831994_2021_中冀联合_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 中冀联合 NEEQ:831994 深圳市中冀联合技术股份有限公司（Shenzhen Tojoin Communication Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 6 日，公司获深圳市市场监督管理局宝安监管局关于 2021年度卓越绩效管理标准实施项目拟资助金额 30 万元。http:/ 2021 年 11 月 23 日，公司获深圳市科技创新委员会关于 2022 年技术攻关面上项目，该项目拟资助金额100 万元。http:/ 2021 年 7 月 19 日，公司获国家工信部第三批专精特新“小巨人”荣誉称号。https:/ 2021 年 12 月 10 日，浙江子公司获浙江省宁波市 2021 年认定的第一批高新技术企业证书。http:/ 2021 年 12 月 31 日，公司荣获 2项知识产权管理体系认证证书,证书编号分别为：165IP212158ROS、165IP212158ROS-1。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李银虎、主管会计工作负责人陈洁及会计机构负责人（会计主管人员）陈洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失与技术泄密的风险 公司作为自主创新的高新技术企业，其稳定发展必然离不开新技术的研发，公司产品和技术研发又需要依赖专业人才，因此，人才是公司保持市场竞争优势和持续创新能力的关键因素，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。当前市场对于技术和人才的竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。实际控制人不当控制风险 截至报告期末，李银虎直接和间接持有公司 75.81%股份，系公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东权益带来风险。税收优惠政策变化风险 公司在 2020 年取得“高新技术企业证书”，证书编号为：GR202044200785，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条以及国家税务总局国税函2009203号关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知的规定，公司企业所得税按照 15%计缴。如果国家税务政策发生变化，公司将不再符合税收优惠条件，公司将面临税务成本上升、净利润下降的风险。5 应收账款风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 20,401,147.14元，比上年末增加 57.72%。虽然公司客户大部分长期合作关系较为稳定，从历史经验来看，发生坏账的可能性很小。但未来随着公司业务量的增加，应收账款额可能会随之增加，如果公司不能及时收回相应款项，则会对公司的经营业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中冀联合、本公司、公司 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司监事会 三会 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 国信证券 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中冀启迪 指 深圳市中冀启迪科技集团股份有限公司 众和汇智 指 深圳市众和汇智投资合伙企业（有限合伙）众和一号 指 深圳市众和汇智一号投资合伙企业（有限合伙）浙江中冀、浙江子公司 指 浙江中冀科技有限公司 有限公司 指 深圳市中冀联合通讯技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市中冀联合技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市中冀联合技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Tojoin Communication Technology Co.,Ltd.证券简称 中冀联合 证券代码 831994 法定代表人 李银虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩朱明 联系地址 深圳市宝安区西乡街道前进二路 21 号流塘商务大厦 A 座 20 层 电话 0755-27918821 传真 0755-27918821 电子邮箱 公司网址 www.fa- 办公地址 深圳市宝安区西乡街道前进二路 21 号流塘商务大厦 A 座 20 层 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 16 日 挂牌时间 2015 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-专用仪器仪表制造（C402）-其他专用仪器制造（C4029）主要业务 无线通讯产品测试设备和卫星导航产品测试设备的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 智能装备及自动化设备、GNSS 多系统卫星信号模拟器、GNSS多系统卫星信号转发器、超宽带阵列天线紧缩场电磁波室、电磁屏蔽箱、电磁屏蔽室、毫米波连接器及电缆组件等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,462,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中冀启迪科技集团股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李银虎），一致行动人为（中冀启迪科技集团股份有限公司、李银龙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007839401616 否 注册地址 广东省深圳市宝安区前进二路 21 号流塘商务大厦 A 座 20 层 否 注册资本 33,462,000 是 注：同三.