831931_2021_云能威士_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 云能威士 NEEQ:831931 云南能投威士科技股份有限公司 Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年上半年，申请获得5 项计算机软件著作权证书 2021 年 2 月 23 日，获得安全生产许可证 2021 年 5 月 27 日，获得6 项软件产品证书 2021 年 5 月 21 日，获得电力工程施工总承包三级资质证书，证书编号为：D353583860 2021 年 12 月 30 日，获得云南省品牌价值证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张占军、主管会计工作负责人王垚及会计机构负责人（会计主管人员）王垚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 资产负债率较高的风险 公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债率为 95.07%，资产负债率仍处于较高水平，主要系公司近年来业务规模快速扩张，向银行贷款所致。资产负债率过高对公司偿债能力产生了一定影响，导致公司背负较大的财务压力。市场竞争加剧风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品等为主，主要客户是云南省内的中小水电站。根据云南省人民政府关于加强中小水电开发利用管理的意见规定原则上不再开发建设 25 万千瓦以下的中小水电站，此政策出台将使得云南省内的中小型水电站的建设和升级改造等业务大幅度缩减，加剧市场竞争，导致公司利润率和业务量的降低。人力资源风险 由于公司所处行业有较高的技术壁垒，要求企业必须要有充足的研发人才储备，才能保证公司在技术方面的竞争力。另外，随着业务的不断扩大，公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为重要。业务区域集中的风险 目前公司主营业务收入主要来自于云南省内的项目，一旦竞争加剧导致公司业务量下降或者毛利率降低，公司的盈利能力将会下降。宏观环境与行业政策风险 公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏5 幕显示系统产品等为主，涉及领域比较广泛。公司所属行业的发展与电力行业的“供电安全”、“能源结构”和“经济效益”三个方面均息息相关，与电力行业一样无法独立依靠市场化进行调控，受到国家宏观经济、行业政策（能源政策、环保政策等）的较大影响。当前我国经济发展步入新时代，稳中求进和高质量发展引领国内经济持续大转型，但下滑风险依然存在。能源行业转型的任务同样十分迫切，电力产业绿色化，分层化，国际化成为新趋势，电力企业迎来新的发展空间，同时也带来了紧迫的压力。营业收入大幅下降的风险 公司 2021 年度的营业收入为 63,668,867.94 元，较上年同期减少 4,829.37 万元，降幅为 43.13%。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、云能威士 指 云南能投威士科技股份有限公司 能投集团、集团 指 云南省能源投资集团有限公司 能投居正 指 云南能投居正产业投资有限公司 云能广特 指 云南能投广特电气有限公司 龙鼎贸易 指 昆明龙鼎贸易有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 湘财证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程、章程 指 云南能投威士科技股份有限公司章程 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南能投威士科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Energy Investment Weith Technology Co.,Ltd.Weith 证券简称 云能威士 证券代码 831931 法定代表人 张占军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李瑞 联系地址 云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢16 层 电话 0871-65161176 传真 0871-65166796 电子邮箱 公司网址 办公地址 云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼 18 幢16 层 邮政编码 650231 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 23 日 挂牌时间 2015 年 3 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-电工机械专用设备制造（C3561）主要业务 水电站综合自动化服务、电子及软件产品销售及贸易 主要产品与服务项目 水电站公用辅机控制系统、水电站通风空调计算机监控系统、水电站综合自动化控制设备。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（云南能投居正产业投资有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（云南省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915301005848420324 否 注册地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业片区新加坡工业园景明北路 是 注册资本 53,800,000.00 否 报告期内，注册地址根据市场监督管理局要求，对辖区内企业注册地址做统一规范修改，公司注册地址实际未发生改变。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韦军 夏学莉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,668,867.94 111,962,583.47-43.13%毛利率%9.20%11.