831327_2021_飞翼股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 1 证券代码：831327 证券简称：飞翼股份 主办券商：财信证券 2021 飞翼股份 NEEQ：831327 飞翼股份有限公司 FenyCorporationLimitedFenyCorporationLimited 年度报告 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司参与制定的国家标准全尾砂膏体膏体制备与堆存技术规范（GBT399882021）于 2021年 5 月 21 日发布，本标准规定了全尾砂膏体制备、堆存技术要求及其检测方法和排放工艺、堆场技术要求，适用于金属、非金属矿山的全尾砂膏体的制备与堆存。作为该项标准制定单位中唯一成套装备供应商，该标准的制定，是对公司一直致力于的绿色矿山膏体充填技术推广应用的高度认可，是对公司在膏体充填开采技术领域创新发展的充分肯定，有利于公司技术壁垒的提高以及市场核心竞争力增强，有利于公司战略与形象的提升，有利于公司行业领导品牌的树立。报告期内，公司新获得 3 件国家发明专利授权，分别是：一种适于管道输送的井下充填料及其制备方法（专利号：201811479470.5）、一种用于充填管道的伸缩节（专利号：201811479993.X）、一种浓密机耙架的焊接工装（专利号：201811479484.7）。飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .133133 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张泽武、主管会计工作负责人张泽武及会计机构负责人（会计主管人员）王湘华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政府补助依赖风险 2021 年 公 司 计 入 当 期 非 经 常 性 损 益 政 府 补 助 金 额 为4,226,324.58 元，而本期公司经营性利润为负，存在一定的政府补助依赖风险。公司的政府补助主要来源于矿机产品，属于国家和湖南省重点支持的战略性新兴产业领域，得到了政府的大力扶持。公司严格按照政府项目政策申请，获得的政府补助资金主要用于公司科技研发、人才引进等方面，对公司的发展也起到了较好地引导作用。公司对政府补助的依赖，主要原因还是受疫情影响导致当年经营利润不佳所致，后续公司的经营主要还是依靠自身业务的发展。核心技术人才流失的风险 公司坚持自主研发，在长期的技术研发和生产制造中掌握了主要产品的核心技术和生产工艺，并培养了一批核心技术人才，这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。随着行业竞争格局的不断变化，公司面临的技术人才的争夺也将日趋激烈，若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境等方面飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 5 持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成技术人才队伍的不稳定，从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。技术创新失败风险 公司的主要产品的技术含量较高，对本公司的创新能力和服务水平提出了较高的要求。较高的创新水平是公司可持续发展的重要支撑，主要风险表现在：能否正确把握客户需求、创造客户的潜在需求、是否有技术能力满足客户的需求；能否正确把握行业内技术的发展趋势并尽快掌握新的技术；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。若公司技术不能持续创新并满足客户的需求，可能会对公司未来业务发展及销售收入产生不利影响。应收账款无法回收风险 2021 年，公司应收账款余额为 139,679,280.48 元，金额较大，占总资产的比重为 28.58%，占营业收入比重 67.81%。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备并采取积极的措施追收应收账款。但随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能会持续增加，公司面临因不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险，可能对公司未来的现金流、资金周转和经营业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、飞翼股份、股份公司、指 飞翼股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司 公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的飞翼股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 飞翼股份有限公司股东大会 董事会 指 飞翼股份有限公司董事会 监事会 指 飞翼股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 飞翼股份有限公司 英文名称及缩写 FenyCorporationLimited FENY 证券简称 飞翼股份 证券代码 831327 法定代表人 张泽武 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 邓方建 联系地址 宁乡经济技术开发区创业大道 电话 0731-87873708 传真 0731-87873766 电子邮箱 公司网址 办公地址 宁乡经济技术开发区创业大道 邮政编码 410600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 21 日 挂牌时间 2014 年 11 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511）主要产品与服务项目 矿山膏体充填整体解决方案与成套装备的研发、制造、销售、服务和运营。