832082_2021_聚祥股份_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 1 证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券 2021 年度报告 聚祥股份 NEEQ:832082 山东聚祥机械股份有限公司（Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.）山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 8 日，公司召开第八届新技术新装备推介会。2021 年 5 月 22 日，山东省重大科技创新工程项目 面向墙材制造流程工业的智能协同控制及优化关键技术 通过省科技厅专家验收。2021 年 9 月,公司研发的“全自动卸砖打包系统”被认定为 2021 年度山东省首台（套）技术装备。2021 年 10 月 23 日聚祥公司邀请了省工信厅、中国砖瓦工业协会和高校的 27 名专家和学者，在济南召开“城市污泥资源化生产绿色墙材工艺和装备技术研讨会”。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失的风险 由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，多形式、多渠道引进人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 5 原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。应对措施：公司通过研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，开发新工艺、新技术进一步降低成本，通过技术改造，开展技能大赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的，弥补由原材料上涨带来的利润损失。环保政策风险 近年以来，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的晋、津、冀、豫及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局；通过开启远程服务，做到服务周到、及时、快捷、便利，巩固老客户，发展新客户，提高市场占有率。推广新能源隧道窑解决方案，优化燃气隧道窑技术，实现新型墙材生产过程的节能环保。加快创新步伐，开发新产品，积极推进城市污泥资源化绿色墙材工艺与装备的研究及制造流程工业的智能协同控制、优化关键技术，实现新型墙材生产线装备的自动化、智能化，通过新技术、新装备、新工艺，实现达标排放。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少新冠状肺炎疫情影响的风险和高新技术企业税收优惠资格丧失的风险。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东聚祥机械股份有限公司 公司章程 指 山东聚祥机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东聚祥机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东聚祥机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东聚祥机械股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东聚祥机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.证券简称 聚祥股份 证券代码 832082 法定代表人 庞守恩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘洪建 联系地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 电话 0530-8215144 传真 0530-6136966 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 邮政编码 274900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要业务 机械制造及零部件、金属制品加工 主要产品与服务项目 砖机设备制造、销售及窑炉建造服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,412,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（庞守恩）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庞守恩），一致行动人为（开祥龙、开祥国、王保立）山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371700169121908R 否 注册地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 否 注册资本 38,412,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经十路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘波 孙红梅 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 51 号地质研究大楼 7 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,805,543.88 34,658,051.91 35.05%毛利率%30.97%35.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,096,549.40 6,143,938.36-0.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,842,562.29 4,111,745.14 17.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.48%13.94%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.29%9.33%-基本每股收益 0.16 0.26-38.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 63,186,198.48 54,505,748.42 15.93%负债总计 14,225,555.41 8,868,455.22 60.41%归属于挂牌公司股东的净资产 48,960,643.07 45,637,293.20 7.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.96-35.20%资产负债率%（母公司）22.67%16.37%-资产负债率%（合并）22.51%16.27%-流动比率 4.23 6.32-利息保障倍数 226.54 1,467.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 520,224.69 3,852,311.09-86.50%应收账款周转率 117.38 25.64-存货周转率 0.87 0.73-山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.93%1.99%-营业收入增长率%35.05%-20.66%-净利润增长率%-0.77%-28.78%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,412,000 23,280,000 65.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,553.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,164,105.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,680,000 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,969.