831133_2021_科润智能_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：2022-004 1 2021 年度报告 科润智能 NEEQ:831133 科润智能科技股份有限公司 Green Intelligent Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司新申请获得“智慧城市交通信息处理系统 V1.0”、“智慧交通公共交通安全应急管理系统 V1.0”、“智慧交通信息发布系统 V1.0”、“智慧交通交通信息服务系统 V1.0”四项软件著作权。公告编号：2022-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李新华、主管会计工作负责人罗红英及会计机构负责人（会计主管人员）罗红英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、政策性风险 公司所处智慧城市行业中，智慧粮食、智慧交通以及基于大数据和云平台的智慧城市解决方案细分行业虽然属于朝阳产业，行业整体规模正在快速增长，但该行业与国家投资规模关联性大,且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设及粮食行业信息化建设等的智慧城市建设领域投资规模减少，行业整体市场将受到不利影响。应对措施：密切关注国家政策动态，把握行业趋势，从稳固市场布局，提升技术研发与应用，加强内控管理，不断升级综合业务资质，继续提升品牌影响力等方面，以内外结合的方式预防政策性风险。2、应收账款发生坏账的风险 2021 年末，公司应收账款净额 19,612,621.78 元，较 2020 年末下降 16.65%。虽然公司客户主要为各地政府交通管理部门、高速公路建设单位以及政府直属粮食企业，具备较高的信誉及资金实力，但如果应收账款不能按合同约定及时收回或发生坏账损失，将对公司的经营业务和资金周转产生不利公告编号：2022-004 5 影响。应对措施：关注客户资信评价，提升项目履约和管理能力；继续加强应收账款回款管理、严格成本管理，提高资金回收能力；扩充融资方式，弥补流动资金不足，加强项目管理人员与业主方的沟通联系，及时完成项目计量确认，加大催款力度、降低回款周期。本期重大风险是否发生重大变化：目前公司业务转型已基本进入稳定阶段，研发投入持续稳定，不存在由于业务快速转型、扩张和研发投入加大导致营运资金的重大风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科润智能 指 科润智能科技股份有限公司 控股股东、绿旗集团 指 绿旗科技集团有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 现行有效的科润智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科润智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Green Intelligent Technology Co.,Ltd KOORUN 证券简称 科润智能 证券代码 831133 法定代表人 李新华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓平飞 联系地址 西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦 电话 02985263382 传真 02985263382 电子邮箱 公司网址 办公地址 西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦 邮政编码 710000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 15 日 挂牌时间 2014 年 9 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 智慧城市领域中智能交通、智慧城市运营管理中心、智慧粮食等业务板块为核心的顶层规划咨询、软件产品研发、物联网设备供应、综合解决方案服务和项目交付服务，以及企业网络安全评测和互联网金融研究与应用。主要产品与服务项目 智能交通系统、智慧城市运营管理中心、智慧粮食系统等的软件产品研发、综合解决方案服务和项目交付等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）86,000,000 公告编号：2022-004 7 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（绿旗科技集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴立群），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610000710077109U 否 注册地址 陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场1 幢 2 单元 21502 室 否 注册资本 86,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴秀英 李小勇 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理会计数据、经营情况和管理层分析层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 124,610,704.86 148,514,101.50-16.10%毛利率%16.66%12.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,151,495.63 10,640,013.73-79.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,855,731.48 9,520,592.06 -80.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.36%12.