831710_2021_昊方机电_2021年年度报告_2022-04-13.pdf

1 2021 昊方机电 NEEQ：831710 安徽昊方机电股份有限公司 Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与美国伯吉斯-诺顿公司成立昊方贝恩合资公司，聚焦粉末冶金结构件和软磁复合材料领域 公司荣膺 2021 年“全国质量标杆”，标志着我们的质量管理水平在全国范围内处于领先水平 公司圆满通过日本电装审核，最终获得高分4.95 分（5 分制）公司“汽车空调电磁离合器带轮精加工数字化车间”被评定为“安徽省数字化车间”公司分别与盖茨集团和重庆建设签署动感单车曲柄业务、MIM 业务重大合同 公司被评为第五届新三板年度风云榜“创新性优质企业奖”3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .154154 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜朝晖、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）李京保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 全球新冠疫情风险 全球新冠疫情仍然十分严峻，存在不确定性，对全球供应链持续产生不利影响。如果疫情不能快速平息，行业恢复和发展可能受到不利影响。受整车制造业波动的风险 整车制造公司是本公司生产的空调电磁离合器、皮带轮、压铸件的最终销售对象，因此整车制造业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造业受国家政策和宏观经济周期的影响较大，近年来我国经济保持较快发展，整车制造业保持良好发展态势，全球整车制造业亦稳步增长。但如果未来国家政策发生变化或宏观经济出现周期波动而使国内外整车制造业发展减缓，将对本公司的生产经营造成不利影响。主要客户相对集中的风险 公司客户主要是法雷奥、马勒、日本电装、盖茨等国际知名汽车零部件供应商及重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等国内著名的汽车空调主机生产企业。公司所在汽车整车行业、一级供应商的集中度较高的行业特点决定了公司客户的集中度较高，虽然稳定的客户、较大的批次订单有利于提高生产效率、降低生产成本，但公司还是存在客户过于集中的风险，如果有某大客户自身的经营发生不利变化、或者减少甚至取消与本公司的合作，将对公司生产经营带来不利影响。受原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要是碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线等，主要原材5 料在主营业务成本中的占比约为 80%。原材料价格的上涨将直接增加生产成本，因此对于原材料价格波动带来的成本压力，公司与主要客户在合同中约定了价格调整方案，制定了定期调整价格的政策以最大化地减小由于原材料价格波动造成的成本损失。此外，随着生产规模的持续扩大，公司对上游原材料供应商议价能力亦有所增强。但如果原材料价格大幅上涨仍将一定程度导致公司成本上升，从而直接影响公司的收益。人民币汇率变动的风险 报告期内，公司产品出口美洲、欧洲等国际市场，主要结算货币为美元和欧元。随着公司逐步拓展国际业务，采用外汇结算的销售收入将逐渐增加。对于汇率波动带来的风险，公司与客户在合同中约定了价格调整方案，以最大化地减小由于汇率波动造成的损失。但若人民币汇率持续较大的波动或国家外汇政策发生变化，则仍将在一定程度上影响本公司汇兑损益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 安徽昊方机电股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年年度 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 国金证券 指 国金证券股份有限公司 元 指 人民币元 鑫佳机电 指 廊坊市鑫佳机电有限公司 昊方新能源 指 河北昊方新能源科技有限公司 福建威而特 指 福建威而特旋压科技有限公司 金珠材料 指 山东金珠材料科技有限公司 昊方铸造 指 山东昊方联合铸造有限公司 炅泰机械 指 蚌埠市炅泰机械科技发展有限公司 蚌埠鑫佳 指 蚌埠鑫佳机电有限公司 蚌埠威而特 指 蚌埠威而特旋压科技有限公司 烟台鑫佳 指 烟台昊方鑫佳机电有限公司 昊方贝恩 指 昊方贝恩材料科技（安徽）有限公司 重庆建设昊方 指 重庆建设昊方精密制造有限公司 公司章程 指 安徽昊方机电股份有限公司章程 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽昊方机电股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Haofang Electromechanics Co.,Ltd HOFO 证券简称 昊方机电 证券代码 831710 法定代表人 杜朝晖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李群虎 联系地址 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 电话 0552-4129603 传真 0552-4129603 电子邮箱 公司网址 http:/www.hofo- 办公地址 安徽省蚌埠市长青南路 1288 号 邮政编码 233000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要产品与服务项目 设计、开发、研制、生产销售汽车零部件，汽车空调电磁离合器、旋压皮带轮、金属粉末注射成形制品、粉末冶金制品、液态金属制品、铸造金属制品、涡旋技术产品。