831605_2021_奔速电梯_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 1 证券代码：证券代码：831605 证券简称：奔速电梯证券简称：奔速电梯 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2021 年度报告 奔速电梯 NEEQ:831605 山东奔速电梯股份有限公司 Shandong Bunse Elevator Co.,Ltd.山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 3 月份，为适应市场需要，公司将全资子公司济南西恒通电梯服务有限公司名称变更为山东奔速电梯安装有限公司，地址迁移到济南市莱芜区。2、2021 年 4 月份，公司完成工商变更，公司注册资本由 66,238,460 元变更为 73,930,767 元。3、2021 年 4 月份，公司与泊头市鼎德新能源设备制造有限公司共同成立济南奔速超伦机械设备有限公司，致力于风电智能爬行机器人的研发、制造及销售。4、报告期内，公司启动了 2021 年第一次股票定向发行，定向发行股票7,692,307 股，截至本报告日，上述定增项目尚在进行。山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 第四节第四节 重大事件重大事件 .18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李长明、主管会计工作负责人张新曾及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑞君保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、原材料价格波动的风险 公司电梯生产成本主要为材料成本，生产材料主要为钢材及其他零部件，主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。未来一段时间钢铁行业运行环境仍然复杂多变，国内污染防治力度不减，环保限产对钢铁供应节奏仍会有一定影响。受新冠疫情影响，近年来全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，去产能、环保边际效应递减，稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面持续推进，势必导致原材料价格的波动，从而会影响公司的生产成本、加大存货管理难度，影响产品销售单价并在一定程度上造成销售收入和毛利率的波动，公司存在钢材等原材料价格波动影响经营业绩的风险。2、下游房地产市场风险 电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，随着房地产市场的调整，电梯行业面临考验。未来，在房地产行业政策持续调控、企业竞争态势升级的环境下，房地产新开工面积增速放缓，电梯行业增速即使随之放缓，但企业两极分化、优胜劣汰趋势不会改变。公司亦在积极通过开拓新客户，开发新的营销模式积极应对房地产行业增速放缓的客观因素，但电梯山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 5 行业的新梯市场需求短期总体仍面临市场需求增速减缓的风险，从而对公司的产品销售造成影响。3、产品质量风险 公司生产的电梯产品属于特种设备，关系到使用者的人身安全，其安全性和可靠性要求高是显著特征。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范，电梯生产企业对电梯产品质量终身负责。公司注重过程控制，并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系，报告期内公司产品未发生重大安全事故，但如果未来公司电梯产品因质量问题导致重大安全事故，将对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奔速电梯、股份公司、公司 指 山东奔速电梯股份有限公司 奔速电梯有限、有限公司 指 山东奔速电梯有限公司 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司 山东科创投 指 山东省科技创业投资有限公司 济南西恒通 指 济南西恒通电梯服务有限公司 奔速安装 指 山东奔速电梯安装有限公司 山东海能 指 山东海能机械制造有限公司 固丝德夫 指 山东固丝德夫金属制品有限公司 济宁通泰 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙）齐鲁经发 指 齐鲁财金（山东）经济发展有限公司 控股股东、实际控制人 指 李长明与胡范芝夫妇 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 山东奔速电梯股份有限公司股东大会 董事会 指 山东奔速电梯股份有限公司董事会 监事会 指 山东奔速电梯股份有限公司监事会 公司章程 指 山东奔速电梯股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东奔速电梯股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Bunse Elevator Co.,Ltd.证券简称 奔速电梯 证券代码 831605 法定代表人 李长明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张新曾 联系地址 山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西 电话 0531-76591003 传真 0531-76591012 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西 邮政编码 271114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 10 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3435 电梯、自动扶梯及升降机制造 主要业务 根据配套建筑和客户需求提供个性化定制方案，形成“订单式生产”的经营模式，通过向客户提供优质的产品及售后服务来获得收入。主要产品与服务项目 电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）73,930,767 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李长明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李长明、胡范芝，无一致行动人 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913712007926383941 否 注册地址 山东省济南市莱芜区汇河大道以北、莱城大道以西 否 注册资本 73,930,767.00 元 是 报告期内，公司注册资本增至 73,930,767.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35层、28 层 A02 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传顺 李满 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 57,322,649.55 56,675,426.01 1.14%毛利率%32.30%28.