831623_2021_金汇膜_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

1 2021 年度报告 金汇膜 NEEQ:831623 山东金汇膜科技股份有限公司 SHAN DONG JIN HUI MO KE JI CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司发明专利一种硅胶废水处理方法荣获 2021 年度中国膜行业发明专利优秀奖。2、报告期内，新授权实用新型专利 2 项，授权软件著作权 3 项，申请发明专利 1 项，参与编写制定国家标准 2 项，发表科技论文 1 篇。3、公司荣获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋玉志、主管会计工作负责人宋玉志 及会计机构负责人（会计主管人员）王革常保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于商业秘密原因，公司与部分客户和供应商签订了保密协议，在年报中未能披露该部分客户和供应商的公司名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济增长放缓风险 公司所处细分行业为膜法水处理行业，大行业为水资源专用机械制造业，是膜产品的制造商。膜法水处理行业可分为三个主体：膜制造商、水处理工程公司和终端客户，其中水处理工程公司掌握了主要市场渠道，并存在工程垫资金额巨大的特点。如面临宏观经济下行，此类公司会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。公司加大对水处理工程公司的风险管控，严格审核审批流程，重点对水处理工程公司的资质、施工能力、偿还货款能力进行调查，将应收账款风险控制到最低。同时，加大终端市场客户的开发力度，逐步提高终端客户的销售比例，以降低经济增长放缓所带来的风险。市场竞争加剧的风险 水处理行业的上市公司主要为工程类公司，此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术，但其对分离膜行业影响巨大，掌握了主5 要的分离膜产品市场和终端客户。为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游分离膜制造行业延伸。行业中如碧水源，津膜科技等大型上市公司竞争优势明显，且随着我国相关政策的向好，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，加大了行业竞争程度，使得行业竞争的激烈性进一步加剧。单纯的膜制造企业，面对体量巨大的对手，虽然在技术上占有优势，但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。公司充分发挥自己在膜分离技术上的优势，加大终端市场的开拓力度，壮大公司的技术安装水平，多在自己生产、自己安装、自己售后上做文章，减少中间环节，提升市场竞争力。同时，积极开拓国际市场，寻找新的经济增长点，提升企业生存、竞争的能力。股权集中和实际控制人控制不当风险 公司股权较为集中，股东宋玉志、牛福令二人为夫妻关系，合计持有公司 71.5043%的股份，为公司的实际控制人。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。公司完善了经营管理与重大事项的决策机制，加大对内控制度执行的监督力度，发挥监事的作用，严格执行三会的议事规则及关联交易、对外担保、对外投资的管理办法，严格限制控股股东及实际控制人滥用权力，切实维护中小股东的利益。企业管理滞后风险 公司是一家以技术可靠、应用经验丰富、技术研发有优势等作为持续发展的中小型科技企业。随着公司未来经营规模的不断扩张，公司员工数不断增加，都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司现有的制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。公司管理层如不能适时进行调整，则公司未来可能存在内部约束不健全等内部控制和管理滞后的风险。公司设立管理考核小组，对公司制度进行修订，加大管理、监督和培训力度，加强内部控制，加大对干部的考核力度。加大招聘力度，在企业管理、营销等关键岗位引进人才，提升公司管理水平。人力资源不足的风险 作为科技型企业，最关键的是人才，未来的竞争归根结底还是人才的竞争。目前公司管理团队比较稳定，但是人才梯队建设明显滞后于企业的发展，已经成为公司发展瓶颈之一，主要表现在中层干部能力的提升、技术研发人员及工程技术人员的短缺。这些都会构成制约公司未来发展的因素。公司加大人才引进，招聘了相关技术研发及工程安装技术人员。同时，综合办建立了培训制度，注重培养选拔内部人才。公司还将在企业管理、营销等关键岗位引进人才，加大培训力度，提升人力资源素质，强化管理制度和管理思路的落实，这些都将为公司的持续发展积蓄力量。核心技术泄密和核心技术人员流失的风险 膜法水处理行业属于技术密集型行业，膜制造技术（包括配方技术、制膜技术、以及生产设备开发技术）、膜应用技术及其上述技术的耦合技术是本行业的重要壁垒。公司在长期的生产实6 践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。在激烈的市场竞争中存在着关键技术泄密的风险，如果核心技术泄密或核心技术人员流失，则将会对公司的未来发展造成不利影响。公司已建立完善的内部员工管理、考核制度，采取绩效考核、提高工资福利待遇、外派学习、签订技术保密协议等措施，吸引和稳定核心技术人员，继续引进关键技术研发人才，降低核心技术泄密和核心技术人员流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金汇膜 指 山东金汇膜科技股份有限公司 青岛公司 指 青岛金汇膜国际贸易有限公司，公司子公司 哈船金汇 指 招远哈船金汇环保科技有限公司，公司子公司 宝华生物 指 烟台宝华生物技术有限公司，公司股东 万利建筑 指 招远市万利建筑安装有限公司，公司股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部“三高”行业企业 指 高污染、高耗能、高耗水行业的企业 新环保法 指 2014 年 4 月 24 日，十二届全国人大常委会第八次会议表决通过的环保法修订案。