831703_2021_青广无线_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

1 2021 图片 年度报告 青 广 无 线 NEEQ:831703 （QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS MEDIA GROUP CO.,LTD.）2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.119 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐朝晖、主管会计工作负责人吕溦及会计机构负责人（会计主管人员）纪蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济环境影响的风险 公司主要从事新媒体广告业务,而广告业受经济周期的影响比较明显。近年来受整体宏观经济的影响,产业投放广告的数量明显减少,导致广告业收入的整体下滑,公司的主营业务收入也受影响有所下降。如果未来宏观经济持续低迷,广告业不景气的情况还会持续一段时间,这将对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 青岛广电无线传媒集团股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛广电无线传媒集团股份有限公司董事会 监事会 指 青岛广电无线传媒集团股份有限公司监事会 广电影视集团 指 青岛广电影视传媒集团有限公司,青广无线的母公司 青岛日报 指 青岛日报报业集团,青广无线的股东 万博联讯 指 青岛万博联讯通信有限公司,青广无线的股东 文广多媒体 指 青岛文广多媒体有限公司,青广无线的联营公司 的士传媒 指 青岛广电的士文化传媒有限公司,青广无线的子公司 广电友瀚 指 青岛广电友瀚物联网科技有限公司,青广无线的联营公司 飞视 指 青岛广电飞视传媒有限公司,青广无线的子公司 文化产权交易中心 指 青岛文化产权交易中心有限公司,青广无线的联营公司 广电动画公司 指 青岛广电动画有限公司,青广无线的控股公司 九子巷公司 指 青岛九子巷酒业有限公司,飞视的控股公司，报告期内转为青广无线的子公司 海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛广电无线传媒集团股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO GUANGDIAN WIRELESS MEDIA GROUP CO.,LTD.证券简称 青广无线 证券代码 831703 法定代表人 徐朝晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 纪蕾 联系地址 青岛市市南区银川西路动漫园 67-69 号 B 座 电话 0532-55661666 传真 0532-55661666 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛市市南区银川西路动漫园 67-69 号 B 座 邮政编码 266071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 4 日 挂牌时间 2015 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务-商务服务业-广告业-广告业 主要业务 设计、制作、代理、发布国内广告业务；互联网与广播中视网络应用技术和产品的开发、设计、代理、销售及增值服务 主要产品与服务项目 公司主营业务有：新媒体电视(公交传媒、的士传媒、地铁传媒)、文化产权交易、电商平台、九子巷酒品牌运营等,是涉及综合传媒、文化+金融、互联网+等产业的文化科技集团。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为 青岛广电影视传媒集团有限公司 6 实际控制人及其一致行动人 青岛财政局 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370200770279036Y 否 注册地址 山东省青岛市市南区金门路街道银川西路 67-69号 B 座 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄健 高艳杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 济南市历城区洪楼小区 49 号楼 3 单元 101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,796,049.66 22,728,285.33-39.30%毛利率%0.21%-13.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,576,424.48-7,630,397.36 26.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,569,160.19-8,629,114.28 23.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.23%-23.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.19%-26.87%-基本每股收益-0.19-0.25 24.