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.03%11.22%-基本每股收益 0.03 0.12-79.78%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 226,871,932.88 283,625,193.72-20.01%负债总计 134,518,906.48 193,423,662.95-30.45%归属于挂牌公司股东的净资产 92,353,026.40 90,201,530.77 2.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.05 2.39%资产负债率%（母公司）58.55%67.55%-资产负债率%（合并）59.29%68.20%-流动比率 1.70 1.51-利息保障倍数 3.48 33.10-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-20,080,776.92 23,127,204.73-186.83%应收账款周转率 4.04 3.30-存货周转率 1,103.59 1,124.29-公告编号：2022-004 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.01%-6.51%-营业收入增长率%-16.10%96.51%-净利润增长率%-79.78%126.06%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 86,000,000 86,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）347,649.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 347,957.82 所得税影响数 52,193.67 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 295,764.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-004 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）、）、执行企业会计准则第执行企业会计准则第 21 号号租赁（租赁（2018 年修订）年修订）公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布修订的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（简称“新租赁准则”）。根据新租赁准则的衔接规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 影响金额 2021 年 1 月 1 日 合并 母公司（1）公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 使用权资产 780,625.36 780,625.36 租赁负债 402,332.69 402,332.69 一年到期的非流动负债 378,292.67 378,292.67 未分配利润-（2）、）、本报告期公司主要会计本报告期公司主要会计估计估计未未发生变更发生变更（3 3）、）、20212021 年年 1 1 月月 1 1 日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费*应收分保账款*应收分保合同准备金*其他应收款 其中：应收利息 公告编号：2022-004 11 应收股利 买入返售金融资产*存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产-780,625.36 780,625.36 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 3,926,574.66 4,707,200.02 780,625.36 资产总计资产总计 283,625,193.72 284,405,819.08 780,625.36 流动负债：流动负债：短期借款 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*公告编号：2022-004 12 代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 -378,292.67 378,292.67 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 185,423,662.95 185,801,955.62 378,292.67 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金*长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债-402,332.69 402,332.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 8,000,000.00 8,402,332.69 402,332.69 负债合计负债合计 193,423,662.95 193,825,995.64 402,332.69 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备*未分配利润 归属于母公司所有者权益（或股东归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计权益）合计 公告编号：2022-004 13 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权负债和所有者权益（或股东权益）总计益）总计 283,625,193.72 284,405,819.08 780,625.36 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2020年12月31日 2021 