831118_2021_兰亭科技_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 1 页 2021 兰亭科技 NEEQ831118 深圳市兰亭科技股份有限公司 SHENZHEN LANTERN SCIENCE CO.,LTD 年度报告 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 2 页 致投资者致投资者的信的信 尊敬的各位投资者：作为疫情时代的第二个年头，2021 年我们无疑是比较忐忑的，这一年无论是国际国内的政治和经济形势，还是国际国内消费品市场的格局都发生了翻天覆地的巨大变化，面对巨变和困难，我们没有怨天尤人，而是在不断调整，使自身快速适应变化的多样性和复杂性。由于疫情原因，2021 年国内外传统线下市场全年都在萎缩，为了应对这种非常态的市场变化，我们对销售渠道进行了适应性变革，进一步弱化了 B 端市场，集中精力聚焦 C 端市场，重点发展以 DTC 为核心的 C 端直达的销售模式，并且取得了阶段性的成果，2021 年，由于传统 B 端销售断崖式的下跌，拖累了全年整体销售业绩，但祸兮福所倚，这也倒逼我们强化 C 端市场的开发，使得销售质量却得到了较大的提高，经营能力和产品的盈利水平却有了一定的提升，更为重要的是，以 DTC 为核心的销售渠道的建设，使市场的可控性得到加强，兰亭抗风险的能力得到提高，这对在当下疫情持续的情况下，为企业持续稳定的发展奠定了良好的基础。首先谈一下外贸情况，长期以来，美国市场是兰亭外贸的主战场，2020 年度外贸业务占了兰亭整体业务的大半壁江山，但 2021 年度，由于疫情的原因，美国消费产品市场大幅下降，疫情限制了人们的活动空间，传统市场几乎陷于停顿，而另一方面，由于中美贸易战，公司出口货物被在美国到港的关税从 3%一下子提升到 20%，雪上加霜的是出口货物的海运成本也直线飙升，集装箱不但一柜难求，海运价格也是涨了十多倍，从深圳盐田港发洛杉矶长滩港的货柜运费一度从 2000 美金暴涨到 26000 美金，在多重不利的叠加压力下，公司在美国传统 B 端客户的业务几乎停顿，外贸业务成了受疫情、政策和市场影响的重灾区。鉴于此，公司针对此情况快速应变，迅速在美国组建了电商团队，开启美国线上业务，直接运营 C 端市场，增加市场的直控度，以减少对传统 B 端客户的依赖，提升市场销售的可控性和稳定性。目前，在美国的电商团队已经正常运营，销售业绩每月稳步提高，自有品牌已经加入了亚马逊重点合作的品牌池。随着美国附加关税的取消和消费市场的回暖，B 端市场也已经有复苏的迹象，公司整体的外贸业务已经触底反弹，近期可望能够摆脱出口业务的窘境，逐步恢复到以往的正常状况。其次谈一下国内市场，后疫情时代，国内线下市场依然处于低迷状态，但线上销售的发展很快，尤其是基于抖音和快手等社交媒体的直播带货，在 2021 年度得到了跳跃式的发展，兰亭在这一轮直播带货的大潮中，抓住了机会，也取得了较好的成绩。由于快速准确的抓住了直播带货这一市场热点，带动了兰亭整体国内销售的发展，如果抛开出口单纯将国内的业务相比，2021 年度，兰亭无论是从销售额还是销售质量方面而言，都比 2020 年进步了一大步。2021 年度，私域经营仍然是兰亭经营的重点，依托社交媒体和社交工具，对客户进行一对一 VIP 服务，真正解决客户的肌肤问题，把粉丝经营成用户，把用户经营成朋友，通过私域流量的经营，进一步完成 2B 向 2C 的模式转换，通过私域流量的管家式服务，深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 3 页 在解决顾客具体问题的同时实现产品销售，增长了顾客的信任度和消费黏度，客户的回头率达到三成以上，并锁定一批年轻的有发展潜力的消费者群体，使公司的销售体系取得了质的飞跃，产品力、竞争力、营销力和盈利力得到了大幅度提高。在继续重视私域流量经营的同时，兰亭在 2021 年度发力半私域流量的经营，开始进入直播带货，用一年不到的时间，从零开始，迅速发展到月度 GMV 达到千万级后，又快速发展到月度 GMV 两千万的水平，并一度在抖音平台销售量进入美妆前三，目前，抖音月度 GMV已经稳定在 2000W+的水平。截止到目前为止，兰亭已经初步在抖音平台建成了一个包括自播、店播、达播和视频矩阵等完整直播体系，并开始将抖音直播运营的经验复制到快手平台上去。2021 年是一个多事之年，多地反复爆发的疫情，中原地区无情的洪水，无不牵动着每一个国人的心。面对天灾，兰亭拿出了一个企业应有的担当，义无反顾地主动承担了不少社会责任。七月，中原一带暴雨严重，百年一遇的洪涝灾害让河南人民陷入困境，为防止洪涝后的瘟疫等次生灾害，兰亭快速响应，驰援河南，用专车将数百万元消毒产品及时送达河南红十字会、以及新乡、巩义、卫辉和鹤壁等重灾区等，在南京、扬州、株洲和随州等地出现疫情时，也是第一时间向当地捐赠了免洗消毒洁手液等防疫物资，助力疫区的抗疫防疫工作；9 月，西安全运会召开在即，为了保证全运会顺利召开，我们通过西安红十字会向全运会捐赠了用于场地和人员清洁消毒的抗疫产品，为运动健儿们送去多一份卫生安全保障。