430109_2021_中航讯_2021年年度报告_2022-04-18.pdf

1 2021 年度报告 中航讯 NEEQ:430109 北京中航讯科技股份有限公司（Beijing CIC Technology CO.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 【雄安雄安新区新区智能化公共交通智能化公共交通，中航讯在行中航讯在行动动】2021 年 5 月 8 日，中航讯应中交雄安城市建设发展有限公司安全质量部邀请，对中交雄安城发公司现场管理和安全管理人员等开展了定线接驳车运营管理系统使用专项培训。中航讯作为雄安新区智能化交通出行系统和设备的供应商之一，一直围绕“雄安新区公共交通占机动化出行比例 80%”的规划目标努力。中航讯根据雄安新区建设期交通出行特点设计出符合现行出行要求的定线接驳车运营管理系统，并提供了所有车辆的智能化配套设备，包含但不限于智能调度主机、智能双目客流分析仪、车联网网关、智能多媒体控制等智能设备，实现了定站不定线的柔性调度。【中航讯助力重庆中航讯助力重庆公交公交数字化升级数字化升级】由中航讯承建的“重庆公交车载智能终端升级换代项目”顺利通过验收，近 9000台新旧公交车全部完成车载智能终端与应用系统的升级换代。重庆公交集团车载智能终端设备硬件终端的升级换代，修复和解决了长久以来的轨迹漂移、定位不准确、里程考核不准确、智能化调度偏弱等问题，得到了基层驾驶员、调度、监控中心及各部门的一致好评。【中航讯助力陕西宝鸡中航讯助力陕西宝鸡公交公交数字化升级数字化升级】中航讯与宝鸡公交就城市公共综合出行服务平台的建设签署合作协议，双方将利用互联网+技术，以智能移动终端为载体，通过融合创新的方式共同打造业务场景闭环、板块业务融合发展的公共综合出行服务平台。该平台将整合扫码乘车、实时公交、网约车、旅游包车等多层面的综合出行服务，实现公众用户通过智能移动终端可查车、叫车、约车、租车、代驾、支付乘车费用等功能，实现后台管理系统对交易订单、服务、数据统计分析等全面管理。公共综合出行服务平台通过以用户为中心的大数据分析，为各个板块的业务发展提供数据支撑，与此同时，各板块业务之间实现用户共享、流量共享。【中航讯中航讯入选入选北京市“专精特新”中小企北京市“专精特新”中小企业业】2021 年 11 月 15 日，中航讯成功入选北京市“专精特新”中小企业名单。公司被认定为北京市“专精特新”中小企业，是北京市经济和信息化局对公司创新能力、研发能力及综合实力的认可，公司将继续深耕数字交通行业，进一步提升创新能力，走好“专精特新”之路，不断提升企业核心竞争力。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第八节第八节 行业信息行业信息 .3434 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .144144 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李英和、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）田芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司遵循对客户以及供应商的保密义务，豁免披露公司前五大客户及前五大供应商等信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项重大风险事项简要简要描述描述 1、行业竞争风险 公交信息化与智能化领域处于行业上升期，随着公交行业的发展，行业的竞争者可能会增多。同时，互联网企业开始涉足“互联网+公交”领域，整车厂亦存在向下游拓展业务可能性。如果行业竞争加剧，可能会影响行业的利润率，公司将面临毛利率下滑的风险。2、技术变革风险 公司所处公交信息化行业具有技术更新快和产品不断升级的特点。为了及时适应客户对技术和产品创新的要求，公司需持续加大研发投入以提高新产品快速响应能力和交付能力。如果公司的技术创新能力不足，将无法及时推出满足市场发展趋势的产品，进而导致业务损失，引致相关的经营风险。3、人力资源风险 公司所从事公交信息化与智能化业务涉及多领域的知识，是典型的知识密集型企业。此外，公交行业具有一定的封闭性，所以渠道的建设与维护对企业的发展也非常重要。因此，核心技术人员和重要营销人员的流失，可能会给公司经营带来一定的风险。4、产业政策调整风险 受国家的产业政策和宏观经济政策影响。若宏观经济政策出 5 现重大调整，公共交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到重大不利影响。5、互联网升级风险 随着公交行业信息化进程的不断推进，未来行业必然会与互联网结合。一方面，公交公司在互联网化的进程中会在产品升级和销售模式上对供应商提出新的要求；另一方面，互联网公司进入公交行业必然对整个行业的运营思路、商业模式产生重大影响，原有的盈利模式可能会被颠覆。因此，互联网的升级对公司而言既是机遇也是挑战，若把握不当，将面临失去市场的风险。6、新冠肺炎疫情冲击公司业绩的风险 2021 年，新冠肺炎疫情在全球继续蔓延。报告期内，新冠肺炎疫情在中国各地零星散发，导致公交公司票款收入大幅下降，加之由于地方政府新冠肺炎疫情防护支出增加，公交公司全年预算缩减，以上导致公司订单受到影响。