普通股股票交易方式 做市交易 普通股总股本（股）230,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 16 控股股东 控股股东为（杜朝晖）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杜朝晖，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340300705070201T 否 注册地址 安徽省蚌埠市禹会区长青南路 1288 号 否 注册资本 230,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄平 陆加龙 黄平 陆加龙 3 年 3 年 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 7F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,187,196,035.97 901,517,805.06 31.69%毛利率%24.29%24.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,153,682.21 26,384,149.89 14.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,493,795.71 9,221,342.96 100.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.87%2.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.76%0.90%-基本每股收益 0.13 0.11 18.81%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,394,537,698.22 2,145,355,856.79 11.61%负债总计 1,329,289,594.94 1,110,261,435.72 19.73%归属于挂牌公司股东的净资产 1,065,248,103.28 1,035,094,421.07 2.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.63 4.50 2.89%资产负债率%（母公司）48.33%46.25%-资产负债率%（合并）55.51%51.75%-流动比率 0.99 1.04-利息保障倍数 1.36 1.63-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,117,807.07 119,913,615.67-69.88%应收账款周转率 3.49 2.94-存货周转率 3.04 2.93-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.61%12.92%-营业收入增长率%31.69%-5.20%-净利润增长率%14.29%-40.17%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 230,000,000 230,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,998,764.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,437,197.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 67.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 909,063.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 79,259.