2021 年度，兰亭根据自身的优势，积极参与和支持了多地的抗灾抗疫工作，为全国的抗灾抗疫工作贡献了自己力所能及的力量。位卑未敢忘忧国，这完全是出于忧国忧民的朴素情怀，是兰亭对企业社会责任的一种自觉履行。2021 年已成过去，回头梳理一下，2021 年我们重点做了三件事，第一，产品定位的升级，经营产品由单一的化妆品扩大为大健康产品，通过京东和天猫等主要电商平台，兰亭以跨境购的形式上线了市面上火爆的抗衰老保健品 NMN 和美白养颜产品美白丸，开启了产品线外拓的第一步。第二，品牌运营的升级，从单一品牌向品牌矩阵发展，以“兰亭 LANTERN”为主力品牌，配合次主力品牌和辅助品牌，在“私域”和“公域”齐头并进，打造以兰亭为龙头的多品牌齐头并进的品牌矩阵，目前，除兰亭外，在私域方面，有今期、蓝维伽、BIBZIZ 等品牌，在公域方面，启动了麽莎、蒂雯妮和 TIMEGATES 等多个品牌，已经初步形成了品牌矩阵的雏形。第三，DTC 模式从单中心向双中心转化，长期以来，兰亭的DTC 销售一直集中在以一对一 VIP 服务为主的 O2O 运营方面，2021 年，兰亭成功启动了直播带货的 2C销售模式，尽管目前直播带货的重点还在达播和视频矩阵等分发方式上，但兰亭自播和店播已经开始上线，并初步获得成功，随着时间的推移，自播和店播将会作为兰亭另一个极为重要的 DTC 模式，与 O2O一起成为公司 DTC 的两个重要渠道，O2O、自播和店播一起构成了兰亭 DTC 的双中心，共同支撑兰亭2C 营销向可控、有序和稳定的方向发展。尊敬的各位投资人，感谢大家对兰亭的信任和支持，现在公司新的品牌矩阵、产品架构和 DTC 双深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 4 页 中心模式已经初步建成，正在展现其成功和优越的一面。下一阶段，兰亭将把“双转型、三突围、四定位、新高度”作为工作的重点，双转型是指企业由生产型向 DTC 产销一体化转型，产品由化妆品向大健康产品链转型；三突围是指产量突围、销量突围和品牌突围，快速形成规模效应和品牌效应；四定位指的是产品高端化、通路扁平化、渠道可控化和客户年轻化，新高度是企业战略要朝着“大健康+数字化“和“自有平台+垂直营销“两个更新更高的目标和方向发展。兰亭的战略目标是围绕女性的美和健康，以护肤品为中心，有序开发与护肤、美容、卫生、健康和家庭护理相关联的全系产品，逐步形成一个良好的大健康产品生态圈，同时，以 M2C 和 C2M2C 为主要通路模式，产销并存，垂直营销，将兰亭转型成为一个以新媒体和社交媒体为主要传播载体和营销渠道的产销一体化企业。未来的兰亭，不再仅仅是一个专业的化妆品生产制造工厂，而是一个以肌肤护理和健康为主的、以护肤和美容相关产品为辅的、DTC 垂直一体化的数字化大健康企业。谢谢，并祝商祺。深圳市兰亭科技股份有限公司董事会 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 5 页 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4646 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5555 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5959 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .167167 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 6 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张许昌、主管会计工作负责人陶建军及会计机构负责人（会计主管人员）陶建军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 税收优惠、政府补贴政策变化的风险 报告期内，公司符合国家需要重点扶持的高新技术企业所得税优惠相关政策，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税；同时公司取得了各项政府补助共计 7,014,809.66 元，如果税收政策或政府补贴政策未来发生变化，导致公司不能继续享受上述税收优惠和财政补贴或优惠补贴力度发生较大变化，将会在一定程度上影响公司的盈利水平。国内外经济发展影响的风险 公司生产的洗沐、护肤和彩妆系列化妆品属于大众日用消费品，面向终端消费市场。虽然国民经济的持续发展、居民收入水平的不断提升，为化妆品行业快速发展提供了良好环境和市场空间，但是当前国际和国内经济形势及前景不容乐观。