430611_2021_长信股份_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

1 2021 年度报告 长信股份 NEEQ:430611 上海长信科技股份有限公司 Shanghai Changxin Technology Corp.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年在全球疫情此消彼长，多轮反复的社会大背景下，居家办公及多地协同线上办公依然成为企业新的基本沟通模式并逐渐常态化，这使原先的集中网络流量业务演变为分布式网络流量，与之带来更多的网络安全需求，SDWAN 多域加速等新业务的上线。长信股份根据不同用户的各类需求，结合当下最新的通讯技术，为客户在疫情环境下所需通讯业务提供，高速、稳定、安全、跨市、跨国的数据连接，进而全方位保障远程协同办公、视频会议及各类应用对网络稳定，高可靠，低抖动，低延时等各项性能指标的依赖。与此同时，为了满足激增的业务与现有网络环境形成有效同步扩展，长信股份年内多次对全球重要节点进行设备、线路及保障措施的同步升级，升级后的整体运营维护能力将更好的为业务的快速扩张提供零中断的无缝延展。长信股份秉持着“长见心、信致远”的创业初心，时刻确保在用网络技术的先进性，严谨可用性，动态满足全域客户的一站式通讯服务需求。做到固定人员受理，及时实现用户通讯需求，在岗位人员无法满配的情况下，尽一切全力满足客户对动态云网链接，SDWAN 自适应网络等新业务的需求落地。长信股份在为用户打造定制化需求的同时，也不忘将传统业务薪火蔓延，稳固与三大基础电信运营商的长期合作关系，今年尤其在国际业务及 DICT 业务上的互通有无，使长信股份在多个国家成为三大基础电信运营商在海外业务合作中的重要业务合作伙伴，真正的做到了融合贯通，取长补短。2021 年长信股份凭借自主设计运营的高可靠性网络通信平台，交付了多个跨国企业的核心专网，为企业在疫情期间的业务的拓展提供了有效保障，2022 年长信科技将一如既往的在专项技术研发、运管体系自动化等领域加大投入，以新的技术、姿态更好的适应疫情背景下的企业信息化运营为客户提供全方一站式自动化业务交付及运营而努力。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.28 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.36 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.41 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛贝得、主管会计工作负责人朱玲芳及会计机构负责人（会计主管人员）朱玲芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于涉及商业秘密，公司前五名客户及两名供应商的名称豁免披露。根据年报准则第九条，由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露。因涉及客户具体经营情况、整个亚太区域 IT 采购及投资金额、每年预算等重要的财务、市场数据等商业秘密。若在本次年度报告中披露本公司前五名客户单位取得的营业收入，将直接导致该五名客户单位在其通信业务上的预算、投资金额等重要数据泄露，由此将严重损害客户单位的利益。鉴于豁免披露的两名供应商为公司重要供应商，位居本公司采购成本的第（2）名和第（4）名，若公开披露会增加竞争对手的风险。公司从该五名客户单位及两名供应商单位取得的营业收入、采购成本数据信息，属于商业机密。5 【重大风险提示表重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司股权高度集中，控股股东不当控制风险 公司控股股东、实际控制人薛贝得持有公司 60.61%的股权，公司股东上海长信资产管理有限公司持有公司 29.39%的股权，并且薛贝得持有上海长信资产管理有限公司 98%的股权。薛贝得为公司的控股股东及实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，可能给公司正常运营带来风险。应对措施：公司将深化董事会对重大事件决策的职能，完善公司监事会的监督职能，建立健全且严格落实公司的规章制度。核心技术人员流失的风险 公司拥有一支专业的研发队伍，掌握将计算机互联网与传统通信网络融合构建运营级企业云通信平台的技术能力。但随着行业的高速发展和竞争的加剧，行业对技术、人才的需求爆发性增长。如果公司人才流失且技术的创新速度缓慢于行业内其他公司，公司将面临落后的风险。应对措施：构建良好的组织环境，健全激励制度，建立风险预警机制，加强人才储备，注重企业文化蕴育和培养，增强凝聚力。市场竞争风险 随着国家对通信运营行业的逐步放开，进入的企业增多竞争日益激烈，公司在未来经营过程中，若不能保持竞争优势，业绩和利润将受到较大的影响。应对措施：明确发展战略及准确部署实施，切合企业实际能力，加强完善运营组织结构，科学构建公司内部架构及治理策略。