831176_2021_天鸿股份_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

1 2021 年度报告 天鸿股份 NEEQ:831176 山东天鸿模具股份有限公司 SHANDONG TIANHONG DIEMOLD ENGINEERING Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，山东天鸿模具股份有限公司与烟台蔚能电气科技有限公司各自顺利通过武器装备质量管理体系认证工作，并于 2021 年 6 月 29 日收到注册号为：21 QJ3 0542 ROM 以及 21 QJ3 0542 ROM-1 的武器装备质量管理体系认证证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人逄平、主管会计工作负责人程灵梨及会计机构负责人（会计主管人员）程灵梨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 公司控股股东逄平先生现直接持有山东天鸿模具股份有限公司1722.43万股股份,占公司股份总数的41.69%,并担任公司董事长兼总经理,对公司生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项均具有控制权。若控股股东利用其对公司的实际控制权对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。客户集中度较高风险 报告期内公司前五名客户销售收入占公司当期营业收入的比例为 87.19%。前五名客户销售收入占比较高,在现有客户集中的情况下,一旦客户因生产经营出现波动或其他原因减少对公司产品的需求,或公司未来不能成功维持市场形象和地位,公司业务、财务状况、经营业绩都将受到重大不利影响。公司治理和内部控制风险 公司于 2013 年 12 月 10 日召开创立大会，并于 2013 年12 月 19 日取得股份公司营业执照，烟台天鸿德众模具5 制造有限公司整体变更设立为股份公司。股份公司设立后，虽然完善了法人治理机制，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度。由于股份公司成立时间短，仍可能存在不按制度执行的情况。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的扩展，人员的增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，未来经营中存在因公司治理不善，给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天鸿模具、公司、本公司、股份公司、天鸿股份 指 山东天鸿模具股份有限公司 蔚能 指 烟台蔚能电气科技有限公司 湖工嘉合 指 湖工嘉合（武汉）工业技术装备有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 律所、旭冉 指 山东旭冉律师事务所 挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东会、股东大会 指 山东天鸿模具股份有限公司股东大会 董事会 指 山东天鸿模具股份有限公司董事会 监事会 指 山东天鸿模具股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的山东天鸿模具股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 模具 指 制造业的一种基础工艺装备,用于大批量生产工业产品中的有关零件和制件。汽车覆盖件 指 构成汽车车身或驾驶室、覆盖发动机和底盘的由薄金属板料制成的异形体表面和内部零件。汽车覆盖件试做件、试做件 指 指设计、制造出符合顾客要求的汽车覆盖件测试样品,供客户检测新开发产品的性能。6 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2021 年度 上期、上年 指 2020 年度 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东天鸿模具股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG TIANHONG DIEMOLD ENGINEERING Co.,Ltd.THTECH 证券简称 天鸿股份 证券代码 831176 法定代表人 逄平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李欣 联系地址 山东省烟台市开发区深圳大街 58 号 电话 18660595917 传真 0535-6106889 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省烟台市开发区深圳大街 58 号 邮政编码 264006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 山东天鸿模具股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 28 日 挂牌时间 2014 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-C35-C352-C3525 主要业务 模具、检具、夹具,试制的设计、制造、销售及其相关业务 主要产品与服务项目 模具、检具、夹具,试制的设计、制造、销售及其相关业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,317,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（逄平）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（逄平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137060077315495XC 否 注册地址 山东省烟台市开发区深圳大街 58 号 否 注册资本 41,317,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）招商证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨春强 于海峰 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,865,731.81 7,840,020.08 166.14%毛利率%6.82%31.