831670_2021_捷福装备_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-006 1 证券代码：证券代码：831670 证券简称：捷福装备证券简称：捷福装备 主办券商：西部证券主办券商：西部证券 2021 年度报告 捷福装备 NEEQ:831670 捷福装备（武汉）股份有限公司 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 3 月，公司以及全资子公司武汉捷福鹰汽车装备有限公司为提升经营管理水平，启动了“两化融合”体系贯标工作，企业“两化融合”管理体系是企业系统地建立、实施、保存和改进两化融合过程管理机制的通用方法，覆盖企业全局，可以帮助企业依据实现自身战略目标所提出的要求，规范两化融合相关过程，并使其持续受控，以形成获取可持续竞争优势所要求的信息化环境下的新型能力。7月初，公司及其子公司顺利通过认证，取得了两化融合体系证书，标志着公司工业化和信息化水平得到了权威机构的认可。为扭转公司产品近几年来出现的销售毛利率持续走低的趋势，公司加大了成本控制的力度，根据公司产品大部分为外协加工，公司主要提供组装的特点，公司从 2021 年下半年起通过严谨地经济分析，已经购置了加工中心等生产设备，配备人员对部分机加件进行了自产，通过自产公司掌握了控制成本的主导权，根据自产的成本分析，公司计划逐步加大自产的规模，该项成本控制措施如能达到预期，公司产品毛利率下滑趋势有望扭转。2021 年 3 月 23 日，北京奔驰汽车有限公司技术、采购及德国专家代表一行 6 人到我司武汉工厂参观考察。随着 2019 年公司武汉工厂取得戴姆勒 奔驰全球机器人焊钳生产资质，2020 年公司总计取得近 500 把以上戴姆勒奔驰机器人焊枪订单，占到戴姆勒奔驰 2020 年全球工厂采购量的 60%以上，2021 年上半年又取得其 V214 项目铝点焊枪 120 多把的合作。目前北京奔驰已经成为公司最核心的 VIP 客户之一，捷福公司也成为北京奔驰一个重要的集成商，这也是北京奔驰客户 3 月底前来考察的原因和背景。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.106 公告编号：2022-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李贵生、主管会计工作负责人黄蔚及会计机构负责人（会计主管人员）肖丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年度财务报表进行审计，并于 2022 年 4 月 21 日出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（中喜财审2022第 S00759 号）。公司董事会认为，导致中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告主要原因是：捷福装备 2020 年度归属于母公司的净利润为-7,333,634.39 元，2021 年归属于母公司的净利润为-6,986,175.36 元，并于 2021 年 12月 31 日，捷福装备未分配利润金额为-66,110,097.43 元，亏损额高于公司的股本金额49,700,000.00 元，资产负债率为 94.37%。这些事项或情况，表明捷福装备资产负债率较高，按时偿还债务的风险较大。虽然捷福装备已在财务报表附注中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。公告编号：2022-006 5 董事会认为：与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不会对捷福装备 2021 年 12月 31 日财务状况、2021 年度经营成果及现金流造成实质性影响。公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。应对措施：鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下措施增强持续经营能力：1.加强产品成本控制；受市场竞争环境影响，公司产品近几年来出现销售价格持续走低的趋势，导致公司毛利率持续收缩，公司一方面在积极进行产品的研发，为产品的升级换代做准备，另一方面，面对现有技术产品，公司通过和历史采购成本价进行对比等多种方式，严格控制采购物料成本，2021 年由于受大宗原材料价格暴涨的影响，采购成本控制未完全达成目标，但随着大宗原材料价格回归正常，公司的采购成本控制措施有望体现积极效果，同时，根据公司产品大部分为外协加工，公司主要提供组装的特点，公司从 2021 年下半年起通过严谨地经济分析，已经购置加工中心等生产设备，对部分机加件进行自产，2022 年公司会加大了自产的规模，通过自产公司掌握了控制成本的主导权，各项成本控制措施如能达到预期，公司产品毛利率下滑趋势有望扭转。2.改善公司的销售产品结构，提升公司的经营效益；公司近几年的销售产品主要以焊钳为主，与之配套的控制柜一直规模有限，在焊钳毛利率下滑的情况下，公司正在通过技术改进提升控制柜的性能，并且加大了控制柜的销售力度，正与多家车企做控制柜的产品认证，由于控制柜的毛利率远高于焊钳，如果控制柜的市场开拓能取得积极进展，公司销售产品的整体毛利率能够得以提升。3.开拓系统集成业务的新领域，为传统业务赋能，提升公司的业务能力；公司原有的系统集成主要应用于汽车行业，从技术要求的精密程度上来看，完全能满足在其他行业的运用，只不过公司需要为应用场景做定制化的设备开发，目前公司正在进行专用设备的研发工作，并已和贵州当地的知名酒企初步达成了合作共识，共同推进制酒行业的智能化运用。4、在公司治理层推动下，优化公司的管理层和管理结构，通过新陈代谢，注入新的管理理念，增强团队的活力，提升公司经营效率，恢复公司动力。5、依托控股股东和实际控制人对公司的支撑，解决公司持续亏损所面临的资金短缺，公司控股股东和实际控制人计划持续向公司无偿提供资金资助或者有偿提供借款，将有助于保障公司的经营活动正常开展。