830983_2021_保得威尔_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 保得威尔 NEEQ:830983 广州保得威尔电子科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司收到广东省科学厅、广东省财政厅以及国家税务总局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号为：GR202044005171，发证日期是 2020 年 12 月 9 日，有效期三年。公司于 2021 年 4 月 30 日正式收到上述证书。2、报告期内，在原有规模上，公司扩大租置广州市黄埔区开源大道 11 号 B1 栋第四层用作公司日常生产、研发，使用面积 1699 平方米。目前已正式投入生产经营使用。3、报告期内，广州市工业和信息化局经过初步审查、专家评审和评审结果公示等程序，遴选了第五批“三个一批”企业，广州保得威尔电子科技股份有限公司成功入库市级“专精特新”（两高四新）企业（第五批）入库名单，是广州市市级专精特新企业。4、报告期内，公司收到由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书 7 项和外观设计专利证书 2 项。5、报告期内，公司收到新华招标有限公司发出的中标通知书，公司中标广州市轨道交通三号线东延车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通五号线东延车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通七号线二期车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通十号线车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通十一号线车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通十二号线车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通十三号线二期车站设备采购项目火灾自动报警系统、广州市轨道交通十四号线二期车站设备采购项目火灾自动报警系统，共 8各轨道交通项目，总金额（人民币）为 129,512,080 元。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五第五节节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八第八节节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱嘉祥、主管会计工作负责人秦斌及会计机构负责人（会计主管人员）郭飞飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司余额较大及应收账款回收风险 截至2021年12月31日，公司应收账款期末余额为92,451,705.02元，占公司期末总资产的比重为 56.12%。应收账款占比较高主要是因为本行业客户特征一般是工期较长的建设企业，导致收款时间较长。虽然公司目标客户大部分是政府轨道交通的运营商、各级政府的国有企业中城市公共设施的建设企业、信誉良好的房地产开发企业以及知名品牌酒店品牌的运营商，收款有一定信誉保障，且公司历史收款情况良好，前期的信用控制也不错，但不排除期后应收账款难以回收的风险。对供应商依赖的风险 报告期内，霍尼韦尔（中国）有限公司、西安盛赛尔电子有限公司是公司产品的主要 OEM 生产厂商，年度采购占比之和达到62.93%，对其依赖性较大。目前公司正积极寻找新的 OEM 生产厂商作为合作伙伴，但如果公司与霍尼韦尔（中国）有限公司、西安盛赛尔电子有限公司合作关系出现不稳定的状况，不排除将对公司的业绩产生较大影响。实际控制人构成发生变化及共同控制可能带来的不确定风险 2013 年 6 月 15 日，朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳共同签署了一致行动协议，约定各方在公司股东会、董事会会议提案及表决、5 公司高管提名及投票选举以及在公司的其他有关经营决策中意思表示一致，达成一致行动意见；三人无法达成一致意见时，以朱嘉祥的意见为准。该协议自签署之日起生效，至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后的 48 个月后终止。继 2018 年、2019 年续签一致行动协议后，2020 年 8 月 8 日一致行动协议又续签 2 年。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 广州保得威尔电子科技股份有限公司 显基、显基公司 指 广州显基机电技术服务有限公司，本公司全资子公司 威保智能 指 广州威保智能科技有限公司，本公司全资子公司 美国保得威尔、美国保得 指 美国保得威尔消防安全（集团）公司，本公司全资子公司 香港保得威尔、香港保得 指 保得威尔智能科技（香港）有限公司，本公司全资子公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔（中国）有限公司 西安盛赛尔 指 西安盛赛尔电子有限公司 霍尼韦尔（广州）指 霍尼韦尔腾高电子系统（广州）有限公司 元 指 人民币元 上年同期 指 2020 年 1 月-12 月 本期、当期 指 2021 年 1 月-12 月 本期期初 指 2021 年 1 月 1 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州保得威尔电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Protectwell Electronic Technology Co.,Ltd-证券简称 保得威尔 证券代码 830983 法定代表人 朱嘉祥 