831584_2021_雷博司_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 雷博司 NEEQ:831584 上海雷博司电气股份有限公司 Shanghai Rox Electric Co.,Ltd.上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，公司全资子公司浙江雷安电气有限公司年产 130 万套环氧树脂绝缘件技改项目配套厂房正式奠基。2021 年 7 月，中华人民共和国工业和信息化部公布第三批专精特新“小巨人”企业名单，公司成功入选。（工信部企业函【2021】197 号）上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑增定、主管会计工作负责人屠本舟及会计机构负责人（会计主管人员）屠本舟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人为郑增定，其直接持有公司 51.00%的股份，间接持有公司17.4125%的股份，合计持有公司68.4125%的股份，为公司的董事长。若其利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。应对措施：进一步健全各项管理制度，加强内部控制，完善公司治理；加强对关联交易的限制和管理；加强对关键岗位的选聘和日常工作的管控。2市场竞争风险 公司经过不懈努力，现已成为众多知名输配电制造设备商的合格供应商。但公司所属电气机械和器材制造行业技术发展迅速，竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧，与国内外大型综合输配电设备制造商的配套企业（如细分市场中国内上市公司麦迪电气）相比，公司在品牌影响力、资本实力、盈利能力等方面存在一定的差距。公司如不能加大品牌建设、技术创新、营销服务等方面的投入，增强核心竞争力，保持和进一步提升细分领域的竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。应对措施：加强经营管理，优化生产流程和工艺水平，降上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 5 低生产成本；鼓励技术创新，储备技术人才，借助合理有效的人才激励机制打造行业内一流的人才梯队，充分利用技术优势，继续拓展市场份额；积极开展电网维保业务，拓宽公司业务新领域，分散经营风险。3技术和管理人才流失风险 公司核心技术人员具备深厚的行业背景与技术能力，使公司形成了较强的技术优势。随着公司经营规模的扩张，对技术人才的需求逐渐增加，公司通过自主培养或外部引进方式不断充实技术人才规模，但公司仍将面临技术人才不足的风险。而随着市场竞争的不断加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求也日益增加，公司同时存在核心技术人员流失的可能性。随着公司业务的高速成长，公司的资产和人员规模不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司将持续改善股东和管理层结构，优化治理，并持续引进管理人才，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速成长带来的管理人才缺失或流失风险。应对措施：公司一直注重研发和技术人员的激励机制，已经形成了成熟的研发人员绩效考核制度，并采用制定适当的薪酬标准体系、增加培训机会、营造良好的工作环境和氛围等方式吸引和留住人才。公司采取的上述多种稳定核心技术人员队伍的措施已取得了较好的效果，公司将继续不断优化核心技术人员激励机制，尽量减少核心技术人员的流失。4所得税优惠政策变化的风险 2021 年 11 月 18 日本公司取得高新技术企业资质，证书编号：GR202131001410，发证机关：上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局，有效期三年，享受企业所得税优惠税率，税率为 15%。2021 年企业所得税按照 15%征收。子公司浙江雷安电气有限公司于 2019 年 12 月 4 日取得编号为“GR202033005399”的高新技术企业证书，发证机关：浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局，有效期三年，享受企业所得税优惠税率，税率为 15%。2021 年企业所得税按照 15%征收。如果未来国家企业所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，或公司未来不能通过高新技术企业认定，将按 25%的税率缴纳企业所得税，对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：国家对高新技术企业持扶持政策，预计短期内不会发生重大变化，此外，公司技术先进、经营稳定，十分重视研发投入，得到了当地有关部门的鼓励和支持，预计公司享受的企业所得税优惠政策短期内发生重大不利变化的可能性较小。同时由于公司未来的业务发展方向属于高新技术产品研发、销售的范畴，公司将在该行业范畴内探索进一步发展，因此公司继续享受此类税收优惠的可能性大。随着商誉增大、销售能力增强、产品投放增多，公司的盈利能力将会得到进一步保障，风险抵抗能力增强，税收优惠政策变化所产生的风险影响也将逐渐下降。5自有资金难以满足业务增长需求的风险 随着行业规模进一步扩大，具有较强综合服务能力及品牌影响力的电气器材提供商在竞争过程中的优势将日益明显。公司如上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 6 果要在市场竞争日益加剧的情况下实现既定的发展目标，在速度上跑赢其他竞争对手，就必须加大在人才梯队、产品研发、品牌形象建设、业务推广等方面的投入。这些投入需要大量的资金，而公司仅靠自身运营的留存收益是远远无法满足公司成长所需要的资金规模的，因此公司存在着自有资金无法满足公司业务发展需求的风险。