430761_2021_升禾环保_2021年年度报告_2022-05-08.pdf

1 2021 年度报告 升禾环保 NEEQ:430761 升禾城市环保科技股份有限公司 Shenghe City Environment Technology Corp.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，公司对外投资设立全资子公司博白升禾城市环境服务有限公司，注册资本 1000 万元，公司出资占比 100%。2021 年 4 月，广西壮族自治区地方金融监督管理局发布了2021 年度广西重点拟上市企业名单公示，公司获认定为 2021 年度广西重点拟上市企业。2021 年 5 月，公司成功中标广西柳钢环保股份有限公司工业和生活垃圾运输业务，服务期限自 2021 年 6 月1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，中标报价为 140 元/吨。2021 年 6 月，公司党史宣讲团结束为期十八天的全国各分子公司巡回宣讲活动，横跨六省十一城，推动党史宣讲工作深入公司全国各项目的基层一线，以实际行动讲好党史故事，传承红色基因。2021 年 7 月，公司成功中标柳东新区新增市政道路保洁服务（标项三），服务期限两年，总合同金额1,778 万元。2021 年 8 月，公司成功中标阳和工业新区古亭片区（一二三级道路）环卫保洁服务，服务期限三年，总合同金额 3784.18 万元。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人全知音、主管会计工作负责人覃文恋及会计机构负责人（会计主管人员）覃文恋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，具体内容的相关事项进行如下说明：（一）董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2021年年报带强调事段的标准无保留意见的审计报告，表示理解和认可，意见所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 环境卫生市场化风险 我国环卫市场化持续推进，各城市或地区市场化开放程度不断提升。公司“走出去”的发展趋势不可阻挡，对公司的运营能力提出了更高要求。5 行业标准变化风险 国家相关部委及一些市级执法部门陆续施行多项举措，为进一步提高城市公共卫生管理水平，打造洁净的城市环境，改善人居环境，提升城市形象，对环境卫生管理行业质量标准不断提出更高更细标准，对公司的运营质量提升提出更高要求。突发事件风险 环境卫生管理行业的突发事件包括自然灾害、事故灾难两大类。如遇极端突发情况，对公司的运营保障能力提出更高要求。实际控制人控制不当风险 自公司挂牌以来，基本能按照信息披露制度履行信息披露义务，重大事项根据公司相关规定履行决策程序但公司仍存在实际控制人控制不当的风险。公司实际控制人同时担任公司董事长和总经理职务，若实际控制人利用控股地位和所担任职务，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的经营和其他中小股东带来风险。公司治理风险 公司虽然建立了较为健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是目前公司管理人员现代化公司治理理念及风险管理能力有待加强，且随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，必然带来管理难度、管理成本的增加，对公司治理将会提出更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平及能力，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，进而影响公司稳定、规范发展的风险。财务风险 城市环境卫生服务业务前期需要购置大量环卫设备，资金沉淀大，属于资金密集和劳动密集型行业。报告期末，行业企业内平均资产负债率较高，如果同时跨地区运营多个环卫市场化项目，对公司的财务管理能力提出更高要求。人员招聘难风险 环卫市场属于劳动密集型行业，一线员工和特殊工种要求较高。由于环卫员工劳动强度大、工作时间长，一线环卫员工需加大招聘力度。公司规模仍然较小、抗风险能力有待提高的风险 报告期末，公司总资产为 253,938,359.92 元，归属于母公司所有者权益为 121,111,388.24 元，营业收入为 232,853,577.08 元，归属于母公司所有者的净利润为 15,576,218.89 元，与上年同期相比，公司资产和收入规模均有一定增幅，盈利能力有所下降，但总体仍处于平均规模偏小阶段，公司抵御市场各项风险的能力仍相对薄弱。关联方资金占用风险 报告期内，公司向子公司升禾资源再生转入投资款，相关资金投入升禾资源再生后，其中 5,121.70万元通过直接和间接方式转入控股股东升禾投资账户，截至 2021 年 12 月 31 日，上述占用资金尚未归6 还。公司发生的上述控股股东资金占用情形，属于侵占公司资源的情况，在一定程度上损害了公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 升禾环保、公司、本公司 指 升禾城市环保科技股份有限公司 升禾投资、控股股东 指 广西升禾投资集团有限公司，曾用名：广西升禾投资有限公司 实际控制人 指 全知音 升禾资源再生 指 广西升禾资源再生利用技术有限公司 环卫市场化 指 城市环境卫生管理市场化运作，指政府向社会资本出售公共服务，鼓励社会资本通过公开招标方式竞争提供环卫清扫保洁及垃圾清运等服务。道路清扫保洁面积 指 对城市道路和公共场所（主要包括城市行车道、人行道、车行隧道、在人行过街地下通道、道路附属绿地、地铁站、高架路、人行过街天桥、立交桥、广场、停车场及其他设施等）进行清扫保洁的面积。一天清扫保洁多次的，按清扫保洁面积最大的一次计算。生活垃圾清运量 指 收集和运送到各生活垃圾处理场（厂）和生活垃圾最终消纳点的生活垃圾数量。全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司 股东大会 指 升禾城市环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 升禾城市环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 升禾城市环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 升禾城市环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 升禾城市环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenghe City Environment Technology Corp.,Ltd.Shenghe Environment 证券简称 升禾环保 证券代码 430761 法定代表人 全知音 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘伟 联系地址 柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层 电话 0772-8251508 传真 0772-8251998 电子邮箱 公司网址 办公地址 柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层 邮政编码 545616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 21 日 挂牌时间 2014 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境卫生管理-7820 环境卫生管理 主要业务 环卫服务、垃圾分类、市政设施维护 主要产品与服务项目 环保设备的研发、销售、安装及技术咨询；城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；机械设备、五金交电、水暖器材、电子产品、环卫车的销售;室内外清洗保洁服务；物业服务；河道水面保洁；园林绿化养护；植物病虫害防治；生活垃圾、固体废弃物处置（危险废弃物除外）；道路普通货物运输；市政公用工程施工；车辆设备租赁；城市垃圾分类服务；餐厨垃圾处8 理；公厕保洁服务；废旧回收；垃圾填埋处理；海洋垃圾收运处理。