国际经济发展不利因素短期无法消除；国内经济结构调整，经济转型时期带来的下行压力较大，发展增速较以前年度趋缓。国内外经济发展的波动，对公司产品的销售带来一定的影响。国家对网络销售监管政策的风险 公司线上销售模式中，以 M2C 和 C2M2C 为主的 O2O 销售模式。目前，国家并没有相关的法律法规进行监管，虽然公司各类证件以及资质齐全，但是不排除国家未来对此类营销的管控加严，对公司产品的深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 7 页 销售带来一定的影响。来自消费者的风险 近年来，随着国内消费者观念的变化，国货崛起趋势显著，国内化妆品企业的品牌知名度和市场占有率得到大幅提升，但与国际品牌相比仍存在较大差距。化妆品企业需要不断强化品牌形象和提高品牌知名度，设计开发出符合消费者需求的新产品，从而在化妆品市场竞争中占据一席之地。若公司未能准确把握市场需求或产品定位开发出适销对路的新产品，公司产品的市场份额将下降，公司存在因行业竞争加剧导致盈利能力下降的风险。产品管理相关的风险 为保护消费者的人生健康和安全，加强化妆品质量监督管理，2020年以来，化妆品行业的主管部门分别出台了化妆品监督管理条例、化妆品功效宣称评价规范等法规规定对化妆品的生产、功效宣称评价等内容进一步予以规范。由于化妆品产品品类众多，成份繁多且种类复杂，若公司相关人员对法规、公司产品理解不到位，而导致公司产品未能及时完成备案、注册或者功效宣称评价，或者公司部分产品的要求达不到新的标准而被下架不能销售，将对公司经营产生不利影响。新冠疫情导致公司经营业绩下滑的风险 自新冠疫情爆发以来，全球经济和贸易均发生了较为深远的影响和变化。对于化妆品行业，因隔离措施、交通管制、开工复工限制等防疫管控措施导致线下人流减少、部分线下店铺关闭，短期内将对公司的线下销售渠道产生不利影响；如果疫情长期无法得到有效防控，乃至宏观经济增速下滑、消费者可支配收入减少，公司的经营业绩将受到一定程度的不利影响。移动互联网新业态冲击的风险 2021 年全国网上零售额 130,884 亿元，比上年同期增长 14.10%；其中实物商品网上零售额 108,042 亿元，比上年同期增长 12.00%，占社会消费品零售总额的比重为 24.50%。随着移动互联网的迅速发展，新型营销渠道发展越来越快，线上线下化妆品零售渠道的竞争不断加剧。针对移动互联网时代下的新兴业态，众多化妆品企业不断挖掘线上渠道发展空间，努力实现线上和线下渠道的快速融合发展。如果未来移动化联网时代的电子商务模式持续保持高速的发展和演变，而公司未能在上述进程中抓住发展机遇，将会对公司的市场份额和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是，报告期内新增了：产品管理相关的风险、新冠疫情导致公司经营业绩下滑的风险、移动互联网新业态冲击的风险三个风险因素。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 行业监管加强，不但对产品监管的力度在提高，对于上游原材料的监管力度也同时在提高，对普通化妆品的功效陈述需要有功效检测报告，对于特殊功效的化妆品要补充毒理报告和人体功效报告。部分产品可能会在毒理检测和功效平衡方面有所欠缺，也有可能因为原料供应商资质问题或原料本身的问题而导致产品不能备案，存在部分产品可能会下架的风险。深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 8 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、兰亭科技 指 深圳市兰亭科技股份有限公司 香榭美舍 指 深圳市香榭美舍化妆品有限公司 洋浦樱秀 指 洋浦樱秀国际美业有限公司 广州兰亭 指 广州市兰亭科技有限公司 肌肤护理 指 深圳市兰亭肌肤护理中心有限公司 兰亭实业 指 Lantern Enterprises td.马歇尔 指 马歇尔迪克（上海）实业有限公司 美容科技 指 广州兰亭美容科技有限公司 供应链 指 广州兰亭供应链有限公司 品牌管理 指 广州兰亭品牌管理有限公司 兰亭丽人 指 Lantern Beauty America Inc.