831589_2021_吉福新材_2021年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 1 2021 公司年度大事记公司年度大事记 年度报告 吉福新材 NEEQ:831589 江苏吉福新材料股份有限公司 JIANGSU JOYFUL NEW MATERIAL CO.,LTD.公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 2 全自动高端浸电喷粉涂装生产线（一期）正式投产运营 江苏吉福新材料股份有限公司来安分公司建成投产并开始运营 公司设立“环保型高性能肤感抗菌哑光装饰材料工程研究中心”获江苏省发展和改革委员会批复。公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .177177 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛亚、主管会计工作负责人刘叶红及会计机构负责人（会计主管人员）刘叶红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项及理由：豁免披露前五大客户、前五大供应商、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款客户、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款供应商，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款的名称信息。因公司所处行业有技术发展和产品升级换代较快及结构调整迅速的特点，如果将所涉供应商信息、客户信息披露，将会引起相关经营风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为葛亚，直接持有公司 54.73%的股权。此外，葛亚为公司的创始人，自有限公司成立至今一直担任公司的执行董事（董事长）。截至报告期末，葛亚担任公司董事长。因此，葛亚可以利用其表决权以及对董事会的影响公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 5 力，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来不利风险。公司经营业绩受出口退税政策影响的 风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度公司外销收入占营业收入的比重分别为：58.59%、34.43%、31.13%。公司享受出口退税政策实际收到的退税金额分别为：2019 年度 1,519.66 万元、2020年度 922.19 万元、2021 年度 1,194.97 万元。而 2019 年度利润总额为 3,726.55 万元、2020 年度利润总额为 5,256.13 万元、2021 年度利润总额为 3,547.65 万元。因此若国家出口退税政策发生变化，将对公司经营业绩产生重大影响。公司治理风险 股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求，因此，可能存在公司治理相对不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。公司经营业绩受汇兑损失影响的风险 报告期内，公司国外市场主营业务收入占营业收入一定比重，预计未来一段时间内公司国外销售业务收入将持续增长。公司国外销售业务主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境等变化而波动，具有一定的不确定性。汇率变动将对公司经营业绩造成一定的影响。公司房屋及建筑物抵押的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司银行借款余额为 8,300.00 万元，涉及的被抵押的房屋及建筑物账面净值为 2,613.81 万元，占公司固定资产中的房屋及建筑物账面净值的 34.78%，占比较大。如公司出现不能按时偿还以上资产作为抵押的银行借款的情况，则公司资产面临被抵押权人依法行使抵押处置的风险，从而对公司的正常经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、吉福新材料 指 江苏吉福新材料股份有限公司 有限公司 指 江苏吉福新材料有限公司 上海婉秋 指 上海婉秋国际贸易有限公司 宿迁福吉 指 宿迁市福吉建材有限公司 来安分公司 指 江苏吉福新材料股份有限公司来安分公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系?元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏吉福新材料股份有限公司章程 三会 指 有限公司股东会、董事会/执行董事、监事会/监事；股东有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则 ERP 指 企业资源计划系统 报告期、本期、本年度 指 2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2020 年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏吉福新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU JOYFUL NEW MATERIAL CO.,LTD.?证券简称 吉福新材 证券代码 831589 法定代表人 葛亚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘叶红 联系地址 上海市浦东新区张杨路 188 号汤臣中心 B 栋 208 室 电话 021-68880350 传真 021-58767791 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏泗阳经济开发区浙江路 15 号 邮政编码 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 20 日 挂牌时间 2015 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-木材加工和木、竹、藤、草制品业（C20）-人造板制造（202）-纤维板制造（2022）主要业务 从事各种装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品、静电喷粉定制产品（门板、桌面及其他家居产品部件）的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 同步对花板、UV 板、平贴板、包覆板等装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品、静电喷粉定制产品（门板、桌面及其他家居产品部件）的生产与销售 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,960,900 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（葛亚）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（葛亚），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91321300560312432Y 否 注册地址 江苏省泗阳经济开发区浙江路 15 号 否 注册资本 36,960,900 是 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 6 月 25 日向公司出具了关于对江苏吉福新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函20211688 号），同意公司定向发行不超过 369.61 万股新股。