831272_2021_同力天合_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 1 证券代码：831272 证券简称：同力天合 主办券商：财信证券 2021 年度报告 同力天合 NEEQ:831272 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 Conitech(Beijing)Management Software Co.,Ltd 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫平、主管会计工作负责人王小荣及会计机构负责人（会计主管人员）王小荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度,并且引入多位有行业从业经验和企业管理经验的人士担任董事,提升公司经营决策的科学性。但随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。针对上述风险，公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关规定的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行公司法、公司章程及各项制度等的规定，使公司规范治理更趋完善。税收优惠政策变化的风险 报告期内,本公司享受的主要税收优惠如下:(1)公司为增值税同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 4 一般纳税人,税率 13%,公司销售自行开发生产的计算机软件产品,可按法定 13%税率征收增值税后,对实际税负超过 3%的部分实注：公司应当对本年度的风险因素进行分析，说明对公司的影响、已经或拟采取的措施及风险管理效果。行即征即退。(2)公司是经认定的国家高新企业,公司可享受企业所得税按 15%征收,如果相关政策发生变动、本公司不能持续符合税收优惠政策条件,或者公司 2022 年不能申请享受其他税收优惠政策,将面临因不再享受相应税收优惠而导致净利润下降的风险 针对上述风险，公司将致力于扩大营业收入规模、提高主营业务毛利率，以增强公司的盈利能力，降低税收优惠到期对公司净利润的影响。公司业绩不稳定的风险 2021 年、2020 年公司实现的销售收入分别为 54,378,096.79元、49,726,095.07 元，业绩波动幅度较小，但由于公司处于初创期,进入 ERP 软件行业的时间较短,产品市场占有率、产品成熟度和品牌知名度不高。公司品牌知名度的提高及对于稳定的客户群体的培养尚需要一定的时间。同时,国内的软件市场目前开放程度高、准入门槛低、竞争充分,随着更多的软件企业进入市场,行业内竞争将日益激烈。因此,未来公司的业绩可能存在不稳定的风险。针对上述风险，公司将继续拓宽销售渠道、加大会议营销的力度，尤其是加大企业信息化整体解决方案的销售力度，建成一支优秀的销售团队，提高公司品牌知名度和市场份额，不断地提升市场地位，使公司的业绩稳步上升。知识产权受到侵害风险 公司的主要业务为定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务,公司的核心竞争力从静态角度看主要依赖其所拥有的知识产权及专业技术人员两个主要方面。而知识产权作为一种无形资产,其特征决定了其保护的难度和受侵害的可能性要远远超过其他资产。尽管公司采取了加密等保护措施,向客户提供实施及咨询服务的模式也使客户购买盗版产品的意愿大大降低,但软件存在被解密及复制可能。同时鉴于盗版软件产品生产成本低、追查侵权者难度较大,公司不可能完全避免产品被盗版的风险。如果公司遭受软件盗版或其他知识产权侵权而未能采取及同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 5 时有效的保护措施,将会对公司的生产经营产生不利影响。针对上述风险，公司依法制定了保密制度，申请软件著作权，配合软件加密锁实现对产品的有效保护。公司与核心技术人员签订了保密协议，在法律上保证公司核心技术不因核心技术人员离职而流失。技术研发风险 目前公司所在的 ERP 软件行业正处于快速发展阶段,计算机软硬件技术水平的不断提高、企业需求的转变和对产品要求的提高、行业内竞争的日益激烈等都推动业内企业对 ERP 产品不断进行升级改造。因此,如果由于公司对技术、产品和市场的发展趋势判断失误,或者技术骨干流失、研发条件落后等原因,造成公司的持续研发能力不足,无法保持并提升其产品的先进性和适用性,将导致公司的市场竞争能力下降,从而面临市场地位和持续盈利能力受到不利影响的风险。针对上述风险，未来公司在为客户提供定制 ERP 管理软件开发服务的同时，对公司的核心技术Business Logic ERP构建平台进行不断完善和升级，同时持续加大对专业技术的跟踪力度和研发力度，密切跟踪国际技术发展动向，确保在专业技术上的优势。目前 BL 管理软件构建平台已经经过了多年的发展和版本的升级，正在逐渐成为云计算环境下的 SaaS 平台，将能够更好的适应企业不断变化的业务需求和管理需求。人力成本上升及人才流失风险 管理软件行业属于知识密集型产业,产品研发和技术创新依赖于核心技术队伍,其不仅要熟悉 ERP 软件的开发、设置、调试和应用等技术,还要具备系统、全面的企业管理理论知识和实践经验,属于市场稀缺人才。行业内企业对人才的竞争一方面推高了行业内的整体薪酬水平,另一方面加剧了行业内的人才流动。针对上述风险，公司在未来的经营发展中将始终重视人员的薪酬设计、绩效评估和晋升通道的建设，对解决重大技术难点、提出创新思路和产品创新的员工给予大力支持，对有突出贡献的研发人员进行奖励。公司与核心技术人员签订保密协议，在法律上保证核心技术不流失；同时公司积极培养后备人才，提高公司的抗离职风险能力。另一方面，公司将致力于提同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 6 高软件开发效率，以提高软件开发效率带来的收益抵消行业普遍上升的人力成本。应收账款收回风险 报告期内，公司应收账款的期末、期初账面价值分别为41,229,461.88 元和 36,317,184.26 元，占各期末总资产的比例分别为 67.69%和 77.51%。应收账款的主要客户是合作多年客户，客户行业信誉极高，产生坏账可能性比较小，尽管公司一向注重应收账款的回收工作，但不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司资金管理形成压力，产生一定风险 针对上述风险，公司通过业务部门与客户进行及时的沟通进行款项的催收，保证应收款项的收回；公司制定了合理的坏账计提政策，坏账计提充分。公司将在合同签订前加强对客户的资信审查，在进行合同评审及签订时，针对客户可能拖欠货款的风险因素订立相应的保障性条款，寻求法律保护；另一方面，公司将根据实际情况不断完善应收账款管理考核办法，进一步加强应收账款清收力度。