831579_2021_三信股份_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

1 2021 年度报告 三信股份 NEEQ:831579 山东三信商贸股份有限公司（Shandong Sanxin CommercialTrading Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 23 日三信超市步行街店完成升级改造，以年轻而有活力的风格，简洁而又舒适的环境重新服务顾客。升级改造后门店商品品类更加丰富，服务水平全面提升，以全新的形象为广大市民打造了一个更为舒适的购物空间，也为周边市场注入了新的活力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓小华、主管会计工作负责人邓小华及会计机构负责人（会计主管人员）刘鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、经营区域较为集中的风险 便利超市的便利性和以大量社区门店在一定区域内形成零售连锁网络的业态特征，使公司的营业收入主要集中在菏泽市及周边县城。尽管公司在菏泽地区处于便利超市的龙头地位，如果菏泽地区的社会和经济环境发生重大不利变化，将为公司带来一定的经营风险。公司正积极拓展周边市场扩大市场占有率，开展线上线下一体化经营应对经营风险。2、业务拓展的风险 公司逐步扩张经营领域，如济宁、聊城、济南等地的业务拓展筹划。虽然公司在三四线城市（菏泽）有门店开设和运营经验，但公司可能因三四线城市的经济发展水平、经营环境、消费习惯与品牌影响力与新区域条件的差异，而存在一定的业务拓展风险。公司有二十多年的门店运营经验，并且多次到相关地市调研考察，采取现在周边发展逐步推进的方式确保在业务拓展中的安全。3、商品质量及食品安全风险 公司在报告期内公司没有发生重大质量事故，但公司商品采购面向众多的生产厂商和供应商，如果采购的商品尤其是食品存在质量、安全等问题，有可能给公司经营带来不利影响。5 为此公司依据国家相关法律法规的要求，结合实际情况建立了完善的质量控制体系，严格把关供应商资质的审核，严格按标准进行商品的验收、装卸、运输和储存，并对营业过程的商品质量进行检查、规范，建立商品质量追溯体系全程控制商品的质量。4、门店经营所需物业租金上涨的风险 由于公司门店经营所需物业主要通过租赁方式取得，物业的租金是公司重要运营成本之一。存在商业物业租金上涨对盈利能力影响的风险。为应对租金上涨的风险，公司在门店选址时即和房东签订 5 至 15 年长期合同把租金控制在合理范围之内。5、人力资源缺失风险 零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精神、服务意识和从业经验。人才的缺乏往往成为制约零售企业发展的一大瓶颈。随着行业竞争的加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大，公司可能面临人才短缺与人才流失的风险，对公司的正常经营造成不利影响。为此公司优化业务流程减少不必要岗位，同时加强员工培训、为员工提供良好的工作环境应对人才缺失风险。6、经营规模扩大带来的管理风险 公司规模不断扩大，对公司的管理团队提出了新的要求。优秀的管理团队更成为本公司核心竞争力的重要构件。但是随着未来公司经营规模的不断扩大，公司的采购、销售、物流、电子商务、数据中心、产品开发中心、财务等各个环节都对现有的管理层提出了更高的要求，如果公司的管理模式、管理能力以及公司硬件配套设施和不断创新的市场需求、业务扩展的需要不能适应，将存在一定的管理风险。为应对管理风险公司组建三信企业大学为管理团队不断输入管理人才，满足企业规模扩大的需求。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三信股份 指 山东三信商贸股份有限公司 曹县三越 指 曹县三越百货有限公司 三信实业 指 山东三信实业有限公司 股东大会 指 山东三信商贸股份有限公司股东大会 董事会 指 山东三信商贸股份有限公司董事会 监事会 指 山东三信商贸股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东三信商贸股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sanxin CommercialTrading Co.,Ltd.SECN 证券简称 三信股份 证券代码 831579 法定代表人 邓小华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王祥玉 联系地址 菏泽市牡丹区昆明路 2888 号 电话 0530-5925302 传真 0530-5925330 电子邮箱 S 公司网址 http:/ 办公地址 菏泽市牡丹区昆明路 2888 号 邮政编码 274000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 13 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-零售业（F52）-综合零售（F521）-百货零 主要业务 零售 主要产品与服务项目 便利超市的连锁经营 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（山东三信实业有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓小华、石春玉夫妇），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91371700793904535W 否 注册地址 山东省菏泽市牡丹区八一街牡丹商业广场6号楼 否 注册资本 33,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张晓萌 叶寅 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 400,468,680.23 430,468,521.36-6.97%毛利率%19.94%21.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 307,945.18 292,559.30 5.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-290,132.82-690,909.86-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.71%0.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.67%-1.61%-基本每股收益 0.01 0.01-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 285,081,627.96 311,241,308.72-8.40%负债总计 241,610,303.92 268,077,929.86-9.87%归属于挂牌公司股东的净资产 43,471,324.04 43,163,378.86 0.