832352_2021_ST瑞格_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 ST 瑞格 NEEQ:832352 安徽瑞格电梯服务股份有限公司 REGON LIFTS SERVICE CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年年 8 月月瑞格股份瑞格股份完成亳州市数据资源管理局“城市大脑”电梯物联网板块项完成亳州市数据资源管理局“城市大脑”电梯物联网板块项目建设，目前平台已在亳州市数据资源管理局上线使用。目建设，目前平台已在亳州市数据资源管理局上线使用。2、2021 年年 10 月瑞格月瑞格股份股份完成清华紫光“基础共性工业互联网平台完成清华紫光“基础共性工业互联网平台-电梯物联网”电梯物联网”项项目建设，目前平台已经交付进行试运行。目建设，目前平台已经交付进行试运行。3、2021 年年 10 月瑞格月瑞格股份股份与中铁七局集团电务工程有限公司签订战略合作协议，作为与中铁七局集团电务工程有限公司签订战略合作协议，作为老楼加装电梯施工建设总承包方，工程区域涉及：安徽省、陕西省、青海省、新疆老楼加装电梯施工建设总承包方，工程区域涉及：安徽省、陕西省、青海省、新疆省。省。4、2021 年年 11 月瑞格月瑞格股份股份荣获第四届电梯行业用户优选品牌评选，“中国梦、品牌梦”荣获第四届电梯行业用户优选品牌评选，“中国梦、品牌梦”2021 电梯行业年度维保企业电梯行业年度维保企业 50 强奖项。强奖项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周翔、主管会计工作负责人余峥及会计机构负责人（会计主管人员）陈沈全保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露有关要求，安徽瑞格电梯服务股份有限公司(以下简称公司)董事会就亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2022 年审计报告亚会审字2022第 01110506 号）出具的保留意见所涉及事项做出如下专项说明:一、2021 年度出具保留意见审计报告的主要内容 1、往来款项 如财务报表附注五、（二）（四）（十三）所述，截止 2021 年 12 月 31 日，瑞格电梯公司应收账款 188.53万元、其他应收款 606.99 万元、合同负债 485.58 万元，我们实施了函证等必要程序，但函证回函率较低。我们也无法通过其他审计程序获取充分、适当的审计证据，无法确定上述款项余额的准确性。2、存货 如财务报表附注五、（五）所述，截止 2021 年 12 月 31 日，瑞格电梯公司存货中发出商品账面价值为1,126.32 万元，主要为以前年度发生的未完成检验的电梯安装项目，我们获取了与发出商品项目相关的销售（安装）合同与采购合同，对各项目的发出商品的相关客户实施了函证程序，但均未能获取回函，也无法通过其他审计程序获取充分、适当的审计证据以确认以上存货的真实性、完整性，以及是否存在减值情况。3、重大诉讼事项 如财务报表附注七、（二）所述重大诉讼事项，截止本报告日，瑞格电梯公司已披露涉及诉讼事项 5 笔、5 标的金额 2,659.71 万元，其中：已结案 1 笔、标的金额 118.00 万元；已裁定尚未执行完毕或未执行（或部分执行）3 笔、标的金额 1,725.65 万元；已调解撤案 1 笔、标的金额 816.06 万元。上述重大诉讼事项主要是因经营资金不足、违约支付导致的。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断已裁定尚未执行完毕的诉讼对公司财务报表的影响。4、与持续经营相关的重大不确定性 如财务报表附注二、（二）所示，瑞格电梯公司 2021 年度发生净亏损 48.26 万元、累计亏损 7,547.78万元；2021 年度营业收入较上年度减少 375.96 万元，下降 75.45%；另外，由于瑞格股份公司资金紧张，导致借款逾期及上述所述的诉讼等事项，表明瑞格公司生产经营出现困难。瑞格公司披露并拟定扭转持续经营的措施，但该等措施是否可行性及有效性我们无法做出判断。二、董事会对审计意见所涉及事项的说明 公司董事会对亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的相关事项进行如下说明:1、董事会认为亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见审计报告的主要原因是：2021 年度发生净亏损 48.26 万元、累计亏损 7,547.78 万元，且 2021 年度营业收入较上年度减少375.96 万元，下降 75.45%，另外，由于瑞格电梯公司资金紧张，导致借款逾期及上述所述的诉讼等事项，表明存在可能导致对瑞格股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。2、由于债务和诉讼问题，2021 年度公司经营放缓，调整战略，并逐步拓展资金占比相对较少的梯联网新业务，积极转型。预计 2022 年度逐步平衡新老业务占比，逐步消化老项目存货及往来款项。3、截止本报告日，公司已披露涉及诉讼事项 5 笔、标的金额 2,659.71 万元，企业经过前一年的积极应对，目前，已结案 1 笔、标的金额 118.00 万元；已裁定尚未执行完毕或未执行（或部分执行）3 笔，标的金额 1,725.65 万元；已调解撤案 1 笔、标的金额 816.06 万元。4、截止 2021 年 12 月 31 日，企业仍在积极开展销售工作，但由于电梯销售工作以工程项目整体进度为基础，所以必然会出现推进周期长的状态。5、截止 2021 年 12 月 31 日，公司梯联网新业务市场开拓已经逐步展开，已有五个正式签约项目，市场反馈很好，且企业自身技术过硬，商业理念及服务模式创新，已和多地政府部门及合作企业进行了战略合作签约，前景非常看好，预计 2022 年实现更多新业务签约。