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,426,823.69 所得税影响数 1,766,937.19 10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,659,886.50 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 316,509,691.90 314,450,496.86 265,473,706.13 260,507,186.48 应收票据 23,264,947.88 19,558,943.71-应收款项融资 102,750,479.62 106,456,483.79-预付款项 7,644,790.20 4,131,932.29 7,556,136.69 6,360,694.74 其他应收款 14,046,769.16 15,096,769.16-存货 261,776,678.57 247,917,919.36 236,637,677.46 216,674,320.20 一年内到期的非流动资产 4,000,000.00 400,000.00-其他流动资产 24,899,497.36 25,326,054.65 36,044,402.79 36,890,266.04 长期应收款 11,560,000.00 14,110,000.00-投资性房地产-22,699,132.08-21,211,523.74 固定资产 620,040,040.54 600,737,108.30 623,399,783.53 605,664,217.78 在建工程 313,743,605.92 313,743,605.92-无形资产 72,732,848.98 69,336,649.14 73,223,741.29 69,747,783.30 长期待摊费用 34,466,194.91 21,875,386.50 26,197,096.84 20,570,507.23 递延所得税资产 34,003,125.82 38,101,462.39 24,421,806.80 27,651,417.02 应付账款 191,276,309.65 187,690,904.29 175,264,528.23 167,105,886.02 预收款项-1,838,751.62 2,735,997.52 合同负债 3,825,186.07 3,996,075.50-应交税费 7,625,845.43 7,006,087.21 7,004,166.75 6,836,079.68 其他应付款 9,269,208.61 10,241,879.85-其他流动负债 6,964,786.76 6,793,942.55-资本公积 519,725,969.58 529,002,069.58 519,725,969.58 529,002,069.58 盈余公积 65,557,232.53 64,374,083.30 60,916,805.29 59,696,403.78 未分配利润 244,075,498.55 211,718,268.19 218,314,447.93 190,011,797.82 营业收入 906,577,174.51 901,517,805.06 944,739,336.19 950,920,399.70 营业成本 668,089,046.59 680,007,609.39 720,725,742.19 720,765,770.93 销售费用 16,727,000.00 7,627,149.70 15,334,457.55 16,977,761.66 管理费用 103,319,519.77 102,934,355.29 99,426,012.82 102,237,953.78 研发费用 57,071,166.17 50,858,734.21 46,119,295.92 41,026,390.45 信用减值损失-1,493,520.83-1,655,121.00 1,225,803.70 1,082,504.97 11 资产减值损失-861,445.85-4,580,395.45-6,581,618.50-13,884,595.91 所得税费用-1,112,378.89-2,256,086.20 533,404.03 2,494,283.83 净利润 30,401,477.86 26,384,149.89 46,729,675.81 44,101,215.04 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于汽车零部件及配件制造行业，专注于金属成形技术领域，依托多年的理论研究和反复实践，联合国内著名高校和研究机构，着力研究开发金属近净成形技术，已形成了多项关键技术突破，包括精密铸造、冲挤、旋压、拉伸、金属粉末注射成型、粉末冶金（PM）、非晶合金等金属近净成形技术和工艺，自主研发了一批独创核心技术，并广泛应用于生产中，目前涵盖汽车空调电磁离合器、旋压皮带轮、金属粉末注射（MIM）、粉末冶金、液态金属、高压铸造、低压铸造、重力铸造、差压铸造、涡旋式空压机、车用缓速器等领域。在客户端方面，公司对客户直接销售，通过多年来的客户积累和市场开拓，公司在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体，并在现有客户的基础上，积极开拓新市场，与更多国际知名汽车部件制造企业进行接洽。汽车空调电磁离合器产品涵盖了目前国内外汽车空调电磁离合器的各主要品种，主要客户为欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业，其中包括法雷奥（Valeo）、马勒、日本电装以及国内的重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等公司。