公司董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2021 年度财务报表出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年 12 月 31 日财务状况及 2021 年度经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营重大不确定性事项对公司的影响。公告编号：2022-006 6 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 股东李贵生、沈晓环系夫妻关系，二人直接持有公司 5.38%的股份，通过控股股东北京盛世欧亚控股有限公司间接持有公司51.11%的股份，合计持有公司 56.49%的股份，李贵生为公司实际控制人。李贵生任公司和北京盛世欧亚控股有限公司董事长，沈晓环任公司监事。如李贵生利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障三会的切实行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。原材料价格波动风险 公司电阻焊接控制柜的一部分零部件需要从国外进口，目前该类零部件市场供应充足、价格稳定，但不排除因汇率波动导致原材料价格上涨，从而影响公司的盈利能力。另外，公司电阻焊钳产品中铜材和铝材约占总成本的 20%30%，如果铜、铝价格发生较大波动，则会直接提升公司制造成本。应对措施：公司将在与现有供应商建立长期定点供应关系的基础上，进一步加强合作，稳定现有原材料供应渠道；另一方面坚持“货比三家”的原则，在确保质量的条件下，根据市场变化，积极拓宽原材料采购渠道，从而确保原材料价格的公正性和货源的稳定性，降低经营成本。同时，公司将加强对原材料价格市场预判，价格低点时根据订单和资金情况增加库存；并且和客户签订合同时尽量控制合同的时效，尽量增加半年期合同减少一年期合同，从而减少因合同执行时间过长而价格波动过大带来的影响。市场开发风险 公司生产的电阻焊接类设备属于非消耗品，使用年限一般在 5-8年，在客户或需求方没有开设新厂或更新生产线时，需求量会减少。另外，公司处于电阻焊接设备行业高端竞争行列，其他国外品牌先行占据大部分市场，如果公司不能有效的开发客户市场，公司的销售收入和市场占有率将会受到影响。应对措施：继续加强技术研发工作，增强产品的竞争力，公司在 2021 年开发的铝焊钳，产品的升级换代取得了一定的成效，同时正在积极拓展市场领域，大力开发汽车零部件客户群体，同时运用大股东在轨道列车市场积累的客户资源，力推焊接产品和应用进入轨道列车市场。公告编号：2022-006 7 营运资金不足风险 公司前期实施海外并购，由于整合不达预期，造成投入未形成有效支出，消耗了公司的大量正常运营资金，导致公司失血严重，经营现金难以满足运营需求，经营活动现金流量的短缺有可能影响公司未来的正常生产经营。应对措施：加强应收账款管理、优化库存管理、争取更优惠的采购付款条款以降低营运资金的占用；同时积极与金融机构合作，解决项目的时间性资金缺口。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-006 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、捷福装备 指 捷福装备（武汉）股份有限公司 股东大会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司股东大会 董事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司董事会 监事会 指 捷福装备（武汉）股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 捷福鹰 指 武汉捷福鹰汽车装备有限公司 盛世欧亚 指 北京盛世欧亚控股有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 意大利 ISI 公司 指 ISI ITALIA S.R.L.ISI 法国 指 ISI WELDING SYSTEMS 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 捷福装备（武汉）股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2021 年 1 月 1 日 公告编号：2022-006 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 捷福装备（武汉）股份有限公司 英文名称及缩写 ISI-GF EQUIPMENT(WUHAN)Corp.,LTD-证券简称 捷福装备 证券代码 831670 法定代表人 李贵生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄蔚 联系地址 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼 电话 027-84899919 传真 027-84796721 电子邮箱 huangweiisi- 公司网址 www.isi- 办公地址 武汉经济技术开发区后官湖大道 88 号办公大楼 4 楼 邮政编码 430060 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C34 通用设备制造业-C3424 金属切割及焊接设备制造 主要业务 焊钳及控制柜制造及销售 主要产品与服务项目 电阻焊接类产品及相关设备的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）49,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（北京盛世欧亚控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李贵生），无一致行动人 公告编号：2022-006 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420100663464252B 否 注册地址 湖北省武汉市经济技术开发区后官湖大道 88 号 是 注册资本 49,700,000 否 注册地址变更情况：公司于2021 年1 月20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过关于公司拟变 更注册地址及办公地址并修订公司章程的议案，内容详见公司于2021 年1 月20 日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台披露的第三届董事会第五次决议公告（公告编号：2021-001）。