831248_2021_瑞德设计_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年度报告 瑞德设计 NEEQ:831248 杭州瑞德设计股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、1 月，公司被认定为“2020 年浙江省文化产业示范基地”。（公告编号：2021-001关于公司被认定为“2020 年浙江省文化产业示范基地”的公告）2、1 月，公司收到由科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的关于浙江省 2020 年高新技术企业备案的复函（国科火字2020251 号），公司再次被认定为高新技术企业。（公告编号：2021-007关于公司通过高新技术企业复审的公告）3、1 月，公司与宁波方太厨具有限公司签订 2021 年技术开发合同，合同金额为：人民币壹仟伍佰伍拾万元整。（公告编号：2021-009关于公司签署重大合同的公告）4、3 月，公司与浙江富成建设集团有限公司签订建设工程施工合同，合同金额：人民币玖仟捌佰万元整。（公告编号：2021-013 关于签订建设工程施工合同的公告）5、5 月，公司再次当选中国工业设计协会第六届理事会副会长单位（李琦董事长兼总裁）。（公告编号：2021-024关于公司当选中国工业设计协会副会长单位的公告）6、10 月，公司荣获 2021 年度“十佳设计机构”。（公告编号：2021-030关于公司获得“十佳设计机构”的公告）7、11 月，公司在山东省青岛市设立了全资子公司“青岛瑞德设计咨询有限公司”。（公告编号：2021-032对外投资公告（设立全资子公司）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .155155 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李琦、主管会计工作负责人郭碧宇及会计机构负责人（会计主管人员）郭碧宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析(一)大客户依赖风险 2019 年度、2020 年度、2021 年度,公司对前五名客户的销售额占当期营业收入的比例分别为 62.80%、63.26%、50.52%,客户集中度较高。若未来公司下游行业出现不利变化,导致公司上述主要客户经营规模下降,或者公司产品供货未能达到客户要求,导致其对公司产品的订单下降,公司业绩存在下滑风险。(二)设计市场潮流变化风险 公司主营业务所属行业是工业设计行业,以设计带动整个业务发展,人的创意策划是“灵魂”,人力资源系工业设计行业的核心生产力。工业设计行业需要不断在创新中寻找热点、利润和机会。因此,工业设计行业高度依赖策划,依赖人才,依赖创新。如果公司没有紧跟设计市场潮流的变化,将传导至公司的经营业绩和行业地位,从而影响公司业务的发展。(三)核心人员流失风险 公司所从事的业务属于工业设计行业,以设计带动整个业务发展,公司业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年的发展,公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,虽然公司提供了多元化的发展平台及个性化的成长路径,努力实现企业和员工的共进共享,并已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来不利影响。5 (四)季节性风险 由于公司客户构成中,商业零售型客户较多，导致公司在三季度,特别是四季度占全年收入比例比较高,导致公司的经营业绩出现明显的季节性,可能对投资者判断公司价值产生影响。(五)公司应收账款回收的风险 2021 年 12 月末公司应收账款余额 3166.43 万元,虽比同期有所下降但仍存在总量过大，存在应收账款回收风险。(六)实际控制人控制风险 公司控股股东及实际控制人为李琦先生,其直接和间接控制的公司股份比例合计为 61.60%,同时又担任公司的董事长及总裁。若实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益。(七)市场营销风险 公司市场营销活动存在高投入、大流量、低转化的问题，对公司业务拓展存在一定影响。(八)宏观经济波动引致的市场需求下降的风险 自新冠疫情爆发以来,我国整体经济发展呈下降趋势。公司因宏观经济形势波动带来的不稳定因素加剧,特别是商业展示道具销售业务受宏观经济波动的影响因素较大。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞德设计 指 杭州瑞德设计股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 高级管理人员、管理层 指 总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人的统称 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工业设计 指 工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。