旋压皮带轮主要客户为盖茨、通用、慕贝尔、ASC 集团、麦格纳、舍弗勒等国际知名汽车部件制造企业；金属粉末注射成形（MIM）用于制造高复杂度、高精度、高强度、外观精美的精密结构零部件和外观零部件具有较为明显的优势，广泛应用于军工、智能手机、可穿戴设备、汽车零部件和医疗器械等领域，公司 MIM 产品长期为军工企业研发生产配套零件，并在汽车产品、电子产品、治具、光电和医疗器械等领域进行了实践探索并取得初步成就；顺应汽车节能减排、轻量化发展趋势，公司引进世界先进的德国道尔斯技术和设备，其中新引进的 1600 吨 CNC 为国内首台设备，建成国内先进的高端汽车零部件粉末冶金（PM）生产线，并与全球行业领先制造商 BN 公司组建合资公司，聚焦粉末冶金结构件和软磁复合材料领域，力争成为国内高性能、超大型复杂粉末冶金零件研发和制造的领导者；铝压铸件广泛应用于汽车、摩托车、通讯、家电、医疗器械、五金制品、电动工具等各行业，特别是汽车轻量化发展趋势，推动了汽车铸造件成为压铸行业发展的重要支撑产业，公司铸造件产品主要为高压、低压、重力、差压铸造件，凭借公司国内外知名客户的协同优势，延伸产品链，开拓汽车铝压铸件市场。1采购模式 本公司离合器的主要原材料为碳结圆钢、轴承、电解铜漆包线；旋压皮带轮的主要原材料为钢卷、轴承；MIM 的主要原材料为金属粉末；铸造件的主要原材料为铝锭。公司采购模式为“以产定购”，采购管理及程序严格执行 IATF16949：2016 质量管理体系。公司将原材料采购过程和产品生产过程有效地结合，降低库存风险的同时，亦有助于公司从采购环节实施成本和质量控制，保证产品交付要求。公司经过多年的生产经营，已经形成了稳定的采购渠道和供应商关系，完全能满足公司生产经营需要，主要原材料供应商有杭州钢铁、江苏大通机电有限公司、恩斯克投资有限公司、宝钢、NACHI-FUJIKOSHI CORP.等公司。2生产模式 公司生产模式主要是以销定产，采用拉动式生产方式，是根据订单需求由后向前层层拉动每道工序生产，从而达到按时按量向客户提供产品，充分利用产能及各项资源，科学、合理地组织物料供应、计划生产、成品发运，确保客户交付达成。3销售模式 公司通过多年来的客户积累和市场开拓，在行业内建立了具有领先优势的国际化客户群体。离合器业务方面，公司与欧盟、美国、日本、韩国以及国内等多个国家或地区的知名汽车空调压缩机制造企业和汽车零部件制造企业建立了长期稳定的合作关系，其中包括法雷奥（Valeo）、马勒、日本电装、盖茨以及国内的重庆建设、南京奥特佳、湖南华达等公司，离合器业务全球营销战略布局已基本形成；旋13 压皮带轮业务方面，公司与盖茨、通用、慕贝尔、ASC 集团、麦格纳、舍弗勒等国际知名汽车部件制造企业建立了长期的合作关系；MIM 业务方面，公司长期独家为军工企业研发生产配套零件，并在汽车产品、电子产品、治具、光电和医疗器械等领域拓展取得初步成就。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司省级“专精特新企业”认定情况：根据安徽省专精特新中小企业认定标准和程序（皖经信明电【2013】112 号），公司被认定为“2013 年度安徽省专精特新中小企业”。2、公司国家级“单项冠军”认定情况：根据制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案（工信部产业【2016】105 号),2018年公司入选工信部“第三批制造业单项冠军示范企业名单”。3、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为2020 年 10 月 30 日，有效期三年，证书编号：GR202034003652，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发火【2016】32 号）。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 2,394,537,698.22 元，较本期期初增加了 11.61%；负债总额为1,329,289,594.94 元，较本期初增长了 19.73%；净资产总额为 1,065,248,103.28 元，较本期初增长了2.91%。14 2、公司经营成果 报告期内，营业收入 1,187,196,035.97 元，同比增长 31.69%，主要是公司努力维护客户，不断研发新产品和新客户，离合器、旋压带轮和新产品（MIM、铸造件等）都实现增长；归属于挂牌公司股东的净利润为 30,153,682.21 元，同比增长 14.29%，主要是公司产品销量增长，销售收入增长所致。扣除非经常性损益后的净利润 18,493,795.71 元，较上年同期增长了 100.50%。3、公司现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金净流量为 36,117,807.07 元，较上年同期减少 69.88%，主要是本期未到期用于贴现的财务公司开立票据增加所致；投资活动产生的现金净流量为-158,648,628.95 元，较上年同期增长 47.32%，主要是本期金属近净成形项目接近尾声，工程及设备投入减少所致。筹资活动产生的现金净流量为 114,897,042.75 元，较上年同期减少 33.02%；主要是归还到期的借款增加所致。4、经营分析（1）报告期内，公司持之以恒抓管理，提升管理水平，以适应客户和市场发展的需求。公司“基于零缺陷目标的质量管控网建设实施经验”获评 2021 年全国质量标杆，本次入选全国质量标杆代表着公司在行业内具有突出的示范效应。公司质量体系持续有效运行，客户端 PPM 实现历史性突破。