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 55,361,974.68 41,978,829.24 31.88%负债总计 39,625,307.20 19,806,383.65 100.06%归属于挂牌公司股东的净资产 22,293,739.02 28,718,118.65-22.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.74 0.96-22.92%资产负债率%（母公司）68.62%42.21%-资产负债率%（合并）71.57%47.18%-流动比率 0.8734 1.5203-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,678,882.39-6,991,541.79 152.62%应收账款周转率 2.25 5.54-存货周转率 0.99 4.27-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.88%-31.70%-营业收入增长率%-39.30%-17.03%-净利润增长率%-28.69%-936.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 67,158.47 计入当期损益的政府补助 914,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,077.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 992,735.71 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 992,735.71 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 合并财务报表项目 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并财务报表项目合并财务报表项目 应收账款 2,816,158.14 2,680,079.20 预付款项 258,993.45 103,473.45 其他应收款项 3,571,768.07 3,361,002.47 存货 2,082,884.89 1,099,978.85 其他流动资产 443,929.77 392,712.48 长期股权投资 12,012,441.36 11,074,154.11 应付账款 4,907,971.12 6,508,334.63 未分配利润-3,829,257.91-7,904,496.54 归属于母公司股东权益合计 32,793,357.28 28,718,118.65 营业收入 21,874,663.90 22,728,285.33 营业成本 23,090,815.13 25,829,604.68 投资收益 1,541,014.20 602,626.95 信用减值损失 444,649.20 1,696,332.46 归属于母公司股东的净利润-3,555,158.73-7,630,397.35 母公司财务报表项目母公司财务报表项目 应收账款 4,227,585.14 2,809,110.40 预付款项 252,647.76 97,127.76 其他应收款项 16,943,902.01 3,594,423.44 存货 1,658,742.80 675,836.76 其他流动资产 402,566.88 351,349.59 长期股权投资 14,112,441.36 13,174,054.11 应付账款 4,340,726.12 5,941,089.63 未分配利润 6,805,447.62-11,691,172.78 营业收入 21,855,486.47 22,709,107.9 营业成本 23,759,477.11 26,498,266.66 投资收益 1,508,824.33 570,437.08 信用减值损失 424,272.14 16,097,337.17 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、经本公司重新梳理对非合并范围内的关联方的应收款项，基于对相关关联方还款能力的判断，重新评估应收关联方款项的信用风险并确认信用减值损失。合并报表：调增信用减值损失 1,251,683.26元，调增应收账款坏账准备 1,251,683.26 元，调减未分配利润 1,251,683.26 元。母公司报表：调增信用减值损失 1,251,683.26 元，调增应收账款坏账准备 1,251,683.26 元，调减未分配利润 1,251,683.26 元。2、经本公司重新梳理 2020 年的重要成本费用项目，根据合同及合同的实际执行情况，对应支付给青岛公交集团有限责任公司广告传媒分公司的平台使用费进行补提。合并报表：调增营业成本 613,207.55元，调增应付账款 613,207.55 元，调减未分配利润 613,207.55 元。母公司报表：调增营业成本 613,207.55 10 元，调增应付账款 613,207.55 元，调减未分配利润 613,207.55 元。3、经本公司对联营企业青岛广电友瀚物联网科技有限公司近五年的经营及财务状况的综合分析，补确认投资损失。合并报表：调减投资收益 938,387.25 元，调减长期股权投资 938,387.25 元，调减未分配利润 938,387.25 元。母公司报表：调减投资收益 938,387.25 元，调减长期股权投资 938,387.25 元，调减未分配利润 938,387.25 元。4、经本公司重新梳理于 2020 年确认收入的“出租车信息系统工程项目”相关成本的完整性，将仍在存货中核算的实际用于该工程项目的存货结转成本。根据本公司与中公华通（北京）科技发展有限公司订立的合同及合同的实际执行情况，调增与该工程项目相关的应付账款并将相关设备采购成本计入该工程项目成本。