831827_2021_宝来利来_2021年年度报告_2022-06-21.pdf

山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 证券代码：证券代码：831827 831827 证券简称：宝来利来证券简称：宝来利来 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2021 宝来利来 NEEQ：831827 山东宝来利来生物工程股份有限公司 Shandong Baolai-Leelai Bio-Industrial Co.,Ltd.年度报告 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月 10 日，公司的“健康环保节粮型猪发酵饲料产业化关键技术项目”获河南省科学技术进步三等奖。2021 年 4 月 7 日，子公司山东碧蓝生物科技有限公司的“复合微生物饲料添加剂研发及应用”项目获山东省生物发酵产业协会科学技术发明奖。2021 年公司被工业和信息化部认定为“专精特新小巨人企业”称号，有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日。2021 年 7 月，公司委托中国农业大学（农业农村部饲料工业中心）进行免疫抗感染微生态制剂-T3 在仔猪生长中应用研究的试验。试验表明 T3 产品可明显改善断奶仔猪生长性能，降低炎症因子，增强免疫力，进而替代饲用抗生素的使用。2021 年 10 月，在第二届饲料行业新产品新技术新模式评选活动中，公司获饲料行业优秀品牌企业称号；公司的“T4（微生态制剂）”及子公司的“P2 激活（益生素）”产品获“2021 年度创新型饲料添加剂”荣誉称号。2021 年 7 月，公司基于智能疾病预警诊断促进客户服务及营销的能力建设，获“两化融合管理体系评定证书”。有效期至 2024 年 7 月 30 日。2021 年 6 月，公司被山东省非上市公众公司协会授予“2020 年度优秀新三板公司”荣誉称号。2021 年 12 月，公司的“宝来利来混合型饲料添加剂”被认定为“2021 年度山东优质品牌产品”、“2021年山东知名品牌”。山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4141 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4747 第八节第八节 行业信息行业信息 .5454 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6161 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6767 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .181181 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人单宝龙、主管会计工作负责人郝木强及会计机构负责人（会计主管人员）郝木强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 重大疫情及自然灾害的风险 饲料添加剂市场需求状况受下游饲料业和养殖业的影响较大。报告期内，受台风和暴雨洪涝灾害等影响，饲料原料涨价、猪价持续下行，影响了饲料需求，对动物微生态企业的生产经营稳定性也有一定影响。应对措施：公司优化产品体系，调整业务结构，加大网络推广力度,重点推广反刍微生态产品。新产品开发风险 公司具有较强的研发实力，不断推出新产品或对原有产品进行升级换代。报告期内，公司对免疫微生态进行升级，在技术应用过程中，对实验结果的不可控性，可能导致新产品推出滞后，或者投放市场后产生的经济效益与预期差距较大，将给公司生产经营带来不利影响。应对措施：公司对产品研发的各环节进行评估，根据市场变化适时调整方案，开发符合市场趋势的差异化产品 市场竞争风险 市场上饲用抗生素替代品繁多，质量参差不齐，微生态制剂是替抗种类之一，导致用户选择困难，或者不能掌握正确的山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 5 使用方法，将影响微生态制剂的使用效果；公司面临产品及技术全面竞争，如不及时了解同类产品情况，可能面临竞争加剧导致业绩下滑风险。应对措施：指导客户合理正确添加微生态制剂产品，为客户提供有效的养殖方案；及时了解同类产品的市场销售情况，根据市场变化及时调整公司产品结构，保持差异化竞争，增强终端客户掌控力，降低该风险的发生。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 公司微生态制剂用于各种动物，产品种类齐全，产品组合特点使公司抗风险能力较强，所处的行业不存在重大风险。山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、宝来利来 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 上期、本期期初、期初 指 2020 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 山东宝来利来生物工程股份有限公司章程 碧蓝生物 指 山东碧蓝生物科技有限公司，本公司全资子公司 巴夫农业 指 泰安巴夫巴夫农业科技有限公司，本公司全资子公司 昆仑利来 指 和田昆仑利来生物科技有限公司，本公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 饲料添加剂 指 在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，其对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，改善畜产品品质等方面有明显的效果。微生态制剂、微生物制剂、微生物菌剂 指 利用正常微生物或促进微生物生长的物质制成的活的微生物制品，或者说一切能促进正常微生物群生长繁殖的及抑制致病菌生长繁殖的制剂。禁抗、减抗、限抗 指 促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）退出行动。饲料端禁抗，养殖端限抗、减抗。