832141_2021_燎原环保_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 燎原环保 NEEQ:832141 江苏燎原环保科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 江苏燎原环保科技股份有限公司承担的工信部行业标准焦炉煤气脱硫废液提盐技术规范（YB/T4859-2020）于 2021 年 4 月 1 日开始实施。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2021 年 12 月 28 日，江苏燎原环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通过资产重组方式，现金购买山西瑞赛科环保科技有限公司 6%股权，控股山西瑞赛科环保科技有 限公司。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔健、主管会计工作负责人崔健及会计机构负责人（会计主管人员）陈茂辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与主要供应商和客户签有长期约束力的商业保密协议。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 焦化脱硫废液处理行业对国家环保产业政策的依赖性较强。近 年来，国家针对污染治理行业出台了一系列政策方针，环保产 业政策支持力度不断加大，环保督查成为常态，行业发展前景利好。如果未来相关产业政策、行业管理法律法规等发生不利变化，将可能导致公司业绩产生波动，进而影响公司的盈利水平。应对措施：公司将继续加强市场开拓、技术开发和创新力度，丰富现有产品结构的同时，加强对政策风险的分析与防范，同时积极与规模实力雄厚的第三方开展合作，以减小政策风险的影响，实现销售收入和业务利润的稳定增长。5 市场竞争风险 作为环保新兴产业，行业市场竞争日趋激烈，焦化脱硫废液治理问题一直是行业绿色发展的热点和难点，政策支持力度大、市场需求较强，行业发展前景乐观；焦化脱硫废液处理企业得益于其在技术、资质等方面的独特优势，能达到较高的盈利水平，对潜在的竞争对手吸引力较大；因此，即使脱硫废液处理行业在技术、资质、资金、品牌等方面具有较高的进入壁垒，公司亦在各方面强化自身的竞争优势，但仍面临市场竞争加剧带来的技术优势减弱、市场份额减少、盈利能力下降及不正当竞争等风险。应对措施：公司将根据行业发展趋势和业务实践经验，加大对工艺技术的研发投入和创新力度，不断对焦化脱硫废液处理设备进行优化和升级，积极拓展和完善营销及售后服 务网络，努力提高顾客的满意度，实现产品服务区域的广泛性和客户类型的多样化，提高公司在焦化脱硫废液处理行业的市场份额，增强公司盈利能力。技术更新的风险 创新意识日益增强，行业内技术更新换代不断加快。先进的焦 化脱硫废液处理及运行技术是企业的核心竞争力，经过多年的技术研发及业务经验积累，公司形成了拥有自主知识产权及专有核心技术的环保处理及资源化利用技术，现公司在该领域获得授权专利共计 20 项，其中国内发明专利 11 项、国内实用新型专利 9 项，位居行业前列。若公司后续研发投入不够，无法在现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性，公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。应对措施：公司将保持高度的创新意识，不断加大研发费用投入，在巩固原有技术和产品的基础上，持续进行技术工艺的优化升级，强化处理的效率与效益，保持并优化公司在焦化脱硫废液处理领域的核心竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、燎原环保 指 江苏燎原环保科技股份有限公司 股东大会 指 江苏燎原环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏燎原环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏燎原环保科技股份有限公司监事会 张家港燎原 指 张家港燎原环保科技有限公司 燎原技术服务 指 宜兴市燎原环保技术服务有限公司 交城绿邦 指 交城绿邦环保科技有限公司 山西瑞赛科 指 山西瑞赛科环保科技有限公司 潞城绿邦 指 潞城绿邦环保科技有限公司 韩城森绿 指 韩城森绿环保新能源有限公司 6 金和管理 指 宜兴市金和管理咨询合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2021 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）焦化脱硫脱氰 指 从焦炉煤气中脱除煤气中的硫化氢和氰化氢 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏燎原环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Liaoyuan Environmental Protection Technology Co.,Ltd Liaoyuan Environmental 证券简称 燎原环保 证券代码 832141 法定代表人 崔健 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 储正相 联系地址 江苏省无锡市宜兴市周铁镇水母村 214261 电话 0510-87509006 传真 0510-87503371 电子邮箱 C 公司网址 办公地址 江苏省无锡市宜兴市周铁镇水母村 邮政编码 214261 