831159_2021_安达物流_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

公告编号：公告编号：20222022-00009 9 1 2021 安达物流 NEEQ：831159 天津安达物流股份有限公司（Tianjin Anda Logistics Co.,Ltd.）年度报告 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 2 公司年度大事记公司年度大事记 为培育和发展新业态的业务领域，拓宽发展道路，实现可持续发展的战略目标，公司于 2021 年 6 月成立新业态事业部。2021 年 4 月，公司获得天津市五一劳动奖荣誉；2021年 6 月，崔洪金董事长被中共天津市东丽区委员会授予“东丽区优秀共产党员”称号；2021 年 12 月，郑玉强总经理当选中共天津市东丽区第十二届党代表。2021 年 9 月，公司与东风车城签订东风日产郑州运输业务合同。2021 年 12 月，为拓展公司主营业务服务链，在仓储业务领域板块发展创造必要的基础设施条件,公司完成对天津连之达物流服务有限公司 100%股权收购。2021 年 3 月，公司新增中都体系新能源小鹏汽车和特斯拉运输业务。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3232 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3535 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4949 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .143143 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔洪金、主管会计工作负责人郑玉强及会计机构负责人（会计主管人员）王金艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 整车物流行业的运营模式处于转型调整时期，基于市场化的铁路、水运和公路运输模式的重新配置加快进行，主要体现在干线运输领域，竞争环境趋于复杂化。在整个市场需求端阶段性下行压力大环境下，作为一家整车物流公路运输企业，面临竞争加剧的风险，在市场份额、优势线路竞争、市场价格下压、盈利能力等方面将面临竞争风险。另外，随着我国电商产业的快速发展，将带来汽车销售模式的新业态，依托电商物流平台的体系能力，未来将潜在影响整车物流模式的竞争环境。应对措施：抓住行业发展趋势和转型升级的机遇，培育新的竞争优势，以顾客需求和成本管控为导向，要提升发展理念，提高管理团队的创新意识，增加管理体系能力，在成本管理上下大力气，通过精益化管理形成较强的基于成本管控的行业竞争力。同时加强与同行业公司之间的业务合作，并处理好竞争与合作的关系。通过竞争对手之间相互换取资源，降低空驶率，以求达到互利共赢。汽车物流行业发展到今天，尽管已经形成公告编号：公告编号：20222022-00009 9 5 相对稳定的格局，但在行业集中度快速发展的时期，也是竞争优势和行业地位重塑的机遇。公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，同时不断持续优化服务能力和运输设备结构，完善流程，提升服务能力，以优质的服务提高与客户的依存度，提升市场竞争力。客户集中风险 公司 2021 年、2020 年及 2019 年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 72.89%、84.58%和 85.36%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。应对措施：一方面，要持续提升公司服务水平和保障能力，通过新管理技术的应用，成本管理等措施和手段实现综合竞争力的不断提高，从而使客户的满意度和相互依存度不断提高，这是化解客户集中风险重要举措。同时发挥拓展现有客户的潜力，寻求进一步扩大业务份额。另一方面努力开发新市场，2021年以北京、天津、保定、武汉、长沙及株洲、广州、上海为重点，补充完善资源网络体系，再有就是重点发展天津基地整车仓储业务，2021 年努力拓展仓储业务，继续加大市场开发力度，努力形成以新客户资源为群体的新业务资源板块，开发多元化业务，努力实现均衡发展。整车物流业务安全风险 公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。应对措施：公司制定并严格执行 商品车运输及管理规定，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、GPS 管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行烟草运输及管理规定，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响。人才不足风险 在国家治理政策的推动下，汽车物流行业已进入一个新的规范的发展时期，企业竞争的核心转换为通过精细化管理，不断提升企业的治理水平，提高成本控制的能力。因此公司对管理人才的需求加大，特别是基于大数据集成分析等高端技术人才需求更为迫切。同时传统的管理人员如何尽快提升思维理念，以适应新形势新环境的需求也同样面临挑战风险，管理团队的综合素质和战斗力关系到企业竞争力和可持续发展能力。在全行业发展转型过程中，对优秀人才的争夺愈发激烈，因此要重点关注和化解人才不足风险。应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，公告编号：公告编号：20222022-00009 9 6 解决人才短缺矛盾，公司一直与行业组织、高校保持良好的联系，加强互联互通，吸收更多的高端人才以提高业务认识和管理水平。适时地选拔或引进高水平管理团队，满足公司快速发展的要求。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过 85%的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。