831834_2021_三维股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 三维股份 NEEQ：831834 镇江三维输送装备股份有限公司 Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，公司完成超高分子量聚乙烯生产工艺及智能化生产改造，生产效率提升 70%。2021 年 2 月，镇江三维输送装备股份有限公司与江苏大学共建江苏省研究生工作站复审通过江苏省教育厅与江苏省科技厅认定。2021 年 11 月 30 日,公司通过国家高新技术企业认定，有效期：三年；证书编号：GR202132010952。2021 年 12 月 27 日，公司被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新科技小巨人企业，有效期：2021 年-2023 年。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4141 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4545 第八节第八节 行业信息行业信息 .4848 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5454 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5959 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .146146 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李光千、主管会计工作负责人张路及会计机构负责人（会计主管人员）张路保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 风险抵御能力较弱的风险 公司规模相对较小，公司产品市场主要集中在粮食储运、饲料肥料输送机械行业，产品客户群体相对较为集中，公司风险抵御能力相对较弱。如果未来宏观经济出现大幅下调或者公司的下游行业出现一定萎缩，都会影响企业的生产经营。行业竞争风险 近年来输送机械配件行业国内外产品价格及质量竞争将日益激烈，存在竞争风险。公司虽然可以通过扩大产能、智能化改造设备、产品结构调整、工艺路线优化等手段提高产品质量及生产效率，从而提高企业的竞争力，但仍存在一定的风险。原材料价格大幅上涨风险 公司产品涵盖工程塑料、橡胶及金属制品类，主要原材料包括塑料、橡胶和金属。这些原材料的市场价格波动较大，虽然公司能凭借自身行业优势地位，通过提高销售价格、加强精细化管理、提高原材料利用率和调整产品结构等措施有效化解原材料价格波动对公司生产经营造成的影响，但原材料价格大幅上涨仍会对公司的经营业绩造成不利影响。应收账款余额较高及不能及时收回的风险 公司应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2021 年12 月 31 日，本公司应收票据及应收账款账面净额为 4,143.295 万元，占资产总额的比例为 15.97%。2021 年 12 月 31 日，公司账龄在一年以内的应收账款比例为 96.27%，且与主要客户建立了长期的合作关系，发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款仍存在不能及时收回的风险。核心技术失密及核心技术人员流失的风险 公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。汇率风险 2021 年度公司外销收入占营业收入的比例为 12.61%，外销业务对公司的经营业绩有较大影响。本公司产品外销主要以美元、加币进行结算，因此，人民币对美元、加币汇率的变动将对公司经营造成影响。人民币对美元、加币升值对本公司经营的影响主要体现在两方面：一是使公司以美元、加币报价的产品价格提高，在国际市场上的价格优势受到削弱，产品竞争力下降，影响公司产品在国际市场的销售；二是直接影响公司对于外币货币性项目按照不同时点汇率折合的记账本位币金额之间的差额计入当期损益的汇兑损益金额。公司将加强对汇率市场的研究，提高预测、分析人民币汇率走势的能力，同时在日常经营活动中，将通过合同条款的优化防范汇率风险，努力使公司汇率风险降至最低。关联交易的定价风险 公司控股股东及实际控制人李光千、李悦控制的公司澳大利亚PRIME MANUFACTURING PTY LTD 在澳大利亚从事输送机械配件的销售，公司与澳大利亚 PRIME 公司签订合作协议，同意澳大利亚 PRIME 公司作为公司产品澳大利亚市场的独家代理销售商，并约定销售价格依据公司销售成本价上浮 15.00%，扣除出口退税后计算。如未能依据协议定价，存在关联交易定价不公允的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 不适用。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、三维股份 指 镇江三维输送装备股份有限公司 三维有限、有限公司 指 镇江三维输送装备有限公司 三维塑料 指 镇江三维塑料电器有限公司 香港三维 指 香港三维（国际）发展有限公司 6 加拿大公司 指 8902011 加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）邦禾螺旋 指 镇江市邦禾螺旋制造有限公司 协同未来 指 镇江协同未来投资合伙企业（有限合伙）澳大利亚 PRIME 公司 指 澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD 加拿大 SANWEI 公司 指 2663386 SANWEI CONVEYING COMPONENTS LTD.