若新冠肺炎疫情再次大规模来袭，公司经营业绩将受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、中航讯 指 北京中航讯科技股份有限公司 股东大会 指 北京中航讯科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航讯科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航讯科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京中航讯科技股份有限公司公司章程 B 端公交公司 指 公交公司 C 端乘车用户 指 乘坐公共交通工具出行的用户 2B 指 服务公交公司 2C 指 服务乘客 交通乘车码 指 市民用手机二维码便捷乘坐公交及地铁,实现“先乘车后付费”的创新服务模式 北京启迪数字科技集团有限公司 指 启迪数字 清华控股有限公司 指 清华控股 启迪新基建产业（合肥）集团有限公司 指 启迪新基建 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中航讯科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing CIC Technology Co.,Ltd.证券简称 中航讯 证券代码 430109 法定代表人 李英和 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 石浩礼 联系地址 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层B603B 室 电话 010-80771477 传真 010-80771490 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层B603B 室 邮政编码 100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 7 日 挂牌时间 2012 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件制造-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 主要为智能公交车联网业务，为公交行业提供智能公交相关的软硬件系统开发、生产和销售，主要产品分为硬件、软件两大部分，其中硬件产品为智能公交车载电子设备，包括一体化智能调度主机、驾驶员行为分析仪、公交车客流统计分析仪、DVR 车内视频监视系统等；软件产品为智能公交信息化管理平台,包括公交运营管理系统、决策分析系统、乘客服务系统、机务维修系统等软件产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）74,610,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为北京启迪数字科技集团有限公司 8 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010866991279XP 否 注册地址 北京市海淀区西三旗街道西小口路 66 号中关村东升科技园 B-2 号楼六层 B603B 室 否 注册资本 74,610,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 潘高峰 王建华 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,996,478.64 115,250,194.65-64.43%毛利率%18.03%36.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-55,595,897.86-7,534,666.62-637.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-55,723,601.05-7,677,362.71-625.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.54%-4.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.64%-4.97%-基本每股收益-0.75-0.10-650.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,627,398.41 224,471,985.51-40.47%负债总计 41,832,613.30 75,786,107.67-44.80%归属于挂牌公司股东的净资产 91,563,178.34 147,364,103.40-37.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.98-37.88%资产负债率%（母公司）42.77%46.40%-资产负债率%（合并）31.31%33.76%-流动比率 3.0740 2.7125-利息保障倍数-367.10-80.28-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,657,534.02 31,421,596.86-159.38%应收账款周转率 0.38 0.89-存货周转率 1.65 4.65-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-40.47%-4.49%-营业收入增长率%-64.43%-36.36%-10 净利润增长率%-550.97%-139.95%-五、五、股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 74,610,000 74,610,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)20,256.