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,474,521.23 所得税影响数 220,534.12 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,253,987.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。执行新租赁准则导致的会计政策变更对公司无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专用设备制造领域的新型绿色墙材自动化装备生产商和新型节能、环保隧道窑建设服务商。公司拥有省级企业技术中心这一创新平台，研发创新能力不断增强，产品不断转型、提档、升级和优化，自动化、智能化程度进一步提高，为新型绿色墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。厂校联合，产学研协作，加快了企业科技创新步伐。公司通过参与招标，国际、国内专业展会，新产品新技术推介会和线上线下数字化营销等市场化模式，借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况“专精特新”认定详情：依据山东省工业和信息化厅关于推荐山东省第十一批“专精特新”中小企业的通知（鲁工信中小 2019153 号），经公司申报，专家评审被认定为山东省第十一批“专精特新”中小企业，有效期为 3 年。“高新技术企业”认定详情：依据 高新技术企业认定管理办法 （国科发火201632 号）有关规定，公司于 2020 年 8 月 17 日再次被认定为“高新技术企业”，有效期三年。“科技型中小企业”认定详情：依据 科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和省科技厅关于开展 2021 年山东省科技型中小企业评价工作的通知等文件有关规定，经山东省科学技术厅公示被认定为“科技型中小企业”，有效期 1 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,618,230.26 15.22%10,820,620.91 19.85%-11.11%应收票据 应收账款 676,625.00 1.24%-100.00%存货 42,073,817.68 66.59%32,273,014.67 59.21%30.37%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,753,349.51 7.52%6,834,465.77 12.54%-30.45%在建工程 无形资产 940,417.65 1.49%966,970.62 1.77%-2.75%商誉 短期借款 3,004,079.17 4.75%长期借款 应付账款 595,732.66 0.94%568,596.29 1.04%4.77%合同资产 489,648.34 0.77%合同负债 5,855,221.24 9.27%3,803,539.82 6.98%53.94%资产总计 63,186,198.48-54,505,748.42-15.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：本期末比期初增长 30.37%，主要原因是本期采购钢材形成的存货增加所致。2、固定资产：本期末比期初降低 30.45%，主要原因是本期处置广告牌 216.50 万元。3、合同负债：本期末比期初增长 53.94%，主要原因是本期新增海南屯昌县达兴环保砖有限责任公司货款 60 万元。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,805,543.88-34,658,051.91-35.05%营业成本 32,310,936.04 69.03%22,459,591.01 64.80%43.86%毛利率 30.97%-35.20%-销售费用 2,771,982.45 5.92%1,868,787.99 5.39%48.33%管理费用 2,533,882.05 5.41%1,961,260.67 5.66%29.20%研发费用 4,416,273.05 9.44%3,621,935.97 10.45%21.93%财务费用 13,931.95 0.03%-18,502.25-0.05%-信用减值损失 110,875.00 0.24%182,865.00 0.53%-39.37%资产减值损失-138,718.33-0.30%0.00 其他收益 3,170,074.36 6.77%2,235,343.26 6.45%41.82%投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -1,142.65 0.00%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 7,736,286.53 16.53%6,818,148.09 19.67%13.47%营业外收入 368,500.67 0.79%10,014.94 0.03%3,579.51%营业外支出 2,064,053.80 4.41%10,000.00 0.03%20,540.54%净利润 6,096,549.40 13.03%6,143,938.36 17.73%-0.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增长 35.05%，主要原因是上期由于疫情原因，业务订单相应减少。2、营业成本：本期比上年同期增长 43.86%，主要原因是本期收入增长，成本也相应增长。3、毛利率：本期比上年同期降低 4.23 个百分点，主要原因是本期原材料价格增长所致。4、销售费用：本期比上年同期增长 48.33%，主要原因是上期由于疫情原因职工薪酬减少，本期比上期增加 115.37 万元。5、管理费用：本期比上年同期增长 29.20%，主要原因是上期由于疫情原因职工薪酬减少，本期比上期增加 46.69 万元。6、研发费用：本期比上年同期增长 21.93%，主要原因是本期研发新产品全自动卸砖打包机 QXD-2、双泥条真空挤出机 JKY150、双转子锤式破碎机等。7、信用减值损失：本期比上年同期降低 39.37%，主要原因是本期已收回巨野县顺达新型材料有限公司货款 37 万元。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 15 8、其他收益：本期比上年同期增长 41.82%，主要原因是本期新增面向墙材智能制造的机器人自动码卸垛生产线项目补助所致。9、营业外支出：本期比上年同期增长 20540.54%，主要原因是本期公益性捐赠 200 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,384,756.25 32,505,159.45 39.62%其他业务收入 1,420,787.63 2,152,892.46-34.01%主营业务成本 31,685,607.49 21,321,832.50 48.61%其他业务成本 625,328.55 1,137,758.51-45.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%设备销售 45,345,477.89 31,087,076.04 31.44%34.42%42.90%-4.60%工程服务 1,460,065.99 1,223,860.00 16.18%58.14%38.63%11.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生较大变化。1、设备收入较上年增加 1,161.07 万元，同比增长 34.42%，主要原因是上期由于疫情原因，业务订单相应减少所致。2、建筑服务收入较上年增加 53.68 万元，同比增长 58.14%，主要原因是上期由于疫情原因，下游企业无法正常开工，业务订单减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 高邮润川新型节能材料有限公司 3,088,495.56 6.60%否 2 高邮市天山砖瓦厂 2,755,752.21 5.89%否 3 五台县财福汇新型墙材有限公司 2,123,893.81 4.54%否 4 宿州仙珠工贸有限责任公司 2,106,194.69 4.50%否 5 府谷县谊丰煤矿有限公司 1,946,902.65 4.16%否 合计合计 12,021,238.92 25.69%-山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛向荣自控工程技术有限公司 7,463,716.81 17.78%否 2 济南三鼎物资有限公司 4,041,182.30 9.63%否 3 济南汇海自动化设备有限公司 2,264,646.03 5.4%否 4 赣州双马智能装备有限公司 1,504,424.78 3.58%否 5 郓城县奥宇机械制造有限公司 1,292,832.56 3.08%否 合计合计 16,566,802.48 39.