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）135,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 控股股东为（张泽武）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张泽武，无一致行动人 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100698568668E 否 注册地址 湖南省宁乡经济开发区创业大道飞翼股份有限公司办公楼 否 注册资本 135,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 22层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑生军 陶倩文 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 205,975,179.88 123,896,039.54 66.25%毛利率%36.13%27.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,232,178.95-28,777,505.31 107.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,341,525.62-34,772,215.66 96.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.87%-10.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.52%-12.82%-基本每股收益 0.02-0.21-107.88%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 488,695,619.19 462,882,699.38 5.58%负债总计 227,193,189.90 205,113,171.27 10.76%归属于挂牌公司股东的净资产 259,164,625.32 256,932,446.37 0.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.90 1.05%资产负债率%（母公司）46.23%43.68%-资产负债率%（合并）46.49%44.31%-流动比率 1.88 1.92-利息保障倍数 1.40-4.97-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,258,439.90-10,301,577.52 219.00%应收账款周转率 1.52 0.80-存货周转率 1.30 0.90-飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.58%-3.15%-营业收入增长率%66.25%-38.20%-净利润增长率%107.66%-531.62%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 135,000,000.00 135,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,226,324.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 410,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-452,510.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,532.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,204,346.50 所得税影响数 630,501.26 少数股东权益影响额（税后）140.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,573,704.57 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司以尾矿库及采空区环保、安全处理技术与成套环保装备的研发、生产、销售为核心主营业务，致力于矿山绿色充填开采、尾矿环保无害处理、沿空留巷、湿式喷浆、矿山水仓清理等方案设计及成套设备的研发、设计、制造、销售和服务。公司为客户提供的整体解决方案包括工艺工法设计、成套装备制造、系统集成、工程实施和技术支持等。由于各矿山开采企业的地质条件、工作面条件以及开采工艺等方面存在较大差异，因而所采用的新工艺专用设备存在个性化特征。公司的主营业务收入主要来源于核心主营业务充填成套系统及装备，其具有附加值高、技术含量高等特点，属于国家重点推广和应用的先进技术与环保装备。主要客户为全国金属矿山领域、化工矿山领域、煤炭矿山领域的大中型的工矿企业。公司销售方式分为商品销售和总包项目两种模式，结算方式主要采用银行转账和票据支付。公司在国内重点业务区域设置了 19 个销售 30 个服务网点，能够及时响应客户需求，提升公司品牌形象。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有“湖南省矿山充填装备工程技术研究中心”、湖南省科技厅、湖南省科协和长沙市人民政府双重认定的“院士专家工作站”、“湖南省认定企业技术中心”等重要科技平台。截至报告期末，公司拥有国家授权专利技术 135 项，参与制定了国家标准全尾砂膏体充填技术规范（GBT394892020）、全尾砂膏体膏体制备与堆存技术规范（GBT399882021）、制定了行业标准矿用活塞式充填泵送机（JB/T134392018），是国家矿山膏体充填开采行业的开拓者和龙头企业，是国内唯一能够为所有矿山提供膏体充填整体方案及成套装备的领军企业。报告期内，公司商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2021 年 5 月 13 日，湖南省工信厅在其官网发布关于 2021 年新培育的湖南省专精特新“小巨人”企业拟认定名单的公示，公司在公示名单之列。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年公司强化内部管理，市场开拓有所突破，实现营业收入 20,597.52 万元，同比增长 66.25%。