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 长信股份、公司、本公司、股份公司、母公司 指 上海长信科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 开源证券股份有限公司 挂牌、本次挂牌 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌 挂牌转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 上海长信科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海长信科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海长信科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 上海长信科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的上海长信科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国电信 指 中国电信集团公司 基础通信运营商、基础运营商 指 具有骨干网强的运营商、国内有中国移动、中国联通、中国电信、中国广电、中国网通、中国联通和中国卫通等企业 基础电信业务 指 电信业务可分为基础电信业务和增值电信业务。基础电信业务是指提供公共网络基础设备、公共数据传送和基本语音通信服务的业务。VPN 指 Virtual Private Network，国内互联网虚拟专用网业务，简称 VPN。利用自有或租用的互联网网络资源，采用 TCP/IP 协议，为国内用户定制互联网闭合用户群网络的服务。互联网虚拟专用网主要采用 IP隧道等基于 TCP/IP 的技术组建，并提供一定的安全性和保密性，专网内可实现加密的透明分组传送。IDC 指 Internet Data Center，互联网数据中心，简称 IDC。利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。CPN（宽带驻地网）指 以有线或无线方式，利用与公众网相连的用户驻地网（CPN）相关网络设施提供的网络接入业务。多方通信业务 指 通过公用电话网把我国境内两点以上的多点电话终端连接起来，实现多点间实时双向话音通信的业务。包括多方电话服务业务、可视电话会议服务和因特网会议电视及图像服务等业务。呼叫中心业务 指 利用与公用通信网或互联网连接的呼叫中心系统和数据库技术，经过信息采集、加工、存储等建立信息库，通过公用通信网向用户提供有关该单位的业务咨询、信息咨询和数据查询等服务。互联网接入服务业务 指 利用接入服务器和相应的软硬件资源建立业务节点，并利用公用通信基础设施将业务节点与互联网骨干网相连接，为各类用户提供接入互联网的服务。用户可以利用公用通信网或其他接入手段连接到其业务节点，并通过该节点接入互联网。Edg1Net 指 Edg1Net 是长信股份为迎接 5G 时代，针对市场需求，为广大企事业单位设计打造的产品平台。该平台集成了国内专线、点对点业务、跨国专线、SD-WAN 等一系列网络产品，通过中央管理、多网络支持、零接触部署等技术。为客户解决现有网络需求中的性价比问题、最后一公里问题、可靠性、运维复杂度等一系列困境。在此统管平台之上，客户可在同一个管理界面中管理企业的全部外联网络，为多地办公，多分支机构，外出及差旅时的安全网络服务等提供了最佳解决方案。该平台不仅仅是一个软件的集成，更是整体的服务门户，类似于亚马逊7 的AWS Console，长信股份依托于此向最终客户提供全方位的网络服务。光纤基础网络 指 除了使用运营商的网络资源外，长信股份将采购和建造基于上海市市辖区内光纤网络，该网络具有两地三中心能力，将打通浦东浦西多个核心经济区。同时该网络将连接长信股份国际链路，为国际企业提供控管之下的跨境访问等特有服务。短信服务平台 指 伴随着 3G、4G、5G 时代的到来，IM 逐渐取代了过去短信的交流与沟通的功能，但短信的廉价、稳定、可靠、无需好友关系等特性，使得通知类业务依然对短信有着极强的依赖性。长信股份将聚合现有通道优势，为企业提供日发送能力超亿条的短信综合服务平台。可在此平台上实现发送模板的编辑与审核，黑白名单管理，号段管理，发送回执查询，短信回复接口等一系列服务。SD-WAN 指 SD-WAN 指软件定义广域网，是一系列技术的集合，主要概念是将软件定义网络（SDN）的技术应用在管理广域网络（WAN）。软件定义网络技术使用虚拟化技术，简化资料中心的管理及维运的工作；延伸这个概念，将相关技术应用于广域网络之上，可以简化企业级用户对于广域网络的控管。透过这项技术，公司可以用低成本的网络存取方式，建立起高效能的广域网络。企业因此可以部分或完全替换掉昂贵的私有广域网络技术，例如MPLS。而长信股份的SDWAN，将在基础技术之上，提供零接触部署、开箱即用等多种易用性优化，为客户解决组网复杂、管理困难、运营成本高、最终一公里难以解决等一系列问题。垂直领域云计算服务 指 长信股份并不是一家大型的云计算公司，因此并不会研发和运营超大型的公有云平台。但长信股份正在为，也将继续为更多企业提供接入网、专线网、软件定义广域网等多种服务，在此基础之上。长信股份将推出针对这些企业的垂直领域定制化云计算服务。为企业提供 1ms 以内的超低延迟通讯服务，本地化大规模计算服务，本地化专有软件 SaaS 集成等服务。