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 520,224.69 3,852,311.09-86.50%投资活动产生的现金流量净额-1,673,511.17-1,941,662.44-筹资活动产生的现金流量净额-49,104.17-5,009,849.95-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 52.02 万元，较上期净流入减少 333.21 万元，主要原因是上期由于疫情原因收入减少，本期销售商品收到的现金比上期增加 1,594.57 万元；购买商品支付的现金本期比上期增加 1,827.74 万元，支付职工薪酬本期比上期增加 253.75 万元。经营活动产生的现金流量净额 52.02 万元，净利润 609.79 万元，两者差异的主要原因是购买存货增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-4.91 万元，较上期净流出减少 496.07 万元，主要原因是本期取得借款比上期净增加 300 万元，分配股利或偿付利息比上期减少 196.07 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东省聚祥窑炉有控股子公司 工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术3,000,000 3,581,262.52 3,545,586.56 1,460,065.99 29,670.88 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 17 限公司 咨询服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产模式、销售模式、研发模式、服务模式、盈利模式等管理体系，综合优势突显，所选择的经营模式符合行业特点且与公司自身发展阶段相适应，在行业中具备了非常强的竞争力，具备了符合产业特点的可持续发展能力。本年度，公司经营状况良好，实现营业收入 4,680.55 万元，同比增长 35.05%，实现净利润 609.65万元，同比降低 0.77%。资产负债率为 22.67%，流动比率为 4.23，偿债能力较强。经营活动产生的现金净流量 52.02 万元，报告期末货币资金余额 961.82 万元，公司资金较为充足，能够满足公司发展的需要。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2014 年 9月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。正在履行中 其他股东 2014 年 9 挂牌 资金占本人及本人控制的其他公司或组织将严正在履山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 19 月 15 日 用承诺 格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护 公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支 工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预支的备用金除外）。行中 董监高 2014 年 9月 15 日 挂牌 同业竞争承诺 本人及本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。董监高 2014 年 9月 15 日 挂牌 资金占用承诺 本人及本人控制的其他公司或组织将严格遵守公司的资金管理相关规定，积极维护 公司的资金和资产的安全性、独立性，保证本人及本人控制的其他公司或组织不通过利润分配、资产重 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害股份公司及其股东的合法权益，不要求股份公司以垫支 工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给本人及本人控制的其他公司或组织使用，不以其他任何形式占用股份公司及其子公司的资金、资产或其他资源（正常经营活动中预 支的备用金除外）。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 2014 年 9 月 15 日，公司控股股东、实际控制人及董监高人员出具避免同业竞争的承诺函及关山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 20 于避免资金占用的承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高人员均没有违背上述承诺。山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,163,017 35.06%2,028,452 10,191,469 26.54%其中：控股股东、实际控制人 3,000,149 12.89%1,950,097 4,950,246 12.89%董事、监事、高管 2,038,840 8.75%1,325,247 3,364,087 8.76%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,116,983 64.94%13,103,548 28,220,531 73.47%其中：控股股东、实际控制人 9,000,448 38.66%5,850,291 14,850,739 38.66%董事、监事、高管 6,116,535 26.27%7,253,257 13,369,792 34.81%核心员工 总股本总股本 23,280,000-15,132,000 38,412,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.5 股，分派股数 15,132,000 股，公司注册资本由23,280,000 元变更为 38,412,000 元，股数由 23,280,000 股变更为 38,412,000 股。详情见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（）发布的 2021-017 号公告。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 庞守恩 12,000,597 7,800,388 19,800,985 51.55%14,850,739 4,950,246 2 开祥聚 1,974,615 1,283,500 3,258,115 8.48%2,443,587 814,528 3 开祥国 1,974,615 1,283,501 3,258,116 8.48%2,443,588 814,528 4 王保立 1,974,615 1,283,500 3,258,115 8.48%2,443,587 814,528 山东聚祥机械股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-013 22 5 开祥龙 1,974,615 1,283,499 3,258,114 8.48%2,443,587 814,527 6 开洪其 1,951,611 1,268,547 3,220,158 8.38%2,415,120 805,038 7 谢红军 696,879 452,971 1,149,850 2.99%862,389 287,461 8 刘洪建 256,915 166,995 423,910 1.10%317,934 105,976 9 张庆芝 187,311 121,752 309,063 0.81%0 309,063 10 李玉梅 138,974 90,333 229,307 0.60%0 229,307 合计合计 23,130,747 15,034,986 38,165,733 99.35%28,220,531 9,945,202 普通股前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是庞守恩配偶妹妹的配偶。张庆芝是开祥龙配偶 的哥哥、李玉梅配偶的哥哥、刘洪建配偶的哥哥。除此之外，股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续