公司章程、“三会”议事规则及关联交易决策制度、对外担保管理制度、投融资管理制度等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安达集团 指 天津安达集团股份有限公司 公司、本公司 指 天津安达物流股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津安达物流股份有限公司章程 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津安达物流股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Anda Logistics Co.,Ltd.ADL 证券简称 安达物流 证券代码 831159 法定代表人 崔洪金 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王金艳 联系地址 天津市东丽区二经路 7 号 电话 022-24978256 传真 022-24978256 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市东丽区二经路 7 号 邮政编码 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 8 月 30 日 挂牌时间 2014 年 9 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输 G5430 主要产品与服务项目 商品车及烟草物流 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）52,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 控股股东为天津安达集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为崔洪金、郝凤荣，无一致行动人 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000581326462P 否 注册地址 天津市东丽区二经路 7 号 否 注册资本 5260 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 马仁洪 孙秀芳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 648,442,269.28 582,128,662.45 11.39%毛利率%7.74%11.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,104,645.39 24,080,795.59-20.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,902,867.83 24,087,716.86-33.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.48%15.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.39%15.50%-基本每股收益 0.36 0.46-21.74%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 362,278,321.40 334,177,570.69 8.41%负债总计 208,303,207.61 175,690,885.83 18.56%归属于挂牌公司股东的净资产 149,328,892.05 152,127,908.91-1.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.84 2.89-1.84%资产负债率%（母公司）53.90%49.37%-资产负债率%（合并）57.50%52.57%-流动比率 1.13 1.42-利息保障倍数 9.54 13.24-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 103,342,202.13 39,454,155.23 161.93%应收账款周转率 3.26 3.05-存货周转率 7,083.22-公告编号：公告编号：20222022-00009 9 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.41%5.35%-营业收入增长率%11.39%-5.29%-净利润增长率%-19.47%-6.77%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,600,000 52,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,734,856.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,081.43 债务重组损益 1,780,176.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-136,912.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 700,323.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,546.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,260,070.69 所得税影响数 1,057,891.23 少数股东权益影响额（税后）401.90 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,201,777.56 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件、整车、烟草等货物的物流需求整体服务，服务供应链包括整车、成品卷烟等货品的销售运输、召回/回收、仓储等环节，由公司用专业的信息管理平台有效地将整条供应链中的参与者整合起来，通过数据集成,实现资源共享和信息互通,从而保障整条供应链的运行效率。公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货质量等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现汽车产业链上的零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。