公司于2021 年2 月5 日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订 公司章程的议案，内容详见公司于2021 年2 月5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-010）。目前，公司已完成工商变更程序。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 段文春 刘姗姗 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,934,991.98 111,679,652.85-13.20%毛利率%10.20%13.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,986,175.36-7,333,634.39 4.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,737,105.95-14,908,984.21 48.1%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.59%-44.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-92.58%-90.57%-基本每股收益-0.14-0.15 4.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 86,385,221.63 93,612,930.99-7.72%负债总计 81,520,729.86 81,762,263.86-0.3%归属于挂牌公司股东的净资产 4,864,491.77 11,850,667.13-58.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.10 0.24-58.95%资产负债率%（母公司）75.20%68.72%-资产负债率%（合并）94.37%87.34%-流动比率 0.97 1.06-利息保障倍数-22.43-4.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,661,172.86 6,105,538.68-143.59%应收账款周转率 2.36 2.28-存货周转率 2.36 2.13-公告编号：2022-006 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.72%-30.71%-营业收入增长率%-13.2%-24.27%-净利润增长率%12.03%76.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,700,000 49,700,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外）722,265.05 2.债务重组损益-74,800.00 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 103,465.54 小计 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 750,930.59 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 750,930.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-006 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1、重要会计政策变更（1）企业会计准则变化引起的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”），该政策的执行对公司的报表没有影响。（2）其他会计政策变更 报告期内，公司无其他重大会计政策变更。2、重要会计估计变更 报告期内，公司无其他重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2022-006 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是机器人智能焊接装备制造商和解决方案供应商，是机器人智能装备制造业领域的高新技术企 业，依托自主技术开发能力，研发并生产出种类齐全的智能电阻焊接设备，提供多元化产品、多元化应 用，通过产业上下链整合，提升系统服务能力，为包括汽车、轨道交通等行业客户提供全套智能化焊接 解决方案，交钥匙工程。一、公司的采购模式 公司按照年度预算和销售订单，编制生产计划和采购计划，有效避免库存积压，保证生产的正常开 展。公司建立了严格的采购制度，利用公司及子公司在行业内的上下游优势，形成了涵盖计划、检验、入库管理等完善的生产材料采购体系，并对采购过程实施了有效的监督管理。在国际采购中，利用原意 大利ISI 公司的国际采购渠道；对于国内材料供应商的供货能力、管理水平、质量管理、价格管理等均按照公司制定的供应商评审制度和相应评审流程进行严格评审。公司建立了稳定的材料采购渠道，与供应商之间建立了良好的合作关系，保证了材料的供应及价格优势。二、公司的生产能力 公司的生产管理采取销售订单生产和安全库存量生产相结合的模式，生产部根据客户订单、安全库 存量制定生产计划，组织安排生产。公司在2018 年通过公司获得了中国质量认证中心颁发的国家强制 性产品认证证书（俗称3C 证书）。同年，公司通过ISO9001:2015 质量管理体系，取得了管理体系认证证书，公司在生产过程中严格按照ISO9001:2015 的标准进行各项作业流程管控，保证了公司产品的质量。量。三、公司的销售能力 在机器人智能电阻焊领域，公司拥有稳定的客户群，并为众多著名汽车制造企业提供过产品和服务。