上述措施将有效降低公司应收账款发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、同力天合 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司 有限公司 指 北京同力天合管理软件有限公司 同力天成 指 北京同力天成商贸有限公司 信德摩根 指 青岛信德摩根贸易有限公司 股东大会 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司股东大会 董事会 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司董事会 监事会 指 同力天合(北京)管理软件股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 经最近一次公司股东大会审议通过的同力天合(北京)管理软件股份有限公司章程 ERP 指 企业资源计划(EnterpriseResource Planning)是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 7 云计算 指 狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。数据库 指 电脑化的数据保存系统。集成 指 将不同的系统,根据应用需要,有机地组合成一个一体化的、功能更加强大的新型系统的过程和方法。SaaS 指 软件即服务(Softwar asa Service)是一种新的软件应用模式,通过互联网提供软件,使用者不用再购买软件,而改用向提供商租用基于 Web 的软件,且无须对软件进行维护,服务提供商会全权管理和维护软件。BusinessLogic、BL 指 公司拥有自主知识产权的管理软件建模平台BusinessLogicBusiness LogicERP 构建平台是公司拥有自主知识产权开发工具,能够描述企业模型,将企业需求快速转化为 ERP 管理软件。证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司 会计事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 英文名称及缩写 Conitech(Beijing)Management Software Co.,Ltd 证券简称 同力天合 证券代码 831272 法定代表人 闫平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 裴霞 联系地址 北京市朝阳区望京 SOHOT1C 座 2303 室 电话 010-64714836 传真 010-64714836 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京 SOHOT1C 座 2303 室 邮政编码 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 1 日 挂牌时间 2014 年 11 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(65)-软件开发(651)-软件开发(6510)主要业务“定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务、企业管理咨询”主要产品与服务项目“定制 ERP 管理软件的开发、销售、实施及技术服务、企业管理咨询”普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,376,500 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（北京同力天成商贸有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（闫平），一致行动人为（闫平、杨雪峰、姜宏、齐睿）同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108553106374F 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 A 座 428-1 否 注册资本 30,376,500.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财信证券 主办券商办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏彩虹 赵芸卿 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,378,096.79 49,726,095.07 9.36%毛利率%5.00%10.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,717,972.63 3,010,511.62-42.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 468,526.61 3,139,825.93-85.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.71%15.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.10%15.76%-基本每股收益 0.06 0.10-40.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 60,905,213.17 46,857,597.93 29.98%负债总计 37,760,024.51 25,430,381.90 48.48%归属于挂牌公司股东的净资产 23,145,188.66 21,427,216.03 8.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.71 7.04%资产负债率%（母公司）62.00%54.27%-资产负债率%（合并）62.00%54.27%-流动比率 1.57 1.81-利息保障倍数 3.61 6.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,204,938.25-14,814,068.66 121.63%应收账款周转率 1.40 2.12-存货周转率 10.94-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.98%48.14%-同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 11 营业收入增长率%9.36%0.06%-净利润增长率%-42.93%302.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,376,500.00 30,376,500.