830922_2021_裕荣光电_2021年年度报告_2022-04-24.pdf

上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 1 证券简称：裕荣光电 证券代码：830922 公告编号：2022-010 2021 裕荣光电 NEEQ：830922 上海裕荣光电科技股份有限公司 Shanghai Yurong Optical Technology Co.,Ltd 年度报告 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年年初控股子公司海门裕隆厂房投入使用，公司将生产基地搬迁至江苏南通，建立了光纤光缆全性能检测设中心，市场竞争力进一步提升。报告期内，公司获得包括“一种全光交换机用光纤带”在内的多个发明专利。报告期，公司终止了光器件产品的生产，专业聚焦特种光纤光缆产业。上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3131 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3737 第八节第八节 行业信息行业信息 .4040 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .128128 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周翌东、主管会计工作负责人徐英龙及会计机构负责人（会计主管人员）周亭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.市场竞争风险 光纤光缆行业经过近年来的快速发展，市场份额逐步向少数规模大、技术、资金实力较强的企业集中，产业链齐全的大型企业生存能力明显强于小型光缆生产企业。未来，光纤传感系统、光集成配套产品等细分领域也可能吸引更多竞争对手参与市场竞争。如果公司不能在产品工艺、技术、质量等方面持续进步，公司可能在市场竞争中处于不利态势。2.应收账款回收的风险 报告期内，公司应收账款账面价值较大。截至 2021 年 12月 31 日，公司应收账款账面价值为 3,776.67 万元，占公司资产总额的比例为 26.91%。如果应收账款发生大额坏账或者不能及时收回，将对公司的盈利和现金流产生不利影响。3.流动资金短缺的风险 2021 年公司营业收入为 7,268.83 万元。由于公司部分产品采用赊销方式销售，产品投放市场会使部分资金滞留；人员薪资、管理费用等逐年递增。如果流动资金得不到及时补充，将影响到公司年度业务目标的实现。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、裕荣光电、裕荣公司、上海裕荣 指 上海裕荣光电科技股份有限公司 上海观诺 指 上海观诺光电集成技术有限公司 江苏裕荣 指 江苏裕荣光电科技有限公司 海门裕隆 指 海门裕隆光电科技有限公司 裕荣赛科 指 裕荣赛科（上海）智能科技有限公司 南通裕荣 指 南通裕荣电子商务有限公司 北京裕荣、裕荣众联 指 北京裕荣众联科技有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 联储证券有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 万元、元 指 人民币万元、人民币元 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海裕荣光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yurong Optical Technology Co.,Ltd YRGD 证券简称 裕荣光电 证券代码 830922 法定代表人 周翌东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 周亭 联系地址 上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号 电话 021-59557251 传真 021-59557251 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号 邮政编码 201816 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市嘉定区华亭镇高石公路 2439 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 17 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-电线、电缆、光缆及电工器材制造-其他电工电器制造（C3839）主要产品与服务项目 主要提供光传感系统、云计算数据中心、光通信及其他特殊领域应用的光纤光缆产品；光集成配套产品以及光电系统集成解决方案。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,207,200 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为周翌东、杨磊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周翌东、杨磊，一致行动人为周翌东、杨磊 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005791322553 否 注册地址 上海市上海嘉定区华亭镇华博路666 号 4 幢 1 层 A 区 否 注册资本 60,207,200 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）联储证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈红燕 任国寸 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,688,336.84 67,944,335.62 6.98%毛利率%11.20%14.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,744,183.29-2,500,196.54-209.