430455_2021_德联科技_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

1 2021 德联科技 NEEQ：430455 杭州德联科技股份有限公司 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.公司参股公司浙江镇洋发展股份有限公司于 2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所公开发行并上市交易，股票简称：镇洋发展、股票代码为：603213。2.公司富阳总部及制造基地于报告期开工建设，并于 2021 年 12 月份完成主体结构建设，项目占地 15 亩、建设面积约 3 万平方，预计将于 2022 年投入使用。3.报告期内公司的“锅炉行业工业互联网平台”项目入选了2020 年富 阳区第二期高层次创新创业人才“5110”计划创业项目A 类项目。4.公司报告期度收到杭州富春湾新城企业 2020 年过渡生产经营场地租金 补助 500,000.00 元。5.根据杭州市富阳区科学技术局的富科202112 号，杭州市富阳区科学技术局关于拨付富阳区 2020 年度省级新产品新引进国高企奖励资金的通知，公司报告期收到财政局补贴 500,000.00 元 6.报告期内，公司获得软件著作权 8 项、实用新型 2 项。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3737 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4444 第八节第八节 行业信息行业信息 .4747 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5151 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5454 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .183183 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡真、主管会计工作负责人刘春华及会计机构负责人（会计主管人员）刘春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策风险 公司的下游行业包括化工、冶金、热电、石油化工、轻工机、建材、纺织等国民经济支柱行业，大多为传统行业，或多或少地存在产能过剩现象。这些传统行业受国家宏观经济形势和宏观经济政策影响较大，因此本行业的发展与国家宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关。如果宏观经济发生重大调整，影响了一些下游应用行业，则将会对本公司的发展带来一定不利影响。技术风险 先进的控制技术是公司参与市场竞争和提高服务水平的重要基础。目前公司在国内工业锅炉控制技术方面处于领先地位，但是与国外知名企业比，公司的技术研发能力和水平仍有一定差距，随着公司业务领域的不断拓展，与国外企业的直接竞争将会逐步增加，若公司不能持续提升技术研发实力，则在未来的竞争中将处于不利地位。5 软件退税政策风险 根据国家相关政策，针对公司销售自主开发的软件产品，享受按法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。报告期内，公司增值税退税额为 1,135,464.99 元，对当期归属于母公司所有者的净利润的影响较大，一旦国家相关税收政策做出调整，可能会给公司经营成果带来一定影响。原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占比较高，尽管从报告期来看，公司的原材料采购成本没有太大波动，但是不排除未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，从而影响公司业绩。期末应收款余额较大风险 2021 年末，应收账款余额为 3,817.54 万元，占总资产比重 5.48%，随着公司业务发展，所对应的企业应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回，对公司经营将产生不利影响。人才不足风险 目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握能源自动化应用控制技术、互联物联网络技术、营销和售后服务以及具有丰富企业管理经验的人才，但是随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的扩大，如果公司不能有效吸引人才，将有可能面临人才不足的风险，并可能会给公司经营带来一定影响。管理风险 报告期内公司拥有四家全资子公司、两家控股子公司，这对公司的经营管理提出了更高的要求，在一定程度上，加大了公司经营管理的风险。知识产权风险 公司自设立以来重视产品的研发和创新，取得多项研发成果，部分研发成果已经通过申请专利的方式获得保护，还有部分研发成果处于申请专利保护过程中，同时还有公司多年积累的专有技术。如果这些研发成果失密或受到侵害，将会给公司生产经营带来不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、德联科技 指 杭州德联科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商 指 国信证券 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州德联科技股份有限公司章程 净能环保 指 杭州德联净能环保技术有限公司 热家物联 指 浙江热家物联网技术有限公司 工业自动化 指 以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制（可编程控制器 PLC、分散型控制系统DCS、工业自动化 IPC、PID 调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部份硬件及相应应用软件的系统集成 大数据(big data,mega data)指 或称巨量资料，指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。物联网 指 指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。