合并报表：调增营业成本 1,970,062.00 元，调减存货 982,906.04 元，调增应付账款 987,155.96元，调减未分配利润 1,970,062.00 元。母公司报表：调增营业成本 1,970,062.00 元，调减存货 982,906.04元，调增应付账款 987,155.96 元，调减未分配利润 1,970,062.00 元。5、经本公司重新梳理账龄较长的预付款项，对本公司实际已接受相关的商品或劳务，但因未取得发票而未结转成本的预付款项挂账进行调整。合并报表：调增营业成本 155,520.00 元，调减预付款项155,520.00 元，调减未分配利润 155,520.00 元。母公司报表：调增营业成本 155,520.00 元，调减预付款项155,520.00 元，调减未分配利润 155,520.00 元。6、经本公司对与大魏盛唐文化传媒有限公司的合同条款进行重新分析，并根据合同的实际执行情况，应于 2020 年补确认相关营业收入。合并报表：调增营业收入 853,621.43 元，调减其他流动资产-待抵扣进项税 51,217.29 元，调增应收账款 904,838.72 元，调增未分配利润 853,621.43 元。母公司报表：调增营业收入 853,621.43 元，调减其他流动资产-待抵扣进项税 51,217.29 元，调增应收账款 904,838.72 元，调增未分配利润 853,621.43 元。7、根据业务性质对其他应收款进行重分类调整。合并报表：调增应收账款 210,765.60 元，调减其他收款 210,765.60 元。母公司报表：调增应收账款 210,765.60 元，调减其他收款 210,765.60 元。8、经对纳入合并范围的子公司青岛九子巷酒业有限公司、青岛广电动画有限公司、青岛广电飞视传媒有限公司的经营及财务状况的综合分析，重新评估母公司对子公司的其他应收款的信用风险，并计提其他应收款减值准备。合并报表：此差错更正为母公司对纳入合并范围的子公司的其他应收款计提坏账准备，故此差错更正对合并报表项目无影响。母公司报表：调增信用减值损失 13,138,712.97 元，调增其他应收款坏账准备 13,138,712.97 元，调减未分配利润 13,138,712.97 元。9、经对纳入合并范围的子公司青岛九子巷酒业有限公司、青岛广电飞视传媒有限公司的经营及财务状况的综合分析，重新评估母公司对子公司的应收账款的信用风险，并计提应收账款减值准备。合并报表：此差错更正为母公司对纳入合并范围的子公司的应收账款计提坏账准备，故此差错更正对合并报表项目无影响。母公司报表：调增信用减值损失 1,282,668.80 元，调增应收账款坏账准备 1,282,668.80 元，调减未分配利润 1,282,668.80 元。10、财政部于 2018 年发布了修订后的 企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。会计政策详见财务报表附注三、重要会计政策和会计估计(二十八)。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司原全资子公司青岛广电艺术交流中心有限公司于 2021 年 4 月 14 日完成注销登记，因此较去年报表相比，青岛广电艺术交流中心有限公司不在合并报表范围内。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事以公交电视传媒、的士传媒、地铁传媒等新媒体业务以及品牌销售、文化产权交易等文化创意产业。公司通过销售团队的直接销售和向广告代理公司出售部分行业广告的经营权开展业务，以收取的广告传媒收入、技术服务费实现盈利。（1）公交电视平台，公司通过与青岛市公交集团及交运集团单位合作，取得在青岛市大部分公交车无线数字电视接收终端安装及电视信息发布的独家经营权。公司对公交平台单频网及设备终端进行常规维护，保证终端信号接收正常及 95%以上开屏率，通过播放公交移动电视频道电视内容及商业广告获得平台收益。（2）的士平台，公司通过与出租车协会及全市 20 余家出租车公司合作，为全市 1 万辆出租车安装智能终端系统，取得这 1 万辆车租车后置 LED、GPS 定点语音广告发布等约定媒体广告经营权。公司每月对出租车设备进行常规检查，对故障设备进行维修替换，保障终端开屏率，通过外包分项媒体广告、收取出租车信息化支付技术维护费用等获得平台收益。（3）地铁电视平台，公司通过与青岛地铁集团合作，为青岛地铁车厢安装、维护接收终端及制作、上载电视节目，公司保证终端信号接收正常及 95%以上开屏率，通过收取地铁电视节目播出服务费及节目制作费获得平台收益。综上，公司新媒体业务的主要客户为媒体类技术服务、广告传媒代理机构及各领域的直接广告客户。销售模式可以分为技术服务和媒体营销两部分：媒体技术服务有媒体节目制作、电视播出、行业数据提供等业务形式。媒体营销主要为自有媒体的广告代理销售，有两种模式：第一，媒体买断模式，即通过买断方式向广告代理公司出售特定行业或者某特定广告客户的经营权，采用该种销售模式，公司会将特定行业或者某特定广告大客户的广告代理权完全交由广告经销商经营，公司自身则不会再涉足相同行业或者客户；第二，直销模式，公司经营除买断行业或者客户之外的行业广告业务，包括为客户制作、发布广告。在直销模式下，公司先期锁定目标广告客户，然后签订协议，最终形成长期稳定的合作关系。（4）品牌产品销售平台，公司取得九子巷黄酒品牌商标权，并销售全线产品。公司通过建立自营专属云商采购交易平台+自营模式+传媒资源置换+众筹的销售方式获得收益。（5）文化产权交易中心，公司是青岛市获得市文资委、金融办等政府部门批准设立的文化产权交易机构，取得青岛市文化产品收益权、债券、物权、股权交易资格。