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,373,749.17-1,915,350.05-128.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,141,912.96-4,617,931.90-54.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.15%-1.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.14%-3.73%-基本每股收益-0.06-0.03-100.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 209,359,442.16 189,422,230.58 10.53%负债总计 69,780,828.22 65,834,333.16 5.99%归属于挂牌公司股东的净资产 138,406,741.91 122,780,492.88 12.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.85 1.08%资产负债率%（母公司）31.98%33.36%-资产负债率%（合并）33.33%34.76%-流动比率 2.05 1.89-利息保障倍数-4.79-1.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,001,880.47-2,261,021.74-607.73%应收账款周转率 0.75 0.78-存货周转率 1.46 1.91-山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.53%-0.45%-营业收入增长率%1.14%7.28%-净利润增长率%-125.14%48.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,930,767 66,238,460 11.61%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,265,025.35 委托他人投资或管理资产的损益 6,151.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,442.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,259,735.03 所得税影响数 491,571.24 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,768,163.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部印发修订企业会计准则第 21 号-租赁（财会201835 号，以下简 称新租赁准则）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报告的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度合并范围增加暨新设立子公司 1 家，为济南奔速超伦机械设备有限公司 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为“通用设备制造业”，公司是拥有乘客电梯的制造、安装 A 级资质和其他系列电梯的相应的制造、安装、改造维修资质为一体的高新技术企业，公司拥有 72 项实用新型专利，1 项发明专利，4 项经省级鉴定的科技成果，3 项计算机软件著作权登记证书。公司的主营业务为：电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务。公司提供的产品包括乘客电梯、载货电梯、汽车电梯、自动扶梯、自动人行道以及高速梯、医用梯、观光梯、别墅梯等特型电梯产品系列，并实现了整机产品与高端部件的专业化生产。所有产品全面执行 GB7588 和 EN81-1 标准，并依据 ISO9001 质量管理体系标准建立了科学、严格、有效的企业质量保证体系，确保了产品从设计、制造、安装、到售后服务全过程的质量控 制。公司主要客户群体为各房地产开发商、综合商场、政府公建项目、宾馆、酒店、别墅等其他住宅商用类项目。公司坚持自主研发、自主创新，根据配套建筑和客户需求提供个性化定制方案，形成“订单式 生产”的经营模式，通过向客户提供优质的产品及售后服务来获得收入。报告期内公司营收指标与上一年度基本持平，较公司历史最好水平及目标仍有一定差距，主要在于三方面的原因：一方面是整体市场特别是国际市场仍然受疫情影响较重，致使电梯市场的开拓、与用户的交流受到很大影响，物流运输等方面也受到很大制约，使出口市场的产能暂未能完全释放，很大程度上影响了公司全年业绩的体现；其次自 2021 年以来，公司主要原材料钢材价格不断上涨，虽然公司相应采取了一系列的举措，但仍然在较大程度上影响了公司的效益体现；此外受疫情及房地产市场调控的影响，公司一定比例的项目存在垫资生产的情况，项目回款状况有所减弱，一定程度上影响了公司市场开拓的进程。公司通过不断加强品牌战略，根据自身的实际情况和市场情况，进一步扩大市场业务覆盖范围，成立研发小组开展自主研发项目，解决新产品生产和使用过程中存在的问题，实现技术创新和成果转化，进一步完善公司现有产品，不断提高公司核心竞争力和技术水平，推动公司更好更快的发展。报告期内，公司对外投资成立了控股子公司济南奔速超伦机械设备有限公司，致力于风电智能爬行机器人的研发、制造及销售，目前取得了一定的成绩，该项目有望成为公司又一新的业绩增长点。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2012 年 11 月 30 日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东 省国家税务局、山东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书（编号为：GR201237000377），有效期为三年；2015 年12 月 10 日，公司通过高新技术企业审核取得高新技术企业证书（编号为：GF201537000145）,有效期为三年；2018 年 11 月 30 日，公司通过高新技术企业审核取得高新技术企业证书（编号为：GR201837002254），有效期为三年；2021 年 12 月 7 日，公司通过高 新 技 术 企 业 审 核 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书（编 号 为：GR202137001687）,有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,024,842.83 2.40%2,844,202.25 1.50%76.67%应收票据 2,944,541.60 1.41%-应收账款 54,888,487.19 26.22%46,220,147.34 24.40%18.75%存货 29,178,419.35 13.94%23,853,388.02 12.59%22.