831234_2021_天辰股份_2021年年度报告_2022-04-06.pdf

公告编号：2022-015 1 2021 年度报告 天辰股份 NEEQ:831234 济南天辰智能装备股份有限公司 Jinan Tianchen Smart Machine Co.,Ltd 公告编号：2022-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内公司共有一、报告期内公司共有 2 2 项软件著作权、项软件著作权、1010项项实用新型实用新型专利获国家版权局授权，至报告期末公专利获国家版权局授权，至报告期末公司拥有软件著作权司拥有软件著作权 2 27 7 项，有效专利项，有效专利 6363 项，其中发项，其中发明专利明专利 3131 项。项。报告期内，先后有“TCI 锯切中心工作站软件”及“一种新型组角机头上压紧机构”等 2 项软件著作权、10 项实用新型专利获国家版权局授权。二、二、2022021 1 年年 1 1 月，公司被月，公司被济南市工业和信息济南市工业和信息化化局认定局认定为“为“济南市第十一批市级工业企业济南市第十一批市级工业企业“一企一企一技术一技术”研发中心研发中心”。”。三、三、2021 年年 2 月月，公司公司被被山东省山东省工业和信息工业和信息化化厅认定厅认定为“为“山东省山东省 5G5G 试点示范项目企业试点示范项目企业”。”。四、四、2022021 1 年年 3 3 月月，在，在第第 2 27 7 届铝门窗幕墙新产届铝门窗幕墙新产品博览会品博览会，天辰股份荣获天辰股份荣获 “加工设备首选品牌”“加工设备首选品牌”奖。奖。五五、2021 年年 4 月，公司月，公司被被山东省市场监督管山东省市场监督管理局理局评评为“为“山东省高端品牌培育企业山东省高端品牌培育企业”。”。六、六、2021 年年 8 月，月，公司公司铝模板智能化生产线铝模板智能化生产线被被山东省山东省工业和信息化工业和信息化厅认定厅认定为“为“山东省首台（套）山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件项目技术装备及关键核心零部件项目”。”。七、七、2021 年年 9 月，月，公司被公司被济南市工业和信息化济南市工业和信息化局等四部门局等四部门认定认定为“为“济南市瞪羚企业济南市瞪羚企业”。”。八八、2021 年年 10 月，月，公司被公司被山东省工业和信息山东省工业和信息化厅等三部门化厅等三部门认认定定为“为“山东省瞪羚企业山东省瞪羚企业”。”。同月，公同月，公司被司被济南市工业和信息化局济南市工业和信息化局认定认定为“为“第四批济南市第四批济南市绿色工厂绿色工厂”九九、2021 年年 12 月，月，公司被公司被济南市工业和信息济南市工业和信息化局化局认定认定为“为“第第 2323 批济南市企业技术中心批济南市企业技术中心”。十十、2021 年年 12 月，月，公司公司高端铝合金门窗智能高端铝合金门窗智能化生产线化生产线被被济南市工业和信息化局济南市工业和信息化局认定认定为“为“20212021 年年度济南市首台（套）技术装备及关键核心零部件项度济南市首台（套）技术装备及关键核心零部件项目目”。”。同月，同月，公司公司被被山东省品牌建设促进会山东省品牌建设促进会评评为“为“山山东省东省知名知名品牌品牌”。”。公告编号：2022-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 公告编号：2022-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯秀峰、主管会计工作负责人张义军及会计机构负责人（会计主管人员）张伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、受下游行业影响较大的风险 公司主要从事铝型材与钢结构成套设备的研发、生产和销售。公司铝型材加工设备下游应用领域目前主要集中在门窗、幕墙加工企业，其市场需求主要受上述企业设备投资规模的影响，而门窗幕墙行业受宏观经济波动和房地产市场景气程度的影响较大，未来国民经济和房地产市场持续低迷或行业转型升级乏力，将对公司现有产品需求带来一定的不利影响。二、技术风险 公司所处专用设备制造业为技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。公司拥有所生产产品的全部核心技术，已有 27 项软件著作权，63 项专利，其中 31 项发明专利。上述技术成果是公司生存和发展的基础，但是随着社会不断进步，客户对公司现有产品在技术和质量上提出更高的要求，公告编号：2022-015 5 如果公司核心技术无法继续保持领先，则会对公司生产经营和核心竞争力造成一定的负面影响，从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险。三、人力资源管理及技术失密引致的风险 铝材加工装备和钢结构加工装备的设计、制造、安装调试、技术服务是一项系统工程，涉及多门学科及多项先进技术领域，因此公司需要大批掌握机械加工、电气系统设计、生产管理、自动化控制等领域的高素质、高技能以及多学科性的专业人才，需要大量的研发人员、生产管理人员、市场营销人员和技术服务人员组成团队相互合作。随着技术水平的不断提高和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。未来随着公司资产和经营规模的扩张，带来人力资源的新需求，公司可能面临技术、生产管理和市场营销人才不足的风险。四、实际控制人控制的风险 截至本期年报披露日，公司控股股东天辰集团持有公司66.65%的股份，侯秀峰与其子侯玉鹏分别持有天辰集团 88%、12%的股权，同时侯玉鹏还直接持有公司 11.83%的股权，因此，侯秀峰及其子侯玉鹏直接和间接控制了公司 78.47%的股权，为公司实际控制人。作为实际控制人，其行为对公司发展战略、经营决策、利润分配等重大事项产生影响，并可能对其他股东的利益带来损害，公司存在实际控制人控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-015 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天辰股份、天辰、公司 指 济南天辰铝机股份有限公司,2021 年 3 月 16 日更名为济南天辰智能装备股份有限公司 天辰有限、有限公司 指 济南天辰铝窗机器制造有限公司，2008 年名称变更为“济南天辰铝机制造有限公司”，为天辰股份前身 天辰集团 指 济南天辰机器有限公司，2003 年名称变更为“济南天辰机器集团有限公司”，公司之控股股东，持有公司66.65%股份。