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 199,907.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,620.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 127,542.79 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）-160.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 127,703.19 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要业务概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营业务为智能公交车联网业务，主要客户为各地公交公司，通过为公交公司提供满足公交信息化与智能化的“软件+硬件”产品来获取收入及市场份额。由于公司具备较强的渠道资源，同时智能公交软硬件产品线齐全，在服务公交公司过程中，不断挖掘公交领域业务机会，积极参与到系统开发及运营、数据分析、技术服务、增值服务等延伸业务之中。目前，公司主要产品包括公交服务设施与数据采集设备等车载智能硬件产品，以及公交运营管理系统、决策分析系统、移动智能系统、乘客服务系统、ERP 管理系统、机务维修系统等公交数字化软件产品。报告期内，公司商业模式相比上一报告期未发生变动。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 CMMI L5 美国软件工程学会 详细情况 CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration 即软件能力成熟模型集成，是由美国软件工程学会制定的用于组织进行过程改进的成熟度模型。CMMI 认证是衡量软件企业过程能力的国际通用标准，CMMI 一共分为 5 个等级，CMMI L5 是模型的最高级。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 40,996,478.64 元，同比减少 64.43%；营业成本 33,603,566.98 元，同比减少 54.10%。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润-55,595,897.86 元，同比减少 637.87%。公司业绩下滑的主要原因为：12 （1）受到新冠肺炎疫情影响，公交客运量仍在低位缓慢恢复中。根据交通运输部数据，2021 年全国中心城市全年公共汽电车公共交通客运量相比于 2019 年下滑 33%。公交客运量的下滑以及防疫成本的上升导致公交公司数字化、信息化建设采购意愿持续不强，部分项目采购延缓，从而带来公司销售收入下滑。（2）同时原材料采购价格上涨、运输费用增长带来成本明显增长。新冠肺炎疫情期间，因人员流动受限原因造成无法现场给客户交付产品，为不使客户利益受损，公司采用外包方式并严格把控项目实施质量，因外包方式下价格偏高，导致成本明显提高，甚至部分订单出现毛利率为负的情况。（3）公司面对突变的市场环境，坚定技术创新、产品创新，研发投入不降反升，产品持续迭代，带来研发费用上升。报告期内，公司主要经营情况：1、战略方面：、战略方面：围绕用户围绕用户需求需求与痛点与痛点，不断着力提升公交运营效率与降低运营成本，不断着力提升公交运营效率与降低运营成本，全面推进智全面推进智能公交车联网战略能公交车联网战略，打造智慧公交打造智慧公交 3.0 模式模式。报告期内，公司不仅发挥自身在智能公交领域的先发优势，更加持续推进“智能公交车联网”战略的不断落地，推动公司在公交领域客户资源的深耕和服务模式的深化，打造“智能公交车联网”产业数据运营与增值服务平台。公司密切关注公交行业动态，公司将全面应用 5G、大数据、人工智能等新技术建设新型城市公共交通设施，全面公交运行感知，实现社会公共交通资源合理配置；全面提升公交服务能力，提高公交分担率，提升城市运行效率；构建数字公交管理机制、实现降本增效。2、技术方面：公司持续加大对新产品、新模式的投入，在技术方面：公司持续加大对新产品、新模式的投入，在公交数字化、智慧化方公交数字化、智慧化方面取得突破性面取得突破性进展，更加贴合公交运营场景，更好满足客户需求。进展，更加贴合公交运营场景，更好满足客户需求。在全行业面临巨大困难的情形下，公司坚定研发与技术投入，研发费用不减，报告期内，研发费用 18,279,822.48 元，同比增加 26.02%。截至披露期，公司连续获评“北京市专精特新中小企业”、“北京市专精特新小巨人企业”等荣誉。截至披露期，中航讯通过 CMMI（能力成熟度模型集成）5 级评估认证，公司曾于 2016 年通过 CMMI 3 级评估。