“水十条”指 水污染防治行动计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信息披露事务管理制度 指 山东金汇膜科技股份有限公司信息披露事务管理制度 投资者关系管理办法 指 山东金汇膜科技股份有限公司投资者关系管理办法 公司章程 指 山东金汇膜科技股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 山东金汇膜科技股份有限公司监事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东金汇膜科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHAN DONG JIN HUI MO KE JI CO.,LTD-证券简称 金汇膜 证券代码 831623 法定代表人 宋玉志 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 宋亮 联系地址 山东省招远市金龙路 39 号 电话 0535-8380342 传真 0535-8380909 电子邮箱 zy_ 公司网址 办公地址 山东省招远市金龙路 39 号 邮政编码 265400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3597 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-水资源专用机械制造 主要业务 膜组件及水处理设备制造、销售 主要产品与服务项目 超滤膜、MBR 膜、水处理设备制造销售及污水处理劳务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,319,799 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宋玉志）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宋玉志），一致行动人为（牛福令）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370600679203233G 否 注册地址 山东省烟台市招远市金龙路 39 号 否 注册资本 25,319,799 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨金山 韩静 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,151,965.55 30,832,076.09 1.04%毛利率%41.24%39.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,342,472.51 2,072,820.36-35.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,107,429.98 1,848,146.76-40.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.92%6.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%6.06%-基本每股收益 0.05 0.08-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 55,968,548.44 48,779,069.99 14.74%负债总计 25,274,350.72 19,492,578.85 29.66%归属于挂牌公司股东的净资产 30,470,798.77 29,128,326.26 4.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.15 4.61%资产负债率%（母公司）47.22%41.53%-资产负债率%（合并）45.16%39.96%-流动比率 0.84 1.24-利息保障倍数 3.62 5.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,407,667.88 3,699,321.93-7.88%应收账款周转率 4.58 3.78-存货周转率 2.43 1.82-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.74%0.83%-营业收入增长率%1.04%-3.82%-净利润增长率%-35.23%-13.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,319,799 25,319,799-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 科技研发资金补助 189,300.00 标准化资助 40,000.00 稳岗补贴 20,441.20 招聘失业人员退税 7,800.00 专利及其它补贴 3,500.00 其他营业外收入和支出 23,197.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 284,239.10 所得税影响数 42,635.87 少数股东权益影响额（税后）6,560.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 235,042.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。首次执行日，执行新租赁准则对本期期初报表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于膜法水处理行业（C3597 水资源专用机械制造业）的超滤膜组件生产、销售商，公司通过直销开拓业务，收入来源是产品销售。在采购方面，公司安排专业技术人员进行采购工作，以控制公司关键原料的质量。在营销上，公司自建销售团队，基于稳定的产品质量，依托专业技术网站的网络推广，参加国内外知名展会，通过业务人员直销开拓市场的营销模式。公司拥有发明专利 2 项、实用新型专利 15 项（另有 1 项发明专利已获受理）、配方制造专有技术 28 项，获得山东省科技进步二等奖，山东省科技进步三等奖，中国石油和化工联合会科技三等奖，中国膜工业协会科学技术奖一等奖，招远市科技进步二等奖，与济南大学联合成立科技研究中心，系高新技术企业，科技型中小企业，为各类水处理工程公司以及不同行业的终端客户提供高性价比膜组件、膜设备等产品以及相关的配套技术支持。公司收入来源是膜组件、水处理设备的销售及污水处理劳务。同时，公司会为设备类产品提供售后技术支持。报告期内公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、2018 年 10 月 19 日被认定为山东省“专精特新”中小企业，有效期三年，目前正在申请再次认定。2、2020 年 8 月 17 日被认定为“高新技术企业”，证书编号GR202037001136，有效期三年。3、2021年4月7日“科技型中小企业”入库编号202137068509004394有效期至 2021 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,483,199.12 8.01%2,274,613.75 4.66%97.10%应收票据 521,645.67 0.93%251,208.65 0.51%107.65%应收账款 6,024,146.21 10.76%7,572,340.75 15.52%-20.45%存货 7,206,063.00 12.88%7,876,845.39 16.15%-8.52%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 30,941,765.63 55.28%15,931,125.54 32.66%94.22%在建工程 2,101,553.15 3.75%7,207,006.70 14.77%-70.84%无形资产 1,048,168.21 1.87%1,081,718.18 2.22%-3.10%商誉-短期借款 13,200,000.00 23.58%7,800,000.00 15.99%69.23%长期借款 -应付账款 7,295,496.51 13.03%6,752,086.95 13.84%8.05%合同负债 3,220,864.78 5.75%970,348.54-231.93%资产总额 55,968,548.44-48,779,069.99-14.