证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 济南天辰铝机股份有限公司章程 股东大会 指 济南天辰铝机股份有限公司股东大会 董事会 指 济南天辰铝机股份有限公司董事会 监事会 指 济南天辰铝机股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 公告编号：2022-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 济南天辰智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 Jinan Tianchen Smart Machine Co.,Ltd 证券简称 天辰股份 证券代码 831234 法定代表人 侯秀峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张义军 联系地址 济南市高新区科云路 88 号 电话 0531-88877033 传真 0531-88877033 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 济南市高新区科云路 88 号 邮政编码 250104 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 10 月 11 日 挂牌时间 2014 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）门类 C 制造业-大类 35 专用设备制造业-中类 359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-小类 3599 其他专用设备制造 主要业务 铝型材及钢结构加工设备的研发、制造与销售 主要产品与服务项目 铝型材及钢结构加工设备的研发、制造与销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,250,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 控股股东为（济南天辰机器集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（侯秀峰、侯玉鹏），无一致行动人 公告编号：2022-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370100732617911W 否 注册地址 山东省济南市高新区科云路 88 号 否 注册资本 50,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张志良 胥传超 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座七层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 156,128,569.28 128,638,788.34 21.37%毛利率%34.91%37.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,605,157.70 23,294,410.05 5.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,462,552.98 21,864,088.09-10.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.03%12.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.52%12.11%-基本每股收益 0.4897 0.4636 5.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 346,313,486.01 253,602,726.71 36.56%负债总计 129,541,521.94 61,435,920.34 110.86%归属于挂牌公司股东的净资产 216,771,964.07 192,166,806.37 12.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.31 3.82 12.83%资产负债率%（母公司）37.41%32.14%-资产负债率%（合并）37.41%24.23%-流动比率 264.21%222.09%-利息保障倍数 8.40 37.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,455,984.74 34,228,833.70-72.37%应收账款周转率 3.79 3.05-存货周转率 1.26 1.21-公告编号：2022-015 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.56%12.04%-营业收入增长率%21.37%21.68%-净利润增长率%5.63%57.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,250,000 50,250,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 5,086,984.20 其他 820,243.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,907,227.51 所得税影响数 764,622.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,142,604.