应对措施：通过间接融资补充经营性的流动资金需求；在必要时通过定向增发等方式直接融资，以满足公司发展需求。6应收账款无法回收的风险 公司 2021 年 12 月 31 日的应收账款余额为 148,175,398.73 元。由于应收账款金额较大，一旦发生坏账，会对公司经营造成不利影响。应对措施：一方面，公司将继续加强应收账款的回收管理，及时催收货款；另一方面，公司应收账款主要客户的资本实力较强、资信情况良好，公司历史上应收账款回款质量较好，发生坏账损失的风险较小，公司将本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备。7国家对电力行业宏观调控的政策风险 电力行业受国家宏观政策影响较大，如果国家未来减少在电力行业的投资，将会对公司的销售产生较大影响。应对措施：一方面大力拓展电网维保业务，拓宽公司业务类型；另一方面，开发新的产品类型，优化公司的产品结构，减少对现有产品销售的依赖。8出口货物增值税免、抵、退政策调整风险 公司产品有部分出口，享受出口货物增值税免抵退政策。如果未来出口货物增值税免抵退政策取消或者调整，公司的经营成果及现金流将受到影响。应对措施：积极开拓国内市场，降低对出口的依赖。9外汇汇率波动风险 公司产品有部分出口，如果人民币汇率出现较大波动，会影响公司的盈利水平。应对措施：（1）与客户签订年度协议，约定外币交易基本汇率，并设定上下浮动比例，超过这个比例从次月进行汇率调整。（2）与银行约定开展进行远期结售汇业务，在判断外币出现波动时，提前将外币进行结售汇。10到期债务不能偿还风险 公司短期借款余额较高，货币资金余额较少，公司偿还借款的资金主要来源于销售回款，如果公司销售回款不及时，公司将存在到期债务不能偿还的风险。报告期内，公司销售商品、提供劳务所收到的现金占营业收入的比例均达到了较高水平，公司销售回款能力较强，具有较强的现金流产生能力，到期债务均能如期偿还。应对措施：公司继续加强应收账款的回收管理，及时催收货款；另一方面，继续保持与银行的良好合作关系，借助资本市场，拓展多种融资渠道，增强公司的综合实力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 雷博司/公司/股份公司 指 上海雷博司电气股份有限公司 有限公司 指 雷博司的前身上海雷博司电器有限公司、上海雷博司绝缘电器有限公司(曾用名)董事会 指 上海雷博司电气股份有限公司董事会 监事会 指 上海雷博司电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海雷博司电气股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 雷祺投资 指 上海雷祺投资管理有限公司，雷博司的法人股东 浙江雷安 指 浙江雷安电气有限公司，雷博司的全资子公司 台州德力通 指 台州德力通智能设备有限公司，前身为浙江智鼎投资管理有限公司 浙江智鼎 指 浙江智鼎投资管理有限公司，前身为浙江雷博司电器有限公司 浙江雷博司 指 浙江雷博司电器有限公司 玉环友邦 指 玉环友邦塑料制品有限公司 绝缘件、绝缘产品 指 用于阻滞电通过的材料 装模 指 将绝缘件装入预制模具的一系列操作 脱模 指 将绝缘件从模具中脱出的一系列操作 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海雷博司电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rox Electric Co.,Ltd.ROX 证券简称 雷博司 证券代码 831584 法定代表人 郑增定 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡丹敏 联系地址 上海市嘉定区霜竹路 4899 号 电话 021-69019013 传真 021-69019111 电子邮箱 danmin.cairox- 公司网址 http:/www.rox- 上海市嘉定区霜竹路 4899 号 邮政编码 201807 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 12 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C3）-电气机械和器材制造业（C38）-电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383）-绝缘制品制造（C3833）主要业务 输配电及控制设备制造，绝缘制品制造，机电设备的安装和修理，电力建设工程施工，送变电建设工程专业施工 主要产品与服务项目 研发、制造和销售 12-1100kV 中压、高压绝缘件产品及提供电网改造服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）-上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 9 控股股东 控股股东为（郑增定）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑增定），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000758402695T 否 注册地址 上海市嘉定区霜竹路 4899 号 否 注册资本 75,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市上城区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱依君 虞雪杨 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 375,341,959.66 337,429,741.06 11.24%毛利率%22.90%24.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,180,213.52 38,464,085.35-39.