合同能源管理（EPC）指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州德联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Delian Technology Co.,Ltd 证券简称 德联科技 证券代码 430455 法定代表人 胡真 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘春华 联系地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173室 电话 0571-81388835 传真 0571-81388835 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173室 邮政编码 311421 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 16 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 热能设备与控制系统、工业自动化设备及系统集成、物联网与软件技术服务、能源运营及管理服务、节能环保设备等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（胡真）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡真），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913301007823867364 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第 18 幢 1 楼 173 室 是 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴国淼 吴聚秀 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,736,797.68 134,803,882.29-39.37%毛利率%31.10%29.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 398,681,653.31 3,643,587.21 10,842.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,135,545.65-2,506,867.09-144.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）118.15%2.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.82%-1.84%-基本每股收益 9.97 0.09 10,977.78%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 696,247,545.70 221,671,662.92 214.09%负债总计 169,036,106.09 89,269,676.40 89.35%归属于挂牌公司股东的净资产 536,781,406.28 138,099,752.97 288.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.42 3.45 288.99%资产负债率%（母公司）23.66%31.22%-资产负债率%（合并）24.28%40.27%-流动比率 1.00 1.66-利息保障倍数 342.84 0.73-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,263,671.56 4,373,877.71 88.93%应收账款周转率 1.44 1.84-存货周转率 1.79 2.39-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%214.09%-7.65%-营业收入增长率%-39.37%27.09%-净利润增长率%34845.54%113.21%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-226,252.51 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,578,200.57 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 473,423,649.37 4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 754,860.00 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 771,159.41 6、其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,134.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 476,313,750.89 所得税影响数 71,428,756.26 11 少数股东权益影响额（税后）67,795.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 404,817,198.96 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司处于信息传输、软件和信息技术服务业，主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及集成、物联网及软件技术服务、能源运营和管理服务以及城市环保设备及集成等业务，是集节能环保热能设备、智能控制系统、能源自动化设备以及城市环保设备等的研、产、销以及基于物联网技术服务能源运营及管理为一体的高新技术企业和软件技术企业。公司拥有行业领先的工业能源管控及物联网传控技术、专业的设计研究团队与全国性的多元市场营销渠道、良好的客户关系以及用户资源，为工业能源、暖通供热、节能改造、热计量及城市环境监测等领域客户提供系统、高效和智能型的系统产品及全系统能源服务。