831940_2021_网高科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 2021 网高科技 NEEQ 831940 北京网高科技股份有限公司 Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd.年度报告 北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司公司 20212021 年年度大事记年年度大事记 2021 年 1 月，“网高长城云中心”在北京挂牌，标志“网高长城云”正式开始运营。2021 年 1 月，北京中关村高新技术企业协会发布了“2020 中关村高成长企业 TOP100”，公司连续两年荣登“中关村高成长企业 TOP100”榜单。2021 年 4 月，公司为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展经营成果，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，分红后公司总股本增至 67,562,000 股。2021 年 7 月，经科技部火炬中心认定，公司进入全国科技型中小企业信息库。公司再次入库，标志着政府主管部门对网高科技的科技创新能力认可。2021 年 7 月，公司与中航金网（北京）电子商务有限公司签署战略合作协议，双方拟在“网高长城云”等多个领域共同展开深层次的业务合作，公司将在中航金网的协助下向中国航空工业体系及相关企业提供性能优良的“网高长城云”以及其他产品服务。2021 年 7 月，公司顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证审核,并获得 IAF 国际认可论坛、中国质量认证中心、IQNet 国际认证联盟颁发的认证证书。2021 年 8 月，公司与北京文创板发展有限公司签署战略合作协议，双方拟共同展开深层次的业务合作。2021 年 9 月，公司与某机构签署了两份某机构与北京网高科技股份有限公司关于云中心的合作共建协议,将进一步推动公司在国防机构信息网络建设领域的战略布局，提升公司在中国国防云运营服务领域的地位。2021 年 10 月，公司设立全资子公司江苏君岸科技有限公司，快速推进华东地区国防信息网络的建设与运营，实现公司在华东地区数据中心业务的布局，形成新的业绩增长点，提升公司综合实力和核心竞争优势。2021 年 11 月，公司与咪咕文化科技有限公司签署了咪咕文化与网高科技 5G+XR 行业解决方案项目合作框架协议，双方通过优势互补、资源共享，共同建设 5G+XR、云计算等新技术的运用，充分释放 5G+、AR、VR 及新媒体的技术潜力，将对公司未来发展具有积极影响。2021 年 11 月，公司收到中华人民共和国工业和信息化部颁发的增项新证中华人民共和国增值电信业务经营许可证（互联网数据中心业务、固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务四项资质，编号：A2.B1.B2-20090426），业务种类（服务项目）覆盖全国。本次增项完成后，网高科技获准经营互联网数据中心业务（IDC、云服务）的机房所在地从 1 个直辖市及 1 个地级市扩大至 1 个直辖市、2 个国家中心城市、1 个省会城市、1 个地级市，有助于提升公司在云服务领域的实力。2021 年 12 月，公司再次取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，是对公司技术研发和自主创新能力的充分肯定。2021 年 12 月，经济和信息化局正式发布 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单，网高科技荣获北京市专精特新“小巨人”企业荣誉称号。2021 年 12 月，经中关村科技园区朝阳园管理委员会委务会审定，网高科技凭借在国防机构信息网络建设领域的深耕布局，以持续增长的商业价值从众多企业之中脱颖而出，成功入选德勤“2021 北京朝阳明日之星”！北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第八节第八节 行业信息行业信息 .3535 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .142142 北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周红、主管会计工作负责人吴晓及会计机构负责人（会计主管人员）庆克艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、云服务行业政策变动的风险 公司作为“中国国防云运营服务商”，在云计算、云服务等领域的服务受相关政策因素制约，可能对公司的云业务产生一定的影响。2、移动通信运营商的风险 云通讯业务正在由单一功能的通信平台向富媒体云通信平台转型升级，产业政策、行业技术和用户需求不断变化，以及随着我国移动互联网行业呈现领域呈现进一步细化的趋势,云通讯业务经营在一定程度上受到移动运营商发展方向和政策制定的制约。3、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为周红女士。周红报告期末持有公司41,045,400 股，占总股本的 60.75%，且担任公司董事长，对公司经营决策可施予重大影响。若周红利用其对公司的实际控制北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或潜在投资者的利益。4、内部控制的风险 公司发展至今，制定了较为完备的公司章程、三会议事规则等规章制度，建立了较为完善的质量管理体系，但随着公司快速发展、产品的多样化，公司规范治理和产品质量管理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险发生重大变化 注：与去年重大风险对比发生变化，公司快速发展面临的高端人才不足风险、宏观环境变化可能产生的风险均已不存在风险。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司定位于中国国防云运营服务商，专注国防机构信息网络建设，为国防机构、军工企业、政府、企事业单位等提供云计算、云存储、网络接入等互联网数据中心业务服务。项目实施进度将会受到国防云相关政策的宏观影响。数字经济这片新蓝海的发展受到国家的政策支持，已经成为推动我国经济社会发展的新引擎，在国民经济中的地位得到凸显，公司的相关业务板块也因此获得高质量发展。公司云通讯业务是依托于运营商的通信和网络资源而开发的增值消费服务业务，各项业务的开展及规模受制于运营商相关政策，存在行业政策的不可控因素等。