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,542,030.04 15,335,470.79 27.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.66%16.25%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.14%6.48%-基本每股收益 0.3091 0.5129-39.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 392,476,181.10 371,272,181.88 5.71%负债总计 163,044,396.02 123,770,610.32 31.73%归属于挂牌公司股东的净资产 229,431,785.08 247,501,571.56-7.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.06 3.30-7.27%资产负债率%（母公司）33.58%41.09%-资产负债率%（合并）41.54%33.34%-流动比率 1.82 2.34-利息保障倍数 12.60 22.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,977,841.08 8,666,698.45 430.51%应收账款周转率 2.48 2.29-存货周转率 3.35 2.98-上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例%总资产增长率%5.71%-9.48%-营业收入增长率%11.24%6.49%-净利润增长率%-39.74%63.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-121,138.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,514,007.57 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-334,790.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,058,078.41 所得税影响数 419,894.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,638,183.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。首次执行新租赁准则对执行当年年初财务报表无影响。根据新租赁准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司按照新租赁准则相关规定，于准则施行日进行以下调整：本公司作为承租人，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本公司因执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并及公司资产负债表各项目的年初报表金额均无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变的变化情况化情况 适用 不适用 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于电气机械及器材制造业，专注为电力成套企业提供中高压绝缘件产品的高新技术企业，同时，公司为电力公司提供电力故障诊断、改造方案及实施一条龙服务。公司拥有业内领先的研发能力、优秀的质量管理能力、先进的加工技术、稳定的采购、销售渠道，以及电力咨询、诊断、设计、改造和后期维护的技术团队，形成了研发、采购、生产、销售、服务一体化的业务体系，为国际、国内知名的大企业等提供高品质的各类绝缘件产品和电力服务。公司客户主要包括 ABB、施耐德、西门子、GE 等世界 500 强等跨国企业以及南瑞集团、西电集团、大全集团、东源集团等国内知名企业。公司采取直销模式，直接向公司的主要客户销售公司的产品。报告期内收入来源主要是产品销售和电力服务。期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1.公司国家级专精特新“小巨人”认定情况：2021 年 7 月，依据工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，公司被国家工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业。该项认定有效期为三年，自 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月30 日。2.公司“高新技术企业”认定情况：依据 高新技术企业认定管理办法国科发（2016）32 号，公司于 2021 年 11 月 18 日通过高新技术企业复审，新认定有效期三年，证书编号：GR202131001410。3.子公司“科技型中小企业”认定情况：依据 科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号），子公司浙江雷安电气有限公司入选浙江省 2020 年第一批入库科技型中小企业，入库登记编号：202033102108000095。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金金额额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,108,307.59 9.20%45,039,220.47 12.13%-19.83%应收票据 12,008,914.27 3.06%5,909,091.54 1.59%103.23%应收账款 138,858,515.60 35.38%144,014,507.27 38.79%-3.58%存货 83,563,346.19 21.29%71,234,882.56 19.19%17.