主要包括用户研究、产品创新设计、服务体验设计、商业空间设计、商业展具设计及转化、营销策划、品牌策划设计等 商业展示道具 指 在商业空间设计中用于产品的展示、陈列和商业空间设计与环境陈列搭配的物件,主要包括展示柜、展示架、展台等有助于突出商品形象、公司形象、品牌形象的物件及器物 方太厨具、宁波方太 指 宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司、宁波方太海外厨房电器有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州瑞德设计股份有限公司 英文名称及缩写 HANGZHOU REDE RDESIGN CO.,LTD RD DESIGN 证券简称 瑞德设计 证券代码 831248 法定代表人 李琦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭维康 联系地址 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052 电话 0571-89891016 传真 0571-28051720 电子邮箱 rdrddesign.cc 公司网址 www.rddesign.cc 办公地址 杭州市滨江区长江路 365 号 2 幢第三层 310052 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 1 月 25 日 挂牌时间 2014 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-749 其他专业技术服务业-7491 专业化设计服务 主要业务 产品创新设计、商业展示道具设计与制作、商业空间设计、品牌策划设计 主要产品与服务项目 工业设计服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）54,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量 3 控股股东 控股股东为（李琦）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李琦），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007125341239 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区长江路 365 号 否 注册资本 54,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）平安证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）平安证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金刚锋 余书杰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 109,467,074.62 101,815,126.64 7.52%毛利率%25.33%27.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,898,853.29-24,336,326.54 10.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,734,425.14-25,981,191.35 8.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.08%-17.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.77%-19.19%-基本每股收益-0.41-0.45 10.02%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 210,767,140.45 207,422,245.49 1.61%负债总计 111,457,165.22 82,600,595.60 34.94%归属于挂牌公司股东的净资产 96,306,049.60 121,774,902.89-20.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 2.26-20.91%资产负债率%（母公司）25.29%14.26%-资产负债率%（合并）52.88%39.82%-流动比率 1.11 1.51-利息保障倍数-109.52-117.00-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,575,748.53 1,638,436.13 179.28%应收账款周转率 1.80 1.58-存货周转率 5.59 5.17-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.61%12.88%-营业收入增长率%7.52%3.85%-净利润增长率%8.01%-35.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,000,000.00 54,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 254,483.57 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,178,357.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,515.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,039,356.90 所得税影响数 203,895.45 少数股东权益影响额（税后）-110.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,835,571.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(1)本公司作为承租人 原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁，对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：1)对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；2)计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；3)使用权资产的计量不包含初始直接费用；4)存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；5)作为使用权资产减值测试的替代，根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。