832339_2021_远大宏略_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 远大宏略 NEEQ:832339NEEQ:832339 北京远大宏略科技股份有限公司北京远大宏略科技股份有限公司 Beijing Yuandahonglue S&T Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司在 2021 年 4 月 16 日通过了质量管理体系认证现场审核，于 2021年 5 月 10 取得 ISO9001 质量管理体系认证证书、国军标质量管理体系认证证书。2、公司实现 3 项自主研发技术：一种电缆线号管自动打码熔套装置，于 2021 年 3 月 5 日取得实用新型专利证书，专利号：ZL202022061637.5；一种电缆线束自动布线装置，于2021年12月3日取得实用新型专利证书，专利号：ZL202023060380.8；一种智能安全配送系统,于 2021 年 11 月 23日取得发明专利，专利号：ZL201711468355.3。3、公司在报告期内通过 ISO9001 质量管理体系认证、国军标质量管理体系认证、保密等军工资质，并取得了多项重大军工合同，公司已成功的迈向军工市场，资质的取得将促成更多军工项目的合作，为企业带来经济效益。4、2021 年 10 月，公司经中国中小企业协会认定为“专精特新”中小企业（新颖化类），证书编号：SRDI202105010。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺卫、主管会计工作负责人贺卫及会计机构负责人（会计主管人员）孙莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 报告期内，贺卫先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司股份 7,068,500.00 股，持股比例共计为 77.44%，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将严格依据 公司法 等法律法规和规范性文 件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执 行，不断完善法人治理结构，切实保护投资者的利益，避免不 当控制。公司办公经营场所租赁风险 公司的主要办公经营场所系租赁使用,租赁使用的位于北京市昌平区东小口镇工业区内的房屋尚未办理取得房屋产权证书。如 5 果未来在租赁合同期限内,发生租用房屋产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形导致租赁合同终止或其他纠纷,公司可能需要搬迁至新的办公经营场地,这将会在一定程度上对公司正常的办公经营产生不利影响。应对措施：公司主要从事的智能制造产品研发，“电商快递云”业务、技术研发信息咨询服务，属于轻资产型企业，搬迁不会对公司的经营活动构成重大不利影响。如将来因租用房屋产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形 导致租赁合同终止或其他纠纷，公司将寻找其他办公经营场所，尽快搬迁至新的办公经营场所。经营业务变化风险 公司业务类型由原始的“电商快递云”向军工智能制造产品转变。公司所研发的技术在细分市场处于空白，为企业带来了较大的经济效益，但对于企业来说新的产品抢占市场也是具有一定挑战性的，而且随着市场环境不断变化，产品需求不断的改变，技术的持续创新，是否能够取得持续订单对企业来说是一个严格的考验，并关系到公司经济效益取得的持续性、长久性。应对措施：持续关注公司技术产品在市场的需求变化，根据市场变化调整模式，学习引进新技术、扩充市场份额，加大技术研发力度。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司业务实现转型，成功转型军工市场，原始的“快递快递云”业务在年度收入占比大幅度降低，不再是主流收入，因此不存在其业务因“如果客户利用公司网络信息化平台违法经营,可能对公司产生负面影响”的风险；不存在由此业务产生的“资金周转风险”。报告期内公司的经营环境风险也由原始“快递快递云”业务转移到军工市场的经营业务变化风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远大宏略 指 北京远大宏略科技股份有限公司 北京车语、车语科技 指 北京车语科技有限公司、远大宏略控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 公司章程 指 北京远大宏略科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京远大宏略科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京远大宏略科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京远大宏略科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2021 年 12 月 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 云 指 云计算(英语:CloudComputing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。DZL 指 DZL,是中文“大战略”的简称,是公司用于外部宣传的公司名称简称。智联空天、智联 指 北京智联空天科技有限公司。