831565_2021_润成科技_2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2021 润成科技 NEEQ：831565 淮南润成科技股份有限公司（Huainan Runcheng Science&Technology Co.,Ltd.）年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司先后完成“淮南矿业集团选煤分公司综合信息化系统”、“淮南矿业集团顾北矿综合信息化、自动化平台”、“内蒙古西部煤电集团综合集成平台”等煤矿信息化、智能安全、智能通风、智慧园区相关项目。合作项目累计合同额达一亿余元。报告期内，公司取得软件能力成熟度模型集成 CMMI3 级认证、ITSS 信息技术服务标准运行维护三级等软件设计及服务资质，标志着润成科技在软件设计、开发、项目管理为用户提供高质量产品方面达到新水平。2021 年公司在稳定煤矿安全设备及环境监测行业现有市场的同时，抓住全国煤矿智能化改造机遇，大力推广智慧矿山相关业务，同时加大煤矿安全设备、辅助系统等产品销售，销售业绩创历史最好水平。全年实现营业收入 2.20 亿元，净利润 1440.04 万元。报告期内，公司新获得实用新型专利授权 2 项，软件著作权 4 项，截止目前，公司共拥有专利 55 项，其中发明专利 20 项；软件著作权 71 项。生产资质方面新取得矿用产品安标证 30项，防爆证 22 项，国家强制性产品CCC 认证 14 项。1 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .129129 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙超、主管会计工作负责人生云及会计机构负责人（会计主管人员）赵楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款余额 278,693,744.87 元,计提的坏账准备为 56,709,310.07 元,应收账款账面价值为221,984,434.80元,占总资产的比重为42.23%,比年初账面价值增加 78.26%。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团及政府部门,应收账款结构稳定、合理,根据历史经验,公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年,尤其是3年以上的应收账款,公司已充分考虑了其性质和收回的可能性,根据国家会计准则,对应收账款按账龄分类计提了的坏账准备。新技术领域市场开拓的风险 为提高公司产品市场竞争力，公司加大力度开拓智慧矿山领域市场，并取得一定的成绩。但目前智慧矿山行业处于快速启动阶段，包括技术巨头、集成商、地方软件公司等在内的众多参与者加入到竞争中来，行业短期存在竞争加剧风险，公司将面临更为严峻的市场挑战，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定的影响。新行业及管理方面人才风险 随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展3 以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速调整与发展的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发展的步伐。存货减值风险 为响应国家经济结构转型的号召，公司大力转型，提升产品技术含量、升级改造现有产品。公司以谨慎性为原则，本着做精、做大、做强的理念，对库龄较长、缺少竞争力、销售量较少的产品进行减值测试并计提跌价准备。截至 2021 年 12 月31 日公司存货账面价值为 26,897,328.72 元，占流动资产和总资产的比例分别为 8.29%和 5.12%。不排除未来库存商品和原材料价格大幅下降，存货账面价值大于其可变现净值，造成公司资产减值的风险。成长性风险 报告期内公司保持了较快的增长，但公司未来能否保持持续成长仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、润成科技 指 淮南润成科技股份有限公司 南京科强 指 南京科强科技实业有限公司,公司全资子公司 新润软件 指 安徽新润软件有限公司,公司全资子公司 赫尔柯制冷 指 赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司,公司控股子公司 润凤科技 指 淮南市润凤科技有限公司,公司控股子公司 润信环保 指 淮南市润信环保科技有限公司,公司全资子公司 润昱新能源 指 淮南市润昱新能源有限公司,公司全资子公司 润阳新能源 指 淮南润阳新能源科技有限公司，公司控股子公司 州来生物质 指 淮南州来生物质开发利用有限公司，公司控股子公司 润天环保 指 淮南市润天环保科技有限公司，公司控股子公司 润成智能 指 安徽润成智能科技有限公司，公司全资子公司 淮南创投 指 淮南市创业风险投资有限公司，公司股东 凤台创投 指 凤台县创业风险投资有限公司，公司股东 股东大会 指 淮南润成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 淮南润成科技股份有限公司董事会 监事会 指 淮南润成科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 华安证券股份有限公司 审计机构、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淮南润成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huainan Runcheng Science Technology Co.,Ltd.