430493_2021_新成新材_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

1 2021 新成新材 NEEQ：430493 大同新成新材料股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 7 月 8 日山西省省委书记林武同志来我公司视察。2021 年 12 月 23 日山西省省委常委、大同市市委书记卢东亮同志来我公司视察。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2424 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第八节第八节 行业信息行业信息 .3636 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .134134 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张日清、主管会计工作负责人袁霞及会计机构负责人（会计主管人员）冯君香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场波动风险 公司产品特种石墨的下游行业主要为光伏、模具、冶炼等行业，公司所处的炭素行业与下游行业的发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，下游行业对本行业产品的需求直接决定了本行业的市场需求。2021 年，公司产品出口在2020 年因疫情影响导致的不利局面稍有改善，同时国内市场竞争较为激烈，产品价格不可避免的出现了下滑，伴随着大宗商品价格的攀升，公司产品所需原材料、动力燃料等生产制造成本增加，公司整体业绩受到影响。因此，下游行业市场以及本行业内的波动会对公司的经营业绩带来一定的不确定性风险。存货减值风险 公司存货主要由库存商品、自制半成品、原材料和生产成本构 成。公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日存货净额分别为 178,043,056.40 元和 186,916,561.39 元，分别占到同期 总资产的 17.35%和 18.33%。存货较年初有所增加，主要因上游市场原料价格上涨,导致存货成本增加。存货余额偏大会占用公司的经营资金，导致速动比率较其他行业偏低，带来一定5 的财务费用和财务风险。此外，如果销售价格大幅下滑，可能会造成存货减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。流动性风险 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日公司的流动比别为1.16 和 0.87，速动比率分别为 0.63 和 0.47。2020 年 12 月 31日 和 2021 年 12 月 31 日，公 司 的 短 期 借 款 分 别 为88,691,203.13 元和 82,456,937.06 元，一年内到期的非流动负债分别为 51,987,444.96 元和 78,469,986.18 元。2021 年12 月 31 日，公司存货余额为 220,477,471.17 元，占总资产的比例为 21.62%，2020 年度和 2021 年度，公司存货周转率分别为 1.31 和 1.12。公司借款下降，不存在短期偿债能力不足的风险。截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金余额11,596,055.24 元，其中 5,469,717.32 元系为开具出口信用证存入的保证金。如果公司不能有效对营运资金进行严格的预算和管控，且不能及时获得银行贷款以缓解现金流紧张的情况，流动性风险将可能导致公司偿债和经营风险。坏账风险 公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为 71,122,528.14 元和 55,318,848.16 元，分别占到同期 资产总额的6.93%和5.43%，同期营业收入的24.07%和20.43%。公司 2021 年应收账款余额较上年减少 22.22%，应收账款账龄绝大部分在一年以内，历年坏账损失很小。虽然公司应收账款的 账龄较短，发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。资产抵押风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司部分固定资产、土地使用权以及部分存货已用于公司的金融机构借款的抵押、担保或质押，如果公司资产安排或使用不当，资金周转出现困难，未能在合同规定的期限内偿还借款，金融机构将可能采取强制措施对上述资产进行处置，从而对公司正常生产经营造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 大同新成新材料股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 主办券商 指 山西证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 6 元 指 人民币元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大同新成新材料股份有限公司 英文名称及缩写 DaTong XinCheng New Material Co.,Ltd.DTXC 证券简称 新成新材 证券代码 430493 法定代表人 张日清 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 马兴华 联系地址 山西省大同市新荣区花园屯乡工业园 电话 0352-3175263 传真 0352-3175755 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 大同市新荣区花园屯村 邮政编码 037002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 3 