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：流动资产：货币资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产-780,625.36 780,625.36 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 公告编号：2022-004 14 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合非流动资产合计计 4,926,573.57 5,707,198.93 780,625.36 资产总计资产总计 286,322,990.25 287,103,615.61 780,625.36 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 -378,292.67 378,292.67 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 185,418,215.35 185,796,508.02 378,292.67 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债-402,332.69 402,332.69 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 8,000,000.00 8,402,332.69 402,332.69 负债合计负债合计 193,418,215.35 193,820,548.04 402,332.69 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 公告编号：2022-004 15 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计负债和所有者权益（或股东权益）总计 286,322,990.25 287,103,615.61 780,625.36 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于 I65 软件与信息技术服务行业，是西部地区智慧交通龙头企业。公司围绕智慧交通、智慧粮食两大重要业务板块，专注于提供智慧城市建设中的智慧交通，基于人工智能大数据平台、云计算和物联网技术的智慧城市运营管理中心、智慧粮库系统、综治维稳中心信息化平台等互联网业务细分领域的高新技术产品开发、应用软件开发、顶层规划咨询、物联网设备供应、综合解决方案服务和项目交付服务，以及企业网络安全评测和互联网金融研究与应用。公司作为智慧城市综合解决方案服务商，拥有基于大数据平台、云计算和物联网技术的先进解决方案与核心竞争力。公司基于大数据和云平台的产品和服务融合了互联网、交通、粮食、安防等领域，通过大数据洞悉智慧城市建设，搭建具有自主品牌的人工智能大数据平台，集成丰富的数据挖掘算法库和数据可视化技术，实现多元数据融合和强大的数据分析计算能力，结合公有云和私有云的混合架构方式，拓展智慧交通、智慧粮食、智慧安防、智慧城市运营管理中心等互联网业务，布局智慧城市建设细分领域。1、产品与服务 公司的主要产品与服务为智慧交通系统、智慧粮库系统、综治维稳中心信息化平台、智慧城市运营管理中心等智慧城市细分领域的规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研发、系统运维服务等。公司技术研发方面战略布局清晰，长期致力于技术创新，依托于多年来的技术积累和行业应用经验，公司自主研发了以 Qin 人工智能分析大数据平台为基础的“城市应急指挥平台”、“基于大数据的交通信息采集分析系统”、“基于大数据的缉查布控系统”；针对信访局、民政局、公安局、综治维稳中心等多部门的数据和职能，整合整个区域的资源、事件，实现社会服务治理数据资源的联通共享，动态掌握辖区范围内的“人、地、物、事、情、组织”等基础信息，实现“信息采集、任务建立、任务派遣、任务处理、处理反馈、核查结案”等功能的“综治维稳中心信息化平台”；将物联网、云计算、大数据等主流技术全面应用到粮食仓储经营企业的日常作业、经营管理和上级行政监管中，全方位提高粮库的信息化、自动化和智能化水平，实现粮食行业信息化的“智慧粮库综合管理平台”；以资源整合、服务融合为理念，通过云计算、大数据、移动互联网技术，为城市管理者提供关于城市运行综合特征、民生民情的直观生动的监控和决策支撑手段，同时为市民提供智慧旅游、智慧出行、智慧医疗、智慧环保、智慧交通、金融服务、便民服务等一体化综合服务的“智慧城市运营管理中心”；针对旅游资讯智能服务的“智能问答搜索系统”；以开放式办公场地为平台，以构建一流的联合办公空间为目标，为中小企业提供共享办公、人才交流、创业指导、资金融资、市场拓展专业培训和技术对接等全产业链服务，建设基于社区的商业社交平台和资源配置平台的“科润智能众创孵化平台”等系列相关产品，并拥有基于大数据的可视化智能交通信息化管理系统V1.0、科润智能城市交通应急指挥系统V1.0、粮库出入库作业管理系统V1.0、智能仓储管理集成系统 V1.1、粮库粮情监测系统 V1.2、科润智能市域治理研判分析应用软件 V1.0 等 74项软件著作权、“基于分簇与 RREP 广播的大规模传感器网络路由方法”1 项发明专利、“一种故障指示器用感应线圈及故障指示器”1 项实用新型专利、“电力线路故障智能检测设备”等 2 项外观设计专利。2、关键资源 公司作为高新技术企业，成立了专门的研发机构智慧城市研究院，是公司从事软件科学研究、软件研发及重大决策咨询服务的直属科研单位和战略型开发中心，研发人员均具有本科以上学历，来自全国重点院校和国外科研机构，拥有丰富的项目研发经验，在业中享有良好的声誉。公司综合资质实力在行业内处于领先地位，公司拥有住建部颁发的公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级资质；公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质；电子与智能化工程专业承包一级资质；安全技术防范一级资质，城市及道路照明工程专业承包二级资质；消防设施工程专业承包二级公告编号：2022-004 17 资质；建筑机电安装工程专业承包二级资质；计算机系统集成二级资质等多项业务许可资质，并通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、CMMI3 认证、信息安全管理体系认证证书、基于 ISO/IEC200001 的服务管理体系认证，并获得了软件企业证书、企业信用等级证书（AAA）等。