此次增发后，股本由 33,264,800 股变为 36,960,900 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐、兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张宁 胡晓佳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 1 月 4 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了独立董事提名的议案，拟提名三名独立董事；2022 年 1 月 19 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，表决通过了独立董事提名的议案，表决通过后，董事会人数由 5 人变为 8 人。公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 9 2022 年 1 月 24 日公司披露了董事辞职公告，一名董事辞职，董事会人数由 8 人变为 7 人。公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 482,115,500.91 372,951,608.68 29.27%毛利率%17.40%17.40%23.61%23.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,617,278.531,617,278.58 8 45,938,924.5145,938,924.51 -31.1831.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,406,194.830,406,194.84 4 43,484,528.3443,484,528.34 -30.0830.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.85%17.85%39.5739.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.16%17.16%37.37.4646%-基本每股收益 0.90.91 1 1.41.45 5-3 37.247.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 439,487,735.44439,487,735.44 350,985,828.15 25.2225.22%负债总计 222,183,317.86222,183,317.86 204,159,535.15204,159,535.15 8.838.83%归属于挂牌公司股东的净资产 217,304,417.58217,304,417.58 146,826,293.00146,826,293.00 48.00%48.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.5.8888 4.44.41 1 33.333.33 3%资产负债率%（母公司）50.0850.08%57.57.7878%-资产负债率%（合并）50.50.5656%5 58.178.17%-流动比率 1.11 1.11.17 7 -利息保障倍数 9.97 19.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-33,924,633.26 60,911,416.5560,911,416.55 -1 155.7055.70%应收账款周转率 5.41 5.82-存货周转率 4.034.03 3.3.8282 -公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.2225.22%60.62%-营业收入增长率%29.27%24.70%-净利润增长率%-31.1831.18%42.4342.43%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,960,900 33,264,800 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-39,919.37 计入当期损益的政府补助 1,969,732.55 其他营业外收入和支出-519,923.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,409,889.96 所得税影响数 198,806.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,211,083.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 12 应付账款 53,349,178.95 52,095,616.25 其他应付款 16,830,223.20 18,083,785.90 应交税费 6,666,656.85 7,386,368.92 3,656,980.54 4,239,966.98 其他流动负债 3,900,000.00 4,148,065.52 盈余公积 12,907,442.20 12,810,664.45 8,341,991.11 8,283,692.47 未分配利润 88,480,172.80 87,609,172.96 56,222,308.22 55,697,620.42 营业成本 281,832,743.97 284,885,658.98 211,951,872.18 213,867,847.63 管理费用 10,519,210.58 11,341,282.82 研发费用 13,933,034.14 10,058,046.89 10,688,325.82 8,772,350.37 所得税费用 6,237,572.39 6,622,363.55 5,011,105.80 5,226,653.04 购买商品、接受劳务支付的现金 280,780,919.29 274,280,919.29 偿还债务支付的现金 80,260,000.00 86,760,000.