替抗 指 替代饲用抗生素的产品或方案（包括配方调整、新产品使用、饲养环境管理等）山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东宝来利来生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Baolai-Leelai Bio-Industrial Co.,Ltd.BLLL 证券简称 宝来利来 证券代码 831827 法定代表人 单宝龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 孙昕 联系地址 山东省泰安市泰山区擂鼓石东大街 28 号 电话 0538-8068003 传真 0538-8513252 电子邮箱 公司网址 办公地址 山东省泰安市泰山区擂鼓石东大街 28 号 邮政编码 271000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 8 月 5 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-医药制造业（C27）-兽用药品制造（C275）-兽用药品制造（C2750）主要产品与服务项目 微生态制剂的研发、生产和销售，提供生态养殖技术解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为单宝龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为单宝龙，一致行动人为山东凤凰生物科技股份有限公司 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370900166487875Y 否 注册地址 山东省泰安市泰山区擂鼓石东大街 28 号 是 注册资本 40,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔霞 陈晓红 4 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更报告期后更新情况新情况 适用 不适用 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 335,539,161.26 305,826,858.68 9.72%毛利率%56.82%61.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 53,961,731.86 51,013,481.55 5.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3 35 5,895895,614614.5050 42,256,489.45-1515.0505%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.81%25.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.14.5151%20.93%-基本每股收益 1.35 1.29 4.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 498,947,943.97 438,825,526.05 13.70%负债总计 224,551,753.94 218,391,067.88 2.82%归属于挂牌公司股东的净资产 274,396,190.03 220,434,458.17 24.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.86 5.51 24.48%资产负债率%（母公司）40.78%47.59%-资产负债率%（合并）45.01%49.77%-流动比率 34.89%95.27%-利息保障倍数 11.86 9.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10101 1,175175,904904.4646 68,095,830.21 4 48 8.5858%应收账款周转率 11.54 8.43-存货周转率 4.68 4.03-山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 10 四、四、成长情成长情况况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.70%8.78%-营业收入增长率%9.72%14.40%-净利润增长率%6.42%11.27%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 354,774.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,178,026.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1 1,466466,3 384.84.3131 非经常性损益合计非经常性损益合计 2121,066066,4 417.17.2424 所得税影响数 3 3,00000,0,299299.8888 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1 18 8,066066,117117.3636 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 600,000.00 475,000.00 应收账款 32,722,940.97 26,132,719.98 23,367,209.08 21,463,877.94 应收款项融资 600,000.00 预付款项 4,233,123.69 1,990,561.66 2,115,670.34 2,432,948.52 其他应收款 1,252,680.93 1,251,938.03 7,076,316.72 6,597,840.70 存货 30,685,518.58 30,832,861.34 27,580,941.09 27,909,488.55 其他流动资产 460,432.31 461,410.11 流动资产合计 163,356,114.52 154,670,909.16 127,851,231.68 126,590,250.16 固定资产 183,260,171.88 182,429,523.78 190,797,541.84 186,200,242.15 在建工程 10,199,370.62 10,422,620.62 7,681,363.88 8,931,419.88 生产性生物资产 2,438,889.41 1,705,466.62 2,622,195.97 1,939,146.55 无形资产 71,426,374.22 48,135,269.63 72,153,519.97 49,200,740.05 开发支出 8,525,046.13 0.00 13,858,272.14 0.00 长期待摊费用 