证券简称 润成科技 证券代码 831565 法定代表人 孙超 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 生云 联系地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 电话 0554-3315222 传真 0554-3316085 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 邮政编码 232008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 淮南润成科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 21 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-其他仪器仪表制造业（C409）-其他仪器仪表制造业（C4090）主要产品与服务项目 电子仪器仪表设备及新一代信息技术的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）176,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（孙强、孙超）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙强、孙超），一致行动人为（孙强、孙超）6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913404007749965182 否 注册地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 否 注册资本 176,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟本庆 赵衍刚 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 219,666,134.25 150,579,526.17 45.88%毛利率%38.32%37.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,199,192.05 9,995,277.18 42.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,406,943.54 12,160,549.44 158.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.77%3.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.54%4.23%-基本每股收益 0.08 0.05 60.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 525,605,723.34 444,111,681.15 18.35%负债总计 198,115,440.70 127,131,436.30 55.84%归属于挂牌公司股东的净资产 303,187,679.45 292,528,727.31 3.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.66 3.61%资产负债率%（母公司）48.73%37.84%-资产负债率%（合并）37.69%28.63%-流动比率 1.9311 2.1786-利息保障倍数 6.69 4.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,499,002.89 1,140,109.59-1,547.14%应收账款周转率 0.93 0.88-存货周转率 1.83 1.19-8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.35%3.64%-营业收入增长率%45.88%80.59%-净利润增长率%54.94%118.68%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 176,100,000 176,100,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-122,382.42 计入当期损益的政府补助 1,339,360.29 债务重组损益-64,356.44 持有交易性金融资产的公允价值变动损益 13,075.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 247,614.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,726,182.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,364.72 非经常性损益合计非经常性损益合计-17,311,506.82 所得税影响数-105,397.63 少数股东权益影响额（税后）1,642.