一.（五）注释 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何晶晶 钟超 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 1、2021 年 01 月 07 日，公司全资子公司浙江中冀获得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书，名称为“高速滤波器生产管理软件 V1.0”，证书号：2021SR0031576。2、2021 年 01 月 07 日，公司全资子公司浙江中冀获得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书，名称为“高速滤波器性能测试系统 V1.0”，证书号：2021SR0031692。3、2021 年 01 月 17 日，公司获得由母公司中冀启迪转让的发明专利，名称为“一种北斗卫星信号模拟器及其实现方法”，专利号：ZL2012102805190。4、2021 年 02 月 24 日，公司全资子公司浙江中冀获得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书，名称为“滤波器屏蔽效能测试软件 V1.0”，证书号：2021SR0282515。5、2021 年 02 月 24 日，公司全资子公司浙江中冀获得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书，名称为“高速滤波器速率分析软件 V1.0”，证书号：2021SR0287128。6、2021 年 06 月 03 日，公司获得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书，名称为“远程终端程控衰减器控制软件 V1.0”，证书号：2021SR0830659。7、2021 年 7 月 20 日，公司全资子公司浙江中冀获得中华人民共和国国家知识产权局授予的实用新型专利，名称为“射频探针测试装置”，专利号：ZL2020228908969。8、2021 年 7 月 27 日，公司获得中华人民共和国国家知识产权局授予的实用新型专利，名称为“一种屏蔽箱”，专利号：ZL2020227260412。9、2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司浙江中冀获得中华人民共和国国家知识产权局授予的实用新型专利，名称为“新型法兰一体式高速数字滤波器”，专利号：ZL2021215463139。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 2021 年 12 月 1 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过股票定向发行说明书等议案（公告编号：2021-042），于同月 28 日披露了公司股票定向发行认购结果公告（公告编号：2021-058）。根据大华会计师事务所出具的大华验字【2021】000942号验资报告：截至2021年12月28 日止，公司累计注册资本实收人民币 34,231,231 元，股份总数为 34,231,231 股。但由于股份登记手续具有迟延性，导致本期期末证券持有人名册上的股份总数未及时更新。2022 年 1 月 12 日，公司披露了深圳市中冀联合技术股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告（公告编号：2022-002）。本次发行结束后，公司总股本由33,462,000 股变更为 34,231,231 股。一、本次股票发行前后的股本结构对比：股份性质股份性质 发行前发行前 发行后发行后 数量（股）数量（股）比例（比例（%）数量（股）数量（股）比例（比例（%）无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 18,511,630 55.32%18,511,630 54.08%2、董事、监事及高级管理人员 588,902 1.76%588,902 1.72%3、核心员工-4、其它 3,550,273 10.61%4,319,504 12.62%无限售条件的股份合计 22,650,805 67.69%23,420,036 68.42%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 9,032,485 26.99%9,032,485 26.39%2、董事、监事及高级管理人员 1,778,710 5.32%1,778,710 5.20%3、核心员工-4、其它-有限售条件的股份合计 10,811,195 32.31%10,811,195 31.58%总股本总股本 33,462,000 100.00%34,231,231 100.00%注：上表发行前数据以 2021 年第一次发行时的临时股东大会股权登记日即 2021 年 11 月 22 日登记股东为准。二、本次股票发行前后公司实际控制人与控股股东 本次发行前，公司股本总额为 33,462,000 股，公司实际控制人为李银虎，其间接和直接持有75.81%的股份，任公司董事长兼总经理，能够对公司的经营决策施加决定性影响，中冀启迪持有公司 46.34%的股份，为公司的控股股东。本次股票发行后，公司股本数将增加不超过 769,231 股，股本总额增加至不超过 34,231,231 股，中冀启迪持股比例将变更为 45.29%，李银虎直接和间接持有股份将变更为 74.10%，仍担任公司董事长兼总经理，能够对公司的经营决策施加决定性影响。故本次发行后，公司实际控制人仍为李银虎，中冀启迪仍为公司控股股东。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,967,107.37 53,765,667.71-1.49%毛利率%56.72%57.