30,162,239.71 26,208,154.05 24,206,884.00 20,221,261.83 递延所得税资产 2,317,517.93 10,470,682.19 1,717,408.06 9,996,177.29 其他非流动资产 4,907,550.00 4,782,900.00 217,351.50 337,351.50 非流动资产合计 313,237,159.90 284,154,616.89 313,254,537.36 276,826,339.25 资产总计 476,593,274.42 438,825,526.05 441,105,769.04 403,416,589.41 短期借款 70,900,000.00 71,018,241.39 应付账款 26,727,526.97 28,091,754.54 25,700,163.58 26,344,875.30 预收款项 5,104,261.18 9,721,892.47 合同负债 12,199,695.61 9,887,023.49 应付职工薪酬 4,828,914.32 10,345,149.98 5,913,866.60 10,545,160.66 应交税费 7,489,274.19 6,214,943.91 8,594,321.20 8,123,550.09 其他应付款 2,999,578.05 5,372,472.12 13,162,284.49 16,408,180.84 一年内到期的非流动负债 80,000.00 80,158.33 其他流动负债 614,805.74 629,167.64 500,000.00 流动负债合计 156,670,645.70 162,351,362.50 133,704,897.05 146,992,059.08 长期借款 31,010,000.00 31,071,453.12 递延收益 26,629,569.11 22,636,781.88 23,745,706.44 20,525,439.78 其他非流动负债 5,000,000.00 非流动负债合计 60,032,492.61 56,039,705.38 60,042,254.65 51,883,441.11 负债合计 216,703,138.31 218,391,067.88 193,747,151.70 198,875,500.19 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 12 盈余公积 21,020,156.60 17,766,115.71 16,619,412.03 13,070,479.57 未分配利润 100,657,211.99 64,455,574.94 121,039,586.32 81,942,729.53 归属于母公司所有者权益合计 259,890,136.11 220,434,458.17 241,019,804.32 198,374,015.07 少数股东权益 6,338,813.02 6,167,074.15 所有者权益合计 259,890,136.11 220,434,458.17 247,358,617.34 204,541,089.22 负债和所有者权益总计 476,593,274.42 438,825,526.05 441,105,769.04 403,416,589.41 营业收入 304,337,543.00 305,826,858.68 267,173,901.94 267,320,649.41 营业成本 119,700,062.45 118,486,514.27 94,101,532.01 94,056,640.16 税金及附加 3,525,975.59 3,190,489.75 2,677,341.95 2,688,869.54 销售费用 71,114,824.83 71,598,148.75 78,825,945.26 79,170,679.48 管理费用 32,022,657.27 30,859,038.15 30,145,667.49 26,095,223.08 研发费用 23,385,762.51 24,551,296.18 7,930,100.03 20,512,574.21 财务费用 8,373,943.26 7,444,090.42 6,588,926.58 7,023,893.10 其他收益 12,496,380.54 12,591,496.11 17,862,387.75 17,973,301.33 投资收益（损失以“-”号填列）-935,949.73-861,826.37 信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,236,610.55-3,654,542.88-3,042,315.78-3,845,760.69 资产处置收益（损失以“-”号填列）1,195,079.89 营业利润（亏损以“”号填列）55,813,279.67 58,778,347.09 60,788,565.77 51,038,539.02 营业外支出 2,356,943.61 2,131,612.54 1,711,686.51 39,337.43 利润总额（亏损总额以“”号填列）53,873,486.11 57,063,884.60 59,077,159.58 50,999,481.91 所得税费用 6,530,284.59 6,358,832.90 6,797,652.86 5,430,328.40 净利润（净亏损以“”号填列）47,343,201.52 50,705,051.70 52,279,506.72 45,569,153.51 销售商品、提供劳务收到的现金 303,146,441.20 302,870,492.90 283,767,772.27 271,418,444.79 收到其他与经营活动有关的现金 26,485,138.35 21,670,309.70 20,904,646.70 19,873,616.34 经营活动现金流入小计 329,631,579.55 324,540,802.60 304,672,418.97 291,292,061.13 购买商品、接受劳务支付的现金 103,148,299.58 98,981,346.43 92,061,851.86 82,274,500.36 支付给职工以及为职工支付的现金 79,701,180.60 83,670,403.83 79,077,708.90 74,006,717.83 支付的各项税费 21,881,558.49 19,622,879.56 13,690,032.87 13,707,479.16 支付其他与经营活动有关的现金 54,779,901.92 54,170,342.57 49,651,783.03 51,374,833.17 经营活动现金流出小计 259,510,940.59 256,444,972.39 234,481,376.66 221,363,530.52 经营活动产生的现金流70,120,638.96 68,095,830.21 70,191,042.31 69,928,530.61 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 13 量净额 收回投资收到的现金 95,900,000.00 92,550,000.00 4,064,050.27 45,022,464.64 取得投资收益收到的现金 115,708.