公司通过日本电装审核，最终得分 4.95 分（5 分制）。本次审核是公司与日本电装业务发展过程中的里程碑事件，为后期更多量产项目推进奠定坚实的基础。（2）报告期内，公司传统业务和新业务齐头并进。公司凭借在金属成形领域优秀的集成创新能力，增强公司现有客户的新产品转化能力。今年，公司与盖茨集团签署动感单车曲柄项目合同，开辟了在盖茨集团“个人出行”事业部领域的新业务；为客户开发差速线圈、配重块、惰轮等新产品；山东铸造公司铝铸件业务已通过法雷奥、盖茨、海立马瑞利、上汽等客户的认证，并已开始规模量产，2021 年产量和收入实现自公司成立以来最好成绩；公司与海立马瑞利建立战略合作伙伴关系，在同等条件下优先采购公司产品，将进一步巩固离合器行业领先优势。（3）报告期内，PM、MIM、BMG 等新项目亮点纷呈。公司与美国 BN 公司设立合资公司，优势互补，聚焦粉末冶金结构件和软磁复合材料领域，力争成为国内高性能、超大型复杂粉末冶金零件研发和制造的领导者；公司与重庆建设工业（集团）有限责任公司设立合资公司，加强 MIM 技术研究和产业链建设，增强客户粘性；昊方新能源根据客户需求，加大空气悬挂用空压机研发；MIM 和 BMG 在治具、光电、卡尺、通讯、特种品等领域也取得突破。(二二)行业情况行业情况 详见第八节“行业信息”内容。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 135,462,391.03 5.66%126,559,897.40 5.90%7.03%应收票据 106,397,955.66 4.44%19,558,943.71 0.91%443.99%应收账款 323,610,260.44 13.51%314,450,496.86 14.66%2.91%15 应收账款融资 17,371,810.56 0.73%106,456,483.79 4.96%-83.68%预付账款 7,938,573.73 0.33%4,131,932.29 0.19%92.13%存货 342,590,971.81 14.31%247,917,919.36 11.56%38.19%长期应收款 19,610,000.00 0.82%14,110,000.00 0.66%38.98%投资性房地产 21,225,045.50 0.89%22,699,132.08 1.06%-6.49%长期股权投资 15,006,297.32 0.63%0 0.00%100.00%固定资产 808,717,067.34 33.77%600,737,108.30 28.00%34.62%在建工程 172,332,580.35 7.20%313,743,605.92 14.62%-45.07%无形资产 68,412,747.31 2.86%69,336,649.14 3.23%-1.33%商誉 119,754,584.66 5.00%123,383,672.95 5.75%-2.94%长期待摊费用 27,855,762.81 1.16%21,875,386.50 1.02%27.34%递延所得税资产 57,905,476.62 2.42%38,101,462.39 1.78%51.98%其他非流动资产 19,457,323.76 0.81%50,765,342.29 2.37%-61.67%应付票据 20,643,273.01 0.86%51,309,411.73 2.39%-59.77%应交税费 14,659,072.62 0.61%7,006,087.21 0.33%109.23%其他流动负债 21,024,621.84 0.88%6,793,942.55 0.32%209.46%长期应付款 119,550,484.83 4.99%86,493,148.30 4.03%38.22%短期借款 528,625,499.94 22.08%367,789,558.13 17.14%43.73%长期借款 115,183,027.77 4.81%145,361,526.13 6.78%-20.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据较年初增加443.99%，主要是本期未到期背书或贴现的财务公司开立票据增加所致。2、应收款项融资较年初减少83.68%，主要是本期积极与银行沟通，获得票据贴息优惠，增加票据贴现，以实现降本并满足生产经营需求所致。3、预付账款较年初增加92.13%，主要是（1）主产品产量增加，大宗原辅料订货增加；（2）新项目逐步上线、量产，原料采购增加所致。4、存货较年初增加38.19%，主要是（1）本期大宗原辅料价格大幅度上涨，致使库存成本增加；（2）为满足客户圣诞节及元旦后订单需求，提前备货致使库存成本增加。5、长期应收款较年初增加38.98%，主要是本期昊方机电、山东金珠和蚌埠威而特新增融资租赁合作，新增保证金所致。6、长期股权投资，本期发生1,500万元，主要是对重庆建设昊方的股权投资。7、固定资产较年初增加34.62%，主要是本期昊方机电金属近净成形项目中MIM产线及液态金属产线转固所致。8、在建工程较年初减少45.07%，主要是本期昊方机电金属近净成形项目中MIM产线及16 液态金属产线转固所致。9、长期待摊费用较年初增加27.34%，主要是本期昊方新增外购可长期摊销的技术服务所致。10、递延所得税资产较年初增加51.98%，主要是本期确认山东联合铸造及昊方新能源公司未弥补亏损对应的递延所得税资产所致。