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.31 0.71%资产负债率%（母公司）86.10%87.38%-资产负债率%（合并）84.75%86.13%-流动比率 0.57 0.82-利息保障倍数 0.71 1.14-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,780,371.99 24,259,249.80-148.56%应收账款周转率 34.15 70.40-存货周转率 6.98 6.82-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.40%10.60%-营业收入增长率%-6.97%10.74%-净利润增长率%5.26%103.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 146,124.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）659,939.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,626.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 797,437.33 所得税影响数 199,359.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 598,078.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了的企业会计准则第 21 号租赁（财会【2018】35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则的实施能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司的实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于零售业。本公司是创新型商贸企业集团，至今已发展成为以商业社区连锁、电子商务、农副产品整合基地、绿色食品代工、物流配送等一体化的商业集团公司。经营活动涉及社区便利店、专卖店、综合超市等多种业态，经营网络分布在山东省菏泽市市区以及下属县区等地。三信股份作为菏泽市商务局菜篮子、米袋子放心、民心工程单位，菏泽市物价局价格定点单位，商品采购采取基地直供及生产厂家直采和规模供应商供货，确保商品质量安全。公司综合考虑所采购商品的质量、价格、供货效率及品牌等因素，选取不断创新的供货商，形成战略合作伙伴，对供货商进行价格管理、质量管理、资金管理、信息管理、数据分析和效益分析，建立了稳定有竞争力的供应链运营管理体系，确保了企业效益增长的资源优势，也为公司实现可持续发展奠定了有力基础。公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,395,134.33 4.00%5,314,874.03 1.71%114.40%应收票据 应收账款 13,536,240.74 4.75%9,919,383.66 3.19%36.46%存货 45,599,161.08 16.00%46,261,247.62 14.86%-1.43%12 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 42,978,717.02 15.08%47,693,484.54 15.32%-9.89%在建工程 5,801,120.18 2.03%5,801,120.18 2.46%0%无形资产 8,534,375.30 2.99%9,243,740.97 2.97%-7.67%商誉 短期借款 38,100,000.00 13.36%37,000,000.00 11.89%2.97%长期借款 0 0%42,000,000.00 13.49%-100.00%其他应收款 22,645,359.94 7.94%48,497,684.34 15.58%-53.31%一年内到期的非流动负债 54,729,938.00 19.20%12,255,831.00 3.94%346.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末较上期期末增加 6,080,260.30 元，增幅 114.4%。增长主要原因是报告当期公司收回了关联方借款。2.应收账款本期期末较上期期末增加 3,616,857.08 元，增幅 36.46%。增长主要原因是大客户漫咖商贸有限公司应收余额增加 1,084,957.21 元，且新增大客户菏泽市牡丹区财政局与公司签订合同结账周期为 6个月尚未结账，形成较大余额。3.其他应收款本期期末较上期期末减少 25,852,324.40 元，减少原因是收回了两个关联公司的借款。4.长期借款本期期末较上期期末减少 42,000,000.00 元，减少原因是长期借款在一年内到期转入了一年内到期的非流动负债。5.在建工程为原有固定资产冷冻冷藏仓库2020年5月份拆除重建项目，因未落实安装场地暂未建设完工。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 400,468,680.23-430,468,521.36-6.97%营业成本 320,629,609.42 80.06%339,223,195.96 78.80%-5.48%毛利率 19.94%-21.20%-销售费用 58,253,945.87 14.55%63,511,822.94 14.75%-8.28%管理费用 15,899,515.28 3.97%18,177,054.87 4.22%-12.53%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 6,341,157.42 1.58%5,923,763.13 1.38%7.05%信用减值损失 1,180,158.18 0.29%-2,485,829.74-0.58%资产减值损失-25,711.54-0.01%-449,186.10-0.10%其他收益 180,622.06 0.05%544,228.28 0.13%-66.81%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%13 资产处置收益 146,124.55 0.04%1,770.88 0.00%8,151.52%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-298,864.80-0.07%81,171.55 0.02%-468.19%营业外收入 479,317.19 0.12%831,509.43 0.19%-42.36%营业外支出 8,626.47 0.00%259,930.54 0.06%-96.68%净利润 307,945.18 0.08%292,559.30 0.07%5.