831782_2021_唯尔福_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 唯尔福 NEEQ:831782 上海唯尔福集团股份有限公司 SHANGHAI WELFARE GROUP CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 唯尔福集团被绍兴市越城区人民政府评为 2020 年度高质量贡献奖。唯尔福集团被中国造纸协会生活用纸专业委员会评为“2019-2020 年度中国生活用纸行业 10 强企业”称号。“唯尔福”商标被上海市商标品牌协会评为上海好商标。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .152152 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何幼成、主管会计工作负责人唐慧芳及会计机构负责人（会计主管人员）卫森林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产能过剩导致市场竞争加剧的风险 近年来，中国生活用纸行业从国内市场为主转型为具有国际竞争力的产业结构。由于国家实施节能减排和淘汰落后产能政策，以及市场竞争的结果，现代化产能比例持续提高。投资过热，产能过剩现象日益凸显，市场竞争日趋激烈。虽然公司经过了几十年的潜心经营，已与一些大型商超建立了长期合作关系，但若不能在产品质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。新产品开发导致成本上升的风险 公司立足于生活用纸的研发、生产、销售和服务，为持续保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发。通过长期的技术和经验积累，公司在技术领域已取得一定的优势。但由于公司目前规模尚小，和行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。若不能及时进行技术创新、产品更新，不能迅速5 适应下游客户的需求，或新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。今后公司也将不断加大对新产品开发投入，未来相关成本也会上升。安全生产的风险 公司在生产过程中，使用的原材料原生木浆、包装物、生产出来的原纸及各类产成品均为易燃品。从原材料进入生产车间到产成品进入消费市场的过程中，公司需要保存大量的原材料木浆、包装物、半成品和产成品。因此，一旦发生火灾，将会给公司造成巨大损失。公司制定了相关原材料和产成品安全管理制度和仓储管理制度，生产车间和仓库也配备了安全防火措施。但是，公司仍面临一定的安全生产风险。无实际控制人的相关风险 公司单个股东持有的公司股份均未超过公司总股本50%，均无法决定董事会多数席位，公司无实际控制人。根据公司法的规定，股东大会作出决议时，需经出席会议股东所持表决权过半数通过，特殊事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，公司的经营方针及重大事项的决策必须由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响。这在一定程度上虽然避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但是也可能存在决策效率被延缓的风险。流动比率、速动比率低的风险 公司 2021 年流动比率 0.76，速动比率为 0.42，报告期内流动比率、速动比率较低。主要原因是流动负债中短期借款、应付账款、其他应付款金额占比较大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、唯尔福 指 上海唯尔福集团股份有限公司 上海唯尔福实业 指 公司子公司，上海唯尔福实业有限公司 唯尔福妇幼 指 公司子公司，绍兴唯尔福妇幼用品有限公司 唯尔福生活 指 公司子公司，绍兴唯尔福生活用品有限责任公司 绍兴唯尔福实业 指 公司子公司，绍兴唯尔福实业有限公司 唯尔福纸业 指 公司子公司，浙江唯尔福纸业有限公司 唯尔福电子商务 指 公司控股子公司，绍兴唯尔福电子商务有限公司 唯尔福护理 指 公司子公司，绍兴唯尔福护理用品有限公司 本集团 指 包括公司及其合并报表范围内的子公司 华通集团 指 公司股东,浙江绍兴华通商贸集团股份有限公6 司 MITRON MANAGEMENT 或“美通咨理”指 公司股东，MITRON MANAGEMENT PTE,LTD，中文名“美通咨理有限公司 双通投资 指 公司股东,绍兴双通投资有限公司 双通咨询 指 双通投资股东,绍兴双通企业管理咨询有限公司 股东会 指 上海唯尔福集团股份有限公司股东会 股东大会 指 上海唯尔福集团股份有限公司股东大会 董事会 指 上海唯尔福集团股份有限公司董事会 监事会 指 上海唯尔福集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 生活用纸 指 生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、湿巾、厨房纸巾。卫生用品 指 一次性卫生用品，主要产品有女性卫生用品（包含卫生巾和卫生护垫），婴儿纸尿片、纸尿裤，成人失禁用品（包含纸尿片、纸尿裤和护理垫）。公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海唯尔福集团股份有限公司章程 关联交易 指 关联方之间的交易 主办券商 指 爱建证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2021 年度 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海唯尔福集团股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI WELFARE GROUP CO.,LTD-证券简称 唯尔福 证券代码 831782 法定代表人 何幼成 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐霁 联系地址 上海市青浦区华新镇徐华公路 3029 弄 88 号 电话 13701657637 传真 021-39873188 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市青浦区华新镇徐华公路 3029 弄 88 号 邮政编码 201705 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1986 年 10 月 7 日 挂牌时间 2015 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-造纸和纸制品业-纸制品制造-其他纸制品制造（C2239）主要业务 生活用纸和卫生用品的生产和销售 主要产品与服务项目 生活用纸和卫生用品的生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006072348318 否 注册地址 上海市长宁区云雾山路 551 弄 17 号 否 注册资本 51,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）爱建证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1 幢 32 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）爱建证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 付后升 万斌 1 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 345,506,369.92 418,086,104.38-17.36%毛利率%13.11%17.