随着公司实力的不断壮大，公司业务范围由原有的电阻焊接设备生产和销售已延伸至焊接生产线系统集 成领域，着力打造符合汽车制造企业需求的智能焊接生产线，业务主要包括：掌握核心技术的机器人 智能电阻焊钳、掌握核心技术的伺服电机、量身定制的系统工艺规划及设计、系统建设、专业维护保养 服务、提供专业零部件等。电阻焊接设备属于技术、专业性较强的产品，设备销售以直销为主，主要客 户为包括库卡柔性系统（上海）有限公司、上海ABB 工程有限公司、一汽大众、神龙汽车、长安标致雪铁龙、上海大众、广汽菲亚特、众泰汽车、长安汽车等主机厂，同时公司还为柯马、大连奥拓、东风设备制造厂、成焊宝玛、天津福臻等自动化集成商的自动化焊接机器人提供整机销售、零配件及各项配套服务。公司积极开拓国际市场，已经合作的海外客户有：德国奔驰、法国雷诺、PSA、意大利菲亚特等，业务遍及越南、南非、法国、德国、捷克、摩洛哥、巴西、阿根廷、印度等地。四、公司的研发能力 公司拥有世界领先的电阻焊接设备核心技术及研发团队，与焊接自动化集成商配套合作等优势，设 计技术、性能先进的产品，提供量身定制的产品和服务，公司及其子公司捷福鹰均为国家高新技术企业，技术部门每年按照年度计划批复的项目开展研发工作，研发成果能转换运用于公司承接的业务项目上，或形成申报的知识产权。五、公司的盈利模式 在经营过程中，公司采取以“市场”为龙头、以“研发”为中心、进行新产品新技术研发和营销创新的哑铃型运营模式，并采取核心单元（控制软件）自主开发、零部件直接采购或者外协委托加工、公司内完成总装和调试的生产模式。公司通过此种模式，在确保产品和服务质量的基础上有效控制成本，公告编号：2022-006 15 通过产品集成的技术附加值来获取利润。六、公司的未来规划 公司前期实施海外并购，由于整合不达预期和全球疫情冲击，造成投入未形成有效支出，消耗了公司的大量正常运营资金，导致公司失血严重，同时国内汽车市场的周期性调整，给公司的业务开展带来了困难，鉴于公司经营上面临的巨大困难，公司审时度势据此调整了未来二至三年内的规划。落实到2022年及未来几年，具体的措施为：1.压缩人员编制考虑通过合并境内经营实体的方式实现“瘦身”，控制人工成本；2.削减公司一切不必要的开支，以满足正常经营水平的最低要求进行资源配置，严格控制经营成本；3.有选择性地承接业务，放弃业务利润低，回款周期长的项目，降低经营规模的预期，深度关注经营效益；4.积极拓展市场领域，大力开发汽车零部件客户群体，同时运用大股东在轨道列车市场积累的客户资源，力推焊接产品和应用进入轨道列车市场。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 武汉市科技小巨人企业 武汉市科学技术局 详细情况 2022 年 1 月，根据湖北省经济和信息化厅关于 2022 年省级第四批专精特新“小巨人”企业的公告，按照国家及湖北省“专精特新”相关政策要求，公司被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。2022 年 4 月，公司获得了湖北省专精特新“小巨人”企业证书，公司被认定为湖北省专精特新“小巨人”企业。捷福装备（武汉）股份有限公司为国家重点扶持的高新技术企业，于 2021 年 11 月 15 日取得高新技术企业证书，证书编号为GR202142002153，期限为 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,654,872.08 3.07%396,514.66 0.42%569.55%应收票据 7,045,976.45 8.16%5,601,344.40 5.98%25.79%应收账款 34,467,922.19 39.90%26,193,985.07 27.98%31.59%存货 29,899,846.24 34.61%43,017,949.15 45.95%-30.49%投资性房地产 4,254,912.91 4.93%4,399,820.03 4.70%-3.29%长期股权投资-固定资产 1,226,549.57 1.42%1,147,974.96 1.23%6.84%在建工程 -无形资产 1,176,734.6 1.36%1,439,549.47 1.54%-18.26%商誉 -短期借款 4,500,000 5.21%4,500,000.00 4.81%0.00%长期借款 -预付账款 2,208,652.61 2.56%4,532,693.64 4.84%-51.27%应付账款 27,099,007.4 31.37%24,546,195.96 26.22%10.40%其他应付款 30,129,696.22 34.88%21,521,201.73 22.99%40.00%合同负债 6,052,479.19 7.01%19,217,533.69 20.53%-68.51%应交税费 2,805,793.06 3.25%2,195,712.09 2.35%27.79%资产总计 86,385,221.63 93,612,930.99-7.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：期末应收账款比期初增长了 31.59%，主要原因是：子公司捷福鹰完成对东风设备制造有限公司 H97、长安标致雪铁龙汽车有限公司 X83、华晨雷诺金杯汽车有限公司项目的验收，确认收入，但应收账款尚未收回。2、存货：期末存货比期初下降了 30.49%，主要原因是：公司 2020 年末承接的焊钳生产订单在本期末已完成交付。3、应付账款：期末应付账款比期初增长了 10.4%，主要原因是：公司本期持续亏损，经营性现金流周转紧张，同时为保证现有生产项目的顺利开展，对供应商的付款账期进行了延长。4、其他应付款：期末其他应付款比期初增长了 40%，主要原因是：2021 年公司获得控股股东给予的资金支持。