6、鉴于上述原因，公司为保证经营稳定，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施:(1)战略调整毛利率偏低甚至亏损的分公司，2022 年收回停止合作的电梯厂家的业务预存款、押金及保证金;(2)全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项;(3)将现有资金投入至新战略项目业务，按照所占用资金的项目投资回报率来评估每个新项目给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化;(4)合理调整业务布局，调整部门架构，裁撤当前亏损的业务板块及人员，裁撤冗余的支撑部门人员;(5)加大融资力度，争取尽快完成新一轮的资金募集，补充公司现金流。三、公司董事会意见:公司董事会认为:亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨的反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管人员积极采取有效措施，消除审计报告中所出具保留意见事项对公司的影响。特此说明。6 安徽瑞格电梯服务股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 25 日 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司致力于打造电梯设备的销售、安装、维修、保养及电梯物 联网大数据、电梯后市场专业服务平台，承接了安徽省多个地 区的市政工程、保障房及商业地产的电梯安装、维保项目，在 安徽省电梯销售服务市场中占据一定的优势。对工程项目现场的控制风险 作为一种频繁使用的特种建筑设备，电梯的安全运行直接关系 到人们的生命安全和生活质量，而电梯的安全运行不仅取决于 产品的质量，与电梯的正确安装及定期维保也密切相关。下游房地产行业宏观调控带来的经营 性风险 公司目标市场定位于市政工程、保障房及商业地产项目，房地 产行业具有一定的经济周期，且易受到国家宏观调控的影响，因此公司存在因房地产行业宏观调控带来的经营性风险。债务诉讼风险 报告期内，因公司取消定向增发，同时亏损，出现资金困难，各类银行贷款、企业间贷款、个人借款及部分应付款项存在不 能按期偿还的风险，同时部分债权人已经经由法律诉讼解决债 务纠纷问题。持续经营能力的风险 公司仍然处于业务扩展阶段，需要大量的资金投入，公司在原 有业务的基础上规划出拓宽业务渠道的重要决策，由于资金缺 乏，原有基础业务电梯销售业务及电梯维保业务减少，各业务 都未能如期创造利润。财务费用的加重造成公司整体产生大额 亏损。应收款坏账的风险 在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊 余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合 同计提减值准备并确认信用减值损失。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞格股份 指 安徽瑞格电梯服务股份有限公司 瑞格有限、有限公司 指 安徽瑞格电梯有限公司 股东大会 指 安徽瑞格电梯服务股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽瑞格电梯服务股份有限公司董事会 监事会 指 安徽瑞格电梯服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司董事、监事及高级管理人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 安徽瑞格电梯服务股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、华扬 指 华扬律师事务所 洛宇投资 指 蚌埠市洛宇投资管理中心（有限合伙）鼎锋久成 指 上海鼎锋久成投资资金合伙企业（有限合伙）鼎锋明泽 指 上海鼎锋明泽投资管理合伙企业（有限合伙）鼎锋明德正心 指 宁波鼎锋明德正心投资合伙企业（有限合伙）鼎锋明德致知 指 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业（有限合伙）东证创新基金 指 东证创新-金信灏洋 2 号新三板投资基金 菁华 5 号基金 指 菁华新三板 5 号私募投资基金 东方证券 指 东方证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2021 年度 上期、上年 指 2020 年度 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽瑞格电梯服务股份有限公司 英文名称及缩写 REGON LIFTS SERVICE CO.,LTD.RG 证券简称 ST 瑞格 证券代码 832352 法定代表人 周翔 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周翔 联系地址 安徽省蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003 电话 0552-2810222 传真 0552-2810223 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省蚌埠市蚌山区万达甲写 A1-2003 邮政编码 233000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-49 建筑安装业-499-4990 其他建筑安装业 主要业务 从事电梯设备销售、安装、维修、保养、老旧小区改造加装电梯及电梯物联网及大数据等电梯后市场一体化服务 主要产品与服务项目 电梯全产业生命周期服务，电梯物联网及大数据服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,871,429 优先股总股本（股）15,871,429 