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,044,871.21 17,370,756.60-129.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,469,454.56 16,073,879.95-134.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.55%15.67%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.94%14.58%-基本每股收益-0.10 0.34-129.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 274,664,544.30 316,688,469.92-13.27%负债总计 169,805,843.74 199,155,446.10-14.74%归属于挂牌公司股东的净资产 104,427,391.46 117,122,262.67-10.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 2.30-10.87%资产负债率%（母公司）1.91%3.02%-资产负债率%（合并）61.82%62.89%-流动比率 0.76 0.86-利息保障倍数 0.17 3.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 53,060,267.98 37,854,296.17 40.17%应收账款周转率 9.08 10.06-存货周转率 4.26 4.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.27%-4.16%-营业收入增长率%-17.36%-17.34%-净利润增长率%-129.04%5.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,000,000 51,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）808,296.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 253,291.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-494,927.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 566,659.71 所得税影响数 141,664.93 少数股东权益影响额（税后）411.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 424,583.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式运作未发生改变。公司主营业务为生活用纸和卫生用品产品的生产和销售，是造纸和纸制品行业的老牌企业。公司多年致力于卷筒纸、商务纸、面巾纸、手帕纸、长卷纸、软抽纸、盒抽纸等生活用纸产品和纸尿片、纸尿裤，妇女卫生巾，成人尿裤、尿布、床垫等卫生用品产品的生产、销售及研发改进。在生产模式方面，公司根据客户需要生产不同类型的卫生用品及生活用纸。公司销售部将来自于不同客户、不同订单统一规划成生产任务，由生产部按照生产任务的要求，并考虑公司生产线特点和生产能力等因素，制定相关的生产计划，并组织生产作业。经过各生产工序完成生产后，对产品进行产品检测，产品检测合格后包装入成品库，完成整个生产流程。其次，我们通过差异化生产，重点研发生产衬纸、餐巾纸、多功能纸等产品，减少卫卷纸产量，提升公司赢利空间。销售模式方面，公司拥有经验丰富的营销团队，专门从事市场推广和产品的销售，主要负责产品的宣传、品牌的策划、市场的调研和分析等，通过展销会、联谊会、生活用纸行业交流会、走访客户等多种方式，进行产品推广、信息交流、技术探讨，以扩大企业在市场中的影响力。目前，公司的销售网络以浙江为中心，遍布上海、江苏、江西、安徽、山东等地，销售集中在终端流通市场，与一些经销商、直营客户、大型商超等建立了长期合作关系。公司的销售产品以自有品牌销售主导，半成品销售和定牌销售为辅，共同为公司创造收益。在研发模式方面，公司拥有一支专业科研技术团队，核心技术人员经过多个项目开发工作积累的大量经验，强大的技术团队是公司持续创新的源头。技术人员长时间参与产品的实地生产、现场开工和售后服务工作，并通过学习交流，学习国内外先进技术并融合到现有的生产中，根据行业和市场需求进行前瞻性技术的研发工作。在盈利模式方面，公司的盈利主要来自于主导产品的生产和销售，通过核心技术的产品化提高产品销售的附加值。不断提升产品质量和性能，满足客户的需求，扩大品牌的影响力。2021 年受原材料涨价及国家能源“双控”政策影响，公司生产成本大幅增加，盈利能力减弱。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 12 适用不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 14,374,136.50 5.23%14,560,380.08 4.60%-1.28%应收票据 11,812,366.87 4.30%0 0%-应收账款 38,449,614.51 14.00%37,617,944.49 11.88%2.21%存货 58,344,720.38 21.24%82,713,265.77 26.12%-29.46%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 115,226,776.55 41.95%125,834,866.26 39.73%-8.43%在建工程 1,146,788.99 0.42%0 0%-无形资产 21,576,622.77 7.86%22,427,580.17 7.08%-3.79%商誉 0 0%0 0%-短期借款 66,000,000.00 24.03%69,073,153.06 21.81%-4.45%长期借款 0 0%13,046,954.72 4.12%-100.00%交易性金融资产 0 0%16,000,000.00 5.05%-100.00%应收款项融资 128,180.10 0.05%219,200.00 0.07%-41.52%预付款项 4,248,729.34 1.55%7,385,253.37 2.33%-42.47%其他应收款 635,633.95 0.23%565,784.91 