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 987,987.91 987,989.00 投资活动现金流入小计 96,044,112.70 92,694,112.70 5,052,038.18 46,126,162.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,382,352.38 23,679,548.77 49,035,294.70 48,616,227.45 投资支付的现金 95,900,000.00 92,550,000.00 5,000,000.00 46,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 495,200.00 0.00 投资活动现金流出小计 120,777,552.38 116,229,548.77 54,035,294.70 94,616,227.45 投资活动产生的现金流量净额-24,733,439.68-23,535,436.07-48,983,256.52-48,490,064.82 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 10,130,000.00 筹资活动现金流入小计 144,449,317.25 143,849,317.25 102,070,000.00 112,200,000.00 偿还债务支付的现金 71,029,660.28 71,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,675,665.99 71,233,521.13 26,885,770.13 27,128,270.13 支付其他与筹资活动有关的现金 17,245,000.00 16,260,000.00 10,129,000.00 筹资活动现金流出小计 159,950,326.27 158,523,521.13 123,135,770.13 133,507,270.13 筹资活动产生的现金流量净额-15,501,009.02-14,674,203.88-21,065,770.13-21,307,270.13 五、现金及现金等价物净增加额 142,015.66 131,195.66 加：期初现金及现金等价物余额 62,282,712.12 62,293,532.12 山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于微生态制剂和饲料领域的供应商和技术解决方案服务商，是专注于微生态制剂研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要产品是动物微生态制剂、植物微生态制剂、环境改良微生态制剂和饲料类产品等，公司拥有丰富的菌种资源（约 13000 株）、专利技术、专业的研发团队和营销团队，为饲料企业、养殖企业、大牧场以及终端种/养殖户等提供安全、无污染、无激素、无抗生素、无残留的生物产品，并通过经销、贸易商、直销、线上等销售渠道开展业务，将产品销往全国各地。收入来源主要是微生态制剂系列产品的销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业-山东省工业和信息化厅，山东省地方金融监督管理局，中国人民银行济南分行 其他与创新属性相关的认定情况 技术创新示范企业-山东省工业和信息化厅 详细情况 1专精特新小巨人（重点）-认定单位：工业和信息化部 2020 年 12 月 11 日，工业和信息化部依据工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知（工信厅企业函【2020】159 号），认定公司为“专精特新小巨人企业”称号（工信部企业函【2020】335 号）。有效期为 2021 年 1 月 1 日 至2023 年 12 月 31 日。根据关于下达 2021 年中央中小企业发展专项资金的通知（泰山财企指【2021】15 号），公司获“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金，被列入直接支持重点“小巨人”的企业。2.“单项冠军”产品企业-认定单位：山东省工业和信息化厅等 山东省工业和信息化厅、山东省工业经济联合会根据山东省制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案（鲁经信产【2017】143号）和关于推荐第五批国家级制造业单项冠军和第四批山东省制山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 15 造业单项冠军企业的通知（鲁工信产【2020】74 号），2020 年 12月 31 日发布 关于公布第四批山东省制造业单项冠企业名单及通过复核的第一批制造业单项冠军企业名单的通知，确定公司为第四批山东省制造业单项冠企业，产品名称“混合型饲料添加剂微生物制剂”。（鲁工信产【2020】237 号）3.“高新技术企业”-认定单位：科学技术部火炬高技术产业开发中心 根据高新技术企业认定管理办法（国科发火（2016）32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火【2016】195 号）有关规定，2020 年 12 月 7 日科学技术部火炬高技术产业开发中心发文“关于山东省 2020 年第一批高新技术企业备案的复函”（国科火字【2020】216 号），由山东省高新技术企业认定管理机构颁发高新技术企业证书，2020 年 8 月 17 日公司取得高新技术企业证书（编号：GR202037000708），有效期三年）。4.“瞪羚企业”-认定单位：山东省工业和信息化厅，山东省地方金融监督管理局，中国人民银行济南分行。山东省工业和信息化厅依据山东省瞪羚、独角兽企业认定管理办法（鲁工信发【2020】8 号）文件，认定公司为“山东省瞪羚企业”，2020 年 12 月公司获“山东省瞪羚企业证书”，有效期三年。