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额比去年同期增加97.10%，主要是预收污水处理劳务款项、增加银行贷款所致。2、应收账款余期末余额比去年同期减少20.45%，主要是公司加大应收款的催收力度所致。3、预付账款余期末余额比去年同期减少61.92%，主要是公司与供应商协商调整付款方式所致。4、固定资产期末余额比去年同期增加94.22%，主要是在建工程水处理设备转固定资产所致。5、在建工程期末余额比去年同期减少70.84%，主要是在建运营水处理设备转固所致。6、短期借款期末余额比去年同期增加69.23%，主要是为补充生产经营所需流动资金，增加银行贷款所致。7、合同负债期末余额比去年同期增加231.93%，主要是预收污水处理劳务款项所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 31,151,965.55-30,832,076.09-1.04%营业成本 18,305,457.73 58.76%18,569,819.72 60.23%-1.42%毛利率 41.24%-39.77%-销售费用 4,156,135.29 13.34%3,812,178.73 12.36%9.02%管理费用 4,421,270.67 14.19%3,242,024.58 10.52%36.37%研发费用 1,749,508.67 5.62%1,744,480.09 5.66%0.29%财务费用 532,360.86 1.71%450,656.72 1.46%18.13%信用减值损失-815,256.43 2.62%-882,305.52 2.86%-7.60%资产减值损失-其他收益 358,003.22 1.15%210,400.00 0.68%70.15%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,267,340.44 4.07%2,018,854.09 6.55%-37.22%营业外收入 63,733.97 0.20%75,094.01 0.24%-15.13%营业外支出 8,794.87 0.03%21,172.13 0.07%-58.46%净利润 1,407,706.58 4.52%2,080,190.40 6.75%-32.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比去年同期增加9.02%，主要原因是增加市场推广费及咨询服务费所致。2、管理费用比去年同期增加36.37%，主要原因是人员增加及2020年社保减免所致。3、财务费用比去年同期增加18.13%，主要原因是增加流动资金借款导致利息费用增加。4、其他收益比去年同期增加70.15%，主要原因是增加资源综合利用增值税退税所致。5、营业利润比去年同期减少37.22%、净利润比去年同期减少32.33%，主要原因是三项费用比去年同期增加所致。6、营业外收入比去年同期减少15.13%，主要原因是稳岗补贴、专利补助等减少所致。7、营业外支出比去年同期减少58.46%，主要原因是减少土地补偿金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,166,170.16 30,305,486.36-10.36 其他业务收入 3,985,795.39 526,589.73 656.91 主营业务成本 16,278,841.53 17,776,033.39-8.42 其他业务成本 2,026,616.20 793,786.33 155.31 按产品分类分析按产品分类分析：15 适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%膜组件 18,120,712.73 10,920,204.78 39.74%-8.04%-6.47%-2.42%水处理设备 7,264,811.22 4,268,362.18 41.25%-31.06%-40.55%7.77%配件及其他 5,766,441.60 3,116,890.77 45.95%878.13%17.58%-26.27%合计 31,151,965.55 18,305,457.73 41.24%1.04%-3.78%1.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受疫情影响，公司本年度主营业务略有下滑，但收入构成总体变化不大。其他业务收入和其他业务成本大幅增加的原因是本年发生污水处理劳务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 2,559,582.72 8.22%否 2 客户二 1,863,097.38 5.98%否 3 客户三 1,679,759.84 5.39%否 4 客户四 1,490,973.45 4.79%否 5 客户五 1,323,481.64 4.25%否 合计合计 8,916,895.03 28.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 1,426,283.19 6.47%否 2 供应商二 1,423,362.86 6.44%否 3 供应商三 1,395,672.70 6.32%否 4 供应商四 1,161,637.16 5.26%否 5 供应商五 1,138,454.41 5.15%否 合计合计 6,545,410.32 29.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,407,667.88 3,699,321.93-7.88%16 投资活动产生的现金流量净额-3,553,005.29-6,470,518.49 45.09%筹资活动产生的现金流量净额 2,372,505.18-424,929.62 558.