此次公司顺利通过 CMMI 5 级评估认证，标志着中航讯在软件技术研发能力、软件过程组织能力、项目管理能力、方案交付能力等方面均已得到国际专业机构的认可。3、市场方面：快速响应客户需求，、市场方面：快速响应客户需求，加大加大营销产品与技术支持营销产品与技术支持。报告期内，公司加大对重点客户的专项支持，快速响应客户需求；同时继续加大对各地营销网络的产品支持与技术支持，围绕公共交通数字化、智能化发展战略，深度挖潜，为当地公交运营效率提升贡献力量，提高客户满意度。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主营业务为智能公交车联网业务，主要客户为各地公交公司，通过为公交公司提供满足公交数字化与智能化的“软件+硬件”产品来获取收入及市场份额。根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）标准，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据产品应用领域划分，公司属于智能公交行业，为智能交通行业下属细分行业之一。1、行业基本情况、行业基本情况（1）大力发展公共交通是服务国家碳达峰碳中和目标，提升交通运输低碳绿色发展水平的必然大力发展公共交通是服务国家碳达峰碳中和目标，提升交通运输低碳绿色发展水平的必然要求。要求。交通运输部发布的综合运输服务“十四五”发展规划和绿色交通“十四五”发展规划明确提出，到 2025 年底，全国城市公交新能源汽车占比达到 72%。“十四五”期间，将以直辖市、省会城市、计划单列市、现有国家公交都市创建城市以及其他城区常住人口100万人以上的城市作为 13 主要创建对象，重点创建100 个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，不断提高城市绿色出行水平。到 2025 年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达到 70%。（2）公共交通在城市现代交通系统中具有举足轻重的地位，在公共交通出行体系中具有主体地公共交通在城市现代交通系统中具有举足轻重的地位，在公共交通出行体系中具有主体地位。位。国务院发布的“十四五”现代综合交通运输体系发展规划明确提出，深入实施公交优先发展战略，持续深化国家公交都市建设。超大特大城市构建以轨道交通为骨干的快速公交网络，科学有序发展城市轨道交通，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展。大城市形成以地面公交为主体的城市公共交通系统，发展重要客流走廊快速公交。中小城市提高城区公共交通运营效率，逐步提升站点覆盖率和服务水平。”对于中国绝大多数城市，公共交通仍是城市公共交通系统的主战场与主力军。交通运输部发布的绿色交通“十四五”发展规划明确提出，加快构建绿色出行体系，因地制宜构建以城市轨道交通和快速公交为骨干、常规公交为主体的公共交通出行体系，强化“轨道+公交+慢行”网络融合发展。（3）公共交通客运量在疫情的）公共交通客运量在疫情的散发式散发式冲击下缓慢恢复，但较冲击下缓慢恢复，但较 2019 年仍下滑严重。年仍下滑严重。根据交通运输部数据，2021 年全国 36 个中心城市全年完成公共交通客运量达到 529.5 亿人次，同比增长 19.9%。其中，公共汽电车完成了 228.7 亿人次，轨道交通完成了 229.6 亿人次，客运轮渡完成 4920 万人次，巡游出租汽车完成 70.6 亿人次。作为对比，2019 年全国 36 个中心城市全年完成公共交通客运量达到 673.5 亿人次，其中公共汽电车完成 339.91 亿人次。2021 年全国中心城市全年公共汽电车公共交通客运量相比于 2019 年下滑 33%。2、行业趋势、行业趋势（1）公共交通公共交通需需充分满足乘客对出行的实时化、个性化、多样化需求充分满足乘客对出行的实时化、个性化、多样化需求 随着移动互联网的发展，以往静态的、方式单一的信息服务已经不能满足乘客对出行信息的实时化、个性化、多样化的需求，乘客对公交服务准点率、可靠性的要求也越来越高。利用移动互联网的手段，使得公众在出行前就能及时掌握车辆信息，减少换乘时间，提高出行效率。同时公交公司通过车辆位置信息、乘客上下车数据信息，更好实现车辆调度、车辆管理，确保公共交通基础设施更好服务大众。（2）公共交通公共交通运营运营管理精细化、管理精细化、智慧化、智慧化、云端化云端化 随着移动互联网等新一代信息技术与公交行业的深入融合，公共交通运营管理面临新一轮升级。通过数字化手段，有效记录与监控驾驶员行车行为，有效避免潜在行车事故；通过综合智能调度系统可以实现公交车辆调度智慧化、柔性化；通过乘客、车辆线路等大数据，精准分析公交线网设置是否匹配真实出行需求，优化线网路线使得在不增加车辆的情况下增加载客能力，更好服务出行人群，增强出行体验。（3）公共交通信息综合化、一体化公共交通信息综合化、一体化 公共交通与客运、铁路、航空等城市交通枢纽一体化运输，一体化接驳，有效解决交通中转站点不及时、承接能力弱等信息不对称导致的运力波峰与波谷，满足乘客及时性、便利性需求。同时，在城市产城区域，公共交通需要与地铁实现更好对接，有效满足地铁到写字楼、园区的最后 1-2公里。（4）新一代信息技术革命催生城市建设与升级交通新型基础设施建设）新一代信息技术革命催生城市建设与升级交通新型基础设施建设 以人工智能、云计算、大数据为代表的新一代信息技术将使得车路协同、公交优先、公交无人驾驶成为可能，将极大丰富用户公交出行体验，提升城市公交运行效率。