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 -17,207,751.49 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 9 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产：预付款项 7,880,586.70 7,791,137.03 一年内到期的非流动资产 9,201,036.44 9,418,874.46 其他流动资产 4,592,222.08 4,678,046.31 长期应收款 68,790,418.68 67,056,352.75 使用权资产 2,853,778.63 递延所得税资产 19,526,172.31 19,883,773.23 负债：租赁负债 2,708,837.60 一年内到期的非流动负债 16,817,821.84 16,873,313.20 未分配利润 70,622,189.08 69,899,549.14 少数股东权益 24,451,517.54 24,101,354.72 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所属行业为仪器仪表及以自主研发的软件平台为基础，利用云计算、大数据、物联网等技术，为智能矿山、智慧安监、智慧园区建设提供整体解决方案,主要服务于煤矿和非煤矿山、地面环境监测领域。公司现拥有各类专利 55 件，其中发明专利 20 件，获得质量、环境、职业卫生三大体系认证。公司主要为政府机关，国有大中型矿业集团，化工企业等提供环境监测、安全监控、大数据智能化信息化的软件开发、设备制造、综合管理系统平台建设及配套运营服务。公司销售坚持片区负责制，长期关注客户的动态，加强新客户管理，通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的各类需求，并参与招投标；供应部门会同生产部门及研发部门按照合同约定的产品要求，组织采购原材料，根据用户实际需要，设计研发，最后由生产部门组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，最终实现收入和利润。通过多年的运营实践积累，公司能有效地组织采购和设计生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容，形成产业链一体化与混合多元化的销售模式。公司主要收入来源是仪器仪表产品销售、环境监测设备运营维护、智能综合管控平台、智能园区、智能通风机及服务等智能矿山工业软件以及智慧安监等业务。报告期内公司主营业务稳步发展，整体发展态势良好，一方面保持矿用安全设备研发、制造和销售，另一方面受益于国家层面对智能矿山建设的推进，以及国家矿山监察局对互联网+矿山监管的重视，公司紧密围绕国家相关行业政策，进行战略布局并开展各项业务。公司围绕董事会确定的年度经营目标，提升技术研发能力和市场拓展能力。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 省级工程技术研究中心 详细情况 2010 年 11 月 5 号，公司被安徽省科技厅认定为高新技术企业，公司已多年通过相关认定，最近一次通过认定为 2019 年 9月 9 日，2016 年 6 月 18 日，公司被安徽省科技厅认定为省级工程技术研究中心，证书编号为 201206G01038。2021 年 7 月 23 日，公司被工业和信息化部中小企业局认定为“第三批专精特新小巨人企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 11 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在稳定煤矿安全监控设备现有市场占有率的同时，加大智慧矿山系统、环境检测综合管理系统外地市场推广力度，全国范围内努力拓展业务覆盖区域。在产业布局，技术研发，市场销售，运营模式等方面采取了多项切实可行的措施，以积极应对外部经营形势的不断变化，推动公司智慧矿山业务领域的拓展。1.矿山类安全设备业务 根据煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见要求，煤炭行业升级改造主要需求体现在两化融合、智能化升级等方面。近几年来，国家高度重视煤矿智能化建设。2020 年 2 月，国家发展改革委等八部委联合印发了关于加快煤矿智能化发展的指导意见，明确提出了煤矿智能化发展目标。2021 年6 月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发煤矿智能化建设指南（2021 年版），明确提出通过实施新一代信息技术提高煤矿智能化水平，促进煤矿安全、质量、效率与效益的稳步提升，按照三阶段逐步实现目标，重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能 快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业发展迎来新的市场机遇。公司在矿山安全监控领域深耕多年，积淀了良好的市场形象，具备行业经验和敏感度以及完善的销售服务体系，技术和装备均具有自主知识产权，具有将矿井安全生产与高效运营管理深度融合的基础能力。应对本次国家提出煤矿信息化、智能化改造，公司早已全面布局，储备了多项核心技术，为公司可持续发展奠定了基础。