本报告期未，公司总资产为 48,869.56 万元，净资产为 26,150.24 万元。报告期内，公司加大科技创新力度，不断提升产品技术质量，实现产品智能化升级。公司充填成套系列产品一直处于行业领先地位。未来公司将继续深耕矿山固废膏体充填领域，继续加强科技创新，形成以矿山尾矿库及采空区环保、安全处理技术与成套环保装备为核心的膏体充填开采核心技术，提升公司核心竞争力以及市场占有率。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为矿山尾矿及煤矸石膏体充填技术与装备的研发、生产、销售、运营和服务。近年来国家出台了多项相关支持政策。如 2021 年 3 月 18 日，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、市场监管总局、国管局联合发布关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见，与公司行业相关内容摘要如下：“十四五”面临的形势：我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，围绕推动高质量发展主题，全面提高资源利用效率的任务更加迫切。受资源禀赋、能源结构、发展阶段等因素影响，未来我国大宗固废仍将面临产生强度高、利用不充分、综合利用产品附加值低的严峻挑战。目前，大宗固废累计堆存量约 600 亿吨，年新增堆存量近 30 亿吨，占用大量土地资源，存在较大的生态环境安全隐患。要深入贯彻落实中华人民共和国固体废物污染环境防治法等法律法规，大力推进大宗固废源头减量、资源化利用和无害化处置，强化全链条治理，着力解决突出矛盾和问题，推动资源综合利用产业实现新发展。（五）主要目标。到 2025 年，新增大宗固废综合利用率达到 60%，存量大宗固废有序减少。（六）煤矸石和粉煤灰。推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用。（七）尾矿（共伴生矿）。推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用。（十二）推进产废行业绿色转型，实现源头减量。大力发展绿色矿业，推广应用矸石不出井模式，鼓励采矿企业利用尾矿、共伴生矿填充采空区、治理塌陷区，推动实现尾矿就地消纳。（十五）创新大宗固废综合利用模式。在煤炭行业推广“煤矸石井下充填+地面回填”，促进矸石减量。飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,597,864.96 9.74%43,868,370.71 9.48%8.50%应收票据 475,000.00 0.10%3,909,081.57 0.84%-87.85%应收账款 139,679,280.48 28.58%132,030,196.59 28.52%5.79%预付款项 32,860,767.46 6.72%27,694,519.42 5.98%18.65%其他应收款 17,674,240.04 3.62%10,520,480.54 2.27%68.00%存货 100,252,693.21 20.51%102,407,673.38 22.12%-2.10%合同资产 13,608,334.32 2.78%11,374,162.31 2.46%19.64%投 资 性 房 地产 0 0%0 0%0%长 期 股 权 投资 341,859.45 0.07%-0.00%100.00%固定资产 68,438,969.67 14.00%63,217,237.05 13.66%8.26%在建工程 1,609,044.53 0.33%6,660,907.46 1.44%-75.84%无形资产 39,629,056.60 8.11%36,717,679.50 7.93%7.93%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 77,110,277.77 15.78%70,098,611.10 15.14%10.00%应付票据 26,262,797.50 5.37%34,516,756.15 7.46%-23.91%应付账款 43,179,844.90 8.84%42,692,048.25 9.22%1.14%长期借款 13,021,666.67 2.66%-0.00%100.00%长期应付款 1,770,474.76 0.36%7,430,303.93 1.61%-76.17%合同负债 26,322,820.94 5.39%9,548,144.33 2.06%175.69%应 付 职 工 薪酬 2,029,226.43 0.42%1,077,528.72 0.23%88.32%应交税费 5,081,791.75 1.04%2,384,252.53 0.52%113.14%一 年 到 期 的非流动负债 5,973,006.66 1.22%13,027,444.44 2.81%-54.15%其 他 流 动 负债 3,908,966.72 0.80%1,228,258.76 0.27%218.25%资产总计 488,695,619.19-462,882,699.38 100.00%5.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：报告期末应收票据 47.50 万元，较上期期末减少 343.41 万元。主要原因是公司为降低票据信用风险，减少了商业承兑汇票的使用。其他应收款：报告期末其他应收款 1,767.42 万元，较上期期末增加 715.38 万元。主要原因是投标保证金及履约保证金增加 379.84 万元；深圳市诚建通非融资性担保有限公司预付款保函及中铁资源集飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 14 团满洲里有限公司安全风险保证金增加 415.31 万元所致。长期股权投资：报告期末长期股权投资 34.19 万元，较上期期末增加 34.19 万元。主要原因是对联营企业长沙飞翼智联科技有限公司增加投资款所致。在建工程：报告期末在建工程 160.90 万元，较上期期末减少 505.19 万元。