通过与省内外多家大型投资顾问公司合作，搭建构架、发展各类会员、研发推出各类交易产品，公司主要收益来自于各项交易手续费用和投资管理费用的收取。目前，公司的盈利收入主要是收取公交电视频道、出租车广告发布服务收入以及技术服务费收入。在买断经营模式下，公司将合同金额分摊到每月确认销售收入；在直销模式下，公司主要根据事先制定的固定价格表，并在考虑行业特征和客户具体需求的情况下收取服务费用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,499,620.28 8.13%7,615,801.43 18.14%-40.92%应收票据 46,667.00 0.08%200,000.00 0.48%-76.67%应收账款 2,326,013.67 4.20%2,680,079.20 6.38%-13.21%存货 315,867.71 0.57%1,099,978.85 2.62%-71.28%投资性房地产-长期股权投资 11,651,656.63 21.05%11,074,054.11 26.38%5.22%固定资产 620,293.51 1.12%780,402.36 1.86%-20.52%在建工程-无形资产 1,927,546.60 3.48%2,571,324.89 6.13%-25.04%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 12,300,000.00 22.22%7,300,000.00 17.39%68.49%预收款项 623,266.44 1.13%589,184.88 1.40%5.78%其他应收款 1,360,803.20 2.46%3,361,002.47 8.01%-59.51%应付账款 3,916,098.04 7.07%6,508,334.63 15.50%-39.83%应交税费 14,923.13 0.03%24,303.46 0.06%38.60%使用权资产 15,418,613.19 27.85%-其他应付款 7,697,961.67 13.90%5,891,565.60 14.03%30.66%一年内到期的非流动负债 10,829,584.45 19.56%-租赁负债 11,594,696.92 20.94%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金与去年相比降幅 40.92%，主要是因为有部分资金购买了银行结构性存款；应收票据减少15.33 万元是因为应收票据到期。存货与去年相比降幅 71.28%，主要是因为公司承担的政府项目结项，14 项目相关的存货余额做了收入和费用结转。其他应收变动较大主要因为公司 2020 年应收参股公司股利导致其他应收款增大，该股利于 2021 年收回；应交税费变动超过 30%主要因为公司缴纳相关税费。交易性金融资产主要是因为有部分资金购买了银行结构性存款。其他应付款较去年同期变动 30.66%是因为本期内为促进业务往来款增多。使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债等较去年有大幅变化是由于会计政策变更公司应用新租赁准则对相关会计科目进行了调整。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,796,049.66-22,728,285.33-39.30%营业成本 13,767,100.79 99.79%25,829,604.68 113.65%-46.70%毛利率 0.21%-13.65%-销售费用 309,903.09 2.25%181,870.97 0.80%70.40%管理费用 3,673,696.00 26.63%4,153,771.27 18.28%-11.56%研发费用-财务费用 1,410,706.83 10.23%-52,057.24-0.23%2,809.91%信用减值损失-1,177,910.64-8.54%-1,696,332.46-7.46%30.56%资产减值损失-874,290.52-6.34%其他收益 867,613.93 6.29%962,583.79 4.24%-9.87%投资收益 769,011.13 5.57%602,626.95 2.65%27.61%公允价值变动收益-资产处置收益-7,978.80-0.04%-汇兑收益-营业利润-5,790,558.67-41.97%-7,552,356.18-33.23%23.33%营业外收入 232,085.71 1.68%2,051.02 0.01%11,215.62%营业外支出 29,350.00 0.21%286,057.33 1.26%-89.74%净利润-5,587,822.96-40.50%-7,836,362.49-34.48%28.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入受经济环境及疫情影响，业务收入下降较大；同时，因收入下滑，营业成本、销售费用、管理费用、财务费用都有不同比例的下滑。综合上述原因，营业利润、净利润为亏损状态，且同比去年降幅较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,979,904.07 19,962,188.17-60.02%其他业务收入 5,816,145.59 2,766,097.16 110.27%主营业务成本 8,627,563.06 20,181,178.89-57.25%15 其他业务成本 5,139,537.73 5,648,425.79-9.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%广告及其他收入 7,979,904.07 8,627,563.06-8.12%-60.02%-57.25%639.83%租赁收入 5,816,145.59 5,139,537.73 11.63%110.27%-9.01%-111.