830876_2021_黄河软轴_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 1 证券代码：证券代码：830876 证券简称：黄河软轴证券简称：黄河软轴 主办券商：南京证券主办券商：南京证券 2021 年度报告 黄河软轴 NEEQ:830876 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 LUOYANG YELLOW RIVER FLEXIBLE SHAFT CONTROLLER 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年，公司新获实用新型专利 11 项。洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨长儒、主管会计工作负责人杨建美及会计机构负责人（会计主管人员）杨建美保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、无实际控制人风险 股东杨长儒在公司的持股比例为 49.02%，郭兰草在公司的持股比例为 49.02%，任何单一股东均不能对公司决策形成实际控制。因而，公司无控股股东和实际控制人。公司单个股东持有的股份均未超过总股本 50%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项决策，系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够单方做出决定或进行控制。由于公司无控股股东及实际控制人，公司所有重大事项必须民主决策，由全体股东充分讨论后确定，虽然这避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。2、下游行业需求波动的风险 公司生产的软轴及软轴控制器,主要为工程机械、农业机械和汽车整车厂提供产品配套，公司产品主要应用于装载机、平地机、起重机、压路机、混凝土搅拌车、收割机、客车、轻卡等领域。受下游行业波动影响较大，下游发展和宏观经济发展有较强的正相关性，若宏观经济增长大幅放缓，下游行业生产规模萎缩，客户经营困难，可能会造成公司订单减少、货款回收困难，影响公司的收入规模和现金流，给公司经营带来不利影响。3、市场竞争风险 目前国内软轴企业有数百家，包括众多国内中小型企业及逐渐拓展中国市场的国际知名企业，竞争较为激烈，面对不断提高技术及工艺的国内公司以及技术领先、实力强劲的国际公司在国内的发展，如果公司不能持续提高技术、拓展市场，将面临竞争优势降低，市场份额缩减的风险。4、原材料供应风险 公司的原材料主要为钢丝、注塑管、五金配件、橡胶配件等，2021 年度由于受疫情和环保监管趋严的影响，公司供应商供应产品价格略有上升，若原材料价格持续上涨，对公司盈利水平将产生较大影响。另外，若出现原材料供应不及时的情况，将影响公司生产安排及供货周期，带来供货违约风险。5、核心技术人员流失的风险 设计研发能力是公司竞争力的核心要素，公司技术人员在长期研发和生产实践中获得的技术升级、产品改进方面的丰富经验、以及掌握的生产及质量控制方法，是公司竞争力的重要保障，能否吸引和留住经验丰富的技术人才，将对公司经营带来重大影响。核心技术员工若转投竞争对手，有可能降低公司技术实力或造成核心技术泄密。6、应收账款发生坏账的风险 公司应收账款余额较大,截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 55,233,793.21 元，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比为 72.61%，账龄在 1-2 年的应收账款占比为 18.97%。账龄超过两年的应收账款占比为 8.42%。随着公司业务规模的扩大，应收账款的绝对额将会增加，如公司采取收款的措施不力或客户资信情况发生变化，发生坏账的风险将会相应增加。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、黄河软轴 指 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司股东大会 股东会 指 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司股东会 董事会 指 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师所 指 河南广文律师事务所 公司章程 指 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本年度、本报告期 指 2021 年度 软轴 指 用以实现间接的传递力和位移的机械式控制机构,和传统的杆式机构相比,具有结构紧凑、布局不受空间限制、安装简便、更换容易、维护成本低、操纵轻便灵活、行程空距短、噪音小等优点。软轴控制器 指 是车辆操控系统中通过推拉软轴控制车辆行走、变速、工作机构操作、刹车、熄火,影响工作效率和安全可靠性的关键部件。ECU、电子操控系统 指 Electronic Control Unit 的缩写,电子控制单元。洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 英文名称及缩写 LUOYANG YELLOW RIVER FLEXIBLE SHAFT CONTROLLER CO.,LTD-证券简称 黄河软轴 证券代码 830876 法定代表人 杨长儒 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜庆丽 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区侯天路 1 号 电话 0379-64329351 传真 0379-64324732 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区侯天路 1 号 邮政编码 471003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 1 日 挂牌时间 2014 年 7 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-通用设备制造业（C34-通用零部件制造（C348）-机械零部件加工（C3484）主要业务 软轴及软轴控制器、电子操控系统及其他配件的设计、研发、生产和销售。主要产品与服务项目 公司主要产品为软轴及软轴控制器、电子操控系统及其他配件。