主要原因是公司对 2020年 12 月 31 日前开始实施且至企业会计准则解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行追溯调整，将该部分在建工程调整至无形资产所致。合同负债：报告期末合同负债 2,632.28 万元，较上期期末增加 1,677.47 万元。主要原因是收到西藏中凯矿业股份有限公司预付 802.80 万元、太原盛安华工程技术有限公司预付 330.00 万元、江西省德兴市花桥金矿有限责任公司预付 472.00 万元的订货款增加所致。应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 202.92 万元，较上期期末增加 95.17 万元。主要原因是上期公司受疫情影响，期末年终奖及员工工资均减少；本期疫情有所缓解，公司员工人数、收入和利润较上期增长，期末年终奖及员工工资均较上期增加所致。应交税费：报告期末应交税金 508.18 万元，较上期期末增加 269.75 万元。主要原因是报告期内，随着疫情的好转，公司收入较上期大幅上升，导致期末应交增值税增加。一年内到期的非流动负债：报告期末一年内到期的非流动负债 597.30 万元，较上期期末减少 705.44万元。主要原因是一年内到期的非流动负债到期归还所致。其他流动负债：报告期末其他流动负债 390.90 万元，较上期期末增加 268.07 万元。主要原因是预收款项待转销项税额增加 218.07 万元，已背书转让未终止确认票据增加 50 万元所致。长期应付款：报告期末长期应付款 177.05 万元，较上期期末减少 565.98 万元。主要原因是到期归还及按企业会计准则要求，转入一年内到期的非流动负债所致。长期借款：报告期末长期借款 1,302.17 万元，较上期期末增加 1,302.17 万元。主要原因是报告期内新增长期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 205,975,179.88-123,896,039.54-66.25%营业成本 131,560,400.44 63.87%89,796,972.91 72.48%46.51%毛利率 36.13%-27.52%-销售费用 23,762,451.40 11.54%19,696,325.58 15.90%20.64%管理费用 23,805,337.36 11.56%22,419,099.82 18.10%6.18%研发费用 13,662,329.59 6.63%12,385,274.27 10.00%10.31%财务费用 4,764,702.53 2.31%5,713,878.16 4.61%-16.61%信用减值损失-3,157,504.93-1.53%-3,576,792.39-2.89%11.72%资产减值损失-2,701,562.75-1.31%-3,625,792.66-2.93%25.49%其他收益 2,846,856.94 1.38%3,058,009.36 2.47%-6.90%投资收益-594,731.05-0.29%-357,969.14-0.29%-66.14%公允价值变动收益-资产处置收益-0.00%1,627,464.43 1.31%-100.00%飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 15 汇兑收益-营业利润 2,267,057.48 1.10%-30,846,311.93-24.90%107.35%营业外收入 464,495.94 0.23%1,328,586.41 1.07%-65.04%营业外支出 917,006.38 0.45%19,349.85 0.02%4639.09%净利润 2,232,901.18 1.08%-29,140,423.57-23.52%107.66%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入、营业成本：报告期营业收入较上期增加 8,207.91 万元，营业成本较上期增加 4,176.34万元。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情的严重影响，公司经济运行质量较差。报告期内，公司下游企业行业复苏且呈上升态势，加上疫情影响好转，公司各项经济指标的完成较上期有明显好转，导致营业收入、营业成本同比上升。报告期因营业收入较上期大幅增加，本期公司打通了充填成套产业链，实现了产品智能化，公司成套项目价格上升，同时公司着力工艺改进，提升产品质量，部分关键部件由进口改为国产件，产品成本有所下降，导致本期毛利率较去年同期上升 8.61 个百分点。投资收益：报告期投资收益-59.47 万元，较上期减少 23.68 万元，主要原因是本期联营企业确认投资损失所致。资产处置收益：报告期资产处置收益为零，较上期减少 162.75 万元，主要原因是公司上期处理已淘汰的生产设备及一套商品房，而本期无资产处置所致。营业利润：报告期营业利润 226.71 万元，较上期增加 3,311.34 万元。主要原因：报告期营业收入较上期增加 8,207.91 万元。因营业收入增加，营业总成本同比增加 4,176.34 万元。其他收益、投资收益及资产处置收益同比减少 207.54 万元。报告期内，期间费用较上期增加 578.02 万元。主要是公司加大科技创新力度，研发费用投入增加 127.71 万元；加强市场投入及产品宣传,致销售费用增加406.61 万元；2020 年受新冠肺炎疫情的影响，财政阶段性减免企业社会保险费，报告期未享受此政策；扩大经营规模增加管理人员致管理费用增加 138.62 万元，银行利率下调致财务费用减少 94.92 万元。信用减值及资产减值损失减少 134.35 万元。以上综合因素导致营业利润同比增加。营业外收入：报告期营业外收入 46.45 万元，同比减少 86.41 万元。主要原因是供应商质量赔偿款较上年减少所致。营业外支出：报告期营业外支出 91.70 万元，同比增加 89.77 万元。主要原因是按企业会计准则要求，公司将还在诉讼期间的湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司工程款案确认预计负债所致。净利润：净利润 214.89 万元，同比增加 3,128.93 万元。主要原因：报告期营业收入较上期增加8,207.91 万元。因营业收入增加，营业总成本同比增加 4,176.34 万元。其他收益、投资收益及资产处置收益同比减少 207.54 万元。