832217_2021_丰禾支承_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 年度报告 丰禾支承 NEEQ:832217 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 Xuzhou Fenghe Slewing Bearing Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021年11月3日公司取得了国家高新技术企业证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏辉、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人（会计主管人员）魏辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款发生坏账风险 公司客户较为分散，且在报告期初存在部分资信状况不佳的小型客户，导致公司部分应收账款质量较差。截至 2021 年 12 月31 日，公司应收账款余额为 49,078,075.57 元，其中：账龄 1 年以内的为 40,099,231.30 元，账龄 1-2 年的为 3,732,793.56 元，账龄 2-3 年的为 912,364.05 元，帐龄 3 年以上的为 4,333,686.66元，应收账款有发生坏账的可能性。此外，随着公司销售收入的增长，应收账款余额会相应增加，应收账款规模也会保持在较高水平，如果公司不能对应收账款进行有效管理，不能按时收回客户所欠的货款，一旦应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响。2、公司实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人持有公司股份 1,061.4 万股，占公司股份总额的43.78%，对公司拥有实际的控制能力。实际控制人可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。5 3、核心技术人员流失，技术失密风险 公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员对公司业务的发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然截至目前，公司未发生过核心技术人员流失的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。4、税收政策风险 公司现持有江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，公司于 2021 年 11 月 3 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202132002608，有效期三年。根据国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）文件规定，公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税减按 15%的税率征收。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。5、存货跌价与损失风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司的存货账面余额为 35,877,984.22元，公司存货金额较高，若未来商品或原材料市场价格出现大幅度波动，公司将面临一定的存货跌价风险。6、行业波动风险 公司主营产品回转支承所服务的客户为机械制造类企业，因此公司的发展受下游机械行业发展的影响较大。近些年，由于宏观经济环境及政策原因，机械行业波动较大。若未来宏观经济环境及政策导致机械行业发展放缓，则进而会对公司所处行业的市场需求带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、丰禾支承 指 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 丰禾有限、有限公司 指 徐州丰禾回转支承制造有限公司 国盛投资 指 徐州市国盛投资担保有限公司 国盛富瑞 指 徐州国盛富瑞资产管理有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 华英证券 指 华英证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司股东大会 董事会 指 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司董事会 监事会 指 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 公司现行有效之徐州丰禾回转支承制造股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 轴承 指 在机械传动过程中起固定和减小载荷摩擦系数的部件 回转支承 指 一种能够承受综合载荷的轴承，由内外圈、滚动体等构成，可以同时承受较大的轴向、径向负荷和倾覆力矩 元、万元 指 人民币元、人民币万元 丰禾智能 指 徐州丰禾智能科技有限公司 彭圆锻造 指 徐州彭圆锻造有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司 英文名称及缩写 Xuzhou Fenghe Slewing Bearing Co.,Ltd -证券简称 丰禾支承 证券代码 832217 法定代表人 魏辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴红成 联系地址 徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路 电话 0516-69098040 传真 0516-89232222 电子邮箱 公司网址 办公地址 徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路 邮政编码 221116 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 29 日 挂牌时间 2015 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(c)-通用设备制造业(c34)-轴承、齿轮和传动部件制造(c345)-轴承制造(c3451)主要业务 回转支承的设计、制造及销售、维修 主要产品与服务项目 回转支承、回转支承的毛坯 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,244,635 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（刘成林）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘成林），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320300761527069J 否 注册地址 江苏省徐州高新技术产业开发区第三工业园盛宝路 否 注册资本 24,244,635 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋淑兰 李小勇 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 147,014,990.76 153,863,416.75-4.45%毛利率%17.65%21.