北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、网高科技 指 北京网高科技股份有限公司 上海帝云 指 上海帝云网络科技有限公司 北京文筹 指 北京文筹投资服务有限公司 小狸奴 指 北京小狸奴文化传媒有限公司 四方汇金 指 北京四方汇金科技有限公司 君岸科技 指 江苏君岸科技有限公司 股东大会 指 北京网高科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京网高科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京网高科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 运营商 指 提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司，目前国内电信运营商是中国移动、中国联通、中国电信、中国广电。云服务 云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。云通讯 指 云通讯业务是手机短彩信、视频彩铃、内容分发支撑等业务。网高长城云 指 网高长城云业务是为特殊机构以及大型企事业单位提供云服务系列产品，专注国防机构信息网络建设，为国防机构、军工企业以及大型企事业单位提供云服务系列产品。也向全社会提供大数据、云存储、云计算、网络接入等一系列数字化技术服务等。北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京网高科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Onegoal Tech.Co.,Ltd.Onegoal Tech 证券简称 网高科技 证券代码 831940 法定代表人 周红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙锦琳 联系地址 北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 12 层 电话 010-65956262 传真 010-65956262 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区光华路 4 号东方梅地亚中心 C 座 12 层 邮政编码 100026 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京网高科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 28 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I63 电信-广播电视-卫星传输服务 主要产品与服务项目 互联网数据中心、电信业务、互联网广告业务、互联网信息服务业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）67,562,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 控股股东为（周红）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周红），无一致行动人 北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105783969167N 否 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号 18号楼 338 室 否 注册资本 67,562,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券；开源证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室；陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马静玉 韩志国 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 168,038,627.67 184,598,323.71-8.97%毛利率%12.27%11.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,911,607.29 1,580,418.07-790.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,225,045.84 332,578.30-3,475.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.14%1.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.40%0.27%-基本每股收益-0.16 0.03-728.40%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 159,819,744.53 209,202,517.66-23.61%负债总计 46,375,849.57 84,617,356.48-45.19%归属于挂牌公司股东的净资产 113,977,649.00 124,889,256.29-8.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 2.03-16.75%资产负债率%（母公司）23.36%33.38%-资产负债率%（合并）29.02%40.45%-流动比率 2.20 2.11-利息保障倍数-2.84-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,138,220.13 8,490,010.49-325.42%应收账款周转率 2.71 2.55-存货周转率-北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.61%48.89%-营业收入增长率%-8.97%13.45%-净利润增长率%-956.45%-85.34%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 67,562,000 61,420,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与与业绩预告业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 80,318.