律风险的增加。同时公司人力资源管理，公司安全生产管理，公司合同管理，公司知识产权管理也面临着法律风险，若公司不能规避法律风险会对公司的业绩和经营产生重大影响。【应对措施】：公司各项经营均在相关法律法规许可内进行并严格要求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、总公司、鹏盾电商、母公司 指 上海鹏盾电子商务股份有限公司 流中、流中物资 指 上海流中物资经营有限公司 宜兴苏宜、苏宜 指 宜兴市苏宜石油销售有限公司 石油化工 指 上海鹏盾石油化工有限公司 武汉交易中心 指 东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司 港冉、港冉能源 指 上海港冉能源科技有限公司 齐领、齐领能源 指 上海齐领能源科技有限公司 沃油、沃油能源 指 上海沃油能源科技有限公司 原油指数、指数 指 东方油气网原油指数 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 公司股东会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海鹏盾电子商务股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鹏盾电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Peng Dun Electronic Commerce Co.,Ltd.-证券简称 鹏盾电商 证券代码 830990 法定代表人 傅瀛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨红 联系地址 上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802-804 室 电话 13310057066 传真 021-55800066 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市虹口区大连路 839 号合生财富广场 A 座 802-804 室 邮政编码 200086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G5539 交通运输、仓储和邮政业-水上运输业-水上运输辅助活动-其他水上运输辅助活动 主要业务 油品批发零售（电商服务）、油气信息资讯服务、船供油服务、油品仓储运输服务 主要产品与服务项目 电子商务，油品销售，船舶燃料油的供应服务，会展服务，市场信息咨询与调查，利和自有媒体发布广告 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）144,340,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 控股股东为（傅瀛）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为傅瀛、傅炳荣、孙秀文，一致行动人为傅瀛、傅炳荣、孙秀文 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000774325554U 否 注册地址 上海市虹口区广纪路 800 号 B 幢 138 室 否 注册资本 144,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李孝念 朱育平 1 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,661,347,734.82 1,243,043,704.75 194.55%毛利率%1.28%1.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,283,935.04 573,832.50 3783.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,485,141.33 973,145.04 2210.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.89%0.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.99%0.50%-基本每股收益 0.1544 0.0040 3,760.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 330,925,029.65 310,975,671.74 6.42%负债总计 114,997,589.72 117,468,580.18 -2.10%归属于挂牌公司股东的净资产 215,928,639.13 193,507,091.56 11.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.50 1.34 11.59%资产负债率%（母公司）36.22%18.64%-资产负债率%（合并）34.75%37.77%-流动比率 2.78 2.39 -利息保障倍数 17.72 5.31 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-17,907,345.96 -13,978,419.38 -28.11%应收账款周转率 54.93 11.66-存货周转率 38.82 14.62-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%6.42%-23.16%-营业收入增长率%194.55%-15.24%-净利润增长率%4048.13%218.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 144,340,000 144,340,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）135,805.