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,099,847.27-3,624,635.55-261.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,079,289.45-6,325,041.18-122.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-89.78%-15.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-96.39%-27.82%-基本每股收益-0.25-0.07-257.14%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 165,764,396.32 205,569,052.77-19.36%负债总计 157,590,944.88 184,079,080.18-14.39%归属于挂牌公司股东的净资产 6,716,511.62 19,816,358.89-66.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.12 0.37-67.57%资产负债率%（母公司）95.26%89.89%-资产负债率%（合并）95.07%89.55%-流动比率 0.74 0.86-利息保障倍数-3.56-0.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,539,588.93-30,145,501.88 125.01%应收账款周转率 0.88 1.08-存货周转率 2.59 5.28-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.36%-77.97%-营业收入增长率%-43.13%-65.87%-净利润增长率%-282.69%-4.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,800,000 53,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 978,050.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,945.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,337.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 979,442.18 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 979,442.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简10 称“新租赁准则”）；上述合称新企业会计准则。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。对 2020 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：企业经营租赁房屋项目，经营租赁承租人选择简化的追溯调整法且不调整期初留存收益，并根据应付租金导致的现金流进行必要调整。调整增加使用权资产 3,684,656.68 元，调整增加一年内到期的非流动负债 1,474,932.89 元，调整增加租赁负债 2,209,723.79 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 云能威士是一家专业从事工业自动化、企业信息化、智慧教育、智慧照明和智慧能源等多个行业整体解决方案的提供商，是一家集设计、开发、生产和服务为一体的高科技企业。目前公司拥有中国国家强制性产品 3C 认证（低压 7 项、照明 8 项）、高压检验报告 2 项、ISO9001:2015 国家质量管理体系认证、ISO14001:2015 国家环境管理体系认证、ISO45001:2018 国家职业健康安全管理体系认证、ISO/IEC 20000-1:2018 信息技术服务管理体系认证证书、GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证证书国家高新技术企业认定证书、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级、电力工程施工总承包三级资质证书、安全生产许可证、云南省品牌价值证书、昆明市推荐信息化企业资质、中国海关进出口资质；并被认定为国家高新技术企业、云南省企业技术中心、云南省省级专精特新“成长”企业、云南省科技型中小企业、云南省创新型试点企业、昆明市创新型试点企业、昆明市企业技术中心；公司目前共有计算机软件著作权 131 项，授权实用新型专利 33 项，授权发明专利 1 项，正在申请实用新型专利 6 项。公司根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）及公司主营业务情况，公司所处行业为专用设备制造业（C35）；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所处行业为电子机械专用设备制造（C3561），结合公司具体业务情况，公司所处的细分行业为水电自动化行业。公司的主要经营业务有电力系统自动化、信息通信、智能化中低压电气设备、发电及水利自动化设备和工业自动化设备的研发、设计、制造、销售与服务。公司的产品以水电站综合自动化设备、工业视频监控及大屏幕显示系统产品、电站建设业务、电子及软件产品销售服务为主，主要采用直接销售，由营销中心负责业务开拓与客户的维护，主要服务于省内的水电站，收入来源主要为产品销售所得；辅以教育信息化整体集成服务、教育照明产品制造及销售服务、近视防控平台及配套防控产品的推广与销售、工程照明产品及智能控制相关业务，主要采用代理商多渠道整合，由教育事业部负责业务开拓与客户的维护，产品服务范围立足省内，辐射全国，收入来源主要为产品销售及服务实施收费所得。到目前为止，公司拥有多项核心技术、计算机软件著作权、软件产品登记、实用新型专利、固定资产、高素质员工，以及其它具有高含金量的资质证书等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.