公司年初对市场进行分析研判后，制定了全年经营计划，一方面做好现有在用煤矿安全设备配件销售及售后服务工作，加大井下制冷、矿用实验室、制氮系统等煤矿相关配套系统升级改造项目推进，各类传感器、配套件产品销量较去年同期有所增加；另一方面成立不同的销售部门，负责新旧市场的营销，确定重点客户，达到坚守旧市场、开拓新市场的战略布局，收集全国范围内煤炭企业对系统信息化、智能化升级需求，整合现有监控系统相关资源，加大研发投入，大力推进智慧矿山信息化、智能化项目。报告期内先后完成“淮南矿业集团选煤分公司综合信息化系统”、“淮南矿业集团顾北矿综合信息化、自动化平台”、“内蒙古西部煤电集团综合集成平台”等煤矿信息化、智能安全、智能通风、智慧园区相关项目。合作项目累计合同额达一亿余元。2.环境监测设备业务 2021 年公司继续做好环境监测设备的软件平台维护及硬件设备升级改造工作，努力推动公司新业务的发展。公司建设并负责运维的淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目，系统投运以来，已正常运行三年，今年上半年按照业主要求，根据设备实际情况对 605 个监测点位进行了硬件升级，继续为当地环境保护局大气污染防治提供有力支持，项目第三年度绩效考核已顺利通过，年内获得第三笔政府付费 1674.23 万元。报告期内，包括淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目在内，公司多地建成的大气环境监测综合管理系统运营正常，相关人员在运维过程根据业主要求，不断调整、完善运维方案，积累大量运维服务经验，目前已成为行业内成熟的设备制造商及运维服务商。未来，公司将加大与国内高校的研发合作范围，调研环保领域上下游高新技术企业，拓展产品覆盖领域；同时利用地理位置及专业技术优势，以现有运营项目为中心，把环境监测业务向周边辐射推广，为各地环保部门收集一线数据，设计精准监测及管控服务项目建议书，力争得到潜在客户认可，实现环境监测综合服务 12 业务稳步推进。3.报告期内公司营业收入 219,666,134.25 元，净利润 14,400,440.52 元，同比 2020 年营业收入增加 45.88%，净利润同比增加 54.94%。(二二)行业情况行业情况 1、矿用安全设备行业情况（1）煤矿安全设备市场看好 2021 年是“十四五”规划开局之年，也是矿山安全监察局正式组建后全面履职的第一年。全年奋斗目标是努力实现“四下降”：即矿山安全事故总量、较大事故、重特大事故、煤矿百万吨死亡率。但无论是从煤矿安全生产中介服务还是安全急救系统设备来看，我国大量煤矿目前还存在着服务不规范，设备老化、紧急救援系统不齐全等问题。煤矿安全生产装备及服务业的市场空间正处于快速释放期，煤矿安全行业发展前景被普遍看好。（2）煤矿智能化发展前景广阔 煤炭行业作为我国重要的传统能源行业，是我国国民经济的重要组成部分，其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程。煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行，对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。“十三五”时期，我国加快煤矿智能化建设步伐，去年 2 月，国家发改委等八部委联合发布关于加快煤矿智能化发展的指导意见以来，多地纷纷掀起建设浪潮，首批 71 处示范矿井启动建设，部分先行先试煤矿取得初步成效。2020 年底，全国已建成 400 余个智能化采掘工作面，煤矿智能化发展驶入了快车道。2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，煤炭行业进一步推进煤矿智能化建设。今年 6 月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发煤矿智能化建设指南(2021 版)要求，“科学规范有序开展煤矿智能化建设，加快建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿”。针对我国煤矿智能化建设基础与生产条件复杂多样、发展不平衡不充分等现状，指南面向井工煤矿、露天煤矿及选煤厂等对象，分别提出技术路径、建设要求，并将通过分类建设与分级达标相结合等方式，因矿施策、培育典型。全国各地也纷纷出台智能化建设实施方案，制定配套政策措施，选树典型，大力推进，呈现出加速发展、高端发展、全面发展、融合发展和常态化发展的态势。经过行业内企业多年来坚持不懈的自主创新，我国煤炭行业安全生产管理信息化领域在软件产品研发和项目实施等方面已取得了长足的进步，行业技术水平不断提高。鉴于我国煤炭开采条件的复杂性、多样性及以地下开采为主的特点，采用自主可控的 GIS 平台进行行业应用软件研发的企业获得了良好的发展空间，特别是在信息技术、地球科学与煤炭行业专业知识的融合研究与应用方面，已经取得了国际先进水平的研发和应用成果，在本土化方面拥有明显的先发优势。煤矿智能化全面加速发展同时也为煤矿安全设备制造业将带来新的机遇，市场需求会进一步加大。公司具备行业经验和敏感度以及完善的销售服务体系，技术和装备均具有自主知识产权，具有将矿井安全高效生产与高效运营管理深度融合的基础能力。公司自主生产的 KJ91X 煤矿安全监控系统符合国家最新的安全技术标准，具备市场竞争能力；公司进一步完成安全监测监控多元融合和信息共享，前瞻性部署大数据应用，在做精现有产品的同时，加大新技术新产品研发，人员管理、采空区火情监测、矿用广播通信等新主流系统取得认证，为国家大力推进智慧矿山信息化、智能化项目做好了充足的准备。