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（周翔）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周翔），一致行动人为（王宁）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913403005704477443 否 注册地址 安徽省蚌埠市高新区大庆路 356 号 否 注册资本 15,871,429 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12,15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 田梦珺 崔启龙 7 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,223,303.21 4,982,896.14-75.45%毛利率%31.53%27.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-482,582.18-8,368,264.37 94.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-87,073.97-8,360,764.69 98.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.90%17.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.16%17.06%-基本每股收益-0.03-0.53 94.34%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,911,174.95 44,958,254.52-0.1%负债总计 98,592,333.84 98,153,569.50 0.45%归属于挂牌公司股东的净资产-53,681,158.89-53,195,314.98-0.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产-3.38-3.35-0.90%资产负债率%（母公司）219.53%218.32%-资产负债率%（合并）219.53%218.32%-流动比率 0.46 0.49-利息保障倍数 0.06-19.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-343,445.89 61,370.79-659.62%应收账款周转率 0.03 0.13-存货周转率 0.07 0.3-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.10%-15.24%-营业收入增长率%-75.45%-45.62%-净利润增长率%94.23%30.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,871,429 15,871,429 0%计入权益的优先股数量 15,871,429 15,871,429 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,647.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-398,155.27 非经常性损益合计非经常性损益合计-395,508.21 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-395,508.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行新租赁准则导致的会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的要求，本公司于 2021 年1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：A.本公司作为承租人 对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；13 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项 评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。B.执行新租赁准则的主要变化和影响如下：本公司承租蚌埠中欣投资发展有限责任公司的房屋及建筑物，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 843,354.73 元，租赁负债 843,354.73 元。上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：报表项目 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 使用权资产 843,354.73 一年内到期的非流动负债 122,144.40 租赁负债 721,210.33 本公司于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.65%。本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：项目 公司报表 2020 年 12 年 31 日重大经营租赁最低租赁付款额 907,358.40 减：采用简化处理的租赁付款额 其中：短期租赁 低价值资产租赁 调整后 2021 年 1 月 1 日重大经营租赁最低付款额 907,358.40 增量借款利率加权平均值 4.65%2021 年 1 月 1 日租赁负债 843,354.73 其中：一年内到期的租赁负债 122,144.40 14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、盈利模式 电梯作为特种设备,具有很强的专业性质，购买后需要专业人士进行安装和维修保养。