公司销售模式为以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高技术要求、高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 13 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年公司运输业务平稳发展，在广汽丰田、广汽传祺、天津丰田、哈弗物流、中都物流等主要核心客户所占有的业务份额保持稳定，整体实现稳中增长。同时基于相对稳定的仓储业务板块和烟草业务板块业务支撑，公司的营业收入较去年同期实现增长，实现营业收入 648,442,269.28 元，同比增长11.39%；利润总额和净利润分别为 30,091,333.44 元和 22,526,364.99 元，同比下降 20.56%和 19.47%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 362,278,321.40 元，净资产为 153,975,113.79 元。受市场环境及成本因素影响，全年净利润有所下降，主要原因为：1、国内汽车厂商全年销售分化明显，同时季节性波动较大，导致整车物流网络的不匹配、不均衡的矛盾更加突出，其直接结果是运输车辆的空驶率增加，大幅增加成本；2、由于全年特别是上半年国内汽车厂商受芯片短缺影响，对整车生产造成较大影响，其中影响较大的汽车厂商出现生产大幅减产，部分汽车主机厂甚至出现阶段性停产的状况，从而出现个别物流业务资源站点阶段性中断的问题，这对网络资源匹配不均衡造成进一步影响，空驶成本的较大增长；3、2021 年燃油成本大幅增加，受全球大宗商品价格持续上涨影响，燃油价格上半年持续高位，年度平均油价 6.46 元/升，同比上涨达到 20.5%。另外，2020 年国家给与通行费和社保减免政策，今年不再享受。以上因素一定程度影响了 2021 年净利润水平。(二二)行业情况行业情况 一、一、中国汽车中国汽车物流市场物流市场发展状况发展状况 （一）中国汽车市场状况（一）中国汽车市场状况 2021 年在国内经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持，全年实现汽车产销均超过 2600 万辆，同比实现正增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降趋势。2021 年汽车制造业工业增加值同比增加 5.5%，整体高于同期水平，全年国内乘用车虽然受到芯片短缺，原材料成本上涨等不利因素影响，仍然实现了整体增长，体现出中国汽车消费市场的巨大潜力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到重要支撑作用，汽车市场的总体稳定为汽车物流行业的发展起到重要支撑作用。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 14 2021 年全年实现汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中乘用车产销分别完成 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。乘用车保持 2000 万以上销量为汽车物流的整车领域提供了稳定的资源保障和发展基础。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 15 2021 年新能源汽车发展迅猛，产销量均突破 350 万辆，分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长均超过 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%。2021 年 12 月新能源汽车的渗透率达到 19.1%，说明新兴动能逐步扩大。中国新能源汽车产业经过漫长的战略规划期、导入期，现在已经进入快速发展期，市场规模快速快速扩大，多元化产业格局逐步形成。2021 年自主品牌乘用车市场份额明显提升，全年销售实现 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场占有率为 44.4%，上升 6%。与此同时，日系、德系、韩系等品牌均出现不同程度下滑。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 16 公司全年主要客户保持较好的发展态势，为我司实现全年经营目标提供支撑，以下是我司部分主要客户 2021 年市场表现：1、广汽丰田 2021 年全年共售出了 840,396 辆新车，同比增长 11%，再次刷新年销量纪录，已连续9 年实现销量正增长。全年 TNGA 车型累计销量 665,345 辆，占比广汽丰田总销量 79%，混动车型累计销量 182,060 辆，占比总销量 22%，同比增长 98%。有 TNGA 架构和新能源“两条腿”走路，广汽丰田保持稳步前进步伐；2、2021 年长城汽车持续推进品类创新，推出哈弗赤兔、哈弗神兽、魏牌玛奇朵、魏牌拿铁、魏牌摩卡、坦克 300 城市版、坦克 500、欧拉好猫 GT 等多款换代和全新车型。2021年长城汽车全年实现销售 128.1 万辆，同比增长 15.2%。其中海外出口 14.38 辆，同比增长103%，新能源汽车实现销售 13.69 万辆，占总销量 10.7%。长城汽车连续 6 年销售突破 100万辆；3、2021 年全年，广汽传祺累计汽车销量 324,201 辆，与上年的 293,803 辆相比，同比增长 10.35%。广汽传祺目前拥有传祺 GA4、传祺 GA6、传祺 GA8 和影豹等轿车车型，传祺 GS3、传祺 GS4、传祺 GS4 COUPE、传祺 GS4 PLUS、传祺 GS8 等 SUV 车型，以及传祺 M6 和传祺 M8 等 MPV 车型。公司上述主要客户稳健的市场表现为我司保持经营业绩的稳定提供了重要支撑。（二）汽车物流行业状况（二）汽车物流行业状况 2021 年，受益于汽车市场稳健发展，汽车物流行业持续发展态势得到有力支撑。从行业状况看继续延续了 2018 以来的行业发展趋势。一方面，“公、铁、水”物流模式进一步完善，水运、铁路运输市公告编号：公告编号：20222022-00009 9 17 场份额持续增加，“公、铁、水”联运发展逐步成熟，行业格局更加清晰。