0.18%12.35%其他流动资产 1,274,783.00 0.46%581,184.53 0.18%119.34%长期待摊费用 5,526,695.53 2.01%6,283,989.18 1.98%-12.05%递延所得税资1,557,628.55 0.57%1,497,801.16 0.47%3.99%13 产 其他非流动资产 361,867.26 0.13%1,001,220.00 0.32%-63.86%应付票据 12,437,255.52 4.53%5,122,122.50 1.62%142.81%应付账款 23,913,438.00 8.71%19,747,852.03 6.24%21.09%合同负债 2,849,852.72 1.04%3,357,548.38 1.06%-15.12%应付职工薪酬 11,223,930.05 4.09%11,958,537.24 3.78%-6.14%应交税费 2,860,894.57 1.04%1,932,858.10 0.61%48.01%其他应付款 38,094,890.09 13.87%57,479,938.78 18.15%-33.72%一年内到期的非流动负债 0 0.00%17,000,000.00 5.37%-100.00%其他流动负债 12,083,646.79 4.40%436,481.29 0.14%2,668.42%长期应付职工薪酬 341,936.00 0.12%0 0%-股本 51,000,000.00 18.57%51,000,000.00 16.10%0.00%资本公积 27,568,271.81 10.04%27,568,271.81 8.71%0.00%盈余公积 12,349,912.50 4.50%11,541,660.66 3.64%7.00%未分配利润 13,509,207.15 4.92%27,012,330.20 8.53%-49.99%少数股东权益 431,309.10 0.16%410,761.15 0.13%5.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期借款同比减少 100%，主要原因是长期借款提前归还后，因利率较高未续借。2、交易性金融资产同比减少 100%，主要原因是交易性金融资产的结构性存款用于归还部分借款。3、应收款项融资同比减少 41.52%，主要原因是应收票据减少。4、预付款项同比减少 42.47%，主要原因是预付材料款减少，特别是浆纸预付款减少。5、其他流动资产同比增加 119.34%，主要原因是所得税留抵税额增加。6、其他非流动资产同比减少 63.86%，主要原因是预付设备款减少。7、应付票据同比增加 142.81%，主要原因是期末已开具的银行承兑汇票未到期的较多。8、应交税费同比增加 48.01%，主要原因是应交增值税、房产税、土地使用税增加。9、其他应付款同比减少 33.72%，主要原因是关联单位和股权转让款减少。10、一年内到期的非流动负债同比减少 100%，主要原因是一年内到期的长期借款到期后归还。11、其他流动负债同比增加 2668.42%，主要原因是未终止确认的应收票据增加。12、未分配利润同比减少 49.99%，主要原因是由于进行了利润分配，本期归属于母公司所有者的净利润减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%14 营业收入 345,506,369.92-418,086,104.38-17.36%营业成本 300,214,938.19 86.89%343,293,930.27 82.11%-12.55%毛利率 13.11%-17.89%-销售费用 21,693,031.30 6.28%27,175,197.18 6.50%-20.17%管理费用 13,948,606.94 4.04%14,869,173.14 3.56%-6.19%研发费用 5,720,366.35 1.66%4,592,485.95 1.10%24.56%财务费用 5,783,689.28 1.67%8,057,493.32 1.93%-28.22%信用减值损失-320,161.88-0.09%-107,908.81-0.03%196.70%资产减值损失 0 0.00%0 0%0%其他收益 808,296.00 0.23%1,513,186.72 0.36%-46.58%投资收益 253,291.34 0.07%75,518.35 0.02%235.40%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润-4,339,523.25-1.26%18,950,836.29 4.53%-122.90%营业外收入 219,635.60 0.06%345,306.78 0.08%-36.39%营业外支出 714,563.23 0.21%135,227.37 0.03%428.42%净利润-5,024,323.26-1.45%17,366,757.81 4.15%-128.93%税金及附加 3,226,686.57 0.93%2,627,784.49 0.63%22.79%利润总额-4,834,450.88-1.40%19,160,915.70 4.58%-125.23%所得税费用 189,872.38 0.05%1,794,157.89 0.43%-89.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失同比增加 196.70%，主要原因是计提应收账款坏账损失增加。2、其他收益同比减少 46.58%，主要原因是直接计入当期损益的政府补助减少。3、投资收益同比增加 235.40%，主要原因是理财产品收益增加。4、营业利润同比减少 122.90%，主要原因是营业收入减少，毛利率减少。5、营业外收入同比减少 36.39%，主要原因是违约金和赔偿收入和非流动资产毁损报废利得减少。6、营业外支出同比增加 428.42%，主要原因是非流动资产毁损报废损失和罚款增加。7、净利润同比减少 128.93%，主要原因是营业收入减少，毛利率减少。8、利润总额同比减少 125.23%，主要原因是营业收入减少，毛利率减少。9、所得税费用同比减少 89.42%，主要原因是利润总额减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 342,443,545.29 415,015,056.34-17.49%其他业务收入 3,062,824.63 3,071,048.05-0.27%主营业务成本 299,550,588.80 342,669,268.35-12.58%其他业务成本 664,349.39 624,661.92 6.35%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%生活用纸 253,912,499.39 229,665,314.29 9.55%-21.48%-17.50%-31.34%卫生用品 88,531,045.90 69,885,274.51 21.06%-3.39%8.73%-29.48%合计 342,443,545.29 299,550,588.80 12.53%-17.49%-12.58%-28.