本地化大规模对象存储服务 指 伴随着技术的进步与发展，数据显得越来越重要，而过去的结果数据优先正在逐步转化为现在的全过程数据记录及冗余边缘数据分析。同时，5G 时代的到来，工业物联网向普通互联网的逐步接近于融合，更为数据的爆炸式发展带来了新的动力。那么，如何将如此海量的数据安全、可靠、高效、可用的存储下来，并参与重要的计算呢？对象存储是目前解决这一问题最重要的技术手段，而且以目前的技术趋势来看，在未来的 12到 15年内，也将是最重要的存储技术手段。长信股份现有的客户中，已有大量的客户需要此种存储服务，而且上海大量的生产类企业，也需要将大量的工业数据有效存储并加以分析。因此，长信股份将采用成熟的技术手段，构建融合长信股份光纤基础网络的本地化大规8 模对象存储服务平台。超高稳定性存储服务 指 企业级的核心存储区域目前依然被 FC-SAN 技术的存储设备所统治，而核心系统就意味着一旦出现停机，则企业的运行将会受到极大影响甚至直接停摆。长信股份将基于现有光纤基础网络，配合两地三中心技术，为客户提供业务容灾级别的异地 FC-SAN 存储服务。配合垂直领域云计算，为企业打造永不停顿的核心系统。大数据与深度学习 指 在拥有了网络、计算、存储三种能力之后。长信股份将在事实上具备企业级大数据服务能力。高效稳定的存储，借助遍布全市通往全球的光纤网络，接入云计算平台，配合专为企业定制的大数据计算分析模式，通过深度学习的配合不断纠正与优化算法，最终为企业提供切实可用的大数据分析服务。云端口 CloudPort 指 连接至长信股份网络覆盖全国光纤骨干网络 POP 节点的物理网络接口。云专线 CloudLink 指 物理对接至长信股份云端口 CloudPort，实现端到端全程务，云网关 CloudGateway 指 通过长信股份网络骨干网络，客户的云下服务器也可以使用公有云云上的网络产品，例如：弹性公网IP，负载均衡 SLB、NAT 网关等，并且享受到云上网络产品的天然优势，例如：多线路 BGP,带宽高弹性能力、默认部署 DDOS基础防护等。云迁移 CloudMigration 指 面对数据量达到 TB、PB、EB 级别的上下云、数据备份、灾难恢复等大规模数据迁移时，云迁移CloudMigration 可为用户提供便利、快速、低成本的方式进行上云迁移、数据回传以及云间互备等数据迁移服务.9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海长信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Changxin Technology Corp.,Ltd.证券简称 长信股份 证券代码 430611 法定代表人 薛贝得 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邢雅佩 联系地址 上海市嘉定区德富路 1198号 21 楼 电话 021-65609999 传真 021-65606666 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市嘉定区德富路 1198号 21 楼 邮政编码 201801 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003年 11月 10 日 挂牌时间 2014年 1 月 24日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-电信、广播电视和卫星传输服务（I63）-电信（I631）-其他电信服务（I6319）主要业务 信息传输、软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 Edg1Net边缘网络接入业务、SIMPLE-Contact 融合通信业务、SIMPLE-Access 宽带接入网通信业务（原驻地网业务）、SIMPLE-Pay 账单管理服务、SIMPLE-Clould 便捷混合云、SIMPLE-Telecom 基础电信业务、SIMPLE-Broadcasting 便捷播控、SIMPLE-Service 便捷服务等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（薛贝得）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（薛贝得），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000756118367U 否 注册地址 上海市嘉定区复华路 33号 1幢 3 层 358室 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄文平 刘昊 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,434,698.76 34,594,159.86 2.43%毛利率%26.67%18.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,602,317.36 1,312,482.90 98.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,592,304.99 251,352.76 533.