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,447,952.79-2,920,967.99-189.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.78%-3.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.85%-4.17%-基本每股收益-0.13-0.04-225.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 140,325,981.97 129,552,896.37 8.32%负债总计 69,504,791.88 56,140,865.52 23.80%归属于挂牌公司股东的净资产 62,404,890.28 69,607,145.51-10.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.16-10.34%资产负债率%（母公司）29.27%20.70%-资产负债率%（合并）49.53%43.33%-流动比率 140.53%166.01%-利息保障倍数-2.91-7.04-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,566,049.51 19,526,078.04-123.38%应收账款周转率 2.31 2.39-存货周转率 4.26 2.98-上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.32%-5.23%-营业收入增长率%6.98%-16.43%-净利润增长率%-21.01%-1,685.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,207,200 60,207,200 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 281,731.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,289,202.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-254,521.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,316,412.14 所得税影响数 197,461.82 少数股东权益影响额（税后）415,180.82 非经常性非经常性损益净额损益净额 703,769.50 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 1,221,656.66 1,080,668.51 其他流动资产 3,530,971.75 3,046,844.76 流动资产合计 67,123,084.39 66,497,969.25 使用权资产-625,115.14 非流动资产合计 62,429,811.98 63,054,927.12 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：裕荣光电致力于互联网中光纤连接技术以及物联网中的光纤传感技术和产品的研发、生产、销售及工程服务。公司采购光纤及其他原材料，根据客户订单要求，采用特殊工艺加工成光纤带、空管、特种光缆、光器件等产品通过直销或代理销售方式销售给终端客户或经销商以获取收益。此外，公司的光纤传感系统集成业务则是通过自产及外购相关产品，经过方案设计、系统搭建、建模编程几个阶段使系统达到客户需求，从而获得产品销售收入、工程费和技术服务费。这是公司目前主要的商业模式。公司目前的市场销售体系，包括面向国内市场及海外市场的销售团队，以及以市场信息搜集、产品宣传和网络推广为主要工作的市场部。国内销售以直销为主，代理销售为辅，主要客户为国内光器件及模块的组装厂家，网络公司及系统集成商，这些客户主要集中在深圳及江浙沪地区，其余部分分布在华中及华南和华北地区。重点区域由公司销售人员直接联络，非重点区域通过代理商覆盖。海外销售目前主要通过直销和代理商两种方式，今后将采取海外参展以及在海外设立办事处的形式进行市场推广。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期末至年报披露日公司的商业模式未有重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 高新技术企业认定：2021 年 11 月 18 日，公司经上海市科学技术委员会认定为上海市高新技术企业，有效期三年，证书编号 GR202131002786。科技型中小企业认定：2021 年 4 月 25 日，经上海市科学技术委员会认定，公司入库上海市 2021 年科技型中小企业，有效期至 2021 年 12 月 31 日，入库登记编号 202131011408005023。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2021 年预计实现营收 8,500.00 万元，实际实现营收 7,268.83 万元；预计实现净利润 300 万元，实际实现净利润-570.38 万元。（1）财务状况 报告期末，公司总资产为 1.40 亿元，较期初增加了 8.32%，归属于挂牌公司股东的净资产为 6,240.49万元，较期初减少了 10.35%。期末货币资金余额 939.47 万元，占总资产的比例为 6.69%。应收票据 686.71万元，占总资产的比例为 4.89%；应收账款 3,776.67 万元，占总资产的比例为 26.91%。（2）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 7,268.83 万元，同比增长了 6.98%，公司的净利润为-570.38 万元，同比减少 21.01%。归属挂牌公司股东的净利润为-774.42 万元，同比减少 209.74%。2021 年，由于诸多因素的影响，公司出现了大额亏损。2020 年底公司在南通市海门区的生产基地竣工验收后，公司即开始搬迁，2021 年 1 月底，搬迁基本完成。但在搬迁过程中，很多熟练工人因不愿离开上海而选择离职，极大影响了公司产能。2021 年上半年，在海门当地招工也遇到了困难，新员工数量不足，技能生疏导致公司的产能一直不能达到搬迁前的水平，这导致公司丢失了大量订单，影响了公司上半年的收益。