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2022-015 11 营业成本 78,403,385.16 80,629,440.73 销售费用 12,430,784.38 10,204,728.81 购买商品、接受劳务支付的现金 56,015,666.26 58,395,790.16 支付其他与经营活动有关的现金 14,887,346.74 12,507,022.84 2 2、会计政会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、主要会计政策变更（1）新租赁准则的执行。1）本次会计政策变更主要内容：财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、（二十六）。执行新租赁准则对本公司的影响如下：在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁/不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。此外，本公司对上述租赁合同选择按照企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正 的规定采用追溯调整法处理/选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：本公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的短期租赁和低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对短期租赁和低价值资产租赁进行追溯调整。2）执行新租赁准则对财务报表相关项目的影响列示如下：由于公司原租赁的厂房和办公场所搬迁，且 2020 年 12 月 31 日前的房屋租赁合同已执行完毕，公司 2021 年 1 月 1 日签署了新的厂房租赁合同，公司租赁的班车合同为短期合同，公司不对短期租赁和低价值资产租赁进行追溯调整，因此公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日的财务报表无影响。（2）针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。1）本次会计政策变更主要内容：2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，公告编号：2022-015 12 企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”2021 年 11 月 24 日，证监会发布的监管规则适用指引-会计类 2 号也再次强调了运输费用的会计处理。根据中华人民共和国财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于 2021 年 1 月 1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。2）本次会计政策变更对公司的影响：将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，公司将追溯调整 2020 年财务报表相关项目，具体调整见上表。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-015 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事铝型材与钢结构数控成套装备的研发、制造和销售，属于专用设备制造业，主要资质有：高新技术企业、山东省企业技术中心、济南市高端装备制造创新型企业、济南市企业技术中心、济南市市级工业企业“一企一技术”研发中心、山东省市两级专精特新企业、山东省市两级瞪羚企业、山东大学天辰铝材装备研究中心等，另外公司拥有软件著作权 27 项，有效专利 63 项，其中发明专利 31项。产品主要应用于交通（高铁、地铁、轨道交通、汽车、轮船飞机等部件的加工）、桥梁、发电、门窗幕墙、新型建材及立体车库制造等行业。公司是国内门窗幕墙等建筑铝材数控加工装备行业龙头企业，市场占有率超过 40%；公司是国内工业铝材数控加工装备的领跑者，目前工业铝材加工装备已覆盖轨道交通、汽车轻量化、太阳能光伏、铝模板等主要领域；公司是国内立体车库智能生产线的行业专家。公司的销售模式为直销，主要采用“以销定产、以产定购”的经营方式。公司拥有遍布全国的营销及售后网点、资深售前、售后工程师，产品销售收入是公司的主要收入来源，另外可根据客户的不同需求提供生产线的布局、设计、升级改造等智能制造整体解决方案。报告期内公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 济南市企业技术中心 山东省瞪羚企业济南市瞪羚企业济南市第十一批市级工业企业“一企一技术”研发中心等 详细情况 日期日期 认定情况认定情况 认定机构认定机构 201910 济南市第七批市级专精特新企业 济南市工业和信息化局 202007 山东省机械工业科学技术奖一等奖（轨道交通用大型铝材构件数控龙门加工中心）山东省机械工业科学技术协会 202008 2020 年济南市智能制造试点示范项目企业 济南市工业和信息化局 公告编号：2022-015 14 202009 2020 年度济南市首台（套）技术装备和关键核心零部件项目企业（轨道交通用大型铝材构件数控龙门加工中心）济南市工业和信息化局 202011 济南市2020年5G产业试点示范项目企业 济南市工业和信息化局 202012 高新技术企业 山东省科学技术厅等三部门 202012 2020 年度省级“专精特新”中小企业 山东省工业和信息化厅 202105 山东省高端品牌培育企业 山东省市场监督管理局 202108 山东省机械工业科学技术奖一等奖（LMCQ-2200 x3000 高端铝合金门窗智能化生产线）山东省机械工业科学技术协会 202108 山东省机械工业科学技术奖二等奖（LMBF-600 x3500 铝模板智能化生产线）山东省机械工业科学技术协会 202112 山东知名品牌 山东省品牌建设促进会 202101 济南市第十一批市级工业企业“一企一技术”研发中心 济南市工业和信息化局 202102 山东省 5G 试点示范项目企业 