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.31%3.9%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.48%0.75%-基本每股收益 0.09 0.04 125.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 47,788,158.98 38,421,803.72 24.38%负债总计 11,143,226.26 4,142,900.35 168.97%归属于挂牌公司股东的净资产 36,644,932.72 34,278,903.37 6.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 1.14 7.02%资产负债率%（母公司）22.84%10.82%-资产负债率%（合并）23.32%10.78%-流动比率 4.61 9.09-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,391,914.31 3,171,852.21 69.99%应收账款周转率 13.24 10.52-存货周转率 43.28 113.72-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.38%6.98%-营业收入增长率%2.43%-3.33%-净利润增长率%98.27%246.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）304,212.71 公允价值变动及投资收益 871,591.33 营业外收入和支出 12,445.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,188,249.85 所得税影响数 178,237.48 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,010,012.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 13 （1）重要会计政策变更 公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 新增合并报表，公司2021年3月在澳大利亚墨尔本设立全资子公司Changxin Group Australia Pty Ltd，于 2021年 8月在新加坡设立全资子公司 Changxin Global Pte Ltd.14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 长信股份立足于电信传输及信息技术服务行业，是国内优质的专用网络服务提供商，公司拥有多项软著、专利和工信部特许经营许可的高新技术企业。公司专注于专用网络服务主业，向国内中大型及跨国企业提供基于基础电信架构的整体通信解决方案，时刻紧跟信息技术与网络通信技术的发展动态；为满足客户对大数据、云计算、软件定义网络及移动应用的需求，公司已在 SDN（软件定义网络）、SD-WAN（软件定义广域网）等技术领域进行了深入研发，能够“一站式”安全、高效、规范、及时、可控地满足跨区域企事业单位的网络通信及信息化建设的定制化需求。随着 5G 时代的到来，公司通过自主打造的 Edg1Net 产品平台，为广大企事业单位提供网络产品及配套服务，该平台集成了国内专线、点对点业务、跨国专线、SD-WAN 等一系列网络产品，通过中央管理、多网络支持、零接触部署等技术。为客户解决现有网络需求中的性价比问题、最后一公里问题、可靠性、运维复杂度等一系列困境。可根据客户企业内部网络情况和应用场景，提供融合多种方案的组网产品。企业级互联网接入服务主要满足客户访问外部公共互联网需求，基于公司的ISP 骨干网，为企事业客户提供安全、高速、稳定、可靠的外部网络解决方案。此外，基于一站式服务体系，公司筹划将在专用网络服务的基础上不断研发其他增值电信服务产品，主要侧重于拓宽数据中心托管服务（IDC）业务及云通信的产品布局多样化，为公司未来持续快速发展做好充分准备。在不断拓展新领域的同时，公司依旧秉持着“长见心、信致远”的创业初心将传统业务薪火蔓延，包括宽带接入网通信建设及运营、全球多运营商账单支付管理方案、通讯资源含 4G、5G 流量、全球短信云端平台运营、音视频多方通信解决方案、数据链路可达率和时延保障整体解决方案、通讯及 IT 设备运营维护服务等。公司客户主要分布于金融业、商贸连锁、房产开发、交通物流、电子商务、游戏产业、第三方专业服务行业等。本公司主要产品及服务向SDWAN 技术的提供及整体服务运营拓展，客户类型由广大企事业单位延伸为全球运营商，为海外运营商提供全球多节点落地服务。