一些职能部门如销售内勤、仓库管理、人事、统计等岗位都是新人，无法快速胜任自己的工作，也影响了业务的正常开展。与此同时，多种原材料大幅上涨，大部分原材料涨幅在 40%左右（如 PVC，LSZH，FRP 等），少数原材料如 PBT 上涨了 200%，给公司经营造成了极大的困难，2021 年上半年公司销售收入仅为3,204.17 万元。.2021 年下半年，公司招工难的状况有所缓解，业务重新走上正轨，销售额逐步增加。但 2021 年下半年江苏省拉闸限电对公司的业务也造成不利影响，影响了产品的正常交付。即便有如此之多的不利因素，公司全年销售收入仍达到 7,268.89 万元，超过 2020 年的销售收入。2021 年，公司对业务板块做出了调整，关闭了多年持续亏损的光器件业务，并申请将从事该业务的子公司上海观诺光电集成技术有限公司注销。光器件业务属于劳动力密集型加工业务，在人工价格上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 持续高涨的上海难以实现盈利。该公司自成立以来，由于销售渠道不畅导致库存产品大量积压，公司制造成本居高不下，但产品销售毛利偏低。自 2016 年以来，其产品的市场价格大幅下跌，最终在销售库存时形成了大额亏损。此次调整对公司利润有较大的负面影响，但从长期来看，公司彻底去除了最大的亏损源，为公司长期健康发展奠定了基础。2021 年公司亏损的主要原因为：子公司上海观诺终止经营，公司对其确认的债权全额计算损失；上海观诺存货清算低价转让；搬迁支付的员工解除劳动合同补偿金及运输费；这些均属于非正常经营支出，不会对以后年度报告产生影响。2021 年，公司在调整业务板块的同时对管理层也进行了重组，裕荣光电公司员工总人数同比下降约 15%。2021 年公司在研发方面加大了投入。一是采购配齐了全性能的光纤光缆检测仪器，建立了业内领先的光纤光缆检测中心，二是扩充了检测、技术人员相关人员，为提高公司的产品品质和技术水平奠定了基础。2021 年公司在产品研发方面取得了可喜的成绩，公司研发了多款应用于海外市场的新产品，同时申请了超过 20 项实用新型专利和发明专利，部分专利已获得授权。2021 年，光通信市场再现曙光，光纤通信产品价格探底回升，国内外市场需求有明显增长，产品价格也有一定上涨。公司延续细分市场的经营策略，把业务重点放在企业网数据通信市场以及电力、石油等非运营商市场，把利润做为主要经营目标。2021 年子公司裕荣赛科的数据中心产品业务有了较大幅增长，并实现了盈利。另一方面，公司在电力市场稳扎稳打，2020 年中标的国家电网江西省公司预制光缆项目顺利实施。（3）现金流量情况 报告期末，公司货币资金 939.47 万元，占总资产的比例为 6.69%。经营活动净现金流量为-456.60万元，主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加，并且一次性支付了长期借款融资服务费 402.5万元。投资活动现金净流量-1,485.72 万元，主要系为购买设备和厂房建设支出。筹资活动现金净流量1,296.30 万元，主要系报告期投资者投入的投资款及收到银行借款所致。（4）季节性、周期性特征 光通信企业一般采用“以销定产”的经营模式，其生产销售的组织主要围绕电信运营商的集采计划或者其他网络建设者的订单展开。因春节假期等原因，运营商一季度集采规模一般较其他季度相对较少，故光纤通信企业一季度的业务规模较其他季度略低。上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 (二二)行业情况行业情况 2021 年，电信行业光纤光缆产品需求稳步上升，光器件市场出口需求较大，价格逐步上扬；互联网数据中心市场维持较高的景气度。光纤光缆行业经过三年多的调整已经走出谷底。作为光通信行业标志性事件的中国移动光纤光缆集中采购（占国内光纤总需求的 1/3），2021 年不仅采购量同比增加了 20%，而且成交的平均价格同比增加了约 40%。推动光纤光缆市场价格上涨的因素主要有两个，一是北美及欧洲市场光纤光缆需求旺盛，二是生产光纤光缆的原材料大幅上涨。比如光纤主要原料四氯化硅的价格以及氦气的价格，光缆主要材料PVC，LSZH，PBT，钢铝带等等。预计 2022 年，光纤光缆市场价格将继续走高。根据中国信通院5G 经济社会影响白皮书预测，至 2030 年，5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到 6.3 万亿和 10.6 万亿人民币。5G 商用会推动网络设备和终端设备、信息服务等行业收入的增长。除此之外，光纤光缆需求有望迎来激增。业内人士认为，考虑到光纤资源复用情况，5G 对于光纤光缆的需求未来三年至少为 4G 的 34 倍。美国康宁公司预测到 5G 时所需要的光纤量会比 FTTX 所需光纤多 26 倍。光纤光缆需求将创造千亿市场空间，光纤光缆行业将是通信基础建设中最先受益的子行业，或将迎来发展的新阶段。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,394,690.86 6.69%13,235,701.24 10.22%-29.02%交易性金融资产 440,355.63 0.31%0.00 0.00%100.00%应收票据 6,867,051.29 4.89%5,531,146.42 4.27%24.15%上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 应收账款 37,766,698.24 26.91%25,145,045.29 19.41%50.20%预付款项 1,686,887.93 1.20%1,221,656.66 0.94%38.08%其他应收款 2,907,659.98 2.07%3,033,429.03 2.34%-4.15%存货 14,887,401.63 10.61%15,425,134.00 11.91%-3.49%投资性房地产 其他流动资产 2,381,209.75 1.70%3,530,971.75 2.73%-32.56%长期股权投资 0.00 0.00%487,527.96 0.38%-100.00%固定资产 52,161,436.43 37.17%49,538,510.08 38.24%5.29%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%使用资产 