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（广西升禾投资集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（全知音），一致行动人为（广西升禾投资集团有限公司、全智足、全謏闻）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91450200697649319W 否 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳东新区官塘创业园 B 区物业楼 A1 号 2 层 否 注册资本 100,000,001 是 2021 年 9 月 9 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会,审议通过升禾城市环保科技股份有限公司 2021 年半年度利润分配预案。根据公司2021 年半年度权益分派实施公告，本次权益分派共计派送红股 24,757,301 股，分红前本公司总股本为75,242,700 股，分红后总股本增至 100,000,001 股。公司注册资本也已完成工商变更，变更后为 100,000,001 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凌永平 蔡成铭 1 年 0 年 年 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 232,853,577.08 230,792,399.55 0.89%毛利率%20.13%24.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,576,218.89 20,324,129.78-23.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,615,873.70 19,780,410.31-36.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.26%19.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.79%19.37%-基本每股收益 0.16 0.27-40.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 253,938,359.92 240,251,463.05 5.70%负债总计 130,248,912.55 127,942,894.43 1.80%归属于挂牌公司股东的净资产 121,111,388.24 110,535,174.67 9.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.47-17.69%资产负债率%（母公司）51.87%50.69%-资产负债率%（合并）51.29%53.25%-流动比率 1.48 2.51-利息保障倍数 5.24 6.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-29,560,309.99 77,256,442.33-138.26%应收账款周转率 5.23 7.05-存货周转率 60.14 36.71-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.70%12.86%-营业收入增长率%0.89%18.01%-净利润增长率%-21.98%4.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,001 75,242,700 32.90%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,040,452.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,745,887.62 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,786,340.11 所得税影响数 619,457.82 少数股东权益影响额（税后）206,537.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,960,345.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调会计数据追溯调整或重整或重述情况述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产总计 241,351,324.66 240,251,463.05 应收账款 37,340,288.28 36,242,090.61 递延所得税资产 1,000,282.82 998,618.88 负债合计 128,109,288.02 127,942,894.43 应交税费 2,742,302.67 2,575,909.08 盈余公积 8,183,181.02 8,089,834.22 未分配利润 26,066,117.52 25,225,996.30 归属于母公司所有者权益合计 111,468,642.69 110,535,174.67 少数股东权益 1,773,393.95 1,773,393.95 所有者权益合计 113,242,036.64 112,308,568.62 加权平均净资产收益率%（扣非前）21.15%19.90%加权平均净资产收益率%（扣非后）18.80%19.37%营业收入 231,901,690.13 230,792,399.55 信用减值损失 908,344.66 897,251.75 所得税费用 2,706,115.05 2,541,385.40 净利润 21,930,130.32 20,996,662.30 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非前）21,257,597.80 20,324,129.78 其中：归属于母公司所有者的净利润（扣非后）20,713,878.33 19,780,410.31 少数股东损益 672,532.52 672,532.52 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、（二十六）。新租赁准则执行日本公司无长期租赁，对 2021 年 1 月 1 日的报表无影响。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2021 年 8 月通过减资的方式减少对子公司升禾资源再生的持股比例，减资后，公司持有资源再生的股权比例由 51%减至 42%。