11、其他非流动资产较年初减少61.67%，主要是本期昊方机电金属近净成形项目购置设备及工程发票逐步到票入在建工程所致。12、应付票据较年初减少59.77%，主要是本期部分大宗原料客户付款由票据改现汇，另本期票据背书增加所致。13、应交税费较年初增加109.23%，主要是本年新项目产品订单量增加及MIM军品订单增长所致。14、其他流动负债较年初增加209.46%，主要是本期未到期背书或贴现的财务公司开立票据增加所致。15、长期应付款较年初增加38.22%，主要是本期昊方机电、山东金珠和蚌埠威而特新增融资租赁合作所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,187,196,035.97-901,517,805.06-31.69%营业成本 898,825,502.50 75.71%680,007,609.39 75.43%32.18%毛利率 24.29%-24.57%-销售费用 8,975,542.28 0.76%7,627,149.70 0.85%17.68%管理费用 112,893,600.75 9.51%102,934,355.29 11.42%9.68%研发费用 91,832,373.12 7.74%50,858,734.21 5.64%80.56%财务费用 47,406,526.23 3.99%38,257,989.41 4.24%23.91%信用减值损失-5,134,949.12-0.43%-1,655,121.00-0.18%216.89%资产减值损失-4,991,119.45-0.42%-4,580,395.45-0.51%8.97%其他收益 16,045,368.83 1.35%19,344,099.26 2.15%-17.05%投资收益 6,364.70 0.00%363,552.52 0.04%-98.25%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%17 资产处置收益-24,041.85 0.00%-38,072.80 0.00%-36.85%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 20,336,878.77 1.71%24,340,190.88 2.70%-16.45%营业外收入 932,481.23 0.08%1,020,111.04 0.11%-8.59%营业外支出 3,998,140.28 0.34%1,232,238.23 0.14%224.46%净利润 30,153,682.21 2.54%26,384,149.89 2.93%14.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用较年初增加 80.56%，主要是（1）本期金属近净成形产品开始逐步进行研制开发；（2）新产品差速线圈等及离合器新项目逐步从试制到量产，其试制费用阶段费用致使研发费用增加。2、信用减值损失较上年同期增加 216.89%，主要是本期客户回款商票增加所致。3、营业外支出较上年同期增加 224.46%，主要是当期非经常性支出增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,113,010,512.98 843,851,647.03 31.90%其他业务收入 74,185,522.99 57,666,158.03 28.65%主营业务成本 833,598,705.88 631,241,732.28 32.06%其他业务成本 65,226,796.62 48,765,877.11 33.75%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%汽车零部件 949,689,228.56 763,185,654.91 19.64%20.07%27.12%-4.46%MIM 144,637,687.66 59,899,198.27 58.59%218.53%139.70%13.62%其他组件 18,683,596.76 10,513,852.70 43.73%149.79%79.02%22.25%其他业务 74,185,522.99 65,226,796.62 12.08%28.65%33.75%-3.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内收入 921,079,441.65 695,677,486.92 24.47%28.94%26.92%1.20%国外收入 266,116,594.32 203,148,015.58 23.66%42.19%54.01%-5.86%18 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国兵器装备集团 259,827,419.12 21.89%否 2 奥特佳新能源 187,693,092.56 15.81%否 3 法雷奥集团 170,980,234.32 14.40%否 4 盖茨集团 131,755,815.15 11.10%否 5 马勒集团 99,376,929.05 8.37%否 合计合计 849,633,490.20 71.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏大通机电有限公司 65,