831063_2021_安泰股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 安泰股份 NEEQ:831063 安徽省安泰科技股份有限公司 （Anhui Antai Technology Co.,Ltd）2 安泰安泰股份股份 2 2021021 年度大事记年度大事记 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3838 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅华、主管会计工作负责人傅贤海及会计机构负责人（会计主管人员）徐南南保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司所处智慧城市等相关细分行业与国家宏观经济政策密切相关，宏观经济增长的周期性波动会对本行业产生较大影响。近年来，受益于国家宏观经济稳定增长、所处行业快速发展等有利因素，公司经营规模和经营业绩持续提升，呈现较快增长态势。但如果未来国家宏观经济形势或下游行业的产业政策发生重大变化，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响。行业竞争加剧的风险 国内目前从事建筑智能化系统集成、综合能源管理、数字工厂等领域的企业众多，随着行业的快速发展，已经有相当一部分企业在业务资质、项目经验、技术研发及资金实力等方面形成了较强的竞争力。同时，随着市场开放程度的提高，行业的巨大需求吸引了越来越多的国际企业进入国内市场，行业竞争愈发激烈。虽然公司经过长期发展已成为业内综合业务资质较强且技术领先的公司之一，拥有丰富的设计、施工经验和人才、技术储备，但随着市场竞争加剧，公司将面临因此导致经营业绩下滑的风险。营运资金不足引发的风险 公司所处行业属于技术和资金密集型行业，无论是前期的 5 招投标保证金或者工程实施阶段的资金先行垫付，都对资金储备有较高要求。同时，行业特点决定了公司的固定资产投入相对较少，资产主要由货币资金、存货和应收款项、合同资产等流动资产组成，此种轻资产结构导致公司以银行抵押贷款方式获得资金的能力较为有限。随着业务规模的扩大，虽然公司主要客户是政府、事业单位等，客户资质较好，但可能存在部分项目回款周期较长，导致营运资金不足，从而使公司业务规模无法保持较快增长的风险。新冠肺炎疫情持续影响的风险 2021 年，全球新冠疫情持续蔓延，若未来国内外疫情持续发展，国内及全球经济具有不可预测和不确定性风险，可能会对公司的生产、经营等产生一定影响。公司将密切关注疫情发展态势，毫不松懈地做好疫情防控工作，深入研究疫情对上下游行业的影响，及时应对市场变化，确保公司生产经营有序进行。应收账款坏账风险 报告期末，公司持有恒大地产集团有限公司及其关联公司的应收票据为 2.25 亿元，其中逾期未兑付票据金额 1.40 亿元（报表已重分类至应收账款），未到期票据金额 0.85 亿元，应收账款 1.84 亿元，已施工未结算金额 0.35 亿元，应收债权共计 4.44 亿元。由于恒大集团出现债务违约，公司针对以上应收债权单项计提了坏账准备，计提金额 3.33 亿元。公司的客户主要为政府机关、事业单位及大型企业等，应收账款的收回具有较高保障。报告期内恒大集团及个别政府单位客户出现部分逾期支付工程款的情况。若经济环境、客户经营状况等发生不利变化，会出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，因此可能导致公司面临流动资金短缺、盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，除上述重大风险事项，暂不存在行业其他重大风险事项。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安泰股份、公司、831063、安泰 指 安徽省安泰科技股份有限公司 慧核 指 安泰自主研发的基于云架构的基础服务平台“慧核（Fusion）”,“慧”代表智慧，“核”代表大脑的中枢控制，表明“慧核”平台融合大量的异源异构数据，打破各类信息孤岛，通过数据分析，为客户管理决策赋能。6 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国元证券 指 国元证券股份有限公司 安徽出版集团、出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司 时代出版 指 时代出版传媒股份有限公司 华文创投 指 安徽华文创业投资管理有限公司 华晟投资 指 华晟投资管理有限责任公司 股东大会 指 安徽省安泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽省安泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省安泰科技股份有限公司监事会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 报告期 指 2021 年 1 月 1 月至 2021 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省安泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Antai Technology Co.,Ltd AT Tech 