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦斌 联系地址 广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 201 室 电话 020-28955751 传真 020-28955770 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 201 室 邮政编码 510535 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州保得威尔电子科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 25 日 挂牌时间 2014 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-社会公共安全设备及器材制造（C3595）主要业务 经营“保得威尔”品牌及“威保仕”品牌火灾自动报警系统、气体灭火控制系统、电气火灾监控系统、消防应急广播系统，并提供产品的销售、售后、技术支持等服务。主要产品与服务项目 消防自动报警系统的研发、生产和销售及相关技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）39,103,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳），一致行动人为（朱嘉祥、毕晓辰、马秀芳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101788916021K 否 注册地址 广东省广州市黄埔区开源大道 11 号 C2 栋 201室 是 注册资本 39,103,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖瑞峰 杨家能 6 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 141,717,294.08 127,127,054.37 11.48%毛利率%29.24%34.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,347,177.93 7,054,664.67-80.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,478.58 6,956,824.89-100.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.80%9.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.02%9.83%-基本每股收益 0.03 0.18-80.88%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 164,747,979.61 160,437,804.50 2.69%负债总计 89,092,354.36 86,129,357.18 3.44%归属于挂牌公司股东的净资产 75,655,625.25 74,308,447.32 1.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.90 1.58%资产负债率%（母公司）54.80%57.30%-资产负债率%（合并）54.08%53.68%-流动比率 1.56 1.71-利息保障倍数 1.18 3.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,724,677.86 11,586,687.13-140.78%应收账款周转率 1.64 1.58-存货周转率 6.83 7.42-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.69%5.24%-营业收入增长率%11.48%24.09%-净利润增长率%-80.90%158.31%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,103,000 39,103,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,796.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）254,269.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-776,271.25 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,113,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,815.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 617.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,605,533.90 所得税影响数 240,877.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,364,656.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十八)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31 日 新租赁准则 调整影响 2021 年 1 月 1 日 长期待摊费用 601,734.28-320,419.56 281,314.72 使用权资产 3,134,488.86 3,134,488.86 一年内到期的非流动负债 1,984,549.19 1,524,656.38 3,509,205.57 租赁负债 1,289,412.92 1,289,412.92 (十十)合合并报表并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于社会公共安全设备及器材制造业。