5技术创新示范企业-认定单位：山东省工业和信息化厅 2020 年 7 月 7 日，山东省工业和信息化厅按照技术创新示范企业认定管理办法（试行）（工信部联科【2010】540 号）要求，认定公司为“2020 年山东省技术创新示范企业”（鲁工信技【2020】102号）。6.子公司相关认定（1）专精特新 根据 2017 年 11 月 28 日 关于公布第七批市级“专精特新”中小企业的通知，公司子公司山东碧蓝生物科技有限公司、泰安巴夫巴夫农业科技有限公司均被认定为第七批市级“专精特新”中小企业。（2）高新技术企业 2018 年 8 月 16 日，山东碧蓝生物科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR201837000022），有效期三年；2021 年 12月 7 日取得新证书（证书编号：GR202137003846），有效期三年。2020 年 8 月 17 日，泰安巴夫巴夫农业科技有限公司取得高新技术企业证书（证书编号：GR202037001073），有效期三年。（3）科技型中小企业 山东省科学技术厅根据科技型中小企业评价办法（国科发政【2017】115 号）和省科技厅关于开展 2021 年山东省科技型中小企业评价工作的通知等有关规定，2021 年 2 月 22 日、2021 年 3月 23 日分别发布相关通知。山东碧蓝生物科技有限公司被确定为“山东省 2021 年第一批拟入库科技型中小企业”（登记编号：20213709210C000169），有效期 2021-03-08 至 2021-12-31。泰安巴夫巴夫农业科技有限公司被认定为“山东省 2021 年第二批拟入库科技型中小企业”（登记编号：20213709210C006888）有效期山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 16 2021-04-07 至 2021-12-31。（4）瞪羚企业 山东省工业和信息化厅等部门根据 关于开展 2019 年度山东省瞪羚企业、独角兽企业认定和培育工作的通知（鲁工信中小【2019】161号）等文件，2020 年 1 月 22 日发布“关于公布山东省第二批独角兽企业和第三批瞪羚企业的通知”，山东碧蓝生物科技有限公司被认定为山东省第三批瞪羚企业。（鲁工信中小【2020】11 号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务为微生态制剂产品的研发、生产和销售，收入主要来源是微态制剂产品的销售。1.财务状况财务状况 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 498,947,943.97 元，比期初的 438,825,526.05 元，增长了 13.70%，主要系公司基建投入增加，导致在建工程余额增长所致；负债总额224,551,753.94 元，比期初的 218,391,067.88 元增长了 2.82%，主要系本期公司优化贷款结构减少银行借款 55,502,655.49 元所致；应付账款增加 37,478,754.37 元，主要系宝来利来产业园工程、昆仑利来车间研发楼工程建设投入增加所致；其他应付款增加 34,755,116.77 元，主要系本期从山东香慈商贸有限公司拆入合作建设款所致。归属于母公司的净资产总额为274,396,190.03 元，比期初的 220,434,458.17 元增长了 24.48%，主要系公司本期经营活动带来未分配利润的增加等因素影响所致。2.经营成果经营成果 报告期内，公司营业收入 335,539,161.26 元，比上年同期的 305,826,858.68 元，增长了山东宝来利来生物工程股份有限公司 2021 年年度报告 17 9.72%；营业成本 144,878,130.70 元，比上年同期的 118,486,514.27 元，增长了 22.27%；归属于公司的净利润 53,961,731.86 元，比上年同期的 51,013,481.55 元，增长了 5.78%。受国家“减抗”政策的带动，公司“替抗”产品及配套方案得到深度推广。微生态制剂销售较上年增加23,485,079.15元，增长了9.44%；饲料销售较上年增加4,588,510.23元，增长9.73%。3.现金流量情况现金流量情况 2021 年，公司现金及现金等价物减少 70,074,714.61 元。其中：（1）经营活动产生的现金流量净额 101,101,175175,904.46,904.46 元，比上年同期的 68,095,830.21元相比，增加了 33,33,080080,074.25,074.25 元，主要系：随着公司营业收入的增长以及对销售回款的加强催收，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 49,549,258.88 元；随着销售额增加，支付给职工以及为职工支付的现金随之增加，较上年同期增加1 11 1,500500,0,06969.2929 元。报告期内公司实现净利润 53,961,731.86 元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：付现成本 1 19 9,644644,6 647.47.7272 元，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提和投资损失构成；计入非经营活动现金流的利息支出及投资损失 5,752,886.71 元，减少当期净利润，而不影响经营性现金流；递延所得税资产及负债增加 3,546,914.84 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；经营性应收、应付项目及存货余额的增加 1818,269269,7 723.23.3333 元，该数值影响经营性现金流，而不影响当期净利润。（2）投资活动产生的现金流净额-14145 5,38381,452.681,452.68 元，与上年同期的-23,535,436.07 元相比，净流出额增加了 121,846,016.61121,846,016.61 元，主要系公司 2021 年度公司年产 2000 万支口服特异性免疫微生态制剂项目、子公司和田昆仑利来基建投入增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额-25,869,166.3925,869,166.39 元，较上年同期的-14,674,203.88元相比，净流出额增加了 11,194,962.5111,194,962.51 元，主要原因：去年收到投资款 40,349,317.25元，今年无此类款项流入；本期减少银行借款 55,540,511.10 元，上期增加银行借款32,470,000.00 元；分配股利及利息支付