资质的质量与数量均在业内处于领先水平，资质及认证的完备有力地保证了公司承接相关业务的能力，为公司业务领域的拓展奠定了良好的基础。同时，作为国内最早进入智慧交通系统领域的企业之一，公司凭借优秀的技术能力、丰富的项目经验以及卓越的服务品质，立足陕西，面向全国，不断开拓新的业务市场，已发展成为国内智能交通领域西部龙头企业，并且在智慧粮食建设领域抢占行业发展先机，业务及技术水平与实力处于行业一流。3、经营模式 公司主要通过为用户提供智慧城市建设中的智慧交通系统、智慧粮库系统、综治维稳中心信息化平台、智慧城市运营管理中心等细分领域的规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研发、系统运维服务等而获得利润。4、客户类型、销售渠道及收入模式 公司客户主要为各地政府交通管理部门、高速公路建设单位以及政府直属粮食企业等政府部门。公司智慧交通系统项目、智慧粮食系统项目以及安防信息化建设项目一般通过招投标取得，公司制定项目投标价格一般采用“项目成本+计划利润”的成本加成法进行报价，即项目合同金额，中标后按此金额签订合同。在项目实施过程中，客户（业主）会根据项目当时的具体情况调整合同金额，这部分项目变更金额也构成项目收入。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%公告编号：2022-004 18 货币资金 44,520,269.50 19.62%67,236,066.03 23.71%-33.79%应收票据-0.00%-0.00%应收账款 19,612,621.78 8.64%23,529,595.34 8.30%-16.65%存货 0.00%188,213.16 0.07%-100.00%投资性房地产-0.00%-0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 1,327,140.96 0.58%330,467.03 0.12%301.60%在建工程 0.00%0.00%无形资产 40,517.80 0.02%58,458.70 0.02%-30.69%商誉-0.00%-0.00%短期借款 0.00%0.00%长期借款 4,800,000.00 2.12%8,000,000.00 2.82%-40.00%预付款项 50,968,165.19 22.47%58,562,941.49 20.65%-12.97%合同资产 94,130,245.55 41.49%106,958,453.36 37.71%-11.99%其他应收款 8,122,609.58 3.58%18,542,203.86 6.54%-56.19%无形资产 40,517.80 0.02%58,458.70 0.02%-30.69%应付账款 48,723,908.66 21.48%53,763,195.26 18.96%-9.37%合同负债 54,865,241.15 24.18%95,907,042.77 33.81%-42.79%其他流动负债 4,937,871.69 2.18%8,630,388.55 3.04%-42.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动：货币资金较去年减少 22,715,796.53 元，减少 33.79%；主要原因是本期与上期相比，客户回款较少；其次筹资活动对货币资金的影响较大，上期公司借银行贷款 800 万，筹资活动流入增加 800 万，本期归还银行贷款 160 万，筹资活动流出增加 160 万。2、应收账款较去年减少 3,916,973.56 元，减少 16.65%；主要原因是本期收入降低。3、本期固定资产较去年增加 996,673.93 元，增加 301.6%；主要原因是购置固定资产车辆 4、无形资产较去年减少 17,940.9 元，减少 30.69%；属于无形资产正常摊销。5、长期借款较去年减少 3,200,000 元，减少 40%；主要原因是本期偿还长期借款 1,600,000，转入一年内到期的非流动负债 1,600,000。6、预付款项较去年减少 7,594,776.3 元，减少 12.97%；主要原因是：本期中标项目少，项目实施需要预付的采购资金相对减少。7、合同资产较去年减少 12,828,207.81 元，减少 11.99%；主要原因是：本期收回项目质保金金额较大。8、其他应收款较去年减少 10,419,594.28 元，减少 56.19%；主要原因是：首先是收回上期投标保证金 60 万;其次本期没有新增大额未收回投标保证金,在本期收回省道 301 项目的履约保证金 40 万和深圳速捷担保公司对新疆取消省界收费站项目的履约保证金 502,389.00 元；本期还收回国道 217 玉希莫勒盖项目伊利公路管理局款 3235813.31 元。9、应付账款较去年减少 5,039,286.6 元，减少 9.37%；主要原因是：本期采购金额 77526,361.73，本期支付采购款 83,202,152.37，支付金额大于采购金额 5,675,790.64，减少赊购金额较小。10、合同负债较去年减少 41,041,801.62 元，减少 42.79%；主要原因是：前期项目计量进度及时。