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大魏盛唐文化传媒有限公司青岛分公司 2,405,660.38 18.10%否 2 上海联创设计集团股份有限公司青岛分公司 2,187,727.36 16.46%否 3 青岛美辰智信文化传播有限公司 1,526,297.17 11.48%否 4 青岛华策建筑设计有限公司 1,088,790.04 8.19%否 5 青岛海风药业有限公司 688,365.09 5.18%否 合计合计 7,896,840.04 59.41%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 青岛惠谷软件园发展有限公司 2,809,039.05 20.40%否 2 青岛城运传媒科技有限公司 1,336,477.92 9.71%否 3 青岛广电影视传媒集团有限公司 1,048,113.21 7.61%是 4 青岛美辰智信文化传播有限公司 996,083.96 7.24%否 5 中公华通（北京）科技发展有限公司 913,584.91 6.64%否 合计合计 7,103,299.05 51.60%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,678,882.39-6,991,541.79 152.62%投资活动产生的现金流量净额-3,780,310.98 7,295,963.54-151.81%筹资活动产生的现金流量净额-3,014,752.56 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为正，主要因为公司压缩相关成本支出，收到其他与经营活动相关往来款；投资活动产生的现金流量净额为负，主要是因为公司的部分闲置资金购买的银行结构性存款的投资与回收导致；筹资活动产生的现金流量额为负，主要根据会计准则变更，将房租租赁费用产生的现金流量放入偿还债务支付的现金流量中。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛文化产权交易中心有限公司 参股公司 文化产权交易 30,000,000 39,678,918.24 27,456,336.71 19,951,123.83 1,207,522.82 青岛广电动画有限公司 控股子公司 动画设计 4,000,000.00 71,397.74-13,799,849.48-23,996.80 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况、市场占有率较为稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响 17 持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 二、二、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,100,000.00 1,201,975.54 2销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 600,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 1、购买原材料、燃料、动力 19 报告期内，公司以市场公允价格向青岛广电影视传媒集团有限公司支付公交移动电视频道节目制作、编审费用，预计金额为 1,200,000.00 元，实际发生金额 1,201,975.54 元；公司向青岛电视台支付资源使用费用，预计金额为 500,000.00 元，广告宣传费用，预计金额为 600,000.00 元，实际发生金额 0元；公司向青岛地铁文化传媒有限公司支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额 1，000,000.00 元，实际发生0元;公司向青岛新闻网络传播有限公司支付信源传输技术费用，预计总金额不超过人民币800，000.00 元,实际发生 0 元。2、销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 报告期内，公司以市场公允价格向青岛地铁文化传媒有限公司提供地铁电视信号、节目传输、节目编审服务以及活动承办，收取费用预计金额为 2,000,000.00 元，实际发生金额 600,000.00 元.三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年2月9 日 请选择 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 本报告期内公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他直接或间接持有公司 5%以上股份的股东信守关于避免同业竞争的承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 四、四、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%0 30,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 15,300,000 51.00%0 15,300,000 51.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 青岛广电影视传媒集团有限