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,301,186.3 9,378,544.91-167.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,059,616.28-14,225,741.17 50.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.03%28.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.57%-42.97%-基本每股收益-0.15 0.23-165.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 62,621,016.32 59,031,509.74 6.08%负债总计 36,278,114.88 25,976,544.88 39.66%归属于挂牌公司股东的净资产 26,806,325.51 33,107,511.81-19.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 0.8-18.75%资产负债率%（母公司）56.21%43.13%-资产负债率%（合并）57.93%44.00%-流动比率 1.9984 2.5327-利息保障倍数-2.7649 2.6534-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,970,919.2-25,736,259.42 76.80%应收账款周转率 2.7 0.94-10 存货周转率 2.09 0.62-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.08%-56.58%-营业收入增长率%166.14%-67.44%-净利润增长率%-171.59%203.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,317,200 41,317,200 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 9,470.16 2 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）499,600.00 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,359.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 758,429.98 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 758,429.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 12 月，公司审议通过注销子公司烟台奥卓投资咨询有限公司，2021 年 2 月，完成注销手续，不再纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为专用设备制造业中的模具制造行业，目前公司主要从事汽车覆盖件模具及汽车覆盖件试做件的设计、制造业务，公司主要产品（服务）为汽车覆盖件模具、汽车覆盖件试做件以及加工业务。公司依靠先进的生产设备、经验丰富的设计人才、项目管理人才以及技术精湛的技术工人，通过对行业的上下游资源进行有效整合，包括图纸设计、外购铸件、数控加工、模具装配、品牌推广等，通过对产业链的全方位渗入，为公司带来产品价值的大幅提升，最终提高公司的盈利能力。公司自主营业务转型至汽车覆盖件模具及汽车覆盖件试做件的设计、制造业务以来，相继购进了先进的数控机床、激光切割机、液压机等。公司多年的发展证明，先进的生产设备为公司赢得客户订单以及生产出高品质的产品打下了坚实基础。公司定位于高端汽车覆盖件模具及汽车覆盖件试做件设计、制造领域，坚持在汽车覆盖件级进模、多工位模以及高强度板的模具生产技术等方面进行投资，推动产品的高端化发展。在模具设计上，公司设计技术人员处于主导地位。公司拥有经验丰富的设计技术人员以及成熟的模具设计流程，对每项外购的模具设计，主导图纸工艺及制作方式，并履行图纸检查、跟踪进度、修改、反馈程序。公司采用直接销售的模式，主要客户为日系以及欧美汽车零件供应商及模具厂家，报告期内公司利用逐步建立起来的良好品牌形象，加大对日资汽车零件市场的挖掘，开辟了模具直接出口业务，同时加强对欧系汽车零件供应商市场的开拓，报告期内公司成功进行了新能源汽车零部件模具的开发、制造工作。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。与创与创新属性相关的认定情况新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 依据关于公布第九批省级“专精特新”中小企业的通知（鲁工信中小201859 号）有关规定，公司首次认定时间为 2018 年 12 月 25 日，为省级专精特新中小企业，该认定长期有效。依据高新技术企业认定管理办法（国科发火 201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司首次认定时间为 2016 年 11 月 28 日，有效期三年；公司已连续 2 次被认定为高新技术企业，最新发证时间：2019 年 11 月 28 日，证书13 编号 GR201937000244，有效期三年。