山东省工业和信息化厅 202108 山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件项目企业（铝模板智能化生产线）山东省工业和信息化厅 202109 济南市瞪羚企业 济南市工业和信息化局等四部门 202110 第四批济南市绿色工厂 济南市工业和信息化局 202110 山东省瞪羚企业 山东省工业和信息化厅等三部门 202112 第 23 批济南市企业技术中心 济南市工业和信息化局 202112 2021 年度济南市首台（套）技术装备及关键核心零部件项目企业（高端铝合金门窗智能化生产线）济南市工业和信息化局 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报报告期内变化情况：告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2022-015 15 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,166,156.71 7.27%18,664,462.38 7.36%34.83%应收票据 779,351.86 0.23%3,524,107.26 1.39%-77.89%应收账款 34,683,961.57 10.02%25,975,447.12 10.24%33.53%存货 87,392,092.28 25.23%73,996,522.53 29.18%18.10%投资性房地产 79,808,912.49 23.05%82,947,008.37 32.71%-3.78%长期股权投资 固定资产 11,784,580.47 3.40%9,300,755.80 3.67%26.71%在建工程 138,640.78 0.04%100.00%无形资产 商誉 短期借款 10,013,291.67 2.89%8,010,144.44 3.16%25.01%长期借款 应收款项融资 190,000.00 0.05%950,000.00 0.37%-80.00%合同负债 5,481,951.89 1.58%7,944,391.75 3.13%-31.00%其他流动资产 2,324,304.89 0.67%567,778.71 0.22%309.37%使用权资产 71,777,957.58 20.73%100.00%应交税费 955,033.50 0.28%383,157.16 0.15%149.25%一年内到期的非流动负债 4,389,466.61 1.27%100.00%其他流动负债 1,231,628.07 0.36%4,622,919.41 1.82%-73.36%租赁负债 69,604,352.97 20.10%100.00%递延收益 1,046,666.68 0.30%3,386,666.68 1.34%-69.09%预付账款 848,090.45 0.24%2,310,474.12 0.91%-63.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金同比增长 650.17 万元，变动比例 34.83%。主要原因：同比投资活动现金流出减少。2、报告期内，应收票据同比减少 274.48 万元，变动比例-77.89%。主要原因：报告期末应收票据同比期末余额减少。3、报告期内，应收账款同比增长 870.85 万元，变动比例 33.53%。主要原因：同比销售额增长明显。公告编号：2022-015 16 4、报告期内，在建工程同比增长 13.86 万元，变动比例 100.00%，主要原因：本期期末有未完工项目。5、报告期内，应收款项融资同比减少 76.00 万元，变动比例-80.00%。主要原因：银行承兑汇票期末余额减少。6、报告期内，合同负债同比减少 246.24 万元，变动比例-31.00%。主要原因：预收款项期末余额同比减少。7、报告期内，其他流动资产同比增长 175.65 万元，变动比例 309.37%。主要原因：报告期预缴企业所得税增加。8、报告期内，使用权资产同比增长 7,177.80 万元，变动比例 100.00%。主要原因：新租赁准则实施公司租赁房产导致。9、报告期内，应交税费同比增长 57.19 万元，变动比例 149.25%。主要原因：期末应缴增值税和房产税增加。10、报告期内，一年内到期的非流动负债同比增加 438.95 万元，变动比例 100.00%。主要原因：新租赁准则实施公司租赁房产导致。11、报告期内，其他流动负债同比减少 339.13 万元，变动比例-73.36%。主要原因：期末已背书未到期商业承兑汇票及待转销项税额同比减少。12、报告期内，租赁负债同比增加 6,960.44 万元，变动比例 100.00%。主要原因：新租赁准则实施公司租赁房产导致。13、报告期内，递延收益同比减少 234.00 万元，变动比例-69.09%。主要原因：报告期期末未摊销完的政府补助减少。14、报告期内，预付账款同比减少 146.24 万元，变动比例-63.29%。主要原因：报告期期末预付货款同比减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 156,128,569.28-128,638,788.34-21.37%营业成本 101,621,649.91 65.09%80,629,440.73 62.68%26.04%毛利率 34.91%-37.32%-销售费用 10,474,784.06 6.71%10,204,728.81 7.93%2.65%管理费用 6,270,006.88 4.02%4,367,492.21 3.40%43.56%研发费用 14,241,060.80 9.12%9,599,045.40 7.46%48.36%财务费用 3,630,043.12 2.33%616,242.52 0.48%489.06%公告编号：2022-015 17 信用减值损失-777,983.58-0.50%1,033,188.47 0.80%-175.30%资产减值损失 其他收益 8,336,890.25 5.34%4,141,179.32 3.22%101.32%投资收益 63,600.00 0.05%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 25,891,159.47 16.58%26,458,425.52 20.57%-2.14%营业外收入 876,695.20 0.56%31,001.09 0.02%2,727.95%营业外支出 35,951.89 0.02%16,296.35 0.01%120.61%净利润 24,605,157.70 15.76%23,294,410.05 18.11%5.63%所得税费用 2,126,745.08 1.36%3,178,720.21 2.47%-33.