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404,080.06 非经常性损益合计非经常性损益合计-268,275.06 所得税影响数-67,068.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-201,206.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。11 本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020年 12月 31日（变更前）金额 2021年 1月 1日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 使用权资产 0.00 0.00 4,369,266.96 3,681,673.60 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 1,606,320.91 1,385,346.36 租赁负债 0.00 0.00 2,625,333.52 2,194,239.33 未分配利润 22,018,950.91-854,876.46 22,156,563.44-752,788.55 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.45%。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 12 上海鹏盾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）成立于 2005 年 4 月 22 日，于 2013 年 8 月完成股改，于 2014 年 8 月 13 日挂牌新三板进行做市转让，于 2015 年完成两次定增，融资总额 1.33 亿元，于 2015 年末完成对东方油气网油气资讯平台收购。公司以“东方油气网”为平台品牌，致力于打造一个集油气全产业链一体化的油气互联网电商平台。公司凭借该电商平台对原有经营战略进行优化，公司由传统型油品销售型企业转型成以油品销售为主的大宗商品贸易服务电商型企业。在平台发布寄售和委托采购合计总金额突破 200 亿。公司现有商业模式可分为两大模块：以油品为主的大宗商品贸易服务；以油气信息为主的大宗商品信息资讯服务。1、以油品为主的大宗商品贸易服务 油品贸易业务方面，公司继续执行以销售成品油和燃料油为主要产品的油品贸易业务，同时通过“东方油气网”电商平台，实现油品销售业务服务互联网电商平台的全方位服务模式。东方油气网（）现有“供求中心”、“竞价中心”、“资讯中心”三大功能，“供求中心”免费为客户会员提供商品寄售、委托采购等买卖信息（交易信息如品名、规格、数量、价格等）。“竞价中心”为客户会员提供商品报价竞价，为客户提供撮合服务，线下免费提供送油品提单等服务。委托采购服务已试行于“供求中心”，客户委托采购，按照即时油品价格、数量和方式，客户缴纳货款的 20%作为保证金进行锁油锁货，剩余 80%货款由平台提供，客户需在提货时付清剩余 80%油款及相应服务成本，该种贸易服务模式提升了公司品牌影响力，增加了市场占有率。公司凭借于十多年线下销售渠道的经营优势，以及“东方油气网”在油气行业内十多年的知名影响力，增加了客户的使用粘性。公司通过油气电商平台扩增了销售渠道，在保持原有油品贸易基础上通过电商平台为行业单位提供全方位的贸易服务。业务模式增加“地付”模式：既由上游地方炼油厂采购，直接发货给下游企业或者终端客户。减少流通环节，确保销售价格稳定。通过线下布局分布式仓储，直接将上游炼厂一手资源对接给用户。公司作为华东地区民营燃料油服务行业龙头企业，其传统水上加油业务主要集中于上海地区，2021年与中石化燃料油公司广东分公司合作在深圳提供保税油代供服务。2022 年计划通过收购、募投项目等形式扩建水上加油船队。2、以油气信息为主的大宗商品信息资讯服务“东方油气网”油气信息资讯平台在油气化工信息领域有长达 20 年的服务经历，积累了大量的油气行业信息大数据资源，以及线上油气化工客户资源，公司在原有资讯信息服务平台基础上不断拓展油气资讯板块的业务能力和范围，完成版本升级迭代，与中国石油大学合作搭建并已上线的“原油、天然气”指数有助于公司信息资讯平台深入掌握原油、天然气采购的话语权、定价权。随着中国原油期货的上线交易，公司将不断完善东方油气网信息资讯平台原油指数板块，力争远东地区原油的话语定价权。公司通过“东方油气网”油气全产业链电商平台，实现贸易与信息服务一体化的全产业链电商平台，不断发挥“东方油气网”品牌与平台渠道优势，通过东方油气网平台大数据的优势，更有效地服务市场及客户间需求。公司以上海长三角区域为核心，向武汉华中区域、广东珠三角区域辐射，逐步形成集具大数据网络管理与实际运营一体化的多元性服务平台。“东方油气网”大宗商品贸易线上交易功能已于 2020 年 5 月底完成内测并成功上线。3、公司新增氢气（绿氢）等清洁能源市场信息，目前在研发阶段，预期 2022 年将投入市场。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,497,183.43 3.17%9,502,444.53 3.06%10.47%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 102,715,186.82 31.04%30,593,872.67 9.84%235.74%存货 93,841,668.24 28.36%92,372,686.39 29.70%1.59%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 3,892,978.17 1.18%4,742,757.14 1.53%-17.92%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 26,739,850.04 8.08%28,108,147.34 9.04%-4.87%商誉 3,156,407.00 0.95%3,156,407.00 1.02%0.00%短期借款 23,600,000.00 7.13%14,940,000.00 4.80%57.97%长期借款 7,600,000.00 2.30%0.00 0.00%-预付款项 60,860,522.72 18.39%114,041,651.53 36.72%-46.