报告期内公司自主研发的智能矿山软件，有效满足了煤矿井下复杂地质条件下的信息化、智能化综合需求，在行业内处于领先地位。公司新设立智慧矿山项目部，内部抽调专业技术人员，外部引进高科技人才，为煤矿智能化改造市场推广做好充分准备，全年完成包括淮浙煤电集团顾北矿在内等多个大型智慧煤矿 13 信息化平台建设项目，形成的先发优势有望驱动公司在未来煤矿智能化建设浪潮中获得更多份额，有望充分受益于行业的发展。2、大气环境监测行业情况（1）行业发展 随着近年来超低排放的推广，企业减排、管控的落实，我国环境空气质量得以明显改善。PM2.5 及主要一次污染物浓度有了一定程度的下降，但颗粒物浓度仍处于高位，臭氧超标问题逐渐显现，PM2.5和臭氧复合污染特征明显，因此，加强细颗粒物与臭氧污染协同控制仍是 2022 年重要的市场动向。在政策指引下，作为臭氧前体物的 VOCs 组分监测及一般地市的光化学污染监测等，在今年的环境监测领域得到了明显增长。另一方面，我国大气污染主要是以化石能源为主的能源结构造成的，既排放大气污染物，也排放碳，随着大气污染治理的不断深入，降低污染物排放的难度越来越大，将二氧化碳减排融入生态环境保护，推动污染源源头治理，通过碳减排持续改善空气质量，实现大气污染防治与碳减排协同控制。“十四五”时期，我国生态环境保护将进入减污降碳协同治理的新阶段。随着环境空气污染物浓度显著降低，市场对污染物监测种类、组分监测的精确度要求都有所提高，环境监测总站、地方环保机构也陆续根据市场需求起草修订设备检测规范，加快检测实验室的建设，如固定污染源温室气体检测规范、环境空气温室气体检测规范、环境空气非甲烷总烃检测规范、环境空气硫化氢和氨检测规范等。（2）面临的挑战和机遇 2021 年，新冠肺炎疫情持续蔓延，给环境监测行业整体发展带来深远影响，也带来新的发展机遇。受疫情影响，行业企业的管理效率大幅降低、既定招标项目的延期、市场营销被迫减缓、市场销量大幅下滑、已推进或开展项目实施延迟、原材料上涨、经营成本增加、导致企业资金周转压力增加，疫情对环境监测的冲击短期内将持续存在；环境监测仪器的监测深度、广度以及设备维护、现场质控等传统运维方式受到挑战，新晋的监测指标和智能化的运维方式将为环境监测仪器行业带来巨大商机，新型冠状病毒疫情加速行业企业的优胜劣汰。持续进行技术攻关与创新，重视大数据、智能化等新技术的业务应用，多方布局。疫情下，设备的传统生产和运维方式受到制约。5G、人工智能、大数据、区块链等技术的创新进展，对智能生产设备的投入和环境监测仪器设备的智能化、近场通讯、远程交互等提出新要求，推动仪器向“自主运行、自主/远程质控、自主/远程维护”发展；高效产销协同，紧密跟踪需求端变化，推动环境监测产能恢复。疫情的出现，引导生态环境监测从理化指标的常规监测，进入生命健康安全的生态安全监测及应急快速监测领域，新的应用场景带来新的监测需求。环境监测的深度、广度将进一步加强。近年来，随着我国环境监测体系的全面建设，市场需求持续旺盛，参与竞争的本土环境监测设备供应商的技术水平、资金实力得到了显著提升，已经具备了与国外领先企业竞争的实力。未来几年，我国政府对生态环境建设将持续加强，环境监测设备及运营服务行业发展前景良好，将吸引更多的企业参与竞争，可能导致市场竞争加剧，行业利润率水平下降。因此，公司面临因市场竞争加剧而导致销售收入增速放缓、利润率水平下降的风险。公司在 2016 年已开始向环保行业转型，从事环境监测系统的研发、生产和销售，坚持以自主创新为主的技术发展战略，重视研发投入，依托成熟的研发团队和多年来的现场应用经验，形成了较强的技术研发和自主创新优势。公司承建的淮南市大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目连续三年运维正常，并根据客户要求不断完善，延伸综合服务内容，使公司在环境监测行业站稳脚跟；外地市场新建成的环境监测系统及配套的管控服务，得到业主的认可，成功实现业务拓展，给企业经营带来了强大信心。公司目前产品技术成熟且具有系统综合解决方案的技术储备，有望在后续承接项目建设中进一步巩固行业份额。14(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,207,437.22 2.32%18,142,765.67 4.09%-32.71%应收票据 17,420,390.65 3.31%1,030,833.00 0.23%1,589.93%应收账款 221,984,434.80 42.23%124,530,546.98 28.04%78.26%存货 26,897,328.72 5.12%26,502,565.96 5.97%1.49%投资性房地产 38,219,592.41 7.27%40,412,562.65 9.10%-5.43%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 76,979,507.07 14.65%79,374,343.94 17.87%-3.02%在建工程 0.00 0.00%17,403.92 0.00%-100.00%无形资产 3,855,965.48 0.73%6,134,536.20 1.38%-37.14%商誉 -短期借款 49,811,957.73 9.48%32,158,405.28 7.24%54.90%长期借款 0.00 0.00%14,153,000.00 3.19%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金较上年同期相比减少 32.71%，主要原因是公司本期完成淮南矿业集团选煤分公司综合信息化系统、淮南矿业集团顾北矿综合信息化、自动化平台等煤矿信息化项目，项目合同金额一亿余元，因项目均完工于第四季度，按照淮南矿业集团“541”回款政策，应收款项将于 2022年入账，而部分采购货款需提前支付所导致的。