兰亭健康 指 Lantern health&Beauty lab Inc 美丽说 指 Beautifier LLC 兰亭肌护 指 Lantern Skincare Institute Inc 股东大会 指 深圳市兰亭科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市兰亭科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市兰亭科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市兰亭科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 O2O 指 Online to Offline，由线上到线下的销售模式 M2C 指 Manufacturers to Consumer，厂家直接对消费者提供自己生产的产品或服务的一种商业模式 C2M2C 指 Component to Manufacture to Consumer，厂家根据消费者需求，提供自己生产的产品或服务的一种商业模式 KA 渠道 指 Key Account 的缩写，指营业面积、客流量和发展潜力等三方面均有很大优势的大型零售客户（包括国际国内大型连锁零售客户）CS 渠道 指 Customer Satisfaction 的缩写，指日化产品在终端销售中的化妆品店、日化店、精品店系统所构成的销售终端网络系统 DTC 营销 指 Direct To Consumer，指直接面对消费者营销模式，以终端消费者为目标而进行的传播活动 SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.的简称，第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司 BSCI 指 Business Social Compliance Initiative BSCI 商业社会标准认证。倡议商界遵守社会责任的组织 GMV 指 Gross Merchandise Volume 指网站总成交金额 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 9 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市兰亭科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN LANTERN SCIENCE CO.,LTD LANTERN 证券简称 兰亭科技 证券代码 831118 法定代表人 张许昌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 张亚美 联系地址 深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 电话 0755-33269968 传真 0755-33269999 电子邮箱 公司网址 www.sz- 办公地址 深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 邮政编码 518118 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 6 月 18 日 挂牌时间 2014 年 8 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C268-日用化学产品制造-C2682 化妆品制造 主要产品与服务项目 从事洗沐、护肤和彩妆系列化妆品的研发、生产及销售业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,329,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 控股股东为（张许昌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张许昌、毛红），无一致行动人 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 10 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300279425822Y 否 注册地址 广东省深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 否 注册资本 75,329,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宛云龙 琚晶晶 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市蜀山区政务新区置地广场 A 座 27 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 11 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 414,213,111.25 644,522,777.27-35.73%毛利率%54.70%53.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,574,221.05 82,552,810.35-44.