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-305.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 80,013.18 所得税影响数 12,001.98 少数股东权益影响额（税后）-245,427.35 非经非经常性常性损益净额损益净额 313,438.55 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是中国国防云运营服务商，作为国家高新技术企业、中关村高新技术企业，是北京市民营企业中小百强、北京市专精特新“小巨人”企业、科技型中小企业及中国互联网协会理事单位。公司连续多年获得“中关村瞪羚企业”、“国家高新区瞪羚企业”称号。拥有行业内稀缺的信息网络传播视听节目许可证等多项业务资质。报告期内，公司向全社会大力推介“网高长城云”业务并展开商业运营，以及为特殊机构以及大型企事业单位提供云服务系列产品，专注国防机构信息网络建设，为国防机构、军工企业、政府、企事业单位等提供云计算、云存储、网络接入等互联网数据中心业务服务。也向全社会提供大数据、云存储、云计算、网络接入等一系列数字化技术服务，多样化的信息服务，赋能各行各业数字化转型。网高长城云业务板块：网高科技与某机构合作共建，在京津冀、长三角等主要城市群布点的新一代绿色数据中心，是安全、高效、便捷、可信赖的政务级网络空间基础设施运营平台，为特殊机构、政府机构等提供数字化云平台支撑服务。云通讯业务板块作为公司重要的业务板块之一，2021 年紧跟 5G+XR 业务发展趋势对云通讯业务进行全新升级调整。报告期内公司收入主要来源是云通讯收入、信息服务收入、技术服务收入及数据中心业务等。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，持续为用户提供高效、稳定、安全的服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 北京市经济和信息化局正式发布 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单，网高科技荣获北京市专精特新“小巨人”企业荣誉称号。公司将继续聚焦国防机构信息网络建设，优化布局结构，坚持创新驱动，加大研发投入，不断进行产业优化、聚核发展，增强核心竞争力，坚持走“专精特新”的科技创新之路。公司连续多年取得高新技术企业证书和中关村高新技术企业证书，两项高新技术企业证书。是对公司技术研发和自主创新能力的充分肯定。北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 2021 年 7 月，经科技部火炬中心认定，网高科技进入全国科技型中小企业信息库。网高科技再次入库，标志着政府主管部门对网高科技的科技创新能力认可。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在 2021 年全球疫情蔓延影响下，公司紧密围绕 2021 年初制定的经营目标有序开展工作，加强团队管理，鼓励技术创新，加大市场拓展力度，完善管理制度，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展，确保各项经营计划有序开展。截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现经营收入为 16,803.86 万元，较上年同期下降 8.97%，归属于挂牌公司股东的净利润为-1,091.16 万元，较上年同期下降 790.43%。主要原因为：因上海疫情原因，公司相关业务暂缓确认；公司 2021 年开拓新业务投入较大，增加拓展成本使得利润有所下降。截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15,981.97 万元,较上年年末下降 23.61%。其中流动资产合计为 9,335.47 万元，占资产总额的 58.41%。经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为：公司在继续稳定电信增值市场的基础上，积极拓展视频彩铃、集团短信等业务形成的渠道成本增加；同时，公司战略性布局新领域，重点打造数据中心等业务形成的推广费用增加。进而使得现金流呈现流出状态。报告期内，公司与某机构展开深度合作共建“网高长城云”，为国防机构、军工企业、政府、企事业单位等提供云计算、云存储、网络接入等互联网数据中心业务服务，加速推动中国国防云运营服务商发展战略进程。报告期内，公司与咪咕文化进行深度合作，拓展咪咕文化针对特定人群的覆盖范围，共同建设 5G+XR、云计算等新技术的运用。公司主营业务的服务能力与品质获得市场及主管部门的认可，2021 年顺利通过了 ISO9001 质量管理北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 体系认证审核。荣获“2021 朝阳明日之星”称号、入选 2021 年北京市“瞪羚企业”名单、北京市专精特新“小巨人”企业、荣获科技部“科技型中小企业”称号。(二二)行业情况行业情况“十四五”时期，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国数字经济发展正转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，市场前景广阔。据中国信通院发布的 中国数字经济发展白皮书（2021）报告显示：2020 年我国数字经济依然保持蓬勃发展态势，规模达到 39.2 万亿元，较去年增加 3.3 万亿元，占 GDP 比重为 38.6%，同比提升 2.4 个百分点，有效支撑疫情防控和经济社会发展。中商产业研究院预测，2022 年我国数字经济增加值规模将达 48.9 万亿元。1 1、国家大力支持发展数字经济、国家大力支持发展数字经济 中央、国务院高度重视数字经济发展，先后出台“十四五”数字经济发展规划等政策，以及实施“互联网+”行动和大数据战略等一系列重大举措，加快数字产业化、产业数字化发展，推动经济社会数字化转型。各级地方政府也纷纷出台政策支持和鼓励数字经济发展，加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能。2 2、大数据、大数据、5G5G 技术助推数字经济发展技术助推数字经济发展 5G 技术与大数据、人工智能等技术相结合，将赋能各行各业向数字化，网络化和智能化转型，助推数字经济高质量发展的同时驱动国内经济更好地创新发展。