报告期内，公司的商业模式无重大变化，商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 15 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司 2019 年 12 月 6 日通过了上海市科学技术委员会、上海市财政局及国家税务总局上海市税务局的审核认定，继续荣获高新技术企业认定，并获发高新技术企业证书，发证日期为 2019 年12月 6日，有效期为三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,362,947.72 23.78%418,908.63 1.09%2,612.51%应收票据-应收账款 2,495,857.32 5.22%2,858,057.07 7.44%-12.67%存货 946,732.59 1.98%254,019.77 0.66%272.70%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 535,143.87 1.12%300,876.91 0.78%77.86%在建工程-无形资产 3,013.01-3,782.21-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 5,471,667.28 11.45%3,252,315.48 8.46%68.24%-16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金大幅增加是因为公司加强了应收款的管理，回款金额的增加，同时由于公司报告期内理财的赎回；公司应收账款期末余额较期初余额减少 12.67%，主要原因是报告期内公司完善了应收账款管理制度,加强应收账款日常管理，定期核对应收账款往来帐，及时催收清欠，导致应收账款期末余额较期初余额减少。公司应付账款期末余额较期初余额增加 68.24%，主要是因为合同采购及劳务的增加，同时因为疫情等原因供应商应付款延长，导致期末应付账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 35,434,698.76-34,594,159.86-2.43%营业成本 25,984,150.86 73.33%28,285,073.69 81.76%-8.13%毛利率 26.67%-18.24%-销售费用 1,388,009.36 3.92%1,205,502.73 3.48%15.14%管理费用 3,652,358.69 10.31%3,113,322.23 9.00%17.31%研发费用 3,024,920.07 8.54%2163,897.7 6.26%39.79%财务费用 9,672.67 0.03%3,399.22 0.01%184.56%信用减值损失 159,103.08 0.45%196,591.00 0.57%-19.07%资产减值损失-其他收益 304,212.71 0.86%459,443.55 1.33%-33.79%投资收益-公允价值变动收益 871,591.33 2.46%788,944.85 2.28%10.48%资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,680,581.76 7.56%1,243,373.31 3.59%115.59%营业外收入 12,638.92-营业外支出 193.11-净利润 2,602,317.36 7.34%1,312,482.9 3.79%98.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业成本本期较上年同期减少 8.13%，主要原因是报告期内一次性采购投入减少，同时技术提升，运营平台采购成环节优化，从而营业成本较上年同期减少。2、报告期内公司管理费用本期较上年同期增加 17.31%，主要原因是为满足公司业务快速发展而储备人才，职工薪酬的增加。3、销售费用本期较上年同期增加 15.14%，主要是业务招待及业务人员工资支出增加所致。4、毛利率上涨 8.43%，主要是因为公司运营采购环节的优化，营业成本降低。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,434,698.76 34,594,159.86 2.43%其他业务收入-主营业务成本 25,984,150.86 28,285,073.69-8.13%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%增值传统电信业务 35,434,698.76 25,984,150.86 26.67%2.43%-8.13%8.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 17,339,682.82 48.93%否 2 第二名 1,699,839.82 4.80%否 3 第三名 1,673,111.23 4.72%否 4 第四名 1,575,471.71 4.45%否 5 第五名 1,386,695.99 3.91%否 合计合计 23,674,801.57 66.81%-注：上述第一名、第二名、第三名、第四名、第五名均为泛指，与其他地方不存在对应关系。本公司为上述五家客户单位提供通信服务，除本公司外，上述五家客户单位均未另外委托其他 公司提供该类服务。因此，本公司知晓上述五家客户单位的具体经营情况、整个亚太区域 IT 采购 及投资金额、每年预算等重要的财务、市场数据等商业秘密。若在本次年度报告中披露本公司从上 述五家客户单位取得的营业收入，将直接导致该五家客户单位在其通信业务上的预算、投资金额等 重要数据泄露，由此将严重损害该五家客户单位的利益，可能导致上述五家客户单位终止与本公司 的商业合作。