依据科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）有关规定，公司首次认定时间为 2018 年 5 月 25 日，每年重新认定，公司已连续 5 年被认定为全国科技型中小企业，最新认定日期为 2020 年 3 月 28 日，证书编号 202237061108004950。上述企业的认定对企业提升市场及自身产品竞力，推动产品创新与高质量发展起到积极促进作用，并享受政府给予的相应的补助政策。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司利用厂房、模具及加工，开展多种类型的业务，收入结构较上期有所变化。详见收入构成。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,684,511.75 5.88%20,028,577.42 33.93%-81.60%应收票据 535,315.98 0.85%100.00%应收账款 8,875,456.33 14.17%5,553,353.04 9.41%59.82%存货 10,573,464.03 16.88%7,596,321.72 12.87%39.19%投资性房地产 14 长期股权投资 固定资产 19,133,581.11 30.55%18,957,097.72 32.11%0.93%在建工程 318,080.81 0.51%100.00%无形资产 395,407 0.63%474,140.32 0.80%-16.61%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 285,018.28 0.46%111,565.16 0.19%155.47%其他应收款 1,304,665.75 2.08%927,557.15 1.57%40.66%合同资产 1,229,611.25 1.96%3,713,367.32 6.29%-66.89%其他流动资产 749,255.77 1.20%440.00 0.00%170,185.40%一年内到期的非流动负债 6,559,626.38 10.48%6,500,142.31 11.01%0.92%使用权资产 13,741,669.48 21.94%100.00%应付账款 4,693,521.42 7.50%7,316,665.45 12.39%-35.85%合同负债 947,079.65 1.51%17,079.65 0.03%5,445.08%应付职工薪酬 820,701.48 1.31%419,641.86 0.71%95.57%应交税费 78,818.66 0.13%421,123.02 0.71%-81.28%其他应付款 406,776.47 0.65%299,814.55 0.51%35.68%其他流动负债 123,120.35 0.20%2,220.35 0.00%5,445.09%租赁负债 12,714,868.97 20.30%100.00%长期应付款 9,933,601.5 15.86%10,999,857.69 18.63%-9.69%未分配利润-15,536,600.85-24.81%-9,235,414.55-15.64%-68.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2021 年公司货币资金较上年减少 81.6%，主要原因在于当期订单量增加，采购物料增大，；当期偿还前期应付账款减少。故银行存款减少 2021 年公司应收账款较上年增加 59.82%，主要原因在于当期收入增加未到回款期。2021 年公司存货较上年增加 39.19%,是因为在产品增加。2021 年公司使用权资产较上年增加 100%，原因在于当期会计政策的变更。2021 年公司租赁负债较上年增加 100%，原因在于当期会计政策的变更。2021 年公司未分配利润较上期降低 68.23%，原因是公司今年亏损。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收占营业收15 入的入的比重比重%入的入的比重比重%营业收入 20,865,731.81-7,840,020.08-166.14%营业成本 19,442,612.06 93.18%5,367,627.29 68.46%262.22%毛利率 6.82%-31.54%-销售费用 436,537.34 2.09%1,726,663.20 22.02%-74.72%管理费用 4,547,113.12 21.79%7,445,244.23 94.96%-38.93%研发费用 1,834,392.41 8.79%913,640.97 11.65%100.78%财务费用 1,772,612.2 8.50%5,667,401.85 72.29%-68.72%信用减值损失-199,934.19-0.96%-166,706.66-2.13%-19.93%资产减值损失-37,073.45-0.18%0 -100.00%其他收益 749,013.02 3.59%441,006.06 5.63%69.84%投资收益 0 23,014,162.79 293.55%-100.00%公允价值变动收益 0 0 0%0%资产处置收益 9,470.16 0.05%0 0%100.00%汇兑收益 0 0 0%0%营业利润-6,712,010.22-32.17%9,226,462.46 117.68%-172.75%营业外收入 0.62 0.00%165,339.18 2.11%-100.00%营业外支出 53.82 0.00%16,221.95 0.21%-99.67%净利润-6,712,063.42-32.17%9,375,579.69 119.59%-171.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年营业收入较上年增加 166.14%，主要原因在于汽车行业回温，订单量增加。