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 54,401,087.89 13.86%47,261,732.52 12.73%15.11%在建工程 7,103,263.01 1.81%2,361,281.13 0.64%200.82%无形资产 31,022,479.18 7.90%31,036,952.52 8.36%-0.05%商誉-短期借款 55,000,000.00 14.01%47,000,000.00 12.66%17.02%长期借款-应付账款 97,474,674.33 24.84%65,076,937.27 17.53%49.78%总资产 392,476,181.10 100.00%371,272,181.88 100.00%5.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期期末公司货币资金 3,610.83 万元，较上年期末减少 893.09 万元，减幅 19.83%，上年期末 4,503.92 万元。主要系：上年度出售闲置厂房及土地所致。2.报告期期末公司应收账款 13,885.85 万元，较上年期末减少 515.60 万元，减幅 3.58%，上年期末 14,401.45 万元。主要系：公司加强应收账款管理，积极催收到期款所致。3.报告期期末公司应付账款 9,747.47 万元，较上年期末增加 3,239.77 万元，增幅 49.78%，上年期末 6,507.69 万元。主要系：与供应商协议同意，延长信用期所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 375,341,959.66-337,429,741.06-11.24%营业成本 289,388,288.02 77.10%254,868,482.43 75.53%13.54%毛利率 22.90%-24.47%-销售费用 13,852,288.24 3.69%15,472,582.00 4.59%-10.47%管理费用 26,949,397.57 7.18%26,389,348.03 7.82%2.12%研发费用 16,831,658.36 4.48%17,190,093.67 5.09%-2.09%财务费用 3,969,458.65 1.06%3,896,766.94 1.15%1.87%信用减值损失 96,776.74 0.03%-1,152,253.53-0.34%108.40%资产减值损失-473,847.02-0.13%1,192,603.45 0.35%-139.73%其他收益 4,514,007.57 1.20%858,598.50 0.25%425.74%投资收益-193,310.50 0.06%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 204,582.12 0.05%22,274,756.33 6.60%-99.08%汇兑收益-营业利润 27,051,095.06 7.21%41,389,565.46 12.27%-34.64%营业外收入 120,501.97 0.03%4,277,780.30 1.27%-97.18%营业外支出 781,013.25 0.21%1,032,356.97 0.31%-24.35%净利润 23,180,213.52 6.18%38,464,085.35 11.40%-39.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入 37,534.20 万元，较上年同期增加 3,791.22 万元，增幅 11.24%，上年同期 33,742.97 万元。主要系：上海思源高压开关有限公司增加收入 1,242.85 万元、施耐德（北京）中压电器有限公司与施耐德（北京）中低压电器有限公司两家合计增加收入 1,236.65 万元、以及上海西门子开关有限公司增加收入 801.96 万元所致。2、报告期内公司营业成本 28,938.83 万元，较上年同期增加 3,451.98 万元，增幅 13.54%，上年同期 25,486.85 万元，主要系：营业成本随着销售额的增长而增加。3、报告期内公司营业利润 2,705.11 万元，较上年同期减少 1,433.85 万元，减幅 34.64%，上年同期 4,138.96 万元；报告期内公司净利润 2,318.02 万元，较上年同期减少 1,528.39 万元，减幅 39.74%，上年同期 3,846.41 万元。主要系与上年同期出售的闲置厂房及土地有关的资产处置收入和营业外收入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 360,494,379.24 328,034,557.20 9.90%其他业务收入 14,847,580.42 9,395,183.86 58.03%主营业务成本 277,799,025.77 249,560,044.49 11.32%其他业务成本 11,589,262.25 5,308,437.94 118.32%上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%中压 282,574,561.51 215,032,599.79 23.90%3.95%6.07%-1.52%高压 59,612,245.54 51,731,214.64 13.22%43.38%33.39%6.50%电网改造 18,307,572.19 11,035,211.34 39.72%25.17%37.22%-5.29%其他 14,847,580.42 11,589,262.25 21.95%58.03%118.32%-21.55%合计 375,341,959.66 289,388,288.02 22.90%11.24%13.54%-1.