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,141,347.45 16,898,664.80-22.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,589,181.66 15,107,971.68-23.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.89%21.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.13%19.04%-基本每股收益 0.39 0.51-23.53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 143,816,510.53 133,295,320.74 7.89%负债总计 41,119,373.24 49,918,742.99-17.63%归属于挂牌公司股东的净资产 102,697,137.29 83,376,577.75 23.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.00 2.49 20.48%资产负债率%（母公司）33.25%32.22%-资产负债率%（合并）28.59%37.45%-流动比率 4.10 2.91-利息保障倍数 10.13 277.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,353,162.03 19,402,507.64-31.18%应收账款周转率 3.18 4.11-存货周转率 3.31 3.98-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%7.89%23.69%-营业收入增长率%-1.49%20.47%-净利润增长率%-22.23%26.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,462,000 33,462,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：2021 年 12 月 1 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过股票定向发行说明书等议案（公告编号：2021-042），并于同月 28 日披露了公司股票定向发行认购结果公告（公告编号：2021-058）。根据大华会计师事务所出具的大华验字【2021】000942 号验资报告：截至 2021 年 12 月 28日止，公司累计注册资本实收人民币 34,231,231 元，股份总数为 34,231,231 股。但由于股份登记手续具有迟延性，导致报告期期末证券持有人名册上的股份总数未及时更新。本报告期末数据以公司 2021 年12 月 31 日登记在册的股东名册为准。(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 109,706.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）886,097.37 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 788,530.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,969.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,150.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,797,454.07 所得税影响数 245,288.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,552,165.79 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）(以下简称“新租赁准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：项目 2020年12月31 日 累积影响金额 2021 年 1 月 1日 重分类 重新计量 小计 使用权资产 169,399.87 27,063,873.79 27,233,273.66 27,233,273.66 长期待摊费用 635,189.21-169,399.87 -169,399.87 465,789.34 资产合计 635,189.21 -27,063,873.79 27,063,873.79 27,699,063.00 租赁负债 24,170,392.34 24,170,392.34 24,170,392.34 一年内到期的非流动负债 2,893,481.45 2,893,481.45 2,893,481.45 负债合计-27,063,873.79 27,063,873.79 27,063,873.79 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 深圳市中冀联合技术股份有限公司是国内无线通讯及卫星导航测试设备领域，集研发、生产、销售及售后服务于一体的创新型仪器仪表制造高新技术企业，公司致力于为客户提供专业化、精细化、特色化的无线通讯产品测试设备制造与卫星导航产品测试的整体配套服务。公司鼓励创新，强调“专精特新”，注重科研与知识产权，公司目前拥有广东省工程技术研究中心，研发团队完整且系统并已引入高校教授作为团队技术顾问，团队共设有导航仿真技术组、电磁场仿真技术组、智能装备设计组、工艺组及研发管理与合作部等5 个部门。公司团队自主研发的知识产权共计专利 37 项和软件著作权 22 项（含子公司），公司已连续 10 年获得国家高新技术企业。公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅，主要收入来源是无线通讯产品测试设备及卫星导航产品测试设备在国内外的销售，包括超宽带阵列天线紧缩场电磁波室、电磁屏蔽箱、电磁屏蔽房、多系统卫星信号转发系统、多系统卫星信号模拟系统等产品的整套销售及部分配件的独立销售。