另一方面，公路运输行业继续整合，行业洗牌加快，实力优势企业竞争优势不断增强，以二手资源为主的小微企业生存困难，行业集中度越来越高。全年由于车辆放空增加，整体行业车辆重载率下降，部分区域线路更为突出，导致行业运行成本较大提升。主要是两个方面原因：1、汽车主机厂产销分化明显，叠加季节性波动不均衡因素，直接影响运输网络的资源匹配度，比如：华南地区聚集了丰田、本田、大众、比亚迪等国内主流汽车主机厂，出去的物流资源非常丰富，形成来到华南地区的物流资源与华南地区出去的资源相差巨大，华南地区的主流运输商为合同履行，保障运力，必然以增加空驶运输车辆回华南解决运力不匹配缺口矛盾，导致空驶成本大幅增加。2、由于全年特别是上半年受国内汽车厂商受芯片短缺影响，对整车生产造成较大影响，甚至影响较大的汽车厂商出现生产大幅减产，甚至是阶段性停产的状况，从而出现部分物流业务资源网络中断的问题，这对网络资源匹配不均衡造成叠加影响，从而拉高行业运营成本。全年行业公路运输直接成本较同期明显上涨，主要体现在燃油成本，受年内国际大宗商品价格持续上涨的影响，原油价格不断攀高，导致国内柴油价格持续高位，零售价格较去年同期平均上涨约 20.5%。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较敏感。另外随着行业运营车辆车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及人工成本不断提高等。二、烟草行业状况二、烟草行业状况 国内烟草市场长期处于稳定的市场需求状态，市场需求没有明显的增减，预计未来也将长期保持这种态势。因此相对于其他物流细分行业，烟草物流行业的稳定性较高。一方面目前烟草市场发展相对稳定，中国烟草行业产销管理模式的特点是预算和计划相对精确，受市场环境的影响较小。另一方面，公司与上游客户保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。目前公司烟草业务板块持续保持较好的业务稳定性和盈利水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 15,072,850.17 4.16%34,525,831.41 10.33%-56.34%应收票据 833,584.20 0.23%3,495,711.80 1.05%-76.15%应收账款 188,111,079.67 51.92%194,449,807.98 58.19%-3.26%公告编号：公告编号：20222022-00009 9 18 应收款项融资 371,779.62 0.10%1,406,954.18 0.42%-73.58%预付款项 2,860,784.65 0.79%2,382,439.82 0.71%20.08%其他应收款 13,100,982.48 3.62%12,106,879.58 3.62%8.21%存货 168,917.11 0.05%-合同资产 367,335.33 0.10%137,288.79 0.04%167.56%一年内到期的非流动资产 3,426,275.41 0.95%-其他流动资产 3,499,518.35 0.97%834,097.62 0.25%319.56%长期应收款 4,794,677.55 1.32%-投资性房地产 6,553,059.67 1.81%-长期股权投资 固定资产 64,624,044.41 17.84%57,502,533.22 17.21%12.38%在建工程 435,104.71 0.12%209,664.00 0.06%107.52%使用权资产 2,255,774.34 0.62%-无形资产 52,819,867.74 14.58%23,097,812.25 6.91%128.68%长期待摊费用 626,514.93 0.17%968,061.82 0.29%-35.28%商誉 递延所得税资产 2,356,171.06 0.65%3,060,488.22 0.92%-23.01%短期借款 10,013,291.67 2.76%65,089,084.72 19.48%-84.62%应付票据 40,000,000.00 11.04%-应付账款 101,160,546.71 27.92%80,897,142.29 24.21%25.05%预收款项 246,472.55 0.07%-应付职工薪酬 2,567,803.16 0.71%2,460,975.98 0.74%4.34%应交税费 9,803,504.21 2.71%20,529,743.59 6.14%-52.25%其他应付款 33,625,309.24 9.28%6,602,252.89 1.98%409.30%一年内到期的非流动负债 4,875,355.00 1.35%-其他流动负债 31,268.50 0.01%111,686.36 0.03%-72.00%长期借款 租赁负债 5,979,656.57 1.65%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 货币资金减少是由于报告期筹资活动产生的现金净流出较大，包括偿还银行贷款、分配股利以及支付收购天津连之达物流服务有限公司股权款。2 应收票据与应收款项融资科目综合看，本年较去年减少是由于报告期内承兑汇票到期解付。3 存货增加是由于报告期内公司新增撬装加油装置，自采柴油期末库存留存数。4 合同资产增加是由于执行新收入准则，将报告期内已发运未送达的自运收入记入此科目，本年期末时点在途业务较去年增加。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 19 5 一年内到期的非流动资产增加是由于执行新租赁准则，公司将租入车辆对外出租业务形成融资租赁，将应收承租方合同期内租赁款确认计入长期应收款，并将其中未来 1 年内将收取的部分重分类到一年内到期的非流动资产。6 其他流动资产增加是由于报告期末待认证抵扣税金较去年末增加。7 长期应收款增加是由于执行新租赁准则，公司将租入车辆对外出租业务形成融资租赁，将应收承租方合同期内租赁款确认计入长期应收款。8 投资性房地产增加是由于子公司芜湖安之达物流有限公司对外出租房产和场地，将有关房产、土地账面价值重分类计入投资性房地产。9 在建工程增加是由于报告期末公司购入公务车一辆，尚未上牌。10 使用权资产增加是由于执行新租赁准则，公司存在租入的停车场地，将在租赁期内使用租赁资产的权利确认形成使用权资产。