股东大会 指 镇江三维输送装备股份有限公司股东大会 董事会 指 镇江三维输送装备股份有限公司董事会 监事会 指 镇江三维输送装备股份有限公司监事会 公司章程 指 镇江三维输送装备股份有限公司章程 关联方、关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员等的统称 报告期 指 2021 年 1 月 1 日12 月 31 日 会计师事务所 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 镇江三维输送装备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhenjiang Sanwei Conveying Equipment Co.,Ltd Sanwei 证券简称 三维股份 证券代码 831834 法定代表人 李光千 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 范雪飞 联系地址 镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1 号 电话 0511-88886390 传真 0511-88886260 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 镇江高新技术产业开发园区潘宗路 1 号 邮政编码 212009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 15 日 挂牌时间 2015 年 1 月 26 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（29）-塑料制品业（292）-其他塑料制品制造（2929）主要产品与服务项目 输送机械配件产品的研制开发、生产、销售与服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,000,005 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（香港三维）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李光千、李悦），一致行动人为（李光千、李悦、李光凡、秦炼、李光久、李光允）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100761019494Q 否 注册地址 江苏省镇江市高新技术产业开发园区潘宗路 1 号 否 注册资本 90,000,005 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沙贝佳 王进 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 284,538,511.90 231,581,073.74 22.87%毛利率%32.94%35.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,724,803.52 38,257,872.82 3.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,501,035.72 37,147,824.00 3.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.70%27.03%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.85%26.25%-基本每股收益 0.44 0.43 2.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 259,450,007.07 211,347,718.07 22.76%负债总计 100,794,160.96 81,412,029.37 23.81%归属于挂牌公司股东的净资产 158,655,846.11 129,935,688.70 22.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.44 22.22%资产负债率%（母公司）31.25%31.99%-资产负债率%（合并）38.85%38.52%-流动比率 2.26 2.01-利息保障倍数 46.67 207.56-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 42,857,775.24 42,280,372.01 1.37%应收账款周转率 8.54 9.07-存货周转率 4.84 4.65-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.76%25.52%-营业收入增长率%22.87%25.79%-净利润增长率%3.83%59.08%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,000,005 90,000,005 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-35,682.