2021 年营业成本较上年增加 262.22%，主要原因在于去年收入类型和今年不一致。2021 年毛利率较上年大幅下跌，主要原因在于受前期汽车行业整体市场低迷的影响，汽车模具行业整体毛利率偏低；公司业务处于恢复期，公司以优惠价格获取价格客户，2021 年综合毛利率有所下降；2021 年销售费用较上年下降 74.72%，主要原因在于上年度因生产停滞，生产及技术人员调至市场部用于售后维护及开发新客户；2021 年管理费用较上年下降 38.93%，主要原因在于上年度公司因疫情影响产量较少，期间的设备折旧计入了管理费用，导致上一年度管理费用过高。2021 年研发费用较上年增加 100.78%，主要原因在于上一年度研发立项项目太少。2021 年财务费用较上年减少 68.72%，主要原因在于上一年度因败诉导致 368.09 万元预期利息。2021 年投资收益较上年减少 100%，主要原因在于本期未发生。2021 年营业利润较上年下降 172.75%，主要原因在于上年公司处置了子公司；本年度产品类型转型为模具设计、生产、加工，当期接收的订单的毛利率低；当期第一季度产量不饱和，人工成本、制造费用成本的分摊使得成本偏高。2021 年净利润较上年下降 171.59%，主要原因在于上一年因转让子公司西特埃 100%股权导致净利率金额较大；本年度产品类型转型为模具设计、生产、加工，当期接收的订单16 的毛利率偏低；当期第一季度产量不饱和，人工成本、制造费用成本的分摊使得成本偏高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,134,223.81 3,140,320.52 286.40%其他业务收入 8,731,508 4,699,699.56 85.79%主营业务成本 11,564,520.21 2,690,712.07 329.79%其他业务成本 7,878,091.85 2,676,915.22 194.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%一、主营业务小计 12,134,223.81 11,564,520.21 4.70%286.40%329.79%-9.62%模具 3,135,182.75 3,061,756.01 2.34%7,769.22%100.00%-97.66%加工费 5,068,133.07 4,854,403.18 4.22%1,424.58%1,324.17%6.75%设备 2,654,867.26 2,667,255.8-0.47%100.00%100.00%-0.47%技术服务费 -100.00%-100.00%-13.47%其他销售 1,276,040.73 981,105.22 23.11%842.77%1,266.73%-23.85%二、其他业务小计 8,731,508 7,878,091.85 9.77%85.79%194.30%-33.27%租赁收入 1,504,424.78 798,445.96 46.93%-67.99%-70.17%3.89%建材收入 7,132,743.62 7,079,645.89 0.74%100.00%100.00%0.74%其他收入 94,339.6 100.00%100.00%100.00%100.00%合计 20,865,731.81 19,442,612.06 6.82%166.14%262.22%-24.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年毛利率较上年下降 24.72%。原因在于上年收入结构异常；本期收入结构恢复正常，前期初始接受的订单毛利率低；本期第一季度生产不饱和。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联是否存在关联17 号号 比比%关系关系 1 烟台青逸实业发展有限公司 7,132,743.62 34.18%否 2 烟台恩斯威模具科技有限公司 5,105,610.55 24.47%否 3 青岛公能新能源科技有限公司 2,654,867.26 12.72%否 4 长沙太平洋半谷汽车部件有限公司 2,254,674.34 10.81%否 5 豪尔沃（山东）机械科技有限公司 1,044,849.58 5.01%否 合计合计 18,192,745.35 87.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 烟台华贵经贸有限公司 8,000,000.00 28.39%否 2 南京星乔威泰克汽车零部件有限公司 6,316,700.00 22.42%否 3 烟台恩斯威模具科技有限公司 5,782,777.14 20.52%否 4 德新微网智能装备（烟台）有限公司 1,000,000.00 3.55%否 5 山东书言律师事务所 700,000.00 2.48%否 合计合计 21,799,477.14 77.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,970,919.2-25,736,259.42 76.80%投资活动产生的现金流量净额-4,292,543.84 36,233,987.34-111.85%筹资活动产生的现金流量净额-5,919,248.63 9,274,473.27-163.82%现金流量分析现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期增长 76.80%，主要原因是报告期内公司收入增加，回款较上年增加 1409.68 万元；上年大量支付了以前年度供应商欠款，致使购买商品、接受劳务支付的现金较本年多 705.55 万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上期降低 111.85%，主要原因是上年转让子公司西特埃，收回欠款 28,65.67 万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期降低 163.82%，主要原因是报告期内偿还借款 650 万元；本年度比上一年度减少取得借款 1100 万元。