(2)本公司作为出租人 在新租赁准则下，本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见本附注三(三十一)3 之说明。本公司在首次执行日确认租赁负债采用的承租人增量借款利率的加权平均值为4.80%。本公司在 2020 年 12 月 31 日披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值为 22,925,206.54 元，该等租赁合同在首次执行日确认的租赁负债为22,925,206.54 元，二者无差额。11 1.会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。2.首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 1.合并资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：使用权资产 不适用 22,925,206.54 22,925,206.54 流动负债：一年内到期的非流动负债 2,000,000.00 8,076,926.48 6,076,926.48 非流动负债：租赁负债 不适用 16,848,280.06 16,848,280.06 除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。2.母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：使用权资产 不适用 2,240,583.17 2,240,583.17 流动负债：一年内到期的非流动负债 1,522,284.17 1,522,284.17 非流动负债：租赁负债 不适用 718,299.00 718,299.00 除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。4首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 报告期公司无追溯调整前期比较数据的事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2021年11月，公司出资设立青岛瑞德设计咨询有限公司。该公司于2021年11月19日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，公司出资人民币100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年12月31日，青岛瑞德设计咨询有限公司的净资产为148,367.98元，成立日至期末的净利润为-151,632.02元。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是以提供工业设计服务为核心的创新型企业，秉承“设计为一”的设计理念，聚焦产品战略创新,以“产品设计+空间设计+品牌设计”为核心产品,以设计服务和设计孵化为两大核心业务。设计服务包括用户研究、产品定义、产品设计、商业空间设计、品牌策划设计、交互体验设计、服务体验设计、结构工程设计等。设计孵化业务为商业展示道具、自创品牌的设计和制作。2021 年,公司延续为客户提供工业设计服务等为核心业务。积极为 2022 年做强做大作准备，重点利用公司的研发创新设计能力，自主开发 3 款核心产品，其目标是想通过自主研发产品的销售来实现工业设计价值的最大化。(一)工业设计服务是公司的核心业务,公司成立之初主要为方太厨具等家电企业提供工业设计服务,此后逐步将设计服务由传统工业设计拓展至产品创新设计、商业空间设计、品牌策划设计等新型综合设计服务领域。在设计过程中,坚持走原创之路,注重设计理念与用户需求、商业创新相结合,产品功能外观注重满足消费者体验。主打厨具、厨卫吊顶、3C 电子产品设计、3D 打印、机器人、新能源、智能轻交通、商业零售连锁店设计、加油站形象设计、高速公路服务区商业空间设计等行业。公司主要客户均通过提供工业设计服务获取,如公司与方太厨具的长期稳定合作,与中石化以及商业零售连锁的展具产品的订单等。工业设计服务的盈利模式,主要有三种:(1)单一项目产品及项目工业设计：完工时一次性确认收入成本。该类业务属零散订单,市场规模大、需求频次高。(2)年度设计代理模式:为客户提供年度设计代理，按合同约定在服务期内平均分摊确认收入。主要与客户建立长期战略合作关系,公司提供深层次的设计服务,能深入融合客户的产品价值链,因而形成较强的客户粘性。该类客户公司通常成立专项设计研发团队,协同客户共同制定产品创新策略。部分客户会根据年度产品设计的业绩,给予公司额外的设计服务浮动奖励。(3)联合开发合作模式:公司为客户提供综合设计服务,协同客户共同研发产品,前期收取设计成本,后期收入从产品或服务销售额中按约定比例提成,实现整体设计服务收入。这是公司重点推出的一种新的盈利模式,对提高公司的持续盈利能力,进一步体现设计服务的最大商业价值将产生积极影响。(二)设计孵化是公司工业设计服务价值的延展。设计孵化业务主要包括商业展具和自创品牌销售。公司商业展具业务按照与工业设计业务的互动融合方式,可以分为设计相关类商业展具和非设计相关类商业展具。该类业务体现工业设计商业价值的延展,将纯粹的服务项目扩展到有形产品的生产和销售，增加营业收入,扩大了公司的获利渠道。获取该项业务是从客户认可的商业空间设计方案导入,以定制化的商业展示道具为最终体验产品,为商场、店铺等营造舒适、情感、科学的消费空间和消费体验,是商业空间设计价值链的延展和持续。设计类商业展具有更强的客户粘性,公司基于精准满足客户需求的设计服务与某一品牌建立长期稳定的合作关系。非设计相关类商业展具,主要靠销售产品直接获得收入。公司专业的设计团队以及柔性化定制的生产能力为商业展具业务的获得提供了保障。（三)2021 年公司继续投入大量资源，重点布局设计+产品的模式，利用公司强大的产品设计研发能力和敏锐的市场洞察能力，重点开发核心产品：缤兔美妆冰箱和厨房空调。销售端和供应链端通过和专业公司合作的方式进行项目运营。2021 年，缤兔美妆冰箱销量保持稳定，同时厨房空调也推向市场，为未来的发展打开了局面。