智能制造 指 智能制造是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京远大宏略科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yuandahonglue Science and Technology Co.,Ltd.BeijingYuandahonglue 证券简称 远大宏略 证券代码 832339 法定代表人 贺卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘熙庆 联系地址 北京市昌平区回龙观小辛庄嘉荷达 1-108 室 电话 010-69795818 传真 010-69795818 电子邮箱 B 公司网址 办公地址 北京市昌平区回龙观霍营小辛庄嘉荷达 1-108 室 邮政编码 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 4 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要业务 快递电商云、信息技术咨询服务、智能制造设备研发与销售 主要产品与服务项目 快递电商云平台、智能制造设备研发与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,128,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为贺卫 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贺卫），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102788630357L 否 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 103 室 否 注册资本 9,128,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 王田 郑宗春 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHOB 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,108,392.55 107,906,307.25-61.90%毛利率%16.65%2.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-329,571.35-392,995.68 16.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 684,774.19-429,626.75 259.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.52%-4.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.32%-4.42%-基本每股收益-0.04-0.0431 7.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 13,814,008.57 19,934,334.83-30.70%负债总计 2,735,664.59 9,127,682.94-70.03%归属于挂牌公司股东的净资产 9,188,362.05 9,517,933.40-3.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.01 1.04-2.88%资产负债率%（母公司）23.49%10.83%-资产负债率%（合并）19.80%45.79%-流动比率 4.2451 1.7098-利息保障倍数 8.74-29.77-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,035,110.64 4,847,469.57-224.50%应收账款周转率 10.89 13.34-存货周转率 145.65 300.91-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.70%-49.28%-营业收入增长率%-61.90%-53.89%-净利润增长率%149.76%28.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,128,000.00 9,128,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,152,810.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,001.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,139,809.00 所得税影响数-170,973.31 少数股东权益影响额（税后）45,509.85 非经常性非经常性损益净额损益净额-1,014,345.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因-不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 11 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期末（即 2021 年 12 月 31 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于互联网和相关服务行业的服务提供商，致力于互联网新产品、新应用的研发和运营，目前拥有“电商快递云”“智能安全云箱”“DZL 电缆网智能布线控制系统”等 20 项软件著作权，1 项发明专利：“一种智能安全配送系统”；“一种电缆线束自动布线装置”等 3 项实用新型专利，属于国家高新技术企业、中关村高新技术企业。报告期内，公司面向军工市场，全面开展业务，实现了公司战略转换，成功的开拓了军工市场，公司的营业收入主要来源于以下三方面：一、公司拥有专业的研发团队，主要面向军工方向，致力于自动化、智能化制造设备的研究，公司多次参与省部级科研项目的研发、航天智能制造项目的研发，提供信息安全、软件开发、软件信息技术等服务，以此获取技术服务收入。二、报告期内，公司取得 ISO 质量体系证书、国军标及保密等军工资质证书，为迈进军工市场提供了有力保障，通过公开投标方式为部队采购站提供产品采购、技术服务等服务，以此获取产品销售收入、技术服务收入。三、公司“电商快递云”产品为中小电商提供快递服务、云仓储及管理、资金快速回笼以及信息安全管理等一站式服务，省去电商一对多快递的管理成本，节约了仓储租金及人员成本，加速了货款资金流动。