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,822,549.24 86,374,524.62-56.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.70 47.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.01%50.18%-基本每股收益 0.61 1.10-44.55%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 441,793,977.31 471,604,976.82 6.32%负债总计 220,324,355.24 274,375,553.10-19.7%归属于挂牌公司股东的净资产 224,692,658.77 198,690,251.27 13.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.64 12.88%资产负债率%（母公司）48.21%56.57%-资产负债率%（合并）49.87%58.18%-流动比率 1.28 1.11-利息保障倍数 32.97 16.08-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-15,750,685.25 252,815,605.26-106.23%应收账款周转率 20.83 39.96-存货周转率 2.58 5.08-深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 12 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.32%45.38-营业收入增长率%-35.73%108.27%-净利润增长率%-49.29%566.05-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,329,000 75,329,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 34,185.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,063,270.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,079.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,112,543.21 所得税影响数 1,356,755.86 少数股东权益影响额（税后）4,115.54 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,751,671.81 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 13 页 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 14 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以移动互联网为主要工具，通过垂直社交媒体和社交生态圈，在线进行护肤、美容及相关健康产品的知识科普、问题咨询和营销推广，产品以自主研发生产的中高端护肤品为主，同时采用供应链模式补充一部分与护肤、美容、化妆、养生和保健相关联的产品，形成一个与美容护肤密切相关的大健康产品集群，通过一对一 VIP 服务模式，帮助客户一站式解决肌肤问题和相关美容保健需求。在线上销售作为主力的同时，辅以通过代理商在线下终端实体店分销产品，同时在海外销售自有品牌产品和 Private Lable 产品。公司主营业务分为国内线上、国内线下、外贸出口三大板块。报告期内，公司直播业态销量有较大幅度的增长。公司线上营销的结构设计突出渠道最短化和用户个性化两大特色，采用M2C和C2M2C相结合模式，根据客户需求，直接进行 2C 产品服务和营销推广，产品从工厂直接到消费者，无代理、无经销、无分销等中间环节。与传统的代理分销模式相比，公司采用的线上自营模式渠道短、反馈快、沟通好、毛利高、自主性强，且没有压货和账期。由于直链接 C 端，公司可以根据客户的具体情况实现个性化服务，在彰显顾客至上的基础上形成高黏性的稳定客户群。以社交媒体广泛吸引粉丝，以美妆护肤主题圈定精粉，以优质服务将精粉转化成客户，在服务的过程中将客户转化成忠实的铁粉，并通过铁粉的良好口碑传播，不断扩大粉丝群的数量，发展新的客户群，形成以老带新、新老螺旋式交替上升的良性局面，有利于品牌建设和企业的长远发展。在产品方面，公司针对不同的终端客户，对产品进行差异化定位，最大限度地满足各类客户的需求。