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 63,006,282.41 30.09%62,119,286.04 32.79%1.43%在建工程 328,323.01 0.16%4,415,475.13 2.33%-92.56%无形资产 23,199,542.09 11.08%23,228,141.14 12.26%-0.12%商誉-短期借款 19,000,000.00 9.08%19,000,000.00 10.03%0.00%长期借款-其他应收款 3,391,680.74 1.62%1,005,279.94 0.53%237.39%长期待摊费用 468,007.81 0.22%259,348.97 0.14%80.45%其他流动负债 2,111,142.90 1.01%527,022.01 0.28%300.58%合同资产 10,926,999.26 5.22%11,555,250.82 6.10%-5.44%递延所得税资产 8,262,585.68 3.95%7,062,936.88 3.73%16.99%应付账款 22,331,933.67 10.67%17,558,486.08 9.27%27.19%递延收益 16,038,888.91 7.66%16,950,000.02 8.95%-5.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末，货币资金较 2020 年末增加了 2,180,640.58 元，增加了 76.67%，增加的主要原因系年底公司收回了部分货款所致；山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 14 （2）报告期末，在建工程较 2020 年末减少了 4,087,152.12 元，减少了 92.56%，减少的主要原因系本期在建工程转固定资产所致；（3）报告期末，其他应收款较 2020 年末增加了 2,386,400.80 元，增加了 237.39%，大幅增加的主要原因系因本期疫情原因，公司适当增加了安装队部分业务借款所致；（4）报告期末，长期待摊费用较 2020 年末增加了 208,658.84 元，增加了 80.45%，增加的主要原因系报告期内公司增加了部分厂区绿化费所致；（5）报告期末，其他流动负债较 2020 年末增加了 1,584,120.89 元，增加了 300.58%，大幅增加的主要原因系报告期末存在未终止确认的银行承兑汇票所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 57,322,649.55-56,675,426.01-1.14%营业成本 38,805,241.89 67.70%40,510,658.22 71.48%-4.21%毛利率 32.30%-28.52%-销售费用 4,180,078.10 7.29%4,756,985.62 8.39%-12.13%管理费用 9,100,799.96 15.88%5,103,947.90 9.01%78.31%研发费用 4,036,988.16 7.04%4,183,017.91 7.38%-3.49%财务费用 982,217.68 1.71%1,238,006.07 2.18%-20.66%信用减值损失-8,299,641.46-14.48%-3,555,109.99-6.27%-133.46%资产减值损失 789,730.96 1.38%-1,810,237.79-3.19%143.63%其他收益 3,265,025.35 5.70%3,113,241.11 5.49%4.88%投资收益 6,151.77 0.01%47,930.67 0.08%-87.17%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,694,073.15-9.93%-2,787,470.15-4.92%-104.27%营业外收入 24,750.29 0.04%29,086.28 0.05%-14.91%营业外支出 36,192.38 0.06%10,750.00 0.02%236.67%净利润-4,510,381.68-7.87%-2,003,394.96-3.53%-125.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）报告期内，公司管理费用较同期增加了 3,996,852.06 元，增加了 78.31%，增加的主要原因系一是公司增加了部分项目咨询服务费，二是结清了前期中介机构的部分欠款所致；（2）报告期内，公司信用减值损失较同期增加了 4,744,531.47 元，增加了 133.46%，增加的主要原因系应收账款坏账损失增加所致；（3）报告期内，公司资产减值损失较同期减少了 2,599,968.75 元，减少了 143.63%，减少的主要原因系本期收回了一定比例的质保金所致；（4）报告期内，公司营业利润较同期减少了 2,906,603.00 元，减少了 104.27%，减少的主要原因系一是本期费用有所增加，二是本期计提了更多的坏账所致；山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 15 （5）报告期内，公司营业外支出较同期增加了 25,442.38 元，增加了 236.67%，增加的主要原因系本期子公司支付了部分滞纳金所致；（6）报告期内，公司净利润较同期减少了 2,506,986.72 元，减少了 125.14%，减少的主要原因系本期营业利润减少致使利润总额减少使得净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,927,554.68 56,484,193.51-2.76%其他业务收入 2,395,094.87 191,232.50 1,152.45%主营业务成本 38,333,046.28 40,510,658.22-5.38%其他业务成本 472,195.61-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%电梯销售 51,038,872.27 37,360,528.82 26.80%25.01%35.20%-17.08%安装维保服务 3,888,682.41 972,517.46 74.99%-75.16%-92.45%322.72%其他 2,395,094.87 472,195.61 80.28%1,152.45%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司其他业务收入大幅增加的主要原因系本期公司对外出租厂房取得租赁及物业收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 莱芜凤翔电子科技有限公司 9,747,787.61 17.01%否 2 济南程锦市政工程有限公司 5,692,035.98 9.93%否 3 宁夏民生房地产开发有限公司 5,411,150.44 9.44%否 4 山东赢昊城市建设投资集团有限公司 2,015,929.20 3.52%否 5 建大置地（单县）有限公司 1,640,566.37 2.86%否 合计合计 24,507,469.60 42.