公司拥有深圳、苏州、宁波、北京、香港等覆盖全国的营销网络。公司产品销往全球 28 个国家和地区，全球累计客户数量约 5000 家，并与与小米、中兴、比亚迪、普联技术、创维、海康威视、富士康等龙头企业建立了长期合作伙伴关系。公司还拥有宁波生产制造基地与深圳研发生产制造基地两大生产基地，能最大程度满足公司的产能需求。多年来，公司通过完善的营销体系、高效的客户服务、专业的生产技术及平台支持为各个行业的客户提供了质高价优的产品与服务，在无线通讯产品测试仪器领域已取得较高的知名度和良好的品牌效应。公司未来将继续坚守社会责任，坚持专业深化，不断创新发展，在履行社会本职的基础上，实现真正的高质量发展。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度无较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用“专精特新”认定 国家级省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况“知识产权管理体系认证证书”-国家级 详细情况 名 称 类 别 认定 时间 认定 批次 有效 期限 认定 依据 专精特新 国 家 级 2021.7.19 第 三 批 三 年 工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知 高新技术企业 国 家 级 2020.12.11 第 一 批 三 年 高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)科技部财政部国家税务总13 科技型中小企业 国 家 级 2021.6.16 -一 年 局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115号）知识产权管理体系认证证书 国 家 级 2021.12.27 -三 年 企业知识产权管理规范（GB/T 29490-2013）公司是国内无线通讯及卫星导航测试设备领域，集研发、生产、销售及售后服务于一体的创新型仪器仪表制造高新技术企业。以上资质认定是国家对公司创新能力的认可，有利于提高公司核心竞争力和业界影响力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来会进一步加大科研投入，不断提高公司创新能力与科研水平，保持公司在无线通讯产品测试仪器领域的高知名度。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,314,343.60 31.51%45,903,441.37 34.44%-1.28%14 应收票据 1,338,666.93 0.93%2,024,795.67 1.52%-33.89%应收账款 20,401,147.14 14.19%12,934,891.99 9.70%57.72%存货 7,842,608.49 5.45%5,998,181.07 4.50%30.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 32,077,101.87 22.30%8,226,611.63 6.17%289.92%在建工程-19,216,686.91 14.42%-100.00%无形资产 5,928,555.25 4.12%5,937,991.09 4.45%-0.16%商誉-短期借款 2,550,000.00 1.77%8,094,033.33 6.07%-68.50%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据：同比减少 33.89%，主要原因为报告期内收到的部分票据已到期进账，期末应收票据金额减少。2、应收账款：同比增加 57.72%，主要原因为第四季度销售金额较多，部分货款在报告期末未到结算期，未收到销售回款。3、存货：同比增加 30.75%，主要原因为报告期末公司对原材料和半成品的备货增加。4、固定资产：同比增加 289.92%，主要原因为报告期内浙江子公司的厂房建设已竣工，相应的在建工程转为固定资产。5、在建工程：同比减少 100%，主要原因为报告期内浙江子公司的厂房建设已竣工，相应的在建工程转为固定资产。6、短期借款：同比减少 68.5%，主要原因为报告期内公司偿还了农业银行和宁波银行的银行贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 52,967,107.37-53,765,667.71-1.49%营业成本 22,924,332.96 43.28%23,017,233.15 42.81%-0.4%毛利率 56.72%-57.19%-销售费用 3,134,280.19 5.92%2,285,255.93 4.25%37.15%管理费用 4,754,354.10 8.98%4,025,686.33 7.49%18.1%研发费用 7,474,518.76 14.11%6,017,835.94 11.19%24.21%财务费用 1,574,961.45 2.97%295,455.84 0.55%433.06%信用减值损失-244,514.34-0.46%-98,321.91-0.18%-148.69%资产减值损失-468,221.64-0.88%-361,175.65-0.67%-29.64%其他收益 1,161,851.72 2.19%1,138,085.39 2.12%2.09%投资收益 788,530.71 1.49%740,500.35 1.38%6.49%公允价值变动收益-资产处置收益 109,706.31 0.21%-100.00%汇兑收益 -营业利润 14,066,190.59 26.56%19,002,903.06 35.34%-25.98%营业外收入 23,534.88 0.04%168,908.13 0.31%-86.07%营业外支出 14,565.34 0.03%92,044.21 0.17%-84.18%15 净利润 13,141,347.45 24.81%16,898,664.80 31.43%-22.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：同比增加 37.15%，主要原因为报告期内销售人员薪酬费用增加以及业务宣传费用增加。