鉴于上述五家客户单位目前为本公司带来的营业收入合计可占本公司 2021 年年度业务总收入 的 66.81%以上，若终止与公司的合作将对本公司现在及未来的业务及收益产生严重的损害。鉴于豁 免披露的五名客户为公司重要客户，若公开披露会增加竞争对手的风险。为解决该问题，本公司已开始制定相应措施，调整销售策略，力争尽快解决上述现状。但从现 18 阶段来看，一旦披露上述五家客户单位，势必将对上述公司及本公司产生非常严重的不利影响。我们认为，本公司从上述五家客户单位客户取得的营业收入，属于商业机密。根据非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号第九条，由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确 实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关章节详细说明未按本准则要求进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。第五十六条，财务报表附注参照公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号财务报告的一般规定的相关规定编制。由于国家 秘密、商业秘密等特殊原因导致本准则规定的某些信息确实不便披露的，挂牌公司可依据第九条规 定向全国股份转让系统公司给予豁免披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司 7,870,013.35 30.29%否 2 第二名 4,044,391.79 15.56%否 3 中国移动通信集团上海有限公司 3,637,055.12 14.00%否 4 第四名 2,677,404.00 10.30%否 5 中国联合网络通信有限公司 996,655.43 3.84%否 合计合计 19,225,519.69 73.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,391,914.31 3,171,852.21 69.99%投资活动产生的现金流量净额 7,872,444.40-3,140,637.84 350.66%筹资活动产生的现金流量净额-2,083,950.84-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 2021 年度为 5,391,914.31 元，较上一年增加 2,220,062.10 元，主要是报告期内因长信股份销售收款小幅增加，运营平台采购成本共享以及技术提升所导致的采购及接受劳务的成本性支出减少，造成经营活动现金流量净额增加 2,220,062.10元。2、投资活动产生的现金流量净额 2021 年度为 7,872,444.40 元，较上一年度增加 11,013,082.24 元，变动比例为 350.66%，主要原因是报告期内公司确保资金使用价值最大化，日常结余资金会及时投入理财业务，因为疫情等原因部分供应商应付款延长，导致投资活动现金流量净额较同期增加。3、报告期内公司筹资活动产生现金流量净额为-2,083,950.84，为办公场所租赁支出。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 上海长信移动通信有限公司 控股子公司 通讯设备销售、技术开发、技术服务咨询、技术转让、广告设计制作、计算机信息系统集成。人民币100万元 241.05-4,368.95-1,105.56 上海长信网络通信有限公司 控股子公司 网络系统、通信设备、计算机软硬 件等电子产品的技术开发和技术咨询服务，网 络工程计 算机系统集成。人民币1000万元 1,120,427.43 1,120,238.16-18,256.70 上海长信交通有限 公司 控股子公司 交通、通信、智能、新能 源、节能环保科技领域的技术开发、计算机系统集成服 务，计算机网络工程及软件开发。人民币1000万元 3,498.30 3,498.30-753.57 Changxin Group Australia Pty Ltd 控股子公司 Property investment-as owner or sub-leaser of non-residentialproperty(e.g.,commercial,industrial)澳元600万元 7,780,857.45 7,749,372.15-13,371.89 Changxin Global Pte Ltd 控股子公司 Development of other software and programming activities N.E.C engineering desing and consultancy activities N.E.C 新加坡元 100元-167,863.50-171,663.45 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 20 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；报告期内，公司业务稳