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用本期较上期减少 2,277,539.59 元，降幅 12.53%。减少主要原因是公司严格控制费用、倡导节约减少了费用开支。2.财务费用本期较上期增加 417,394.29 元，增幅 7.05%。增加主要原因是本期银行贷款利率增加以及租赁负债的利息费用。3.信用减值损失本期较上期减少 3,665,987.92 元。减少主要原因是本期收回了关联方借款减少了坏账准备。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 374,592,160.73 398,194,285.46-5.93%其他业务收入 25,876,519.50 32,274,235.90-19.82%主营业务成本 315,277,903.45 337,187,375.26-6.50%其他业务成本 5,351,705.97 2,035,820.70 162.88%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%生鲜 124,051,259 98,049,921.85 20.96%-2.23%-11.98%71.66%食品 230,315,253.50 186,223,144.30 19.14%-8.88%-3.35%-19.46%非食 13,910,887.82 9,570,021.42 31.20%-27.99%-27.21%-2.27%日化 32,191,279.90 26,786,521.86 16.79%2.16%21.70%-44.31%合计 400,468,680.23 320,629,609.42 19.94%-6.97%-5.48%-5.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司业绩受持续新冠疫情影响整体下降，尤其非食类商品降幅较高，日化类商品加大了促销力度销售略有增长，但也因促销力度加大毛利率降幅较大。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 和平大酒店 12,861,946.73 3.21%否 2 菏泽学院 1,191,753.00 0.30%否 3 菏泽市公安局交通警察支队机关工会委员会 741,800.00 0.19%否 4 中国铁路济南局集团有限公司聊城工务段 600,308.05 0.15%否 5 中国工商银行菏泽市分行工会 516,675.00 0.13%否 合计合计 15,912,482.78 3.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东菏泽烟草有限公司 20,132,983.61 6.01%否 2 山东绿信农业发展有限公司 18,530,921.13 5.53%是 3 山东郓城华宝食品有限公司 15,126,409.63 4.51%否 4 河北千喜鹤肉类产业有限公司 14,043,038.17 4.19%否 5 漯河双汇食品销售有限公司 9,943,747.61 2.97%否 合计合计 77,777,100.15 23.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,780,371.99 24,259,249.80-148.56%投资活动产生的现金流量净额 25,448,216.80-53,546,636.17 筹资活动产生的现金流量净额-10,019,389.18 27,147,668.75 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 36,039,621.79 元,公司采取打折促销的方式缓解疫情冲击，在销售商品、提供劳务收到的现金减少 129,356,561.59 元的同时，购买商品、接受劳务支付的现金仅减少了 58,067,505.86 元。2.投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 78,994,852.97 元,主要原因是上期借出的款项本期收回借款及上期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金大于本期支付所致。3.筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 37,167,057.93 元,主要原因是本期偿还借款及利息所致。15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 曹县三越百货有限公司 控股子公司 便利超市 的连锁经 营 5,000,000.00 10,320,806.69 7,141,227.14 29,458,951.91 77,412.75 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公司是以满足消费者的消费需求为主的便利连锁零售企业，凭借二十多年来长期扎根于菏泽市的商业零售运营经验，以及对区域市场特性、消费水平和消费习惯的准确把握，不断引进本地消费者需求的商品，品类齐全，品牌认可度高。公司治理机制完善，业务、财务、人事、后勤保障机构等完全独立，具有独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内控体系运营良好；诚信服务的企业文化已深植员工的心中。公司在业界具有良好的信誉度。公司高级管理人员具有丰富的企业管理经验、核心业务人员队伍稳定。公司主要财务、业务等经营指标良好；未来发展目标与发展战略明确。因此，公司拥有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(九)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 17 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 山东三信实业有限公司 72,000,000 0 48,000,000 2019年 5月 7日 2022年 5月 6日 连带 是 已事后补充履行 否 是 否 2 菏泽高新区坤德果蔬有限公司 6,750,000 0 0 2020年 5月27日 2021年 5月26日 连带 是 已事后补充履行 不涉及 不涉及 不涉及 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）78,750,000.00 48,000,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 78,750,000.00 48,000,000.00 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 56,802,756.63 26,052,756.63 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 18 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司为山东三信实业有限公司提供担保的原因系三信实业同时也为公司提供了银行借款担保。