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东 215,887,435.53 165,901,688.78 23.15%9.40%11.31%-1.31%华北 73,628,274.38 57,318,825.48 22.15%15.91%17.81%-1.25%出口 54,904,255.49 42,845,885.07 21.96%-0.10%-0.10%0.00%华南 11,775,998.75 9,759,869.41 17.12%47.91%62.42%-7.40%西南 6,020,138.53 3,828,085.80 36.41%-12.14%10.65%-13.10%西北 4,870,504.20 4,109,278.68 15.63%185.75%222.81%-9.69%中南 4,519,949.89 3,113,809.10 31.11%57.01%86.46%-10.88%华中 3,730,094.92 2,508,247.93 32.76%68.61%34.62%16.98%东北 5,307.97 2,597.77 51.06%-51.59%6.20%-26.63%合地 375,341,959.66 289,388,288.02 22.90%11.24%13.54%-1.57%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类 报告期内公司营业收入 37,534.20 万元，较上年同期增加 3,791.22 万元，增幅 11.24%，上年同期33,742.97 万元。主要系：中压产品销售额增加 1,074.15 万元，主要是施耐德（北京）中压电器有限公司与施耐德（北京）中低压电器有限公司两家合计较上年同期增加了增加 1,236.65 万元、上海西门子开关有限公司较上年同期增加了增加 801.96 万元所致。；高压产品销售额增加 1,803.70 万元，主要是上海思源高压开关有限公司销售额较上年同期增加了 1,242.85 万元。2、按区域分类 报告期内公司各区域销售变动主要是：华东地区营业收入较上年同期增加 1,855.40 万元，增幅9.40%，系上海西门子开关有限公司、上海思源高压开关有限公司所致；华北地区营业收入较上年同期增加 1,010.90 万元，增幅 15.91%，系施耐德（北京）中压电器有限公司与施耐德（北京）中低压电器有限公司所致。上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 17 (3)(3)主要客主要客户情况户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海西门子开关有限公司 53,498,277.03 14.25%否 2 施耐德（北京）中压电器有限公司 34,543,794.52 9.20%否 3 ABB Electricfication Norway AS 26,696,918.62 7.11%否 4 上海思源高压开关有限公司 23,967,702.06 6.39%否 5 北京 ABB 开关有限公司 15,469,015.41 4.12%否 合计合计 154,175,707.64 41.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州通仁电气有限公司 29,541,435.74 11.54%是 2 上海稳优实业有限公司 27,881,915.94 10.89%否 3 协励行（厦门）绝缘科技有限公司 16,543,293.61 6.46%否 4 玉环欧乐电器有限公司 16,143,776.98 6.30%否 5 上海雄润树脂有限公司 10,755,541.38 4.20%否 合计合计 100,865,963.65 39.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 45,977,841.08 8,666,698.45 430.51%投资活动产生的现金流量净额-17,774,482.67 69,388,925.19-125.62%筹资活动产生的现金流量净额-35,982,909.07-54,398,435.51 33.85%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,731.11 万元，增幅 430.51%。主要系：与供应商协议同意，延长信用期所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,716.34 万元，减幅 125.62%，主要系：上年同期公司收到出售给上海虬桥工贸有限公司的闲置厂房及土地款 7,940.00 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,841.55 万元，增幅 33.85%，主要系：一方面，报告期内分配股利所支付的现金较上年同期减少 1,004.00 万元；另一方面，报告期内为满足公司经营活动需要较上年同期增加流动资金贷款 800.00 万元所致。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 2,279.76 万元，主要包括以下原因：（1）报告期，固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现但影响损益金额合计1,006.43 万元；上海雷博司电气股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 18 （2）报告期，与筹资活动有关的利息支出和汇率变动的合计影响金额 329.45 万元，不属于经营活动产生的现金流量；（3）报告期，与经营活动有关但不影响报告期净利润的存货、应收应付项目的增减变动导致经营活动现金净额减少 848.04 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 浙江雷安电气有限公司 控股子公司 绝缘制品制造 15,000,000.00 155,378,434.77 71,225,040.09 129,789,106.19 1,807,217.31 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核