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,439,946.71 10,068,339.75-45.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,520,535.29 9,818,302.01-43.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.87%11.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.95%11.35%-基本每股收益 0.22 0.42-47.62%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 130,097,785.49 134,075,122.82-2.97%负债总计 34,992,416.23 43,742,669.07-20.00%归属于挂牌公司股东的净资产 95,105,369.26 90,332,453.75 5.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.92 3.73 5.09%资产负债率%（母公司）29.18%34.66%-资产负债率%（合并）26.90%32.63%-流动比率 3.07 2.59-利息保障倍数 17.35 36.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,272,587.91 8,483,445.51-2.49%应收账款周转率 2.97 3.42-存货周转率 3.64 4.03-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.97%11.35%-营业收入增长率%-4.45%1.01%-净利润增长率%-45.97%-24.02%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,244,635 24,244,635-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 59,011.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）62,333.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 74,860.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-292,990.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计-96,783.83 所得税影响数-16,195.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-80,588.58 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 具体见第八节、三（三十）(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营业务为回转支承的设计、制造及销售、维修。公司已具备了回转支承及环锻方面较为完善、成熟的设计、加工制造、工艺、检验检测技术体系，大部分产品在行业内具有一定的优势，主要生产核心技术包括“滚道淬火技术”“滚道测量技术”。此外，公司还根据生产经营的过程中对各种设备的改进及技术优化，取得了 54 项实用新型专利的授权和发明专利 2 项。此外，公司取得了质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等质量体系认证，并先后被中国机械工业企业管理协会评为“管理达标企业”、“管理示范企业”，被全国高科技质量监督促进工作委员会信用专业委员会评为“全国质量信得过企业”。公司目前销售区域涵盖全国，并销往国外。2020 年，公司内销比例约为 92%，外销比例约为 8%；2021年，公司内销比例约为 87%，外销比例为 13%；本报告期内，上半年随着国内疫情得到有效控制，国家加大基础建设投资，经济持续好转市场需求旺盛，客户的采购量大幅增加；随着下半年国家加大了对房地产调控，原材料价格上涨，市场需求下降，影响了营业收入。国外市场复苏，国外销售收入金额和去年同期有较大幅度增长。公司客户群体较为分散，且存在较多轻工机械、环保机械、船舶机械等领域客户，该等客户因金额较为分散，并未进入公司前五大客户名单，但因该等类型客户毛利率较高，对公司利润贡献较大。公司产品针对部分长期合作客户的通用类型，会做一定储备性生产，但基于毛利率的考量，公司在逐渐扩大非标准件的生产比例。同时，从生产模式角度，公司也在逐渐提供订单式生产的占比。报告期内，公司产品以回转支承为主，产品主要供给轻工机械、工程机械、环保机械、船舶机械等机械产品制造商；公司商业模式未发生变化。报告期末至披露日，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 19,058,891.48 14.65%24,845,664.56 18.53%-23.29%应收票据 7,095,633.67 5.45%7,731,497.41 5.77%-8.22%应收账款 42,513,469.75 32.68%43,634,572.17 32.54%-2.57%存货 35,877,984.22 27.58%30,705,219.35 22.90%16.85%投资性房地产 0 0 -长期股权投资 0 0 -固定资产 19,138,911.19 14.71%17,389,921.56 12.97%10.06%在建工程 0 0 无形资产 2,408,178.68 1.85%2,487,253.91 1.86%-3.18%商誉 0 0 -短期借款 10,010,222.21 7.69%8,650,000.00 6.45%15.73%长期借款 0 0 -资产总计 130,097,785.49 100%134,075,122.82 100%-2.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期货币资金较上期下降了 23.29%，主要是因为报告期偿付供应商货款较多。