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-石墨及其他非金属矿物制品制造（C309）-石墨及碳素制品制造（C3091）主要产品与服务项目 特种石墨的研发、生产、销售以及相关加工业务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）136,810,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 10 控股股东 控股股东为张培林 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张培林，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9114020066448700X3 否 注册地址 山西省大同市新荣区花园屯乡 否 注册资本 136,810,000 元 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘晓丽 郭子友 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市安定门外大街 189 号天鸿宝景大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司分别于 2022 年 1 月 10 日召开第四届董事会第七次会议、2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 270,810,825.10 295,417,284.44-8.33%毛利率%12.04%13.45%-归属于挂牌公司股东的净利润-50,116,505.90-60,504,530.93-17.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-62,469,711.44-89,899,778.00-30.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.28%-12.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.07%-17.93%-基本每股收益-0.37-0.44-15.91%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,019,643,721.05 1,026,338,388.09-0.65%负债总计 584,914,536.95 535,084,374.46 9.31%归属于挂牌公司股东的净资产 419,359,701.88 468,844,327.09-10.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.07 3.43-10.50%资产负债率%（母公司）53.87%50.35%-资产负债率%（合并）57.36%52.14%-流动比率 0.87 1.16-利息保障倍数-1.42-2.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,495,732.01 22,124,139.28-16.40%应收账款周转率 4.28 4.29-存货周转率 1.31 1.12-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.65%-13.76%-营业收入增长率%-8.33%-38.54%-净利润增长率%-33.78%-411.85%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 136,810,000 136,810,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 处置投资产生的投资损失-1,040,680.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,990,913.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,529.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,388,190.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,578,952.16 所得税影响数 2,212,931.07 少数股东权益影响额（税后）12,815.55 非经常性非经常性损益净额损益净额 12,353,205.54 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 -财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司依靠多年的特种石墨研发、生产及加工经验，聚焦特种石墨行业的前沿理论研究，掌握最新技术和产品动态，在特种石墨产品自主研发、工艺生产上不断取得突破，形成了一系列具有自主知识产权的创新产品和技术，随着企业业务的扩张，业务模式、生产销售模式的变化，深入了解客户需求，为客户研发、生产多种规格和性能指标的产品并提供个性化的解决方案。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了持续性的盈利模式。综合考虑未来市场变化的预测及生产周期等因素，公司制定了以销定产的总体生产战略；销售部门采用直销模式销售公司产品取得业务合同，主要产品的定价方法为市场定价；采购部门根据年度生产计划实施采购，同时多渠道多途径地寻求合作伙伴，以形成较为稳定的优质供货商渠道；研发中心针对客户的需求以及技术方向进行新产品新技术新工艺的研发；通过上述业务流程，公司为客户提供特种石墨的销售及个性化解决方案，从而获得收入、利润和现金流。报告期内公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 大同新成新材料股份有限公司认定类别为高新技术企业，2019 年5 月提交材料，属该年度第一批认定，证书下发时间为 2019 年 11月 29 日，有效期三年。认定主要依据是：首先公司需成立一年以上，主营产品需符合国家重点支持的高新技术领域，且研发费用占比需达到销售收入占比要求，近一年高新技术产品（服务）收入需达到总收入占比要求，研发人员数量需达到公司总人数占比要求，公司符合上述高企认定要求。