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）（一）重要会计政策变更重要会计政策变更 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：合并合并 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 2021.12.31/2021 年度 2020.12.31/2020 年度 执行 企业会计准则解释第 15 号 主营业务成本 11,376,891.23 2,987,484.57 研发费用-11,376,891.23-2,987,484.57 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 13 母公司母公司 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 2021.12.31/2021 年度 2020.12.31/2020 年度 执行 企业会计准则解释第 15 号 主营业务成本 11,376,891.23 2,987,484.57 研发费用-11,376,891.23-2,987,484.57 关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（2）执行财会202213 号文 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会202213 号文，再次对允许采用简化方法的特殊情况下相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由特殊情况直接引发的2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用财会202010 号文规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 14 响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（二）（二）重要会计政策变更重要会计政策变更 本公司本期无会计估计变更。（三）会计差错更正 2、追溯重述法追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 合并累积影响数 母公司累积影响数（1）本公司对研发人员进行重新认定，对于不满足研发工作认定的人员，将其薪酬由“研发费用”科目调整至“营业成本”、“管理费用”。同时本公司经梳理发行，2021 年度部分生产领料误计入研发董事会审批 2021 年度营业成本 1,816,124.57 1,816,124.57 2021 年度管理费用 510,583.28 510,583.28 2021 年度研发费用-2,326,707.85-2,326,707.85 2020 年度营业成本 65,430.44 65,430.44 2020 年度管理费用 822,072.24 822,072.24 2020 年度研发费用-887,502.68-887,502.68 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 15 领料，将其由“研发费用”科目调整至“营业成本”。（2）由于上述研发费用金额调整，以及根据国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2015 第97 号）的有关规定，对以前年度研发活动直接形成了产品或作为组成部分形成的产品对外销售的，研发费用中对应的材料费用不再进行税前加计扣除。本公司因此调减相应年度的所得税加计扣除数，对相应年度的所得税费用和应交税费进行追溯调整。董事会审批 2021 年 12 月 31 日其他流动资产-798,971.83-798,971.83 2021 年 12 月 31 日应交税费 2,022,612.85 2,022,612.85 2021 年 12 月 31 日盈余公积-282,158.46-282,158.46 2021 年 12 月 31 日未分配利润-2,539,426.22-2,539,426.22 2021 年度所得税费用 1,853,807.09 1,853,807.09 2020 年 12 月 31 日应交税费 967,777.59 967,777.59 2020 年 12 月 31 日盈余公积-96,777.75-96,777.75 2020 年 12 月 31 日未分配利润-870,999.84-870,999.84 2020 年度所得税费用 384,791.16 384,791.16（3）本公司经梳理后，对部分科目的列报口径进行了统一确认。董事会审批 2021 年 12 月 31 日应付账款-1,582,607.72-1,560,087.72 2021 年 12 月 31 日其他应付款 1,582,607.72 1,560,087.72 2020 年 12 月 31 日应付账款-1,253,562.70-726,522.07 2020 年 12 月 31 日其他应付款 1,253,562.70 726,522.07 2020 年 12 月 31 日应交税费-248,065.52-383,361.53 2020 年 12 月 31 日其他流动负债 248,065.52 383,361.53（4）本公司因以前年度偿还债务及购买商品、接董事会审2020 年度购买商品、接受劳务支付的现金-6,500,000.00-6,500,000.00 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 16 受劳务产生的现金流在现金流量表中的列报不准确，对现金流量表进行调整。批 2020 年度偿还债务所支付的现金 6,500,000.00 6,500,000.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏吉福新材料股份有限公司，是一家专注于从事各种装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品、静电喷粉定制产品（门板、桌面及其他家居产品部件）的研发、生产、自主品牌建设及产品销售为一体的绿色家具材料高新技术企业。目前，公司的主要产品包括同步对花板、UV 板、平贴板、包覆板等装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品、静电喷粉定制产品（门板、桌面及其他家居产品部件）。公司秉持“以技术创新为驱动力”的战略方针，以自主创新为研发设计原则，在巩固现有业务的基础上，通过对板材、以及封边条、浸渍纸的深度研究，探索与多种材料的结合，制造更易于市场接受、受众范围更广的绿色家具材料产品。报告期内新申请 12 项实用新型专利，获得专利授权数 51 项。截至报告期末，公司已经拥有 3 项发明专利、190 项实用新型专利。公司利用相关技术生产出高品质或个性化的产品，并由公司、子公司上海婉秋和宿迁福吉，将产品销售给国内外客户，从而为公司获取收入、利润和现金流。1、生产模式 公司采用“以销定产”的模式，销售部门根据客户订单需求，制定产品需求计划，通过 ERP 系统下发到生产部门，生产部门根据 ERP 系统订单制定生产计划，采购部门根据生产计划制定采购计划，同时生产部门根据生产计划适时组织生产。此外，公司还能根据客户的个性化需求生产个性化的产品，个性化定制已成为公司的一个特色。因此，公司的产品的生产不仅具有多品种、多型号的特点，而且还可以针对客户的个性化需求进行定制相关产品。2、销售模式 公司产品的销售主要面向国内销售市场和国际销售市场。国际销售市场的销售对象主要是国际市场上的家具和装饰材料的进口商、批发商以及家具工厂等，国内销售市场的销售对象主要为国内市场上生产制造家具及提供家具全屋定制服务的生产制造企业。公司日常的销售流程如下：客户确定产品具体图案和标准签定合同下作业单组织生产入库发货资金回笼。公司拥有二个全资子公司上海婉秋、宿迁福吉，其中公司主要负责产品的研发与生产，其生产的产品包括同步对花板、UV 板、平贴板、包覆板等装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品、静电喷粉定制产品（门板、桌面及其他家居产品部件），生产出的产品由公司和上海婉秋、宿迁福吉销售给国内外客户。