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室（董秘办公室）三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 5 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）环保业-环保资源化利用-废液处理-焦化脱硫脱氰废液 主要业务 环保技术研发及资源化利用 主要产品与服务项目 焦化脱硫脱氰废液无害化处治技术研、服务及资源化产品销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为冯启明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为冯启明，一致行动人为张云娣 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202106079960002 否 注册地址 江苏省无锡市宜兴市周铁镇 否 注册资本 40,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王传平 聂亮（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年-年-年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 362,725,924.41 293,701,966.16 23.50%毛利率%46.24%37.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 77,643,899.34 59,693,143.91 30.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 79,702,613.63 58,693,692.5 35.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.75%22.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.44%22.01%-基本每股收益 1.91 1.46 30.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 607,190,104.83 444,775,701.41 36.52%负债总计 246,524,761.41 175,574,580.91 40.41%归属于挂牌公司股东的净资产 341,185,991.65 262,661,673.62 29.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.37 6.45 29.90%资产负债率%（母公司）31.95%22.25%-资产负债率%（合并）40.60%39.47%-流动比率 1.36 1.12-利息保障倍数 205.75 39.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 97,010,822.10 129,678,758.9-25.19%应收账款周转率 6.42 5.15-存货周转率 5.77 8.30-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.52%36.00%-营业收入增长率%23.50%36.14%-净利润增长率%42.18%25.41%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,750,000 40,750,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,653,817.43 计入当期损益的政府补助 1,134,685.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 340,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 284,435.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,743,204.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,733,112.05 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,884,604.90 所得税影响数 48,749.55 少数股东权益影响额（税后）125,359.84 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,058,714.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 20,420,104.00 其他非流动资产 20,420,104.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年 12 月 7 日修订的企业会计准则第 21 号-租赁，变更后的会计政策如下：公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；3）在公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；4）在租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；5）根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 江苏燎原环保科技股份有限公司自设立以来专注于焦化脱硫废液环保化处理及资源化利用领域，是一家专业从事焦化脱硫废液处理技术与应用的综合服务商。