611,149.44 0.44%0.00 0.00%100.00%无形资产 7,461,595.69 5.32%7,641,773.57 5.90%-2.36%长期待摊费用 3,128,574.46 2.23%205,993.46 0.16%1,418.77%递延所得税资产 631,270.64 0.45%289,578.91 0.22%118.00%商誉 其他非流动资产 0.00 0.00%4,266,428.00 3.29%-100.00%短期借款 15,000,000.00 10.69%3,000,000.00 2.32%400.00%应付票据 12,712,247.36 9.06%3,581,396.51 2.76%254.95%应付账款 19,228,611.70 13.70%31,056,036.93 23.97%-38.08%合同负债 141,973.42 0.10%77,927.23 0.06%82.19%应付职工薪酬 1,452,752.76 1.04%1,776,361.96 1.37%-18.22%应交税费 1,058,099.06 0.75%853,753.44 0.66%23.93%其他应付款 305,076.00 0.22%78,220.00 0.06%290.02%一年内到期的非流动负债 4,398,561.80 3.13%0.00 0.00%100%长期借款 14,859,346.34 10.59%15,707,038.91 12.12%-5.40%租赁负债 329,666.90 0.23%0.00 0.00%100.00%资产总计 140,325,981.97-129,552,896.37-8.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末应收账款为 37,766,698.24 元，较期初增加 50.20%，主要系本报告期内第四季度实现销售收入较去年同期增加，而货款销售账期内，客户尚未付款所致。2.本期期末预付账款为 1,686,887.93 元，较期初增加 38.08%，主要系报告期末公司预付材料采购款，而材料供应商尚未送货。3.本期期末其他流动资产为 2,381,209.75 元，较期初减少 32.56%，主要系期末待抵扣进项税额被减少。4.本期期末交易性金融资产为 440,355.63 元、长期股权投资为 0.00 元，主要系北京裕荣 2021 年增资后，公司参股的比例下降至 11.76%，根据新金融准则由长期股权投资科目调整至交易性金融资产科目。5.本期期末使用权资产为 611,149.44 元，主要系报告期执行新租赁准则，与上期调整后数据625,115.14 元变化差异不大。上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 6.本期期末长期待摊费用为 3,128,574.46 元，较期初增加 1418.77%，主要系报告期增加借款融资费用，留待以后年度摊销所致。7.本期期末递延所得税资产为 631,270.64 元，较期初增加 118.00%，主要本期计提的坏账及存货减值引起的递延所得税增加。8.本期期末其他非流动资产 0.00 元，主要系上期期末支付的设备预付款，本期已验收入账固定资产。9.本期期末短期借款为 15,000,000.00 元，较期初增加 400%，主要系本期增加厂房、土地抵押的借款。10.本期期末应付票据为 12,712,247.36 元，较期初增加 254.95%，主要系报告期支付给供应商的票据期末承兑期尚未到。11.本期期末应付账款为 19,228,611.70 元，较期初减少 38.08%，主要系报告期支付了工程款项，故造成应付账款大幅减少。12.本期期末合同负债为 141,973.42 元，较期初增加 82.19%，主要系期末预收客户订货款，尚未完成生产发货。13.本期期末其他应付款为 305,076.00 元，较期初增加 290.02%，主要系子公司裕荣赛科收到股东借款 30 万元。14.本期期末一年内到期的非流动负债为 4,398,561.80 元，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 72,688,336.84-67,944,335.62-6.98%营业成本 64,546,282.66 88.80%57,895,573.11 85.21%11.49%毛利率 11.20%-14.79%-销售费用 1,565,012.46 2.15%2,841,656.56 4.18%-44.93%管理费用 6,794,824.35 9.35%7,313,118.41 10.76%-7.09%研发费用 3,409,799.73 4.69%3,930,376.50 5.78%-13.24%财务费用 1,559,882.23 2.15%602,062.44 0.89%159.09%信用减值损失-727,671.61-1.00%28,669.68 0.04%-2,638.12%资产减值损失-878,124.02-1.21%-285,533.61-0.42%-207.54%其他收益 1,289,202.28 1.77%759,729.38 1.12%69.69%投资收益 59,550.67 0.08%147,564.09 0.22%-59.64%公允价值变动收益 资产处置收益 281,731.57 0.39%24,970.95 0.04%1,028.24%汇兑收益 营业利润-5,778,462.30-7.95%-4,521,925.38-6.66%-27.79%营业外收入 0 0.00%上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 营业外支出 254,521.71 0.35%289,675.10 0.43%-12.14%净利润-5,703,837.94-7.85%-4,713,604.45-6.94%-21.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本期期末销售费用 1,565,012.46 元，较上年同期减少 44.93%，主要系报告期运输成本由销售费用调整至主营业务成本科目结转所致。2.本期期末财务费用 1,559,882.23 元，较上年同期增加 159.09%，主要系报告期银行贷款较去年增加 1,500 多万，造成财务费用较去年同期增加。3.