公司将资源再生 2021 年 1-7 月的利润表纳入合并范围。2021 年 8-12 月改为权益法核算长期股权投资。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业根据上市公司行业分类指引细分，属于 N7820 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业-环境卫生管理。公司作为城市综合环境卫生运营商和服务提供商，主要从事城市环卫清扫保洁、生活垃圾清运、垃圾分类、城市环境咨询规划、智慧环卫云服务和环卫设备销售等业务，拥有包括城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证、清扫保洁国家一级证书、国家高新技术企业和广西壮族自治区瞪羚企业等资质，以及多项发明专利和实用新型专利。公司依靠多年的行业经验和专业化服务能力，为客户提供最优的环境卫生综合解决方案，包括设备选型、组合配置方式和作业模式等，形成以解决方案带动环卫服务收入和环卫产品销售的模式。目前，公司主要为贵阳市南明区、柳州市柳东新区、南宁市武鸣区、桂林市临桂区、新余市、上饶市经开区和广丰区、合肥市庐阳区、来安县、淮北市杜集区、淮南市、阜阳市、保定市、昆明市五华区、隆回县等地提供市政道路清扫保洁和生活垃圾清运等环卫一体化服务。公司通过公开招标方式参与市场竞争，积极开拓环卫市场化项目，收入来源主要包括道路清扫保洁、生活垃圾清运，以及桥梁隧道清洗、降尘抑霾和城市“小广告”清除等其他专项清洁服务等。今后，公司仍将以环卫为主业继续稳扎稳打，加大在全国范围业务拓展力度，实现业务逐步辐射到全国营商环境和财政基础较好的城市和地区。报告期内，公司的业务和商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的业务和商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2019 年 8 月 28 日，公司取得广西壮族自治区科学技术厅等部门下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201945000166，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 15 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,703,469.02 3.82%64,005,186.08 26.52%-84.84%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 52,884,623.72 20.83%36,242,090.61 15.09%45.92%存货 3,010,083.83 1.19%3,175,378.09 1.32%-5.21%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 88,135,574.91 34.71%0.00 0.00%-固定资产 38,354,763.21 15.10%45,533,082.25 18.87%-15.77%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 7,588,136.61 2.99%8,411,442.09 3.49%-9.79%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 5,140,000.00 2.02%2,600,000.00 1.08%97.69%长期借款 50,677,573.80 19.96%52,119,161.55 21.60%-2.77%预付款项 15,115,834.44 5.95%47,013,833.26 19.48%-67.85%一年内到期的非流动负债 18,776,180.57 7.39%3,712,266.45 1.54%405.79%其他流动负债 80,190.70 0.03%29,892.25 0.01%168.27%递延所得税资产 1,198,566.02 0.47%998,618.88 0.42%20.02%其他流动资产 375,750.13 0.15%1,212,952.69 0.50%-69.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：16 1、货币资金较期初下降 84.84%，原因系分配股利、对关联公司实缴资本、部分项目未回款及偿付贷款本息；2、应收账款较年初增加 45.92%，原因系部分项目款未回；3、长期股权投资本期增加 88,135,574.91 元，原因系报告期内公司以现金实缴出资升禾资源再生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 232,853,577.08-230,792,399.55-0.89%营业成本 185,990,230.33 79.87%173,701,266.76 74.90%7.07%毛利率 20.13%-24.74%-销售费用 704,204.87 0.30%1,243,076.82 0.54%-43.35%管理费用 19,820,098.77 8.51%24,056,477.19 10.37%-17.61%研发费用 3,492,293.77 1.50%2,294,761.68 0.99%52.19%财务费用 4,769,585.01 2.05%5,585,913.45 2.41%-14.61%信用减值损失-1,867,273.17-0.80%-897,251.75-0.39%108.11%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,966,639.13 0.84%1,270,054.60 0.55%54.85%投资收益-64,425.08-0.03%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%19,389.18 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 17,638,750.75 7.58%24,164,223.88 10.47%-27.00%营业外收入 2,606,626.49 1.12%1,192,628.50 0.51%118.56%营业外支出 1,407,562.49 0.60%1,818,804.68 0.78%-22.61%净利润 16,380,884.08 7.03%20,996,662.30 9.10%-21.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：17 1、营业成本同比增加 7.07%，原因系（1）因疫情影响原因，上期享受社保、房租、物业费减免政策，本期无该政策；（2）因工资增补影响因素，营业成本同比增加；（3）油价上涨，运营车辆油费增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 231,751,782.65 230,792,399.55 0.42%其他业务收入 1,101,794.43-主营业务成本 185,089,007.37 173,701,266.76 6.56%其他业务成本 901,222.96-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%道路保洁收入 228,241,592.09 150,412,274.76 34.10%2.14%-11.21%9.91%垃圾清运收入 1,980,374.89 1,259,308.01 36.41%-28.63%-19.34%-7.32%其他清洁收入 609,113.25 387,331.31 36.41%-86.45%-85.81%-2.89%商品销售收入 200,576.83 67,800.16 66.20%282.44%983.70%-21.87%软件许可收入 238,993.53 0.00 100.00%-100.00%咨询服务收入 481,132.06 0.00 100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期其他清洁收入较上年度减少 86.45%，主要原因系部分专项清洁项目合同期满所致；2、本期商品销售收入增加 282.44%，主要原因系环卫装备销售较上年度有所提高所致。