公司 O2O 产品线以能够有效解决肌肤问题的中高档功能性护肤品为主，辅助公司供应链导入与护肤美容保健相关联的产品，形成护肤美容大健康产品集群，可以满足 C 端顾客对于护肤美容的大部分需求。一对一 VIP 服务模式，可以帮助客户切实解决肌肤问题，客户的黏性高，口碑传播效果好，消费者回头率和复购率高，现已形成相对稳定的客户群，为保持持续稳定地增长打下了良好的基础。海外市场方面通过线上项目的启动，开启海外 2C 的运营，并把 C 端作为下一阶段的重点方向。传统 B 端方面，自由品牌和 OEM 相结合，双管齐下，抓大放小，逐步实现从价格优势向运营优势方向的转变。国内线上市场方面，以新零售为重点，以新媒体为工具，公域和私域相结合，抓紧抓好二类电商，一类电商配合和支持二类电商的发展，通过域内流量裂变和域间流量互转，逐步提高 DTC 的份额，最深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 15 页 终实现 M2C 为主的线上模式。国内线下市场方面，短渠道化，采用条块结合的模式，增加直供和自营，减少代理和分销，强化销售渠道的可控性，缩短制造端和消费端之间的通路距离。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 广东省天然生物活性免洗抑菌洁手液工程技术研究中心-广东省科学技术厅 详细情况 1、公司省级“专精特新企业”认定情况：2021 年 12 月，公司荣获由广东省工业和信息化厅颁发的“广东省专精特新中小企业”。2、公司“高新技术企业”认定情况：2021 年 12 月，公司高新技术企业资格复审已通过认定，有效期三年，证书编号：GR202144205426。3、公司“广东省天然生物活性免洗抑菌洁手液工程技术研究中心”认定情况：2020 年 3 月经广东省科学技术厅认定为省级工程研究中心。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经过坚持不懈的努力，公司已基本上完成了双转型模式，销售模式的转型及从一个传统的化妆品生产型企业转型成为以社交媒体垂直营销的大健康产品平台型企业，产品以高端护肤品为主，辅助以美容、保健、化妆、美容工具和仪器等与美容健康相关联的大健康产品，销售模式从传统的线下代理分销模式转型成为以社媒营销为主直链 C 端的新零售模式。今后 3-5 年时间内，公司仍然会以社交媒体为核心，继续围绕 DTC 不断扩展硬件、软件和专业人员，深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 16 页 继续扩大社交媒平台垂直销售的份额，以 2C 新零售为导向，产品结构、销售通路、推广平台和终端客户都需要继续进行结构性的调整，尤其是通路和平台方面，要进一步将过去长期采用的以 B 端为主的长通道模式改变为以 C 端为主的短通道模式，同时要争取通过教育、培训和引导，逐步将将过去的代理商、分销商和经销商转型成为公司 2C 平台的站点和服务商。为了进一步强化转型的力度，公司一方面将继续在总部不断扩大平台的规模和人数，并在总部之外设立直属的分支机构，同时，开始有计划地与第三方合作开设新的联营机构，不断探索 O2O 对外合作和扩展的新模式。除了 O2O 之外，直播带货也是公司重点支持和发展的销售模式，打造兰亭 DTC 模式的双中心即 O2O 和 自播与店播，以 VIP 一对一模式的 O2O 模式，以品牌自播和店播为主的直播带货模式，同时会扩大队伍，增加主播，加快直播的频次，根据直播带货的特点，针对性地对产品进行研发和改善，提高单次直播的客单数和客单价，逐步把直播带货培养成公司的主要的销售渠道之一。公司将循环性地持续进行包括技术、产品、通路和平台的优化，持续对 C 端进行深入的调查、分析和研究，使兰亭的产品结构和营销模式不断贴近市场和消费者的真实需求，在营销工具和销售渠道方面，除了传统的互联网和社交平台外，加大在抖音和快手等新型的视频平台进行短视频内容直播和营销推广力度。未来几年，公司将会借助各种社交媒体和新型网络工具，通过立体化的线上运营，以更快的速度向更高的目标冲刺，争取在近几年内，迅速成长为一个初具规模的“大健康产品+互联网”平台型企业。(二二)行业情况行业情况 化妆品市场规模近年来，随着中国经济的快速增长，我国化妆品消费迅速崛起。数据显示，2021 年1-12 月全国化妆品零售额为 4,026 亿元，与去年同期相比增长 14%。中商产业研究院预测，2022 年我国化妆品零售额将达 4,416 亿，数据显示，护肤品、护发和彩妆是化妆品消费市场的主力军，三者占据中国化妆品市场份额约 75%，其中护肤品市场约为 2,444.15 亿元，占比高达 51.16%。护发用品、彩妆品市场份额超 10%，分别为 11.91%、11.55%。随着社会经济的不断进步和物质生活的丰富，护肤品不再是过去只有富人才用的起的东西，现如今护肤品已走进了平常百姓家，它给人们的精神、形象提升起到了极大的作用。近年来受疫情的影响，中国护肤品行业市场规模增速有所放缓。