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,063.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,469,936.49 所得税影响数 220,490.47 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,249,446.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新租赁准则 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。其他会计政策变更 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 12 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.报告期内，主营业务仍围绕着 ERP 软件的定制和实施以及相关的技术服务展开，保持企业管理咨询业务，软硬件代理销售业务。2.公司所处行业为软件和信息技术服务业，核心业务为基于其核心技术管理软件构建平台Business Logic(BL)，为中小企业提供 ERP 管理系统软件的开发、销售、实施及技术服务。公司拥有多支具备专业技术和丰富行业经验的咨询实施团队，拥有一系列计算机软件著作权及先进的专利技术，通过直销和代理商的方式向客户提供解决方案及服务，帮助企业实现业务流程中的整体和高效管控。目前公司客户已涉及制造业、流通业、电子商务业、以及事业单位等。公司以软件产品的开发销售为主，结合后续优化升级的技术增值服务。2018 公司持续经营管理咨询顾问业务，公司管理资询顾问的价值在于对企业管理问题具有独到的洞察力，不仅能看清企业目前存在的问题，更能明晰企业发展目标与路径，制定业务发展模式与策略，解决企业未来发展困境，实现企业战略创新发展。为公司制定管理模式，优化组织架构，实现企业变革创新发展。3.报告期内，公司仍延续上一年度销售渠道采用直销和代理商销售相结合的方式，同时拓展新的营销渠道通过与咨询公司合作、举行周期性产品宣讲会、参加大型行业专业会议等方式，从而拓展合作伙伴渠道、创新销售模式，提升公司市场营销能力，扩大公司业务的市场规模。报告期内商业模式未发生重大变化，报告期后至本报告披露日，商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 42,696.52 0.07%42,858.67 0.09%-0.38%应收票据-应收账款 41,229,461.88 67.69%36,317,184.26 77.51%13.53%存货 9,443,698.33 15.51%-100.00%投资性房地产-长期股权投资 452,163.98 0.74%506,235.39 1.08%-10.68%固定资产 121,110.78 0.20%121,110.78 0.26%-在建工程-无形资产-24,991.51 0.05%-100.00%商誉 短期借款 15,600,000.00 25.61%17,600,000.00 37.56%-11.36%长期借款 298,461.70 0.49%689,249.71 1.47%-56.70%应付账款 16,129,350.02 26.48%208,700.00 0.45%7,628.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货：报告期内存货较去年同期相比增加 100%，主要系公司向北京金山云网络技术有限公司采购了软件产品，该合同产品暂未销售，故放入存货所致；应付账款：报告期内应付账款较去年同期相比增加了 7628.49%，主要系报告期内公司向北京金山云网络技术有限公司采购软件产品，货款未付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 54,378,096.79-49,726,095.07-9.36%营业成本 51,659,763.66 95.00%44,307,315.28 89.10%16.59%毛利率 5.00%-10.90%-销售费用 337,592.60 0.62%158,138.42 0.32%113.48%管理费用 1,961,351.62 3.61%1,901,250.97 3.82%3.16%研发费用 332,624.54 0.61%215,628.75 0.43%54.26%财务费用 879,866.43 1.62%689,651.85 1.39%27.58%信用减值损失-1,236,121.29-2.27%-697,620.75-1.40%77.19%资产减值损失-其他收益 2,824,372.48 5.19%2,275,720.27 4.58%24.11%同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 15 投资收益-53,913.49-0.1%-53,473.80-0.11%0.82%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 561,905.87 1.03%3,662,442.86 7.37%-84.66%营业外收入 1,502,752.29 2.76%-营业外支出 32,815.80 0.06%112,447.23 0.23%-70.82%净利润 1,717,972.63 3.16%3,010,511.62 6.06%-42.93%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期利润表科目未发生需要分析的重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,378,096.79 49,726,095.07 9.36%其他业务收入-主营业务成本 51,659,763.66 44,307,315.28 16.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%ERP 软件 17,974,431.15 17,233,088.92 4.12%-3.67%2.61%-142.43%咨询服务 28,820,391.30 27,379,674.74 5.00%56.78%76.86%-216.44%其他软件销售 7,583,274.34 7,047,000.00 7.07%-40.18%-41.44%28.