经认定的高新技术企业，可执行 15%（认定前 25%）的企业所得税优惠税率；认定高新后，可获得地方资金奖励；是其他申报各类型政府专项资金的首要条件之一；优先获得办公及工业用地，很多地方还可以免费用地；科技类企业唯一“国”字招牌企业荣誉，电子商务时代极大利于促进企业异地成交，是企业实力的最佳象征，高新技术企业认定将为公司日常经营，科技创新带来积极影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年公司实现营业收入 270,810,825.1 元，同比下降 8.33%；利润总额和净利润分别为-56,731,410.12 元、-52,588,650.49 元，同比下降 28.21%、33.78%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,019,643,721.05 元，净资产为 434,729,184.10 元。报 2021 年，公司产品出口在 2020 年因疫情影响导致的不利局面稍有改善，同时国内市场竞争较为激烈，产品价格不可避免的出现了下滑，伴随着大宗商品价格的攀升，公司产品所需原材料、动力燃料等生产制造成本增加，公司整体业绩受到影响。(二二)行业情况行业情况 1、报告期内外部环境介绍：特种石墨由于其特殊的物理特性，可应用于半导体、光伏太阳能、电火花及模具加工、核能、冶金、航天等领域，是一种重要的工业材料。由于特种石墨行业在整个产业链中的位置的因素，其市场规模受 到经济周期、宏观政策以及下游市场情况等因素影响较大。特种石墨属于国家七大新兴战略产业中的新材料产业。根据国家发改委最新颁布的国家产业调整指导目录（2011），与公司主营业务相关的项目特种石墨和内串石墨化炉研发和生产被列入鼓励类。根据国家工信部最新颁布的新材料产业“十二五”重点产品目录，公司的主营产品的各项技术指标均达到或超过相关重点产品标准。根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，新能源、新材料等是我国“十二五”期间重点发展的产业。政策导向将对特种石墨行业的发展起到至关重要的作用，特种石墨行业将迎来广阔的发展空间。2021 年，公司产品出口在 2020 年因疫情影响导致的不利局面稍有改善，同时国内市场竞争较为激烈，产品价格不可避免的出现了下滑，伴随着大宗商品价格的攀升，公司产品所需原材料、动力燃料等生产制造成本增加，公司整体业绩受到影响。2、报告期内竞争优势介绍：特种石墨生产具有工序复杂、技术要求高的特点。合格的中粗石墨一般要经过成型、焙烧、浸渍、二次焙烧、石墨化等五道工序，如对产品性能指标有较高要求，则需经过多次浸渍、焙烧等工序，工序之间环环相扣，每道工序对技术、工艺和操作人员经验都有着极高的要求，同时产品标准和性能要求也较高，任何一道工序出现差错都会影响最终产品的质量甚至出现废品，因此成品率是体现该行业竞争实力的一个重要指标。行业内企业均需要进行较长时间的技术储备和经验积累，才能不断提高产品成品率。因此对于特种石墨行业外企业的进入存在一定的技术壁垒。公司在现有技术基础上不断进行探索和创新工作，积极应对市场需求。同时公司是专注于特种石墨领域的高新技术企业，是全国炭素行业细颗粒高体密特种石墨产品国家标准和太阳能发电用炭素基板行业标准的制定单位。产品技术处于“与新能源开发和利用的无机非金属材料制造技术”，属于“新材料技术的高新技术产品”。公司坚持不懈的技术创新和品牌创建，产品技术与经营业绩得到国内同行业认可，2013 年 11 月 9 日，大同新成新材料股份有限公司被推选为中国炭素行业炭素新材料专业委员会主任单位；2012 年 12 月，公司 XCG 加热炭块被认定为“山西省名牌产品”，2013 年 10 月，公司XCG 及图商标被认定为山西省“著名商标”。2019 年 12 月，公司参与的“高速列车能量传递的关键技术及装备”项目获得教育部颁发的高等学校科学研究优秀成果奖（类别：科学技术进步奖）。2020年 12 月，公司参与的“高速列车弓网受流关键技术及装备”项目获得中国铁道学会科学技术奖（类型：铁道科技奖）。2021 年 1 月 1 日，由大同新成新材料股份有限公司牵头制定的中华人民共和国国家标准-城市轨道交通车辆用炭滑板（GB/T38955-2020）正式实施，国家标准的实施将促进行14 业技术水平和标准化水平的提升。作为国家标准的起草制定单位，公司凭借自身在受电弓炭滑板的技术实力，协助提升了炭滑板行业的技术和标准化水平。同时配合国家新标准的发布，对于行业未来实施标准化生产有促进意义。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 11,596,055.24 1.14%10,435,722.24 1.02%11.12%应收票据 89,520,802.31 8.78%74,203,540.38 7.23%20.64%应收账款 55,318,848.16 5.43%71,122,528.14 6.93%-22.22%存货 186,916,561.39 18.33%178,043,056.40 17.35%4.98%投资性房地产-长期股权投资 35,368,156.88 3.47%29,169,093.26 2.84%21.25%固定资产 517,482,526.31 50.75%562,305,782.88 54.79%-7.97%在建工程 10,836,685.22 1.06%1,689,678.99 0.16%541.35%无形资产 18,458,744.82 1.81%19,598,546.38 1.91%-5.82%商誉-短期借款 82,456,937.06 8.09%88,691,203.13 8.64%-7.03%长期借款 48,585,691.10 4.76%103,000,000.00 10.04%-52.83%预付款项 11,203,581.45 1.10%6,348,197.27 0.62%76.48%其他应收款 37,705,925.31 3.70%34,352,210.18 3.35%9.76%其他流动资产 4,704,014.65 0.46%6,082,833.22 0.59%-22.67%长期待摊费用 338,079.47 0.03%333,333.29 0.03%1.42%递延所得税资产 