5、合同负债：期末合同合同负债比期初减少了 68.51%，主要原因是：2020 年末承接订单在 2021 年度交付，合同负债结转收入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 公告编号：2022-006 17 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 96,934,991.98-111,679,652.85-13.20%营业成本 87,049,068.72 89.8%96,437,562.38 86.35%-9.74%毛利率 10.20%-13.65%-销售费用 2,926,175.32 3.02%4,463,090.18 4.00%-34.44%管理费用 4,287,302.54 4.42%17,442,591.60 15.62%-75.42%研发费用 6,123,926.87 6.32%6,063,774.21 5.43%0.99%财务费用 1,864,289.68 1.92%579,036.87 0.52%221.96%信用减值损失-1,579,310.5-1.63%324,568.28 0.29%-586.59%资产减值损失-702,471.96-0.72%-其他收益 722,265.05 0.75%573,112.27 0.51%26.03%投资收益-74,800-0.08%7,607,906.88 6.81%-100.98%公允价值变动收益 0 0%-0%资产处置收益 0 0%-50,998.02-0.05%100%汇兑收益 0 0%-营业利润-7,086,841.22-7.31%-5,014,817.37-4.49%-41.32%营业外收入 104,353.25 0.11%138,801.57 0.12%-24.82%营业外支出 887.71 0%693,472.88 0.62%-99.87%净利润-6,986,175.36-7.21%-7,941,813.73-7.11%12.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期的营业收入比上期下降了 13.2%，主要原因是：公司 ISI 意大利公司破产后，其意大利焊钳销售收入和医疗器材销售收入的减少，导致本期收入下降。2、营业成本：报告期的营业成本比上期下降了 9.74%，主要原因是：公司 ISI 意大利公司破产后，营业成本减少，此外，公司新承接业务，收入增长，对应的营业成本也保持增长，营业成本的变动与营业收入的变动基本保持一致。3、营业利润：报告期的营业利润比上期下降了 41.32%，主要原因是：材料价格上涨，产品毛利降低，加之本期财务费用、减值损失有所上涨，最终导致营业利润。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,677,690.99 80,281,176.29 19.18%其他业务收入 1,257,300.99 31,398,476.56-96.00%主营业务成本 86,895,637.37 69,015,142.06 25.91%其他业务成本 153,431.35 27,422,420.32-99.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 公告编号：2022-006 18 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%焊接设备类 收入 75,510,244.57 68,064,797.75 9.86%19.62%26.01%-4.57%焊装集成类 收入 20,167,446.42 18,830,839.62 6.63%17.54%25.53%-5.94%其他收入 1,257,300.99 153,431.35 87.80%-96.00%-99.44%75.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年，公司加强了项目管理工作，旨在按时发货，完成业务。2021 年，项目及时交货率较往年有所提高，对应确认的收入也同步增加。2021 年，ISI 意大利公司破产后，其在 2020 年经营的口罩和医疗器械业务也同步消失，致其他业务收入锐减。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 大连奥托股份有限公司 24,048,456.65 24.81%否 2 爱孚迪（上海）制造系统工程有限公司 18,004,976.57 18.57%否 3 库卡柔性系统制造（上海）有限公司 10,556,355.56 10.89%否 4 东风设备制造有限公司 8,419,469.1 8.69%否 5 ISI WELDING SYSTEMS 6,697,725.15 6.91%是 合计合计 67,726,983.03 69.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉欧亚泰克机电设备有限公司 15,304,718.5 22.37%是 2 任丘市华东焊接设备有限公司 9,018,513.18 13.18%否 3 ISI WELDING SYSTEMS 4,998,068.42 7.30%是 4 武汉英特玛机电工程有限公司 3,922,407.08 5.73%否 5 陕西博瑞诚自动化科技有限责任公司 3,913,834.51 5.72%否 合计合计 37,157,541.69 54.30%-公告编号：2022-006 19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,661,172.86 6,105,538.68-143.59%投资活动产生的现金流量净额-3,699,597.97-7,000,459.03 47.15%筹资活动产生的现金流量净额 6,183,677.44-449,527.21 1,475.60%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额为-266.12 万元，较上期下降了 143.59%，主要是公司完成本期新承接的焊钳业务的材料采购的同时，集中支付了长期合作的供应商的前期货款，导致现金流出较多。报告期投资活动产生的现金流量净额为-369.96 万元，较上期上升了 47.15%，主要是由于上期处置子公司意大利 ISI 公司，本期无此情况。报告期筹资活动产生的现金流量净额为 618.37 万元，较上期上升了 1475.6%，主要为公司在本期从实际控制人和控股公司获取了较大的财务资助，解决公司生产经营中的现金短缺。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净