云南省省级专精特新“成长”企业：由云南省工信厅组织，发证单位为：云南省工业和信息化厅，于2021 年申请通过，发证时间为 2022 年 2 月 1 日，有效期三年。2、国家高新技术企业认定证书：由云南省科技厅组织，属于国家级认定，发证单位为：云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局。首次认定通过时间为 2014 年，2017 年第一次重新认定，2020 年第二次重新认定通过，发证时间为 2020 年 11 月 23 日，有效期为三年。3、云南省科技型中小企业认定：首次认定时间为 2015 年 1 月 8 日，复审时间为 2018 年 10 月 2812 日，发证单位为：云南省科学技术厅，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 15,165,324.64 9.15%9,765,708.08 4.75%55.29%应收票据 8,774,723.54 5.29%100.00%应收账款 62,393,705.61 37.64%82,555,796.42 40.16%-24.42%应收款项融资 16,929,757.51 8.24%-100.00%其他应收款 8,928,489.35 5.39%18,557,530.31 9.03%-51.89%存货 19,216,041.44 11.59%25,413,942.62 12.36%-24.39%其他流动资产 909,070.47 0.55%1,380,707.88 0.67%-34.16%投资性房地产 长期应收款 24,623,167.74 14.85%20,288,959.1 9.87%21.36%长期股权投资 固定资产 2313520.14 1.40%502065.62 0.24%360.80%在建工程 使用权资产 2,274,365.03 1.37%3,684,656.68 1.79%-38.27%无形资产 15,329,481.81 9.25%13,393,952.51 6.52%14.45%开发支出 1,647,152.48 0.99%5,038,999.11 2.45%-67.31%商誉 长期待摊费用 208,954.13 0.13%100.00%其他非流动资产 4,000,779.4 1.95%-100.00%短期借款 10,004,222.22 6.04%70,000,000 34.05%-85.71%应付账款 73,776,311.14 44.51%92,152,680.76 44.83%-19.94%合同负债 3,953,368.06 2.38%993,834.88 0.48%297.79%应交税费 78,172.03 0.05%777,572.58 0.38%-89.95%13 其他应付款 60,485,628.3 36.49%1,326,278.46 0.65%4,460.55%一年内到期的非流动负债 1,939,925.67 1.17%1,474,932.89 0.72%31.53%其他流动负债 5,594,406.46 3.37%13,829,757.51 6.73%-59.55%租赁负债 295,178.48 0.18%2,209,723.79 1.07%-86.64%长期借款 未分配利润-57,589,527.75-34.74%-44,489,680.48-21.64%-29.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金较上年同期增加 539.96 万元，增长 55.29%。主要是本期收到的项目合同款较上年同期增加所致。报告期内，应收票据较上年同期增加 877.47 万元，增长 100%。主要是根据 2021 年 12 月 26日，证监会发布监管规则适用指引会计类第 2 号，对应收款项融资提示，商业票据及不满足金融资产转移终止确认条件的银行承兑汇票应继续在应收票据核算；故公司本期的商业承兑汇票及银行承兑汇票均在应收票据核算，从而导致本期应收票据较上年同期增加。报告期内，应收账款较上年同期减少 2,016.21 万元，降幅为 24.42%。是因为本期进一步加强应收款项催收力度，效果初显所致。报告期内，应收款项融资较上年同期减少 1,692.98 万元，降幅为 100%。主要是根据 2021 年 12月 26 日，证监会发布监管规则适用指引会计类第 2 号，对应收款项融资提示，商业票据及不满足金融资产转移终止确认条件的银行承兑汇票应继续在应收票据核算；故公司本期的商业承兑汇票及银行承兑汇票均在应收票据核算，从而导致本期应收款项融资较上年同期减少。报告期内，其他应收款较上年同期减少 962.90 万元，降幅为 51.89%。是因为本期严格把控款项支出，同时及时收回到期各项保证金。报告期内，其他流动资产较上年同期减少 47.16 万元，降幅为 34.16%。主要是待认证进项税额较上年同期减少 44.89 万元所致。报告期内，长期应收款较上年同期增加 433.42 万元，增长 21.36%。是因为本期确认了已完工结算的新项目所致。报告期内，固定资产较上年同期增加 181.15 万元，增长 360.80%。主要是本期将绿色照明项目视为租赁资产处理，调至固定资产核算，导致本期固定资产增加。报告期内，使用权资产较年初减少 141.03 万元，降幅为 38.27%。主要是本期期初刚执行新租赁准则，根据新租赁准则调整增加使用权资产的年初数 368.47 万元，本期计提累计折旧 141.03 万元所致。报告期内，开发支出较上年同期减少 339.18 万元，降幅为 67.31%。主要是本期将自行研发中已取得成果证书的项目转为无形资产 496.89 万元所致。报告期内，长期待摊费用较上年同期增加 20.90 万元，增长 100%。主要是本期新增的办公场地装修费所致。报告期内，其他非流动资产较上年同期减少 400.08 万元，减少 100%。主要是本期将绿色照明项目视为经营租赁资产调整至固定资产核算，从而导致其他非流动资产较上年同期减少。报告期内，短期借款较上年同期减少 5,999.58 万元，降幅为 85.71%。主要是本期根据企业会计准则解释第 15 号，将从非金融机构的借款 6,000 万元调整到其他应付款科目列示，同时将从金融机构的借款利息从其他应付款科目下的应付利息调整至短期借款科目核算，从而导致短期借款较上年同期减少。