证券简称 安泰股份 证券代码 831063 法定代表人 傅华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 傅贤海 联系地址 安徽省合肥市高新区皖水路与石莲南路交口向东 100 米安泰股份数字服务产业园 电话 0551-65590431 传真 0551-65590415 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省合肥市高新区皖水路与石莲南路交口向东 100 米安泰股份数字服务产业园 邮政编码 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省安泰科技股份有限公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 28 日 挂牌时间 2014 年 8 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主营业务主要包括系统集成业务、产品应用及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）90,036,631 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为安徽出版集团有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（安徽省人民政府），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340000728514338U 否 注册地址 安徽省合肥市天达路 71 号华亿科学院 A1 幢 8楼 否 注册资本 90,036,631 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券、国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卢珍 杨和龙 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过关于聘任公司财务负责人的议案，详细情况请见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的高级管理人员任命公告（公告编号：2022-007）。截止本报告披露日，公司财务负责人为徐南南女士。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,035,178,826.25 870,970,363.11 18.85%毛利率%23.13%23.77%-归属于挂牌公司股东的净利润-270,112,765.69 20,364,457.70-1,426.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-265,828,989.22 13,423,924.29-2,080.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-71.43%4.30%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-70.30%2.93%-基本每股收益-3.00 0.23-1,404.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,015,678,005.06 2,303,967,277.18-12.51%负债总计 1,772,369,262.85 1,790,782,895.68-1.03%归属于挂牌公司股东的净资产 243,308,742.21 513,184,381.50-52.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.70 5.70-52.63%资产负债率%（母公司）87.93%77.73%-资产负债率%（合并）87.93%77.73%-流动比率 0.9313 1.0885-利息保障倍数-21.38 4.30-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-288,055,082.64-164,630,341.05-74.97%应收账款周转率 1.2541 1.4108-存货周转率 1.0257 0.9191-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.51%26.60%-营业收入增长率%18.85%-5.52%-净利润增长率%-1,426.39%-73.76%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 90,036,631 90,036,631 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 24,906.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,818,941.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-7,889,897.16 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,311.