通过 5G、边缘计算等技术可实现公交交通预警、优先通行、交叉路口碰撞预警，随着数据量的积累，公交车无人驾驶将成为城市风景。14 (三三)财财务务分析分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 29,420,582.49 22.02%66,672,803.74 29.70%-55.87%应收票据 0.00 0.00%3,485,305.95 1.55%-100.00%应收账款 67,415,229.14 50.45%109,554,676.11 48.81%-38.46%存货 14,790,818.60 11.07%17,732,813.90 7.90%-16.59%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,117,247.77 1.58%3,051,182.14 1.36%-30.61%在建工程-无形资产 541,443.68 0.41%2,107,248.65 0.94%-74.31%商誉 5,471,810.77 4.09%8,661,127.43 3.86%-36.82%短期借款 0.00 0.00%52,850.00 0.02%-100.00%长期借款-应付票据 1,379,052.80 1.04%24,063,942.95 10.72%-94.27%应付账款 23,366,999.92 17.49%34,177,428.71 15.23%-31.63%合同负债 3,904,358.39 2.92%540,589.55 0.24%622.24%应交税费 6,535,791.24 4.89%11,902,254.23 5.30%-45.09%其他应付款 483,476.33 0.36%2,524,070.51 1.12%-80.85%租赁负债 2,177,133.58 1.63%0.00 0.00%100.00%应收款项融资 2,207,000.00 1.65%3,871,500.82 1.72%-42.99%预付款项 4,363,040.93 3.27%2,373,661.89 1.06%83.81%其他应收款 3,702,645.61 2.77%1,765,179.87 0.79%109.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期减少 55.87%，原因：报告期内，公司订单减少带来收入下降，进而导致货币资金减少。应收票据较上期减少 100.00%，原因：报告期内，公司应收银行承兑汇票计入应收款项融资。应收账款、应收款项融资较上期分别减少 38.46%、42.99%，原因：报告期内，一方面公司订单减少带来收入下降，另一方面，公司加大了应收账款催收力度，带来应收账款减少；报告期内，银行承兑汇票到期贴现，带来应收款项融资减少。预付款项较上期增长 83.81%，原因：报告期内，受疫情影响，供应商采购价格升高，库存紧张，公司加大了预订量，造成预付款项增加。其他应收款较上期增长 109.76%，原因：报告期内，疫情影响人员流动，销售人员备用金额度提高。固定资产较上期减少 30.61%，原因：报告期内，正常计提折旧额，带来固定资产期末数减少。无形资产较上期减少 74.31%，原因：报告期内，一方面正常计提摊销额，另一方面，计提无形资产减值准备。商誉较上期减少 36.82%，原因：报告期内，计提商誉减值准备。应付票据较上期减少 94.27%，原因：报告期内，采购活动同比减少，带来应付票据减少。应付账款较上期减少 31.63%，原因：报告期内，公司订单同比减少，带来采购金额下降，进而导致应付账款减少。合同负债较上期增长 622.24%，原因：报告期内，为保证资金回流，加大了客户预收款项。15 应交税费较上期减少 45.09%，原因：报告期内，公司营业收入减少，带来增值税等各项税费相应减少。其他应付款较上期减少 80.85%，原因：报告期内，应付股权转让款减少。租赁负债较上期增长 100.00%，原因：报告期内，首次执行新租赁准则。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,996,478.64-115,250,194.65-64.43%营业成本 33,603,566.98 81.97%73,209,114.22 63.52%-54.10%毛利率 18.03%-36.48%-销售费用 10,892,089.11 26.57%15,922,619.63 13.82%-31.59%管理费用 13,880,527.84 33.86%11,946,226.43 10.37%16.19%研发费用 18,279,822.48 44.59%14,505,624.44 12.59%26.02%财务费用 11,596.15 0.03%-46,275.45-0.04%125.06%信用减值损失-3,871,256.66-9.44%-9,507,007.18-8.25%59.28%资产减值损失-11,673,278.28-28.47%-274,500.00-0.24%-4,152.56%其他收益 987,631.05 2.41%759,815.01 0.66%29.98%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-50,754,122.37-123.80%-10,685,275.55-9.27%-374.99%营业外收入 28,036.01 0.07%137,202.73 0.12%-79.57%营业外支出 100,401.00 0.24%50.00 0.00%200,702.00%净利润-55,917,331.16-136.40%-8,589,855.19-7.45%-550.