报告期内，应付账款较上年同期减少 1,837.64 万元，降幅为 19.94%。主要是因为本期经营业务较上年同期有所下降所致。报告期内，合同负债较上年同期增加 295.95 万元，增长 297.79%。主要是本期增强业务资金风险控制意识，项目预收账款增加所致。报告期内，应交税费较上年同期减少 69.94 万元，降幅为 89.95%。主要是母公司云能威士增值税较上年同期减少 44.06 万元，子公司云能广特增值税较上年同期减少 17.22 万元。14 报告期内，其他应付款较上年同期增加 5,915.93 万元，增长 4,460.55%。主要是本期根据企业会计准则解释第 15 号，将从非金融机构的借款 6,000 万元调整到其他应付款科目列示，同时将从金融机构的借款利息从其他应付款科目下的应付利息调整至短期借款科目核算。报告期内，一年内到期的非流动负债较上年同期增加 46.50 万元，增长 31.53%。主要是根据新租赁准则调整增加一年内到期的非流动负债的年初数 147.49 万元，同时本期对一年内到期的租赁付款额进行重分类调整到一年内到期的非流动负债 193.99 万元，从而导致一年内到期的非流动负债增加。报告期内，其他流动负债较上年同期减少 823.54 万元，降幅为 59.55%。主要是未终止确认的应收票据较上年同期减少 858.38 万元，待转销项税额较上年同期增加 34.84 万元。报告期内，租赁负债较上年同期减少 191.45 万元，降幅为 96.64%。主要是根据新租赁准则调整增加租赁负债年初数 220.97 万元，本期对一年内到期的租赁付款额进行重分类调整 193.99 万元。报告期内，未分配利润较上年同期减少 1,309.98 万元，降幅为 29.44%。主要是受市场环境及疫情影响营业收入下降，而维持经营管理所产生的固定费用难以降低，经营亏损 1,309.98 万元，归属于母公司所有的净利润为-1,309.98 万元所致。公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债率为 95.07%，较上年同期资产负债率 89.55%，增长了 5.52个百分点。资产负债率仍处于高水平，资产负债率同比增长的主要原因是：本期加强应收款项的催收，合同负债同比增加 295.95万元，应收账款同比减少 2,016.21万元，未分配利润同比减少 1,309.98万元所致。报告期内，流动资产占总资产比重 70.42%，非流动资产占总资产比重 29.58%，公司资产主要为流动资产。流动资产主要由变现能力较强的货币资金、应收账款、其他应收款等速动资产构成，其中应收账款占总资产比重 37.64%，货币资金占总资产比重 9.15%，其他应收账款占总资产比重5.39%；应收款项未存在不良信用情况，资产质量状况良好。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 63,668,867.94-111,962,583.47-43.13%营业成本 57,811,529.8 90.80%98,825,968.09 88.27%-41.50%毛利率 9.20%-11.73%-销售费用 222,917.59 0.35%231,925.76 0.21%-3.88%管理费用 14,245,533.42 22.37%13,752,336.78 12.28%3.59%研发费用 3,429,004.83 5.39%1,353,716.55 1.21%153.30%财务费用 2,952,190.07 4.64%2,720,124.88 2.43%8.53%信用减值损失 910,581.5 1.43%-840,729.38-0.75%-208.31%资产减值损失 其他收益 981,387.67 1.54%545,412.97 0.49%79.93%投资收益 2,170,196.24 1.94%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 -5,596.17 0.00%100.00%汇兑收益 15 营业利润-13,174,411.78-20.69%-3,264,995.46-2.92%-303.50%营业外收入 26.29 0.00%1.9 0.00%1283.68%营业外支出 1,971.78 0.00%9,080.11 0.01%-78.28%净利润-13,316,521.15-20.92%-3,479,702.6-3.11%-282.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，营业收入较上年同期减少 4,829.37 万元，降幅为 43.13%。主要是受市场及行业政策影响，市场竞争加剧，原材料涨价，业务项目成本增加，导致所能签署订单减少；另外，因疫情，部分项目未能按预期顺利完成。2、营业成本 报告期内，营业成本较上年同期减少 4,101.44 万元，降幅为 41.50%。主要是营业收入同比下降43.13%，营业收入与营业成本下降的幅度基本匹配。3、管理费用 报告期内，管理费用较上年同期增加 49.32 万元，增长 3.59%。主要是本期新增办公场地装修费所致。4、研发费用 报告期内，研发费用较上年同期增加 207.53 万元，增长 153.30%。主要是本期在研的项目正处于费用化阶段，投入的研发支出转入当期损益所致。5、信用减值损失 报告期内，信用减值损失较上年同期减少 175.13 万元，降幅为 208.31%。主要是本期收回了以前期间已计提过坏账准备的应收款项所致。6、其他收益 报告期内，其他收益较上年同期增加 43.60 万元，增长 79.93%。主要是母公司云能威士本期收到政府补助较上年同期增加 43.82 万元。7、投资收益 报告期内，投资收益较上年同期减少 217.02 万元，降幅为 100%。主要是上年同期处置子公司云能建设所产生的投资收益。8、营业利润 报告期内，营业利润较上年同期减少 990.94 万元，降幅为 303.50%。主要是营业毛利较上年同期减少 727.93 万元，投资收益较上年同期减少 217.02 万元所致。9、净利润 报告期内，净利润较上年同期减少 983.68 万元，降幅为 282.69%。主要是营业利润较上年同期减少 990.94 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,499,987.20 111,833,776.13-43.22%其他业务收入 168,880.74 128,807.34 31.11%主营业务成本 57,642,649.06 98,697,160.75-41.6%其他业务成本 168,880.74 128,807.34 31.