通过对电商及快递公司（邮政、顺丰等）的信息化对接实现平台服务费收入。控股子公司车语科技，原始业务为：跨境电商业务、平行进口汽车业务，因为受疫情影响，平行进口车进货渠道封锁，没有货源，销量下降，公司暂停此业务。报告期内公司对外提供智能制造设备进口销售服务；智能化、自动化制造设备研发服务，引进国外技术为远大宏略提供先进的技术经验借鉴，同时也取得设备销售收入、服务收入。公司控股子公司北京智联空天科技有限公司是一家为部队提供软硬件研发技术服务及产品销售的科技型公司，以此取得技术服务收入、产品销售收入。报告期内公司商业模式发生变化。控股子公司车语科技平行进口车业务，疫情和政策原因的影响，没有正常开展，新增智能制造设备进口销售业务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况-详细情况 北京远大宏略科技股份有限公司于 2019 年 12 月 2 日经认定为国家高新技术企业。公司于 2019 年 7 月 16 日，经认定为科技型中小企业 公司于 2021 年 10 月经中国中小企业协会认定为“专精特精”中小企业（新颖化类）13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:控股子公司车语科技平行进口车业务，疫情和政策原因的影响，没有正常开展，新增智能制造设备进口销售业务，专门针对企业提供智能化、自动化设备的研发、技术服务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,786,449.81 20.17%11,086,997.33 55.62%-74.87%应收票据 40,000 0.29%-100.00%应收账款 4,892,792.07 35.42%2,197,413.66 11.02%122.66%存货 138,681.99 1.00%331,810.62 1.66%-58.20%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 166,094.42 1.20%215,141.77 1.08%-22.80%在建工程 -无形资产 2,091,111.99 15.14%-100.00%商誉 -短期借款 490,000.00 3.55%-100.00%长期借款 -开发支出 566,037.74 4.10%4,085,891.90 20.50%-86.15%预付款项 1,433,544.42 10.38%1,426,839.38 7.11%-0.46%其他应收款 117,848.74 0.85%165,777.79 0.83%-28.91%其他应付款 352,400.64 2.55%8,306,581.23 41.67%-95.76%14 应付款项 789,208.01 5.71%151,379.42 0.76%421%合同负债 100,000.00 0.72%331,980.60 1.67%-69.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 74.87%,主要原因是：一是、报告期内，控股子公司车语科技支付进口智能制造设备货款，同时公司开展军工业务，提供计算机设备及配套系统销售服务，公司需预先采购货物，而销售回款速度慢。二是、报告期内“快递电商云”业务量增长，支付的往来款项增多。2、应收票据增加 100%，主要原因是：公司开展的设备销售业务，甲方以票据进行货款的支付，报告期内票据未到期承兑。3、应收账款增加 122.66%，主要原因是：报告期内，公司对部队采购站等提供计算机配件、服务器及配套系统销售服务，市场打开，对比去年同期业务量增加，货款未能及时收到。4、存货减少 58.20%，主要原因是：去年同期尚在库存的设备，于 2021 年销售出去，项目验收结束，结转成本，存货减少。5、无形资产增加 100%，主要原因是：公司部分开发项目形成成果，符合条件，结转无形资产所致。6、开发支出减少 86.15%，主要原因是：公司部分开发项目在报告期内结转无形资产，部分项目研发停止，结转当期损益。7、其他应付款减少 95.76%，主要原因是：车语销售进口智能制造设备在早期账务处理时，预付给德国的设备货款，登记在了其他应付款科目，现重新调整科目，其他应付款减少。8、应付款项增加 421%，主要原因是：一是、报告期内，公司军工市场打开，针对于部门设备销售业务量增加，二是、在 2021 年 12 月，公司采购产品入库，已经完成验收，货款尚未支付给采购方，于2022 年 1-2 月完成支付。9、合同负债减少 69.88%，主要原因是：去年同期预收款项的军工项目于今年已经完成结束。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,108,392.55-107,906,307.25-61.90%营业成本 34,262,635.32 83.35%104,916,572.22 97.23%-67.34%毛利率 16.65%-2.77%-销售费用 519,187.16 1.26%552,235.62 0.51%-5.98%管理费用 3,150,533.43 7.66%1,968,715.53 1.82%60.03%研发费用 1,429,720.47 3.48%937,522.75 0.87%52.50%财务费用 39,245.05 0.10%24,323.75 0.02%61.34%信用减值损失-235,537.98-0.57%-37,275.99-0.03%531.88%资产减值损失-其他收益 425.76 0.00%81,395.83 0.08%-99.48%投资收益-315.07 0.00%公允价值变动收益-资产处置收益-1,152,810.71-2.80%-10,000.00%15 汇兑收益-营业利润 254,675.30 0.62%-485,007.46-0.45%152.51%营业外收入 12,975.95 0.03%16,535.86 0.02%-21.53%营业外支出 400 0.00%22,373.48 0.02%-98.21%净利润 271,692.09 0.66%-545,991.50-0.51%149.