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%境内 341,232,970.31 298,568,674.02 12.50%-17.57%-12.70%-28.09%境外 1,210,574.98 981,914.78 18.89%18.22%48.63%-46.77%合计 342,443,545.29 299,550,588.80 12.53%-17.49%-12.58%-28.15%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从整体来看，报告期内公司主营业务占营业收入 99.11%，主营业务突出。公司主营业务收入中：生活用纸占主导地位。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 杭州贝咖实业有限公司 20,812,629.37 6.02%否 2 杭州十月结晶母婴用品有限公司 19,718,797.24 5.71%否 3 杭州可靠护理用品股份有限公司 11,509,413.50 3.33%否 4 上海苏宁贸易有限公司 9,393,694.09 2.72%否 5 苏果超市有限公司 8,644,700.15 2.50%否 合计合计 70,079,234.35 20.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 16 1 亚太森博（山东）浆纸有限公司 46,396,895.33 19.54%否 2 江苏王子制纸有限公司 44,994,557.52 18.95%否 3 绍兴中成热电有限公司 22,185,861.95 9.34%否 4 浙江东方纸业有限公司 13,619,998.72 5.74%否 5 上海汇鸿浆纸有限公司 11,435,695.39 4.82%否 合计合计 138,633,008.91 58.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 53,060,267.98 37,854,296.17 40.17%投资活动产生的现金流量净额 2,728,796.04-20,712,190.74 113.17%筹资活动产生的现金流量净额-58,156,485.00-21,652,040.95-168.60%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 15,205,971.81 元，增长 40.17%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少 112,618,474.15 元。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 23,440,986.78 元，增长 113.17%，主要原因是收回投资收到的现金增加 57,166,900 元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 36,504,444.05 元，减少 168.60%，主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金减少 27,810,000.00 元,偿还债务支付的现金增加17,200,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海唯尔福实业有限公控股子公司 加工生活用纸、尿裤 8,000,000.00 5,829,512.77 4,643,105.61 2,104,531.78 167,034.52 17 司 绍兴唯尔福妇幼用品有限公司 控股子公司 生产、加工、销售一次性卫生用品 20,201,441.27 81,370,290.75 38,921,425.05 78,449,531.72 5,624,153.93 浙江唯尔福纸业有限公司 控股子公司 生产、加工、销售一次性生活用纸 17,787,965.74 40,144,932.02 25,138,005.08 122,510,486.75-88,476.69 绍兴唯尔福实业有限公司 控股子公司 生产、加工、销售一次性生活用纸 50,000,000.00 156,705,168.25 46,008,201.75 224,730,856.37-7,803,402.74 绍兴唯尔控股子公销售一次6,000,000.00 26,589,719.69 6,534,313.79 104,290,234.28 1,101,625.39 18 福生活用品有限责任公司 司 性卫生用品、生活用纸 绍兴唯尔福护理用品有限公司 控股子公司 销售一次性卫生用品、生活用纸 1,000,000.00 16,530,881.85 1,840,708.33 45,906,340.68 254,099.30 绍兴唯尔福电子商务有限公司 控股子公司 网上销售一次性卫生用品、生活用纸 1,000,000.00 995,394.64 880,222.65 6,829,832.12 41,934.60 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式、主营业务、主要客户、销售渠道及团队均未发生重大变化，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。因此，公司在可预见的未来有持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 21 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实实际际履履行行担担保保责责任任的的金金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 绍兴唯尔福实业有限公司 27,000,000.00 0 3,563,974.33 2021年 8月 6日 2022年 8月 5日 连带 已事后补充履行 否 否 是 2 绍兴唯尔福实业有限公司 20,000,000.00 0 15,000,000.00 2021年 2月27日 2024年 2月26日 连带 已事后补充履行 否 否 是 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）47,000,000.00 18,563,974.33 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 47,000,000.00 18,563,974.33 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 22 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 2021 年度，公司对全资子公司绍兴唯尔福实业有限公司银行借款提供最高额保证担保，事后补充履行了审议程序。上述担保已经公司第二届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司已及时完成整改，未对公司造成影响。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 上述担保系公司对全资子公司绍兴唯尔福实业有限公司的银行借款提供最高额保证担保，尚未到期，公司可能承担连带保证责任。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原