报告期内净利润与经营活动现流差异原因：信用减值损失及资产减值准备 23.7 万元；18 固定资产折旧/使用权资产折旧/资产摊销 488.4 万元；财务费用 178.28 万元；存货增加 318.47 万元；经营性应收增加 215.59 万元；经营性应付减少 51.25 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 烟台蔚能电气科技有限公司 控股子公司 合同能源管理；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；新兴能源技术研10,000,000.00 5,486,717.03-1,026,691.51 9,483,720.36-1,026,621.51 19 发；智能输配电及控制设备销售；非金属矿及制品销售；湖工嘉合（武汉）工业技术装备有限公司 控股子公司 工业自动控制系统装置制研发；自动化设备、机器人产10,000,000.00 87,527.15-283,144.55 0-20,409.83 20 品生产、加工；自动控制系统、信息技术、网络技术、智能机电科技领域内及电子领域内技术开发、技术咨询、技术21 服务；机电设备安装工程施工，模具及零部件、机电设备、电子元器件、机电产品加工、销售；主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 22 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司对持续经营能力的评价：（1）报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，具有良好的独立经营能力；（2）采购、生产、财务和风险控制等内部控制体系运行良好；（3）实际控制人及核心经营管理层稳定；（4）公司整体经营情况稳定，资产结构良好，资金储备较为充分。（5）受前期汽车行业整体市场低迷的影响，汽车模具行业整体毛利率偏低，2021 年我司未能全面开展业务，对营业收入及利润产生较大影响。（6）受到疫情冲击、市场竞争加剧导致主营业务收入及利润大幅减少，成本支出较大，利润未能达到预期。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 24 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 0 1,090,000.30 报告期内公司关联方邵岩拆入公司资金 690,000.30 元，公司关联方王树鹏拆入公司资金400,000.00 元，无资金成本及利息。根据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条，“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可以免予按照关联交易的方式进行审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2014 年 10月 16 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 公司董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函，承诺其本人及其控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与天鸿股份目前或将来相同、相近或相类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害天鸿股份利益的其他竞争行为，并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，上述人员皆严格履行了承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 知识产权质押 知识产权 质押 0 0%融资 总计总计 -资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司知识产权质押明细如下：序序号号 专利名称专利名称 专利号专利号 对应的技术产品名称对应的技术产品名称 25 1 基于 ML3122VZ10 的五轴激光切割机定位精度的检测系统 1.0 2020SR1785723 公司生产的所有模具检具产品 2 基于 ML3122VZ10 的五轴激光切割机进给倍率控制系统 V1.0 2020SR1749291 公司生产的所有模具检具产品 3 基于 MMZE 的定位精度检测系统 V1.0 2020SR1785964 公司生产的所有模具检具产品 4 基于 ML3122VZ10 的五轴激光切割机加工方针系统 V1.0 2020SR1792976 公司生产的所有模具检具产品 5 基于 ML3122VZ10 的五轴激光切割机程序传输参数设置系统 V1.0 2020SR1749292 公司生产的所有模具检具产品 6 一种薄片型铝制品的压铸模具 ZL 202021911536.6 压铸模具及相关产品 7 一种方便脱模的冲压模具 ZL 202022020616.9 冲压模具及相关产品 8 一种便于更换配件的冲压模具 ZL 202020993913.9 冲压模具及相关产品 9 一种加固式汽车模具 ZL 202021143948.X 冲压模具及相关产品 10 一种用于精密冲裁的模具 ZL 202021810767.8 冲压模具及相关产品 (六六)调查调查处罚事项处罚事项 公司 2021 年 1 月 22 日收到关于对山东天鸿模具股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定（股转系统融一监函【2021】2 号）措施类别：自律监管措施。涉嫌违规的事项类别：信息披露违规、重大资产重组程序违规。公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出的监管措施高度重视，要求公司及相关人员加强相关法律法规学习，严格按照公司治理规则信息披露规则等业务规则履行信息披露义