软轴及软轴控制器用于汽车、工程机械、农业装备、船舶、航空、国防装备、轨道交通等领域的操纵及控制，以操控变速系统、操控停放制动、发动机远程控制、远程控制液压系统分配阀，带动工作机构操纵为主；电子操控系统用于汽车、工程机械的换挡、发动机电控单元的指令输入、发动机热管理系统等的操纵或辅助。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 8 普通股总股本（股）10,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9141030017127484XM 否 注册地址 河南省洛阳片区高新技术开发区侯天路 1 号 否 注册资本 10,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 苏广庆 张琦 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 91,172,670.20 82,502,159.13 10.51%毛利率%17.74%19.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,320,729.73 1,608,943.29 44.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,977,870.12 939,679.83 110.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.38%1.68%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.03%0.98%-基本每股收益 0.23 0.16 43.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 137,152,796.71 130,251,318.73 5.30%负债总计 39,357,125.99 32,703,876.53 20.34%归属于挂牌公司股东的净资产 97,795,670.72 97,547,442.20 0.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.59 9.56 0.25%资产负债率%（母公司）28.70%25.11%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.15 3.53-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,639,389.80 4,416,053.47-340.93%应收账款周转率 1.72 1.71-存货周转率 2.13 1.88-洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.30%6.77%-营业收入增长率%10.51%19.55%-净利润增长率%44.24%-57.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,200,000 10,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助 373,650.00 委托他人投资或管理资产的损益 84,496.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54,781.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 403,364.25 所得税影响数 60,504.64 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 342,859.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于通用设备制造业且集研发、生产和销售软轴及其控制系统产品为一体的专业企业，拥有国内最早针对软轴控制器的研究经验，是国家高新技术企业、中国人民解放军装备承制单位、河南省创新型示范企业、河南省高性能滚动球软轴国际科技合作基地，是河南省软轴控制器工程技术研究中心、市级企业技术中心的依托单位，通过了 ISO/TS16949 质量体系认证，拥有河南省著名商标和多项国家专利。产品广泛应用于汽车、工程机械、农业装备、船舶、航空、国防装备等领域。为国内上百家大中型知名企业，如三一重工、中联重科、北汽福田、厦工集团、约翰迪尔、卡特彼勒、尼奥普兰、柳工集团、徐工集团等提供配套服务，部分产品出口欧美、东南亚、非洲等地。公司参与客户的早期设计，在客户产品设计过程中第一时间了解并满足客户的整机配套零部件需求，公司产品得到了用户的广泛认可。公司产品主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货，因此公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业或直接面向工程机械和农用机械整车的终端用户。报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 详细情况 1、“高新技术企业”认定：2019 年 10 月 31 日，公司复审通过由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南税务分局认定为高新技术企业，有效期三年，证书编号：GR201941000424。2、“科技型中小企业”认定：2021 年度，公司复审通过科技型中小企业，入库登记编号 20214103050C006794，有效期一年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,566,788.13 4.79%20,719,499.36 15.91%-68.31%应收票据 7,404,823.85 5.40%6,724,706.64 5.16%10.11%应收账款 51,853,247.24 37.86%48,662,666.52 37.36%6.56%存货 33,188,439.29 24.20%37,067,012.68 28.46%-10.46%投资性房地产-长期股权投资 1,335,495.36 0.97%1,279,794.21 0.98%4.35%固定资产 9,287,181.42 6.77%10,759,950.49 8.26%-13.69%在建工程 -无形资产 1,862,354.13 1.36%1,997,608.17 1.53%-6.77%商誉-短期借款 -长期借款 -预付款项 2,918,940.60 2.13%1,463,471.05 1.12%99.45%应收款项融资 21,542,760.42 15.71%-递延所得税资产 711,410.04 0.52%340,862.13 0.26%108.71%应付账款 33,465,952.62 24.40%30,685,305.90 23.56%9.06%合同负债 367,696.23 0.27%874,107.42 0.67%-57.93%应付职工薪酬 423,970.49 0.31%293,581.76 0.23%44.41%应交税费 700,374.31 0.51%646,705.73 0.50%8.30%其他应付款 195,165.53 0.14%90,541.75 0.07%115.55%资产总计 137,152,796.71 100.00%130,251,318.73 100.00%5.