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 147,014,990.76-153,863,416.75-4.45%营业成本 121,065,128.75 82.35%121,498,200.46 78.96%-0.36%毛利率 17.65%-21.04%-销售费用 4,859,035.70 3.31%4,842,087.51 3.15%0.35%管理费用 8,576,779.05 5.83%8,338,842.25 5.42%2.85%研发费用 4,908,468.95 3.34%6,895,406.47 4.48%-28.82%财务费用 314,918.53 0.21%207,872.40 0.14%51.50%信用减值损失-96,370.36-0.07%-729,521.36-0.47%-86.79%资产减值损失 0-0-14 其他收益 62,333.97 0.04%0 0%100.00%投资收益 74,860.69 0.05%106,921.54 0.07%-29.99%公允价值变动收益 9,057.00 0.01%-9,127.35-0.01%199.23%资产处置收益 59,011.52 0.04%208,753.64 0.14%-71.73%汇兑收益 0-0-营业利润 6,174,106.46 4.20%10,749,956.20 6.99%-42.57%营业外收入 52,795.08 0.04%394,769.04 0.26%-86.63%营业外支出 345,785.09 0.24%321,800.00 0.21%7.45%净利润 5,439,946.71 3.70%10,068,339.75 6.54%-45.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内财务费用较上年增加了 51.50%，主要原因为：本期贷款较去年同期增加，支付的贷款利息比去年同期增加。报告期内信用减值损失较上年下降了 86.79%，主要原因为：本期加大了应收帐款回款力度，赊销减少，应收帐款余额下降，计提的坯帐准备比去年同减少。报告期内其他收益较上年增加 100.00%，主要原因为：本期收到知识产权发展专项基金。报告期内公允价值变动收益较上年增加 199.23%，主要原因为：本期股票投资公允价值变动影响。报告期内资产处置收益较上年下降了 71.73%，主要原因为：本期公司处理的固定资产增加的收益比去年同期处理的固定资产产生的收益少。报告期内营业利润较上年下降了 42.57%，主要原因为：报告期国内钢材等基础原材料价格大幅上涨，使公司产品生产成本有一定幅度上升，报告期公司主要原材料 42CrMo 钢材平均采购价为 5,032.15 元/吨，上年同期为 3,987.98 元/吨，同比增长了 26.18%，50Mn 钢材平均采购价为 4,599.16 元/吨，上年同期 3,444.68 元/吨，同比增长了 33.51%；而公司产品提价对下游客户传导较慢，导致报告期营业利润下降。报告期内营业外收入较上年下降 86.63%，主要原因为：本期公司收到政府补贴较少。报告期内净利润较上年下降了 45.97%，和要原因为：报告期国内钢材等基础原材料价格大幅上涨，使公司产品生产成本有一定幅度上升，而公司产品提价对下游客户传导较慢。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,855,622.85 148,473,132.77-5.80%其他业务收入 7,159,367.91 5,390,283.98 32.82%主营业务成本 119,476,749.72 120,169,005.73-0.58%其他业务成本 1,588,379.03 1,329,194.73 19.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%15 增减增减%增减增减%单排球式 76,154,830.93 66,765,808.50 12.33%-5.92%0.65%-31.70%交叉滚柱式 11,291,282.82 8,830,816.37 21.79%51.69%95.43%-44.55%三排滚柱式 7,424,939.80 6,635,943.30 10.63%22.98%35.76%-44.19%双列球式 13,397,020.67 11,959,864.76 10.73%-49.62%-47.17%-27.91%双排球式 1,169,574.14 995,745.23 14.86%18.80%18.93%-0.65%其他支承 19,820,890.98 15,011,661.85 24.26%44.15%56.53%-19.79%毛坯 10,597,083.51 9,278,256.13 12.45%-16.70%-18.36%16.75%其他业务收入 7,159,367.91 1,587,032.62 77.83%32.82%19.40%3.31%合计 147,014,990.76 121,065,128.75 17.65%-4.45%-0.36%-16.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、2021 年营业收入比 2020 年增下降了 4.45%，其中主营业务入收入同比下降了 5.80%，其他业务收入同比增长 32.82%，主营业务收入下降的主要原因：1、丰禾支承经过多年的发展，公司在行业内已经建立起较为稳定的销售渠道，各产品结构较为稳定，报告期内受到零星疫情和行业周期下行公影响，以及基础材料价格上涨和部分时间停电限电的影响，公司生产的单排球式回转支承、双列球式回转支承以及毛坯同比有小幅度下降，但公司加大了交叉滚柱式、三排球式、双排球式等回转支承销售业务稳步增长。2、公司通过“新三板”挂牌上市，提高了市场知名度，通过市场宣传等手段提高了品牌形象；公司新引进部分销售人员，并提高了销售部门人员待遇，加大了市场拓展力度，新增了销售渠道；报告期内市场虽然受到疫情和行业周期下行影响，但销售订单比较稳定，公司的客户结构重新调整，公司的销售价格也进行了一定幅度的调整；报告期内有部分收入来自于两家子公司对外的销售，公司主营业务构成及变动趋势，符合公司未来经营战略发展规划。报告期内交叉滚柱式回转支承营业收入比上年同期增加 51.69%，主要是报告期该产品的客户用量比上年同期有所增加。报告期内双列球式回转支承营业收入同比下降了 49.62%，主要是报告期客户用量比上年同期有所减少。报告期内其他支承营业收入比上年同期增加 44.15%，主要是报告期加大该类型产品推广，产品得到客户的认可，用量比上年同期有所增加。二、2021 年主营业务成本比 2020 年下降了 0.58%，其他业务成本增加了 19.5%；报告期主营业务成本随着原材料涨价有所增长；其他务成本增加了 19.5%，主要是因为报告期其他业务收入中的材料销售以及下角料、铁屑等收入比同期增长 32.82%，而其他业务收入中的成本较小。报告期内交叉滚柱式回转支承成本比上年同期增长 95.43%，主要是因为报告期交叉滚柱式回转支承营业收入比上年同期增加 51.69%，毛利率同比下降 44.55%，主要原因是原材料价格上涨高于支承产品涨价幅度。报告期内三排滚柱式回转支承成本比上年同期增长 35.76%，主要是因为报告期三排滚柱式回转支承营业收入比上年同期增加 22.98%，毛利率同比下降 44.19%，主要原因是原材料价格上涨高于支承产品涨价幅度。报告期内双列球式回转支承成本比上年同期下降 47.17%，主要是因为报告期双列球式回转支承营业收入比上年同期下降 49.62%。16 报告期内其他支承成本比上年同期增长 56.53%，主要是因为报告期其他支承营业收入比上年同期增加 44.15%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 郑州郑宇重工有限公司 6,270,838.07 4.27%否 2 BROMMA(M)SDN.BHD 5,456,118.05 3.71%否 3 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 5,262,112.87 3.58%否 4 江苏宏昌天马物流装备有限公司 5,239,158.74 3.56%否 5 上海中联重科桩工机械有限公司 5,143,506.57 3.50%否 合计合计 27,371,734.30 18.