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 7.88%，主要原因是公司客户的回款方式为承兑汇票的情况比往年较多所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 45.09%，主要原因是公司固定资产（污水处理设备）投入增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 558.33%，主要原因是增加银行借款及分配股利所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛金汇膜国际贸易有限公司 控股子公司 销售膜组件及水处理设备 500,000 1,645,813.33 1,441,849.77 5,848,067.75 326,170.38 招远哈船金汇环保科技有限公司 控股子公司 生产、销售水处理设备 5,000,000 1,046,646.44-135,356.26 33,262.35 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，面对新冠疫情影响，公司认真研究国家政策，紧紧围绕国家环保“三大行动计划”深入实施，环保督查实现全覆盖，水污染治理取得较大进展，水处理组件及设备市场需求加大的大好形势，积极应对市场变化，加大省内及国内非疫区的市场宣传、开发力度，为公司销售收入的稳定奠定了基础。17 报告期内，国家发布了“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划，规划中明确，到 2025 年，国家新增和改造污水收集管网 8 万公里，新增污水处理能力 2000 万立方米/日。随着国内外新冠疫情控制的向好形势，国家环保治理力度的不断加大、新旧动能转换的不断升级，膜法水处理行业将迎来大发展的春天。公司将继续坚持不断加强产品研发及行业应用探索，重新规划公司市场开拓的“多条腿走路”思路，在稳定膜组件及水处理设备生产销售的情况下，积极开展硅胶废水处理劳务业务板块，保持现在和未来的市场竞争优势。目前，公司资产负债结构趋于合理，研发能力持续增强，具备持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 16,000,000.00 7,800,000.00 19 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司实际控制人宋玉志、牛福令为本公司在工商银行招远支行流动资金贷款 580.00 万元，提供连带保证责任担保，担保到期日为 2022 年 8 月 15 日。公司实际控制人宋玉志、牛福令及股东招远市万利建筑安装有限公司为本公司在光大银行招远支行流动资金贷款 200.00 万元，提供连带保证责任担保，担保到期日为 2022 年 8 月 15 日。上述两项关联交易为了补充公司流动资金，公司实际控制人及股东万利建筑自愿为公司贷款提供无偿连带保证责任担保，对公司生产经营发展有着积极的作用。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年1月5 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争，正在履行中 董监高 2015年1月5 日-其他（董监高任职）竞业禁止承诺 避免同业竞争，正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月27 日-整改 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 董监高 2015年1月5 日-其他（董监高及技术人员任职）技术保密 核心技术保密维护公司技术利益 正在履行中 董监高 2016年6月27 日-整改 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年1月5 日-挂牌 避免关联交易承诺 避免关联交易 正在履行中 董监高 2015年1月5 日-挂牌 避免关联交易承诺 避免关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原否 否 20 因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 不适用 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地 无形资产 抵押 1,048,168.21 1.87%银行借款 房产 固定资产 抵押 5,475,950.56 9.78%银行借款 总计总计-6,524,118.77 11.66%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司用自有土地及房产抵押给工商银行招远支行申请银行贷款，用于补充流动资金，该权利受限事项对公司的生产经营没有实际性不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,189,275 52.09%-2,258,636 10,930,639 43.17%其中：控股股东、实际控制人 3,773,310 14.90%752,878 4,526,188 17.88%董事、监事、高管 270,197 1.07%0 270,197 1.07%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 12,130,524 47.91%2,258,636 14,389,160 56.83%其中：控股股东、实际控制人 11,319,934 44.71%2,258,636 13,578,570 53.63%董事、监事、高管 810,590 3.20%0 810,590 3.20%核心员工-0%0 0 0%总股本总股本 25,319,799-0 25,319,799-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 21 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 宋玉志 9,872,728 3,011,514 12,884,242 50.89%9,663,182 3,221,060 0 0 2 牛福令 5,220,516 0 5,220,516 20.62%3,915,388 1,305,128 0 0 3 田玉敏 1,888,754-472,188 1,416,566 5.59%0 1,416,566 0 0 4 王峰 1,205,592-500 1,205,092 4.76%0 1,205,092 0 0 5 宋亮 870,925 0 870,925 3.44%653,194 217,731 0 0 6 赵国华 839,446 0 839,446 3.32%0 839,446 0 0 7 王有志 772,815 0 772,815 3.05%0 772,815 0 0 8 于希华 556,427 500 556,927 2.20%0 556,927 0 0 9 姜文杰 556,427 0 556,427 2.20%0 556,427 0 0 10 万 利 建筑 1,154,239-839,447 314,792 1.24%0 314,792 0 0 合计合计 22,937,869 1,699,879 24,637,748 97.31 14,231,764 10,405,984 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东宋玉志、牛福令为夫妻关系；宋玉志与宋亮为叔侄关系；王有志、于希华为夫妻关系；王有志与王峰为父子关系；万利建筑的股东牛福成与牛福令为兄妹关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告