同时，以数字技术为代表的新一代信息技术与能源技术交叉融合，数字经济在绿色低碳发展领域呈现广阔应用前景。3 3、良好的产业基础推动数字经济快速发展、良好的产业基础推动数字经济快速发展 数字经济的产业基础分为传统数字基础设施和新型数字基础设施。传统数字基础设施主要包括互联网普及率、移动宽带普及率、域名数量、网站数量以及宽带网络平均下载速率等；新型数字基础设施包括 5G、数据中心以及 IPv6 等。不断提高的互联网普及率以及不断增加的 5G 基站数量，推动数字经济快速发展，同时也使得数字经济日益成为我国国民经济高质量发展的新动能。综上所述，公司作为中国国防云运营服务商，受到国家针对数字经济发展的整体政策和国家有关部门对国防信息网络领域的归口管理、资源统一分配的特殊政策双重加持，网高长城云业务将迎来广阔的市场，公司的营收规模和净利润也将总体维持增长态势，业务竞争优势凸显。北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,783,926.62 8.00%55,849,777.98 26.70%-77.11%应收票据 应收账款 40,675,473.48 25.45%83,274,999.12 39.81%-51.16%存货 投资性房地产 长期股权投资 1,883,694.53 1.18%1,887,592.73 0.90%-0.21%固定资产 1,781,578.09 1.11%2,001,491.69 0.96%-10.99%在建工程 预付账款 21,299,068.42 13.33%1,167,427.05 0.56%1,724.45%其他应收款 10,963,058.20 6.86%36,824,524.21 17.60%-70.23%合同资产 6,004,282.35 3.76%100%其他流动资产 1,628,916.69 1.02%1,117,608.47 0.53%45.75%无形资产 35,139,844.70 21.99%25,326,285.10 12.11%38.75%长期待摊费用 170,895.21 0.11%103,494.66 0.05%65.12%递延所得税资产 2,534,220.24 1.59%1,649,316.65 0.79%53.65%其他非流动资产 21,000,000.00 13.14%0.00 0.00%100.00%商誉 短期借款 25,090,000.00 15.70%23,950,000.00 11.45%4.76%长期借款 应付账款 12,167,998.94 7.61%45,998,167.55 21.99%-73.55%预收账款 应付职工薪酬 1,388,013.75 0.87%1,145,046.37 0.55%21.22%应交税金 3,424,255.74 2.14%522,730.68 0.25%555.07%其他应付款 289,619.85 0.18%13,001,411.88 6.21%-97.77%盈余公积 5,955,814.40 3.73%5,955,814.40 2.85%0.00%资产总计 159,819,744.53 209,202,517.66 -23.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年同期下降 77.11%，主要原因为扩大短信分发业务市场占有率，预付业务信息费以及投资网高长城云项目支出所致。2、应收账款：较上年同期下降 51.16%，主要原因为 21 年业务回款较好，应收账款数额减小。3、预付账款：较上年同期增长 1,724.45%，主要原因为投入网高长城云项目为扩大短信分发业务市场北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 占有率，预付业务信息费所致。4、其他应收款：较上年同期下降 70.23%，主要原因为前期由预付款项转入的提前终止的项目款经协商后重新全部开展由该科目正常转出所致。5、合同资产：较上年同期增长 100.00%，主要原因为本期新增合同资产为应计入当年收入中的暂估收入所致。6、其他流动资产：较上年同期增长 45.75%，主要原因为据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第39 号关于深化增值税改革有关政策的公告，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额所增加的增值税进项税所致。7、无形资产：较上年同期增长 38.75%，主要原因为本年度新增无形资产4K 超高清直播点播系统及数据中心运维服务平台项目所致。8、长期待摊费用：较上年同期增长 65.12%，主要原因为公司搬迁新办公地址增加的空调改造、消防改造及装修费的摊销。9、递延所得税资产：较上年同期增长 53.65%，主要原因为应收账款计提坏账所致。10、其他非流动资产：较上年同期增长 100.00%，主要原因为投入网高长城云所致。11、应付账款：较上年同期减少 73.55%，主要原因为支付各项业务成本所致。12、应交税金：较上年同期增长 555.07%，主要原因为子公司业务增长，相应的应交增值税、附加以及企业所得税增加所致。13、其他应付款：较上年同期下降 97.77%，主要原因为收回往来款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 168,038,627.67-184,598,323.71-8.97%营业成本 147,413,552.41 87.73%163,848,773.29 88.76%-10.03%毛利率 12.27%-11.24%-销售费用 8,099,387.04 4.82%3,385,086.10 1.83%139.27%管理费用 14,125,380.10 8.41%10,311,037.78 5.59%36.99%研发费用 4,136,705.72 2.46%3,897,738.12 2.11%6.13%财务费用 782,058.84 0.47%186,953.12 0.10%318.32%信用减值损失-5,572,352.13-3.32%-3,520,026.89-1.91%58.30%资产减值损失-316,014.86-0.19%-100.00%其他收益 1,411,552.63 0.84%1,550,905.05 0.84%-8.99%投资收益-3,898.20 0.00%-12,407.27-0.01%68.58%公允价值变动收益-资产处置收益-北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 汇兑收益-营业利润-11,077,879.87-6.59%898,896.46 0.49%-1,332.39%营业外收入 194.61 0.00%20,141.69 0.01%-99.03%营业外支出 500 0.00%5,836.70 0.01%-91.43%净利润-11,141,266.22-6.63%1,300,869.48 0.70%-956.