公司通过全国性的子公司和办事处开拓业务，主要收入来源是能源系统设备、节能改造、能源自动化设备、物联网技术服务、合同能源管理和服务以及城市环保监测设备等。报告期内业务模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 序号 类别 取得主体 批文文号/证书编号 认定时间 认定有效期 1 高新技术企业 德联科技 GR202133003278 2021.12.16 三年 2 高新技术企业 净能环保 GR201933000727 2019.12.04 三年 3 科技型中小企业 净能环保 20163301001387 2016 4 科技型中小企业 热家物联 20163301001178 2016 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按年度计划目标，以区域能源物联网、产业能源自动化为核心，重点加大了物联网、智慧供热、智慧服务和城市环境监管等技术的研发投入及市场推广力度。但由于疫情的反复和持续，对公司业务的开展造成了一定的影响。报告期内，公司营业收入 8,173.68 万元，较上年同期减少 39.37%，主要原因报告期公司工业自动化设备及系统和热能设备及控制系统本期销售收入减少所致。报告期末，归属于公司股东的净资产为 53,678.14 万元，较上年增加 288.69%，主要系公司对外投资在本期确认投资的公允价值变动所致。报告期内，公司经营性现金流净额 826.37 万元，同比增加 88.93%，主要原因系公司报告期内支付的购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。报告期内，公司实现股东净利润 39,868.17 万元，较上年同期上涨 10,842.01%，主要原因系报告期内确收对外投资的公允价值变动所致。公司主要从事热能设备及系统、能源自动化设备及集成、节能环保设备、物联网及软件技术服务、能源运营和管理服务以及城市环保监测等业务。其中热能设备及控制系统的大部分业务集中在北方城市集中供热区域及城市节能改造等领域，销售有着比较明显的季节性特征，其他销售业务受季度性波动均比较小，但本报告期受新冠疫情的滞后性影响，营业收入下降明显。但随着后期疫情对生产生活的影响逐渐减弱，以及国家深化供给侧结构性改革的推进及“节能和环保”等政策利好的不断推出，在公司产业布局的进一步完善的推动下，公司的总体业务，特别是能源运营、供热服务和城市环保产品业务，具有较好的发展趋势。(二二)行业情况行业情况 行业竞争加剧，从设备销售逐步向服务过渡行业竞争加剧，从设备销售逐步向服务过渡。中国工业锅炉行业伴随著新中国经济的迅速发展，一直扮演着“能源发动机”的角色。根据国家能源政策的调整，工业锅炉也历经了从早期的燃煤锅炉、燃油锅炉再到现在的燃气锅炉、生物质锅炉（直燃、气化等）电锅炉以及部分的形制变迁。到目前为止，中国工业锅炉从产业的快速膨胀周期进入到了稳定销售周期和后服务周期，而工业锅炉产业在快速膨胀期内的产生的各种问题，如制造质量问题、售后服务问题、服务周期内的能耗问题、环保问题、安全问题以及产业升级问题，都需要在产业平稳期内得到有效解决。14 行业数字化转型迫在眉睫。行业数字化转型迫在眉睫。工业锅炉行业“十四五”发展指导意见的出台，为我国工业锅炉行业可持续发展指明了方向。“十四五”期间工业锅炉行业将紧密围绕“十四五”国家总体发展战略和“双碳”目标，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推动锅炉绿色智能制造，重塑锅炉制造业的技术体系、生产模式、产业形态和价值链，高度提升产品品质、服务质量，推动锅炉制造业由大到强转变，进一步要求工业锅炉企业自身数字化转型和产品结构调整。锅炉使用效率低下，安全风险存隐患。锅炉使用效率低下，安全风险存隐患。目前，企业自备工业锅炉绝大多数采用天然气或成型生物质或电能等清洁能源，也存在部分分散小锅炉，供热不仅热效率低，存在供热安全风险，也增加了企业的用能成本，对企业竞争力造成负面影响，不利于产业经济健康发展。综上，工业锅炉领域锅炉设备长期稳定发展，但技术水平普遍较低，且随着煤改气的结束，行业设备市场竞争加剧。服务市场规模巨大，但服务低层次零散竞争、行业监管不完善，随着双碳及工业制造数字化转型等国家战略的推出，将为行业带来新的增长机遇，行业转型和模式变革成必然趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 7,881,251.18 1.13%15,533,615.40 7.01%-49.26%应收票据 0.00 0.00%658,817.00 0.30%-100.00%应收账款 38,175,421.82 5.48%75,623,199.67 34.11%-49.52%存货 32,188,234.44 4.62%30,909,175.68 13.94%4.14%投资性房地产 长期股权投资 2,590,699.04 3.61%2,500,426.03 1.13%0.37%固定资产 2,872,116.60 0.41%3,093,220.34 1.40%-7.15%在建工程 45,149,016.92 6.48%0.00 0.00%无形资产 8,323,616.53 1.20%9,279,479.13 4.19%-10.30%商誉 短期借款 9,514,659.03 1.37%2,000,000.00 0.90%375.73%长期借款 应收账款融资 752,344.00 0.11%1,244,610.00 0.56%-39.55%预付款项 5,330,559.00 0.77%9,533,966.54 4.3%-44.09%其他应收款 3,354,217.99 0.48%6,302,668.50 2.84%-46.78%15 其他流动资产 5,889,590.97 0.85%3,867,667.70 1.74%52.28%长期应收款 12,824,199.89 1.84%使用权资产 914,529.74 0.13%1,816,080.90 0.82%-49.64%其他非流动资产 287,500.00 0.04%0.00 0.00%长期待摊费用 187,181.61 0.03%683,105.69 0.31%-72.60%应付票据 2,951,514.5 0.42%11,127,465.39 5.2%-72.48%应交税费 341,378.81 0.05%2,249,859.83 1.01%-84.83%一年内到期的非流动负债 667,793.67 0.1%1,256,496.97 0.57%-46.85%其他流动负债 1,033,964.99 0.15%1,102,266.59 0.5%-6.2%租赁负债 323,704.33 0.15%-100%应付账款 55,899,978.34 8.03%39,120,909.09 17.65%42.89%递延所得税负债 70,458,736.17 10.12%0.00 0.00%盈余公积 20,000,000.00 2.87%10,165,607.43 4.59%96.74%未分配利润 397,814,481.38 57.14%8,967,220.64 4.06%4,336.32%少数股东权益-9,569,966.67-1.37%-5,697,766.45-2.57%-67.