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,493,341.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 57,228.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,149.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,512,738.38 所得税影响数 288,970.58 少数股东权益影响额（税后）0.00 11 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,223,767.80 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是处于橡胶和塑料制品业（C29）的生产商，是集输送机械配件产品的研发、生产、销售与整机系统集成方案服务于一体的制造型企业。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有专利 77 件，其中发明专利 11 件，拥有研发生产设备、办公生产场所、相关经营资质等关键业务资源。此外，公司是提升带国家标准的起草单位。公司设有江苏省散装物料输送装备工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，拥有从事 25 年以上散状物料输送机械配件研发及工程服务的专业技术团队。公司主要为粮食、饲料、油脂等输送机生产厂商提供质量高、性能好的配件，其次也直接销售产品给终端客户。公司能够满足客户一站式采购各类输送机械配件的需求，系统地保证产品质量，大幅降低客户采购成本。公司在国内采用直销的方式开拓业务，在国外采用直销与分销相结合的方式开拓业务。收入来源主要为产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司为江苏省专精特新科技小巨人企业。认定时间：2021 年 12 月27 日；有效期：2021 年-2023 年；认定依据：根据关于申报推荐 2021年度省级专精特新小巨人企业和组织开展有关复核工作的通知（苏工信中小2021522 号）。公司为国家高新技术企业。认定时间：2021 年 11 月 30 日；有效期：三年；证书编号：GR202132010952；认定依据：高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截至 2021 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 259,450,007.07 元，较期初增加了 22.76%；负债总计 100,794,160.96 元，较期初增加了 23.81%；净资产为 158,655,846.11 元，较期初增加了 22.10%；资产负债率为38.85%；营业收入为284,538,511.90元，比上年度增长22.87%；净利润为39,724,803.52元，较上年度增加了 3.83%。报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度、老产品质量提升力度、技改力度、产能扩展力度，加强质量、交期和内部控制管理，积极开拓市场，结合运用价格策略提高市场占有率。公司的技术创新能力、客户服务质量都得到了提升，销量增加，市场占有率提高。在产品研发上：推进老产品工艺优化及生产线智能化改造，初步实现提质增效的目的。同时公司不断加大新产品的研发力度，实施多项新品的开发，为公司后续增长奠定基础。在市场开拓上：进一步优化布局斗提输送、皮带输送、刮板输送、螺旋输送四大类输送装备配件产品系列，满足客户的个性化需求，完善公司输送装备配件全系列配套及集成方案提供的能力，为客户提供一站式采购，降低其运营成本，赢得客户青睐。在内部管理上：进一步精简优化组织结构，不断改进优化公司绩效考核管理体系，建立了针对岗位职责的全方位绩效考核体系，实现了对全员岗位职责内的定量考核；同时，通过考核中发现的不足进行持续改进。进行了企业资源管理（ERP）、客户关系管理（CRM）、精益生产管理（APS）、办公自动化（OA）等企业信息化管理系统的全面升级，并不断实施流程优化，系统地提高了企业的物流、资金流、信息流的综合处理及管理能力，为更好满足客户需求、提高客户满意度提供了系统、全面、高效的保障。在对外协作上：进一步加大公司与高校科研院所的合作，与江苏大学签订了战略合作协议，共建江苏省散装物料输送工程技术研究中心、江苏省研究生工作站、镇江市散料输送装备重点实验室，培14 养公司高层次研发人才；与金山职业技术学院共建实习基地，培养公司高层次技师。(二二)行业情况行业情况 各类散装物料输送机械在粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业均得到广泛的应用，作为需求导向型行业，其市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈正相关关系。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快推进制造强国、质量强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，强化基础设施支撑引领作用，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。