24,925,521.98 2.44%20,967,950.31 2.04%18.87%其他非流动资产 3,172,517.86 0.31%2,618,743.03 0.26%21.15%应付账款 76,102,932.47 7.46%61,380,908.04 6.35%23.98%应付职工薪酬 6,985,322.14 0.69%7,746,427.07 0.75%-9.83%应交税费 1,141,406.15 0.11%3,331,978.13 0.32%-65.74%其他应付款 112,535,981.46 11.04%82,240,752.86 8.01%36.84%一年内到期的非流动负债 78,469,986.18 7.70%51,987,444.96 5.07%50.94%长期应付款 1,813,613.00 0.18%19,061,063.44 1.86%-90.49%递延收益 61,739,654.38 6.06%72,775,689.20 7.09%-15.16%递延所得税负债 810,531.79 0.08%995,719.75 0.10%-18.60%其他非流动负债 3,000,000.00 0.29%3,500,000.00 0.34%-14.29%资本公积 193,350,301.07 18.96%193,350,301.07 18.84%0.00%专项储备 3,339,971.53 0.33%2,708,090.84 0.26%23.33%盈余公积 18,862,902.76 1.85%18,862,902.76 1.84%0.00%15 未分配利润 67,226,526.52 6.59%117,383,032.42 11.44%-42.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程本期期末金额较上年期末金额增加 541.35%，主要系本期新增了新建石墨化炉项目导致。2、长期借款本期期末金额较上年期末金额减少 52.83%，主要系本期有 5500 万元长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。3、预付账款本期期末金额较上年期末金额增加 76.48%，主要系本期期末预测原料价格呈上涨趋势，相应增加原料预付款所致。4、应交税费本期期末金额较上年期末金额减少 65.74%，主要系本期期末应交增值税减少导致。5、其他应付款本期期末金额较上年期末金额增加 36.84%，主要系本期期末临时调整增加生产计划，从而增加临时拆借资金用于生产周转，已于次年初归还。6、一年内到期的非流动负债本期期末金额较上年期末金额增加 50.94%，主要系本期增加了一年内到期的长期借款 5500 万元。7、长期应付款本期期末金额较上年期末金额减少 90.49%，主要系本期融资租赁应付款 18,658,586.62元重分类为一年内到期的非流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 270,810,825.10-295,417,284.44-8.33%营业成本 238,212,097.07 87.96%255,672,903.94 86.55%-6.83%毛利率 12.04%-13.45%-销售费用 4,471,815.23 1.65%5,610,642.38 1.90%-20.30%管理费用 54,062,913.39 19.96%41,546,991.42 14.06%30.12%研发费用 10,177,071.88 3.76%19,251,328.56 6.52%-47.14%财务费用 23,534,734.97 8.69%25,708,251.71 8.70%-8.45%信用减值损失-2,939,537.74-1.09%-831,053.74-0.28%253.71%资产减值损失-1,600,802.10-0.59%-52,758,180.60-17.86%-96.97%其他收益 13,990,913.16 5.17%13,577,611.23 4.60%3.04%投资收益-2,327,902.05-0.86%17,250,559.66 5.84%-113.49%公允价值变动收益-资产处置收益-13,715.07 0.01%-27,553.69-0.01%-50.22%汇兑收益-营业利润-56,971,939.26-21.04%-78,823,889.85-26.68%-27.72%营业外收入 276,590.39 0.10%1.59 0.00%17,395,522.01%营业外支出 36,061.25 0.01%199,889.54 0.07%-81.96%净利润-52,588,650.49-19.42%-79,417,423.08-26.88%-33.78%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期金额较上年同期增加 30.12%,主要系本期增加了电解液项目的的折旧费用。2、研发费用本期金额较上年同期减少 47.14%，主要系有部分研发项目接近尾声，部分项目遇到技术瓶颈，研发进度放缓导致。3、信用减值损失本期金额较上年同期增加 253.71%，主要系受疫情影响，适当延长部分客户信用周期导致。4、资产减值损失本期金额较上年同期减少 96.97%，主要系上期市场行情下行，产品销售价格下跌，计提的存货计提跌价金额较大，本期存货出售之后，跌价转回。5、投资收益本期金额较上年同期减少 113.49%，主要系本期处置新成科技子公司产生投资损失导致。6、资产处置收益本期金额较上年同期减少 113.49%，主要系子公司新成科技处置固定资产产生了净损失导致。7、营业外收入本期金额较上年同期增加 17,395,522.01%，主要系本期子公司活性炭公司增加存货盘盈收入导致。