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上期减少 64.43%，原因：报告期内，受到新冠肺炎疫情影响，公交客运量的下滑以及防疫成本的上升导致公交公司数字化、信息化建设采购意愿持续不强，部分项目采购延缓，直接导致公司业务收入出现下降。营业成本较上期减少 54.10%，原因：报告期内，公司营业收入下降，进而导致营业成本下降。税金及附加较上年同期减少 61.78%，原因：报告期内，公司营业收入下降，带来税金及附加的减少。销售费用较上期减少 31.59%，原因：报告期内，公司精简销售队伍，严控销售预算，带来销售费用同比下降。财务费用较上期增长 125.06%，原因：租赁负债利息费用增加。信用减值损失较上期减少 59.28%，原因：报告期内，公司加大了应收账款回款力度，导致应收账款坏账损失大幅减少，带来信用减值损失下降。资产减值损失较上期增加 4,152.56%，原因：报告期内，存货周转减慢，而电子原器件更新较快，公司预提了存货跌价准备。营业外收入较上期减少 79.57%，原因：报告期内，交纳税金减少带来政府补助亦相应减少。营业外支出较上期增加 200702.00%，原因：报告期内，对外进行公益性捐赠，带来营业外支出 16 增加。净利润较上期减少 550.97%，原因：首先，原材料采购价格上涨、运输费用增长带来成本明显增长。其次，新冠肺炎疫情期间，因人员流动受限原因造成无法现场给客户交付产品，为不使客户利益受损，公司采用外包方式并严格把控项目实施质量，因外包方式下价格偏高，导致成本明显提高，甚至部分订单出现毛利率为负的情况。最后，公司面对突变的市场环境，坚定技术创新、产品创新，研发持续投入，产品持续迭代，带来研发费用上升。综上，导致本期净利润出现下滑。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,996,478.64 115,250,194.65-64.43%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 33,603,566.98 73,209,114.22-54.10%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%车载硬件产品 30,653,697.89 28,697,068.61 6.38%-61.78%-48.80%-23.72%车载软件产品 2,425,677.02 1,482,553.98 38.88%-75.72%-75.18%-1.34%技术开发 420,283.01 200,000.00 52.41%-79.16%-80.76%3.96%技术服务 5,959,534.95 3,049,209.55 48.83%-71.45%-69.33%-3.53%广告服务 1,537,285.77 174,734.84 88.63%-29.25%-12.63%-2.17%小 计 40,996,478.64 33,603,566.98 18.03%-64.43%-54.10%-18.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东 12,067,897.02 10,701,760.36 11.32%-37.21%34.96%-47.42%华南 5,441,119.14 3,373,886.33 37.99%-58.68%-66.65%14.81%华中 7,703,275.82 5,501,314.82 28.58%-52.55%-55.98%5.56%华北 8,700,272.05 7,338,100.76 15.66%-67.18%-39.18%-38.82%西南 3,382,114.35 3,900,354.36-15.32%-89.52%-85.56%-31.67%西北 3,701,800.26 2,769,848.54 25.18%-44.40%-5.08%-30.99%东北 0.00 18,301.81-100.00%-97.31%-小计 40,996,478.64 33,603,566.98 18.03%-64.43%-54.10%-18.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 按产品分类分析：报告期内，公司订单减少，直接导致公司车载硬件产品、车载软件产品收入与成本出现下滑。报告期内，订单减少，直接导致技术开发、技术服务收入与成本大幅降低。按区域分类分析：报告期内，华东区域市场订单减少，但成本高企，原因为部分订单受疫情影响无法现场交付，公司委托第三方进行服务，带来成本大幅增加。报告期内，华南、华中、华北、西南、西北、东北区域市场业务订单减少，带来营业收入、营业成本的同比减少。其中，西南区域部分订单受疫情影响无法现场交付，公司委托第三方进行服务，带来成本大幅增加，毛利率为负。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 4,496,850.74 10.97%否 2 第二名 4,100,825.06 10.00%否 3 第三名 3,300,509.64