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%设备及产品销售 54,339,998.47 50,747,367.22 6.61%-46.71%-44.31%-4.02%电子及软件产品销售服务 8,552,363.23 6,342,381.84 25.84%-11.24%-13.81%2.22%建筑工程 607,625.50 552,900.00 9.01%160.78%160.76%0.01%合计 63,499,987.20 57,642,649.06 9.22%-43.22%-41.60%-2.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 报告期内，主营业务收入较上年同期减少 4,833.38 万元，降幅为 43.22%。主要是受市场及行业政策影响，市场竞争加剧，原材料涨价，业务项目成本增加，导致所能签署的订单减少；另外，受疫情影响，部分项目未能按预期顺利完成。2、主营业务成本 报告期内，主营业务成本较上年同期 4105.45 万元，降幅为 41.60%。主要因为对应的主营业务收入同比下降 43.22%，相应的主营业务成本呈下降趋势。3、其他业务收入 报告期内，其他业务收入较上年同期增加 4.01 万元，增长 31.11%。主要是子公司云能广特本期转租厂房租金收入较上年同期增加 4.01 万元。2021 年，公司收入按产品类型分为设备及产品销售、电子及软件产品销售服务、建筑工程。设备及产品销售收入较上年同期减少 4,762.56 万元，减少了 46.71%，该类业务收入占营业总收入的85.97%，同比下降了 5.61 个百分点；电子及软件产品销售服务收入较上年同期减少 108.29 万元，减少 11.24%，该类业务收入占营业总收入的 13.47%，同比增长了 4.85 个百分点；建筑工程收入较上年同期增加 37.46 万元，增长了 160.78%，该类业务收入占营业总收入的 0.96%，同比增长了 0.75 个百分点。公司三种类型的产品收入与营业总收入占比变动幅度不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 玉溪大红山矿业有限公司 12,152,021.19 19.14%否 2 云南财经大学 10,405,021.71 16.39%否 3 云南能投联合外经股份有限公司 10,047,546.86 15.82%是 4 云南元象电力工程有限公司 8,526,339.09 13.43%否 5 云南览易大数据科技有限公司 2,315,500.88 3.65%否 合计合计 43,446,429.73 68.43%-上述客户截止报告期末，除了云南财经大学挂账长期应收款外，其余都挂账应收账款，截止年报披露均有应收账款收回。报告期内，公司营业收入 6,366.89 万元，较上年同期下降 43.13%；报告期末，应收账款净额 6,239.37 万元，较上年同期减少 24.42%，所形成的应收款均在正常信用期内，无超期未结款项。17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南能投建设工程有限公司 386,711.54 28.92%是 2 重庆长纳科技有限公司 178,500.00 13.35%否 3 昆明云隼科技有限公司 165,000.00 12.34%否 4 云南然也科技有限公司 158,000.00 11.82%否 5 深圳市联合友创智能科技有限公司 82,900.00 6.20%否 合计合计 971,111.54 72.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,539,588.93-30,145,501.88 125.01%投资活动产生的现金流量净额-5,893-154,363,849.88 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-1,468,713.9 27,097,435.78-105.42%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,768.51 万元，增长 125.01%。主要是本期加强催收应收款项效果显著，经营活动现金流入同比增加了 2,824.69 万元，且严格控制经营活动现金流出所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,435.80 万元，增长 100%。主要是上年同期按照会计准则对报表列报要求调整了处置的子公司云南能投建设工程有限公司持有的现金余额所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,856.61 万元，降幅 105.12%。主要因为筹资活动产生的现金流入较上年同期减少了 4,000 万元所致。经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，其主要原因:一方面是存货较上年同期减少 619.79 万元，降幅为 24.39%；另一方面是信用减值损失较上年同期减少 175.13 万元，降幅为208.31%；其次是根据新租赁准则，本期增加使用权资产折旧 141.03 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云南能投广特电气有限公司 控股子公司 变压站、高低压开关柜及其他的电力设备的组装、安装、维护及销售 100,000,000.00 7,506,495.69 2,973,346.55 4,072,380.09-442,191.6 18 云南能投智行科技有限公司 参股公司 新能源汽车充换电设备及系统的研发、设计、生产、销售、安装、运营及维修服务等 10,000,000.00 4,277,435.48 -1,558,691.14 5,022,197.41 -4,031,639.25 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 云南能投智行科技有限公司 同属于电力设备制造行业 可技术互助，开拓新市场，