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少68.31%，主要是由于报告期内销售回款，银行回款比例减少，承兑比例增加所致；2、应收款项融资，主要是由于报告期内收到部分承兑汇票，本年转此科目；3、预付账款较期初增加99.45%，主要是由于报告期内采购新产品零件支付的货款；4、递延所得税资产较期初增加108.71%，主要是由于报告期内资产减值准备及可抵扣亏损增加所致；洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 91,172,670.20-82,502,159.13-10.51%营业成本 74,995,682.42 82.26%66,052,487.10 80.06%13.53%毛利率 17.74%-19.94%-销售费用 4,043,496.29 4.43%7,042,396.62 8.54%-42.58%管理费用 7,879,235.03 8.64%6,826,973.38 8.27%15.41%研发费用 5,392,448.48 5.91%4,192,011.06 5.08%28.64%财务费用 105,689.48 0.12%-3,424.08 3,186.65%信用减值损失-1,611,836.07-1.77%-338,493.35-0.41%-376.18%资产减值损失-其他收益 5,573,392.09 6.11%4,258,370.59 5.16%30.88%投资收益 140,197.34 0.15%170,475.35 0.21%-17.76%公允价值变动收益-资产处置收益-34,068.53-100.00%汇兑收益-营业利润 2,004,963.76 2.20%1,705,957.33 2.07%17.53%营业外收入 190.02-58.23-226.33%营业外支出 54,971.96 0.06%147,846.27 0.18%-62.82%净利润 2,320,729.73 2.55%1,608,943.29 1.95%44.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期其他收益较去年同期增加 30.88%，主要是因为增值税税负增加，上交增值税增大，退税额增加所致；2、本期销售费用较上年同期减少 42.58%，主要原因为本年度运输费、三包费用较上年下降较多所致。3、营业利润：较上年同期增加 17.53%，主要是其他收益的增加；4、净利润：较上年同期增幅 44.24%，主要是营业利润增加，营业利润是净利润的主要来源。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 91,172,670.20 82,502,159.13 10.51%其他业务收入-主营业务成本 74,995,682.42 66,052,487.10 13.54%其他业务成本-洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%软轴及软轴控制器 84,232,300.23 69,794,675.54 17.14%17.57%20.59%-10.81%电子操控系统 5,810,354.25 4,305,902.8 25.89%-31.60%-31.73%0.56%其他配件 1,130,015.72 895,104.08 20.79%-52.17%-52.10%-0.53%合计 91,172,670.20 74,995,682.42 17.74%10.51%13.54%11.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入：报告期内营业收入较上期增幅：10.51%，主要原因：因公司受工程机械市场增长影响，致使订单增加，整体经营情况有所上升。主要是软轴控制器较上期增幅：17.57%；2、营业成本：报告期内营业成本较上期增幅：13.54%，主要原因：软轴控制器受竞争加剧影响，营业成本增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潍柴雷沃重工股份有限公司潍坊农业装备分公司 7,962,828.51 8.73%否 2 徐州工程机械科技股份有限公司 6,161,910.49 6.76%否 3 江苏华骋科技有限公司 4,524,079.04 4.96%否 4 广西威翔机械有限公司 4,259,756.91 4.65%否 5 徐州重型机械有限公司 4,151,968.42 4.55%否 合计合计 27,060,543.37 29.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 清河县名源汽车零部件有限公司 2,580,858.43 5.05%否 2 宿迁市邦德金属制品有限公司 2,504,339.78 4.90%否 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 16 3 清河县协昌汽车零部件有限公司 1,956,333.62 3.83%否 4 洛阳市博达机械有限公司 1,608,290.39 3.15%否 5 余姚河姆渡软轴配件厂 1,570,281.44 3.08%否 合计合计 10,220,103.66 20.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,639,389.80 4,416,053.47-340.93%投资活动产生的现金流量净额-514,521.43-975,320.89 47.25%筹资活动产生的现金流量净额-2,998,800.00 -现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额比较上年度下降 340.93%，主要原因是：营业收入回款承兑比例占比 73%，银行回款比例减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额较去年减少 47.25%,主要原因：购买固定资产较同期减少 46.10 万元。