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，公司货币资金比上年同期下降 49.26%，主要原因系期末银行存款较上年同期减少所致。2.报告期末，公司应收票据比上年同期下降 100%，主要原因系期末持有的承兑汇票较上年同期减少所致。3.报告期末，公司应收账款比上年同期下降 49.52%，主要原因系本期收入下降从而引起应收款较上年减少所致。4.报告期末，公司在建工程比上年同期增长，主要原因系本期新增办公厂房建造所致。5.报告期末，公司短期借款比上年同期增加 375.73%，主要原因系期末公司银行贷款较上年增加所致。6.报告期末，公司应收账款融资比上年同期下降 39.55%，主要原因系期末已经支付未到期的银行承兑汇票较上年减少所致。7.报告期末，公司预付账款比上年同期下降 44.09%，主要原因系期末已经支付而未到结算期的款项较上年减少所致。16 8.报告期末，公司其他应收款比上年同期减少 46.78%，主要原因系期末未收的保证金和暂借款较上年减少所致。9.报告期末，公司其他流动资产比上年同期增长 52.28%，主要原因系期末待抵扣结算的税金增加所致。10.报告期末，公司长期应收款比上年同期增长，主要原因系当年新增分期收款销售业务所致。11.报告期末，公司其他非流动金融资产比上年同期增长 1,046.55%，主要原因系期末公司对浙江镇洋股权投资采用以公允价值计量且其变动计入当期损益所致。12.报告期末，公司使用权资产比上年同期下降 49.64%，主要原因系期末公司房屋租赁较上年减少所致。13.报告期末，公司其他非流动资产比上年同期增加，主要原因系期末新增购置长期资产的预付款所致。14.报告期末，公司长期待摊费用比上年同期下降 72.6%，主要原因系期末留存未摊销的装修费用减少所致。15.报告期末，公司应付票据比上年同期下降 73.48%，主要原因系期末应付的承兑汇票较上年减少所致。16.报告期末，公司应交税费比上年同期下降 84.83%，主要原因系本期销售减少从而引起相关应交税费的减少所致。17.报告期末，公司一年内到期的非流动负债比上年同期减少 46.85%，主要原因系期末公司的房屋租赁费用减少所致。18.报告期末，公司租赁负债比上年同期下降 100%，主要原因系期末尚未支付的房屋租赁款减少所致。19.报告期末，公司应付账款比上年同期增长 42.89%，主要原因系期末应结算的采购款较上年增加所致。20.报告期末，公司递延所得税负债比上年同期增长，主要原因系期末针对计入当期损益的公允价值变动计提的递延负债增加所致。21.报告期末，公司盈余公积比上年同期增加 96.74%，主要原因系本期实现盈利，新增提取法定盈余公积所致。22.报告期末，公司未分配利润比上年同期增加 4,336.32%，主要原因系期末归属于挂牌公司的净利润增加所致。23.报告期末，公司少数股东权益比上年同期减少 67.96%，主要原因系期末相关子公司亏损所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 81,736,797.68-134,803,882.29-39.37%营业成本 56,320,063.03 68.90%94,804,364.66 70.33%-40.59%17 毛利率 31.10%-29.67%-销售费用 9,544,389.31 11.68%11,035,240.99 8.19%-13.51%管理费用 11,541,466.32 14.12%15,501,330.73 11.50%-25.55%研发费用 12,535,411.18 15.34%11,734,876.27 8.71%6.82%财务费用 684,219.45 0.84%1,114,351.27 0.83%-38.60%信用减值损失-342,281.22-0.42%-10,587,022.46-7.85%96.77%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 2,725,799.61 3.33%4,893,972.46 3.63%-44.30%投资收益 3,853,912.43 4.72%5,427,129.57 4.03%-28.99%公允价值变动收益 469,724,907.79 574.68%0.00 0.00%资产处置收益 108,849.65 0.13%0.00 0.00%汇兑收益 0 0 营业利润 466,781,346.01 571.08%-270,107.73-0.20%172,913.03%营业外收入 1,191,976.68 1.46%54,482.93 0.04%2,087.80%营业外支出 420,817.27 0.51%89,092.68 0.07%372.34%净利润 395,677,324.79 484.09%1,132,268.55 0.84%34,845.54%税金及附加 401,090.64 0.49%617,905.67 0.46%-35.09%所得税费用 71,875,180.63 87.93%-1,436,986.03-1.07%5,101.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司营业收入较上年同期下降 39.37%，主要原因系受疫情等影响，本期销售业务较上年减少所致。2.报告期内，公司营业成本较上年同期下降 40.59%，主要原因系本期销售业务下降从而引起相应成本减少所致。3.报告期内，公司财务费用较上年同期下降 38.60%，主要原因系新增分期收款销售业务取得的利息收入对冲部分利息费用所致。4.报告期内，公司信用减值损失较上年同期减少 96.77%，主要原因系本期应收账款计提的坏账减少所致。5.报告期内，公司其他收益较上年同期减少 44.30%，主要原因系本报告期收到的政府补助较上年减少所致。6.报告期内，公司投资收益较上年同期减少 28.99%，主要原因系本期确认联营企业的投资收益较上年减少所致。