未来，随着实体经济的持续发展，粮食储运、饲料加工、矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、化工、钢铁等行业发展持续稳定，这些领域的散状物料输送量及输送效率方面的需求将持续增加，散状物料输送机械将有较大的市场需求空间。（1）粮食储运行业 粮食储运是散状物料输送机械的主要运用领域之一，也是公司目前产品销售的主要市场。我国要用约世界 7%的耕地养活世界近 20%的人口，这一特殊的国情决定了我国的粮食始终是治国理政的头等大事。近年来，我国深入实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，粮食安全形势持续向好。2020 年，各地加大对粮食生产的支持力度，层层压实粮食生产责任，积极落实各项补贴政策，提高农民种粮积极性。全国粮食总产量 13390 亿斤，比上年增加 113 亿斤，增长 0.9%，粮食产量再创新高，连续 6 年保持在 1.3 万亿斤以上。粮食播种面积稳中有增，全国粮食播种面积 17.52 亿亩，比上年增加 1056 万亩，增长 0.6%。粮食单产有所提高，全国粮食作物单产 382 公斤/亩，每亩产量比上年增加 0.9 公斤，增长 0.2%。分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。2020 年，全国夏粮产量 2857 亿斤，比上年增加 25 亿斤，增长 0.9%；早稻产量 546 亿斤，增加 21 亿斤，增长 3.9%；秋粮产量 9987 亿斤，增加 67 亿斤，增长 0.7%。分品种看，稻谷、小麦、大豆产量均增加，玉米产量略有减少。2020 年，全国稻谷产量 4237 亿斤，比上年增加 45 亿斤，增长 1.1%；小麦产量 2685 亿斤，增加 13 亿斤，增长 0.5%；大豆产量 392亿斤，增加 30 亿斤，增长 8.3%；玉米产量 5213 亿斤，减少 2 亿斤。15 2021 年中央一号文件中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见指出，2021 年将深入推进农业供给侧结构性改革，粮食播种面积保持稳定、产量达到 1.3 万亿斤以上。同时，要加强粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设，建设国家粮食安全产业带。稳定种粮农民补贴，让种粮有合理收益。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。鼓励发展青贮玉米等优质饲草饲料，稳定大豆生产，多措并举发展油菜、花生等油料作物。健全产粮大县支持政策体系。扩大稻谷、小麦、玉米三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，支持有条件的省份降低产粮大县三大粮食作物农业保险保费县级补贴比例。深入推进优质粮食工程。随着国家对粮食行业的大力支持，粮食仓储流通行业的不断规范，将促使散装物料输送机械保持较稳定的市场需求。（2）饲料加工行业 根据农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站、中国饲料工业协会相关数据统计显示，2020 年度，全国饲料工业总产值 9463.3 亿元，同比增长 17.0%；总营业收入 9072.8 亿元，同比增长 16.6%。其中，饲料产品产值 8445.9 亿元、营业收入 8135.1 亿元，同比分别增长 17.3%、16.9%；饲料添加剂产品总产值 932.9 亿元、营业收入 857.7 亿元，同比分别增长 11.2%、12.4%；饲料机械产品产值 84.5亿元、营业收入 80.0 亿元，同比分别增长 76.8%、32.2%。2020 年度，全国工业饲料总产量 25276.1 万吨，同比增长 10.4%。全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 749 家，比上年增加 128 家；饲料产量 13352 万吨，同比增长 19.8%，占全国饲料总产量的 52.8%，较上年增长 6.2 个百分点。全国有 9 家生产厂年产量超过 50 万吨，比上年增加 2 家，单厂最大产量122.6 万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团 33 家，占全国饲料总产量的 54.6%，其中有 3 家企业16 集团年产量超过 1000 万吨。随着我国畜牧业规模化的不断扩大，一些大中型企业也在逐步打造全产业链的农牧结合模式，建立较强的企业竞争优势和抵抗风险的能力，2020 年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现了较快增长，国家对饲料行业的政策支持力度也在不断加大，未来我国的饲料产业也将继续保持平稳增长的态势。（3）港口码头装卸运输 近年来，我国港口基础设施投资继续保持高位运行，货物吞吐能力稳定增长。2018 年全年完成水运建设投资 1191 亿元，比上年下降 3.8%。其中，内河建设完成投资 628 亿元，增长 10.3%；沿海建设完成投资 563 亿元，下降 15.8%。全国规模以上港口完成货物吞吐量 133.45 亿吨，比上年增长 2.9%。