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，管理费用同比增加 190.25 万元，变动比例 43.56%。主要原因：报告期职工薪酬同比增加，新租赁准则实施公司租赁房产部分计入折旧费用核算。2、报告期内，研发费用同比增加 464.20 万元，变动比例 48.36%。主要原因：报告期公司研发投入增加。3、报告期内，财务费用同比增加 301.38 万元，变动比例 489.06%。主要原因：报告期内执行新租赁准则，新准则要求，承租人在确认租赁期内各个期间的利息计入财务费用所致 4、报告期内，信用减值损失同比增加 181.12 万元，变动比例-175.30%。主要原因：报告期公司计提坏账准备增加。5、报告期内，其他收益同比增加 419.57 万元，变动比例 101.32%。主要原因：报告期公司软件退税及其他政府科研补助增加。6、报告期内，投资收益同比减少 6.36 万元，变动比例-100.00%。主要原因：报告期公司理财产品收益减少。7、报告期内，营业外收入同比增加 84.57 万元，变动比例 2727.95%。主要原因：报告期公司收到竞争对手专利侵权诉讼补偿款。8、报告期内，营业外支出同比增加 1.97 万元，变动比例 120.61%。主要原因：报告期公司主业外支出增加。9、报告期内，所得税费用同比减少 105.20 万元，变动比例-33.09%。主要原因：报告期公司研发投入加大，所得税加计扣除增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2022-015 18 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 150,024,282.47 123,184,133.14 21.79%其他业务收入 6,104,286.81 5,454,655.20 11.91%主营业务成本 98,483,554.03 77,850,734.43 26.50%其他业务成本 3,138,095.88 2,778,706.30 12.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同上年同期期增减增减%铝材加工装备 135,671,117.78 88,559,092.33 34.73%21.95%27.13%-7.09%钢结构加工装备 14,642,064.24 9,924,461.70 32.22%22.72%21.18%2.74%投资性房地产租金收入 5,815,387.26 3,138,095.88 46.04%6.61%12.93%-6.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，铝材加工智能生产线订单较多，销售额增长较快。投资性房地产租金增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 皮耶诺商贸河北有限公司 11,292,035.40 7.23%否 2 云南同振建设工程有限责任公司 5,587,610.62 3.58%否 3 广东宝鹰幕墙门窗有限公司 5,389,380.53 3.45%否 4 湖南亘晟门窗幕墙有限公司 5,228,318.58 3.35%否 5 佛山惠福科创有限公司 4,201,415.93 2.69%否 合计合计 31,698,761.06 20.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南海得电气科技有限公司 5,336,562.61 6.49%否 2 南京埃斯顿机器人工程有限公司 6,392,920.35 7.77%否 3 济南市历城区金昌剪板加工厂 3,208,330.61 3.90%否 4 淄博市淄川日欣机械厂 3,392,839.02 4.13%否 公告编号：2022-015 19 5 济南剑维科贸有限公司 7,618,354.79 9.26%否 合计合计 25,949,007.38 31.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,455,984.74 34,228,833.70-72.37%投资活动产生的现金流量净额-430,398.16-33,219,013.81 98.70%筹资活动产生的现金流量净额-2,523,892.25-12,753,596.20 80.21%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 945.60 万元，主要原因为报告期内公司购买商品支付现金增加、人工成本增加；投资活动产生的现金流量净额-43.04 万元，主要原因为公司为配套车间购置龙门加工中心支出；筹资活动产生的现金流量净额-252.39 万元，主要原因为报告期内公司偿还银行贷款及支付使用权资产租金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济 南 天 之傲 智 能 设备 有 限 公司 控 股 子 公司 数 控 组 合机 床 及 配件的生产、销售 30,000,000 0 0 0-15,783.51 30,000,000 0 0 0-15,783.51 注：公司全资子公司济南天之傲智能设备有限公司已于 2021 年 11 月注销。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公告编号：2022-015 20 公司高档铝材加工智能生产线市场销售取得突破进展，工业铝材加工装备已覆盖轨道交通、汽车轻量化、太阳能光伏以及铝模板生产线等。公司资产结构合理，盈利能力向好，现金流稳定。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在