2、研发费用：同比增加 24.21%，主要原因为报告期内公司增加产品研发投入，研发费用支出增加。3、财务费用：同比增加 433.06%，主要原因为报告期内公司执行新租赁准则，利息支出金额比上年同期增加。4、净利润：同比减少 22.23%，主要原因为报告期内公司新租赁的厂房及宿舍增加了租赁费支出和装修费用支出，执行新租赁准则分摊的融资费用利息支出增加，导致报告期内净利润与上年同期相比降幅较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,760,827.61 53,500,528.27-3.25%其他业务收入 1,206,279.76 265,139.44 354.96%主营业务成本 22,353,156.53 22,929,325.47-2.51%其他业务成本 571,176.43 87,907.68 549.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%无 线 通 讯测试设备 48,605,940.59 21,752,898.33 55.25%-6.20%-3.83%-1.10%卫 星 导 航测试设备 3,154,887.02 600,258.20 80.97%87.68%92.84%-0.51%维 修 等 其他收入 536013.65 30,987.37 94.22%196.57%1.88%11.05%租赁收入 670266.11 540,189.06 19.41%694.16%839.60%-12.47%合计 52,967,107.37 22,924,332.96-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内销售 52,788,801.53 22,851,314.58 56.71%8.52%9.00%-0.19%境外销售 178,305.84 73,018.38 59.05%-96.52%-96.44%-0.86%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 1、其他业务收入：同比增加 354.96%，主要原因为报告期内公司增加了场地租赁收入。2、其他业务成本：同比增加 549.75%，主要原因为报告期内公司增加了场地租赁成本。3、卫星导航测试设备收入和成本：分别同比增加 87.68%和92.84%，主要原因为报告期内公司转发器和模拟器类产品销售订单增加，收入比上年同期增加，成本相应增加。4、租赁收入和成本：分别同比增加694.16%和839.60%，主要原因为报告期内公司增加了场地租赁收入，租赁成本相应增加。5、维修等其他收入：同比增加 196.57%，主要原因为报告期内增加了物业管理费收入。6、境外销售收入和成本：分别同比减少96.52%和96.44%，主要原因为报告期内直接出口的收入比上年同期减少，成本相应减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中冀启迪科技集团股份有限公司 8,741,408.32 16.50%是 2 比亚迪集团 5,050,802.12 9.54%否 3 普联技朮有限公司 2,867,517.17 5.41%否 4 卓翼科技集团 1,854,958.11 3.50%否 5 深圳市小牛测控技术有限公司 1,529,203.59 2.89%否 合计合计 20,043,889.31 37.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市深钜精密五金有限公司 3,278,879.69 12.91%否 2 东莞市欣巨电子设备有限公司 1,612,389.38 6.35%否 3 嘉兴晶讯通电子科技有限公司 1,071,407.19 4.22%否 4 广东亚德客智能装备有限公司 871,477.43 3.43%否 5 成都佳驰电子科技股份有限公司 844,278.49 3.32%否 合计合计 7,678,432.18 30.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,353,162.03 19,402,507.64-31.18%投资活动产生的现金流量净额-9,982,063.08-13,786,552.41 27.60%筹资活动产生的现金流量净额-3,833,146.00-2,197,971.53-74.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 31.18%，主要原因为报告期内购买商品和接受劳务支付的现金比上年同期增加。2、投资活动产生的现金流量净额：同比增加 27.60%，主要原因为报告期内收回投资所收到的现金比上年同期增加，同时购建固定资产和其他长期资产的支出比上年同期减少。3、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 74.39%，主要原因为报告期内偿还租赁负债本金和利息所支付的现金比上年同期增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州中冀通讯技术有限公司 控股子公司 电 磁屏 蔽设备、防 辐射 装备 及周 边配 件的 研发、销售 5,000,000 4,000,955.76 3,931,412.97 1,186,578.94-205,661.95 中冀联合技术有限公司 控股子公司 国际贸易和对外投资 3,305,895 3,076,248.58 3,073,284.35-3,211.03 深圳市中冀互联信息技术有限公司 控股子公司 微波类仪器仪表、配件、电磁兼容设备及配件的技术开发与销售 5,000,000 5,741,309.24 5,406,514.08 675,175.76 214,950.15 浙江中冀科技有限公司 控股子公司 电磁屏蔽设备、电子元器件、仪器仪表30,000,000 40,431,192.71 36,116,254.87 9,953,503.71 2,970,067.40 18 研发、制造、销售 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联