7.报告期内，公司公允价值变动收益较上年同期增加，主要原因系本报告期对浙江镇洋股权投资采用以公允价值计量且将其变动计入当期损益所致。8.报告期内，公司资产处置收益较上年同期增加，主要原因系本报告期发生固定资产处置收益所致。18 9.报告期内，公司营业外收入增长 2,087.80%，主要原因系本期核销无法支付的应付款增加所致。10.报告期内，公司营业外支出增加 372.34%，主要原因系本期发生的债权损失增加所致。11.报告期内，公司税金及附加较上年同期下降 35.09%，主要原因系本期销售业务下降从而引起相应税费减少所致。12.报告期内，公司所得税费用较上年增加 5,101.80%，主要原因系本期递延所得税费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,104,289.58 134,257,120.89-39.59%其他业务收入 632,508.10 546,761.40 15.68%主营业务成本 55,880,854.07 94,798,455.30-41.05%其他业务成本 439,208.96 5,909.36 7,332.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%热能设备及控制系统 51,783,019.95 35,931,924.53 30.61%-26.42%-31.82%21.85%工业自动化设备及系统 17,810,682.33 13,979,135.97 21.51%-58.46%-58.14%-2.65%扬尘及噪音监测设备 6,950,566.41 2,628,251.75 62.19%-58.06%-44.15%-13.15%能源运营及管理服务 3,890,885.83 3,152,345.49 18.98%-11.75%-21.10%102.27%物联网及软件技术服务 669,135.06 189,196.33 71.73%2,983.84%-28.27%合计 81,104,289.58 55,880,854.07 31.10%-39.59%-41.05%5.82%按区域分类分析按区域分类分析：19 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入较上年减少 39.59%，主要原因系本期工业自动化设备及系统和热能设备及控制系统本期销售收入减少所致。其中，热能设备及控制系统销售收入同比减少 26.42%，公司受疫情等因素影响，本期收入下降，但因公司加强技术改良和材料成本双重控制，从而引起毛利率的小幅回升；工业自动化设备及系统销售收入同比下降 58.46%，系本期受疫情影响，几大客户销售额下降明显，为开拓新业务调价让利，从而造成毛利率小幅下降；扬尘及噪音监测设备销售收入同比减少 58.06%，系市场竞争激烈导致产品价格下调从而引起整体收入与毛利率同比下降；能源运营及管理服务收入本期下降 11.75%，系部分能源运营合同到期减少所致；物联网及软件技术服务收入较上年增加，主要系本年新增多个小额订单所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 石家庄西郊供热有限公司 14,880,828.87 18.21%否 2 郑州热力集团有限公司 6,447,053.07 7.89%否 3 浙江特富发展股份有限公司 5,019,132.61 6.14%否 4 郑州市中心医院 3,890,885.83 4.76%否 5 浙江浙能物流有限公司 3,104,055.72 3.80%否 合计合计 33,341,956.10 40.80%-应收款联动分析：报告期内，公司营业收入 8,173.68 万元，较上年同期减少 39.37%。报告期末，公司应收账款账面净额为 3,817.54 万元,较上年同期下降 49.52%。期末应收账款前五大分别为湖州炜业锅炉容器制造有限公司、石家庄西郊供热有限公司、郑州德润市政工程有限公司、无锡禾悦机电科技有限公司和石家庄西岭供热有限公司，上述公司应收账款账龄在 1 年以内的为 1,768.45 万元，1-2 年的为 100.23 万元，2-3 年的为 399.48 万元，3 年以上的为 436.31 万元。以上均为公司长期客户，回款预期良好，且公司已加强应收款管理，按期足额计提坏账，并将在未来加大长期客户应收款催收力度，尚未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆横河川仪有限公司 6,353,924.67 9.89%否 2 郑州热力集团有限公司 2,776,760.91 4.32%否 3 南京朗驰集团机电有限公司 2,555,115.85 3.98%否 4 张家港谱析传感科技有限公司 1,666,991.20 2.60%否 5 上海鎏源机电设备有限责任公司 1,226,928.29 1.91%否 合计合计 14,579,720.92 22.70%-20 应付账款联动分析：报告期内，公司采购总额 6,423.62 万元，同期下降 9.08%。报告期末，应付账款账面净额 5,590.00 万元，较上年同期增加 42.89%。账龄超过 1 年的大额应付账款为杭州天康仪表有限公司 346.22 万元,杭州三福节能科技有限公司 156.05 万，河南增祥实业有限公司 101.50 万，账龄在 1 年以内的应付款 4,121.22 万元，均未到结算期。应付账款大幅增加的主要原因系公司与供应商约定适当延长付款期。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,263,671.56 4,373,877.71 88.93%投资活动产生的现金流量净额-15,803,449.99-5,708,775.04-176.83%筹资活动产生的现金流量净额 2,303,415.57 3,302,488.39-30.25%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.93%，主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 176.83%，主要原因系本期购建固定资产支出的现金增加所致。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 30.25%，主要原因系子公司本期归还上期结余拆借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型