报告期内，期间费用较上期增加 578.02 万元。主要是公司加大科技创新力度，研发费用投入增加 127.71 万元；加强市场投入及产品宣传,致销售费用增加 406.61 万元；2020 年受新冠肺炎疫情的影响，财政阶段性减免企业社会保险费，报告期未享受此政策；扩大经营规模增加管理人员致管理费用增加 138.62 万元，银行利率下调致财务费用减少 94.92 万元。信用减值及资产减值损失减少 134.35 万元。以上因素导致营业利润同比增加 3,311.34 万元。营业外收入同比减少 86.41 万元，营业外支出同比增加 89.77 万元。递延所得税资产转回致所得税费用同比增加 2.17万元。以上综合因素使公司净利润同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 198,906,974.06 119,879,870.62 65.92%飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 16 其他业务收入 7,068,205.82 4,016,168.92 75.99%主营业务成本 127,941,737.67 84,826,877.28 50.83%其他业务成本 3,618,662.77 4,970,095.63-27.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%矿 机 业 务收入 198,298,438.02 127,584,431.24 35.66%68.95%56.20%5.25%电 器 业 务收入 608,536.04 357,306.43 41.28%-75.72%-88.65%66.86%其 他 业 务收入 7,068,205.82 3,618,662.77 48.80%75.99%-27.19%72.56%合计 205,975,179.88 131,560,400.44 36.13%66.25%46.51%8.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 15,744,063.53 8,594,915.33 45.41%-37.54%-54.44%20.24%华中地区 18,756,015.03 15,803,782.34 15.74%-43.65%-32.56%-13.85%西南地区 9,887,902.02 5,659,635.41 42.76%-56.37%-64.50%13.10%华北地区 55,106,681.56 35,550,791.86 35.49%231.69%181.50%11.50%华南地区 40,566,303.97 20,358,648.19 49.81%7,450.01%6,225.18%9.72%东北地区 122,675.22 84,171.98 31.39%-99.24%-99.27%3.11%西北地区 65,791,538.55 45,508,455.33 30.83%594.96%546.01%5.24%小计 205,975,179.88 131,560,400.44 36.13%66.25%46.51%8.61%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，矿机产品实现销售收入 19,829.84 万元，较上年同期上升 68.95%，毛利率上升 5.25%；电器产品实现销售收入 60.85 万元，较上年同期下降 75.72%，毛利率上升 66.86%；其他业务收入 706.82 万元，较上年同期上升 75.99%，毛利率上升 72.56%。主要原因：主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情的严重影响，公司经济运行质量较差。报告期内，公司下游客户行业复苏且呈上升态势，加上疫情影响降低，公司各项经济指标的完成较上期有明显好转，营业收入较上期增幅较大。本期公司继续加强了膏体飞翼股份 2021 年年度报告 公告编号：2021-008 17 充填产业链建设，实现产品智能化升级，使充填成套系统销售价格上升，同时着力工艺改进，提升产品质量；在确保质量的前提下，公司部分关键部件由进口改为国产件，使公司矿机产品业务成本下降，毛利率上升。报告期根据公司战略规划，毛利率较低的电器产品逐步停产，仅留小部分毛率相对较高的电器产品业务继续生产、销售，使本期电器产品收入下降，毛利率上升。因主营业务增加导致配套的其他业务收入较上期增加。同时公司产品工艺改进，产品质量提升及智能化，部分关键部件由进口改为国产件，导致其他业务的成本下降，毛利率上升。报告期内，按区域分类营业收入波动变化的主要原因：报告期内公司按照制定的战略规划，积极开拓华南、西北、华北营销市场，华南地区新增广东中金岭南设备科技有限公司，西北地区新增榆林市榆阳区东风煤矿，华北地区新增中铁资源集团满洲里有限公司致上述市场营业收入较上期增加。报告期内西南、华中、东北、华北地区的业务，受新冠肺炎疫情等因素影响，致该区域营业收入较上期减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 35,995,970.00 17.48%否 2 榆林市榆阳区东风煤矿 21,473,270.40 10.43%否 3 中铁资源集团满洲里有限公司 20,266,139.00 9.84%否 4 新疆怡宝矿产资源勘察开发有限责任公司 19,233,481.00 9.34%否 5 霍州煤电集团紫晟煤业有限责任公司 18,800,000.00 9.13%否 合计合计 115,768,860.40 56.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湘潭市湘洲机器管件有限公司 7,815,804.36 7.19%否 2 潍坊市宏鑫机械有限公司 5,563,776.98 5.12%否 3 湖南深拓智能设备股份有限公司 3,496,095.44 3.22%否 4 湖南能安钢铁有限公司 3,993,634.18 3.67%否 5 湖南博广物资贸易有限公司 7,079,929.74 6.51%否 合计合计 27,949,240.70 25.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,258,439.90-10,301,577.52 219.00%投资活动产生的现金流量净额-2,961,255