主要经营电子产品、消防自动报警系统、楼宇智能控制系统及相关系统软件、消防设备、电气及机械器材的研发、生产和销售，专为客户提供消防自动报警系统的研发、生产和销售及相关技术服务。消防产业属于保障性安全产业，事关公共安全。消防安全事业的发展，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，对于国家的长治久安和促进社会进步具有重要意义。目前国内大部分企业产品较为单一，个体规模小，缺乏品牌与技术，能形成企业集团化、产品多元化的并不多。市场份额相对分散，竞争比较激烈。但国产化的政策利好是保得威尔的一大重要机遇：2021 年是逐步向“国产化”靠近的一年，国产化被提升到国家安全战略的高度，公司已经搭建成熟的内部组织架构和生产业务流程，并制定了“研发、生产组装、销售、服务”的商业模式，具有完整的产业能力，且经过多年对研发的持续投入，公司已经拥有发明专利 4 项，实用新型 25 项，软件著作权 19 项；公司及其子公司合计拥有 74 项中国国家强制产品认证证书、12 项 UL 认证证书和 8 项 FM 认证证书。公司将充分利用多年积累下来的品牌优势和产品优势，结合外部的有利机遇条件，不断创新，优化产品结构和客户结构，向客户群提供更加完善齐全的消防产品种类，积极抢占市场份额，打开最广的消费市场来为我们的营收和利润的快速增长提供有力的保障。公司的盈利模式依然是通过销售消防自动报警系统及提供相关技术服务实现公司业务收入及利润。现阶段，公司的客户类型主要包括地产开发公司、轨道交通政府运营商、大型商场物业管理公司以及消防设备经销商等。报告期内，公司的商业模式及各项关键要素并未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2021 年 12 月 16 日，广州市工业和信息化局经过初步审查、专家评审和评审结果公示等程序，遴选了第五批“三个一批”企业。广州保得威尔电子科技股份有限公司成功入库市级“专精特新”（两高四新）企业（第五批）入库名单。2020 年 12 月 9 日，根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，本公司被认定为高新技术企业，高新技术证书编号为 GR202044005171，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 12 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,951,147.97 3.01%17,923,736.80 11.17%-72.38%应收票据 应收账款 92,451,705.02 56.12%79,994,393.69 49.86%15.57%存货 14,668,032.58 8.90%14,682,343.28 9.15%-0.10%投资性房地产 26,090,900.00 15.84%23,977,000.00 14.94%8.82%长期股权投资 固定资产 1,261,220.77 0.77%869,078.67 0.54%45.12%在建工程 无形资产 941,552.36 0.57%2,252,857.38 1.40%-58.21%商誉 短期借款 19,033,550.00 11.55%19,000,000.00 11.84%0.18%长期借款 8,014,947.22 4.86%9,250,000.00 5.77%-13.35%应付账款 31,771,081.34 19.28%30,455,934.63 18.98%4.32%其他应付款 11,483,329.47 6.97%11,632,954.55 7.25%-1.29%资产总计 164,747,979.61-160,437,804.50-2.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金余额为4,951,147.97 元，较本期期初的17,923,736.80 元减少了12,972,588.83元。主要由于（1）公司本年度扩大销售、研发方面投入。（2）公司本年度采购、生产消防设备供给新中标广州十三五地铁新线工程，涉及 8 条地铁线路，但地铁线路工期较长，回款速度较慢。（3）2021年霍尼韦尔的账期缩短，公司支付霍尼韦尔的历史货款增多。（4）公司从外部购买知识产权。因此货币资金有所减少。13 2、应收账款 报告期末，公司应收账款余额为 92,451,705.02 元，较本期期初 79,994,393.69 元增加了 12,457,311.33元，主要由于公司本年度供给消防设备广州十三五地铁新线工程，涉及 8 条地铁线路，而轨道交通项目工期较长，需要在项目进展一定阶段后，才开始逐步回款；香港子公司海外业务扩张，回收货款速度也较慢。因此公司应收账款有所上升。3、投资性房地产 报告期末，投资性房地产期末余额为 26,090,900.00 元，较本期期初增加了 2,113,900.00 元，主要是公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，广东中广信资产评估有限公司于 2022 年 4 月 15 日对房产出具资产评估报告（中广信评报字2022第 028 号），根据市场法和收益法，确定该房产 2021年 12 月 31 日评估价值为 26,090,900.00 元。4、固定资产 报告期末，公司固定资产账面余额为 1,261,220.77 元，较本期期初 869,078.67 元增加了 392,142.10元，主要由于报告期内公司新购置了质量检测仪器、运输工具以及更新、增加办公电脑设备。5、无形资产 报告期末，公司无形资产账面余额为 941,552.36 元，较本期期初 2,252,857.38 元减少了 1,311,305.02元，主要由于报告期内非专利技术的摊销计提所致。