本期期末信用减值损失为-727,671.61 元，较上年同期增加 2,638.12%，主要系报告期期末应收账款增加，计提的坏账准备金增加，对预计无法收回的客户应收账款全额计提减值。4.本期期末资产减值损失为-878,124.02 元，较上年同期增加 207.54%，主要系报告期对存货进行梳理，对账龄较长的存货进行了全额减值。5.本期期末其他收益为 1,289,202.28 元，较上年同期增加 69.69%，主要系报告期较上年同期增加收到“东洲英才”引进计划补助和三厂财政局国库支付转贷利息补贴所致。6.本期期末投资收益为 59,550.67 元，较上年同期减少 59.64%，主要系报告期购买银行理财产品收益较去年同期减少。7.本期期末资产处置收益为 281,731.57 元，较上年同期增加 1,028.24%，主要系子公司上海观诺处理设备取得的收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,688,336.84 67,944,335.62 6.98%其他业务收入-主营业务成本 64,546,282.66 57,895,573.11 11.49%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%特种光缆光纤 31,643,192.39 28,537,145.40 9.82%-19.98%-16.79%-3.46%光集成配套产品 26,108,748.01 22,652,030.17 13.24%108.64%122.99%-5.58%光传感系列产品 14,936,396.44 13,357,107.09 10.57%-4.73%0.90%-5.00%合计 72,688,336.84 64,546,282.66 11.20%6.98%11.49%-3.59%按区域分类分析按区域分类分析：上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入 72,688,336.84 元，尽管 2021 年公司业务受上半年主要生产基地搬迁影响，但综合全年较上年同期仍然有 11.20%增长。报告期公司光集成配套产品收入 26,108,135.35 元，较上年同期增加 108.64%，系公司终端光组件用光纤带产品被市场进一步认可，销售额报告期内大幅提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波一舟通信技术有限公司 10,986,197.30 15.11%否 2 江苏通鼎宽带有限公司 5,224,782.50 7.19%否 3 兴宇通信科技（吉林）有限公司 4,850,437.50 6.67%否 4 南京普天天纪楼宇智能有限公司 4,210,260.65 5.79%否 5 宁波一舟进出口有限公司 4,111,550.00 5.66%否 合计合计 29,383,227.95 40.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 长飞光纤光缆股份有限公司 11,468,622.42 19.09%否 2 江苏馨德高分子材料股份有限公司 4,608,805.31 7.67%否 3 烽火藤仓光纤科技有限公司 4,026,018.06 6.70%否 4 滁州振耀通信技术有限公司 3,206,012.82 5.34%否 5 上海景仓通信技术有限公司 2,339,251.85 3.89%否 合计合计 25,648,710.46 42.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,566,049.51 19,526,078.04-123.38%投资活动产生的现金流量净额-14,857,195.23-17,210,157.39 13.67%筹资活动产生的现金流量净额 12,963,037.13-1,609,353.69 905.48%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上期减少 123.38%，主要系报告期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，支付的购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期变动不大，由于一次性支付了历年的借款融资费使得支付其他与经营活动有关的现金较去年大幅增加，综合致使经营活动产生的现金流量净额减少。2.筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 905.48%，主要系报告期内收到子公司小股东投入的投资款上海裕荣光电科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 及收到银行借款所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上 海 观 诺光 电 集 成技 术 有 限公司 控 股子 公司 光电领域产品及服务销售 6,000,000.00-58,182.12 2,943,810.57 7,106,742.65 海 门 裕 隆光 电 科 技有限公司 控 股子 公司 光电领域产品及服务销售 50,000,000.00 75,421,950.57 26,376,039.41 14,683,254.55-4,068,353.50 裕 荣 赛 科（上海）智能 科 技 有限公司 控 股子 公司 光电领域产品销售 10,000,000.00 2,691,855.83 1,143,205.63 7,526,530.87 411,538.40 江 苏 裕 荣光 电 技 术有限公司 控 股子 公司 光电领域产品及服务销售 50,000,000.00 18,444,834.31 2,551,304.50 7,527,789.02-1,178,896.26 南 通 裕 荣电 子 商 务有限公司 控 股孙 公司 互联网数据服务、光电产品销售 10,000,000.00 994,972.37-46,488.49 1,374,740.21-46,488.49 北 京 裕 荣众 联 科 技有限公司 参 股公司 光电、安防领域产品销售 8,670,000.00 5,070,123.31 3,531,063.37 552,204.27-826,021.93 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,409,799.73 3,9