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 61.90%，主要原因是：车语科技平行进口车的销售业务，受新冠肺炎疫情的影响，国外疫情严重，大部分市场关闭，国内采购需求量下降，上下游客户未能恢复正常经营水平，公司此业务不能正常开展，最终导致了合并范围内收入的减少。2、营业成本减少 67.34%，主要原因是：公司营业成本组成多为车语科技的平行进口汽车业务，车语科技平行进口车销售业务市场竞争激烈，为抢占市场占有率走批发模式，同时为推广车语 APP 知名度，积累客户资源，让额一定利润，毛利较低，加之受疫情影响，该项业务不再开展，最终导致合并成本大幅度降低。3、毛利率增加，主要原因是：去年同期车语科技的平行进口车业务，走批发模式，毛利较低。报告期内，公司平台服务收入毛利在 39.51%，技术服务收入毛利在 79.53%，最终合并范围内毛利率增加。4、管理费用增加 60.03%，主要原因是：一是、报告内，社保优惠政策取消，职工薪酬及福利增加；二是、公司部分开发项目在报告期内结转无形资产，进行摊销，费用增加；三是、报告期内军工项目的增多，多为外地项目，差旅费增加。5、研发费用增加 52.50%，主要原因是：一是、公司之前交付的军工智能制造产品取得了甲方的认可，今年增加了多个项目订单，对应研发费用增加。二是、根据市场需求，为企业创造更多经济效益，公司开展了智慧仓储、项目管理软件等多个研发项目。6、财务费用增加 61.34%，主要原因是：报告期内，新增智联空天银行借款 49 万元，利息支出增加。7、信用减值损失增加 531.88%，主要原因是：报告期内，军工项目增多，应收款项增加。8、其他收益减少 99.48%，主要原因是：去年同期，智联空天取得中关村管委会关于中小微企业研发补贴款共计 7.5 万元，今年无此类收入。9、资产处置损失增加，主要原因是：公司部分开发项目在报告期停止研发，转至当期损益。10、营业利润增加 152.51%，主要原因：一是、报告期内公司多次参与部队采购站设备采购项目竞标，多次中标，军工收入增加；同时公司的原始业务“快递电商云”，2021 年度公司集中开发中小型客户，采用阶梯式服务资费，客户增多，对应平台服务收入增加。二是、公司承接技术研发项目，取得研发收入，项目毛利较高；三是、2021 年度新增智能制造项目，项目毛利较高；四是、控股子公司车语科技引进国外先进智能制造设备，对外销售，收入增加。综上所述最终对比去年同期营业利润增加；11、营业外支出减少 98.21%，主要原因是：去年同期，受疫情影响，公司享受中小企业增值税减免政策，于 2020 年 11 月经税务核实，按照行业类别细分类，企业不符合优惠政策条件，企业补缴增值税，补缴滞纳金，今年无此事项。12、净利润增加 149.76%，主要原因是：一是、报告期内车语科技引进国外先进智能制造设备，对外销售，毛利较高；二是、报告期内公司承接软件技术开发服务，项目毛利率在 79.54%；三是、公司的原始“快递电商云”业务，2021 年度实行阶梯收费，吸引优质中小型客户，毛利率可达 39.52%；四是、2021 年度新增智能制造项目，项目毛利率达 55.49%。综上所述，报告期内母子公司多项收入增加，项目毛利率较高，最终合并层面利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,108,392.55 107,906,307.25-61.90%其他业务收入 -主营业务成本 34,262,635.32 104,916,572.22-67.34%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%平台服务 3,808,462.72 2,303,438.04 39.52%26.08%86.46%-33.13%技术服务 703,823.66 144,015.49 79.54%100%100.00%100.00%军工项目 33,310,731.80 30,014,054.94 9.90%356.25%402.27%-45.48%产品销售 1,028,737.23 796,702.09 22.56%445.98%559.32%-37.11%智能制造 2,256,637.14 1,004,424.76 55.49%100.00%100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司五大经营模块为平台服务收入、技术服务收入、军工项目收入、产品销售收入、智能制造收入。对比去年同期减少了汽车销售收入，因受疫情影响，车语科技暂停平行进口汽车销售业务。新增智能设备制造收入：公司拥有专业的研发团队，已经拥有成熟的智能设备制造经验，对外提供设备研发服务取得收入。平台服务收入增加：受疫情影响，去年同期电商市场业务普遍都有所下降，2021 年度得以缓慢恢复，公司将目标锁定中小型客户，积极开发优质客户，营业收入有所增长；但整个市场供应商价格均有所上升，营业成本对比去年增加，毛利率对比去年同期减少。技术服务收入增加：2021 年度公司对外提供软件技术开发服务，技术服务收入增加，公司的技术开发服务成本多为人员及检测验收等各项费用，成本较低，毛利率比较高。军工项目收入增加：一、公司在于军工市场开拓方面，鉴于 1 年的实战经验加上公司军工资质的完善，打开了军工市场，于 2021 年多次参与部队采购站服务器、电脑设备采购等项目投标，多次中标，收入增加，利润增加，同时企业让额了一定利润，毛利有所下降；产品销售增加：受疫情影响，企业经济效益不好，公司为多元化发展周边业务，对外提供服务器、通讯设备等产品销售服务，取得收入，2021 年度企业积极开发客户，收入增加。智能制造收入:公司拥有专业的研发团队，已经拥有成熟的智能设备制造经营，报告期内扩展业务新增智能制造收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 17 1 安阳嵩阳光电子材料有限公司 23,985,302.3 58.35%否 2 某部队站计处 3,555,752.28 8.65%否 3 泰富输送技术股份有限公司 2,256,637.14 5.49%否 4 某战略支援部队信息工程大学洛阳校区 1,148,354.02 2.79%否 5 深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公司 805,758.95 1.96%否 合计合计 31,751,804.69 77.