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 13 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家级工业设计中心 详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 22,875,982.64 10.85%32,606,747.25 15.72%-29.84%应收票据-应收账款 31,664,315.59 15.02%42,839,709.69 20.65%-26.09%存货 14,791,357.30 7.02%12,898,904.50 6.22%14.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 8,344,723.16 3.96%8,939,327.79 4.31%-6.65%在建工程 58,434,092.41 27.72%28,434,923.05 13.71%105.50%无形资产 11,446,087.18 5.43%11,794,423.49 5.69%-2.95%商誉-短期借款 15,024,245.83 7.13%8,013,031.94 3.86%87.50%长期借款 26,163,112.50 12.41%-资产总计 210,767,140.45-207,422,245.49-1.61%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较期初减少 9,730,764.61，变动比例为-29.84%；短期借款较期初增加 7,011,213.89，变动比例为 87.5%；长期借款较期初增加 26,163,112.5；在建工程较期初增加 29,999,169.36，变动比例为 105.5%。主要原因是 2019 年 8 月公司竞得编号为杭政工出201912 号的国有建设用地使用权，报告期内建设杭州瑞德工业设计产业基地项目，导致现金大量支出，长短期借款增加，在建工程增加。2、应收账款较期初减少 11,175,394.10，变动比例为-26.09%，主要是报告期内公司加强回款，严格计提信用减值损失所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 109,467,074.62-101,815,126.64-7.52%营业成本 81,742,429.87 74.67%74,027,100.03 72.71%10.42%毛利率 25.33%-27.29%-销售费用 12,305,222.04 11.24%14,452,786.10 14.20%-14.86%管理费用 21,494,796.15 19.64%20,631,644.99 20.26%4.18%研发费用 10,024,418.62 9.16%6,362,654.58 6.25%57.55%财务费用 1,783,918.03 1.63%173,102.04 0.17%930.56%信用减值损失-5,338,121.18-4.88%-9,754,161.44-9.58%-45.27%资产减值损失-1,769,141.72-1.62%-2,607,017.45-2.56%-32.14%其他收益 1,189,482.68 1.09%1,639,456.79 1.61%-27.45%投资收益-60,858.41 0.06%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 254,483.57 0.23%47,172.69 0.05%439.47%汇兑收益-营业利润-23,950,988.83-21.88%-25,030,817.17-24.58%-4.31%营业外收入 634,144.03 0.58%138,575.67 0.14%357.62%营业外支出 38,753.38 0.04%46,186.16 0.05%-16.09%净利润-22,741,674.66-20.77%-24,722,047.95-24.28%-8.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用增加 57.55%，主要是报告期内研发项目增加；2.财务费用增加 930.56%，主要是短期借款增加所致；3.资产处置收益增加 439.47%，主要是报告期内处置一辆汽车的收益；4.营业外收入增加 357.62%，主要是无法支付的应付款大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,827,215.60 100,303,210.16 5.51%15 其他业务收入 3,639,859.02 1,511,916.48 140.74%主营业务成本 81,560,802.38 72,845,606.98 11.96%其他业务成本 181,627.49 1,181,493.05-84.63%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%工业设计 38,253,691.40 17,328,529.20 54.70%14.08%16.29%-0.86%商业展具 39,805,278.09 45,573,572.80-14.49%11.09%22.62%-10.77%自创品牌销售 27,768,246.11 18,658,700.38 32.81%-10.24%-10.19%-0.04%其他业务 3,639,859.02 181,627.49 95.01%140.74%-84.63%73.16%小 计 109,467,074.62 81,742,429.87 25.33%7.52%10.42%-1.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 103,453,635.91 77,792,222.44 24.80%5.74%8.81%-2.12%外销 6,013,438.71 3,950,207.43 34.31%51.04%55.95%-2.07%小计 109,467,074.62 81,742,429.87 25.33%7.52%10.42%-1.