6、应付账款 报告期末，公司应付账款账面余额为 31,771,081.34 元，较本年期初 30,455,934.63 元增加了 4.32%，小幅上升，主要是公司根据地铁项目的订单需求，进行采购备货，因此应付账款有所增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 141,717,294.08-127,127,054.37-11.48%营业成本 100,273,178.49 70.76%83,336,553.86 65.55%20.32%毛利率 29.24%-34.45%-销售费用 13,474,664.94 9.51%11,796,097.69 9.28%14.23%管理费用 14,135,523.31 9.97%11,917,520.26 9.37%18.61%研发费用 7,765,398.18 5.48%6,214,514.48 4.89%24.96%财务费用 2,876,900.98 2.03%2,739,851.80 2.16%5.00%信用减值损失-2,566,661.67-1.81%-2,145,419.69-1.69%-19.63%资产减值损失-1,660,869.65-1.17%-360,806.67-0.28%-360.32%其他收益 254,886.53 0.18%1,151,105.03 0.91%-77.86%投资收益 0.00 0.00%12.35 0.00%-100.00%公允价值变动收益 2,113,900.00 1.49%-1,979,623.75-1.56%206.78%资产处置收益 0.00 0.00%389,667.44 0.31%-100.00%汇兑收益-营业利润 510,300.75 0.36%7,582,048.60 5.96%-93.27%14 营业外收入 38,010.37 0.03%663,851.88 0.52%-94.27%营业外支出 24,991.75 0.02%84,643.60 0.07%-70.47%净利润 1,347,177.93 0.95%7,054,664.67 5.55%-80.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司实现营业收入 141,717,294.08 元，较上年同期 127,127,054.37 元上升了 11.48%，主要是公司的香港子公司业务走上轨道，其产生的境外收入较 2020 年度上升了 92.25%，因此公司营业收入有所上升。2、营业成本 报告期内，公司营业成本为 100,273,178.49 元，较上年同期 83,336,553.86 元上升了 20.32%，主要由于（1）本年度公司营收上升，对应的货物成本上升。（2）国内物价水平上升迅速，采购成本及人工成本较上年度都有所上涨。（3）因地铁项目实施需支付技术服务费较往年有所上升。3、销售费用 报告期内，公司销售费用为 13,474,664.94 元，较上年同期 11,796,097.69 元上升了 14.23%，主要原因是公司销售部门人员薪酬调增，整体工资薪金较往年上涨 14%。4、管理费用 报告期内，公司管理费用为 14,135,523.31 元，较上年同期 11,917,520.26 元上升了 18.61%，主要由于本年度公司为提高企业运营效率进行了必要的企业咨询、整改，导致本年度管理费用较上年同期有所上升。5、研发费用 报告期内，公司研发费用为 7,765,398.18 元，较上年同期 6,214,514.48 元上升了 24.96%，主要由于本年度公司持续保持研发投入，新增设 4 个研发项目；扩大研发团队人员规模且对研发部门员工调升薪资，导致公司研发费用有所上升。6、信用减值损失 报告期内，公司信用减值损失为 2,566,661.67 元，较上年同期上升了 19.63%，主要由于本期回款速度放慢，期末应收账款增加，计提的坏账准备相应增加。7、资产减值损失 报告期内，公司资产减值损失为 1,660,869.65 元，较上年同期上升了 360.32%，主要是因为公司本年度部分两年以上货物后续用于销售或作为研发物料领用的存货存在跌价损失；另外合同资产数额、存续年限均有增加，减值准备计提较往年增大。8、其他收益 报告期内，公司其他收益为 254,886.53 元，较上年同期 1,151,105.03 元下降了 77.86%，主要由于报告期内公司所获得政府补助项目比上年同期减少。10、公允价值变动收益 报告期内，公司公允价值变动收益为 2,113,900.00 元，较上年同期-1,979,623.75 元上升了 206.78%，主要由于上年度因疫情原因公司名下的投资性房地产价值较低，而 2021 年因周边地铁开通及市场回暖。公司投资性房地产根据资产评估报告（中广信评报2022第 028 号）价值为 26,090,900.00 元，较上年度有所上升。11、营业利润 报告期内，公司营业利润为 510,300.75 元，较上年同期的 7,582,048.60 元下降了 93.27%，主要由于报告期内国内物价水平大幅上升；公司在企业运营咨询、技术服务等方面进行咨询改善；公司人员增加且薪酬调升，导致营业成本及营业费用都有所上升，因此营业利润有所下降。12、营业外收入 15 报告期内，公司营业外收入为 38,010.37 元，较上年同期 663,851.88 元下降了 94.27%，主要由于报告期内公司长期挂账款项清理较上年同期大幅下降，因此营业外收入有所下降。13、营业外支出 报告期内，公司营业外支出为 24,991.75 元，较上年同期 84,643.60 元下降了 70.47%，主要由于报告期内公司无法收回款项清理较上年大幅下降，因此营业外支出有所下降。14、净利润 报告期内，公司净利润为 1,347,177.93 元，较上年同期的 7,054,664.67 元下降了 80.90%，主要由于报告期内营业利润下降，因此净利润有所下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,188,960.20 124,934,112.55 12.21%其他业务收入 1,528,333.88 2,192,941.82-30.31%主营业务成本 100,258,178.49 82,701,356.88 21.23%其他业务成本 15,000.00 635,196.98-97.64%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%消防设备 137,951,112.21 100,258,178.49 27.32%12.24%21.23%-5.39%咨询/技术服务 2,237,847.99 0.00 100.00%10.47%-房屋出租/销售 1,470,081.46 0.00 100.00%-32.96%-100%28.