2、报告期内，公司应收票据较上年同期相比增加 1589.93%，主要原因是：公司上期依据新金融工具准则，将应收银行承兑汇票按照以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，计入应收款项融资；公司本期对信用等级较低的已背书未到期的应收票据进行还原。3、报告期内，公司应收账款较上年同期相比增加 78.26%，主要原因是公司本期营业收入较上年同期相比大幅增长，应收账款相应增长。4、报告期内，公司在建工程较上年同期相比减少 100%，主要原因是在建工程转转为固定资产所导致的。5、报告期内，公司无形资产较上年同期相比减少 37.14%，主要原因是公司计提无形资产摊销所导致的。6、报告期内，公司短期借款较上年同期相比增加 54.90%，主要原因是公司新借入短期借款所导致的。7、报告期内，公司长期借款较上年同期相比减少 100%，主要原因是公司依据还款期限将长期借款调整至一年内到期的非流动负债所导致的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的金额金额 占营业占营业收入的收入的 15 比重比重%比重比重%营业收入 219,666,134.25-150,579,526.17-45.88%营业成本 135,499,949.24 61.68%94,698,010.96 62.89%43.09%毛利率 38.32%-37.11%-销售费用 7,805,833.69 3.55%6,266,242.14 4.16%24.57%管理费用 22,078,245.96 10.05%16,629,297.32 11.04%32.77%研发费用 10,930,271.08 4.98%7,029,210.40 4.67%55.50%财务费用 334,711.49 0.15%4,002,733.55 2.66%-91.64%信用减值损失-3,466,556.01-2,140,994.75-61.91%资产减值损失-559,668.28-705,127.27-20.63%其他收益 1,697,429.94 0.77%2,710,879.08 1.80%-37.38%投资收益-24,524.07-49,029.71-49.98%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-4,078.99 0.00%975,518.88 0.65%-100.42%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 37,517,964.18 17.08%20,580,877.50 13.67%82.30%营业外收入 38,358.03 0.02%1,791,540.24 1.19%-97.86%营业外支出 18,852,843.68 8.58%8,373,763.02 5.56%125.14%净利润 14,400,440.52 6.56%9,294,262.35 6.17%54.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期相比增长 45.88%，主要原因是受益于国家层面对智能矿山建设的推进，对互联网+矿山监管的重视，公司发挥技术研发优势，大力提升市场拓展及服务能力，本年度成功中标淮南矿业集团选煤分公司综合信息化系统、淮南矿业集团顾北矿综合信息化、自动化平台、淮河能源西部煤电集团有限责任公司综合集成平台等项目，项目已于报告期内完工验收。2、报告期内，公司营业成本较上年同期相比增长 43.09%，主要原因是营业收入增长，导致营业成本增加。3、报告期内，公司管理费用较上年同期相比增长 32.77%，主要原因是营业收入增长，与之相关的人工费、差旅费、招待费、办公费等费用随之增长。4、报告期内，公司研发费用较上年同期相比增长 55.50%，主要原因是公司继续加大煤矿智能化、信息化改造的投入所导致的。5、报告期内，公司财务费用较上年同期相比减少 91.64%，主要原因是公司本期执行新租赁准则及企业会计准则解释第 14 号“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同”的会计处理，并进行追溯调整，本期财务费用-利息收入中包含长期应收款-未确认融资收益摊销额3,535,175.59元。6、报告期内，公司信用减值损失较去年同期相比增加 61.91%，主要原因是本期应收账款较去年同期相比有所增长，信用减值损失随之增长。7、报告期内，公司其他收益较去年同期相比减少 37.38%，主要原因是本期收到的计入经常性损益的政府补助较上年有所减少所导致的。8、报告期内，公司投资收益较去年同期相比增加 49.98%，主要原因是：本期债务重组损益较去年同期有所增长；本期票据贴现利息较去年同期有所增长。9、报告期内，公司资产处置收益较去年同期相比减少 100.42%，主要原因是公司上期出售位于南京的两套房产，而本年度无此项收益所导致的。10、报告期内，公司营业利润较去年同期相比增长 82.30%，主要原因是本期营业收入有所增长，毛利率有所提高所导致的。16 11、报告期内，公司营业外收入较去年同期相比减少 97.86%，主要原因是本期收到的与日常活动无关的政府补助较上年有所减少所导致的。12、报告期内，公司营业外支出较去年同期相比增加 125.14%，主要原因是本期依据诉讼判决书裁决情况，期末预提预计负债所导致的。