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,039,737.02 所得税影响数-755,960.55 少数股东权益影响额（税后）11 非经常性非经常性损益净额损益净额-4,283,776.47 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司目前从事两大主营业务：一是系统集成业务，主要指智慧建筑、智慧能源、智慧安防等，市场覆盖政府、商业综合体、住宅小区、教育文化、医疗卫生等几十个行业领域。二是产品应用及服务，依托“慧核”平台赋能智能化系统集成，促进从工程型企业向平台型企业转型升级。1、系统集成业务 包括咨询设计、第三方产品集成、建设交付、运维运营服务等建筑环境全生命周期的整体解决方案。内容涵盖：建筑设备自动化系统、办公自动化系统、安防自动化系统、通信自动化系统及各类应用子系统、设施运维管理、运营服务等。应用领域：业务覆盖政府、商业综合体、住宅小区、教育文化、医疗卫生、工厂园区、平安城市、地下管廊等。2、产品应用及服务 公司自主产品主要是基于自主研发的“慧核”基础共性服务平台，秉持“一个平台，多种场景”的发展思路，通过慧核的衍生应用系统生成不同智慧应用场景的数字化转型解决方案，并应用于项目实施，通过为客户提供综合和高效率的管理平台，便于客户做出更加有效的管理和决策。主要产品及服务包括：智慧建筑综合管理平台、综合能源管控平台、智慧园区管理平台、数字工厂服务平台、智慧校园综合管理平台、智慧颐养综合管理平台、智慧场馆综合管控平台等。（1）智慧建筑综合管理平台 智慧建筑综合管理平台是在传统建筑智能化工程基础上，综合运用物联网、自动控制和信息处理等技术，通过搭建数据融合中心(建筑数据中台)等手段，以实现建筑物设施设备系统互联和数据融合，完成针对建筑物全生命周期中所有关键参数的智能监控和控制、能源和排放的管理、环境舒适度控制，满足用户对于信息汇集、数据分析、设备监控、功能管理、公共安全的使用需求，达到提升建筑适用性、降低管理成本及资源消耗的目的，实现建筑的全生命周期有效管理和使用，并以此取得收入。（2）综合能源管控平台 综合能源管控平台应用的对象除传统的化石能源之外，还具有针对可再生能源、清洁能源以及能源需求侧的综合管理，平台整合了现场计量、数据传输、数据中心等要素，并应用大数据、云计算等技术手段，通过对能源的生产、存储、输送、消费环节的状况进行实时监控、分析、优化调度和能源使用评估，以达到能源系统最佳配置、管控的目标，从而为用户提供智能化远程集控、节约能耗的解决方案，达到延长能耗设备寿命、减少管理成本的目的，并以此取得收入。（3）智慧园区管理平台 智慧园区管理平台充分利用 5G 移动通讯网络、工业互联网、智能化系统、RFID 等多种网络互连，实现园区物与物、物与人、人与人的各种互连，通过建设泛在、融合、智能的网络，以及提供面向园区主管部门的管理功能、园区企业的能力提升功能、园区环境监测、安全应急、节能减排等功能，从而达到赋能园区管理部门和企业实现精准管理、服务准确、节能减排、环境舒适的目标，并以此取得收入。（4）数字工厂服务平台 数字工厂服务平台为工业企业提供企业数字化服务，提供的服务内容涵盖针对用户的生产过程监控、生产信息管理、能源管控、智能制造以及生产过程协作等方面的应用需求，通过接入企业生产过程中的管理系统信息(ERP、OA、财务等)和生产过程信息(DCS、PLC、MES、能源管理等)，结合数据采集、数据通讯、存贮和分享、信息展示和大数据处理技术，把工厂实时的生产过程数据和生产管理数 13 据进行全面融合，搭建一个生产过程全景数据相融合的综合管理平台，实现企业生产过程中从数据采集到高端信息处理的全面解决方案，帮助企业由规模驱动的传统粗放生产向以数据驱动的“数字化”、“标准化”、“流程化”和“智慧化”转型升级，并以此取得收入。（5）智慧校园综合管理平台 智慧校园综合管理平台以物联网为基础，从“人、事、物”三个维度，采用人工智能、网络融合、大数据、云计算、GIS、BIM、3D 等新技术、新应用，以“大数据+云服务”为核心，融合校园教学、管理、生活软硬件平台，实现校园管理智能化、校园生活学习一体化、校园设施数字化及可视化，构建精细化的智慧校园服务体系，提高校园治理能力和服务水平，并以此取得收入。（6）智慧颐养综合管理平台 智慧颐养综合管理平台运用物联网、人工智能、大数据、云计算、GPS 等技术，打造“系统+服务+老人+终端”智慧养老服务模式。面向社区养老、居家养老、机构养老、连锁养老、旅居养老、医养结合、养老评估、民政监管等多种养老场景，提供实时、快捷、高效、低成本的一站式智慧颐养综合解决方案。通过建设服务于居家老人、社区及养老机构的传感网系统与信息平台，对老人的身体状态、安全情况、日常活动进行有效监控，实现老人、子女、医护、服务机构之间的信息交互，满足老人在生活、健康、安全、娱乐等各方面的需求，优化个性化护理，提高养老服务质量，并以此取得收入。（7）智慧场馆综合管控平台 智慧场馆综合管控平台面向各类场馆的日常管理、运维和运营，结合云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、物联网、BIM 等技术，打造可感知、可运营、可管控、可服务的智慧场馆全流程管控解决方案，构建“空间形态、行业业态、网络生态”三位一体的智慧场馆新模式。