3、报告期内支付 2020 年股利分配 2,998,800.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳孚莱柯宝科技有限公司 参股公司 软轴及软轴控制器生产、销售；船用零部件、航空零部件 生产、销售；经营本企业自产产品及零配件、原辅 2,908,688.81 3,023,524.87 2,726,162.35 3,780,922.27 113,675.82 洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 17 材料及技术的进口业务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 洛阳孚莱柯宝科技有限公司 购买软轴、软轴控制器及零部件等；出售零部件及零件加工 提高产品质量，发展新产品，开拓新领域，同时不断引进欧洲先进技术或产品，提高经济效益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的资源，所属行业并未发生重大变化。本年度公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营 能力的重大不利风险。洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,500,000.00 2,423,653.31 2销售产品、商品，提供劳务 500,000.00 2,235,087.04 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 19 2021 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 http:/ 发布了黄河软轴：关于预计 2021 年度日常关联交易公告（2021-007）。其中预计 2021 年公司向洛阳孚莱柯宝科技有限公司出售零部件及零件加工不超过 500,000.00 元，因公司业务开展的需要，2021 年 1至12月，公司向洛阳孚莱柯宝科技有限公司出售零部件及零件加工实际发生金额共计2,235,087.04 元，超出了上述预计额。根据公司章程“第一百二十条 董事会对以下权限范围内的重大交易事项进行审议：（四）审议并决定与关联法人发生的就同一交易标的或者同一关联法人在连续 12 个月内达成的关联交易累积金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且在 300 万元以上、低于 3000 万元的关联交易；”之规定，此次增加的关联交易额无需经过公司董事会或股东大会审议。上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务及生产经营的正常所需，价格公允，是合理的、必要的。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2014年3月14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014年3月14 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014年3月14 日 挂牌 其他承诺（规范关联交易承诺）规范关联交易承诺函 正在履行中 董监高 2014年3月14 日 挂牌 其他承诺（重大事项的决策和执行）关于重大事项的决策和执行情况的声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司关于避免同业竞争承诺函：报告期内，公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无违反上述承诺事项。2、洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司规范关联交易承诺函：报告期内，公司股东（原控股股东、实际控制人）杨长儒、郭兰草无违反上述承诺事项。3、洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司管理层关于重大事项的决策和执行情况的声明：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生相关违规事项。洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,550,000 25.00%0 2,550,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 2,550,000 25.00%0 2,550,000 25.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,650,000 75.00%0 7,650,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 7,650,000 75.00%0 7,650,000 75.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,200,000-0 10,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨长儒 5,000,000 0 5,000,000 49.02%3,750,000 1,250,000 0 0 2 郭兰草 5,000,000 0 5,000,000 49.02%3,750,000 1,250,000 0 0 3 庞媛媛 100,000 0 100,000 0.98%75,000 25,000 0 0 4 杜万庆 55,000 0 55,000 0.54%41,250 13,750 0 0 5 杜庆丽 45,000 0 45,000 0.44%33,750 11,250 0 0 合计合计 10,200,000 0 10,200,000 100.00%7,650,000 2,550,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨长儒与股东庞媛媛是父女关系，股东郭兰草与股东杜万庆是母子关系，股东郭兰草与股东杜庆丽是母女关系。洛阳市黄河软轴控制器股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-003 21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资