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司咨询服务收入较去同期相比增加了 56.78%，主要系报告期内软件市场竞争激烈，软件销售业务下降，但公司仍维持老客户关系，为客户提供技术咨询服务，导致公司咨询服务业务较去年同期增加；报告期内公司其他软件销售收入较去年同期相比减少了 40.18%,此业务主要是销售非我公司自主研发的其它软件，由于受疫情影响，市场较差导致业务量下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南彧(北京)科技有限公司 9,183,962.16 16.89%否 2 深圳市中科锐星科技有限公司 6,637,168.14 12.21%否 3 天津盈信安信息技术有限公司 5,943,396.23 10.93%否 4 北京鼎鑫网信信息技术有限公司 4,001,060.23 7.36%否 5 北京亿飞成科技发展有限公司 3,971,238.94 7.30%否 同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 16 合计合计 29,736,825.70 54.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京金山云网络技术有限公司 17,998,500.00 29.46%否 2 北京芯领域科技有限公司 16,168,000.00 26.46%否 3 上海影谱科技有限公司 7,047,000.00 11.53%否 4 安丘市中晟信网络科技中心 6,286,500.00 10.29%否 5 安丘鑫风软件开发服务中心 5,801,400.00 9.49%否 合计合计 53,301,400.00 87.23%-1 1、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,204,938.25-14,814,068.66 121.63%投资活动产生的现金流量净额 157.92-筹资活动产生的现金流量净额-3,205,258.32 14,347,439.43-122.34%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 121.63%，主要系公司在报告期内收回了以前年度的应收账款，但对应项目成本在以前年度已经支付，导致经营活动产生的现金净额较大；筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少了 122.34%，主要系公司在报告期内归还了部分短期银行借款所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 中商联动（北京）科技有限公司 参股公司 技术开发、技术服务 5,000,000.00 383,646.55 356,646.55 0-159,033.55 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 参股公司：参股公司：2015 年 11 月 12 日，公司与武兆宏、北京华月丰盛贸易有限公司以及宋美泠签署了股份转让协同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 17 议，公司向武兆宏、北京华月丰盛贸易有限公司以及宋美泠收购中商联动（北京）科技有限公司 170万股股份，占中商联动（北京）科技有限公司股本总额的 34%，收购价格以中商联动（北京）科技有限公司截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产为依据，确定为每股 0.487 元，价款总计 82.79 万元。中商联动（北京）科技有限公司具备国内领先的移动应用的开发技术和开发经验，对加强公司移动客户端产品研发和生产能力有积极的促进作用。中商联动（北京）科技有限公司的情况如下：注册资本：500 万元 住所：北京市西城区教场口街 1 号院 37 幢 307 室 法定代表人：武兆宏 成立时间：2010 年 3 月 17 日 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；图文设计；室内装饰工程设计；劳务派遣；家庭劳务服务；打字、复印；经济贸易咨询；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、计算机、软件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）、日用品、服装、文具用品、工艺品。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产状况良好，资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，在可预见的将来，公司将按照当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险。公司财务状况良好，可以保证公司的发展。报告期末不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。公司资产状况良好。资产可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的损失或现金流问题，或者大量出售固定资产的情形，期末不存在大量长期未作处理的不良资产，公司偿债能力较强，公司资产负债率在合理范围内，报告期末不存在大额的逾期未缴税金、工资福利欠付款、拖欠或中止发放股息等情形，所以不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 18 险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务 5,000,000.00-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 25,000,000.00 13,000,000.00 4其他-同力天合（北京）管理软件股份有限公司 2021 年年度报告 公告编号：2022-007 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 1月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 1月 22 日-挂牌 规范关联交易承诺 避免和规范关联交易 正在履行中 董监高 2014 年 1月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 1月 22 日-挂牌 规范关联交易承诺 避免和规范关联交易 正在履行中 1.承诺事项 股份公司成立时，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人姜宏、闫平、齐睿、杨雪峰持有公司 5.00%以上股份的其他主要股东以及公司的董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，作出如下承诺：（1）目前本人（当承诺人为自然人时，还包括直系亲属，下同）及本人实际控制的其他企业与公司不存在任何同业竞争；（2）自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害公司利益的其他竞争行为；（3）对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本承诺函项下的义务；（4）如公司将来扩展业务范围，导致本