平台提供场馆机电设备（含智能化设施）的运维巡检、场馆固定资产及资源的管理、场馆工作人员的培训考核和场馆的运营及数据分析等功能，从服务链、保障链、供应链三个方面为场馆的运营提供支撑，提高场馆的运营效率，降低运营成本，并以此取得收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 安徽省企业技术中心-安徽省经济和信息化厅等 6 部委 其他与创新属性相关的认定情况 合肥市大数据企业 合肥市数据资源局 详细情况 2017 年 12 月 20 日，安徽省经济和信息化厅（原安徽省经济和信息化委员会）等 6 部委发布关于公布第 26 批省认定企业技术中心名单的通知，认定公司的“安徽省安泰科技股份有限公司技术中心”为“安徽省企业技术中心”。2020 年 6 月 29 日，合肥市数据资源局发布2020 年拟认定合肥市大数据企业名单公示，认定公司为“合肥市大数据企业”。公司于 2020 年 8 月 17 日被认定为高新技术企业，此后公司持续被认定为国家高新技术企业。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例 等相关规定，公司将自本次获得国家高新技术企业认定合格当年起三年内享受高 14 新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。2020 年 11 月 23 日，合肥市经济和信息化局发布关于公布 2020 年度合肥市“专精特新”中小企业名单的通知，认定公司为“合肥市专精特新中小企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年全年实现营业收入 1,035,178,826.25 元，较上年同期增长 18.85%；实现净利润-270,112,765.69 元，较上年同期减少 1,426.39%。净利润较上年有较大幅度下滑，主要是恒大集团出现债务违约，公司针对恒大地产集团有限公司以及关联方计提大额坏账准备所致。(二二)行业情况行业情况 1、智慧建筑行业概况 智慧建筑是平安城市、数字城市、智慧城市的基本单元、管理枢纽和基础载体，是平安城市、数字 城市、智慧城市主要的采样基站、传输网络管理枢纽和综合处理基础平台。正是有了智能建筑的快速发展，才使得智慧城市的建设有了良好的基础。现阶段，智慧建筑行业仍处于成长阶段，小规模企业多，行业集中度相对较低。但部分具有大中型智能工程实施经验的企业在发展过程中形成了各自的优势，逐步形成自己的品牌，在行业内各细分市场中涌现出了一批智能化企业。未来智慧建筑通过嵌入式传感器和各种智能感知设备，将成为拥有类似人类的视觉、听觉、触觉和沟通能力的“生命体”，智慧建筑能 够智能地适应不断变化的场景，以更自然的方式实现人和建筑的互动，实现人类与自然和谐交互的可持续发展。2016-2020 年，我国智慧建筑市场规模继续保持 30%左右的增长，到 2020 年已达 6400 亿元。而在未来几年，智慧建筑、绿色建筑、装配式建筑都将成为建筑行业的主要发展方向。2、智慧能源行业概况 智慧能源是智慧城市建设的重要基石。智慧能源的一个重要目标是提高能效，围绕这个目标的技术创新贯穿能源创生到消费的全部环节。智慧能源的思路是基于能源产业链产生的各种数据，实现相应的服务（主要是节能减排）。这样形成的产业创新包括新型合同能源管理服务、智慧能源解决方案、智慧能源大数据运营服务等。随着智慧城市建设的推进，通过智慧能源实现的节能减排经济效益将占 15 据越来越重要的地位。城市能源发展方式转型升级不仅对推动能源变革发展具有重大意义，也将驱动城市生活品质升级。智慧能源的核心在于信息化与自动化的深度融合，为用户提供智能化远程集控、节约能耗的解决方案。随着能源互联网的不断发展和能源革命的不断推进，能源技术不断突破，能源制度不断完善，各类技术、制度将与能源完美融合于一体，智慧能源不仅可以满足清洁、安全、经济、高效和持续要求，而且也必将遵循智慧城市演进的新趋势和新要求，在能源供给、传输和消费等方面向智能化远程集控、清洁供能、高效输能、节能用能等方面发展，开启智慧能源的全新时代。随着十四五期间“碳中和”和“碳达峰”目标的逐步实现，以综合能源替代单一的化石能源的进程加速，智慧能源的市场规模会进一步增大至万亿级的市场。3、工业互联网行业概况 工业互联网连续三年写入 国务院政府工作报告，作为新基建重要组成部分，工业互联网建设成为制造业转型升级、发展智能制造的核心。安徽省政府印发安徽省支持工业互联网发展若干政策，未来三年，安徽将重点发展工业互联网产业，培育 3 家“双跨”工业互联网平台，20 家行业型、专业型、区域型平台，100 家具有行业示范效应的企业级平台。2025 年，中国工业互联网市场规模预计将达到 10.8 万亿元。当前工业互联网的应用已延伸至 3 大类 19 小类，其中，凭借部署简单、应用价值能见度高的优势，状态监测应用的使用率达到 70%，生产制造优化应用使用率达到 32%，成为当前热点；设备上云和业务上云有望率先落地，设备管理和业务优化类应用是未来的主流。4、智慧园区行业概况 据有关统计，截至 2019 年底全国已建成各类园区 15000 余个，GDP 约占整体经济的 30%，产业园区已成为推动我国经济高质量发展的重要力量。智慧园区以既有园区为依托，以国家级园区为先导，已在全国范围广泛铺开建设，并形成了由东部引领向中西部纵深发展，区域间各具特色的智慧园区发展格局。智慧园区是在园区全面信息化基础之上实现园区的智能化管理和运营，是信息化不断纵深发展的综合性表现。据赛迪顾问数字经济产业研究中心测算，2020 年我国智慧园区市场规模将达到 2417亿元，同比增长 6.5%。