8、营业外支出本期金额较上年同期减少 81.96%，主要系本期较上期工伤赔偿款减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 270,810,825.10 295,417,284.44-8.33%其他业务收入-主营业务成本 238,212,097.07 255,672,903.94-6.83%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%石墨制品 186,822,661.88 143,561,042.00 23.16%21.19%25.79%-2.80%电极 16,196,595.53 19,700,256.14-21.63%-67.83%-61.26%2,041.79%加工业务 49,407,110.53 54,204,281.88-9.71%-26.83%-13.66%-238.31%附属产品 4,960,032.37 3,638,332.26 26.65%-18.66%-63.82%-141.05%活性炭 9,111,416.03 7,868,211.52 13.64%-44.31%-45.94%23.59%碳滑板 1,515,394.70 7,752,278.07-411.57%71.68%134.72%50.11%其它 2,797,614.06 1,487,695.20 46.82%4,842.45%-53.18%合计 270,810,825.10 238,212,097.07 12.07%-8.30%-6.83%-10.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电极收入本期较上年同期减少 67.83%，主要系转让腾扬科技的股权导致合并范围变化减少收入。17 2、活性炭产品收入本期较上年同期减少 69.11%，由于产品销售价格下降，调整产品销售量，导致收入减少。3、碳滑板产品收入本期较上年同期增加 71.68%，主要系随着不断开拓市场，订单增加导致。4、其他收入本期较上年同期增加 5004.53%，主要系本期增加一部分活性炭子公司销售原料的收入导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通星球石墨设备有限公司 42,134,795.00 13.78%否 2 Graphite Electrode Sales,Inc 33,810,426.69 11.06%否 3 山西晋能集团大同能源发展有限公司炭素分公司 12,935,621.20 4.23%否 4 南通三圣石墨设备科技股份有限公司 10,667,161.00 3.49%否 5 Rail Wheel Factory(印度火车轮）10,352,910.90 3.39%否 合计合计 109,900,914.79 35.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山西省电力公司大同供电公司 27,643,553.99 10.81%否 2 葫芦岛荣达实业有限公司 18,236,741.00 7.13%否 3 葫芦岛市宏发碳素制品厂 17,117,010.00 6.70%否 4 天津艾沃尔进出口有限公司 16,813,533.10 6.58%否 5 大同市金润西马物资有限责任公司 8,451,638.60 3.31%否 合计合计 88,262,476.69 34.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,495,732.01 22,124,139.28-16.40%投资活动产生的现金流量净额-24,265,487.06-56,348,318.95-56.94%筹资活动产生的现金流量净额 7,055,325.79-19,831,260.47-135.58%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 56.94%，主要系本期减少对外投资导致。2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 135.58%，主要因享受银行还款续期政策，使本期偿还借款减少导致。18 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 丰镇市新成炭素有限责任公司 控股子公司 炭素石墨制品(石墨电极）及负极材料的生产、加工、销售 40,000,000.00 48,227,797.62 39,561,684.50 19,924,832.21-5,006,428.50 大同新成欣荣活性炭科技有限公司 控股子公司 生产加工销售活性炭、炭化料；进出口业务 50,000,000.00 99,430,132.03 14,875,258.28 10,800,530.77-9,186,500.97 大同新成新材料销售有限公司 控股子公司 销售铁路高铁受电弓碳滑板、电力机车碳滑板、地铁碳滑板 5,000,000.00 343,185.26 343,185.26-83,342.68 大同新成锂电材料有限公司 控股子公司 生产加工锂电池的正负极材料、进出口业务 50,000,000.00 4,334,219.62-28,748,893.06-12,477,898.28 上海锡纯材料有限公司 参股公司 金属材料及制品、环保设备、保温材料、陶瓷制品、电子产品、实验室设备、机械设备的销售，从事新材料、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口 68,181,818.00 227,939,779.32 143,703,211.51 2,844.60-7,741,603.89 19 主要参股公司业务分析主要参股公司业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海锡纯材料有限公司 与公司合作开发等静压制品提纯设备及工艺 加强公司半导体用等静压石墨材料的提纯能力 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,177,071.88 19,251,328.56 研发支出占营业收入的比例 3.76%6.52%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 1 本科以下 75 79 研发人员总计 77 80 研发人员占员工总量的比例 14.67%15.50%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 933 1,465 公司拥有的发明专利数量 511 696 因相关专利存在技术更新导致原有关联专利不再续缴年费以及专利转让等因素的存在，导致本期专利数量出现大幅下滑，不影响公司在该领域的技术先进性。研发研发项目项目情况：情况：1、回收利用隧道窑