11、其他流动负债较去年减少 3,692,516.86 元，减少 42.79%；主要原因为待转销项税额较上期减少 公告编号：2022-004 19 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 124,610,704.86-148,514,101.50-16.10%营业成本 103,855,007.59 83.34%129,530,919.82 87.22%-19.82%毛利率 16.66%-12.78%-销售费用 2,251,940.03 1.81%2,492,773.59 1.68%-9.66%管理费用 5,964,079.23 4.79%6,282,185.45 4.23%-5.06%研发费用 5,236,218.80 4.20%6,895,417.25 4.64%-24.06%财务费用 322,822.71 0.26%180,562.21 0.12%78.79%信用减值损失-1,624,370.20-1.30%19,278,576.03 12.98%-108.43%资产减值损失-4,132,378.59 0.00%-11,524,205.23-7.76%-64.14%其他收益 347,649.54 0.28%1,316,966.67 0.89%-73.60%投资收益 0 0 0.00%公允价值变动收益 0 0 0.00%资产处置收益 0 0 0.00%汇兑收益 0 0 营业利润 1,285,869.87 1.03%11,803,171.52 7.95%-89.11%营业外收入 308.28 0.00 0.00%营业外支出 0.00 0.00 0.00%净利润 2,151,495.63 1.73%10,640,013.73 7.16%-79.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较去年减少 23,903,396.64 元，减少 16.10%；主要原因：本期新中标智能交通集成项目较少，中标项目金额也小，是收入下降的主要原因，本期主要做上期未完工的项目。2、本期营业成本较上期减少 25,675,912.23 元，减少 19.82%；主要原因：本期收入较前期降低，相应成本也降低。3、本期研发费用较去年减少 1,659,198.45 元，减少 24.06%；主要原因：公司减少向外委托开发成本，较去年相比减少 2,626,415.11 元，减少 69.6%；4、本期信用减值损失较去年增加 20,902,946.23 元，增加 108.43%；主要原因：上期信用减值损失转回 19,278,576.03；本期发生信用减值损失 1,624,370.20，主要是是应收账款账龄较长；5、资产减值损失较去年减少 7,391,826.64 元，减少 64.14%；主要原因：上期方发生资产减值损失11,524,205.23，本期发生资产减值损失 4,132,378.59，主要是项目质保金账龄较长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%公告编号：2022-004 20 主营业务收入 124,610,704.86 147,901,480.14-15.75%其他业务收入-612,621.36-100.00%主营业务成本 103,855,007.59 129,326,779.82-19.70%其他业务成本-204,140.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业营业成本比成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%工程收入工程收入 100,947,673.56 81,722,688.61 19.04%-29.13%-35.93%8.59%其中：智能交通系统集成业务 81,176,335.80 66,024,045.00 18.67%-33.79%-39.76%8.06%交安工程 19,771,337.76 15,698,643.61 20.60%-0.39%-12.59%11.08%销售收入销售收入 23,628,125.64 22,132,318.98 6.33%392.30%1,152.74%-56.86%技术收入技术收入 34,905.66 -100.00%-94.65%-100.00%合计合计 124,610,704.86 103,855,007.59 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入较去年减少 23,290,775.28 元，减少 15.75%；营业成本较去年减少 5,471,772.23 元，减少 19.7%；主要原因是本期收入降低，业绩下滑造成的，具体情况如下：1、本期收入降低主要是智能交通系统集成业务 降低,较去年减少 41,424,102.84 元，减少 33.79%；,本期新中标智能交通集成项目较少，中标项目金额也小，是收入下降的主要原因，本期主要做上期未完工的项目。智能交通系统集成业务成本较去年减少 43,575,416.21 元，减少 39.76%；主要原因：本期收入降低。2、本期交安工程较去年减少 77,760.86 元，减少 0.3 9%；交安工程成本较去年减少 2,261,960.6 元，减少12.59%；主要原因：交安项目收入降低。3、销售收入较去年增加 18,828,541.24 元，增 加 392.3%；主要是向新增客户江西方兴科技股份公司的销售业务。销售成本较去年增加 20,365,604.58 元，增加 1,152.74%；主要原因：本期销售收入主要是新增客户的收入,成本也是对应该客户增加。4、技术收入较去年减少 617,452.82 元，减少 94.65%；本期外部经济环境不太乐观，技术成果转换非常艰难，本期技术收入很低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西方兴科技有限公司 21,091,730.62 16.93%否 2 北京市交通委员会延庆公路分局 17,304,585.47 13.89%否 公告编号：2022-004 21 3 郑州交通建设投资有限公司 11,488,080.17 9.22%否 4 张石高速公路张家口管理处 9,818,134.69 7.88%否 5 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 7,193,014.61 5.77%否 合计合计 66,895,545.56 53.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京恒建嘉业市政工程有限公司 8,561,295.00 7.49%否 2 中煤航测遥感集团有限公司 7,603,080.00 6.65%否 3 陕西欣广奕工程建设有限公司 6,651,364.40 5.82%否 4 四川高永建筑工程有限公司 6,119,000.00 5.35%否 5 新疆亿科一体化科技有限公司 5,463,709.88 4.78%否 合计合计 34,398,449.28 30.09%-3 3、现金流量状况现金