预计未来 3-5 年内，园区原有传统基础设施与园区高质量发展需求不匹配的矛盾将显现，随着我国智慧城市建设加速和园区信息化发展趋向成熟，智慧园区建设需求将持续增大，市场规模恢复较高增长态势，到 2022 年将超过 3000 亿元，未来发展空间广阔。(三三)财务财务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 192,157,492.50 9.53%287,020,517.29 12.46%-33.05%应收票据 32,224,423.72 1.60%206,661,690.68 8.97%-84.41%应收账款 656,602,609.23 32.57%499,468,003.90 21.68%31.46%存货 660,583,726.47 32.77%849,575,672.25 36.87%-22.25%合同资产 41,505,084.42 2.06%32,085,726.46 1.39%29.36%长期应收款 230,557,054.49 11.44%252,184,178.49 10.95%-8.58%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,317,078.58 0.36%7,303,633.20 0.32%0.18%16 在建工程 商誉 无形资产 896,327.38 0.04%1,509,336.42 0.07%-40.61%短期借款 536,862,676.15 26.63%325,328,360.57 14.12%65.02%应付票据 333,350,296.04 16.54%392,688,608.69 17.04%-15.11%应付账款 267,546,090.03 13.27%282,831,888.31 12.28%-5.40%合同负债 524,511,277.37 26.02%698,762,553.02 30.33%-24.94%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金较上年同期余额下降 33.05%，主要系银行存款及其他货币资金减少，其中银行存款减少主要系本期客户回款减少导致，其他货币资金减少系期末应付票据余额减少，银行票据保证金下降导致；2）应收票据较上年同期余额下降 84.41%，主要系 2021 年度应收恒大地产集团有限公司及关联方的到期未承兑汇票转为应收账款核算导致。3）应收账款较上年同期余额增长 31.46%，主要系本期应收恒大地产集团有限公司及关联方的到期未兑付汇票转为应收账款核算及应收恒大款项逾期未支付导致。4）无形资产较上年同期余额下降 40.61%，主要系无形资产摊销所致；5）短期借款较上年同期余额增长 65.02%，主要系本期资金短缺，借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,035,178,826.25-870,970,363.11-18.85%营业成本 795,769,698.76 76.87%663,925,478.40 76.23%19.86%毛利率 23.13%-23.77%-销售费用 40,676,270.92 3.93%35,432,284.64 4.07%14.80%管理费用 40,170,205.31 3.88%32,683,761.51 3.75%22.91%研发费用 42,136,884.99 4.07%39,636,567.75 4.55%6.31%财务费用 15,186,547.49 1.47%9,612,243.44 1.10%57.99%信用减值损失-363,154,245.96-35.08%-53,366,876.35-6.13%-580.49%资产减值损失-51,442,873.61-4.97%-5,426,205.63-0.62%-848.05%其他收益 2,818,337.85 0.27%2,789,035.39 0.32%1.05%投资收益-7,889,897.16-0.76%-22,618.58 0.00%-34,782.37%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 24,906.70 0.00%65,313.99 0.01%-61.87%17 汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润-320,126,699.15-30.92%31,404,901.96 3.61%-1,119.35%营业外收入 18,417.80 0.00%2,076,252.67 0.24%-99.11%营业外支出 11,502.21 0.00%381,569.29 0.04%-96.99%净利润-270,112,765.69-26.09%20,364,457.70 2.34%-1,426.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）财务费用 2021 年发生额较上年同期增长 57.99%，主要系本期利息支出增加所致；2）信用减值损失以及资产减值损失较上年同期大幅增加，主要系部分资产单项计提减值所致；3）投资收益 2021 年发生额较上年同期大幅下降，主要系债务重组影响。