从整个化妆品行业来看，经过多年的发展，我国化妆品市场已经成为了全球最大且最具有潜力的市场，中国化妆品限额以上单位零售额在 2020 年疫情下依旧逆势增长，行业高景气度延续，2020 年我国化妆品需求持续扩大，化妆品限额以上单位零售额再创新高，达到 3,400 亿元，同比增速 9.5%。当前，主导品质生活的中产阶级、超过 4 亿人口的“千禧一代”以及收入可观、生活富足的“新银族”等正在成为崛起的新消费主力军，中国消费者对高端化妆品的购买力表现日益突出，尤其体现在护肤品领域，2021 年 618 期间，美妆个护以深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 17 页 全网 512 亿元的总成交额位列各品类榜第四名，相比去年增长了 17.8%。其中，美容护肤、彩妆香水全网销售额分别为 379 亿元、132 亿元。自今年以来，化妆品行业的投融资情况好转明显，头四个月的总投资金额和总投资数量均创下 2020 年以来连续四个月投资情况的新高，月均发生投资事件 10 项，平均单笔投资额超 30 亿元。回看去年到今年的一段时间，2020 年 11 月，化妆品零售当期值达到峰值，这是各电商发力双 11 的成果，进入 2021 年后，3-4 月的化妆品零售额仍保持着稳定水平，并且在 3 月出现同比增速的峰值。统计数据显示，2020 年全球化妆品市场规模已达到 751 亿美元，分析人士预计，到2025 年全球化妆品市场规模将达到 1696.7 亿美元。从近年来的行业发展来分析，业内人士认为，化妆品行业呈现四大变化趋势。第一，消费者结构年轻化，推动功能性护肤品赛道爆发，功能性护肤赛道中龙头国货品牌表现丝毫不逊色于国际品牌。第二，线上流量去中心化，抖音、快手等平台崛起，国货品牌抢先捕捉流量红利。第三，护肤市场从营销和渠道驱动逐渐转向产品驱动，新国货品牌重视研发投入与产品创新，逐步塑造品牌力。第四，彩妆市场新锐品牌成长迅速，以完美日记、花西子为代表的新兴国货彩妆品牌超越成为行业新龙头，重构行业格局。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 155,686,803.46 35.24%189,569,394.76 40.20%-17.87%应收票据 150,000.00 0.03%100,000.00 0.02%50.00%应收账款 23,651,806.91 5.35%13,047,428.85 2.77%81.28%存货 63,537,608.41 14.38%63,781,097.98 13.52%-0.38%投资性房地产 31,680,932.09 7.17%14,532,657.00 3.08%118.00%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 115,828,793.47 26.22%129,530,514.06 27.47%-10.58%在建工程-0.00%4,367,863.03 0.93%-100.00%无形资产 20,605,306.54 4.66%24,368,640.39 5.17%-15.44%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 85,804,876.28 19.42%65,589,624.91 13.91%30.82%长期借款 0 0%0 0%0%其他流动资产 30,389.62 0.01%10,501,886.43 2.23%-99.71%长期待摊费用 10,028,031.87 2.27%7,368,373.39 1.56%36.10%其他非流动资产 53,362.83 0.01%1,946,868.21 0.41%-97.26%应付账款 76,890,046.44 17.40%36,728,610.31 7.79%109.35%深圳市兰亭科技股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-018 第 18 页 合同负债 4,441,685.47 1.01%127,353,741.84 27.00%-96.51%应交税费 12,813,478.04 2.90%8,670,624.15 1.84%47.78%其他应付款 3,358,759.02 0.76%9,558,409.01 2.03%-64.86%盈余公积 17,634,153.79 3.99%12,994,578.66 2.76%35.70%少数股东权益-3,223,036.70-0.73%-1,460,827.55-0.31%-120.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据 2021 年末较 2020 年末增长 50.00%，主要系年末在库票据较上年末多 5 万元所致。2、应收账款 2021 年末