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：较上年同期增长 139.27%，主要原因为推广新业务形成的推广费、业务招待费、差旅费及人员薪酬成本增加所致。2、管理费用：较上年同期增长 36.99%，主要原因为人员成本增加，本期新增无形资产计提摊销、增加质量管理体系认证、ISO900 认证及业务招待费等费用所致。3、财务费用：较上年同期增长 318.32%，主要原因为银行贷款支付利息所致。4、信用减值损失：较上年同期增长 58.30%，主要原因为应收账款计提坏账损失增加所致。5、资产减值损失：较上年同期增长 100.00%，主要原因为合同资产计提坏账损失增加所致。6、投资收益：较上年同期增长 68.58%，主要原因为公司对北京网高联合科技有限公司投资形成的投资收益较上年同期亏损有所减少所致。7、营业利润：较上年同期下降 1,332.39%，主要原因为公司主要精力在新项目建设上，前期属于投入阶段。营业利润较往年下降。8、营业外收入：较上年同期减少 99.03%，主要原因为本期新增营业外收入项目减少所致。8、营业外支出：较上年同期减少 91.43%，主要原因为本期滞纳金及交通违章罚款减少所致。9、净利润：较上年同期下降 956.45%，主要原因为营业利润减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 168,038,627.67 184,598,323.71-8.97%其他业务收入-主营业务成本 147,413,552.41 163,848,773.29-10.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%云通讯收入 83,227,168.74 74,127,242.92 10.93%-22%-25.95%4.76%信息服务收入 11,003,381.61 3,171,369.63 71.18%2,353.53%100.00%-28.82%技术服务收入 701,886.77 639,254.88 8.92%-95.21%-71.93%-75.52%货物收入 69,397,434.35 68,038,840.07 1.96%10.48%10.70%-0.20%北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 数据中心业务 3,708,756.20 1,436,844.91 61.26%100.00%100.00%100.00%合计 168,038,627.67 147,413,552.41-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京洲顺达文化中心 62,114,512.83 36.96%否 2 北京顺智联科技发展有限公司 44,336,901.76 26.38%否 3 中国移动通信集团 36,288,002.78 21.60%否 4 咪咕文化科技有限公司 10,800,551.70 6.43%否 5 北京创德福悦科技有限公司 2,570,442.60 1.53%否 合计合计 156,110,411.67 92.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购采购金额金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 咪咕动漫有限公司 57,247,424.21 38.83%否 2 北京阳光金叶科技发展有限公司 32,077,728.54 21.76%否 3 广西东信易通科技有限公司 10,996,509.43 7.46%否 4 岩湖科技（深圳）有限公司 9,949,609.53 6.75%否 5 北京德盛网络科技有限公司 4,747,178.22 3.22%否 合计合计 115,018,449.93 78.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-19,138,220.13 8,490,010.49-325.42%投资活动产生的现金流量净额-21,985,265.23-5,731,357.59 283.60%筹资活动产生的现金流量净额-1,942,366.00 17,338,377.44-111.20%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 325.42%，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费等经营活动流出较多所致。2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长 283.60%，主要原因为投入网高长城云项目所致。北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 111.20%，主要原因为支付筹资活动中的银行利息、偿还银行贷款以及支付融资担保费所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海帝云网络科技有限公司 控股子公司 云通讯业务 10,000,000.00 30,970,473.29 13,729,018.38 99,384,543.38 1,261,473.66 北京文筹投资服务有限公司 控股子公司 云通讯业务 10,000,000.00 2,152,411.42-4,398,040.69 0-720,196.44 北京小狸奴文化传媒有限公司 控股子公司 猫文化文艺创作 2,000,000.00 1,132,261.55 1,102,261.55 0-7,259.59 江苏君岸科技有限公司 控股子公司 云数据业务 30,000,000.00 1,018,959.96 1,018,659.96 -31,340.04 北京四方汇金科技有限公司 参股公司 技术 科技 10,000,000.00 8,191.95-1,828.05 0-1,828.05 北京网高科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,136,705.72 4,977,709.55 研发支出占营业收入的比例 2.46%2.70%研发支出中资本化的比例 0.00%21.69%研发研发人