此外，上海婉秋、宿迁福吉作为贸易公司根据相关需求有时还直接从外部采购相关产品销售给客户。公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 18 3、盈利模式 公司的盈利模式主要是通过装饰及家具用板材、以及封边条、浸渍纸等配套产品、静电喷粉定制产品（门板、桌面及其他家居产品部件）的生产和销售来实现业务收入。公司利用现有的技术生产高品质的产品，并通过为不同的客户提供差异化定制服务，为公司经营获取收入、利润和现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2021 年 1 月被江苏省工业和信息化厅授予“江苏省小巨人企业”；公司于 2019 年 12 月 6 日累计三次通过高新技术企业资质认定，取得高新技术企业证书（证书编号为 GR201932008473）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产占总资产公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 19 比重比重%的的比重比重%货币资金 11,441,876.44 2.60%50,621,513.62 14.42%-77.40%应收票据 897,250.00 0.20%12,110,596.68 3.45%-92.59%应收账款 99,119,423.29 22.55%72,359,621.21 20.62%36.98%存货 103,519,506.91 23.55%89,450,524.92 25.49%15.73%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 150,096,159.74 34.15%79,450,227.68 22.64%88.92%在建工程 10,794,961.65 2.46%9,107,561.14 2.59%18.53%无形资产 9,284,356.67 2.11%4,377,426.42 1.25%112.10%商誉-短期借款 83,000,000.00 18.89%59,600,000.00 16.98%39.26%长期借款 -其他流动资产 13,071,384.3713,071,384.37 2.972.97%2,161,617.38 0.62%504.70504.70%长期待摊费用 9,564,672.81 2.18%2,153,866.30 0.61%344.07%应付票据 3,651,568.13 0.83%34,947,500.00 9.96%-89.55%应付账款 45,410,156.0245,410,156.02 10.10.3333%52,095,616.2552,095,616.25 1 14.844.84%-1 14 4.8.88 8%合同负债 9,874,300.22 2.25%21,794,820.01 6.21%-54.69%其他应付款 47,967,699.3047,967,699.30 10.10.9191%18,083,785.9018,083,785.90 5.155.15%1 16565.2525%其他流动负债 5,687,042.80 1.29%4,148,065.524,148,065.52 1.18%1.18%37.1037.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额为 1,144.19 万元，上年期末为 5,062.15 万元，较上年期末减少 3,917.96万元。减少的主要原因是：（1）公司于 2020 年 12 月 30 日收到深圳索菲亚投资管理有限公司投资款1,203.99 万元，该募集资金在报告期内使用完毕；（2）报告期末银行承兑汇票保证金余额比上年期末减少 2,399.83 万元。2、应收票据 报告期末应收票据余额为 89.73 万元，上年期末为 1,211.06 万元，比上年期末减少 1,121.33 万元，减少的主要原因系上年末 1,000 万商业承兑汇票在报告期内到期承兑所致。3、应收账款 报告期末应收账款账面价值为 9,911.94 万元，上年期末为 7,235.96 万元，较上年期末增加 2,675.98 万元，增长率为 36.98%，增加的主要原因是：（1）报告期内公司实现销售收入 48,211.55 万元，较上年同期增长 29.27%，销售收入的增长导致应收款余额相应增长；（2）受新冠疫情的影响，及公司内销、外销业务的布局，报告期内内销业务快速增长，公司对资信较好的国内客户给予一定的公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 20 信用账期所致。4、固定资产 报告期末固定资产账面价值为 15,009.62 万元，上年期末为 7,945.02 万元，比上年期末增加 7,064.60 万元，增长率为 88.92%，增加的主要原因是：（1）报告期内来安分公司全面投产，购置建筑面积为 42,900 平方米的厂房一幢、以及国内一流的封边条全自动生产线、立体智能仓库等绿色环保智能制造生产线；（2）全自动高端浸电喷粉涂装生产线（一期）的投入。5、短期借款 报告期末短期借款余额为 8,300 万元，比上年期末增加 2,340 万元，增长比例为 39.26%，增加的主要原因系公司在报告期内营业收入大幅增加，营业收入的增加导致所需的营运资金相应增加所致。6、其他应付款 报告期末其他应付款余额为4,4,796.77796.77万元，上年期末为1 1,808.38808.38万元，比上年期末增加2,92,988.388.39 9万元，增加的主要原因系来安分公司在报告期内购置厂房所增加的未到期应付款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 482,115,500.91-372,951,608.68-29.27%营业成本 398,228,421.25398,228,421.25 82.60%82.60%284,885,658.98284,885,658.98 76.39%76.39%39.79%39.79%毛利率 17.4017.40%-23.6123.61%-销售费用 12,448,121.40 2.58%9,962,736.01 2.67%24.95%管理费用 19,127,185.5619,127,185.56 3 3.97.97%11,341,282.8211,341,282.82 3.043.04%68.6568.65%研发费用 9,308,457.589,308,457.58 1.93%1.93%10,058,046.8910,058,046.89 2.70%2.70%-7.45%7.45%财务费用 4,120,442.58 0.85%4,000,051.55 1.07%3.01%信用减值损失-1,108,458.72 0.23%-1,025,263.37 0.27%8.11%资产减值损失-939,099.88 0.19%-425,240.45 0.11%120.84%其他收益 1,969,732.55 0.41%2,968,136.80 0.80%-33.64%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-18,065.88 0.00%-汇兑收益-营业利润 36,018,308.09 7.47%52,649,848.39 14.12%-31.59%公告编号：公告编号：2 202023 3-0 01818 21 营业外收入 73,572.71