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐州彭星锻造有限公司 13,205,365.39 15.29%否 2 石钢京诚装备技术有限公司 13,041,987.26 15.10%否 3 江阴新宏扬重工机械有限公司 5,936,072.36 6.87%否 4 江苏东晟物资贸易有限公司 5,237,199.46 6.06%否 5 苏州华恺和金属制品有限公司 3,430,451.30 3.97%否 合计合计 40,851,075.77 47.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,272,587.91 8,483,445.51-2.49%投资活动产生的现金流量净额-4,535,405.39-2,066,823.10-119.44%筹资活动产生的现金流量净额-1,423,955.60-13,180,472.06-89.20%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要是公司报告期支付购买固定资产货款。筹资活动产生的现金流量净额变动的原因主要是公司报告期取得银行借款 1000 万元，偿还银行借款 865 万元，而去年同期取得银行借款 865 万元，偿还银行借款 1100 万元，去年支付给供应商银行承兑汇票保证金 810 万。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 徐州彭圆锻造有限公司 控股子公司 金属件锻造，金属件热处理，工程机械及配件加工、销售。8,000,000.00 14,430,340.46 13,178,314.94 35,346,774.57 476,661.60 徐州丰禾智能科技有限公司 控股子公司 智能化系统化硬件研发、生产、销售及相关技术服务，机电一体化研发、生产、销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。1,000,000.00 6,302,598.64 4,740,169.14 18,477,236.86 1,105,814.84 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，业务发展增长稳定，市场范围逐年拓宽，盈利能力逐步增强，商业目标明晰，明确发展路径。经过多年的经营发展，与业务合作伙伴已经建立了良好的长期合作关系。在已有的市场范围内，公司业务绝大部分占有绝对优势，多年的业务及服务品质，已经赢得了客户广泛认可、信赖，公司已建立了成熟稳定的业务体系，形成了完整的风险管控制度，获得了客户的高度认可，公司在业内树立了良好的口碑。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 15,000,000.00 10,000,000.00 20 报告期公司与刘成林先生、蔡秀萍女士发生日常性关联交易 10,000,000.00 元，是为公司贷款提供担保。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014年8月31 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014年8月31 日-挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）关于规范和减少关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2014年8月31 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年8月31 日-挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）关于规范和减少关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2019年1月20 日-其他（新任高管）同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019年1月20 日-其他（新任高管）其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）关于规范和减少关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2022年1月29 日-其他（新任董监高）同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022年1月29 日-其他（新任董监高）其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）关于规范和减少关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 21 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 已披露的承诺事项正在履行中，其他无已披露承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房产 抵押 6,437,098.12 4.95%银行贷款 无形资产 土地使用权 抵押 2,274,889.21 1.75%银行贷款 总计总计-8,711,987.33 6.70%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：固定资产和无形资产抵押是公司为了补充流动资金而向银行借款提供的抵押物，如果到期公司无法偿还银行借款，抵押物可能会面临拍卖、变卖偿还借款的可能，从而影响公司正常经营。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,526,135 35.17%0 8,526,135 35.17%其中：控股股东、实际控制人 2,653,500 10.94%0 2,653,500 10.94%董事、监事、高管 5,239,500 21.61%0 5,239,500 21.61%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 15,718,500 64.83%0 15,718,500 64.83%其中：控股股东、实际控制人 7,960,500 32.83%0 7,960,500 32.83%董事、监事、高管 15,718,500 64.83%0 15,718,500 64.83%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 24,244,635-0 24,244,635-普通股股东人数普通股股东人数 29 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 刘成林 10,614,000 0 10,614,000 43.78%7,960,500 2,653,500 0 0 2 刘永峰 5,000,000 0 5,000,000 20.62%3,750,000 1,250,000 0 0 3 王建彭 2,625,000 0 2,625,000