11 无形资产增加是由于报告期内公司合并报表范围增加，新增天津连之达物流服务有限公司的无形资产。12 长期待摊费用减少是由于报告期内摊销所致。13 短期借款减少是由于报告期内减少北京银行贷款 1500 万元，平安银行 4000 万元贷款从流贷换为商业承兑汇票贴现的融资方式。14 应付票据增加是由于平安银行 4000 万元贷款从流贷换为商业承兑汇票贴现的融资方式。15 预收款项增加是由于报告期内预收江西楠云的租车款。16 应交税费减少是由于报告期内汇缴 2020 年度企业所得税按经审计利润表申报并缴纳，致使期末余额较去年同期减少 905 万元，应交增值税期末余额减少 163 万元。17 其他应付款增加主要是由于报告期内增加应付股权收购款 2590 万元。18 一年内到期的非流动负债增加是由于执行新租赁准则，因公司租入停车场地、租入车辆，将因使用租赁资产应向出租人支付的款项确认为租赁负债，并将其中于 1 年内支付的部分重分类计入一年内到期的非流动负债。19 其他流动负债减少是由于今年增加已背书未到期票据结算款 10 万元。20 租赁负债增加是由于执行新租赁准则，因公司租入停车场地、租入车辆，将因使用租赁资产应向出租人支付的款项确认为租赁负债。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 20 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 648,442,269.28-582,128,662.45-11.39%营业成本 598,238,589.01 92.26%517,554,414.62 88.91%15.59%毛利率 7.74%-11.09%-销售费用 1,762,041.67 0.27%2,496,707.05 0.43%-29.43%管理费用 15,958,930.49 2.46%13,482,616.63 2.32%18.37%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 3,455,957.84 0.53%3,028,213.48 0.52%14.13%信用减值损失 1,011,655.33 0.16%-3,238,944.47-0.56%131.23%资产减值损失-7,114.85 0.00%-435,912.04-0.07%98.37%其他收益 81,334.84 0.01%128,206.39 0.02%-36.56%投资收益 1,780,176.30 0.27%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 371,540.21 0.06%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 28,627,471.46 4.41%38,474,606.01 6.61%-25.59%营业外收入 1,512,897.09 0.23%12,079.80 0.00%12,424.19%营业外支出 49,035.11 0.01%606,868.50 0.10%-91.92%净利润 22,526,364.99 3.47%27,971,517.62 4.81%-19.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 销售费用的减少主要是去年发生新业务中标服务费 36 万元，本年无该类支出；今年业务及品牌宣传费用减少 22 万元。2 信用减值损失由负转正是由于上年单项全额计提坏账准备的应收款项本年大部分已收回。3 资产减值损失减少是由于去年计提固定资产减值损失。4 其他收益减少是由于今年收到的稳岗补贴减少。5 投资收益增加是由于公司客户天津一汽汽车销售有限公司经营困难，严重资不抵债，报告期内公司与其签订债务重组协议，收回运输费用 178 万元计入债务重组收益。公告编号：公告编号：20222022-00009 9 21 6 资产处置收益增加是本年处置二手车产生处置收益。7 营业外收入增加主要是报告期内收到清理报废的车辆补贴 135 万元。8 营业外支出减少主要是由于去年清理报废的资产损失比今年多 54 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 644,657,346.22 581,955,329.01 10.77%其他业务收入 3,784,923.06 173,333.44 2,083.61%主营业务成本 595,874,454.98 517,451,517.62 15.16%其他业务成本 2,364,134.03 102,897.00 2,197.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%运输整车 584,518,274.68 558,339,260.62 4.48%12.03%15.35%-2.75%运输烟草 34,047,966.23 23,227,376.85 31.78%3.75%17.28%-7.87%仓储及服务 26,091,105.31 14,307,817.51 45.16%-4.72%5.02%-5.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内整车运输营业收入与营业成本均较去年同期增加，是由于去年同期受疫情影响减少所致。烟草运输营业收入变动比例较小是因为去年烟厂复工较早，受疫情影响不大，烟草运输营业成本去年同期享受国家免收高速公路通行费政策以及今年以来随国家发改委燃油标准调整相应调整包干燃油单价，烟草运输燃油费成本仍呈增长情况。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 广汽丰田物流有限公司 262,936,626.18 40.55%否 2 广州广汽商贸物流有限公司 95,709,708.96 14.76%否 3 天津丰田物流有限公司 57,451,587.12 8.86%否 4 中都物流黄骅有限公司 29,846,857.93 4.60%否 公告编号：公告编号：20222022-00009 9 22 5 重庆长安民生物流股份有限公司 26,691,408.00 4.12%否 合计合计 472,636,188.19 72.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存是否存在