公司为菏泽高新区坤德果蔬有限公司提供担保金额 675 万元，因公司工作失误未履行事前审议程序、未及时履行信息披露义务，第三届董事会第三次会议已补充履行审议程序，审议通过关于的议案并在股转系统指定信息披露平台（）披露了该议案（公告编号为：2021-003）；担保原因为该公司是公司战略供应商，此笔对该公司的担保无风险。截至年报披露日，该担保的银行借款已归还，担保责任解除。公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司为山东三信实业有限公司提供担保的原因系三信实业同时也为公司提供了银行借款担保。公司为菏泽高新区坤德果蔬有限公司提供担保的原因为该公司是公司战略供应商，此笔对该公司的担保无风险。截至年报披露日，该担保的银行借款已归还，担保责任解除。公司自收到全国股转公司采取的自律监管措施决定之后，高度重视，将按照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时的义务。将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，将充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 截止本年度报告发布之日，公司为山东三信实业有限公司提供担保的担保期限、最高额度均无变化，担保合同仍在继续履行中。公司为菏泽高新区坤德果蔬有限公司提供担保的银行借款已归还，担保责任解除。(三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 19 理人理人员员 山东绿信农业发展有限公司 同 一 控制 否 2020年 9月 1日 2021年 8月 31日 19,140,000 0 19,140,000 0 8%已事后补充履行 否 菏泽高新区坤德果蔬有限公司 同 一 控制 否 2020年 9月 1日 2021年 8月 31日 28,030,000 0 28,030,000 0 8%已事后补充履行 否 山东海钰商贸有限公司 无关 联关 系 否 2021年 8月 1日 2022年 7月 31日 0 18,000,000.00 0 18,000,000.00 8%已事后补充履行 否 山东中富农业发展有限公司 无关 联关 系 否 2021年 12月 1日 2022年 11月 30日 0 3,025,000.00 0 3,025,000.00 8%已事后补充履行 否 总计总计-47,170,000.00 21,025,000.00 47,170,000.00 21,025,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：公司为提高闲置资金利用率，为关联方菏泽高新区坤德果蔬有限公司、山东绿信农业发展有限公司提供有偿借款。上述关联方借款本息已按期归还。公司为提高闲置资金利用率，为非关联方山东海钰商贸有限公司提供借款 1800 万元，年利率 8%，为山东中富农业发展有限公司提供借款 302.5 万元，年利率 8%。上述借款是为了提高公司闲置资金利用率，交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。(四四)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：20 单位：元 占用占用 主体主体 占占用用 性性质质 期初余额期初余额 本本期期新新增增 本期减少本期减少 期期末末余余额额 单日最高占用单日最高占用余额余额 是是否否履履行行审审议议程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 是是否否归归还还占占用用资资金金 山东绿信农业发展有限公司 借款 19,140,000.00 0 19,140,000.00 0 19,140,000.00 已事后补充履行 是 是 是 菏泽高新区坤德果蔬有限公司 借款 28,030,000.00 0 28,030,000.00 0 28,030,000.00 已事后补充履行 是 是 是 合计合计 -47,170,000.00 0 47,170,000.00 0 47,170,000.00-发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：为提高公司闲置资金利用率，支持菏泽高新区坤德果蔬有限公司流动资金需要，公司为关联方坤德果蔬提供最高余额不超过 3000 万元的有偿借款，年利率 8%，借款日期自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8月 31 日，已归还本息。为提高公司闲置资金利用率，支持山东绿信农业发展有限公司流动资金需要，公司为关联方绿信农业提供最高余额不超过 2000 万元的有偿借款，年利率 8%，借款日期自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月31 日，已归还本息。针对上述违规事项，公司、石春玉、邓小华、刘鹏及公司其他董监高成员高度重视，进行深刻反省，充分重视上述问题并吸取教训，将加强全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则、全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等规则及其他相关法律法规的学习，加强财务制度的建设与执行，有效防范控股股东及其他有关联方资金占用情况的发生，及时地披露信息，杜绝此类事情再次发生。21 本次关联借款是为了提高公司闲置资金利用率，交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。(五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 60,000,000.00 24,528,444.48 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (六六)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联方为公司担保 88,750,000.00 78,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司菏泽市分行贷款 1000 万元，由实际控制人邓小华、石春玉、公司控股股东山东三信实业有限公司提供连带责任保证。公司向交通银行股份有限公司菏泽分行贷款 500 万元，由实际控制人邓小华提供连带责任保证。公司向菏泽农村商业银行股份有限公司高新区支行贷款 4500 万元，由实际控制人邓小华、石春玉、公司控股股东山东三信实业有限公司提供连带责任保证。公司向枣庄银行菏泽分行贷款 1000 万元，由实际控制人邓小华、石春玉、公司控股股东山东三信实业有限公司提