其中，完成煤炭及制品吞吐量 24.50 亿吨，增长 3.4%；石油、天然气及制品吞吐量 10.66 亿吨，增长3.8%；金属矿石吞吐量 21.22 亿吨，增长 3.1%。2019 年全年完成水运建设投资 1137 亿元，比上年下降 4.4%。其中，内河建设完成投资 614 亿元，下降 2.3%；沿海建设完成投资 524 亿元，下降 6.8%。全国港口完成货物吞吐量 139.51 亿吨，比上年增长 5.7%。其中，沿海港口完成 91.88 亿吨，增长 4.3%；内河港口完成 47.63 亿吨，增长 9.0%。全国港口完成煤炭及制品吞吐量 26.26 亿吨，增长 4.4%；完成石油、天然气及制品吞吐量 12.14 亿吨，增长 7.9%；完成金属矿石吞吐量 22.20 亿吨，增长 2.6%。港口码头装卸输送的货物中，需要用散状物料输送机械进行运输的粮食、饲料、煤炭、铁矿石、水泥等散料货物占据了较大的比重。随着散状物料港口码头建设规模和港口吞吐量的逐步增大，港口码头散状物料输送机械的市场需求也将呈现出持续放大的态势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 67,779,870.83 26.12%21,602,552.55 10.22%213.76%应收票据 7,121,318.00 2.74%4,709,867.14 2.23%51.20%应收账款 34,311,611.27 13.22%27,170,196.39 12.86%26.28%存货 41,811,048.21 16.12%35,172,267.44 16.64%18.88%投 资 性 房 地产-17 长 期 股 权 投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 63,343,860.33 24.41%59,071,368.30 27.95%7.23%在建工程 7,663,249.14 2.95%1,973,517.66 0.93%288.30%无形资产 19,881,723.47 7.66%20,244,075.87 9.58%-1.79%商誉-短期借款 19,016,480.96 7.33%8,009,166.67 3.79%137.43%长期借款 10,311,763.43 3.97%204,644.00 0.10%4938.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 213.76%，主要原因是报告期末公司银行存款增加 6,646.20 万元。2、报告期内公司应收票据期末余额较期初余额增加 51.20%，主要原因是报告期末公司承兑汇票较期初增加 286.37 万元。3、报告期内在建工程期末余额较期初余额增加 288.30%，主要为丹徒区基建工程、链条内链节自动化生产线、消防改造、淬火设备、PVC2 号生产线改造项目。4、报告期内短期借款期末余额较期初余额增加 137.43%，主要为抵押与保证借款增加 1099.39 万元。5、报告期内长期借款期末余额较期初余额增加 4938.88%，主要为信用与抵押借款增加 1009.56万元。报告期末，公司流动资产总计占资产总计的比例为 62.73%，非流动资产总计占资产总计的比例为37.27%，公司的资金利用效率较好；流动比率为 2.26，说明公司偿还流动负债的能力较强；公司资产负债率为 38.85%，资产负债率较低，公司偿债压力较小，财务状况非常稳定，财务风险较低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 284,538,511.90-231,581,073.74-22.87%营业成本 190,805,248.65 67.06%149,294,056.54 64.47%27.80%毛利率 32.94%-35.53%-销售费用 19,985,219.28 7.02%15,010,124.11 6.48%33.14%管理费用 12,857,880.10 4.52%10,290,007.65 4.44%24.96%研发费用 12,465,325.44 4.38%10,628,562.91 4.59%17.28%18 财务费用 3,936,928.81 1.38%1,123,323.76 0.49%250.47%信用减值损失-539,960.85-0.19%-324,850.60-0.14%66.22%资产减值损失 927.96 0.00%-1,117.47 0.00%-183.04%其他收益 1,493,341.14 0.52%1,709,664.51 0.74%-12.65%投资收益 49,977.64 0.02%-1,062,599.51-0.46%-104.70%公允价值变动收益 7,251.29 0.00%-83,094.03-0.04%-108.73%资产处置收益 25,449.78 0.01%13,386.45 0.01%90.12%汇兑收益-营业利润 43,069,800.54 15.14%43,221,310.38 18.66%-0.35%营业外收入 11,418.40 0.00%666,481.83 0.29%-98.29%营业外支出 74,699.87 0.03%271,208.34 0.12%-72.46%净利润 39,724,803.52 13.96%38,257,872.82 16.52%3.