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末应收账款余额较期初增加了 235.74%，主要系本期公司业务量大幅增加，使得短期的应收账款大幅增加。2、短期借款：期末短期借款余额较期初增加了 57.97%，主要系本期公司业务量大幅增加，资金需求加大，因此公司加大的银行贷款量。3、长期借款：期末长期借款余额大幅增加，主要系银行考察后认为公司各项业务指标良好，因此与公司签订了长期借款合同。4、预付款项：期末预付账款较期初减少了46.63%，主要系本期公司12月底没有进行大规模的采购，使得期末预付账款较上期大幅下降。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 3,661,347,734.82 -1,243,043,704.75-194.55%营业成本 3,614,372,399.87 98.72%1,225,641,831.31 98.60%194.90%毛利率 1.28%-1.40%-销售费用 6,330,712.06 0.17%6,836,344.49 0.55%-7.40%管理费用 9,274,636.88 0.25%9,291,645.56 0.75%-0.18%研发费用 568,414.45 0.02%416,656.25 0.03%36.42%财务费用 1,703,117.85 0.05%564,504.53 0.05%201.70%信用减值损失-1,192,998.62 -0.03%2,770,189.12 0.22%-143.07%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 271,079.69 0.01%236,015.76 0.02%14.86%投资收益 246,408.37 0.01%133,222.47 0.01%84.96%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%10,000.00 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 27,695,897.29 0.76%2,939,720.35 0.24%842.13%营业外收入 1,064,970.78 0.03%955,854.35 0.08%11.42%营业外支出 1,333,245.84 0.04%1,488,271.07 0.12%-10.42%净利润 22,282,735.84 0.61%537,174.96 0.04%40.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期营业收入及营业成本较上期大幅度增加，主要系疫情之后，市场相对恢复，公司在水上供油业务、油品贸易业务、运输业务、信息服务业务等相关业务上也有所恢复，因此相较于上年度，营业收入及营业成本大幅度增加。2.研发费用：本期研发费用较上期有增加了36.42%，主要系本期公司业务相对于上年度有所恢复，公司适当的加大了研发投入。3.财务费用：本期财务费用较上期增加了201.7%，主要系本期业务有所恢复，需要大量的资金投入业务，因此公司加大了银行贷款量，使得本年的利息支出大幅增加。4.信用减值损失：本期信用减值损失增加了 143.07%，主要系本期业务量大幅增加，应收账款大幅增加，计提数大幅增加。5.投资收益：本期投资收益较上期增加了 84.96%，主要系本期银行理财业务的收益增加。6.资产处置收益：资产处置收益较上期较减少了 100%，主要系本期没有资产处置。7.营业利润：本期营业利润及净利润大幅增加，主要系公司营业收入较上期大幅增加，期间费用几乎与上期持平，因此本期营业利润及净利润大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,661,347,734.82 1,243,043,704.75 194.55%15 其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 3,614,372,399.87 1,225,641,831.31 194.90%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%水上供油业务 12,739,652.96 15,366,523.85 -20.62%583.54%584.30%-0.63%油品贸易业务 361,962,624.67 343,936,885.96 4.98%44.62%44.46%2.05%其他品种贸易业务 3,273,258,579.44 3,242,883,642.82 0.93%232.92%231.54%75.09%运输业务 2,324,381.13 1,834,169.15 21.09%434.48%441.47%-4.61%信息服务业务 11,062,496.62 10,351,178.09 6.43%52.60%51.02%17.