公司的主营业务是依托自主研发的焦化脱硫废液环保处理技术及资源利用技术，为国内焦化企业客户提供行业领先的标准化治理装备、解决方案以及投资与运营服务。环保化处理技术适用于焦化脱硫高盐废水治理；资源化技术适用脱硫废液处理新模式领域。近年来，公司以客户需求为本，技术实力为根，不断创新升级，推陈出新，形成了极具市场竞争力的全新的焦化脱硫废液处理模式。根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年 修订），公司所属行业应为环境治理业（N77）；根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T47542017），公司所属行业应为水利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）中的危险废物治理业（N7724），属于国家鼓励发展和扶持的环保行业。公司目前通过直销模式、区域项目合作模 式及 EPC 项目模式开拓业务。1、主要通过以下方式实现收入：(1)焦化脱硫废液 EPC 项目(2)焦化脱硫废液整体解决方案(3)焦化脱硫废液治理项目运营(4)焦化脱硫废液资源化利用产品销售(5)焦化脱硫废液资源化利用产品产业链延伸项目，公司的商业模式是以自主研发技术的完善和升级为基础，为客户提供完整焦化脱硫废液污染治理产业链服务。报告期内以及报告期末至披露日公司的商业模式无重大变化。2、核心竞争力分析 公司是高新技术企业、拥有江苏省工程技术研究中心及国内领先的焦化脱硫废液处理专利技术和产品，并不断通过技术及废液处理模式的创新、营销模式创新、运维模式创新及管理的创新，使公司在焦化脱硫废液处理领域树立了创新、专业、严谨、务实、品质卓越的良好形象。(1)技术及模式优势 公司在焦化脱硫废液污染治理领域长期耕耘，自主研发形成的独有的核心技术突破了传统技术难以处理、二次污染、产生固废等问题，具有管理简单、环境友好、运行成本低等突出优势，可满足多种类 型焦化脱硫废液污染治理需求，尤其是开创了焦化脱硫废液处理由工程化向高端装备化转型、由分布式向集中化转型、由环保化治理向环保化、资源化相结合的循环经济的新模式，极好的契合了当前市场需求及绿色发展要求。公司核心技术取得了国内 20 项授权专利（其中发明专利 11 项），获得了中国炼焦工业协会科技创新一等奖、二等奖等，并列入江苏省重大科技成果转化，主编了工信部 行业标准 焦化脱硫脱氰废水处理及回收技术规范（2020 年 1 月 1 日实施）及焦炉煤气脱硫废液提盐技术规范（YB/T4859-2020）于 2021 年 4 月 1 日开始实施。技术达到国内领先水平，性价比高，易实现规模化生产，较传统技术和工艺优势明显，为公司做大做强提供了强有力的技 术保障。(2)成本优势 技术的先进性和优越性不仅显著提升了焦化脱硫脱氰废水处理的效率和效果，通过资源化利用的途径，有效降低了生产运营成本，增强了公司的竞争优势。公司治理及资源化利用的标准化，大大缩短了生产周期，运营模式的现代化和智能化，大幅减少了专业性要求及人力成本。公司的新技术、新模式，使项目综合运行成本、综合投资、水资源回用等优势显著，市场竞争力强。(3)全国性的营销网络公司在以直销为主、发展区域项目合作为辅的营销模式基础上，积极响应国家政策，顺应了行业形势。目前公司业务已扩展到山西、山东、内蒙、陕西、江苏、河北等全国焦化重点省市、自治区，基本形成了全国性的战略布局(4)专业、高效的运维服务，运维服务的质量关系着焦化脱硫废液处理设备运行的稳定性和废液处理的最终效果，先后运行了张家港沙钢集团、山西美锦集团、山西潞宝集团、陕西韩城龙门焦化工业园集中处理项目。报告期内，公司持续对有关课题进行研究，取得了良好的运维服务效果。(5)人才优势经过多年的发展，利用自身研发优势及“产学研”合作，公司建立了一支高效、稳定、经验丰富的人才队伍。公司始终注重高素质人才的引进和培养，努力为人才创造良好的环境，通过有效的激励机制，激发人才的工作积极性及创造力，不断增强公司软实力，使得公司能够保持在脱硫废液处理领域的国内领先地位。目前，公司总部现有研发人员 26 人，建立了以博士后为首的稳定研发团队。13 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2011、2014、2017、2020 被评为“高新技术企业”行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 56,571,993.56 9.32%50,574,213.45 11.37%11.86%应收票据 56,072,810.12 9.23%应收账款 59,953,968.79 9.87%38,102,612.64 8.57%57.35%存货 50,628,377.24 8.34%17,736,582.85 3.99%185.45%投资性房地产 长期股权投资 141,077,468.48 23.23%99,991,904.37 22.48%41.09%固定资产 105,334,511.04 17.35%126,031,700.56 28.34%-16.42%在建工程 78,001.88 0.02%无形资产 14,450,731.93 3.38%14,859,268.74 3.34%-2.75%14 商誉 4,340,056.88 0.71%4,340,056.88 0.98%短期借款 10,300,000.00 1.69%19,000,000.00 4.27%-90%长期借款 长期应付款 26,010,000.00 4.28%26,010,000.00 5.85%应收款项融资 27,821,664.40 4.58%43,061,578.28 9.68%-35.39%应付账款 95,529,510.78 15.73%85,640,633.01 19.25%11.55%合同负债 30,534,260.83 5.03%4,739,660.71 1.07%544.