(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 18 1 柳州市柳东新区管理委员会 14,154,974.32 6.11%否 2 昆明市五华区环境卫生管理处 7,042,460.14 3.04%否 3 南宁市武鸣区环境卫生管理站 6,139,940.03 2.65%否 4 上饶市广丰区城市管理局 4,750,936.87 2.05%否 5 贵阳市南明区城市管理局 4,456,676.35 1.92%否 合计合计 36,544,987.71 15.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 徐州徐工环境技术有限公司 9,445,251.00 8.77%否 2 中国石化销售股份有限公司广西柳州石油分公司 3,078,008.08 2.86%否 3 长沙玉诚环境景观工程有限公司 2,121,180.00 1.97%否 4 湖南亿华环境科技有限公司 2,040,000.00 1.89%否 5 安徽中科兴阳智能科技有限公司 1,999,800.00 1.86%否 合计合计 18,684,239.08 17.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-29,560,309.99 77,256,442.33-138.26%投资活动产生的现金流量净额-39,398,432.00-61,858,554.18-36.31%筹资活动产生的现金流量净额 14,397,024.93-11,651,727.65-223.56%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期部分中标项目在报告期内未回款以致本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降；2、投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内对关联公司实缴资本导致投资支付的现金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期收到投资款导致吸收投资收到的现金增加，本期新增融资额同比增多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 19 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 滁州升禾环卫服务有限公司 控股子公司 城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；室内外清洗保洁服务；河道水面保洁；园林绿化养护。500,000 9,689,023.66 5,473,299.07 36,303,076.70 1,928,849.66 广西升禾资源再生利用技术有限公司 参股公司 资源再生利用技术研发；再生资源销售；再生资源回收。210,000,000 88,382,183.57 88,044,946.06 181,142.19-153,393.04 20 昆明升禾环卫服务有限公司 控股子公司 城市道路清扫保洁、垃圾收集、清运；室内外清洗保洁服务；再生物资回收与批发。1,000,000 7,422,817.81-113,999.81 6,856,014.00-113,999.81 博白升禾城市环境服务有限公司 控股子公司 水污染治理；水环境污染防治服务；城乡市容管理；市政设施管理；城市公园管理。10,000,000-广西邦联参股公司 软件开发；技术25,000,000-21 智能科技有限公司 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台。截至本报告披露日，升禾资源再生已依法履行法定减资程序，同时根据柳州市行政审批局对注册资本的相关规定，将注册资金减少至 8,820 万元，并完成了相关工商变更登记手续。2021 年 7 月，公司收回柳州博澳环保科技有限公司、柳州拓峰环保科技有限公司预付款 3698.3 万元后，以投资款方式转入升禾资源再生后，通过预付设备款支付给上述两家公司。2021 年 12 月 29 日，公司披露整改报告，要求升禾资源再生在产品无法如期交付下，在 2022 年 4 月 30 日前收回全部合同预付款项。截至本报告披露日，升禾资源再生已收回退款 26 万元。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广西邦联智能科技有限公司 云平台业务，产品服务关系 投资寻求新盈利增长点 广西升禾资源再生利用技术有限公司 资源回收业务，上下游关系 投资寻求新盈利增长点 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 22 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司取得营业收入 232,853,577.08 元，归属于挂牌公司股东的净利润15,576,218.89 元，归属于母公司所有者权益 121,111,388.24 元，除净利润外均较上年同期有所增长。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司各个环卫市场化项目合同执行稳健、有效，在今后存续的服务期限内都将为公司带来持续稳定的营业收入。公司的法人治理结构及内部管理机制得到进一步完善，财务状况良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司拥有较好的持续经营能力。23 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(五)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司公司对合并报表范围外主体提供担保情况对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 24 单位：元 序序号号 被担被担保人保人 担保金额担保金额 实际履实际履行担保行担保责任的责任的金额金额 担担保保余余额额 担保期间担保期间 责责任任类类型型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是是否否履履行行必必要要的的决决策策程程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违违规规担担保保是是否否完完成成整整改改 起起始始 终终止止 1 广西升禾投资集团有限公司 50,000,000.00 0 0 2020年 8月25日 2021年 8月24日 连带 是 已事后补充履行 是 是 是 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保