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入构成没有太大的变化，基本维持 2020 年的收入构成，但是本年相对于上年度的收入都有不同程度的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东鼎沣商贸发展有限公司 499,563,634.01 13.64%否 2 四川铁投广润物流有限公司 402,122,423.44 10.98%否 3 厦门欣枫情商贸有限公司 391,715,875.48 10.70%否 4 广东中启源商贸投资有限公司 299,977,990.14 8.19%否 5 宜都市宏硕贸易有限公司 225,862,000.00 6.17%否 合计合计 1,819,241,923.07 49.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海枣矿新能源有限公司 452,568,361.97 12.52%否 2 中林时代控股有限公司 331,876,439.34 9.18%否 3 巴马国际旅游区投资发展（集团）有限公司 245,203,400.00 6.78%否 4 瑞安拓霆供应链管理有限公司 244,276,694.36 6.76%否 5 厦门采购宝供应链科技有限公司 201,529,550.00 5.58%否 16 合计合计 1,475,454,445.67 40.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-17,907,345.96 -13,978,419.38-28.11%投资活动产生的现金流量净额 1,248,647.39-8,656,777.53 114.42%筹资活动产生的现金流量净额 17,529,813.79 12,410,904.61 41.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净流出 17,907,345.96 元，主要系公司本期营业收入大幅增加，应收账款金额大幅增长，同时为了扩大业务而加大了采购成本。2、投资活动产生现金流量净流入 1,248,647.39 元，主要系公司购买理财产品的收益。3、筹资活动产生的现金净流入 17,529,813.79 元，主要是银行借款增加了筹资活动现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册注册资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海鹏盾石油化工有限公司 控股子公司 油品批发零售、金属材料、化工品贸易，咨询 5000万元 232,786,535.08 55,853,713.08 3,182,292,764.98 4,802,334.72 太仓鹏盾石油销售有限公司 控股子公司 油品经销 1000万元 9,943,065.61 9,940,665.61 0.00-1,521.69 宜兴市苏宜石油销售有限公司 控股子公司 油品批发零售、化工品贸易 5000万元 87,342,530.20 49,735,736.99 14,838,886.90 -811,185.11 上海东冉信息技术有限公司 控股子公司 石油化工制品的信息技术咨询，石油制品销售 3000万元 63,572,529.05 37,684,773.45 11,256,477.20 6,942,042.70 上海冉宇石油化工信息咨询有限公司 控股子公司 石油化工信息咨询，会展会务 50万元 5,013,663.63 2,291,554.21 194,368.93 183,019.66 东方油气（武汉）石油化 工市场经营管理有限公司 控股子公司 市场信息咨询服务 5000万元 43,562,570.48 12,667,739.43 1,485,740.60 583,460.83 17 上海流中物资经营有限公司 控股子公司 石油、化工、金属等制品销售 5000万元 36,959,856.31 5,961,824.66 10,033,459.81 489,503.72 东方石油集团有限公司 控股子公司 油品贸易 5000万元 49,975,530.00 49,975,530.00 -深圳鹏盾船舶燃料有限公司 控股子公司 石油化工制品的信息技术咨询，石油制品销售 5000万元 59,852.00-2,998.00 0.00-2,998.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公司在报告期内的主要控股子公司有 9 家，孙公司有 6 家，具体如下：控股子公司：1.上海鹏盾石油化工有限公司，注册资本为 5000 万元，主要业务为上海及长江沿线地区的水上供油，陆上批发燃料油业务和进口轻循环油业务。该公司旗下有两家全资子公司，南通鹏盾船舶燃料有限公司和上海炯载新能源科技有限公司。2.太仓鹏盾石油销售有限公司，注册资本为 1000 万元，主要业务为燃料油、润滑油销售。报告期内太仓鹏盾石油销售有限公司未开展业务。3.宜兴市苏宜石油销售有限公司，注册资本为 5000 元，主要业务为汽油、煤油、柴油、燃料油的批发经营销售，危险化学品的经营（按许可证所列范围和方式经营），化工产品及原料（除危险化学品）的销售。4.上 海 东 冉 信 息 技 术 有 限 公 司，注 册 资 本 为 3000 万 元，主 要 业 务 为 东 方 油 气 网（）油气信息资讯网站信息服务，油气专业领域会务服务，与中国石油大学签订合作研发的“原油、天然气远东（上海）指数”于 2018 年 3 月 26 日正式上线发布。5.上海冉宇石油化工信息咨询有限公司，注册资本为 50 万元，主要业务为提供石油石化行业市场咨询、研究咨询报告等多种服务和相关行业会展服务。6.东方油气（武汉）石油化工市场经营管理有限公司，注册资本为5000万元，该公司设立于2015 年9 月，主要业务为油气细分行业市场管理服务，油气化工市场信息咨询，油气行业会议服务。7.上海流中物资经营有限公司，注册资本为 5000 万元，公司于 2020 年 11 月完成对该公司另 10%股权收购，公司持有上海流中物资经营有限公司 100%股权。主要业务为石油石化设备的安装、调试和维修，油品化产品（除危险化学品）销售。8.东方石油集