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州菱高快速电梯有限公司 7,822,000.00 22.71%否 2 上海新时达电气股份有限公司 3,760,120.00 10.92%否 3 泰安市兴山钢铁有限公司 2,361,253.37 6.86%否 4 泰安市高瑞物资有限公司 2,065,701.02 6.00%否 5 张家港市盛荣机械制造有限公司 1,982,520.00 5.76%否 合计合计 17,991,594.39 52.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-16,001,880.47-2,261,021.74-607.73%投资活动产生的现金流量净额-1,132,739.89-1,897,196.64 40.29%筹资活动产生的现金流量净额 19,015,260.94-3,723,802.67 610.64%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少了 13,740,858.73 元，减少了 607.73%，减少的主要原因系一是受新冠疫情影响，公司本期回款受到一定程度影响，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少了 682.08 万元，二是公司一定比例的项目存在垫资生产的情况，采购了相应原材料使得现金支出情况反而较去年同期增加所致；（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较同期增加了 764,456.75 元，增加了 40.29%，增加的主要原因系本期公司购建固定资产支出的现金同比减少所致；（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加了 22,739,063.61 元，增加了 610.64%，大幅增加的主要原因系公司于 2021 年 1 月份收到了 2020 年第一次定向发行股票的投资款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东奔速电梯安装有限公司 控股子公司 乘客电梯、载货电 梯、杂物电梯、自 动扶梯、自动人行 道的安装、维修 8,500,000.00 11,198,491.92 7,244,958.90 1,265,277.05-281,971.29 济南海银商贸有限公控股子批发、零售电梯配件等 1,000,000.00 41.76-718.24 0.00-1,341.76 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 17 司 公司 汉诺威（山东）电梯有限公司 控股子公司 电梯的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务 21,000,000.00 6,159,738.30 6,013,762.61 0.00-476,595.51 济南奔速超伦机械设备有限公司 控股子公司 风电爬行机器人的研发、设计、制造、销售、安装及售后服务 1,800,000.00 1,067,457.55 538,600.73 704,424.78 38,600.73 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 随着国家城镇化建筑的有序推进，老旧电梯的更新改造逐步进入高峰期，电梯行业的市场需求迎来新契机；国家的产业政策支持本土电梯企业技术创新发展，具有核心技术的本土电梯企业将从中受益；公司近年来一直致力于无机房电梯、高速电梯和永磁同步无齿轮曳引机的研究，符合未来电梯行业的发 展趋势，市场需求明确；公司营销渠道和方式不断丰富、品牌认可度逐步提高；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司融资渠道进一步拓宽，融资能力进一步加强，近年来累计取得融资5,000 多万元，公司快速发展的资金瓶颈问题得到有效缓解，具备持续经营能力。山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 25,000,000.00 7,068.00 2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 19 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 30,000,000.00 30,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：（1）因公司经营发展需要，公司与山东莱芜农村商业银行签订了最高额抵押合同，将公司坐落于莱城区汇河大道 657 号 3 幢以及莱城区汇河大道 657 号 5 幢西 101 的不动产作为抵押物向山东莱芜农村商业银行贷款。公司控股股东李长明及胡范芝与山东莱芜农村商业银行股份有限公司签订了最高额保证合同，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 1,500 万元。担保起止日为 2020 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 8 日。（2）因公司经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司莱芜分行签订了最高额抵押合同，将公司坐落于莱城区汇河大道 657 号 4 幢的不动产作为抵押物向中国建设银行股份有限公司莱芜分行贷款。公司控股股东李长明及胡范芝与中国建设银行股份有限公司莱芜分行签订了最高额保证合同，对上述银行贷款提供担保，担保的债权最高额折合人民币 1,500 万元。担保起止日为 2020年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 25 日。上述关联担保议案已于 2020 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年度股东大会审议通过。上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，主要是保证公司业务正常发展，不存在损害公司及股东利益的情况。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 12 月 5 日-挂牌 限售承诺 详见承诺事项详细情况 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2014 年 12 月 5 日-挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 9 月 5 日-挂牌 其他承诺（关于关联交易的承诺）详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 山东奔速电梯股份有限公司 公告编号：2022-028 20 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司实际控制人李长明、胡范芝夫妇及自然人股东朱小云、张新曾承诺：“本人所持有之奔速电梯的所有股份，自奔速电梯的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由奔速电梯收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以公开转让。”2、公司实际控制人李长明、胡范芝夫妇出具了山东奔速电梯股份有限公司实际控制人关于避免 同业竞争的承诺函，主要内容如下