电梯的安装、维修保养质量直接决定着电梯的安全运行状况。国务院特种设备安全监察条例规定：“电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。”公司拥有特种设备安装改造维修许可证（A 级），通过提供电梯设备的销售、安装、维修、保养等一整套服务获取利润。公司的主要客户类型为：房地产、城市基础设施建设等行业客户。公司根据电梯专业性比较强等特点，公司有针对性的组建了专业营销队伍，该等营销人员具有较强的专业知识背景，对细分市场、细分行业及专业技术等非常熟悉，在各个细分市场具备相应的客户资源，专业营销人员兼通技术和营销，有助于与客户进行充分沟通、顺利开展市场营销工作。因而电梯产品中定制产品占有相当大的比重。公司根据客户订单的参数要求提供定制产品，形成了“以销定产”的经营模式。2、销售模式 电梯作为工程类产品，须根据应用场合、工程情况的不同进行个性化设计。公司下设营销事业部、安全质检技术部、工程维保部等部门。营销事业部负责工程的前期接洽、产品接单，完成销售合同和安装合同的签署；工程维保部负责合同签署后的土建跟踪、电梯安装、维保；安全质检技术部负责安装维保现场施工的安全检查、质量监督、验收检查、质量分析等，从而实现从合同签署到电梯安装、维保一条龙服务体系。3、采购模式 公司设立了采购部，负责市场信息的收集，供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单/合同执行过程中和供应商的沟通及衔接。公司目前在国际、国内电梯品牌中按类别等级择优选择稳定供货商，建立长期战略合作关系，打造品类齐全的专业电梯供应平台，严格按照公司技术和质量标准实施采购。4、质量控制模式 公司按照国家质检总局颁布的 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系基本要求 和 TSGZ0005-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 要求，参照 ISO9001：2000 标准建立了瑞格质量保证体系，并将继续通过质量保证体系的有效运行持续改进，增强公司核心竞争力，不断提高服务质量，最大程度满足客户的需求。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2016 年获得蚌埠市科技与知识产权局颁发的安徽省民营科技型企业 16 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 107,093.80 0.24%600,535.81 1.34%-82.17%应收票据 应收账款 1,885,280.05 4.2%4,091,877.82 9.10%-53.93%存货 11,976,558.58 26.67%11,382,091.41 25.32%5.22%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,448.36 0.16%75,442.64 0.17%-7.95%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 8,009,803.81 17.84%8,041,629.64 17.89%-0.4%长期借款 其他应收款 6,069,930.34 13.52%3,655,420.45 8.13%66.05%合同负债 4,855,834.60 10.81%399,864.84 0.89%1,114.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金 107,093.8 元，上期 600,535.81 元，较上期减少 82.17%，主要系本期库存现金及银行存款较上期减少较多所致。2.本期应收账款 1,885,280.05 元，上期 4,091,877.82 元，较上期减少 53.93%，主要系应收账款坏账，从而导致计提坏账准备增加。3、本期其他应收款 6,069,930.34 元，上期 3,655,420.45 元，较上期增加 66.05%，主要系其他应收款信17 用减值损失的转回，从而坏账准备减少，其他应收账款增加。4、本期合同负债 4,855,834.60 元，上期 399,864.84 元，较上期增加 1,114.37%，主要系本期根据新收入准测预收账款不含税金额调整到合同负债从而合同负债金额增大，上期预收账款直接到一年以上的其他非流动负债没有走合同负债科目导致上期合同负债金额较小，进而导致本期合同负责较上期明显增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,223,303.21-4,982,896.14-75.45%营业成本 837,632.36 68.47%3,593,304.00 72.11%-76.69%毛利率 31.53%-27.89%-销售费用 251.00 0.02%12,344 0.25%-97.97%管理费用 2,327,974.24 190.3%2,331,910.82 46.80%-0.17%研发费用 0 0%48,260.2 0.97%财务费用 521,232.34 42.61%426,018.83 8.55%22.35%信用减值损失 2,395,571.18 195.83%-7,331,956.20-147.14%132.67%资产减值损失 0 0%414,310.35 8.31%其他收益 2,647.06 0.22%4,347.24 0.09%-39.11%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-84,426.91-6.9%-8,353,710.73-167.65%98.99%营业外收入 50.49 0.004%0 0%营业外支出 398,205.76 32.55%11,846.92 0.24%3,261.26%净利润-482,582.18-39.45%-8,368,264.37-167.94%94.