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 109,848,732.08 74,074,936.74 32.57%-0.16%3.49%-2.38%境外 30,398,480.54 26,198,241.75 13.82%92.25%122.78%-11.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入结构未发生重大变化，仍以销售商品为主，技术服务为补充。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 16 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州佳都电子科技发展有限公司 26,947,567.00 24.63%否 2 保得威尔（湖北）科技有限公司 11,477,493.81 10.49%否 3 宝得威尔（北京）科技有限公司 8,080,973.00 7.39%否 4 西安盛赛尔电子有限公司 6,052,654.16 5.53%否 5 深圳市瑞科成电子科技有限公司 4,794,894.00 4.38%否 合计合计 57,353,581.97 52.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司 16,890,527.13 42.32%否 2 西安盛赛尔电子有限公司 9,058,043.82 20.61%否 3 鼎库自动化科技（上海）有限公司 4,855,524.15 6.68%否 4 陕西保得威尔电子科技有限公司 3,197,682.88 5.50%否 5 武汉恒信安科技有限公司 3,982,300.88 1.83%否 合计合计 37,984,078.86 76.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,724,677.86 11,586,687.13-140.78%投资活动产生的现金流量净额-1,875,927.54 2,193,548.95-185.52%筹资活动产生的现金流量净额-6,362,968.39-1,672,324.65-280.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量分析 报告期内，公司经营性活动产生的现金流量净额为-4,724,677.86元，较2020年度减少了16,311,364.99元。虽然公司报告期内营收增加，收到的货款和以往执行的轨道交通项目回款较上年有所上升；但公司为本年度的城际轨道项目，进行大量的采购备货且因地铁项目支付必要的技术服务费，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年上升了 27.62%；公司职工人数扩张及部分部门薪酬调整增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金上升了 38.93%。因此经营活动产生的现金流较上年有所下降。2、投资活动现金流量分析 报告期内，公司投资性活动现金流量净额为-1,875,927.54 元，较 2020 年度减少了 4,096,476.49 元，主要原因是公司本年度从外部购买了知识产权；公司为提高工作效率，更新、新增电脑办公设备，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年上升了约 277 万。公司上年度处置出售了房产，本年度公司没有处置大额固定资产，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金金额较上年下降了约 615 万。因此报告期内公司投资活动产生现金流量净额较上年有所下降 3、筹资活动现金流量分析 17 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-6,362,968.39 元，较 2020 年度减少了 4,690,643.74元，主要原因是公司本年度归还了融资租赁的本金、租赁费、利息，因此筹资活动现金流有所减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 广州威保智能科技有限公司 控股子公司 消防技术咨询及服务业务 12,000,000 9,057,297.55 9,040,842.09 2,386,826.92 3,159,819.30 广州显基机电技术服务有限公司 控股子公司 消防技术咨询及服务业务 100,000 2,011,434.44 1,837,501.55 1,224,431.50 176,634.47 保得威尔智能科技（香港）有限公司 控股子公司 消防技术咨询及服务业务 844,924 10,418,770.93 2,606,325.52 30,510,619.70 126,401.71 美国保得威尔消防安全（集团）公司 控股子公司 办理公司产品在美国的认证 USD1-33,130.98-主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 18 广州威保智能科技有限公司 业务扩张 供给“威保仕”品牌消防设备 广州显基机电技术服务有限公司 业务延伸 消防技术咨询及服务业务 保得威尔智能科技（香港）有限公司 业务渠道 公司产品的海外销售 美国保得威尔消防安全（集团）公司 业务支持 办理公司产品在美国的认证 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司