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司营业收入 284,538,511.90 元，较上一年度上涨 22.87%，主要是 2021 年公司充分发挥品牌优势和性价比优势，并注重知识产权保护，通过近年来技改及新品研发，进一步扩大了斗式提升机配件的市场销量；同时通过全面布局皮带输送机和刮板输送机核心配件，实现上述系列化产品的销量增长。2、2021 年度公司营业成本 190,805,248.65 元，较上一年度上涨 27.80%，主要是随着销售收入的增长，营业成本相应增加。3、2021 年度公司销售费用 19,985,219.28 元，较上一年度上涨 33.14%，主要是随着销售收入的增长，销售费用增加。4、2021 年度公司财务费用 3,936,928.81 元，较上一年度上涨 250.47%，主要是利息支出增加73.06 万元，本期汇率变动影响汇兑损益增加 204.32 万元。5、2021 年度公司信用减值损失-539,960.85 元，较上一年度减少 66.22%，主要是坏账损失增加21.51 万元。6、2021 年度公司资产减值损失 927.96 元，较上一年度上涨 90.12%，主要是合同资产减值损失增加 0.20 万元。7、2021 年度公司投资收益 49,977.64 元，较上一年度增加 104.70%，主要是 2020 年度存在对邦禾螺旋长期股权投资-41.65 万元的投资收益以及非同一控制下合并邦禾螺旋，合并购买日之前持有的邦禾螺旋的股权按照公允价值重新计量产生的损失的 111.00 万元。19 8、2021 年度公允价值变动收益 7,251.29 元，较上一年度增加 108.73%，主要是公司交易性金融资产公允价值变动增加 9.03 万元。9、2021 年度公司资产处置收益 25,449.78 元，较上一年度增加 90.12%，主要是公司固定资产处置收益增加 1.21 万元。10、2021 年度公司营业外收入 11,418.40 元，较上一年度减少 98.29%，主要是因为公司上期有非同一控制下企业合并取得子公司合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。11、2021 年度公司营业外支出 74,699.87 元，较上一年度减少 72.46%，主要是因为本年度公司固定资产处置损失减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 282,450,101.29 230,913,149.23 22.32%其他业务收入 2,088,410.61 667,924.51 212.67%主营业务成本 190,579,357.27 149,147,875.82 27.78%其他业务成本 225,891.38 146,180.72 54.53%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%斗 式 提 升类零部件 166,323,753.20 107,653,679.90 35.27%14.36%19.38%-2.73%工 程 塑 料类 高 分 子耐磨型材 19,998,105.05 14,010,539.61 29.94%27.40%37.03%-4.92%刮 板 输 送类零部件 44,028,113.17 32,279,979.60 26.68%52.49%59.06%-3.03%螺 旋 输 送类零部件 26,406,612.36 17,795,227.10 32.61%38.34%30.45%4.07%皮 带 输 送类零部件 18,806,051.31 13,944,284.86 25.85%-2.11%3.95%-4.32%筛 用 清 理配件 2,048,508.73 1,114,952.50 45.57%-21.25%-20.15%-0.75%其他 4,838,957.47 3,780,693.70 21.87%-20 合计 282,450,101.29 190,579,357.27 32.53%22.32%27.78%-2.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内销售 246,843,487.84 166,821,119.79 32.42%21.74%26.00%-2.28%出口销售 35,606,613.45 23,758,237.48 33.28%26.47%41.86%-7.23%合计 282,450,101.29 190,579,357.27 32.53%22.32%27.78%-2.88%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年公司收入各组成部分比重基本保持稳定，未发生重大变化。因疫情及贸易战影响，一方面，国家为保证粮食自给，加大了对粮食机械的工程投入，带动了国内销售的增长，另一方面，出口也因此受到一定影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏丰尚智能科技有限公司 17,232,641.03 6.06%否 2 澳大利亚 PRIME MANUFACTURING PTY LTD.7,322,844.83 2.57%是 3 焦作市胜利粮油设备有限公司 5,774,712.76 2.03%否 4 广州天地实业有限公司 5,493,122.26 1.93%否 5 扬州科润德机械有限公司 5,160,540.36 1.81%否 合计合计 40,983,861.24 14.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国石化化工销售有限公司华东分公司 16,026,659.02 9.74%否