4）营业利润以及净利润的大幅下降，主要系恒大集团出现债务违约，公司针对恒大地产集团有限公司以及关联方计提大额坏账准备所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,035,178,826.25 870,970,363.11 18.85%其他业务收入 0 0 主营业务成本 795,769,698.76 663,925,478.40 19.86%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%系 统 集 成业务 828,544,562.45 657,071,170.69 20.70%14.46%16.33%-1.27%产 品 应 用及服务 202,953,005.34 136,388,211.83 32.80%43.00%42.41%0.28%其他 3,681,258.46 2,310,316.24 37.24%-28.70%-29.92%1.09%合计 1,035,178,826.25 795,769,698.76 23.13%18.85%19.86%-0.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品服务及收入增加的原因系公司加大新产品的研发，并推动市场承接以及产品交付。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 恒大地产集团有限公司 222,920,956.74 21.53%否 2 遵义市播州区交通建设投资有限公司 136,199,822.71 13.16%否 3 贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司 49,490,010.30 4.78%否 4 安徽医科大学第四附属医院 42,864,349.78 4.14%否 5 涡阳县重点工程建设管理服务中心 42,187,155.88 4.08%否 合计合计 493,662,295.41 47.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 27,079,756.78 4.27%否 2 供应商 2 25,837,626.38 4.07%否 3 供应商 3 18,591,290.25 2.93%否 4 供应商 4 16,475,000.00 2.59%否 5 供应商 5 14,828,105.01 2.33%否 合计合计 102,811,778.42 16.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-288,055,082.64-164,630,341.05-74.97%投资活动产生的现金流量净额-849,325.98 2,577,982.06-132.95%筹资活动产生的现金流量净额 239,625,043.52 70,621,985.99 239.31%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额较上期下降 74.97%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及购买商品、接受劳务支付的现金的增加所致；2）投资活动产生的现金流量净额较上期下降 132.95%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大所致；3）筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 239.31%，主要系本期借款增加所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利净利润润 19 国家电力投资集团（安徽）国安能源管理有限公司 参股公司 电力开发、建设、经营及管理;配电网、供热管网、供水管网、电动汽车充电站的开发、建设、经营及管理;电力工程设施及设备招投标;节能技术咨询;电、热、冷、气、水能源的购销;新能源产品销售;智慧能源管理及互联网技术平台开发。50,000,000 0 0 0 0 备注：公司于 2016 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过关于投资成立参股公司的议案，与国家电力投资集团安徽新能源有限公司、安徽海生新能源投资发展有限公司共同出资设立“国家电力投资集团（安徽）国安能源管理有限公司”（以下简称“国安能源”）。该参股公司自设立以来，一直未实际运作，经股东初步协商，拟终止经营，依法办理清算和注销，公司于 2020 年 10 月20 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了关于拟清算注销参股公司的议案。现因股东之间意见分歧，清算事宜暂未有实质进展，公司会持续与国安能源各股东沟通协商，继续推进清算工作。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 42,136,884.99 39,636,567.75 研发支出占营业收入的比例 4.07%4.55%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 9 7 本科以下 233 208 研发人员总计 242 215 研发人员占员工总量的比例 34.33%34.68%专利专利情况情况：20 项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有