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Gebr.SCHMID GmbH 22,158,368.39 64.67%否 2 同方计算机有限公司 3,784,682.11 11.05%否 3 顺丰快递 2,303,438.04 6.72%否 4 镇江市瑞烨电气有限公司 728,318.58 2.13%否 5 宝德网络安全系统（深圳）有限公司 684,975.23 2.00%否 合计合计 29,659,782.35 86.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,035,110.64 4,847,469.57-224.50%投资活动产生的现金流量净额-304,439.79-16,851.49 1,706.60%筹资活动产生的现金流量净额 300,447.91-15,950.01 1,983.68%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动现金流量净额减少 224.50%，主要原因是：一是、报告期内，公司的“快递电商云”业务改变营销模式，业务量增长不少，支付的往来款项增多；二是、军工项目增多，各项税费增加；三是、报告期内，车语科技平行进口汽车业务因为疫情不能正常开展，导致现金的流入和流出都减少。2、投资活动中产生的现金流量净额增加，主要原因是：报告期内，新增开发支出费用的项目，年底确认无形资产，导致本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。3、筹资活动中产生的现金流量净额增加，主要原因是：去年同期车语科技取得借款收到的现金 110 万元，已经于上一年度归还，最终净额为-15,950.01 元，2021 年度智联空天取得由工商银行地安门官园支行授信贷款的 49 万元，尚未到期偿还，最终净额为 300,447.91 元，对比去年同期增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 18 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京车语科技有限公司 控股子公司 智能制造设备研发与销售 30,000,000 1,348,884.73 1,347,939.99 23,997,678.56 319,378.94 北京智联空天科技有限公司 控股子公司 军民两用技术研发与服务、军工项目咨询服务、智能制造设备研发与销售 2,200,000 4,945,070.19 2,910,328.84 11,088,691.28 939,106.39 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京智联空天科技有限公司 无关联性 可拓展军工市场，为企业带来经济利益流入。北京车语科技有限公司 无关联性 该公司具有进出口权，可引进国外先进智能研发技术，为远大宏略智能制造业务的发展提供技术借鉴。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，强化服务意识、扩大销售渠道，合理配置资源，完善军工项目资质，为市场销售增添助力，同时，注重风险控制，不断提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。一、经营业绩 2021 年公司合并范围内实现营业收入 41,108,392.55 元,同比减少 61.90%，净利润 271,692.09 元，同比增长 149.76%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 13,814,008.57 元,归属于母公司所有者权益 19 9,188,362.05 元。报告内，公司合并层面营业收入下降幅度较大，主要原因是公司主要收入来源于控股子公司车语科技的平行进口车销售业务，受新冠肺炎疫情的影响，国外疫情严重，大部分市场关闭，国内采购需求量下降，上下游客户未能恢复正常经营水平，业绩下降，最终导致了合并范围内收入的减少。合并层面净利润增加 149.76%，主要原因是：一是、公司承接技术研发项目，项目成本多为人工及各项检测等费用，项目毛利较高；二是、2021 年度新增智能制造项目，公司在智能制造方面已经完成多项订单，积累一定工作经验，从而在新项目产生时，成本得以更好的控制，因此项目毛利较高；三是、控股子公司车语科技引进国外先进智能制造设备，对外销售，由于技术先进，国内无类似技术，项目收入增加；四是、报告期内公司多次参与部队采购站设备采购项目竞标，多次中标，军工收入增加；同时公司的原始业务“快递电商云”，2021 年度公司集中开发中小型客户，采用阶梯式服务资费，客户增多，对应平台服务收入增加。综上所述，在各项收入持续增加的前提下，成本得以很好的控制，最终合并层面净利润增加。报告期内，母公司实现营业收入 14,498,392.40 元，同比增长 54.40%，净利润-237,868.69 元。2021 年度，母公司营业收入增加：一是、报告期内新增智能制造项目，收入增加，项目毛利率 55.49%；二是、公司的原始业务“快递电商云”，2021 年度公司集中开发中小型客户，采用阶梯式服务资费，客户增多，对应平台服务收入增加，项目毛利：39.52%；三是、公司对外提供技术开发服务，去年同期无此收入。母公司利润仍为负数，主要原因是：一是、公司部分开发项目在 2021 年停止研发，转入当期损益，部分开发支出形成无形资产开始摊销，管理费用增加；二是、报告期内新增军工智能制造订单，同时公司新增智慧仓储、项目管理软件等研发项目，研发费用增加。综上所述，公司在收入增加的同时，各项费用对比去年同期增加，最终导致利润的减少。二、军工资质完善、军工市场的开拓，研发创新能力的增加。报告期内，公司取得了武器装备质量管理体系等军工证书的认证，为后续承接军工项目奠定基础为军工市场的开拓提供了助力。公司一直将技术服务品质提升视为企业发展的重要战略，不断完善品质管控体系，大力引进专业技术人员，不断从设计、研发、售前、售后上优化完善，将专业技术品质不断提升。公司重视加强