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收与应付账款增加原因为随着营业收入增长，相应的应收账款、应付应付账款随之增长；2、长期股权投资为合营企业投资（乌海绿邦环保科技股份有限公司）2640 万元，支付瑞赛科股权转让款 1800万元，瑞赛科 2021 年股权投资权益法核算的投资收益增长。3、固定资产净值下降原因为折旧以及母公司处置固定资产。4、存货增长主要原因为有两个 EPC 项目尚没达到确认收入条件及存货成本增加，另下半年材料价格提高。5、合同负债增加主要原因为 EPC 项目收到款项但尚未达到收入确认条件。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 362,725,924.41-293,701,966.16-23.50%营业成本 197,069,396.40 53.76%182,734,983.52 62.22%7.84%毛利率 46.24%-37.78%-销售费用 4,914,762.61 1.35%25,026,373.90 8.52%-80.36%管理费用 34,209,915.04 9.43%28,327,610.15 9.65%20.77%研发费用 16,329,589.69 4.50%10,738,048.41 3.66%52.07%财务费用 192,813.45 0.05%1,183,869.80 0.40%-83.71%信用减值损失-787,180.50-0.22%-1,620,293.33-0.55%-51.42%资产减值损失-2,184,480.83-0.60%-896,834.38-0.31%143.58%其他收益 165,624.90 0.05%3,766,999.54 1.28%-95.60%投资收益 14,089,580.69 3.88%31,975,225.07 10.89%-55.94%公允价值变动收益 0 资产处置收益 830,375.37 0.23%69,829.76 0.02%143.58%汇兑收益 0 0.05%0-0.09%营业利润 118,984,303.47 33.37%76,509,528.22 26.05%58.21%营业外收入 975,660.53 0.27%14,844.28 0.01%6,472.64%营业外支出 6,223,905.04 1.72%3,465,035.34 1.18%79.62%净利润 90,583,804.23 25.40%64,620,449.37 22.00%42.57%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、收入提升增长主要来源于产品价格上升；2、毛利率上升主要原因：去年张家港技改项目毛利较低原因影响 5.6%，今年产品销售价格上升幅度高于成本上升幅度。3、研发费用增加主要原因：主要是研发投入，进行产品深加工应用方面研发支出增加。4、管理费用上升，资产重组及商业诉讼费用增加、安环支出增加。5、销售费用由于口径差异，按新会计准则，将销售运费放入营业成本，20 年按原会计政策执行。6、投资收益下降，源于合营公司今年原材料上涨幅度较大及疫情影响，利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 360,819,736.35 249,165,563.04 44.81%其他业务收入 1,906,188.06 44,536,403.12-95.72%主营业务成本 195,250,892.99 140,824,315.94 38.65%其他业务成本 1,818,503.41 41,910,667.58-95.66%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%资源化产品收入 332,675,739.78 178,346,332.9 47.01%62.79%38.65%5.53%项目及其他服务收入 30,050,184.63 18,723,063.47 37.69%-66.32%-95.66%37.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务差异主要原因：20 年张家港技改项目收入（4200 万元）。产品销售收入增长，主要是市场价格上涨导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 38,187,628.50 9.32%否 2 客户二 20,576,169.62 5.02%否 3 客户三 19,151,301.77 4.67%否 4 客户四 18,455,200.00 4.50%否 5 客户五 13,236,300.00 3.23%否 合计合计 109,606,599.89 26.74%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 17,226,089.20 10.62%否 2 供应商二 16,664,682.06 10.28%否 3 供应商三 11,835,914.19 7.3%否 4 供应商四 8,521,525.29 5.26%否 5 供应商五 8,111,210.38 5.00%否 合计合计 62,359,421.12 38.