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入 1,223,303.21 元，上期营业收入 4,982,896.14 元，较上期减少 75.45%，主要系本期公司在电梯物联网项目上及加装电梯项目已经落地，但由于公司失信没有完全解除，不能正常参与项目招投标，无法签订合同，导致公司营业收入大幅度降低。2、本期营业成本 837,632.36 元，上期营业成本 3,593,304 元，较上期减少 76.69%，成本下降原因如上述收入下降原因造成。18 3、本期销售费用 251.00 元，上期销售费用 12,344.00 元，较上期减少 97.97%，下降的主要原因系是本期在公司管理方面上，与销售商品相关的业务招待费及其他费用进行严格把控使得销售费用下降较大。4、本期信用减值损失 2,395,571.18 元，上期资产信用减值损失-7,331,956.2 元，较上期增加 132.67%，主要原因系本期其它应收账款坏账准备的转回，从而信用减值损失冲回。5、本期其他收益 2,647.06 元，上期其他收益 4,347.24 元，较上期减少 39.11%，主要原因系本期收到的专利补贴较上年减少导致。6、本期营业利润-84,426.91 元，上期-8,353,710.73 元，较上期增加 98.99%，主要原因系系本期其他应收账款信用减值损失的转回金额 2,442,695.45 元，较上期其他应收账款发生坏账损失5,272,049.73 元，二者相差金额为 7,714,745.18 元，从而使得今年营业利润较去年减少金额相差巨大。7、本期营业外支出 398,205.76 元，上期 11,846.92 元，较上期增加 3,261.26%，主要原因是本期与安徽合一冷链项目纠纷的违约支出及宣城三馆项目的违约支出，从而导致本期营业外支出增长较大。8、本期净利润-482,582.18 元，上期-8,368,264.37 元，较上期增加 94.23%，主要原因系资产减值损失较去年减少，上期相关客户发出商品已全额计提减值，存货跌价准备在上期已计提且本期无转回。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,223,303.21 4982896.14-75.45%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 837,632.36 3593304.00-76.69%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电梯的销售与安装 1,223,303.21 837,632.36 31.53%-75.45%-76.69%3.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期营业收入 1,223,303.21 元，上期营业收入 4,982,896.14 元，较上期减少 75.45%，主要系本期公司在电梯物联网项目上及老旧小区的加装电梯已经开展市场，由于公司失信没有完全解除，不能正常参与项目招投标，无法签订合同，导致公司营业收入大幅度降低。2、本期营业成本 837,632.36 元，上期营业成本 3,593,304 元，较上期减少 76.69%，成本下降原因如上述收入下降原因造成。19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宿州腾越建筑安装工程有限公司 121,700.00 9.95%否 2 浙江颐景园物业服务有限公司滁州分公司 28,258.00 2.31%否 3 宿州华迪置业有限公司 17,500.00 1.43%否 4 安徽银鹭食品有限公司 17,100.00 1.40%否 5 安徽高新投资有限公司 7,500.00 0.61%否 合计合计 192,058 15.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宣称华展电梯有限公司 52,138.83 6.22%否 2 海宁科盈电梯装饰有限公司 17,500.00 2.09%否 3 杭州西奥电梯有限公司 2,500.000 0.3%否 合计合计 72,138.83 8.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-343,445.89 61,370.79-659.62%投资活动产生的现金流量净额 -8,761.06 筹资活动产生的现金流量净额-33,002.96-95,899.40-65.59%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额-343,445.89 元，上期现金流量净额 61,370.79 元，较上期变动-659.62%，其主要原因系支付其他往来款项金额较上期增加较多，使得经营活动产生的现金流量净额变动大。2、筹资活动产生的现金流量净额-33,002.96 元，上期筹资活动现金流量净额-95,899.40 元，较上期变动-65.59%，主要差距较大的主要原因系：2021 年通过往来偿还了部分银行的本金及利息，从而造成资活动产生的现金流量净额跟去年相比差距较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 20 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2021 年度发生净亏损 48.26 万元，2021 年度营业收入较上年度减少 375.96 万元，下降 75.45%；主要原因系瑞格电梯失信人名单已陆续解除，个别未解决的都有实质性的进展，在未完全解除之前，不能正常参与项目招投标，针对上述情况，本公司正在与个别未解决的单位积极沟通，争取在尽可能短的时间内解除公司失信，使公司能够正常参与招投标，恢复正常有序生产经营。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的