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、工业设计业务：公司在客户拓展策略方面，积极采取加强维护优质老客户的服务，开展深度合作，与宁波方太等大客户的设计订单持续增加。为了提升公司的专业度，公司开始聚焦优势行业，向行业纵深发展，策略性地减少非优势行业客户，报告期内尽管存在疫情影响，工业设计收入略有增加。2、商业展具业务 报告期内因疫情影响，尽管收入同比有所增长，但产能未能充分利用，毛利为负。3、自创品牌销售：自创品牌销售收入略有下滑。按地域分类，内销本报告期较上期略有增长，外销因疫情常态化，较上期增长较大，毛利率略有下降。(3)(3)主要主要客户情况客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波方太厨具有限公司注 33,421,195.65 30.53%是 2 中国邮政储蓄银行股份有限公司注 6,373,327.50 5.82%否 3 青岛海尔家电销售有限公司注 5,287,148.09 4.83%否 16 4 PROCOOK LIMITED 5,409,894.48 4.94%否 5 北京小仙炖生物科技有限公司 4,816,371.68 4.40%否 合计合计 55,307,937.40 50.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江富成建设集团有限公司 25,871,559.63 17.04%否 2 杭州二建建设有限公司 10,091,743.12 6.73%否 3 宁波艾斯伯格电器有限公司 10,213,926.86 6.65%否 4 杭州罗氏印刷有限公司 8,645,323.63 5.70%否 5 浙江丽昌实业有限公司 7,352,126.95 4.84%否 合计合计 62,174,680.19 40.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,575,748.53 1,638,436.13 179.28%投资活动产生的现金流量净额-41,558,578.40-15,593,445.28-166.51%筹资活动产生的现金流量净额 24,020,083.58 13,513,883.36 77.74%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净流出大幅增加，原因主要是在建工程增加所致；2、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期内借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州瑞德文创科技有限公司 控股子公司 自创品牌销售 1,000,000.00 6,551,870.54 39,157.68 12,431,499.65 270,314.38 杭州赞匠网络科技有限公司 控股子公司 自创品牌销售 8,500,000.00 7,918,909.35-5,628,679.72 12,525,448.05-4,939,254.48 浙江奇尚商业设施系统有限公司 控股子公司 商业展具 30,000,000.00 81,835,581.56 17,396,991.18 27,710,671.23-2,916,220.57 17 杭州缤兔智能科技有限公司 控股子公司 自创品牌销售 5,000,000.00 6,798,160.45 2,871,595.17 5,779,617.90-829,345.67 杭州境象科技有限公司 控股子公司 自创品牌销售 10,000,000.00 4,980,588.30 4,608,792.75 3,149,998.74-1,265,544.03 青岛瑞德设计咨询有限公司 控股子公司 设计咨询 1,000,000.00 619,897.00 148,367.98 -151,632.02 绍兴奇尚商业设施系统有限公司 控股子公司 商业展具 15,000,000.00 48,862,060.42-20,529,065.03 37,718,854.65-12,246,260.34 杭州网营科技股份有限公司 参股公司 电商代运营 51,600,000.00 500,638,362.24 421,610,713.10 917,173,396.90 51,442,410.20 上海合恩医疗科技有限公司 参股公司 城市级公众互助急救系统解决方案 2,570,944.00 8,286,969.55 435,728.94 11,601,191.00-5,134,234.48 上海玄科计算机技术有限公司 参股公司 产品数字化展示系统销售 5,000,000.00 3,707,269.13 599,915.41 4,018,063.12-567,109.55 杭州雅极服饰有限公司 参股公司 一站式穿搭顾问服务 1,261,715.00 11,810,384.77 899,339.53 1,560,712.36-525,907.37 上海铂示顿智能科技有限公司 参股公司 厨房小家电品牌运营 5,238,345.00 1,219,341.74 691,122.66 651,794.87-321,257.79 浙江蓝麦网络科技有限公司 参股公司 特色农业互联网平台运营 14,616,303.00 5,529,798.12-8,183,792.48 21,453,456.45-4,540,027.46 18 杭州安肯医疗科技有限公司 参股公司 心理健康服务医疗品牌连锁 12,795,705.00 46,513,150.39 13,947,211.51 11,212,257.65-10,953,384.53 杭州两平米智能家居科技有限公司 参股公司 儿童学习书桌品牌运营 12,000,000.00 74,016,035.68 54,388,644.70 153,735,063.53 6,546,845.59 杭州宝仪电子商务有限公司 参股公司 宠物用品品牌运营 5,238,091.00 814,574.44 242,552.75 405,531.62-13,913.52 杭州手滑科技有限公司 参股公司 科技类IP 消费品研发销售 1,358,129.00