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 97,010,822.10 129,678,758.9-25.19%投资活动产生的现金流量净额-85,802,455.80-21,638,892.20 282.66%筹资活动产生的现金流量净额-9,255,488.70-75,878,300.91-87.80%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动增加主要原因：投资建设合营企业，支付出资 2640 万元；增加瑞赛科持股比例，支付股权转让款 1800 万元，报告期增加理财产品 3450 万元；2、筹资活动现金流量净额差异原因：20 年支付 19年度利润分配 4075 万元，减少短期借款 2400 万元；3、经营性现金流量下降主要是由于原材料上涨，支付的税费有所增加,销售货款以承兑为主。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 张家港燎原环保科技有限公司 控股子公司 环保 及资 源化 利用 10,000,000 31,061,384.85-10,660,944.76 36,817,880.98-12,656,609.03 宜兴 燎原 环保 技术 控股子公司 环保 服务 6,000,000 9,986,813.35 6,931,122.92 139,185.84 640,297.94 17 服务 有限公司 韩城 森绿 环保 新能 源有 限公 司 控股子公司 环保 及资 源化 利用 5,000,000 185,250,583.74 40,321,022.47 115,816,514.01 26,605,898.13 山西 瑞赛 科环 保科 技有 限公司 参股公司 资源 化产 品深 加工 50,000,000 385,796,435.69 254,840,220.03 245,718,441.05 30,679,502.14 乌海绿邦环保科技有限公司 参股公司 环保 及资 源化 利用 60,000,000 42,723,393.17 50,158,635.44 0-1,364.56 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 山西瑞赛科环保科技有限公司山西瑞赛科环保科技有限公司 公司资源化产品公司资源化产品产业链项目产业链项目 产业链延伸，协同发展产业链延伸，协同发展 乌海绿邦环保科技有限公司乌海绿邦环保科技有限公司 公司优势技术扩展公司优势技术扩展 战略战略可持续可持续发展发展 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营在国际、国内严重疫情的大环境下，仍能保持稳健发展态势，公司整体盈利能力 保持稳健上升态势。报告期内，公司管理层及核心技术团队稳定，公司生产工艺保持稳定态势，为公司持续经营提供重要保障。公司主营业务未发生重大变化，公司生产经营状态正常。公司具备持续经 营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。18 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,000,000 12,905,810.6 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 20 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-023 收购资产 瑞赛科公司6%股权 23000000 否 是 2021-007 对外投资 乌海绿邦公司44%股权 26400000 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：1、瑞赛科主要从事焦化脱硫脱氰废液资源化利用的深度开发，属于焦化脱硫废液资源综合利用产业链的下游，能够拓宽硫氰酸盐的应用市场，符合公司战略发展布局，通过本次交易，公司将实现产业链延伸，整合优质资源，有效提升公司经营效益。2、本次对外投资有利于拓展公司焦化脱硫脱氰环保化处理及资源化利用及深度开发业务，预期不会对报告期内财务状况与经营成果产生不良影响，对公司的主营业务发展与提升将起到积极促进作用，将有力促进燎原环保在焦化脱硫废液处理行业的领先地位，扩大市场占有率。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露公司无已披露的承诺事项的承诺事项 (六六)调查调查处罚事项处罚事项 公司委托无锡全奕文化有限公司制作“绿色崛起，星火燎原”宣传视频中，使用漏绘的中华人民共和国地图，违反中华人民共和国广告法，虽非主观故意，但应承担责任，无锡市市场监督管理局处罚公司 20 万元，对公司经营无重大不利。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,918,541 68.51%0 27,918,541 68.51%其中：控股股东、实际控制人 5,152,464 12.64%0 5,402,464 13.26%21 董事、监事、高管 4,102,090 10.07%0 4,352,090 10.68%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 12,831,459 31.49%0 12,831,459 31.49%其中：控股股东、实际控制人 12,831,459 31.49%0 12,831,459 31.49%董事、监事、高管 12,831,459 31.49%0 12,831,459 31.49%核心员工 12,306,270 30.20%0 12,306,270 30.20%总股本总股本 40,750,000-0 40,750,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 冯 启明 16,658,360 0 16,658,360 40.88%12,306,270 4,352,090 0 0 2 冯 晓鸿 13,777,331-1,548,500 12,228,831 30.01%0 12,228,831 0 0 3 宜 兴市 金和 管 理 咨询 合伙 企 业（有限 合